2023年中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

CONTENTS001SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀002SaaS行業(yè)痛點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)品供給方、產(chǎn)品需求方?趨勢(shì)一：產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)(PLG)成為趨勢(shì)趨勢(shì)二：應(yīng)用集市成為趨勢(shì)003典型案例分析?36Kr企服點(diǎn)評(píng)?FinancesOnline3SaaSSaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?定義與研究范疇?發(fā)展歷程與發(fā)展階段?發(fā)展現(xiàn)狀?資本分析0155云端部署，互聯(lián)網(wǎng)分發(fā)依靠數(shù)據(jù)庫(kù)分區(qū)實(shí)現(xiàn)隔離操作企業(yè)客戶根據(jù)云端部署，互聯(lián)網(wǎng)分發(fā)依靠數(shù)據(jù)庫(kù)分區(qū)實(shí)現(xiàn)隔離操作企業(yè)客戶根據(jù)需要向供應(yīng)商訂購(gòu)支付費(fèi)用并獲得服務(wù)按年/月付費(fèi)的商業(yè)模式，產(chǎn)品交付只是起點(diǎn)，持續(xù)服務(wù)是付費(fèi)關(guān)鍵企業(yè)級(jí)SaaS主要通過(guò)SaaS交付模式，向企業(yè)戶提供管理軟件的服務(wù)。主要具有網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)、集中托管、按需供應(yīng)及服務(wù)化四大特征。給企業(yè)帶來(lái)IT成本居高不下等S為企業(yè)節(jié)省大量成本和時(shí)間。入額外成本。管應(yīng)化4662011-20152000-2005010304022006-20101.22011-20152000-2005010304022006-2010以美國(guó)為代表的全球企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)歷經(jīng)五個(gè)前處于智能化階段國(guó)為代表的全球SaaS行業(yè)迅速成長(zhǎng)。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2016年至2020增長(zhǎng)至3,000億美元。Successfactor等公司都在這一時(shí)期成立。啟動(dòng)期之后的五年為快速發(fā)展期，rosoftIBMAmazonIaaSPaaSSaaS應(yīng)用開(kāi)始普及。在這一時(shí)期，SaaS公司也開(kāi)始逐漸從工具產(chǎn)品向解決創(chuàng)業(yè)公司開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單的創(chuàng)業(yè)公司開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單的顯著提高2011-未2011-未來(lái)0052016-2022016-2020aaSaS5771.2發(fā)展歷程與發(fā)展階段點(diǎn)等方面具有自身獨(dú)特性?從發(fā)展過(guò)程中，可以清晰看到SaaS行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)。最初的SaaS主要以通透率演變路徑基本相同，但是發(fā)展階段大約滯后五年左右*。但是與美國(guó)市發(fā)展獨(dú)特性。?我國(guó)SaaS行業(yè)于2004-2005年間出現(xiàn)發(fā)展萌芽，以信息安全管理和數(shù)據(jù)分滿想象的上升空間。68870%+57%1.3發(fā)展現(xiàn)狀70%+57%中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，滲透率持縮小與全球的滲透率水平差距進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)面臨挑戰(zhàn)的行業(yè)傳導(dǎo)所致*。雖短期增速下滑，但長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變。行業(yè)20222023e2024e2025eS球 (單位：億元)272020202120222023e2024eSaaSSaaS對(duì)比79921.2%19.1%18.9%零售電商醫(yī)療房產(chǎn)物流餐飲教育其他CRM財(cái)稅OA協(xié)同HCM信息安全數(shù)據(jù)分析其他1721.2%19.1%18.9%零售電商醫(yī)療房產(chǎn)物流餐飲教育其他CRM財(cái)稅OA協(xié)同HCM信息安全數(shù)據(jù)分析其他17.5%7.7%6.9%6.8% 1.9%SaaSSaaS品為主，與此同時(shí)，非標(biāo)準(zhǔn)化SaaS服務(wù)正在崛起S通用型SaaS行通用型SaaS26.0%22.2%15.8%11.2%9.5%8.4%6.9%通用型SaaS行業(yè)垂通用型SaaS812.5%14.2%C輪10.0%15.0%412.5%14.2%C輪10.0%15.0%48.3%A輪量關(guān)鍵仍然沒(méi)能走出一條漂亮的產(chǎn)業(yè)和資本之路。方資金?大部分SaaS公司在2022年以后都更加回歸商業(yè)本質(zhì)，不再盲目擴(kuò)張產(chǎn)品和種子及天使輪C輪以后及戰(zhàn)略投資種子及天使輪3173172682392372803042017201820192020202120229SaaSSaaS行業(yè)痛點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)?市場(chǎng)痛點(diǎn)與需求?產(chǎn)品供給方、產(chǎn)品需求方?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?趨勢(shì)一：產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)(PLG)成為趨勢(shì)?趨勢(shì)二：應(yīng)用集市成為趨勢(shì)?趨勢(shì)三：SaaS產(chǎn)品AI化成為趨勢(shì)022.1市場(chǎng)痛點(diǎn)與需求——產(chǎn)品供給方SaaS服務(wù)商獲客成本高，成交鏈條長(zhǎng)，交易效及預(yù)期、增長(zhǎng)難SaaS題。司的經(jīng)營(yíng)模式亦存在問(wèn)題。很多服務(wù)商過(guò)去主要售賣軟件和定制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，選擇轉(zhuǎn)型SaaS后，仍然以銷售傳統(tǒng)企業(yè)軟件的方式來(lái)售賣SaaS產(chǎn)品。要知期價(jià)值來(lái)自于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的時(shí)間復(fù)利價(jià)值。而當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)模式偏離了SaaS的本2.1市場(chǎng)痛點(diǎn)與需求——產(chǎn)品需求方企業(yè)SaaS產(chǎn)品選型主要面臨信息繭房、缺乏標(biāo)、缺乏體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)三大痛點(diǎn)問(wèn)題產(chǎn)品功能、產(chǎn)品易用性、性價(jià)比、服務(wù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)安全等。然而由于市場(chǎng)中。據(jù)調(diào)查，高達(dá)92%的企業(yè)CIO或信息化負(fù)產(chǎn)品信息來(lái)幫助其選擇與決策；2)缺乏標(biāo)準(zhǔn)與共識(shí)。行業(yè)缺少產(chǎn)品評(píng)價(jià)的用體驗(yàn)和使用效率方面仍有較大提升空間。房?房?決策過(guò)程過(guò)度被銷售影響，缺全局視野?大多數(shù)信息來(lái)自登門拜訪的廠商銷售和小圈子推薦，缺乏獨(dú)公正客觀的信息與共識(shí)忽略業(yè)務(wù)部門的協(xié)同與軟件的與共識(shí)決策者缺乏行業(yè)對(duì)標(biāo)，采購(gòu)時(shí)成共識(shí)在產(chǎn)品付費(fèi)方面，對(duì)訂閱制收存在疑慮aaS2.2SaaS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)一：產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)(PLG)成為趨勢(shì)SaaS產(chǎn)品正在由銷售驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)產(chǎn)品為導(dǎo)向也被企業(yè)視為新的增長(zhǎng)戰(zhàn)略。客戶獲取、留存、轉(zhuǎn)化付費(fèi)的增長(zhǎng)模式*。本低、上手快、終端用戶能影響購(gòu)買決策的產(chǎn)品。最常見(jiàn)的四類PLG產(chǎn)品是辦公協(xié)作、運(yùn)維開(kāi)發(fā)、針對(duì)中小企業(yè)的產(chǎn)品、以及專業(yè)服務(wù)產(chǎn)品。對(duì)比內(nèi)容PLG模式(產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng))SLG模式(銷售驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng))上市價(jià)格免費(fèi)收費(fèi)功能單一業(yè)務(wù)支持功能復(fù)雜業(yè)務(wù)功能是否進(jìn)入用戶核心業(yè)務(wù)否是銷售團(tuán)隊(duì)沒(méi)有必備，隨著業(yè)務(wù)而增加人數(shù)市場(chǎng)與產(chǎn)品一體化的產(chǎn)品增長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)分別設(shè)置功能團(tuán)隊(duì)模式屬性2C2B2B增長(zhǎng)J形曲線階梯式拋物線結(jié)單周期24小時(shí)內(nèi)3-6個(gè)月安裝售后周期長(zhǎng)，成本高獲客成本前期幾乎為0高2.2SaaS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)一：產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)(PLG)成為趨勢(shì)但SaaS。Gartner預(yù)測(cè)，到國(guó)際知名PLG產(chǎn)品主要功能中國(guó)本土典型的PLG產(chǎn)品主要功能Assana協(xié)同辦公釘釘協(xié)同辦公Atlassian軟件開(kāi)發(fā)和協(xié)作工具飛書(shū)協(xié)同辦公Canva設(shè)計(jì)平臺(tái)酷家樂(lè)3D設(shè)計(jì)軟件Dropbox跨平臺(tái)的文件在線存儲(chǔ)、同步及分享解決方案藍(lán)湖設(shè)計(jì)協(xié)作平臺(tái)Figma設(shè)計(jì)協(xié)作平臺(tái)墨刀協(xié)同辦公Shopify在線開(kāi)店工具秘塔寫(xiě)作貓內(nèi)容創(chuàng)作平臺(tái)Slack協(xié)同辦公石墨文檔協(xié)同辦公Snow-flake云端存儲(chǔ)、管理資料的“數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)服務(wù)”騰訊會(huì)議會(huì)議工具Zoom會(huì)議工具有贊在線開(kāi)店工具圖示：國(guó)內(nèi)外PLG模式公司(注：只列出部分企業(yè)，按企業(yè)首字母排序，并未覆蓋全產(chǎn)業(yè))缺乏對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的了解無(wú)法獲得可信的內(nèi)容內(nèi)容與我所在行業(yè)無(wú)關(guān)供應(yīng)商網(wǎng)站的信息來(lái)缺乏對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的了解無(wú)法獲得可信的內(nèi)容內(nèi)容與我所在行業(yè)無(wú)關(guān)供應(yīng)商網(wǎng)站的信息來(lái)源不可靠缺乏獨(dú)立內(nèi)容來(lái)支持決策過(guò)程集市成為趨勢(shì)應(yīng)用集市成為企業(yè)SaaS產(chǎn)品選型的有力抓手息訊內(nèi)容來(lái)支持他們做出決策也是阻礙企業(yè)購(gòu)買的主要原因。Gartner80%的B2B銷售采買轉(zhuǎn)移主要原因分析2.2SaaS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)大模型主導(dǎo)的生成式AI賦能SaaS產(chǎn)品智能升級(jí)AI。如何順應(yīng)技術(shù)趨勢(shì)，抓利用生成式AI的SaaS公司將有望獲得上市機(jī)會(huì)。這是因?yàn)?，將AI與SaaS解SIIAIGC銷、數(shù)據(jù)智能、運(yùn)營(yíng)提效、用戶服帶來(lái)智能化的提升等。典典型案例分析?G2?FinancesOnline033.136氪企服點(diǎn)評(píng)案例分析6氪企服點(diǎn)評(píng)是中國(guó)領(lǐng)先的獨(dú)立公正的專業(yè)企平臺(tái)錄真實(shí)需求方選中真正合適的軟件與服務(wù)。第三方平臺(tái)/報(bào)告幫助其作出決策。對(duì)此，36氪企服點(diǎn)評(píng)提供了選型指南和求方作出準(zhǔn)確決策。?產(chǎn)品展示?產(chǎn)品展示?熱門榜單?客戶案例?選型指南?軟件對(duì)比?真實(shí)點(diǎn)評(píng)03.136氪企服點(diǎn)評(píng)案例分析6氪企服點(diǎn)評(píng)基于行業(yè)痛點(diǎn)和用戶需求，搭建建了一整套科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)評(píng)體系。高門檻的用戶點(diǎn)評(píng)要求，必須是真正的度工具屬性、可拓展性、售后等教育行業(yè)，決策者/使用者/學(xué)意見(jiàn)領(lǐng)袖和專家等13.136氪企服點(diǎn)評(píng)案例分析6氪企服點(diǎn)評(píng)不斷豐富與創(chuàng)新產(chǎn)品功能，完善競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品功?案例庫(kù)。平臺(tái)匯總8,000多個(gè)案例，并在公眾號(hào)開(kāi)設(shè)“三分鐘案例精選”欄值體現(xiàn)在口碑產(chǎn)品評(píng)審、案例庫(kù)建設(shè)、專家咨詢等方面。?直聊工具。預(yù)計(jì)于7-8月份正式推出“直聊工具”功能，這一功能目前正在O?基于用戶點(diǎn)評(píng)和專家推薦來(lái)發(fā)現(xiàn)好產(chǎn)品，20+覆蓋企服領(lǐng)域，10w+點(diǎn)評(píng)數(shù)據(jù)分析?調(diào)研各行各業(yè)的企業(yè)在用什么實(shí)案例?不同行業(yè)，不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景，收錄8,000多個(gè)客實(shí)案例?不同行業(yè)，不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景，收錄8,000多個(gè)客戶真實(shí)案例?選軟件，與企業(yè)CEO/銷售直接聊，縮短銷售路徑020102033.2G2案例分析010203G2是行業(yè)知名的軟件應(yīng)用平臺(tái)，通過(guò)展示數(shù)百實(shí)聲音來(lái)重構(gòu)市場(chǎng)信任G件G成約2.57億美元的交易總額。0404買方寫(xiě)的買方寫(xiě)的經(jīng)平臺(tái)100%真實(shí)性驗(yàn)偏見(jiàn)的營(yíng)銷材料或付費(fèi)報(bào)告。利用這些信息來(lái)尋找與業(yè)務(wù)需求相匹配伙伴。應(yīng)商讓供應(yīng)商的軟件或服務(wù)呈現(xiàn)在數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的買并吸收有價(jià)值的軟件使IT、財(cái)務(wù)和采購(gòu)團(tuán)隊(duì)平臺(tái)上完成整個(gè)買決策流程的優(yōu)理，并節(jié)約資金資方向13件流行的B2B軟件服務(wù)類助企業(yè)按需進(jìn)行軟件個(gè)最佳解決方案，以價(jià)格提供給公司所需件流行的B2B軟件服務(wù)類助企業(yè)按需進(jìn)行軟件個(gè)最佳解決方案，以價(jià)格提供給公司所需提升FinancesOnline是行業(yè)流行的商業(yè)軟件發(fā)現(xiàn)?FinancesOnline是一個(gè)行業(yè)流行的SaaS/B2B軟件和金融產(chǎn)品評(píng)論平臺(tái)。在決方案。除了SaaS軟件評(píng)論，e?FinancesOnline的軟件平分方法主要依賴于SmartScore?系統(tǒng)和評(píng)估用戶及解決方案詳細(xì)公正的評(píng)估與分析。捷性re素功能幫助企業(yè)找到軟件；詳細(xì)的購(gòu)買指量用戶評(píng)論和排名榜助企業(yè)快速?zèng)Q策