電解質(zhì)飲料行業(yè)分析報(bào)告2023

電解質(zhì)飲料行業(yè)分析報(bào)告————電解質(zhì)水爆火到底是大勢所趨還是“曇花一現(xiàn)”1熱點(diǎn)分析12發(fā)展綜述23行業(yè)現(xiàn)狀分析34行業(yè)競爭格局4567電解質(zhì)飲料產(chǎn)品對比567消費(fèi)認(rèn)知與行業(yè)發(fā)展行業(yè)發(fā)展趨勢3在京東平臺(tái)的飲料銷售榜單中，銷量前四名中的三款產(chǎn)品都為電解質(zhì)飲料；元?dú)馍值耐庑侨穗娊赓|(zhì)水單周銷量更是環(huán)比提升了1327%，寶礦力水特的產(chǎn)品頁也已經(jīng)顯示庫存緊張。4的局面很大程度上是源于：國家衛(wèi)健委發(fā)布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》中提到“注意水、電解質(zhì)平衡，維持內(nèi)環(huán)境穩(wěn)定”；國家疾控中心發(fā)布的《新型冠狀病毒感染的肺炎公眾預(yù)防指南：膳食營養(yǎng)臨時(shí)指南》中強(qiáng)調(diào)人體在大量排汗、飲料，以便在補(bǔ)充水分的同時(shí)維持身體的滲透壓平衡。有專業(yè)人士指出，如果體內(nèi)的鈉、鉀等溶質(zhì)并未流失，此時(shí)喝進(jìn)大量的電解質(zhì)飲料，可能會(huì)打破人體原有的電5電解質(zhì)飲料通常是指含有鈉、鈣、鎂、鉀、鋅等離子的水溶液；在運(yùn)動(dòng)量大、出汗多的情況下，補(bǔ)充電解質(zhì)可以起到維持人體體液平衡的作用；大量的研究均表明電解質(zhì)飲料有助于緩解因出汗、腹瀉等導(dǎo)致的電解質(zhì)流的價(jià)值。6根據(jù)《中國軟飲料分類標(biāo)準(zhǔn)》，電解質(zhì)飲料被劃分為功能飲料(即通過調(diào)整飲料中營養(yǎng)素的成分和含料、維生素飲料、能量飲料以及其他特殊用途飲料。1965電解質(zhì)飲料最早起源于美國日本推出“寶礦力水特”1980我1965電解質(zhì)飲料最早起源于美國日本推出“寶礦力水特”1980我國首個(gè)電解質(zhì)飲料誕生電解質(zhì)飲料進(jìn)入大眾視野電解質(zhì)飲料被“搶斷”電解質(zhì)飲料發(fā)展綜述|里程碑事件次次分，第一款運(yùn)“佳得樂”誕生?！半娊赓|(zhì)水”這個(gè)標(biāo)簽，“能喝的點(diǎn)滴液”為賣點(diǎn)，與體體液相近，一經(jīng)上市便迅速健力寶公司推出含有堿性電解質(zhì)的飲健力寶公司推出含有堿性電解質(zhì)的飲沒有概念。，消費(fèi)者健康意識(shí)有所提，消費(fèi)者健康意識(shí)有所提具有功能性的飲料逐漸受到流失的電解質(zhì)而“走紅”。數(shù)據(jù)來源：通過新聞?wù)?8除了佳得樂、寶礦力水特等國外品牌，元?dú)馍滞庑侨?、農(nóng)夫山泉尖叫、怡寶魔力等國內(nèi)電解質(zhì)飲料品牌也相繼崛起，紛紛布局賽道。加上疫情影響，電解質(zhì)飲料作為功能飲料在這種特殊時(shí)期便成為人們“爭相搶購”的對象，進(jìn)一步推動(dòng)了電解質(zhì)飲料品類熱度的持續(xù)發(fā)酵。9140320%200111996212.8%82790071111.2%8%6003004%00%三140320%200111996212.8%82790071111.2%8%6003004%00%健康生活的理念逐步滲透到人們的生活，消費(fèi)者的生活方式和飲食習(xí)慣都在發(fā)生轉(zhuǎn)變，對于飲料的需求也越來越多樣化。無論是補(bǔ)整體的市場規(guī)模近年來整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢；據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國功能飲料市場規(guī)模突破所放緩，但仍能保持在10%以上。功能飲料市場規(guī)模變化情況(億元)50016.3%16.3%116.3%16.3%124420182019201620182019201620172020市場規(guī)模同比變化來源：通過新聞?wù)砉δ茱嬃霞达嬁Х裙咧瓫霾韫讹嬃咸妓犸嬃喜栾嬃瞎δ茱嬃霞达嬁Х裙咧瓫霾韫讹嬃咸妓犸嬃喜栾嬃?%是國內(nèi)飲料市場增速最快的品類，其銷售額同比增長達(dá)38%。各品類飲料銷售額同比變化15%11%7%5%45%15%11%7%5%30% 來源：天貓新品創(chuàng)新中心電解質(zhì)飲料能量飲料特殊功能飲料蛋白質(zhì)水維生素飲料三、功能飲料行業(yè)現(xiàn)狀分析電解質(zhì)飲料能量飲料特殊功能飲料蛋白質(zhì)水維生素飲料300%200%0%各品類功能飲料銷售額同比變化225%223%55%55%52%52%來源：天貓新品創(chuàng)新中心隨著功能飲料市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，其細(xì)分品類逐漸被消費(fèi)者熟知。特別是在這條賽道；無論是行業(yè)傳統(tǒng)巨頭還是相對年輕的食品飲料企業(yè)，在近兩年都陸續(xù)開始升級積極招商電解質(zhì)項(xiàng)目。企業(yè)/品牌元?dú)馍仲惖啦季衷落N量突破10億元農(nóng)夫山泉2021年初推出“等滲”概念的尖叫，強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)品具有“維持體液平衡”這一功能李子園2021年推出運(yùn)動(dòng)健生消費(fèi)的電解質(zhì)水歡樂家2022年12月的投資者問答中透露，新品電解質(zhì)水已上市，正在小范圍線下試銷盼盼2022年推出“豹發(fā)力”電解質(zhì)水2022年推出“小小罐軍”電解質(zhì)水今麥郎2022年推出“天豹”電解質(zhì)水華仁藥業(yè)2020年推出“久源久”電解質(zhì)水根據(jù)天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)顯示，2021年電解質(zhì)飲料消費(fèi)群體占比前三的分別是新銳白領(lǐng)、資深中產(chǎn)以及Z世代(泛指1995-2009年出生的人群)，分別達(dá)到了25%、18%以及16%，這三類人群占據(jù)了近6成的銷售額；按網(wǎng)站成交金額排名來看，外星人、寶礦力水特以及佳得樂是電解質(zhì)飲料當(dāng)中最暢銷的電解質(zhì)飲料(非固體)暢銷品牌排名網(wǎng)站成交額排網(wǎng)站成交額排名品牌屬地1外星人中國2寶礦力水特日本33佳得樂美國4農(nóng)夫山泉中國55怡寶中國通過對比5個(gè)品牌暢銷電解質(zhì)水的成分，可以發(fā)現(xiàn)除了佳得樂外，其余4款產(chǎn)品都在鈉、鉀的基礎(chǔ)上添加了其他的電解質(zhì)，其中農(nóng)夫山泉的種類最多，包含了5種成分。能量品牌外星人 (荔枝海鹽味)寶礦力水特佳得樂品牌外星人 (荔枝海鹽味)寶礦力水特佳得樂 (西柚味)電解質(zhì)鈉、鉀、鋅維生素E(抗氧化)、B6(維持代謝平衡)C(提高免疫力)甜味來源赤蘚糖醇適用場景低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)高強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)高強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)ml0蔗糖素木糖醇蔗糖素木糖醇鎂鈉、鉀鎂、鋅鈉、鉀鎂、鋅鈉、鉀、鎂0B6B6(維持代謝平衡)0 (尖叫海鹽青橘味)怡寶 (魔力椰子水味)高強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)C怡寶 (魔力椰子水味)高強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)B6(維持代謝平衡)14被人們熟知的脈動(dòng)實(shí)際上并不屬于電解質(zhì)飲料(不含鈉、鉀等電解質(zhì))，因富含多種維生素，所以屬于維生素飲料；早期脈動(dòng)的“出圈”主要是因?yàn)槿藗兿胍岣咦陨砻庖吡淼钟堑?，但?dāng)時(shí)消費(fèi)者對電解質(zhì)飲料的認(rèn)知普遍比較薄弱，遠(yuǎn)不及運(yùn)動(dòng)飲料和維生素飲料，這也導(dǎo)致長期以來廠商在布局產(chǎn)品時(shí)往往不會(huì)將其直接定義成電解質(zhì)飲料。直到元?dú)馍植季滞庑侨似放疲⒆屍洫?dú)立運(yùn)營來主推電解質(zhì)水，彌補(bǔ)了市場缺口。如今在新冠疫情的影響下，該細(xì)分品類也被更多的消費(fèi)者所關(guān)注。維生素維生素C(抗氧化)、煙酰胺(預(yù)防糙皮病)B6(維持代謝平衡)品牌脈動(dòng) (青檸口味)適用場景無特定場景能量(kj)/100ml甜味來源電解質(zhì)無過量的鈉攝入會(huì)增加機(jī)體負(fù)擔(dān)。根據(jù)消費(fèi)者報(bào)道的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，這5款產(chǎn)品中寶礦力水特、佳得樂和怡寶屬于“低鈉飲料”(鈉含量低于120mg/100mL)，適合1小時(shí)以上的高強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)，例如長跑、登山等；外星人、農(nóng)夫山泉屬于“極低鈉飲料”(鈉含量不高于40mg/100mL)，更適合低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)，例如散步、瑜伽等。品牌品牌外星人 (荔枝海鹽味)鈉mg/100ml18.1鉀mg/100ml5.1總含量mg/100ml23.249.069.2249.069.220.2佳得樂佳得樂 (西柚味)41.655.013.427.148.527.148.521.4 (尖叫海鹽青橘味)怡寶怡寶 (魔力椰子水味)98.687.211.4不同的電解質(zhì)在人體中的作用也各不相同，具體如右圖所示，消費(fèi)者需根據(jù)自身情況進(jìn)行選擇。電解質(zhì)電解質(zhì)作用/影響鈉有助于促進(jìn)肌肉收縮，缺失會(huì)出現(xiàn)肌肉痙攣性疼痛鉀參與糖和蛋白質(zhì)的代謝，缺失會(huì)減弱爆發(fā)力鎂鎂缺失會(huì)出現(xiàn)神經(jīng)緊張、情緒急躁的情況鈣缺失會(huì)出現(xiàn)抽筋等情況鋅鋅有助于調(diào)節(jié)新陳代謝六、消費(fèi)認(rèn)知提升加速電解質(zhì)飲料發(fā)展我國第一款電解質(zhì)飲料(1984年健力寶在飲料中添加堿性電解質(zhì))誕生以來，已有近40年的歷史，但在很長的一段時(shí)間，消費(fèi)者對該品類的概念比較模糊。但隨著人們生活水平的提高，消費(fèi)場景也在不斷發(fā)生改電解質(zhì)飲料植物飲料維生素飲料能量飲料特殊功能飲料蛋白質(zhì)水15.8%六、消費(fèi)認(rèn)知提升加速電解質(zhì)飲料發(fā)展電解質(zhì)飲料植物飲料維生素飲料能量飲料特殊功能飲料蛋白質(zhì)水15.8%根據(jù)天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)顯示，2021年電解質(zhì)飲料消費(fèi)群體占比前三的分別是新銳白領(lǐng)、資深中產(chǎn)以及Z世代(指1995-2009年出生的人群)，分別達(dá)到了25%、18%以及16%，這三類人群占據(jù)了近6成的銷售額；此外，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也可以看出，Z世代在電解質(zhì)飲料消費(fèi)的占比要高于其他功能性飲料，反應(yīng)了他們對該品類的偏愛。Z世代消費(fèi)占比(功能飲料細(xì)分品類)20.0%20.0%8.0%4.0%0.0%9.5%6.2%來源：天貓新品創(chuàng)新中心據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國目前功能飲料的人均年消費(fèi)量約為0.5公斤，而世界人均年消費(fèi)量則達(dá)到了7公斤。在北美及亞太地區(qū)，運(yùn)動(dòng)飲料的占比達(dá)到了軟飲料市場的一半，而在中國近萬億的軟飲料市場中，運(yùn)動(dòng)飲料只有近200億的規(guī)模；造成這種差異，主要是因?yàn)槲覈捏w育市場規(guī)模并不大。世界發(fā)達(dá)國家或地區(qū)的體育產(chǎn)業(yè)占GDP的比重普遍在3-4%，而2020年我國的這項(xiàng)指標(biāo)僅為1.06%。據(jù)國家體育總局測算，到2035年該指標(biāo)有望達(dá)到4%左右。在體育市場規(guī)模不斷增長的背景下，依托于該市場的電解質(zhì)飲料未來具有較大的發(fā)展空間。2021據(jù)AlliedMarketResearch數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電解質(zhì)飲料市場規(guī)模為325預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到565億美元，復(fù)合年均增長率約為5.7%。40002023-2030全球電解質(zhì)飲料市場規(guī)模預(yù)測(億美元) 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