光纖光纜行業(yè)市場趨勢分析報告

光纖光纜行業(yè)市場趨勢分析報告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告光纖光纜行業(yè)定義1977年初產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201光纖光纜行業(yè)定義光纖光纜行業(yè)定義光纖光纜是一種通信電纜，是傳送光波的介質(zhì)波導。光纖光纜具有容量大、中繼距離長、保密性好、不受電磁干擾等特質(zhì)。光纖光纜作為網(wǎng)絡通信、數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾橘|(zhì)，憑借其抗干擾性強、低成本、衰減率低、使用壽命長等優(yōu)勢，覆蓋軍事通信、汽車電子、園區(qū)建設、數(shù)據(jù)中心等眾多應用場景。光纖即光導纖維，是由玻璃或塑料制成的纖維，是一種可應用于通訊傳輸?shù)墓鈧鲗Чぞ?，多?shù)光纖加保護結構包覆后即成為光纜。光纖的主要用途是通信，光纖通信具有通信容量大、中繼距離長、保密性能好、適應能力強等特點。光纖由纖芯、包層、涂覆層組成，多層同軸圓柱體是其典型結構。（1）纖芯位于光纖的中心部位，成分為高純度的二氧化硅，摻有極少量摻雜劑。纖芯的折射率比包層稍高，損耗比包層低，光能量主要在纖芯內(nèi)傳輸。（2）包層位于纖芯的周圍，其成分同為含有極少量摻雜劑的高純度二氧化硅。包層為光的傳輸提供反射面和光隔離，起到機械保護纖芯作用。（3）涂覆層是光纖的最外層，由丙烯酸酯、硅橡膠和尼龍組成。涂覆層保護光纖不受水汽的侵蝕和機械擦傷。光纜是以一根或多根光纖或光纖束制成的符合化學、機械和環(huán)境特性的結構。光纜由光纖芯線、加強元件和護層三部分組成。（1）光纖芯線光纖芯線是經(jīng)過涂覆的光纖，用于保障光纖傳輸?shù)姆€(wěn)定性。光纜中光纖芯線結構分為單心型和多心型兩種，單心型芯線包括緊套芯線和松套芯線，多心型芯線分為帶狀結構和單元式結構兩類。（2）護層護套是光纖芯線的機械保護層，具有良好的抗側壓力性能及密封防潮和耐腐蝕能力。光纜的護層可分為內(nèi)護層和外護層。內(nèi)護層一般采用聚乙烯或聚氯乙烯等材料制作，外護層可根據(jù)敷設條件而定，采用鋁帶和聚乙烯組成的外護套加鋼絲鎧裝等材料制作。不同使用環(huán)境和敷設方式對護套的材料和結構有不同的要求。（3）加強元件加強元件用于承受光纜敷設安裝時的外力。加強元件分為金屬鋼線和非金屬玻璃纖維增強塑料（FRP)。加強元件根據(jù)其不同的配置位置，可分為“中心加強元件”和“外周加強元件”兩種配置方式。一般層絞式和骨架式光纜的加強元件均處于光纖芯線中央，屬于“中心加強元件”（加強芯），中心管式光纜的加強元件從移到護層，屬于“外周加強元件”。021977年初1977年初武漢郵電科學研究院利用自制設備研制出中國第一根短波長、階躍型光纖，長度達到960米，衰減在每公里20dB以下，從此中國的光纖光纜產(chǎn)業(yè)正式起步。進入九十年代以后2007年到2009年上半年進入九十年代以后我國電信網(wǎng)絡進入大規(guī)模建設階段，國家“八橫八縱”骨干網(wǎng)的建設極大刺激了光纖、波分市場的需求。在這個階段，光纖企業(yè)長飛、烽火通信，光系統(tǒng)廠商華為、中興、烽火通信，開始在光通信市場嶄露頭角。2007年在光纖光纜三十年紀念大會上，規(guī)模龐大的中國光纖光纜企業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)初步形成，很多有實力大企業(yè)也已經(jīng)踏出國門，把產(chǎn)品賣到了全球其他國家和地區(qū)。到2009年上半年國內(nèi)光纖需求量首次超越美國，成為全球最大的光纖需求國，尤其在全球金融危機的影響下，國內(nèi)光纖市場成為全球光纖市場最為活躍的地區(qū)。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游光纖預制棒、四氯化鉻、四氯化硅、光纖光纜設備生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)鏈中游光纖光纜生產(chǎn)商、光纖光纜解決方案提供商04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國光纖光纜行業(yè)上游由光纖預制棒、四氯化硅、四氯化鉻等原材料供應商及光纖光纜設備生產(chǎn)商組成。(1)光纖預制棒光纖預制棒由芯棒、包層和把手構成，是具有特定折射率剖面并用于制造光導纖維的石英玻璃棒，中間芯棒部分折射率高于包層，以保證光束在芯棒中全反射傳輸。光纖預制棒是光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈上游最核心的硬件，其成本占據(jù)光線光纜設備整體成本的65%-70%。光纖預制棒的制作工藝技術含量較高，生產(chǎn)工序相對復雜，對于生產(chǎn)和環(huán)境要求嚴格且資金需求量大，光纖預制棒成品質(zhì)量對光纖質(zhì)量及純度、抗拉強度等特性存在重大影響。在中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展初期，中國光纖預制棒自給能力弱，依賴進口，光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)資金壓力較大。中國光纖預制棒技術的進步和突破，推動中國光纖預制棒自給率不斷提升。中國擁有自主研發(fā)能力的光纖預制棒廠商包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火科技、富通光纖等企業(yè)，該類型企業(yè)自主研發(fā)、資金優(yōu)勢凸出。如長飛光纖，是全球唯一掌握PCVD、VAD、OVD三種光纖預制棒工藝的企業(yè)。光纖預制棒作為光纖光纜設備的核心硬件，其技術的創(chuàng)新升級將節(jié)約企業(yè)生產(chǎn)成本，打破中國企業(yè)對進口光纖預制棒的依賴，逐漸實現(xiàn)進口替代。(2)光纖光纜設備生產(chǎn)商光纖光纜設備生產(chǎn)商為光纖光纜生產(chǎn)商提供生產(chǎn)所需設備，代表企業(yè)包括上海千一、上海偉業(yè)創(chuàng)興等光纖光纜設備生產(chǎn)商。除專業(yè)光纖光纜設備生產(chǎn)商外，部分自動化設備生產(chǎn)商（合肥大成通信）、光纖光纜生產(chǎn)商（長飛光纖）憑借其研發(fā)優(yōu)勢布局光纖光纜設備生產(chǎn)行業(yè)，自主研發(fā)光纖光纜生產(chǎn)所需設備，擴充產(chǎn)品線，滿足自身光纖光纜產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。中國光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景將吸引更多設備生產(chǎn)商入局。同時，光纖光纜設備生產(chǎn)商可依托自身設備，生產(chǎn)光纖光纜產(chǎn)品，通過擴充企業(yè)業(yè)務種類布局行業(yè)中游，增強競爭實力。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國光纖光纜行業(yè)中游參與主體包括光纖光纜生產(chǎn)商、光纖光纜設備生產(chǎn)商、光纖光纜解決方案提供商。(1)光纖光纜生產(chǎn)商光纖光纜生產(chǎn)商為下游電信運營商提供光纖光纜產(chǎn)品，代表企業(yè)包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、富通光纖等。光纖光纜行業(yè)技術、資金門檻較高，行業(yè)代表性企業(yè)資金及技術實力凸出。部分企業(yè)通過控股、參股等形式向上游原材料產(chǎn)業(yè)延伸，擴充產(chǎn)能，增加其業(yè)務輻射范圍，打造光纖光纜一體化完整產(chǎn)業(yè)鏈，提升企業(yè)核心競爭力。相較于單一生產(chǎn)光纖光纜的廠商，具備自主研發(fā)上游核心硬件實力的廠商競爭優(yōu)勢較強。如長飛光纖，通過布局高純四氯化硅、四氯化鍺行業(yè)，實現(xiàn)原材料自給自足及業(yè)務拓展。長飛光纖在湖北潛江新建年產(chǎn)1萬噸四氯化硅的工廠，用于滿足企業(yè)配套光纖預制棒的生產(chǎn)需求，降低生產(chǎn)運營成本。(2)光纖光纜解決方案提供商光纖光纜解決方案提供商為下游電信運營商及各應用場景提供專屬解決方案，如光纖光纜布放、數(shù)據(jù)中心解決方案等，代表企業(yè)包括烽火科技、上海浦津實業(yè)等。此外，部分綜合實力較強的光纖光纜生產(chǎn)商通過布局下游智慧園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、教育園區(qū)、交通等應用場景，為下游消費者提供專屬解決方案，節(jié)約客戶時間成本。如長飛光纖，企業(yè)建立數(shù)據(jù)中心，為運營商、云服務商機行業(yè)客戶提供數(shù)據(jù)中心全光連接解決方案，通過提升數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)交互效率及可靠性，提供不同場景的定制化光連接系統(tǒng)解決方案。為教育、企業(yè)園區(qū)提供全光網(wǎng)POL解決方案，降低時延，滿足用戶對于園區(qū)對帶寬和時延要求。部分光纖光纜解決方案提供商有望通過開發(fā)多場景解決方案，豐富企業(yè)業(yè)務，提高企業(yè)競爭優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)鏈下游光纖光纜作為網(wǎng)絡通信、數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾橘|(zhì)，憑借其抗干擾性強、低成本、衰減率低、使用壽命長等優(yōu)勢，應用場景廣泛。伴隨5G網(wǎng)絡的部署和發(fā)展，光纖光纜下游各應用場景對數(shù)據(jù)互聯(lián)、信息傳輸帶寬、時延的要求逐漸升高，如軍事通信、數(shù)據(jù)中心等應用場景對數(shù)據(jù)傳輸速度、掉包率等方面具有高要求。光纖光纜抗干擾性強、傳輸過程中可實現(xiàn)零掉包率，盡管光纖周圍盤繞復雜的強電，其傳輸速度始終保持一致。光纖光纜使用壽命較長且兼容性高，相較于銅纜網(wǎng)線成本優(yōu)勢較強，下游各應用場景更傾向于傳輸穩(wěn)定、成本較低的光纖光纜介質(zhì)。低損耗光纖、超低損耗光纖等關鍵技術的持續(xù)突破，光纖光纜的使用將助力5G時代實現(xiàn)更多場景的覆蓋。（1）軍事通信領域在軍事通信領域，光纖光纜可用于保密信息的高速傳輸。常用于軍事信息傳輸?shù)墓饫w光纜類型為塑料光纜，塑料光纜具有重量輕、可撓性好、連接快捷且便于攜帶等特點。光纖光纜除用于常規(guī)軍事通信領域，還可用于海下照明、導彈火箭運輸、對抗雷達等尖端領域。（2）汽車電子在汽車電子領域，光纖可滿足車內(nèi)場景的高速率數(shù)據(jù)傳輸、大容量數(shù)據(jù)傳輸?shù)葢眯枨?，且車?nèi)光纖價格低廉、體積較小，具有高帶寬、重量輕、節(jié)省汽車布線空間等優(yōu)勢。車內(nèi)場景的光纖應用是將汽車專用光纖光纜配以插針、殼體、防塵帽等部件組成光纖連接線置于車內(nèi)，實現(xiàn)車內(nèi)場景多媒體娛樂系統(tǒng)、GPS、車載電話等功能的運用。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《“雙千兆”網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021—2023年)》《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》新型基礎設施,發(fā)展智慧縣城。推動第五代移動通信網(wǎng)絡規(guī)?；渴?，建設高速光纖寬帶網(wǎng)絡。推行縣城運行一網(wǎng)統(tǒng)管，促進市政公用設施及建筑等物聯(lián)網(wǎng)應用智能化改造，部署智能電表和智能水表等感知終端;以需求為導向逐步推進第五代移動通信網(wǎng)絡和千兆光網(wǎng)向鄉(xiāng)村延伸?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》加快建設信息網(wǎng)絡基礎設施。建設高速泛在、天地—體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎設施。有序推進骨干網(wǎng)擴容,協(xié)同推進千兆光纖網(wǎng)絡和5C網(wǎng)絡基礎設施建設,推動爾商用部署和規(guī)模應用，前瞻布局第六代移動通信(6G)網(wǎng)絡技術儲備，加大6C技術研發(fā)支持力度，積極參與推動6G國際標準化工作。國際標準化工作?！丁半p千兆”網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021—2023年)》持續(xù)擴大千兆光網(wǎng)覆蓋范圍,加快推動分獨立組網(wǎng)規(guī)模部署，深入推進農(nóng)村網(wǎng)絡設施建設升級，深化電信基礎設施共建共享。到2021年底，全國建成20個以上千兆城市,到2023年底,全國建成100個以上千兆城市，實現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過80%，每萬人擁有C基站數(shù)超過12個06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關于2019年推進電信基礎設施共建共享的實施意見》《“雙千兆""協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》《關于2019年推進電信基礎設施共建共享的實施意見》政府將全面提升資源共建共享水平，保障通信基礎設施建設通行權和公平進入，促進通信行業(yè)降本增效。政府在電信基礎設施建設和網(wǎng)絡設施建設等方面的利好政策，為光纖光纜行業(yè)的發(fā)展提供基礎性支持，推動行業(yè)發(fā)展?！丁半p千兆""協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》到2023年，實現(xiàn)千兆光網(wǎng)覆益家庭4億戶，萬兆無源光網(wǎng)絡(10G-PON）端1000萬個，千兆寬帶用戶3000萬戶07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導意見》《關于加快農(nóng)房和村莊建設現(xiàn)代化的指導意見》《關于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導意見》加大住宅和社區(qū)的信息基礎設施規(guī)劃建設投入力度，實現(xiàn)光纖寬帶與第五代移動通信(5G)等高速無線網(wǎng)絡覆益，廣播電視光纖與同軸電纜入戶《關于加快農(nóng)房和村莊建設現(xiàn)代化的指導意見》積極推動寬帶、通訊、廣電等進村入戶08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，同時在“寬帶中國”、“三網(wǎng)融合”等國家政策驅動下，我國5G、物聯(lián)網(wǎng)、電子、軍事等各通信領域對光纖光纜的市場需求持續(xù)增長。但絕對需求還有增長，但是根據(jù)CRU的預測，整體5G需求年復合增速卻只有5%。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201隨著光纖通信系統(tǒng)在80年代逐步投入商用，光纖的高帶寬、低衰弱等諸多優(yōu)勢使得光纖通信技隨著光纖通信系統(tǒng)在80年代逐步投入商用，光纖的高帶寬、低衰弱等諸多優(yōu)勢使得光纖通信技術在全球范圍內(nèi)取得了飛速的發(fā)展。02在國內(nèi)范圍甚至在全球范圍內(nèi)，光纖通信行業(yè)已經(jīng)對日常生活、社會發(fā)展以及國家戰(zhàn)略產(chǎn)生了不可估量的影響。隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的進一步發(fā)展，移動通信網(wǎng)絡的建設，物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新應用的不斷實現(xiàn)，光纖光纜行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展機遇。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，同時在“寬帶中國”、“三網(wǎng)融合”等國家政策驅動下，我國5G、物聯(lián)網(wǎng)、電子、軍事等各通信領域對光纖光纜的市場需求持續(xù)增長。但受到新冠肺炎疫情影響，全球光纖光纜需求低迷。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，中國光纜產(chǎn)量走勢呈現(xiàn)波動趨勢;根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月中國光纜累計產(chǎn)量為11373萬芯千米，累計增長7.9%。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1國家政策利好光纖光纜行業(yè)，5G領域市場需求大1多層次網(wǎng)絡建設需求推動光纖光纜行業(yè)釋放產(chǎn)能1國家政策利好光纖光纜行業(yè)，5G領域市場需求大1光纖光纜是一種，是現(xiàn)代信息傳輸?shù)闹匾绞街?，其具有容量大、中繼距離長、保密性好、不受電磁干擾和節(jié)省銅材等優(yōu)點。2021年3月，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展行動計劃》提出要擴大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍，加快推進5G獨立組網(wǎng)規(guī)模部署，到2023年底，全國建成100個以上千兆城市，實現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過80%，市場需求迎來新一輪增長。1多層次網(wǎng)絡建設需求推動光纖光纜行業(yè)釋放產(chǎn)能1光纜光纜作為長距離網(wǎng)絡傳輸?shù)闹饕浇?，其單位成本遠低于無線射頻、銅纜等介質(zhì)，在通信網(wǎng)絡中廣泛應用在接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)、無線接入網(wǎng)等多個網(wǎng)絡層次。2012年政府在《關于實施寬帶普及提速工程意見中》提出，政府需加強從用戶到信息源各環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)發(fā)展，消除網(wǎng)絡發(fā)展瓶頸，推動網(wǎng)站升級與優(yōu)化，增強網(wǎng)站整體性能，加快寬帶接入網(wǎng)絡、城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)的建設與擴容，重視流量優(yōu)化，提高網(wǎng)絡互聯(lián)互通能力，提升用戶網(wǎng)絡使用水平。012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素光纖預制棒反傾銷政策提升國產(chǎn)光棒市場發(fā)展空間寬帶光纖接入網(wǎng)的建設與擴容推動光纖光纜需求量增長光纖預制棒反傾銷政策提升國產(chǎn)光棒市場發(fā)展空間光纖預制棒是光纖光纜行業(yè)上游的核心硬件，技術含量及利潤率較高，中國僅部分廠商擁有光纖預制棒技術的自主知識產(chǎn)權，尚未完全實現(xiàn)進口替代。美國、日本等國家的廠商通過降低光纖預制棒價格強勢布局中國市場，中國光纖光纜行業(yè)附加值降低，利潤空間受到擠壓。2014年初，亨通光電、長飛光纖光纜、富通集團代表中國光纖預制棒行業(yè)正式向商務部提交反傾銷調(diào)查申請，申請人請求對原產(chǎn)于日本和美國的進口光纖預制棒進行反傾銷調(diào)查。2015年8月商務部公布其對原產(chǎn)于日本和美國的進口光纖預制棒反傾銷調(diào)查的初裁決定，認定原產(chǎn)于日本和美國的進口光纖預制棒存在傾銷，并決定對該產(chǎn)品實施反傾銷措施，實施期限為兩年。2017年8月，商務部應中國光纖預制棒產(chǎn)業(yè)請求，對原產(chǎn)于日本、美國的進口光纖預制棒所適用的反傾銷措施進行期終復審調(diào)查。國務院關稅稅則委員會根據(jù)調(diào)查機關決議，自2018年7月11日起，對原產(chǎn)于日本、美國的進口光纖預制棒繼續(xù)征收反傾銷稅，實施期限5年。光纖預制棒反傾銷措施為中國光纖預制棒技術的研發(fā)生產(chǎn)提供廣闊空間，鼓勵中國本土光纖預制棒行業(yè)自主創(chuàng)新，釋放產(chǎn)能，為實現(xiàn)光纖預制棒進口替代提供政策支持。寬帶光纖接入網(wǎng)的建設與擴容推動光纖光纜需求量增長寬帶光纖接入指用戶網(wǎng)絡接口與相關的業(yè)務節(jié)點接口之間，全程以光纖作為傳輸媒質(zhì)，或以光纖作為主干傳輸媒質(zhì)、以金屬線或者無線作為用戶末端傳輸媒質(zhì)的一種接入承載方式。寬帶光纖接入網(wǎng)是承載無線基站、IDC業(yè)務、家庭客戶及綜合業(yè)務的傳輸通道。光纖光纜在接入網(wǎng)場景中的應用具有傳輸質(zhì)量好、傳輸距離長、抗干擾能力強、網(wǎng)絡可靠性高、節(jié)約管道資源等優(yōu)勢，同時利用光線傳輸信息可以克服銅線電纜無法克服的一些限制因素，如損耗低、頻帶寬，解除銅線徑小的限制。伴隨人們對網(wǎng)絡穩(wěn)定性、網(wǎng)絡速度的要求的不斷提高，寬帶光纖將憑借其自身優(yōu)勢為用戶提供高速、穩(wěn)定的網(wǎng)絡環(huán)境。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在4G/5G網(wǎng)絡建設、FTTH(光纖到戶)實施、三網(wǎng)融合試點、西部村村通工程、“光進銅退”等多重利好驅動下，中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展勢頭較好，我國成為了全球最主要的光纖光纜市場和全球最大的光纖光纜制造國，并取得了引人矚目的成就。作為光纖光纜的上游，主要有光纖預制棒、四氯化硅、四氯化烙、光纖光纜設備組成。中游是光纖光纜的加工和制造;下游則是5G領域像是運營商之類的、交通領域(智慧交通)、海洋經(jīng)濟領域(海底光纜)以及其他等眾多領域。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年中國光纜線路長度呈現(xiàn)逐年上升趨勢;從2014年的2061萬公里上升至2020年5169公里。在長途用方面，中國長途光纜線路長度也呈現(xiàn)波動上升趨勢，從2014年的93萬公里上升至2019年的108萬公里。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀需求端5G及光纖網(wǎng)絡帶來新一輪需求我國光纜產(chǎn)量穩(wěn)步增長，部分高端光纜需要進口需求端5G及光纖網(wǎng)絡帶來新一輪需求工信部網(wǎng)站顯示，2020年，新建光纜線路長度428萬公里，仍能實現(xiàn)穩(wěn)步增長。2020年，三家基礎電信企業(yè)和中國鐵塔股份有限公司共完成固定資產(chǎn)投資4072億元，比2019年增長11%，增速同比提高6.3個百分點。此外，2021年《政府工作報告》指出，將加大5G網(wǎng)絡建設力度，豐富應用場景。此外，《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提到，要布局建設信息基礎設施，加快5G網(wǎng)絡規(guī)?；渴穑脩羝占奥侍岣叩?6%，推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡。根據(jù)統(tǒng)計，三大運營商2021年資本開支預算合計為3706億元，同比增長10.69%，5G相關的資本開支預算合計達1847億元，同比增長我國光纜產(chǎn)量穩(wěn)步增長，部分高端光纜需要進口光纖預制棒被稱為光通信產(chǎn)業(yè)“皇冠上的明珠”，其在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性不言而喻，光纜的關鍵是光纖，而光纖的母體是光纖預制棒。光棒、光纖、光纜在整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配比為7:2:1，光棒的利潤遠高于光纖光纜。是制造石英系列光纖的核心原材料，也是我國光纖企業(yè)發(fā)展的瓶頸，光棒的主流技術主要被美國康寧、日本古河等國際大公司所掌握，并對外實行技術封鎖，因此，我國每年需要進口大量的光纖預制棒。為打破光棒制約局面，我國出臺多項政策，支持行業(yè)的發(fā)展，爭取早日實現(xiàn)光棒國產(chǎn)化進口。在國家政策的扶持下，我國幾家重要的光纖企業(yè)加大了對光棒的研發(fā)投入，光棒的生產(chǎn)技術逐漸與國際接軌，差距日益縮小。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國光纖預制棒產(chǎn)量逐年增長，增速雖有放緩，但仍然呈正向增長。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀自2013年起，中國國務院在《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》中明確指出，政府將通過發(fā)展寬帶網(wǎng)絡拉動信息消費、推進社會經(jīng)濟發(fā)展?！斗桨浮肪唧w措施包括在城市地區(qū)加快光纖寬帶網(wǎng)絡部署，在農(nóng)村地區(qū)加快寬帶普及和提速。三大運營商在寬帶網(wǎng)絡升級改造過程中，對光纖光纜需求量持續(xù)增長，刺激行業(yè)中游光纖光纜生產(chǎn)商產(chǎn)能釋放。2014年中國光纖光纜行業(yè)產(chǎn)量為4億芯公里。伴隨光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游運營商對光纖光纜產(chǎn)品的集采量逐年攀升。2017年中國移動光纖光纜集采量為7芯公里，2018年的光纖光纜僅上半年已突破1億芯公里。基于運營商逐年上升的產(chǎn)品購買量，中游光纖光纜生產(chǎn)商持續(xù)擴大產(chǎn)能，以滿足運營商的集采需求。2018年中國光纖光纜行業(yè)產(chǎn)量增長至0億芯公里，2014年至2018年中國光纖光纜行業(yè)產(chǎn)量年復合增長率為20.9%。網(wǎng)絡提速降費進程的加快，加重運營商盈利壓力，運營商采取降本增效的方式維持企業(yè)盈收。2019年中國移動發(fā)布“2019年普通光纜產(chǎn)品集采中標公告”，相較于2018年，2019年中國移動對光纖光纜的需求大幅下滑約50%，且最終中標價格較2018年下降50%。行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的局面。2019年部分光纖光纜廠商需通過控制產(chǎn)能、節(jié)約生產(chǎn)成本等方式維持企業(yè)盈收，2019年光纖光纜行業(yè)生產(chǎn)量將降至8億芯公里。2019年中國正式進入5G商用元年，各大運營商進入5G網(wǎng)絡基站建設階段。伴隨5G商業(yè)化進程不斷加快，5G基站建設將向三、四線城市下沉，5G基站建設規(guī)模將持續(xù)擴容，5G小基站的配纖規(guī)模將隨之擴大。2023年中國光纖光纜產(chǎn)量有望達到8億芯公里。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀光纖預制棒是具有特定折射率剖面，用于制造光纖的石英玻璃棒，一般直徑在幾毫米至幾十毫米之間。光纖的內(nèi)部結構是在預制棒中形成的，而預制棒是光纖的母體和技術瓶頸所在。隨著國家反傾銷政策支持國內(nèi)光棒產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及通信基礎設施建設不斷開展產(chǎn)生對光棒產(chǎn)品的大量需求，我國光棒產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。2014-2019年，我國光纖預制棒的產(chǎn)量從4271噸上升至11098噸。2020年，我國光纖預制棒產(chǎn)量約為12000噸左右。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一光纖光纜應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一光纖光纜應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長光纖光纜行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高光纖光纜行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素高純度石英管尚未打破進口依賴運營商降本增效壓縮行業(yè)利潤空間集采價格持續(xù)下探，加速行業(yè)洗牌進程高純度石英管尚未打破進口依賴近年來，中國光纖光纜行業(yè)在四氯化鍺、四氯化硅和光纖預制棒等上游原材料的生產(chǎn)及研發(fā)環(huán)節(jié)取得較大突破，逐漸打破進口依賴，減少光纖光纜產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。但上游的高純度石英管尚未突破進口依賴，由于光纖光纜產(chǎn)品對于石英材料的純凈度、規(guī)格精度、質(zhì)量穩(wěn)定性等因素要求高，中國僅有少數(shù)石英制品生產(chǎn)企業(yè)具備生產(chǎn)高純石英制品及電子級石英制品的能力，如江蘇瀚華硅、太平洋石英、江蘇陽山等企業(yè)。目前全球高純度石英制品制造技術主要被德國Heraeus、Qsil，美國的Momentive和日本的Tosoh等海外企業(yè)壟斷。運營商降本增效壓縮行業(yè)利潤空間中國移動、中國電信、中國聯(lián)通是中國光纖光纜行業(yè)的主要消費者，中國三大運營商光纖光纜需求量占據(jù)中國總需求的80%，因此中國光纖光纜的銷售情況伴隨運營商的網(wǎng)絡建設情況而波動。光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動下游運營商對光纖光纜產(chǎn)品的集采量逐年攀升，如2017年中國移動光纖光纜集采量為8芯公里，2018年光纖光纜集采量超2億芯公里，中游光纖光纜生產(chǎn)商持續(xù)擴大產(chǎn)能，以滿足下游電信供應商的集采需求。但2019年3月，中國移動發(fā)布“2019年普通光纜產(chǎn)品集采中標公告”，其采購規(guī)模僅為05億芯公里，相較于2017年和2018年中國移動對光纖光纜的需求大幅下滑約50%，且最終中標價格較2018年下降50%。光纖光纜采購數(shù)量和價格同時下降，導致光纖光纜廠商面臨產(chǎn)能過剩、和出貨量下滑的窘境。集采價格持續(xù)下探，加速行業(yè)洗牌進程我國光纖光纜市場的上游制造商和下游客戶群均呈現(xiàn)較高的集中度，一方面，以長飛、亨通、富通、烽火、中天為代表的頭部企業(yè)多年來長期占據(jù)著主要的供應份額。另一方面，以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通為代表電信運營商是光纖光纜產(chǎn)品的主要終端客戶，其集采需求約占國內(nèi)市場需求80％以上。光纜需求周期與運營商資本開支周期基本吻合，上一輪需求周期頂部來自光纖入戶疊加4G建設的高峰期。中國移動作為國內(nèi)光纖光纜的第一大需求方，其年度集采可以看作光纖光纜行業(yè)風向標。2020年7月21日，中國移動正式公布2020年-2021年普通光纜集采結果，此次集采呈現(xiàn)量增價減的局面，總規(guī)模由2019年的05億芯公里增長至192億芯公里，同比增長1019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊光纖光纜行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范光纖光纜行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用光纖光纜行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證光纖光纜行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：光纖光纜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土光纖光纜行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，光纖光纜行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為光纖光纜行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，光纖光纜行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的光纖光纜行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土光纖光纜行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。光纖光纜行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1以長飛光纖、中天科技等企業(yè)為代表的大型國有企業(yè)為行業(yè)下游電信運營商提供光纖光纜產(chǎn)品及解決方案。該類大型國有企業(yè)憑借其較強的資源、品牌、資金優(yōu)勢布局光纖光纜行業(yè)。長飛光纖、中天科技等大型國有企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)實力強，通過自主研發(fā)掌握高利潤率硬件產(chǎn)品的自主知識產(chǎn)權，如光纖預制棒等。為拓展多元化業(yè)務模式與服務范圍，提升企業(yè)綜合競爭力，國有企業(yè)一方面通過收購或并購形式增加業(yè)務內(nèi)容，另一方面憑借自身資金與品牌知名度優(yōu)勢，布局海外市場，擴大產(chǎn)品覆蓋范圍。例如長飛光纖銷售網(wǎng)絡覆蓋緬甸、印度尼西亞、南非、泰國、新加坡等地，增強企業(yè)收益的同時提高中國光纖光纜品牌的國際影響力。競爭格局2以杭州富通、通鼎互聯(lián)、江蘇亨通等企業(yè)為代表的私營企業(yè)憑借其技術實力形成品種齊全的制造體系，以及覆蓋“棒、纖、纜”生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。相較于國營企業(yè)，私營企業(yè)的資源及資金實力較弱，但成本控制能力及產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢凸出，在區(qū)域市場或部分產(chǎn)品上具有較強競爭優(yōu)勢。部分民營企業(yè)依托其技術優(yōu)勢布局高端光纖光纜產(chǎn)業(yè)，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術，實現(xiàn)企業(yè)的“智能制造”。如杭州富通，通過結合實力經(jīng)濟和人工智能，在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)實施智能制造，利用機器人搬運光纖護套、鋼鋁帶等材料，降低安全隱患的同時節(jié)約人力成本，提高生產(chǎn)效率。部分私營企業(yè)憑借其市場開拓能力布局海外市場，借力“一帶一路”政策，參與海外基礎設施建設，為企業(yè)產(chǎn)品打開銷路。杭州富通積極參與多個國家的信息化網(wǎng)絡建設，例如在墨西哥合作開發(fā)和搭建高端產(chǎn)業(yè)園，吸收當?shù)匮邪l(fā)人才，增強企業(yè)國際競爭力。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢高端技術攻關促進產(chǎn)業(yè)升級，5G建設持續(xù)推進行業(yè)趨勢向好“智能制造”助力企業(yè)轉型升級高端技術攻關促進產(chǎn)業(yè)升級，5G建設持續(xù)推進行業(yè)趨勢向好在“十四五”規(guī)劃下，新一輪信息革命與產(chǎn)業(yè)變革深度融合。5G網(wǎng)絡作為“新基建”的關鍵，已經(jīng)開始賦能各個行業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)進行變革，企業(yè)要持續(xù)聚焦光纖光纜行業(yè)，加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和市場成果轉化。加大研發(fā)投入，積極攻克光棒-光纖-光纜整鏈的技術難題，突破國際大廠的技術封鎖，補短板，鍛長板，促進產(chǎn)業(yè)轉型升級?！爸悄苤圃臁敝ζ髽I(yè)轉型升級中國光纖光纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)化集中度及智能制造水平不高，勞動密集型特征明顯。在《中國制造2025》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》以及《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》中，政府將智能制造行業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，積極推動智能產(chǎn)品在各場景的集成應用。“中國智造”的提出以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應用，為光纖光纜行業(yè)的智慧轉型提供發(fā)展機遇。企業(yè)可通過整合優(yōu)化智能機器人、傳感器、數(shù)據(jù)儲備等技術，借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接企業(yè)供應鏈、生產(chǎn)過程、倉儲、物流等各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)生產(chǎn)效率的最大化和生產(chǎn)過程的全自動化。如江蘇亨通光電，自2013年開始“智能企業(yè)”建設。在工廠智能化方面，亨通光電自主開發(fā)光纖、光纖預制棒制造全套自動化裝備及控制軟件，建立全省首批智能化示范車間。企業(yè)利用機器人、機器手臂代替人力，實現(xiàn)倉儲物流自動化、設備網(wǎng)絡化，工作人員僅需監(jiān)測各種智能設備的工作情況，僅有少數(shù)人工用于彌補光纖測試等機器無法替代的工序，減少人工成本，提高產(chǎn)品標準化程度。在