云辦公行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢

云辦公行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告云辦公行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201云辦公行業(yè)定義云辦公行業(yè)定義云辦公（遠程協(xié)同辦公）是對傳統(tǒng)OA（OfficeAutomation）的繼承和發(fā)揚，從原先的辦公工具引申為一種信息管理和任務(wù)管理思想。在企業(yè)多項目、跨區(qū)域、集團化的趨勢下，如何跨越部門、時間和地域限制實行高效管理，成為了企業(yè)的痛點。目前市場上主流將云辦公分為四個維度:文檔協(xié)作、即時溝通、任務(wù)協(xié)同管理和設(shè)計/素材管理。幾大公有云辦公龍頭廠商已經(jīng)出現(xiàn)了多次緊急擴容，主要應(yīng)對暴增的線上辦公、遠程會議、短視頻等需求，擴容內(nèi)容覆蓋云服務(wù)器擴容，VPN升級擴容改造、網(wǎng)關(guān)擴容、網(wǎng)關(guān)接入優(yōu)化等等，國內(nèi)服務(wù)器廠商、信息安全廠商、IDC廠商、通信廠商有望受益。在線教育在疫情期間發(fā)揮了“停學(xué)不停課”的作用，廣大學(xué)生對于線上復(fù)課的需求日益提高，各類教育機構(gòu)迅速通過網(wǎng)上課程彌補線下課程的空缺以及穩(wěn)定自身的生源。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件制造商、電信運營商、IaaS服務(wù)商、技術(shù)提供商04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游云辦公行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，云辦公行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游云辦公行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于云辦公企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游云辦公行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1企業(yè)微信阿里釘釘華為WeLink企業(yè)微信提供免費的基礎(chǔ)應(yīng)用，包括:公告打卡、審批、匯報、日程，以及微文檔、微盤等協(xié)作工具，基本操作與微信相同。阿里釘釘已面向所有用戶免費開放全部遠程協(xié)作功能。1月28日-5月1日期間，飛書免費提供不限時長的音視頻會議﹑無限里在線文檔和表格協(xié)作﹑遠程打卡及審批管理等服務(wù)。華為WeLink視頻會議系統(tǒng)Welink免費使用。06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴大。隨著我國市場主體數(shù)量不斷增加，至2018年已經(jīng)突破1億家，我國云辦公的企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴大。與此同時，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)及計算機的比例自2011年以來不斷提升，2016年我國企業(yè)使用計算機的比例已經(jīng)達到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎(chǔ)。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201智能手機與手機互聯(lián)網(wǎng)逐漸普及，為云辦公打下良好基礎(chǔ)。2009年開始，智能手機在我國開始普及，從智能手機占比情況看，增量滲透率不斷上升，并在2014年超過60%，普及度逐漸提升。隨之同時普及的是手機互聯(lián)網(wǎng)，標志是2013年中國手機網(wǎng)民規(guī)模達到5億人，隨后進入穩(wěn)定增長期。隨著我國智能手機和手機互聯(lián)網(wǎng)的普及，為移動端云辦公打下了良好的基礎(chǔ)。022010年以來，我國的通訊技術(shù)迅速發(fā)展，3G、4G網(wǎng)絡(luò)滲透率提升迅速，截至2018年底，我國3G、4G用戶占移動電話用戶總數(shù)比已經(jīng)達到83%。此外我國4G用戶及固定寬帶的平均下載速率也不斷提升，有力的支持了如更高清的視頻會議、大文件傳輸?shù)裙δ?，不斷拓展了遠程辦公及云服務(wù)的能力邊界。而當(dāng)前，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷推進，2020年隨著5G商用逐步落地，云協(xié)作產(chǎn)品的能力邊界有望進一步拓寬，或成為5G的重要應(yīng)用場景之一。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2我國硬件設(shè)備供給規(guī)模提升反映出我國智能設(shè)備的滲透率已經(jīng)達到較高水平，云辦公的應(yīng)用能夠有效實施，同時硬件設(shè)備性能的不斷提升，有效保障了云辦公行業(yè)運行過程中的效率和穩(wěn)定性。2019年全年，智能手機出貨量72億部，其中，4G手機59億部，5G手機1376.9萬部。微型計算機產(chǎn)量42億臺，相比2018年提升了128%。早在2016年，我國企業(yè)使用計算機的比例已經(jīng)達到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎(chǔ)。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1下游市場基礎(chǔ)持續(xù)擴大，企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴大1云辦公市場快速崛起，格局較為分散1下游市場基礎(chǔ)持續(xù)擴大，企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴大1隨著我國市場主體數(shù)量不斷增加，至2018年已經(jīng)突破1億家，我國云辦公的企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴大。與此同時，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)及計算機的比例自2011年以來不斷提升，截至2016年，據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)顯示，我國企業(yè)使用計算機的比例已經(jīng)達到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎(chǔ)。1云辦公市場快速崛起，格局較為分散12020年新春期間，中國云辦公企業(yè)規(guī)模超過1800萬家，云辦公人員超過3億人。2019年中國智能移動辦公市場規(guī)模達288億元，2022年市場規(guī)模將達到675億元，增長率為30%。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素云辦公場景化市場需求日益增長云樓會議室，會議營銷領(lǐng)域獨樹一幟云辦公場景化市場需求日益增長但無論是釘釘還是騰訊會議等，或其它協(xié)同辦公類SaaS產(chǎn)品，要么是人與人的交互，要么是人與信息的鏈接，行業(yè)共性是基本能滿足日?；A(chǔ)辦公需求，但缺乏場景化和儀式感。云樓會議室及云樓SOHO的上線，彌補了該細分領(lǐng)域的空白。云樓會議室和云樓SOHO由移動微世界歷時6年自主研發(fā)出的新一代遠程協(xié)同辦公SaaS軟件，有40余項軟件著作權(quán)，多項發(fā)明專利，是全球最早將虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用于云上協(xié)同辦公并推向市場的產(chǎn)品。云樓會議室，會議營銷領(lǐng)域獨樹一幟云樓會議室在會議營銷方面有獨特的優(yōu)勢，云樓會議室還原了真實會議場景，讓參會人更好的聚焦會議本身。企業(yè)使用云樓會議室除自公司開會需求外，還用于開展對外商務(wù)活動，如全國“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)座談會”的順利開展，三屏聯(lián)動，使企業(yè)的溝通信息展示更加直觀，便于與異地客戶展示、對比、磋商和決策。云樓會議室采用的分布式部署技術(shù)，實現(xiàn)異地用戶就近接入，增強遠程數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性，使海量用戶同時入會無壓力，憑借多年技術(shù)沉淀，可以確保企業(yè)對外開展的商務(wù)活動清晰流暢不卡頓，實現(xiàn)雙方無障礙交流，為云上簽約賦能。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀云辦公又稱遠程協(xié)同辦公，廣義上的云辦公指將政企辦公完全建立在云計算技術(shù)基礎(chǔ)上，從而實現(xiàn)三個目標:第一，降低辦公成本；第二，提高辦公效率；第三，低碳減排。狹義上的云辦公指以“辦公文檔”為中心，為政企提供文檔編輯、存儲、協(xié)作、溝通、移動辦公、工作流程等云端SaaS服務(wù)。云辦公作為IT業(yè)界的發(fā)展方向，正在逐漸形成其獨特的產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)圈，并有別于傳統(tǒng)辦公軟件市場。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從市場需求的角度從需求主體來看從市場需求的角度產(chǎn)業(yè)鏈在跨地區(qū)以及全球分工趨勢的不斷增強，使得跨地區(qū)工作協(xié)調(diào)需求日益提升;另一方面，隨著市場經(jīng)濟深入發(fā)展，組織開始向管理要“利潤”，開始更多的依靠高效的運營和優(yōu)化的管理打造競爭內(nèi)核，從“營銷取勝”轉(zhuǎn)向“管理取勝”，從而增加了對遠程辦公軟件多樣化功能的需求。綜合來看，遠程辦公市場發(fā)展前景廣闊。從需求主體來看互聯(lián)網(wǎng)/信息技術(shù)行業(yè)的需求占比最高，超過24%。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)、信息化建設(shè)的完善和普及，智慧城市的深入建設(shè)，我國遠程辦公應(yīng)用和功能也將不斷完善，企業(yè)對于遠程移動辦公的需求仍將持續(xù)增長。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀海外市場發(fā)展成熟，滲透率高。遠程辦公在以北美為主的海外市場相對成熟。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年全球協(xié)同辦公市場規(guī)模達27億美元，復(fù)合增長率為25%，其中美國占據(jù)市場份額的67%。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭先后布局遠程辦公市場，特別在今年疫情期間，企業(yè)微信、騰訊會議、阿里釘釘?shù)劝l(fā)布了遠程辦公指南，加速了我國智能移動辦公行業(yè)發(fā)展，2022年市場規(guī)模將達610億元，未來繼續(xù)擴大，加速在線辦公在國內(nèi)市場的滲透。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在新冠病毒肺炎疫情防控的大背景下，中央應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出“支持網(wǎng)上辦公等措施”，大批用工單位鼓勵員工居家辦公，因此短期疫情催化云辦公需求爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，2020年新春復(fù)工期間中國共計超過4億用戶使用遠程辦公應(yīng)用，其中日新增用戶逐步走高，2月10日當(dāng)天突破400萬，達到日新增用戶峰值。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一云辦公應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一云辦公應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長云辦公行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高云辦公行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素產(chǎn)品功能交叉較多，細分競爭激烈趨同質(zhì)用戶對于付費軟件的接受程度不高企業(yè)擔(dān)憂數(shù)據(jù)安全問題產(chǎn)品功能交叉較多，細分競爭激烈趨同質(zhì)從整體看，云辦公各類產(chǎn)品間界存在交叉。例如金山辦公旗下WPSOffice是文檔編輯和云協(xié)同產(chǎn)品，但同時也支持演示文稿的云講解以及視頻電話會議。華為云旗下Welink智能平臺主打云視頻切入市場，同時支持企業(yè)日程、項目管理等協(xié)同管理功能，以及文件云共享、云處理功能。阿里巴巴釘釘、騰訊企業(yè)微信、字節(jié)跳動飛書，均可以實現(xiàn)文檔協(xié)同、文字和音視頻即時溝通、協(xié)同管理辦公需求。云辦公大類下各細分領(lǐng)域產(chǎn)品功能界限趨于模糊。用戶對于付費軟件的接受程度不高云辦公行業(yè)是個慢車道，用戶對于付費軟件的接受程度不高，企業(yè)喜歡靠堆人解決問題，但好在，行業(yè)還是在慢慢前行的，軟件服務(wù)的概念在市場中慢慢鋪開，新一批入行人員陸續(xù)走上關(guān)鍵決策崗，大家對軟件的認可程度會慢慢不同。企業(yè)擔(dān)憂數(shù)據(jù)安全問題國內(nèi)企業(yè)的上云率一直不高，除去傳統(tǒng)辦公習(xí)慣，擔(dān)心數(shù)據(jù)不安全也是原因之一，而事實上，企業(yè)上云率較高的美國，同樣也有數(shù)據(jù)泄露問題，但美國企業(yè)并不會因此就拒絕上云，而是不斷完善云存儲安全。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊云辦公行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2密切跟蹤創(chuàng)新動態(tài)，夯實技術(shù)基礎(chǔ)2加快多元融合發(fā)展，構(gòu)建協(xié)同體系2夯實安全保障體系，完善競爭生態(tài)2密切跟蹤創(chuàng)新動態(tài)，夯實技術(shù)基礎(chǔ)2進一步加大對云辦公領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)力度，借助云計算、5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實等新興信息技術(shù)研究實現(xiàn)技術(shù)突破，加快掌握核心技術(shù)。積極引導(dǎo)云辦公領(lǐng)域代表企業(yè)、科研機構(gòu)、高校等與創(chuàng)新能力強、特色突出的云計算企業(yè)合作，促進云計算技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化，不斷提升云的綜合保障能力。鼓勵國內(nèi)云辦公企業(yè)間以及與國際領(lǐng)先企業(yè)交流、合作，密切跟蹤國內(nèi)外云辦公領(lǐng)域的核心技術(shù)、服務(wù)模式等創(chuàng)新動態(tài)，積極引進先進的服務(wù)理念和技術(shù)，加快技術(shù)吸收和自主創(chuàng)新，持續(xù)增強我國企業(yè)在云辦公發(fā)展浪潮中的核心競爭力。2加快多元融合發(fā)展，構(gòu)建協(xié)同體系2充分發(fā)揮并挖掘云辦公市場主要參與者的各自優(yōu)勢，著力打造差異化協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展體系。鼓勵傳統(tǒng)軟件企業(yè)依托原有的核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢，積極發(fā)展云端產(chǎn)品，提供SaaS云辦公軟件;引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)巨頭聚焦通用級應(yīng)用市場，開發(fā)多種辦公類功能，加快滿足企業(yè)多種需求場景;支持云辦公初創(chuàng)類企業(yè)開發(fā)并根據(jù)市場發(fā)展特點提供獨具特色的產(chǎn)品服務(wù);支持硬件企業(yè)圍繞云辦公應(yīng)用需求，創(chuàng)新研發(fā)新型辦公平臺和設(shè)備。2夯實安全保障體系，完善競爭生態(tài)2加強對辦公過程中企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)、敏感信息傳輸、身份認證訪問的防泄漏安全保護，研究升級辦公軟件預(yù)防病毒入侵威脅。推動國產(chǎn)密碼技術(shù)在云辦公領(lǐng)域的應(yīng)用，規(guī)劃云辦公內(nèi)容管理，圍繞敏感數(shù)據(jù)保護建立完善對云平臺的監(jiān)管體系，確保重要內(nèi)容信息安全流通。探索建立云辦公產(chǎn)品的分級分類指導(dǎo)，制定面向云辦公產(chǎn)品及應(yīng)用的安全管理規(guī)范。通過完善立法、強化監(jiān)管、加強引導(dǎo)來規(guī)范市場競爭秩序，避免嚴重的同質(zhì)化競爭，禁止虛假信息宣傳，努力營造優(yōu)質(zhì)、公正的云辦公市場發(fā)展環(huán)境。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于云辦公企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國云辦公行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國云辦公行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國云辦公行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國云辦公行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分云辦公行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：云辦公行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，云辦公行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入云辦公行業(yè)，對云辦公行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，云辦公行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。云辦公行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的云辦公行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土云辦公行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占云辦公行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入云辦公行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土云辦公行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類云辦公行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）云辦公行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷