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UPS電源行業(yè)形勢(shì)分析及投資前景評(píng)估報(bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告UPS電源行業(yè)定義80年代末期產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201UPS電源行業(yè)定義UPS電源行業(yè)定義UPS,即不間斷電源,是將蓄電池與主機(jī)相連接,通過(guò)主機(jī)逆變器等模塊電路將直流電轉(zhuǎn)換成市電的系統(tǒng)設(shè)備。主要用于給單臺(tái)計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或其它電力電子設(shè)備如電磁閥、壓力變送器等提供穩(wěn)定、不間斷的電力供應(yīng)。當(dāng)市電輸入正常時(shí),UPS將市電穩(wěn)壓后供應(yīng)給負(fù)載使用,此時(shí)的UPS就是一臺(tái)交流式電穩(wěn)壓器,同時(shí)它還向機(jī)內(nèi)電池充電;當(dāng)市電中斷(事故停電)時(shí),UPS立即將電池的直流電能,通過(guò)逆變器切換轉(zhuǎn)換的方法向負(fù)載繼續(xù)供應(yīng)220V交流電,使負(fù)載維持正常工作并保護(hù)負(fù)載軟、硬件不受損壞。UPS設(shè)備通常對(duì)電壓過(guò)高或電壓過(guò)低都能提供保護(hù)。按工作原理劃分,UPS可分為后備式(離線式)、在線式與在線互動(dòng)式三大類。離線式(后備式)UPS電源特點(diǎn)是構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,成本低,但輸入電壓范圍窄,輸出電壓穩(wěn)定精度差;在線互動(dòng)式UPS電源有較寬的輸入電壓范圍,噪音低,體積小等特點(diǎn);在線式UPS電源有極寬的輸入電壓范圍,但成本較高。0280年代末期80年代末期中國(guó)本土企業(yè)開(kāi)始辦廠,但受技術(shù)水平限制,在1990年以前,我國(guó)UPS產(chǎn)品幾乎全部依靠進(jìn)口,國(guó)內(nèi)廠家主要是經(jīng)銷或者組裝小功率進(jìn)口產(chǎn)品。1991年以后2005年以后1991年以后國(guó)外領(lǐng)先的UPS廠商開(kāi)始紛紛在中國(guó)投資建廠,梅蘭日蘭、艾默生和伊頓都進(jìn)入中國(guó)并且在中國(guó)投資建廠生產(chǎn)UPS電源。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)UPS廠商開(kāi)始推出3KVA以下的產(chǎn)品,接著是5KVA-20KVA的產(chǎn)品。2000年以后,我國(guó)UPS廠家開(kāi)始推出20KVA的高功率產(chǎn)品,逐步掌握一些UPS關(guān)鍵核心技術(shù),進(jìn)口高端UPS的價(jià)格開(kāi)始下降。2005年以后我國(guó)UPS市場(chǎng)基本上形成了以伊頓、施耐德和艾默生三大國(guó)際品牌為第一陣營(yíng),本土科華恒盛和科士達(dá)為第二陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,本土品牌逐步擁有與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游政府、電信、銀行、互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)制造、交通、醫(yī)療04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游IGBT模塊是逆變器核心器件之一,中國(guó)IGBT技術(shù)上與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者存在一定的差距,中國(guó)IGBT在上游技術(shù)和產(chǎn)能支持方面不足,下游對(duì)進(jìn)口IGBT依賴度較高,對(duì)國(guó)產(chǎn)IGBT使用率不足。而現(xiàn)階段國(guó)際廠商IGBT模塊供給有限,處于供不應(yīng)求的狀態(tài),逆變器集成商取貨成本較高功率半導(dǎo)體元器件對(duì)UPS的發(fā)展起著至關(guān)重要的影響,從UPS逆變器開(kāi)關(guān)部件常用的羊控型SCR晶閘管到現(xiàn)階段ICBT和MOSFET功率模塊,UPS系統(tǒng)經(jīng)歷從架構(gòu)復(fù)雜、可靠性低、體積大、響應(yīng)速度較慢、噪音較大到高可靠性、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化、高開(kāi)關(guān)速度dl低噪音、響應(yīng)快速的變革。一般情況下開(kāi)關(guān)頻率較高、功率較大的應(yīng)用場(chǎng)景里。主要使用IGBT。同時(shí)SPWM控制技術(shù)的突破(UPS中逆變器使用SPWM控制技術(shù),可以改變調(diào)制深度,從而加快調(diào)整輸出電壓的大小)也進(jìn)一步促進(jìn)UPS發(fā)展。儲(chǔ)能電池組作為UPS核心組件之一,其技術(shù)和行業(yè)發(fā)展一定程度影響UPS系統(tǒng)的發(fā)展,現(xiàn)階段鋰電池依托其較高密度、充放電效率更高、較小體積和重量等優(yōu)勢(shì)有望取代傳統(tǒng)鉛酸電池成為UPS主流電池方案。整流器將電網(wǎng)輸配的交流輸入電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓,供充電器和逆變器使用,現(xiàn)階段UPS使用的整流器主要分為晶閘管(SCR)和IGBT整流器,IGBT等技術(shù)發(fā)展使得全控型半導(dǎo)體整流器市場(chǎng)份額逐漸增加。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)UPS行業(yè)集中度隨著高端產(chǎn)品技術(shù)的不斷突破而逐漸提高,中低端UPS產(chǎn)能過(guò)剩,未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇,加快行業(yè)出清。2020年全球UPS供應(yīng)商中,伊頓憑借伊頓與山特雙品牌位列行業(yè)前5,2019至2020年度于中國(guó)市場(chǎng)排名第一。同時(shí)中國(guó)UPS供應(yīng)商也加快縮短與國(guó)際領(lǐng)先供應(yīng)商的差距,根據(jù)2020年UPS出貨量,科士達(dá)進(jìn)入全球UPS電源供應(yīng)商前5的行列,并在三相UPS和單相UPS市場(chǎng)中分別排名第五第六。另一家中國(guó)UPS供應(yīng)商易事特進(jìn)入2020年全球UPS供應(yīng)商前10,位居第六。國(guó)際UPS代表品牌施耐德電氣、伊頓和艾默生等大型企業(yè)在高端產(chǎn)品方面具有技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì),同時(shí)采取在中國(guó)建立生產(chǎn)基地的方式增加其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)維護(hù)其高端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額產(chǎn)業(yè)鏈下游UPS下游產(chǎn)品應(yīng)用情況:大功率和模塊化產(chǎn)品的市場(chǎng)份額自2018年以來(lái)逐漸提高,模塊化UPS相對(duì)傳統(tǒng)UPS穩(wěn)定性、可靠性較高、運(yùn)維較便捷、容易維護(hù)且擁有較好的可擴(kuò)展性,提供了較好的靈活性,方便按需調(diào)整系統(tǒng)配置,更加適合定制化解決方案。大功率UPS相較中小功率在產(chǎn)品技術(shù)含量方面更高,產(chǎn)品單價(jià)上普遍較高,產(chǎn)品利潤(rùn)空間較大,因此UPS產(chǎn)品現(xiàn)階段逐漸往大功率化方向發(fā)展UPS下游應(yīng)用行業(yè)中,UPS可以應(yīng)用于金融、政府、電信、IT互聯(lián)網(wǎng)、交通、醫(yī)療、保險(xiǎn)、工業(yè)制造、發(fā)電等眾多行業(yè)領(lǐng)域,其中應(yīng)用于政府行業(yè)的UPS市場(chǎng)份額自2018年以來(lái)逐漸升高,2020年超過(guò)電信、金融銀行和互聯(lián)網(wǎng)成為占比最高的行業(yè)領(lǐng)域。金融、通訊、IT互聯(lián)網(wǎng)依然保持較高的占比05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》推動(dòng)新型數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局優(yōu)化,強(qiáng)調(diào)綠色低碳發(fā)展同時(shí)提高安全保障,打造新型智能算力生態(tài)體系。提出能效水平穩(wěn)步提升,電能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。目標(biāo)明確到2021年,新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到35以下,到2023年底,新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到3以下《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出促進(jìn)儲(chǔ)能多元化發(fā)展,積極支持用戶側(cè)儲(chǔ)能多元化發(fā)展,鼓勵(lì)圍繞分布式新能源微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等其他終端用戶,探索儲(chǔ)能融合發(fā)展新場(chǎng)景。鼓勵(lì)聚合利用不間斷電源、用戶側(cè)儲(chǔ)能等分散式儲(chǔ)能設(shè)施,結(jié)合體制機(jī)制探索多元化商業(yè)模式《關(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出加強(qiáng)綠色設(shè)計(jì),加強(qiáng)對(duì)新建數(shù)據(jù)中心在IT設(shè)備、機(jī)架布局、制冷和散熱系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)以及清潔能源利用系統(tǒng)等方面的綠色化設(shè)計(jì)指導(dǎo)。完善綠色運(yùn)行維護(hù)制度.有序推動(dòng)節(jié)能與綠色化改造,文件對(duì)數(shù)據(jù)中心的PUE值作出明確規(guī)定,對(duì)新建數(shù)據(jù)中心,PUE小于4,對(duì)改建的數(shù)據(jù)中心,PUE值≤806政治環(huán)境2政治環(huán)境2《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)工作方案》《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》大力推動(dòng)綠色發(fā)展。推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展,加快構(gòu)建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的綠色制造體系。提出實(shí)施綠色制造+互聯(lián)網(wǎng),提升工業(yè)綠色智能水平,推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與綠色制造融合發(fā)展,對(duì)高耗能設(shè)備,實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、控制和優(yōu)化管理。加快綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)《國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)工作方案》文件提出隨著全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)步伐進(jìn)一步加快,其耗電量也隨之明顯上升,其高能耗問(wèn)題已引起各國(guó)政府的高度重視。文件指出中國(guó)2015年數(shù)據(jù)中心總量已超過(guò)40萬(wàn)個(gè)年耗電量超過(guò)全社會(huì)用電量的5%,其中大多數(shù)數(shù)據(jù)中心的PUE普遍大于07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度)》10頁(yè)4政策文件《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度)》指南將電機(jī)節(jié)能高壓變頻裝置;新能源風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等并網(wǎng)逆變器和高壓直流輸變電交流器,新型動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償及諧波治理裝置,高精度、高性能的開(kāi)關(guān)電源及不間斷電源(UPS);軌道交通電氣化、船舶推進(jìn)、電動(dòng)汽車用變流器及驅(qū)動(dòng)裝置等電力電子器件及變流裝置列為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從近年來(lái)我國(guó)不間斷電源行業(yè)的發(fā)展來(lái)看,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,下游行業(yè)的快速發(fā)展開(kāi)辟了不間斷電源的增量市場(chǎng)。2009年至2017年,行業(yè)銷售額呈逐年上升趨勢(shì),增速較快,2017年達(dá)到78.5億元,同比增長(zhǎng)15.1%。然而,在創(chuàng)新能力方面,2015-2016年與行業(yè)相關(guān)的專利申請(qǐng)數(shù)量分別為2692件和2905件,處于歷史最高水平。但2017年,UPS相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量?jī)H為1035件,較前兩年大幅下降,反映出企業(yè)創(chuàng)新能力下降。Ups電力行業(yè)未來(lái)展望趨勢(shì):目前,國(guó)外品牌正在加速高端技術(shù)的向下轉(zhuǎn)移,并努力開(kāi)拓中,的低端市場(chǎng),這將對(duì)中國(guó)的相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生巨大影響。中國(guó)相關(guān)企業(yè)應(yīng)該借此機(jī)會(huì)鞏固中低端市場(chǎng),對(duì)高端市場(chǎng)發(fā)起沖擊,沖擊高端市場(chǎng)的關(guān)鍵在于創(chuàng)新。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下,挑戰(zhàn)與危機(jī)并存,中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期,在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇,抓住機(jī)遇,不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái),政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展;雖在一些方面上弊端漏洞仍存,但在整體上,我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好,宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮,二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好,對(duì)于青年人來(lái)說(shuō),也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。02改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國(guó),一躍而上,成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處,最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題,我國(guó)人口基數(shù)大,在改革開(kāi)放后,人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈,大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中,對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō),促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決;對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2傳統(tǒng)UPS電源行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合,縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群,逐步成為UPS電源行業(yè)的消費(fèi)主力。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策利好1綠色、低碳發(fā)展戰(zhàn)略助推影響程度1政策利好1國(guó)家發(fā)改委、能源局、工信部推出多項(xiàng)政策推進(jìn)綠色數(shù)據(jù)中心的發(fā)展建設(shè),優(yōu)化高耗能設(shè)備的動(dòng)態(tài)管理效率,明確給出新建、改建數(shù)據(jù)中心的PUE指導(dǎo)數(shù)值,推動(dòng)不間斷電源在內(nèi)的分布式儲(chǔ)能商業(yè)模式創(chuàng)新1綠色、低碳發(fā)展戰(zhàn)略助推影響程度1隨著中國(guó)科技經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,能源和環(huán)境問(wèn)題日益突出,UPS可以減小諧波電流對(duì)電網(wǎng)污染,提高用電設(shè)備運(yùn)行的效率,減少電能傳輸損耗。在中國(guó)綠色節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,PUE值不斷降低的趨勢(shì)下,智能化、網(wǎng)聯(lián)化的UPS將進(jìn)―步提高相關(guān)設(shè)備電能使用效率,有效降低PUE012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素伴隨著新基建的大力推進(jìn),UPS和精密空調(diào)迎來(lái)了較高的增長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)中心需求仍是UPS及精密空調(diào)產(chǎn)品的主流需求伴隨著新基建的大力推進(jìn),UPS和精密空調(diào)迎來(lái)了較高的增長(zhǎng)周期在“新基建”背景下,隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,新一輪信息技術(shù)革命持續(xù)升溫;數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展將受益于此類信息技術(shù)應(yīng)用的普及和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的又一次爆發(fā),數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和發(fā)展又將迎來(lái)一次爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)UPS和精密空調(diào)產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模至2021年,約為102億元;2020年受疫情影響上半年項(xiàng)目延期停工,供貨延后,下半年市場(chǎng)恢復(fù)速度較快,2020年整體為負(fù)增長(zhǎng);2021年數(shù)據(jù)中心、新基建擴(kuò)充,同時(shí)工業(yè)出口需求也有所上漲,帶動(dòng)了工廠擴(kuò)產(chǎn)需求的增加,致使2021年增速較好,約為11%;雖然2021年下半年宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)轉(zhuǎn)冷,但是就UPS及精密空調(diào)產(chǎn)品上下游用戶群體的了解,此市場(chǎng)的增速仍然較好,2022年增速約為13%;數(shù)據(jù)中心需求仍是UPS及精密空調(diào)產(chǎn)品的主流需求UPS及精密空調(diào)產(chǎn)品從最初,以小功率產(chǎn)品應(yīng)用在工業(yè)制造場(chǎng)合的供電系統(tǒng)中;到全球進(jìn)入信息化時(shí)代,數(shù)據(jù)中心的建設(shè)進(jìn)入高潮,UPS及精密空調(diào)開(kāi)始在數(shù)據(jù)中心大量應(yīng)用。并且業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)在逐年遞增;這一特征在中國(guó)發(fā)展的更為迅猛。除了三大運(yùn)營(yíng)商建設(shè)大量的數(shù)據(jù)中心以外,金融、政府、醫(yī)療等領(lǐng)域也紛紛布局建設(shè)數(shù)據(jù)中心,數(shù)據(jù)中心建設(shè)數(shù)量大幅增加,因此數(shù)據(jù)中心必將成為UPS及精密空調(diào)應(yīng)用量最大的行業(yè)013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2018年,全球不間斷電源(UPS)市值為105.366億美元,到2025年底將達(dá)到139.662億美元,2019-2025年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為96%。不間斷電源有五種主要類型,如小于10千伏安、10-100千伏安、100-500千伏安和500千伏安以上。不間斷電源(UPS)主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信行業(yè)、醫(yī)療、制造行業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)、電力行業(yè)。如今,全球不間斷電源的銷售區(qū)域主要集中在北美,歐洲和亞太地區(qū)。2018年,北美不間斷電源的銷量約為29.88%,為1101630臺(tái),成為最大的銷售區(qū)域。中國(guó)是2018年不間斷電源的主要市場(chǎng),由于行業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng),市場(chǎng)將會(huì)擴(kuò)大。在需求方面,歐洲和北美領(lǐng)先于全球不間斷電源市場(chǎng)。隨著IT系統(tǒng)逐漸走向集中管理,UPS電源保護(hù)系統(tǒng)的應(yīng)用將更加深入。UPS的應(yīng)用將呈現(xiàn)從單機(jī)到冗余結(jié)構(gòu),從注重系統(tǒng)可靠性到系統(tǒng)可用性,從簡(jiǎn)單的供電系統(tǒng)到保證整個(gè)IT運(yùn)行環(huán)境的變化。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀技術(shù)趨于成熟,整體方案設(shè)計(jì)成為行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)隨著信息化的發(fā)展,“兩極化”(“大型化”與“邊緣化”)表現(xiàn)明顯技術(shù)趨于成熟,整體方案設(shè)計(jì)成為行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)UPS行業(yè)技術(shù)在20世紀(jì)末就已經(jīng)趨于成熟,近年來(lái)UPS的發(fā)展主要集中在能耗、體積方面。多家企業(yè)已經(jīng)掌握大功率UPS、冗余和模塊化設(shè)計(jì)能力,2012年開(kāi)始,多家企業(yè)已經(jīng)將競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向整體方案的設(shè)計(jì)和提供方面。隨著信息化的發(fā)展,“兩極化”(“大型化”與“邊緣化”)表現(xiàn)明顯常規(guī)的數(shù)據(jù)中心需求在三相UPS中仍然是主流,其中以運(yùn)營(yíng)商、金融、互聯(lián)網(wǎng)、政府、COLO為典型代表;金融、政府、醫(yī)療、交通、OEM等行業(yè)是單相應(yīng)用的主流市場(chǎng)。隨著信息化的發(fā)展,“兩極化”(“大型化”與“邊緣化”)表現(xiàn)明顯,三相UPS因大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)表現(xiàn)為大功率化,單相UPS因邊緣計(jì)算等需求表現(xiàn)出小功率化。三相UPS市場(chǎng)增速遠(yuǎn)大與單相UPS,三相UPS的增速受數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院、3C電子行業(yè)的投資增長(zhǎng)拉動(dòng)015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái),數(shù)字信息建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)備的規(guī)模得到快速增加,同時(shí)云計(jì)算、AIOT、人工智能等數(shù)字化技術(shù)的快速普及,促使數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)安全性要求愈發(fā)嚴(yán)格,使得相應(yīng)IT基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備在數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、安全保護(hù)、能源消耗等方面受到更高的要求,數(shù)據(jù)中心(IDC)作為基礎(chǔ)信息設(shè)施,在市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增加的同時(shí)也受到來(lái)自各方更加嚴(yán)格的要求。UPS作為數(shù)據(jù)中心提高安全可靠性、降低能耗和成本的重要系統(tǒng)組件,其市場(chǎng)規(guī)模很大程度上受數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展影響。據(jù)工信部發(fā)布的《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》,到2023年底,中國(guó)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場(chǎng)規(guī)模年均增速要保持在20%左右.UPS行業(yè)發(fā)展與數(shù)據(jù)中心的發(fā)展相互驅(qū)動(dòng)根據(jù)中國(guó)電源協(xié)會(huì)數(shù)據(jù).中國(guó)UPS市場(chǎng)規(guī)模自2015年以來(lái)維持穩(wěn)步上升趨勢(shì)。由57億元上升至2020年的105.4億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11%。2020年之后,受智慧城市建設(shè)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)信息化轉(zhuǎn)型加速、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素影響,UPS市場(chǎng)規(guī)模增速在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加,到2025年,UPS市場(chǎng)規(guī)?;?qū)⑦_(dá)到247.8億元016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在UPS電源產(chǎn)品的銷售中,功率越大的產(chǎn)品銷售利潤(rùn)越高。大功率UPS產(chǎn)品附加值較高,利潤(rùn)空間較大,而小功率UPS產(chǎn)品附加值較低,成本占價(jià)格比重較高,利潤(rùn)空間微薄。在中大功率UPS產(chǎn)品中,主要原材料包括半導(dǎo)體器件、控制電路以及其它部件、配電器件、以變壓器為主的磁性元件等??v觀近幾年材料成本的變化趨勢(shì),以變壓器為主的磁性元件材料成本在上升,機(jī)箱和結(jié)構(gòu)件的成本在上升,配電和半導(dǎo)體材料價(jià)格一般每年都會(huì)有一定幅度的下降??傮w來(lái)說(shuō),行業(yè)利潤(rùn)水平未來(lái)變動(dòng)趨勢(shì)受市場(chǎng)供求狀況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度影響較大。一方面,UPS電源產(chǎn)品的未來(lái)市場(chǎng)需求會(huì)隨著信息化、工業(yè)化的發(fā)展進(jìn)程加快而增加,使得UPS電源生產(chǎn)廠商保持一定的利潤(rùn)水平;另一方面,由于UPS電源產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從中低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品蔓延,行業(yè)利潤(rùn)水平會(huì)呈現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì)。但是,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必將是優(yōu)勝劣汰,具有研發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè),通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、升級(jí)換代來(lái)提高產(chǎn)品質(zhì)量、性能,保持一定的定價(jià)權(quán),在競(jìng)爭(zhēng)中將保持相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)水平。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一UPS電源應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一UPS電源應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)UPS電源行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高UPS電源行業(yè)技術(shù)提升,多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張,促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素高端UPS產(chǎn)品部分零部件進(jìn)口依賴較重部分原材料價(jià)格上漲高端產(chǎn)品發(fā)展落后高端UPS產(chǎn)品部分零部件進(jìn)口依賴較重現(xiàn)階段UPS技術(shù)往高頻全控型方向發(fā)展,其中全控型功率元器件IGBT和MOSFET等組件進(jìn)口依賴度較重,不利于中國(guó)UPS是產(chǎn)品成本管控,同時(shí)相應(yīng)技術(shù)的發(fā)展迭代速度也會(huì)影響UPS系統(tǒng)的發(fā)展。除此之外微處理器芯片和相應(yīng)技術(shù)也一定程度上影響UPS系統(tǒng)的發(fā)展迭代部分原材料價(jià)格上漲鐵、銅、鋁、鉛等金屬原材料是UPS系統(tǒng)必須的原材料,現(xiàn)階段金屬原材料出現(xiàn)較大幅度波動(dòng),同時(shí)電池材料波動(dòng)也會(huì)對(duì)UPS成本管控提出挑戰(zhàn),鋰礦、鈷礦等原材料價(jià)格也有一定程度的上漲,原材料供應(yīng)短缺和價(jià)格上漲都將制約UPS系統(tǒng)降低成本高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域,仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外,UPS電源行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力,加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴,不利于UPS電源行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊UPS電源行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系,生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證,喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2(1)政府方面:政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范UPS電源行業(yè)生產(chǎn)流程,并成立相關(guān)部門,對(duì)科研用UPS電源行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系,完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí),保證UPS電源行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量,促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展;(2)生產(chǎn)企業(yè)方面:UPS電源行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土UPS電源行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控,對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品,并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外,UPS電源行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流,加大創(chuàng)新研發(fā)力度,不斷推出新產(chǎn)品,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為UPS電源行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式,UPS電源行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重,利潤(rùn)空間不斷被壓縮,企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響,商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的UPS電源行業(yè)需求外,設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土UPS電源行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力,鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品,擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具(PPN)、公司債等額度獲取,形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面;企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度,確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。UPS電源行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí),能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化,降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度,實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化,從而降低資金成本,提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例,公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求,堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略,結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境,有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu),在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1UPS傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)主要集中在金融、電信、政府、制造四個(gè)行業(yè),近年交通、能源、教育行業(yè)應(yīng)用的快速增長(zhǎng),未來(lái)風(fēng)電等新能源行業(yè)應(yīng)用增加。值得注意的是,科華數(shù)據(jù)的產(chǎn)品覆蓋行業(yè)廣泛,積累了大量工商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景,成為區(qū)別于其他公司的重要優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局2模塊化UPS是由機(jī)架、UPS功率模塊、靜態(tài)開(kāi)關(guān)模塊、顯示通信模塊以及電池組構(gòu)成。華為模塊化UPS市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位顯著,市場(chǎng)玩家以電氣設(shè)備廠商為主。數(shù)據(jù)顯示,2020模塊化UPS市場(chǎng)前五大供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)80%市場(chǎng),其中華為占比49%;維諦技術(shù)占比19%;艾特網(wǎng)能占比13%;施耐德6.5%;英威騰8%。華為從模塊化產(chǎn)品入手,逐步向智能化方向延伸。華為2010年開(kāi)始布局UPS,改進(jìn)功率模塊產(chǎn)品性能,推出模塊化UPS,實(shí)現(xiàn)從核心部件、系統(tǒng)到架構(gòu)的全冗余設(shè)計(jì),系列產(chǎn)品覆蓋10kVA-800kVA。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)高功率、模塊化UPS市場(chǎng)需求占比不斷提升數(shù)字化高功率、模塊化UPS市場(chǎng)需求占比不斷提升隨著下游數(shù)據(jù)中心行業(yè)建設(shè)不斷加碼,加上數(shù)據(jù)中心服務(wù)器算力要求不斷提升,對(duì)更高功率、更加節(jié)能的模塊化UPS需求日益增加。數(shù)字化UPS采用最新的數(shù)字信號(hào)控制器(DSP)加以數(shù)字化的霍兒傳感器件,完成了UPS系統(tǒng)的100%數(shù)字化運(yùn)轉(zhuǎn)。還采用了多重微處置器冗余系統(tǒng),用多個(gè)有獨(dú)立供給電源的微處置器來(lái)控制整流器、逆變器和內(nèi)部靜態(tài)旁路,因此進(jìn)步了系統(tǒng)的數(shù)字化水平和牢靠性。023行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智能化高頻化智能化智能系統(tǒng)經(jīng)過(guò)對(duì)各類信息的剖析綜合,除完成UPS相應(yīng)局部正常運(yùn)轉(zhuǎn)的控制功用外,還應(yīng)完成對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的UPS停止實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),對(duì)電路中的重要數(shù)據(jù)信息停止剖析處置,從中得出各局部電路工作能否正常等功用;在UPS發(fā)作毛病時(shí),能依據(jù)檢測(cè)結(jié)果,及時(shí)停止剖析,診斷出毛病部位,并給出處置辦法;依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求及時(shí)采取必要的本身應(yīng)急維護(hù)控制動(dòng)作,以防毛病影響面的擴(kuò)展;完成必要的本身維護(hù),具有交流信息功用,能夠隨時(shí)向計(jì)算機(jī)輸入或從聯(lián)網(wǎng)機(jī)獲取信息。高頻化第一代UPS的功率開(kāi)關(guān)為可控硅,第二代為大功率晶體管或場(chǎng)效應(yīng)管,第三代為IGBT(絕緣柵雙極晶體管)。大功率晶體管或場(chǎng)效應(yīng)管開(kāi)
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