辦公軟件行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

辦公軟件行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告辦公軟件行業(yè)定義萌芽期（1988-1996年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201辦公軟件行業(yè)定義辦公軟件行業(yè)定義辦公軟件是指可進(jìn)行文字處理、表格制作、幻燈片制作、圖形圖像處理、簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)庫(kù)處理，同時(shí)也包括為企業(yè)提供實(shí)時(shí)通訊、文檔數(shù)據(jù)分享等方面工作的軟件。文字處理軟件可用于文字編輯、排版、校對(duì)和印刷。數(shù)據(jù)處理軟件主要包括數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、處理、整理、檢索和發(fā)布。數(shù)據(jù)處理軟件的使用有利于科學(xué)管理，極大提高了辦公效率。視頻、圖像處理軟件可播放音頻、視頻和圖像文件，可實(shí)現(xiàn)對(duì)視頻、圖像的修復(fù)、像素處理、美化等功能。02萌芽期（1988-1996年）萌芽期（1988-1996年）1988年，中國(guó)第一套文字處理軟件WPS探索期（1997-2002年）發(fā)展期（2003-2011年）成熟期（2012年至今）探索期（1997-2002年）隨著隨著Windows操作系統(tǒng)的普及，Word逐漸開始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，同年WPS97發(fā)布，這是第一個(gè)在Windows平臺(tái)下運(yùn)行的中國(guó)本土文字處理軟件，2002年10月，無(wú)錫永中科技有限公司在北京正式推出永中Office個(gè)人版集成辦公軟件V0正式版，獲得眾多用戶的好評(píng)，被視為中國(guó)辦公軟件的一顆“新星”，雖然與國(guó)際先進(jìn)辦公軟件微軟Office存在較大差距，但為中國(guó)辦公軟件追趕微軟Office提供了新的動(dòng)力。發(fā)展期（2003-2011年）2003年，中國(guó)軟件開啟了自主研發(fā)的道路，龍頭企業(yè)金山軟件公司召集行業(yè)精英開始研發(fā)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的WPSOffice軟件，2005年中國(guó)正式推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的WPSOffice2005，實(shí)現(xiàn)了辦公軟件中國(guó)國(guó)產(chǎn)化。2007年金山軟件推出WPSOffice2007并推向海外市場(chǎng)，開啟了中國(guó)辦公軟件國(guó)際化的篇章。2011年，金山軟件推出金山云存儲(chǔ)，集存儲(chǔ)、備份、協(xié)同、共享為一體，標(biāo)志著中國(guó)辦公軟件逐漸向移動(dòng)化、云端化辦公發(fā)展。來(lái)源:企業(yè)官網(wǎng)，研究院編輯整理成熟期（2012年至今）2011年，為順應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)潮流，金山辦公軟件開發(fā)了融合最新移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的移動(dòng)辦公應(yīng)用——WPS移動(dòng)版。截止2014年5月，WPSforAndroid的月活躍用戶數(shù)量逾4,500萬(wàn)，WPSforiPad/iPhone月活躍用戶數(shù)量超300萬(wàn)，移動(dòng)辦公軟件的出現(xiàn)標(biāo)志著中國(guó)辦公軟件行業(yè)進(jìn)入成熟期。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)辦公軟件產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為各類計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)硬件。計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng):辦公軟件的開發(fā)需要基于不同的計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)。對(duì)于不同的操作系統(tǒng)，辦公軟件需要迎合操作系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境和運(yùn)算邏輯，開發(fā)對(duì)應(yīng)的軟件。目前中國(guó)市場(chǎng)上最主流的兩種操作系統(tǒng)是微軟公司的Windows系統(tǒng)和蘋果公司的ios系統(tǒng)，穩(wěn)定的計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)是辦公軟件運(yùn)行的基礎(chǔ)。微軟Windows系列的系統(tǒng)如Windows10、Windows7共計(jì)占據(jù)全球超過(guò)85.0%的市場(chǎng)份額，蘋果公司ios系統(tǒng)占據(jù)超5.0%市場(chǎng)份額。中國(guó)雖然曾經(jīng)也出現(xiàn)過(guò)一些國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，如紅旗Linux，深度Linux（Deepin）、startOS（起點(diǎn)操作系統(tǒng)）、中標(biāo)麒麟（NeoKylin），但是由于使用人數(shù)較少，市場(chǎng)份額較小，逐漸退出舞臺(tái)。近年來(lái)中國(guó)中興新支點(diǎn)操作系統(tǒng)、華為“鴻蒙”操作系統(tǒng)等新系統(tǒng)的出現(xiàn)，成為中國(guó)計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)新的希望。計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的研發(fā)具有周期長(zhǎng)、研發(fā)成本高的特點(diǎn)。在計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)早期研發(fā)階段，1961年的IBM總裁沃森決定研發(fā)“System360”，意圖徹底解決電子計(jì)算機(jī)的兼容性和通用性問(wèn)題，共計(jì)投入50億美元研發(fā)成本；數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年間，微軟公司共計(jì)投入研發(fā)成本高達(dá)631億美元，研發(fā)成本排名全世界科技公司第5，其中僅用于開發(fā)WindowsVista的人員超過(guò)10,000人，花費(fèi)5年時(shí)間，研發(fā)費(fèi)用超過(guò)200億美元。微軟公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)打通全產(chǎn)業(yè)鏈，微軟公司在基于Windows系統(tǒng)上研發(fā)出的Office系列辦公軟件已成為主流辦公軟件。計(jì)算機(jī)硬件:計(jì)算機(jī)硬件由運(yùn)算器、控制器、存儲(chǔ)器、輸入設(shè)備和輸出設(shè)備組成，計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備知名制造商如IBM、DELL、HP、CISCO、英特爾、華為等國(guó)際知名大企業(yè)，2016年計(jì)算機(jī)硬件出貨量排名前三企業(yè)為惠普、聯(lián)想和戴爾，占據(jù)超過(guò)50.0%以上的市場(chǎng)份額。上述企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，設(shè)備質(zhì)量穩(wěn)定，貨源充足，計(jì)算機(jī)硬件提供商較多，上游競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格透明，且辦公軟件對(duì)于計(jì)算機(jī)硬件要求較低，選擇普通性能的計(jì)算機(jī)硬件即可承載，所以辦公軟件行業(yè)受上游價(jià)格因素影響較小。從總體來(lái)看，計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備制造的穩(wěn)定發(fā)展，有利于為辦公軟件提供更可靠的設(shè)備，為辦公軟件的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。上游計(jì)算機(jī)硬件企業(yè)正在全力整合資源，通過(guò)綁定銷售方式打通全產(chǎn)業(yè)鏈，計(jì)算機(jī)硬件企業(yè)在銷售計(jì)算機(jī)時(shí)，將操作系統(tǒng)和辦公軟件預(yù)裝在計(jì)算機(jī)中，形成綁定銷售，打通產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈中游辦公軟件行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于辦公軟件企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)辦公軟件產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體為各類用戶，以個(gè)人用戶和政企用戶為主。不同的客戶可根據(jù)需求選擇不同的產(chǎn)品。政企用戶對(duì)產(chǎn)品的功能要求更高，所以在選擇辦公軟件時(shí)多選擇功能強(qiáng)大的商業(yè)版，個(gè)人和家庭用戶多選擇基礎(chǔ)版。中國(guó)國(guó)家計(jì)算機(jī)二級(jí)考試就以基礎(chǔ)的辦公軟件使用為考試內(nèi)容，中國(guó)大部分高校也將計(jì)算機(jī)二級(jí)證書列為學(xué)習(xí)考試重點(diǎn)內(nèi)容。中國(guó)大部分地區(qū)已經(jīng)將計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)操作列入初中、高中考試必修項(xiàng)目，考試內(nèi)容也以基礎(chǔ)的辦公軟件操作和使用為主。中國(guó)辦公軟件行業(yè)下游用戶數(shù)量也逐年增加，2014年用戶數(shù)量為5.2億人，2018年增長(zhǎng)至6.5億人，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.7%。中國(guó)辦公軟件行業(yè)下游需求旺盛。中國(guó)就業(yè)人數(shù)總量從1949年的8億人增加到2018年的7.8億人，擴(kuò)大了3倍，其中城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)達(dá)到3億人，就業(yè)人數(shù)的不斷擴(kuò)大，保證了中國(guó)辦公軟件行業(yè)下游旺盛的需求，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。目前WPSOffice和微軟office365是使用最多的兩款辦公軟件，其中WPSOffice中國(guó)政府應(yīng)用廣泛的辦公軟件之一，在中國(guó)所有省級(jí)政府辦公軟件的采購(gòu)中，WPSOffice占據(jù)總采購(gòu)量近67.0%的市場(chǎng)份額。WPSOffice在企業(yè)中應(yīng)用也極其廣泛，如中國(guó)工商銀行、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、國(guó)家電網(wǎng)公司、鞍鋼集團(tuán)公司、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司等公司均采用WPSOffice，中國(guó)國(guó)產(chǎn)辦公軟件已經(jīng)開啟了追趕國(guó)際先進(jìn)辦公軟件的進(jìn)程。微軟Office365是世界上應(yīng)用最廣泛的辦公軟件，內(nèi)置Word、Excel、PowerPoint等軟件，不僅可滿足各種日常辦公需求，還能夠提供眾多增值服務(wù)。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提高我國(guó)軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的實(shí)施意見》的通知》《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)政府機(jī)關(guān)使用正版軟件管理辦法的通知》《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提高我國(guó)軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的實(shí)施意見》的通知》過(guò)多項(xiàng)措施促進(jìn)中國(guó)軟件企業(yè)在基礎(chǔ)軟件和共性軟件領(lǐng)域的突破，《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知》提出要對(duì)企業(yè)從事的軟件開發(fā)與測(cè)試、信息系統(tǒng)集成、咨詢和運(yùn)營(yíng)維護(hù)、集成電路設(shè)計(jì)等服務(wù)類業(yè)務(wù)的收入給予免征營(yíng)業(yè)稅的優(yōu)惠政策、財(cái)稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進(jìn)出口政策、人才政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策、市場(chǎng)政策等內(nèi)容，并在政策落實(shí)方面予以扶持《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)政府機(jī)關(guān)使用正版軟件管理辦法的通知》規(guī)定各級(jí)政府機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備及系統(tǒng)必須使用正版軟件，禁止使用未經(jīng)授權(quán)和未經(jīng)軟件產(chǎn)業(yè)主管部門登記備案的軟件。且各級(jí)政府機(jī)關(guān)工作人員不得隨意在計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備及系統(tǒng)中安裝或卸載軟件等細(xì)則06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《辦公軟件發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2019-《正版軟件管理工作指南》《辦公軟件發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2019-2021年)》:提出了我國(guó)辦公軟件發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施?！墩孳浖芾砉ぷ髦改稀芬?guī)定了軟件正版化工作責(zé)任制度、軟件日常使用管理規(guī)定、軟件配置管理規(guī)定、軟件臺(tái)賬管理規(guī)定。明確軟件使用管理臺(tái)賬種類和管理辦法、軟件安裝維護(hù)管理規(guī)定等細(xì)則07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于進(jìn)一步提高我國(guó)軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的實(shí)施意見》《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《關(guān)于進(jìn)一步提高我國(guó)軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的實(shí)施意見》提出軟件產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，“十五”期間是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，掌握軟件核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，《實(shí)施意見》主要提出了三方面要求:（1）提高軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的目標(biāo)和原則；（2）中國(guó)將采取有力措施，全面促進(jìn)軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提高；（3）軟件企業(yè)要不斷提高對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的認(rèn)識(shí)，努力提高自身技術(shù)創(chuàng)新能力，中國(guó)應(yīng)加速軟件技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，全面提高中國(guó)軟件企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力，逐步形成中國(guó)自主的軟件產(chǎn)業(yè)體系?！秶?guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》1)到2025年，根本改變核心關(guān)健技術(shù)受制于人的局面,形成安全可控的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系，電子政務(wù)應(yīng)用和信息惠民水平大幅提高,2)到21世紀(jì)中葉，信息化全面支撐言強(qiáng)民主文明和諧的社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)地位日益鞏固，在引領(lǐng)全球信息化發(fā)展方面有更大作為。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境伴隨著國(guó)家一系列政策的支持，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平得到了顯著提升，已發(fā)展成為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。根據(jù)工信部公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2011年以來(lái)我國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入規(guī)模處于快速增長(zhǎng)階段。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，我國(guó)軟件業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入33893億元，同比增長(zhǎng)26%09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201中國(guó)辦公軟件也在不斷創(chuàng)新，研發(fā)新產(chǎn)品。近年來(lái)，中國(guó)辦公軟件的發(fā)展重心也逐步轉(zhuǎn)移到智能化、移動(dòng)化、便捷化的道路上來(lái)。中國(guó)各辦公軟件企業(yè)紛紛推出移動(dòng)端辦公軟件APP，并提供各種云存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)共享等功能，不斷豐富自己的產(chǎn)品線，增加服務(wù)項(xiàng)目，提高服務(wù)質(zhì)量。02憑借著國(guó)家“一帶一路“的戰(zhàn)略方針，中國(guó)辦公軟件廠商也積極對(duì)外擴(kuò)張，為海外企業(yè)提供辦公應(yīng)用相關(guān)的信息化技術(shù)服務(wù)和解決方案，充分利用中國(guó)技術(shù)成熟及信息化應(yīng)用效益方面的優(yōu)勢(shì)，與”一帶一路”國(guó)家實(shí)現(xiàn)協(xié)同互補(bǔ)發(fā)展，逐步在世界范圍內(nèi)擴(kuò)展中國(guó)辦公軟件的市場(chǎng)份額。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)包含從底層基礎(chǔ)軟硬件到上層應(yīng)用軟件全產(chǎn)業(yè)鏈的安全、可控。國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全的需求使得國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件及辦公軟件等基礎(chǔ)軟件未來(lái)在黨政、軍隊(duì)和事業(yè)單位等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛。根據(jù)觀研天下的數(shù)據(jù)，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模超1萬(wàn)億元。公司自主研發(fā)的WPSOfficeLinux版已經(jīng)全面支持國(guó)產(chǎn)整機(jī)平臺(tái)和國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，產(chǎn)品已在國(guó)家多項(xiàng)重大示范工程項(xiàng)目中完成系統(tǒng)適配和應(yīng)用推廣，并在國(guó)家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中建立了示范效應(yīng)。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1移動(dòng)辦公促進(jìn)訂閱增長(zhǎng)1科創(chuàng)板開板，為辦公軟件此類高新技術(shù)企業(yè)提供更便捷的融資渠道1移動(dòng)辦公促進(jìn)訂閱增長(zhǎng)1移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)激發(fā)多場(chǎng)景應(yīng)用需求。微信、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、拼多多、抖音等國(guó)民移動(dòng)應(yīng)用的快速成長(zhǎng)是我國(guó)C端移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的典型產(chǎn)物，2018年我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民占整體網(wǎng)民的比例已經(jīng)達(dá)到98.6%，基本上所有上網(wǎng)人群均會(huì)采用移動(dòng)終端上網(wǎng)。移動(dòng)終端使用習(xí)慣正快速向B端滲透，盡管傳統(tǒng)PC辦公軟件仍是用戶處理辦公文件的主流工具，但移動(dòng)化解決了用戶對(duì)于辦公軟件多場(chǎng)景應(yīng)用的需求。1科創(chuàng)板開板，為辦公軟件此類高新技術(shù)企業(yè)提供更便捷的融資渠道12019年6月，中國(guó)科創(chuàng)板正式開板，由于科創(chuàng)板具有申報(bào)門檻較低、注冊(cè)制、流程簡(jiǎn)易等特點(diǎn)，且只適用于高新技術(shù)企業(yè)，為中國(guó)辦公軟件行業(yè)內(nèi)公司提供了一條全新的融資渠道。中國(guó)辦公軟件行業(yè)其他高新技術(shù)公司未來(lái)也有機(jī)會(huì)借助科創(chuàng)板舞臺(tái)，獲得大量資金，幫助企業(yè)解決資金困難，企業(yè)將資金應(yīng)用于產(chǎn)品研發(fā)，軟件升級(jí)、產(chǎn)品后期服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面，未來(lái)中國(guó)辦公軟件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量將會(huì)更高，服務(wù)將會(huì)更加完善，有利于推動(dòng)行業(yè)健康快速發(fā)展。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、保護(hù)正版軟件新設(shè)企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，需求旺盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、保護(hù)正版軟件中國(guó)越來(lái)越重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，保護(hù)正版軟件，打擊盜版軟件，維護(hù)市場(chǎng)秩序2007年12月10日，全國(guó)軟件正版化工作會(huì)議在北京召開，會(huì)議深入分析軟件正版化工作面臨的新形勢(shì)、新問(wèn)題、新任務(wù)和新要求，表彰開展軟件正版化工作的示范單位，并研究部署下一階段任務(wù)，進(jìn)一步推進(jìn)軟件正版化工作新設(shè)企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，需求旺盛中國(guó)辦公軟件行業(yè)正處在良性循環(huán)發(fā)展的背景下。下游旺盛的需求將會(huì)促使辦公軟件企業(yè)不斷更新完善自己的產(chǎn)品，提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)也會(huì)為辦公軟件企業(yè)帶了更多的收益，辦公軟件企業(yè)有充足的資金投入研發(fā)后將提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)給客戶，同時(shí)市場(chǎng)營(yíng)銷的力度也能夠得到加強(qiáng)，有利于推動(dòng)中國(guó)辦公軟件行業(yè)的發(fā)展013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國(guó)信息技術(shù)的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)各個(gè)行業(yè)的滲透將有望持續(xù)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模增長(zhǎng)。對(duì)辦公軟件行業(yè)而言，隨著辦公需求的提升，用戶從原來(lái)簡(jiǎn)單的“使用產(chǎn)品功能”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的“使用產(chǎn)品服務(wù)”，用戶忠誠(chéng)度不斷提高，隨著辦公軟件功能的逐步強(qiáng)大，增值服務(wù)的不斷增多，用戶對(duì)于正版軟件使用意識(shí)和尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)逐步提高，用戶通過(guò)付費(fèi)使用服務(wù)在行業(yè)市場(chǎng)中占比顯著提高，不斷推動(dòng)辦公軟件行業(yè)的發(fā)展。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀基礎(chǔ)辦公軟件潛在付費(fèi)人群過(guò)億最強(qiáng)自主可控性應(yīng)用基礎(chǔ)辦公軟件潛在付費(fèi)人群過(guò)億基礎(chǔ)辦公軟件百億市場(chǎng)，超5億用戶規(guī)模。2018年我國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模為85.34億元，較2017年同比增長(zhǎng)9.7%，未來(lái)幾年CAGR為18%，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到149億元。2018年國(guó)內(nèi)用戶規(guī)模是6.55億人，同比增長(zhǎng)持續(xù)趨緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，辦公軟件用戶規(guī)模在5.3億人上下小幅波動(dòng)，基礎(chǔ)辦公軟件相對(duì)成熟，穩(wěn)定存量用戶將保持在5億人左右。最強(qiáng)自主可控性應(yīng)用辦公軟件是最具自主替代性的IT應(yīng)用。相較于基礎(chǔ)部件和基礎(chǔ)軟件，我國(guó)自主化的辦公軟件已經(jīng)具備很好的應(yīng)用基礎(chǔ)。金山辦公2012年發(fā)布基于國(guó)產(chǎn)Linux平臺(tái)的WPSOffice產(chǎn)品，目前已經(jīng)支持龍芯、飛騰、申威、兆芯等CPU，兼容中標(biāo)麒麟、普華、方德、深度等操作系統(tǒng)平臺(tái)，與國(guó)產(chǎn)IT體系的良好適配是WPS拓展B端用戶的重要根基。與微軟Office功能差距小，國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)觸手可得。WPS自2001年入圍政府采購(gòu)以來(lái)，經(jīng)歷18年的錘煉，已經(jīng)在政府、金融、能源、航空等重點(diǎn)領(lǐng)域市占率突出，是久經(jīng)驗(yàn)證的自主民族品牌。實(shí)際功能使用上，WPS與微軟Office已無(wú)太大差距，而云化版本更是在靈活的本土化增值服務(wù)方面略勝一籌。辦公軟件國(guó)產(chǎn)化的比例近幾年快速提升。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2014年中國(guó)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模（按用戶數(shù)量計(jì)）為5.2億人，2018年增長(zhǎng)至6.5億人，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.7%。根據(jù)專家預(yù)測(cè)，未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模將以5.0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，2023年中國(guó)辦公軟件用戶數(shù)量將突破8億人次，辦公軟件的使用將會(huì)成為人人必備的技能。中國(guó)全國(guó)初中電腦考試已將辦公軟件Office2007的使用（包括Word2007、Excel2007、PowerPoint2007等的使用）列入考試內(nèi)容，未來(lái)越來(lái)越多的學(xué)生將在學(xué)校里接受辦公軟件知識(shí)的學(xué)習(xí)，辦公軟件列入必考科目將推動(dòng)辦公軟件的使用變成一種必備的生存技能，中國(guó)辦公軟件用戶的市場(chǎng)規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。中國(guó)企業(yè)逐漸意識(shí)到先進(jìn)辦公軟件的重要性，根據(jù)需求購(gòu)買辦公軟件。在滿足基本的辦公軟件需求后，企業(yè)為提高工作效率，逐步開始引進(jìn)如智能OA、RTX、釘釘?shù)?、百度云、Smartoffice、云考勤、微信考勤等即時(shí)通訊類、文檔分享類或企業(yè)協(xié)作類軟件，可幫助企業(yè)提高工作效率，節(jié)約人力成本和時(shí)間成本。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在全球辦公軟件行業(yè)中，以美國(guó)微軟為代表的海外廠商處于領(lǐng)軍地位，是辦公軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)的主要?jiǎng)?chuàng)新者和核心技術(shù)掌握者。微軟作為辦公軟件行業(yè)的先行者，用戶布滿全球各地。隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，部分國(guó)家在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施就緒度、可持續(xù)發(fā)展環(huán)境方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但在產(chǎn)業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新、信息化應(yīng)用方面有待提升，具有較大的發(fā)展空間。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一辦公軟件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一辦公軟件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)辦公軟件行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高辦公軟件行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)用社交軟件辦公安全風(fēng)險(xiǎn)極高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇中國(guó)辦公軟件行業(yè)面臨競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)主要原因是由于中國(guó)辦公軟件行業(yè)資本薄弱，研發(fā)經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致創(chuàng)新能力較弱。中國(guó)辦公軟件企業(yè)上市公司數(shù)量較少，金山軟件、北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司和北京寶蘭德軟件股份有限公司三家行業(yè)龍頭企業(yè)僅在中國(guó)科創(chuàng)板上市，且上市時(shí)間較短，融資金額較少，與美國(guó)辦公軟件巨頭微軟公司相比，資金力量相對(duì)較為薄弱，沒有充足的資金進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，從而導(dǎo)致中國(guó)辦公軟件仍處于模仿國(guó)外先進(jìn)辦公軟件的階段知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)辦公軟件行業(yè)面臨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)辦公軟件品牌尚處于不斷發(fā)掘市場(chǎng)、努力擴(kuò)張的階段，辦公軟件開發(fā)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)面臨不同形式的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯，公司實(shí)施或保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力弱且成本高。由于軟件產(chǎn)品復(fù)制簡(jiǎn)單，一些小型軟件公司通過(guò)破解正版軟件的方式，然后銷售給消費(fèi)者獲得利潤(rùn)，從而減少大量的研發(fā)成本，但由于此類侵權(quán)現(xiàn)象難以追查和杜絕，甚至?xí)霈F(xiàn)一些知識(shí)產(chǎn)權(quán)互相起訴的情況，因此，如果辦公軟件開發(fā)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)未能得到充分保護(hù)，公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到不利影響。用社交軟件辦公安全風(fēng)險(xiǎn)極高已有19%的企業(yè)員工意識(shí)到安全問(wèn)題是移動(dòng)辦公亟待解決問(wèn)題之一。而使用社交軟件進(jìn)行移動(dòng)辦公主要會(huì)面臨數(shù)據(jù)安全問(wèn)題、第三方應(yīng)用安全問(wèn)題、移動(dòng)環(huán)境安全問(wèn)題和設(shè)備安全問(wèn)題。019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊辦公軟件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范辦公軟件行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用辦公軟件行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證辦公軟件行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：辦公軟件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土辦公軟件行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，辦公軟件行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為辦公軟件行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，辦公軟件行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的辦公軟件行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土辦公軟件行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。辦公軟件行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)辦公軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。辦公軟件行業(yè)由于具有技術(shù)門檻較高的特點(diǎn)，需要投入大量的時(shí)間成本和人力成本，所以頭部企業(yè)話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)，中國(guó)辦公軟件行業(yè)頭部企業(yè)有金山軟件、永中軟件、中標(biāo)軟件、中科紅旗等，頭部企業(yè)占據(jù)超90.0%的市場(chǎng)份額。政企辦公軟件領(lǐng)域是中國(guó)辦公軟件競(jìng)爭(zhēng)最激烈板塊。由于政企辦公軟件具有購(gòu)買數(shù)量大、客單價(jià)較高、易續(xù)費(fèi)等特點(diǎn)，成為中國(guó)辦公軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，中國(guó)辦公軟件行業(yè)龍頭企業(yè)金山軟件積極布局政企辦公業(yè)務(wù)，金山軟件推出WPSOffice是中國(guó)政府應(yīng)用最廣泛的辦公軟件，在中國(guó)國(guó)家新聞出版總署、外交部、工業(yè)與信息化部、科技部等70多家部委和政府單位中被廣泛采購(gòu)和應(yīng)用，在中國(guó)所有省級(jí)政府辦公軟件的采購(gòu)中，WPSOffice占據(jù)總采購(gòu)量占據(jù)約66%市場(chǎng)份額，同時(shí)WPSOffice在企業(yè)中應(yīng)用也較為廣泛，如中國(guó)工商銀行、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、國(guó)家電網(wǎng)公司、鞍鋼集團(tuán)公司、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司等均采用WPSOffice作為企業(yè)主要辦公軟件，已實(shí)現(xiàn)在金融、電力、鋼鐵、能源等國(guó)家重點(diǎn)和骨干行業(yè)中全面領(lǐng)跑的局面。永中軟件也積極布局政企辦公軟件領(lǐng)域，永中軟件從2010年開始向各級(jí)政府及企事業(yè)單位銷售永中Office，累計(jì)已銷售永中Office產(chǎn)品50多萬(wàn)套。未來(lái)政企辦公領(lǐng)域仍將成為辦公軟件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最激烈板塊。競(jìng)爭(zhēng)格局2中國(guó)辦公軟件行業(yè)還面臨著跨業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的局面。中國(guó)大型互聯(lián)網(wǎng)公司也逐漸開始布局辦公云服務(wù)、協(xié)同辦公等領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有較為豐富的資源和強(qiáng)大研發(fā)能力，依靠強(qiáng)大的客戶資源，將逐漸加入中國(guó)辦公軟件競(jìng)爭(zhēng)行列中。如百度已推出百度云、阿里巴巴推出阿里云等，大型互聯(lián)網(wǎng)公司積極布局辦公軟件行業(yè)，未來(lái)將加劇中國(guó)辦公軟件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)辦公軟件行業(yè)還要面臨國(guó)際先進(jìn)辦公軟件系統(tǒng)的沖擊。在全球辦公軟件行業(yè)中，以美國(guó)微軟為代表的海外廠商處于行業(yè)領(lǐng)軍地位，是辦公軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)的主要?jiǎng)?chuàng)新者和核心技術(shù)掌握者。微軟作為辦公軟件行業(yè)的先行者，在全球市場(chǎng)占有主要份額，將始終保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)中國(guó)國(guó)產(chǎn)辦公軟件形成較大威脅。中國(guó)小型辦公軟件企業(yè)專注于某一特定辦公領(lǐng)域，行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。中國(guó)小型辦公軟件企業(yè)由于不具備充足的資金和人力，無(wú)法全面布局整個(gè)辦公軟件行業(yè)，選擇發(fā)展辦公軟件某一特定辦公領(lǐng)域成為中國(guó)小型辦公軟件企業(yè)的出路，如在打卡考勤領(lǐng)域已出現(xiàn)泛微考勤、喔趣科技打卡、騰訊考勤、全易通、好順云考勤、云點(diǎn)考勤、管家婆簽到通等，未來(lái)辦公軟件細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾⌒娃k公企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)云辦公企業(yè)合作、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合云辦公隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和移動(dòng)設(shè)備的快速發(fā)展，中國(guó)辦公軟件逐漸實(shí)現(xiàn)云辦公。中國(guó)辦公軟件企業(yè)已開始重點(diǎn)布局云辦公領(lǐng)域。如飛書、泛微、華為、騰訊云、阿里云等。云辦公是指以“辦公文檔”為中心，為政企提供文檔編輯、存儲(chǔ)、協(xié)作、溝通、移動(dòng)辦公、工作流程等云端SaaS服務(wù)。云辦公由于具有讓團(tuán)隊(duì)討論更專注、會(huì)議組織更高效、成員互動(dòng)更簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，成為中國(guó)辦公軟件未來(lái)最重要的發(fā)展方向，并且正在逐漸形成其獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)圈，并有別于傳統(tǒng)辦公軟件市場(chǎng)。企業(yè)合作、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合中國(guó)辦公軟件商正積極尋求各方合作，達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。如金山軟件目前與各郵箱服務(wù)平臺(tái)達(dá)成合作關(guān)系，用戶可在辦公軟件系統(tǒng)內(nèi)將文檔直接利用內(nèi)置的郵箱功能進(jìn)行發(fā)送和收取郵