醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢

醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)定義萌芽階段（2001-2007年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)定義醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)定義醫(yī)療輔助機(jī)器人是指能輔助醫(yī)療過程、提升醫(yī)護(hù)人員能力、減少不必要的醫(yī)護(hù)資源投入以及提升醫(yī)護(hù)效率和質(zhì)量的智能化醫(yī)療機(jī)器裝置。醫(yī)療輔助機(jī)器人能為患者在診前、診中和診后提供一體化的綜合服務(wù)，滿足患者在醫(yī)療過程中的不同需求。隨著技術(shù)不斷地創(chuàng)新發(fā)展，醫(yī)療輔助機(jī)器人已經(jīng)在醫(yī)療檢查、輔助診療、藥物管理等多個應(yīng)用場景得到了較為廣泛的應(yīng)用。根據(jù)應(yīng)用場景和功能的不同，醫(yī)療輔助機(jī)器人可以分為膠囊內(nèi)鏡機(jī)器人、采血機(jī)器人、診療機(jī)器人和輸液配藥機(jī)器人其他類型醫(yī)療輔助機(jī)器人。膠囊內(nèi)鏡機(jī)器人是通過檢查者以吞咽的方式進(jìn)入人體腸胃道進(jìn)行醫(yī)療檢查的智能化微型機(jī)器人。采血機(jī)器人利用紅外線和超聲波成像技術(shù)，可自動化完成血液標(biāo)本采集，替代醫(yī)護(hù)人員幫患者完成采血工作，使采血過程更加安全和高效。診療機(jī)器人，基于醫(yī)療知識系統(tǒng)，通過人工智能語音識別和處理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互，將患者的病癥描述與標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療指南作對比，具有輔助診斷、遠(yuǎn)程會診、智能問診、語音電子病歷等服務(wù)功能。輸液配藥機(jī)器人采用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)計算，藥瓶識別和運(yùn)動控制算法等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)輸液藥物自動配置。02萌芽階段（2001-2007年）萌芽階段（2001-2007年）2001年,金山科技啟動智能膠囊消化道內(nèi)窺鏡系統(tǒng)項(xiàng)目，2002年，金山科技的智能膠囊消化道內(nèi)鏡系統(tǒng)項(xiàng)目被列入國家“863計劃”2005年，金山科技研發(fā)的OMOM膠囊內(nèi)鏡獲得NMPA批準(zhǔn)并走向商業(yè)化，這一階段，中國醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)處于萌芽階段，行業(yè)雛形尚未形成，僅有膠囊消化內(nèi)鏡機(jī)器人，相關(guān)企業(yè)和產(chǎn)品單一探索發(fā)展階段（2008-2015年）創(chuàng)新發(fā)展階段（2016年-至今）探索發(fā)展階段（2008-2015年）在政策利好和技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，中國本土醫(yī)療輔助機(jī)器人企業(yè)相繼成立，2008年，金山科技研發(fā)的OMOM膠囊內(nèi)鏡陸軍進(jìn)入全國醫(yī)保，國內(nèi)市場占有率超過95%，國際市場占有率達(dá)到35%2013年，安翰醫(yī)療自主研發(fā)的磁控膠囊胃鏡系統(tǒng)正式獲得NMFA認(rèn)證，2014年，衛(wèi)邦科技靜脈配藥機(jī)器人原型機(jī)完成，獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2014年，桑谷醫(yī)療與美國機(jī)器人unmaion公司、中科院、北京大學(xué)深圳醫(yī)院、南方醫(yī)科大學(xué)共同研發(fā)了靜脈配藥機(jī)器人，這一階段，中國醫(yī)療輔助機(jī)器人在醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬，其中最先起步的膠囊內(nèi)鏡機(jī)器人已成領(lǐng)頭軍，不同類型的醫(yī)療輔助機(jī)器人陸續(xù)成型創(chuàng)新發(fā)展階段（2016年-至今）2016年，安翰醫(yī)療的膠囊胃鏡機(jī)器人已經(jīng)在全國400家醫(yī)療機(jī)構(gòu)投入廣泛使用2016年，衛(wèi)邦科技的靜脈配藥機(jī)器人在上海仁濟(jì)醫(yī)院正式投入臨床應(yīng)用，2017年，安翰醫(yī)療的膠囊胃鏡機(jī)器人產(chǎn)品開始出口海外市場，2017年，桑谷醫(yī)療經(jīng)過7年研發(fā)，正式下線5臺“海豚6”配藥機(jī)器人，2017年，經(jīng)綸世紀(jì)醫(yī)療的智能“天使醫(yī)生機(jī)器人”已經(jīng)在安徽省啟動了試點(diǎn)項(xiàng)目2017年，國內(nèi)首臺采血機(jī)器人研發(fā)成功，采血準(zhǔn)確率達(dá)到92%進(jìn)入臨床階段，這一階段，在互聯(lián)網(wǎng)和人工智能的迅速發(fā)展下，中國醫(yī)療輔助機(jī)器人具有技術(shù)功能迭代快、應(yīng)用場景不斷拓展、應(yīng)用普及率提高、甚至一些本土卓越品牌已開拓國際市場03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游伺服電機(jī)、減速器、控制器、AI芯片、傳感器、軟件產(chǎn)業(yè)鏈中游膠囊內(nèi)鏡機(jī)器人、采血機(jī)器人、診療機(jī)器人、輸液配藥機(jī)器人04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于醫(yī)療輔助機(jī)器人企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《深圳市機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備發(fā)展發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出了發(fā)展醫(yī)用機(jī)器人，加快醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)字化、智能化，重點(diǎn)開發(fā)便攜式的移動醫(yī)療和輔助醫(yī)療產(chǎn)品。《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》提出開發(fā)人機(jī)協(xié)同的手術(shù)機(jī)器人、智能診療助手，研發(fā)人機(jī)協(xié)同臨床智能診療方案，實(shí)現(xiàn)智能影像識別、病理分型和智能多學(xué)科會診。這兩個政策強(qiáng)調(diào)了加速輔助機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級和建立精準(zhǔn)的智能醫(yī)療系統(tǒng)?！渡钲谑袡C(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備發(fā)展發(fā)展規(guī)劃》明確提出通過搭建醫(yī)療信息平臺和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，發(fā)展輔助診斷技術(shù)，推動醫(yī)療機(jī)器人在遠(yuǎn)程醫(yī)療、數(shù)字化醫(yī)療、專家會診等領(lǐng)域的應(yīng)用。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《“十三五“機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理暫行規(guī)定》《“十三五“機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》提出在2020年，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平上，關(guān)鍵零部件取得重大突破，機(jī)器人用精密減速器、伺服電機(jī)及驅(qū)動器、控制器的性能、精度、可靠性達(dá)到國外同類水平；在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，助力醫(yī)療機(jī)器人各細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小批量生產(chǎn)及應(yīng)用，積極培育細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理暫行規(guī)定》強(qiáng)調(diào)了根據(jù)臨床需要逐步建立全靜脈營養(yǎng)(TPN)和腫瘤化療藥物等靜脈藥物配置中心,實(shí)行集中配置和供應(yīng)。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《醫(yī)療器械分類目錄》《人工智能輔助診斷技術(shù)管理規(guī)范》《醫(yī)療器械分類目錄》規(guī)范了診斷機(jī)器人的分類，具體而言，智能診斷機(jī)器人提供診斷建議，僅有輔助診斷功能，不直接給出診斷結(jié)論，申報二類醫(yī)療器械；對病變部位進(jìn)行自動識別，并提供明確診斷提示，按照三類醫(yī)療器械管理，需要完成臨床試驗(yàn)。《人工智能輔助診斷技術(shù)管理規(guī)范》從醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)護(hù)人員、技術(shù)管理和培訓(xùn)管理方面，規(guī)范了人工智能輔助診斷技術(shù)的臨床應(yīng)用。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國孕育全球最大工業(yè)機(jī)器人市場，中長期發(fā)展?jié)摿ι钸h(yuǎn)，2020年全球機(jī)器人市場有望恢復(fù)溫和增長，2019-2021年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額CAGR為85%。2019年全球工業(yè)機(jī)器人銷售量同比下滑0.24%，2021年及2022年有望恢復(fù)低速增長，增速分別為164%和164%。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201（1）醫(yī)療總量少，中國人口總數(shù)占全世界人口的22%，但醫(yī)療資源只占世界醫(yī)療資源的2%；（2）醫(yī)護(hù)人員匱乏，每千人執(zhí)業(yè)醫(yī)生數(shù)僅為4，平均每1個醫(yī)生需服務(wù)1,000個患者；（3）國內(nèi)醫(yī)療資源分布嚴(yán)重不均，三甲醫(yī)院主要集中于北上廣和省會城市，而且集中了優(yōu)秀的醫(yī)護(hù)人員和先進(jìn)設(shè)備。醫(yī)療優(yōu)質(zhì)資源集中于大城市引致大量外地患者涌入，造成基層醫(yī)療資源的浪費(fèi)和醫(yī)生臨床經(jīng)驗(yàn)不足，加劇醫(yī)療資源不均衡的問題。至2018年年底，中國33,009家醫(yī)院中僅有2,548家三級醫(yī)院，僅占中國醫(yī)院總數(shù)的7.7%,而2018年三級醫(yī)院就診人次為17.3億次，占中國就診人數(shù)的20.8%，醫(yī)療資源供需明顯不對稱。02根據(jù)《2018年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2018年，中國門診總量比上年增加3億人次，增長6%。居民平均就診次數(shù)由2017年的5.9次增加到6.0次。中國住院總量比上年增長2%。年住院率由2017年的17.6%增加到18.2%，表明了中國醫(yī)療需求逐漸增長?？傮w而言，中國醫(yī)療供需矛盾主要來源于供應(yīng)不足的醫(yī)療資源難以滿足居民日益增長的醫(yī)療需求。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2中國人口數(shù)量持續(xù)增長，老齡化趨勢日趨明顯，國民收入水平增加和保健意識觀念提升的背景下，國民對醫(yī)療服務(wù)的需求日益增加。然而，在醫(yī)療資源供給方面，中國每萬人擁有醫(yī)護(hù)人員數(shù)量與發(fā)達(dá)國家甚至同等收入國家存在較大差距，同時存在城鄉(xiāng)之間、地域之間的醫(yī)療配置不均的問題。根據(jù)《2018年中國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2018年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)81億人次，比上年增長6%，居民到醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)平均就診6.0次；全國醫(yī)護(hù)人員總數(shù)達(dá)1230.0萬人，比上年增長7%；每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師僅有59人，每千人口注冊護(hù)士僅有94人；每萬人口全科醫(yī)生僅有22人。與國民的需求相比，醫(yī)護(hù)人員的增速明顯過緩，醫(yī)療供給缺口大。由于醫(yī)療輔助機(jī)器人的發(fā)展能大幅度提高醫(yī)護(hù)服務(wù)效率和質(zhì)量，緩解國內(nèi)醫(yī)療供需矛盾，因此下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)的巨大需求加快了行業(yè)的發(fā)展。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政府利好政策和項(xiàng)目支持1醫(yī)療資源供需矛盾亟待緩解1政府利好政策和項(xiàng)目支持1近年來，針對醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)的紅利政策是促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的重要推力。中國醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)在政策支持和扶持下，逐漸建立行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，為產(chǎn)業(yè)打造持續(xù)健康發(fā)展的環(huán)境，推動醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)下游的應(yīng)用日益活躍。1醫(yī)療資源供需矛盾亟待緩解1目前中國醫(yī)護(hù)人員缺口大、醫(yī)療資源分布不均以及居民醫(yī)療資源的需求持續(xù)增加，導(dǎo)致醫(yī)療供需矛盾問題日益加劇。醫(yī)療輔助機(jī)器人的落地普及是解決醫(yī)療供需矛盾的良好解決方案，換而言之，中國醫(yī)療資源供需矛盾難題為醫(yī)療輔助機(jī)器人市場孕育增長空間。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素人口老齡化對醫(yī)療器械資源需求進(jìn)一步提高技術(shù)創(chuàng)新和醫(yī)療數(shù)據(jù)積累完善人口老齡化對醫(yī)療器械資源需求進(jìn)一步提高國家統(tǒng)計局在國新辦發(fā)布會上發(fā)布了第七次全國人口普查關(guān)鍵數(shù)據(jù)。在人口年齡構(gòu)成方面，0至14歲人口為25338萬人，占17.95%;15至59歲人口為89438萬人，占6技術(shù)創(chuàng)新和醫(yī)療數(shù)據(jù)積累完善伴隨著創(chuàng)新技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)療輔助機(jī)器人功能更新迭代，產(chǎn)品應(yīng)用場景增加，促進(jìn)行業(yè)多元化發(fā)展。醫(yī)療輔助機(jī)器人的技術(shù)創(chuàng)新為其拓寬了應(yīng)用領(lǐng)域和提高了診療精準(zhǔn)度。如早期的膠囊內(nèi)鏡機(jī)器人因不可控和跟隨胃腸運(yùn)動模式，無法滿足胃部檢查的要求。近年來，磁場精確控制及光電成像等一些列創(chuàng)新技術(shù)的成功研發(fā)，對膠囊窺鏡實(shí)現(xiàn)了革命性的可控及定位功能。在2013年，安翰醫(yī)療推出了全球首款磁控膠囊內(nèi)鏡機(jī)器人，填補(bǔ)了膠囊胃鏡檢查市場的空白。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)療機(jī)器人是集醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機(jī)械學(xué)、機(jī)械力學(xué)、材料學(xué)、計算機(jī)圖形學(xué)、計算機(jī)視覺、數(shù)學(xué)分析、機(jī)器人等諸多學(xué)科為一體的新型交叉研究領(lǐng)域,，是當(dāng)前國內(nèi)外機(jī)器人領(lǐng)域的一個研究熱點(diǎn)。醫(yī)療機(jī)器人具有減少誤差、更具安全性、可以模擬手術(shù)、實(shí)現(xiàn)全面護(hù)理以及起到降低人力資源的作用，而且機(jī)器程序可以設(shè)定，耐心、細(xì)心以及生理疲憊等方面相比傳統(tǒng)醫(yī)護(hù)人員來說具備很大優(yōu)勢。醫(yī)療機(jī)器人有著廣泛的應(yīng)用前景，目前主要用于傷病員的救援、轉(zhuǎn)運(yùn)、手術(shù)和康復(fù)，主要產(chǎn)品包括手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、健康服務(wù)機(jī)器人等。其中，手術(shù)機(jī)器人主要包括腹腔鏡、骨科、神經(jīng)外科等類型，約占16%。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，手術(shù)機(jī)器人將朝向小型化、專門化、低成本、智能化、自動化發(fā)展，并將引領(lǐng)微創(chuàng)外科進(jìn)入一個嶄新的時代。醫(yī)療機(jī)器人在手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步涌現(xiàn)出物流、配藥、采血、膠囊等多種類型的輔助機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。其中手術(shù)機(jī)器人占比16%，康復(fù)機(jī)器人占比41%，輔助機(jī)器人占比17%，服務(wù)機(jī)器人占比8%，其他類型機(jī)器人占比17%?，F(xiàn)階段，我國醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈不斷完整，其中產(chǎn)業(yè)上游由機(jī)器人零部件，主要由伺服電機(jī)、傳感器、控制器、減速機(jī)、系統(tǒng)集成等構(gòu)成，其中減速器、伺服電機(jī)及伺服系統(tǒng)在工業(yè)機(jī)器人成本中所占比重較大，分別為39%，28%，本體制造占比為22%。機(jī)器人驅(qū)動系統(tǒng)包括動力裝置和傳動機(jī)構(gòu)，用以使執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)生相應(yīng)的動作?？刂葡到y(tǒng)是按照輸入的程序?qū)︱?qū)動系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)出指令信號，并進(jìn)行控制。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀市場從“偏科”走向“全面”醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)逐漸火熱市場從“偏科”走向“全面”國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人市場主要以康復(fù)機(jī)器人為主，其應(yīng)用及需求最高，在醫(yī)療機(jī)器人的占比高達(dá)47%;輔助機(jī)器人占比為23%;手術(shù)機(jī)器人占比為17%;醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人占比為13%。但從整體的招投標(biāo)情況來看，2020年康復(fù)機(jī)器人招投標(biāo)占比高達(dá)38%，其次是醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和手術(shù)機(jī)器人，占比分別為31%和28%。2021年前四月，康復(fù)機(jī)器人招投標(biāo)占比僅為17%，而醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和手術(shù)機(jī)器人占比有所上升，均達(dá)到33%;輔助機(jī)器人也從2020年的3%上升至17%。國內(nèi)招投標(biāo)的情況顯示出，目前國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人的發(fā)展從“偏科”發(fā)展慢慢轉(zhuǎn)向“全面”發(fā)展。醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)逐漸火熱目前，醫(yī)療機(jī)器人在我國醫(yī)療領(lǐng)域的普及率處于較低水平。在政策利好、老齡化加劇、消費(fèi)群體增加和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速等綜合因素影響下，中國醫(yī)療機(jī)器人市場高速發(fā)展。根據(jù)中國電子學(xué)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近幾年我國醫(yī)療機(jī)器人保持高速增長的態(tài)勢，2019年我國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模為6.2億美元，較上年增長了38%。2020年，我國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到8.6億美元。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在市場需求刺激、技術(shù)升級和國家政策的驅(qū)動下，運(yùn)用在醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域的醫(yī)療輔助機(jī)器人產(chǎn)品豐富化。中國醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)從2016年開始步入創(chuàng)新發(fā)展階段，市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。從2014年至2018年，中國醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模由0.7億元人民幣增長至5億元人民幣，復(fù)合增長率為27.6%。未來五年，中國醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)規(guī)模仍將保持23%的年復(fù)合率持續(xù)增長，并于2023年達(dá)到8.8億元人民幣規(guī)模。具體而言，行業(yè)市場規(guī)模未來維持高速增長主要受以下三方面因素驅(qū)動:（1）醫(yī)療資源供需矛盾亟待緩解。發(fā)展和應(yīng)用醫(yī)療輔助機(jī)器人，是解決現(xiàn)階段中醫(yī)療供需矛盾的有效手段，醫(yī)療資源供需矛盾為其創(chuàng)造了市場空間；（2）技術(shù)升級促進(jìn)醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。醫(yī)療數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長和人工智能技術(shù)的迭代升級，為醫(yī)療輔助機(jī)器人的創(chuàng)新研發(fā)提供了重要的技術(shù)支持，有利于加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)步增長；（3）國家政策為醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)提供支持?，F(xiàn)階段大部分醫(yī)療輔助機(jī)器人企業(yè)仍處于研發(fā)階段或產(chǎn)初上市階段，還未正式盈利。得益于政府的扶持以及資本的涌入，企業(yè)初期發(fā)展的資金問題得以緩解，從而驅(qū)動醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2019年中國機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到86.8億美元，2014－2019年的平均增長率達(dá)到20.9%。其中，服務(wù)機(jī)器人22億美元。2019我國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模超6億美元，2022年達(dá)8.4億美元，到2023年將突破12億美元。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一醫(yī)療輔助機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一醫(yī)療輔助機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素支付方動力不足，制約產(chǎn)品落地應(yīng)用人工智能醫(yī)療復(fù)合型人才稀缺全面融入醫(yī)療領(lǐng)域，仍需時間的考驗(yàn)支付方動力不足，制約產(chǎn)品落地應(yīng)用盡管醫(yī)療輔助機(jī)器人具有工作效率高、精準(zhǔn)服務(wù)和智能操作等優(yōu)勢，但其下游的應(yīng)用領(lǐng)域的支付動力不足限制產(chǎn)品商業(yè)化應(yīng)用。在醫(yī)院角度分析，輔助醫(yī)療機(jī)器人價格昂貴且技術(shù)未完全成熟，降低醫(yī)療機(jī)構(gòu)的采購意愿。在患者角度分析，現(xiàn)階段醫(yī)療機(jī)器人的使用費(fèi)用較高，多數(shù)以患者自費(fèi)為主，導(dǎo)致醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人在終端使用率不高。人工智能醫(yī)療復(fù)合型人才稀缺醫(yī)療輔助機(jī)器人逐漸往高端化、智能化升級轉(zhuǎn)型，需要融合大量的人工智能技術(shù)和醫(yī)療知識，因此行業(yè)對具備人工智能技術(shù)與醫(yī)療知識的復(fù)合人才有著巨大需求。當(dāng)前，人工智能人才是中國人工智能領(lǐng)域的一大短板，既懂得醫(yī)療，又懂得技術(shù)的復(fù)合型人才尤為匱乏。全面融入醫(yī)療領(lǐng)域，仍需時間的考驗(yàn)醫(yī)療輔助機(jī)器人在中國發(fā)展歷程較短，無論在機(jī)器人技術(shù)層面還是應(yīng)用層面未成熟，全面融入醫(yī)療業(yè)務(wù)仍需時間的考驗(yàn)。在技術(shù)層面，醫(yī)療輔助機(jī)器人需要融合大量的大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，中國在人工智能核心算法和基礎(chǔ)理論上與發(fā)達(dá)國家存在較大差距，部分底層技術(shù)仍處于研發(fā)測試階段，未能應(yīng)用至產(chǎn)品。例如，診療機(jī)器人常用于輔助診斷一些常見疾病和慢性疾病和少數(shù)癌癥病種有精準(zhǔn)識別功能，缺乏對疾病診斷的全面性，大規(guī)模的技術(shù)突破還需時間。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1現(xiàn)階段，中國醫(yī)療輔助機(jī)器人市場規(guī)模僅占中國整體醫(yī)療機(jī)器人規(guī)模的17%。在行業(yè)格局方面，中國輔助機(jī)器人整體行業(yè)格局尚未成型，大部分參與者以中小民企為主，多數(shù)處于研發(fā)期和培育期，如采血機(jī)器人仍處于臨床階段，產(chǎn)品未正式上市。在產(chǎn)品上市的市場中，醫(yī)療輔助機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域分散，細(xì)分市場競爭格局各異。具體而言，在膠囊內(nèi)鏡機(jī)器人領(lǐng)域中，市場集中度高，國內(nèi)龍頭企業(yè)分別是金山科技和安翰醫(yī)療；在診療機(jī)器人領(lǐng)域中，市場集中度偏低，企業(yè)產(chǎn)品滲透率不高，國內(nèi)龍頭企業(yè)是科大訊飛；在輸液配藥機(jī)器人領(lǐng)域中，目前國內(nèi)生廠商不多，各自相應(yīng)的銷售渠道，市場集中度中等。競爭格局2在國家發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)和醫(yī)療行業(yè)需求量大的背景下，醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)成長迅速，創(chuàng)新企業(yè)將不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。對于在膠囊內(nèi)鏡領(lǐng)域布局較早的金山科技和安翰醫(yī)療，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全國布局，甚至開始拓展海外市場。未來，隨著技術(shù)升級和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化，行業(yè)中具備充足資金、創(chuàng)新技術(shù)、NMPA認(rèn)證以及與多方醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)成合作的企業(yè)，將會在日益激烈的市場競爭環(huán)境中脫穎而出，有望成為行業(yè)龍頭?？傮w而言，中國醫(yī)療輔助機(jī)器人行的市場空間大，產(chǎn)品同質(zhì)化程度低，市場滲透率低，進(jìn)入者入局機(jī)會大。同時，新進(jìn)入者將會面臨在技術(shù)、資金、生產(chǎn)規(guī)模、營銷渠道等多方面的壁壘。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢新興技術(shù)將加快應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域建立協(xié)同創(chuàng)新平臺，促進(jìn)產(chǎn)品落地應(yīng)用新興技術(shù)將加快應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域未來在單孔腔鏡手術(shù)機(jī)器人、納米靶向機(jī)器人等領(lǐng)域可能迎來新一輪增長趨勢。其中，單孔腔鏡手術(shù)機(jī)器人相對多孔腔鏡機(jī)器人具有創(chuàng)口更小、費(fèi)用更低的特點(diǎn)，隨著技術(shù)瓶頸的突破、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度的加快，將成為具有巨大市場空間的新型手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品；納米靶向機(jī)器人通過磁場控制和血管注入，能夠在人體內(nèi)自由移動，將藥物靶向輸送至人體病灶區(qū)域，有望率先運(yùn)用于尿路和眼球等組織，將成為癌癥等治療領(lǐng)域的顛覆式新技術(shù)。建立協(xié)同創(chuàng)新平臺，促進(jìn)產(chǎn)品落地應(yīng)用醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)是一個跨多學(xué)科的領(lǐng)域，其研發(fā)周期長，研發(fā)成本高，加上大部分產(chǎn)品需要通過臨床試驗(yàn)。通過多方機(jī)構(gòu)合作，建立一個政、產(chǎn)、學(xué)、研、醫(yī)、資融合的多元協(xié)作生態(tài)圈閉環(huán)，有助于克服從技術(shù)、人才、資金以及臨床等各方面帶來的挑戰(zhàn)，從而加速醫(yī)療輔助機(jī)器人行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化落地應(yīng)用。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢強(qiáng)基層醫(yī)療，布局基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)加持，邁向病理學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域強(qiáng)基層醫(yī)療，布局基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)當(dāng)前國內(nèi)基層醫(yī)療醫(yī)生水平參差不齊，導(dǎo)致常見疾病診斷不準(zhǔn)確或治療方案不佳等問題，因此進(jìn)一步導(dǎo)致患者對基層醫(yī)療服務(wù)缺乏信心，遇到任何健康問題都首選三甲醫(yī)院，國內(nèi)醫(yī)療資源供需的結(jié)構(gòu)性矛盾較嚴(yán)重?！皬?qiáng)基層”，提高基層醫(yī)療服務(wù)能力、為基層患者提供質(zhì)優(yōu)質(zhì)快捷的醫(yī)療服務(wù)已成為當(dāng)今社會的共識。技術(shù)加持，邁向病理學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域隨著人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的迅猛發(fā)展，醫(yī)療輔助機(jī)器人向病理學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域拓展是一大趨勢。病理診斷是一種根據(jù)圖像信息的診斷方式，能為臨床提供可靠的預(yù)防和治療疾病的依據(jù)，被譽(yù)為“臨床