2023年化學(xué)建材塑料管道行業(yè)分析報告

2023年化學(xué)建材塑料管道行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策 PAGEREFToc351711033\h51、行業(yè)管理體制及主管部門 PAGEREFToc351711034\h5（1）全國化學(xué)建材協(xié)調(diào)組為政府職能部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定 PAGEREFToc351711035\h5（2）中國塑料加工工業(yè)協(xié)會為行業(yè)自律組織 PAGEREFToc351711036\h52、行業(yè)法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc351711037\h6（1）行業(yè)發(fā)展政策 PAGEREFToc351711038\h6（2）行業(yè)主要法律法規(guī) PAGEREFToc351711039\h7二、化學(xué)建材行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc351711040\h8三、塑料管道行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc351711041\h91、總體概況 PAGEREFToc351711042\h92、塑料管道主要分類 PAGEREFToc351711043\h103、國外塑料管道行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc351711044\h114、我國塑料管道行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc351711045\h12（1）總體發(fā)展情況 PAGEREFToc351711046\h12（2）應(yīng)用情況 PAGEREFToc351711047\h13四、塑料管道行業(yè)競爭狀況 PAGEREFToc351711048\h141、行業(yè)競爭格局和市場化程度 PAGEREFToc351711049\h14（1）我國塑料管道市場化程度較高 PAGEREFToc351711050\h14（2）產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，規(guī)模企業(yè)不斷增多 PAGEREFToc351711051\h14（3）企業(yè)主要集中在發(fā)達(dá)地區(qū) PAGEREFToc351711052\h14（4）實施品牌戰(zhàn)略的企業(yè)逐步壯大，在競爭中形成優(yōu)勢 PAGEREFToc351711053\h152、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額 PAGEREFToc351711054\h15（1）國內(nèi)主要企業(yè) PAGEREFToc351711055\h15（2）國際企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)銷售情況 PAGEREFToc351711056\h163、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc351711057\h17（1）技術(shù)水平的限制 PAGEREFToc351711058\h17（2）營銷網(wǎng)絡(luò)與售后服務(wù)的限制 PAGEREFToc351711059\h18（3）企業(yè)品牌的限制 PAGEREFToc351711060\h18（4）市場準(zhǔn)入制度 PAGEREFToc351711061\h18（5）資金的限制 PAGEREFToc351711062\h194、市場供求狀況及變動原因 PAGEREFToc351711063\h19（1）市場供求情況 PAGEREFToc351711064\h19（2）未來市場供求發(fā)展趨勢 PAGEREFToc351711065\h205、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 PAGEREFToc351711066\h21五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREFToc351711067\h211、有利因素 PAGEREFToc351711068\h21（1）產(chǎn)業(yè)政策支持 PAGEREFToc351711069\h21（2）國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和下游行業(yè)的持續(xù)增長 PAGEREFToc351711070\h22（3）消費能力升級 PAGEREFToc351711071\h24（4）原材料供應(yīng)國產(chǎn)化比例逐步提高 PAGEREFToc351711072\h242、不利因素 PAGEREFToc351711073\h25（1）市場不規(guī)范，影響行業(yè)健康發(fā)展 PAGEREFToc351711074\h25（2）原材料價格大幅波動影響企業(yè)效益 PAGEREFToc351711075\h25（3）企業(yè)運營成本逐年提高 PAGEREFToc351711076\h25六、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 PAGEREFToc351711077\h261、技術(shù)水平 PAGEREFToc351711078\h262、技術(shù)特點 PAGEREFToc351711079\h26（1）塑料管道新材料不斷涌現(xiàn) PAGEREFToc351711080\h27（2）塑料管道加工設(shè)備得到同步發(fā)展 PAGEREFToc351711081\h27（3）塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域得到快速拓寬，先進(jìn)的系統(tǒng)設(shè)計理念層出不窮 PAGEREFToc351711082\h28七、行業(yè)經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 PAGEREFToc351711083\h29八、塑料管道行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc351711084\h301、塑料管道行業(yè)的上游行業(yè) PAGEREFToc351711085\h31（1）原材料供應(yīng) PAGEREFToc351711086\h31（2）原材料價格 PAGEREFToc351711087\h332、塑料管道行業(yè)的下游行業(yè) PAGEREFToc351711088\h33一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策1、行業(yè)管理體制及主管部門（1）全國化學(xué)建材協(xié)調(diào)組為政府職能部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定塑料管道屬于化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)。為推動我國化學(xué)建材的廣泛應(yīng)用，1994年建設(shè)部聯(lián)合原化學(xué)工業(yè)部、原中國輕工總會、原國家建材局和原中國石化總公司等五個部委成立了全國化學(xué)建材協(xié)調(diào)組，下設(shè)塑料管道專家組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并推動包括塑料管道在內(nèi)的全國化學(xué)建材行業(yè)的健康發(fā)展，限制、淘汰危害人身健康、能耗高、不符合環(huán)保要求的落后建材產(chǎn)品，推廣應(yīng)用新型化學(xué)建材產(chǎn)品。目前全國2/3以上的省、自治區(qū)、直轄市都成立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)。（2）中國塑料加工工業(yè)協(xié)會為行業(yè)自律組織中國塑料加工工業(yè)協(xié)會成立于1989年，是由中國塑料行業(yè)及相關(guān)行業(yè)單位根據(jù)協(xié)會章程自愿申請組成的，是經(jīng)國家民政部批準(zhǔn)的一級社團(tuán)組織。其基本職能是反映行業(yè)意愿、研究行業(yè)發(fā)展方向、協(xié)助編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策；協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)外關(guān)系、參與行業(yè)重大項目決策；組織科技成果鑒定和推廣應(yīng)用；組織技術(shù)交流和培訓(xùn)、開展技術(shù)咨詢服務(wù)；參與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和管理及標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂工作等。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會下設(shè)塑料管道專業(yè)委員會。2、行業(yè)法律法規(guī)及政策（1）行業(yè)發(fā)展政策為推動我國化學(xué)建材發(fā)展，全國化學(xué)建材協(xié)調(diào)組和建設(shè)部制定了一系列鼓勵化學(xué)建材發(fā)展的政策措施。2023年11月，中華人民共和國建設(shè)部、國家石油和化學(xué)工業(yè)局、國家輕工業(yè)局、國家建筑材料工業(yè)局和中國石油化工集團(tuán)公司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的若干意見》，意見提出：“為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的決定》，必須采取切實措施，加速化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化的步伐，進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)建材的推廣應(yīng)用。‘十五’期間重點促進(jìn)塑料門窗、塑料管道、新型防水材料和建筑涂料的推廣應(yīng)用；推廣應(yīng)用U-PVC、PE、玻璃鋼夾砂管、塑料金屬復(fù)合管、無規(guī)共聚聚丙烯（PPR）管道等，大力開發(fā)新型復(fù)合改性塑料管和配套管件，逐步限制、淘汰鍍鋅鋼管、傳統(tǒng)鑄鐵管；制定推廣措施和辦法，加快化學(xué)建材產(chǎn)品的推廣應(yīng)用?！薄秶一瘜W(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和2023年發(fā)展規(guī)劃綱要》要求，化學(xué)建材主要產(chǎn)品的推廣應(yīng)用應(yīng)達(dá)到下列目標(biāo)：到2023年，塑料管道在全國各類管道中市場占有率達(dá)到50％以上；塑料門窗在全國建筑門窗市場占有率達(dá)到25％以上；新型防水材料在全國防水工程市場的占有率達(dá)到50％以上；外墻裝飾采用建筑涂料市場占有率達(dá)到45％以上。到2023年，塑料管道在全國新建、改建、擴(kuò)建工程中，建筑排水管道80％采用塑料管，建筑雨水排水管70％采用塑料管，城市排水管道30％采用塑料管，建筑給水、熱水供應(yīng)和供暖管80％采用塑料管，城市供水管道（DN400mm以下）70％采用塑料管，村鎮(zhèn)供水管道70％采用塑料管，城市燃?xì)猓ㄖ械蛪汗埽┧芰瞎艿膽?yīng)用量達(dá)到60％，建筑電線穿線護(hù)套管90％采用塑料管。（2）行業(yè)主要法律法規(guī)為了促進(jìn)我國化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國政府制定了行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)，明確了化學(xué)建材的發(fā)展規(guī)劃方向，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了較好的政策環(huán)境。此外，為加強(qiáng)塑料管道的質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量，建設(shè)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局等機(jī)構(gòu)制定了一系列關(guān)于塑料管材、管件的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及施工規(guī)范，對塑料管道產(chǎn)品生產(chǎn)和應(yīng)用進(jìn)行規(guī)范，如：GB/T13663-2023《給水用聚乙烯（PE）管材》、GB/T18742-2023《冷熱水用聚丙烯管道系統(tǒng)》、GB/T19472.1-2023《埋地用聚乙烯結(jié)構(gòu)壁管道系統(tǒng)第一部分聚乙烯雙壁波紋管材》、CJ/T175-2023《冷熱水用耐熱聚乙烯（PE-RT）管道系統(tǒng)》、CJ/T250-2023《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》、CJJ101-2023《埋地聚乙烯給水管道工程技術(shù)規(guī)程》、GB50366-2023《地源熱泵系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》、GB/T50349-2023《建筑給水聚丙烯管道工程技術(shù)規(guī)范》等等。二、化學(xué)建材行業(yè)發(fā)展概況化學(xué)建材是指以合成高分子材料為主要成分的新型建筑材料，主要包括塑料門窗、塑料管道、新型防水材料、建筑涂料以及建筑密封材料、隔熱保溫材料、建筑膠粘劑、混凝土外加劑等?；瘜W(xué)建材具有較好的防腐蝕性能、自重輕、生產(chǎn)應(yīng)用能耗低、施工便捷等特點，能夠提高建筑性能和質(zhì)量，改善居住條件，節(jié)約資源，節(jié)約能源，保護(hù)環(huán)境，在工程建設(shè)、城市建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)中用途廣泛，市場需求量大，具有顯著的社會和經(jīng)濟(jì)效益。化學(xué)建材的生產(chǎn)應(yīng)用涉及行業(yè)多，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，大力發(fā)展化學(xué)建材可以帶動石油化工、塑料機(jī)械加工、冶金機(jī)電、建材工業(yè)和建筑業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?；瘜W(xué)建材自20世紀(jì)初被發(fā)明應(yīng)用以來發(fā)展迅速，已在全球范圍內(nèi)得到了廣泛的認(rèn)可和應(yīng)用。在我國，化學(xué)建材起步較晚但發(fā)展卻十分迅速。1993年全國化學(xué)建材協(xié)調(diào)組成立前為研究開發(fā)階段，主要工作是化學(xué)建材技術(shù)與設(shè)備的研究開發(fā)，開展了關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)研究和引進(jìn)創(chuàng)新工作，為化學(xué)建材生產(chǎn)和應(yīng)用奠定了技術(shù)基礎(chǔ)；以1994年全國化學(xué)建材推廣應(yīng)用協(xié)調(diào)工作會議為標(biāo)志，化學(xué)建材發(fā)展進(jìn)入了推廣應(yīng)用階段；以2023年全國化學(xué)建材工作會議為標(biāo)志，化學(xué)建材發(fā)展進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化階段。最近幾年，在國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵下，我國化學(xué)建材行業(yè)正處于快速成長時期，塑料管道、塑料門窗、新型防水材料、建筑涂料等化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)在最近十年得到了快速發(fā)展，目前已經(jīng)成為繼鋼材、水泥、木材之后的第四大建筑材料。三、塑料管道行業(yè)發(fā)展概況1、總體概況塑料管道是化學(xué)建材的一個重要分支，是以U-PVC、PE、PPR和PB等高分子材料為主料，經(jīng)過塑料的擠出成型、注塑成型以及復(fù)合成型技術(shù)等方式加工、生產(chǎn)而成，目前已經(jīng)形成以U-PVC、PE和PPR管道為主的產(chǎn)業(yè)格局。塑料管道的發(fā)明與應(yīng)用是全球管道業(yè)的一次革命，用于替代鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等傳統(tǒng)的管道，很好地解決了飲用水二次污染、化學(xué)防腐蝕問題，并有效保護(hù)地下水資源免受污染。塑料管道與傳統(tǒng)的鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等管道相比，具有節(jié)能節(jié)材、環(huán)保、輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕、內(nèi)壁光滑不結(jié)垢、施工和維修簡便、使用壽命長等優(yōu)點，可廣泛應(yīng)用于建筑給排水、城鄉(xiāng)給排水、城市燃?xì)?、電力和光纜護(hù)套、工業(yè)流體輸送、農(nóng)業(yè)灌溉等建筑業(yè)、市政、工業(yè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。20世紀(jì)90年代以來，隨著高分子合成技術(shù)的發(fā)展，塑料管道產(chǎn)品性能得到大幅度提升，應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，推動了全球塑料管道的高速發(fā)展。2、塑料管道主要分類塑料管道按材質(zhì)可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等。3、國外塑料管道行業(yè)發(fā)展概況塑料管道在1936年由德國首先使用，1939年英國鋪設(shè)世界第一條塑料輸水管線。由于塑料管道具有質(zhì)優(yōu)、節(jié)能、環(huán)保等諸多優(yōu)勢，此后，塑料管道產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，不斷替代金屬管材或其它傳統(tǒng)管材。根據(jù)KWD-globalpipe227期，目前全世界塑料管的總產(chǎn)量大約1,600萬噸，預(yù)測到2023年增長到1,800萬噸。在發(fā)達(dá)國家塑料管的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，人均用塑料管量高，但是每年的產(chǎn)量增加不多。同時，在發(fā)展中國家塑料管還在逐步推廣階段，人均用塑料管量較低，但是每年的產(chǎn)量增長較快。塑料管能夠穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)是技術(shù)發(fā)展快，不斷有新材料、新技術(shù)和新應(yīng)用出現(xiàn)。目前塑料管道主要的生產(chǎn)國是美國、中國、日本和意大利等。塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，產(chǎn)品品種也很多，各國因為國情不同在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域、用量分布上有些差別，但主要品種基本都分為PVC、PE和PP三大類。PVC管道系統(tǒng)發(fā)展最早，目前用量最大。PE和PP管發(fā)展較晚，但是近年增長較快，根據(jù)Lars-EricJasnson的資料，歐洲在1993年到2023年間PP管增長率是8%，PE的增長率是6%，PVC的增長率是1%。4、我國塑料管道行業(yè)發(fā)展概況（1）總體發(fā)展情況“七五”前，我國塑料管道主要應(yīng)用于排水等一般用途，與發(fā)達(dá)國家相比，發(fā)展水平比較落后，無論在產(chǎn)量、應(yīng)用量、品種、規(guī)格方面還是在質(zhì)量水平和標(biāo)準(zhǔn)等方面都存在很大的差距。20世紀(jì)90年代，國家先后頒布了《關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化的若干意見》、《國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和2023年發(fā)展規(guī)劃綱要》和《關(guān)于發(fā)布〈建設(shè)部推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)〉的公告》等各項政策措施，提出了各種塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展目標(biāo)，大力推進(jìn)塑料管道在住宅建設(shè)、城鎮(zhèn)市政工程、交通運輸建設(shè)、農(nóng)業(yè)灌溉等各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，同時逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，有力地推動了我國塑料管道行業(yè)的快速發(fā)展。目前，我國已成為塑料管道生產(chǎn)和應(yīng)用大國之一。2023年全國塑料管道年產(chǎn)量約為331.8萬噸，比2023年同期增長15.17%，2023年全國塑料管道年產(chǎn)量約為459.3萬噸，比2023年同期增長38.43%，大大高于全球5%的平均增長水平。另外，我國塑料管道在產(chǎn)量增加的同時，產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提高，行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步不斷加快，產(chǎn)能、應(yīng)用量等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了歷史最高水平。我國已成為塑料管道增長速度最快的國家，正逐步向塑料管道生產(chǎn)和應(yīng)用強(qiáng)國邁進(jìn)。（2）應(yīng)用情況中國塑料管道是從建筑內(nèi)給排水、采暖和線纜護(hù)套管起步的，2023年后各種塑料管在建筑外的給水、埋地排水、燃?xì)廨斉涞瘸擎?zhèn)市政公用工程領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用進(jìn)展很快。目前我國塑料管應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛，已經(jīng)普及各個領(lǐng)域。建筑內(nèi)給水管、建筑內(nèi)排水管、城鄉(xiāng)（室外）給水管、埋地排水管、燃?xì)夤?、護(hù)套管、工業(yè)用管、農(nóng)業(yè)用管等領(lǐng)域內(nèi)塑料管的應(yīng)用都在不斷增長。2023年我國塑料管總產(chǎn)量約331.8萬噸，北京塑料工業(yè)協(xié)會按照總產(chǎn)量取整332萬噸，對塑料管道總量在各個領(lǐng)域的分布估算如下：從上表可知，塑料管道最大的應(yīng)用領(lǐng)域是城鄉(xiāng)（室外）給水管（25%），其次是埋地排水管（16%）和護(hù)套管（16%）、建筑內(nèi)排水管（13.86%）和建筑內(nèi)給水管（12.05%）。目前國際上各種材料、各種結(jié)構(gòu)的塑料管絕大部分都已經(jīng)在中國生產(chǎn)和應(yīng)用。初期中國塑料管應(yīng)用PVC管較多，后因新型塑料管道（包括PPR、PE、PB等）性能更加優(yōu)異，發(fā)展迅速，增長速度超過20%，已成為我國塑料管道發(fā)展的方向。四、塑料管道行業(yè)競爭狀況1、行業(yè)競爭格局和市場化程度（1）我國塑料管道市場化程度較高在國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，我國塑料管道產(chǎn)業(yè)在2023年以后取得了快速發(fā)展，截至2023年底，全國各種塑料管道生產(chǎn)企業(yè)數(shù)千家，生產(chǎn)能力超過450萬噸。（2）產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，規(guī)模企業(yè)不斷增多2023年度，我國塑料管道行業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到1萬噸的企業(yè)為100家左右，規(guī)模骨干企業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)在塑料管道行業(yè)所占的比重進(jìn)一步加大。（3）企業(yè)主要集中在發(fā)達(dá)地區(qū)塑料管道行業(yè)形成了產(chǎn)業(yè)功能聚集區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域。規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、福建和廣東三省。從產(chǎn)量看，近年來山東省產(chǎn)量增長較快，根據(jù)國家統(tǒng)計局的2023年塑料管道行業(yè)數(shù)據(jù)，全國塑料管道產(chǎn)量為459.3萬噸，其中，浙江、廣東、山東分別91.87萬噸，85.29萬噸和52.17萬噸，三地企業(yè)的產(chǎn)量之和接近全國總產(chǎn)量的二分之一。（4）實施品牌戰(zhàn)略的企業(yè)逐步壯大，在競爭中形成優(yōu)勢近年來，塑料管道行業(yè)一直將“實施品牌戰(zhàn)略，爭創(chuàng)中國名牌”作為一項重要的工作。一批重視產(chǎn)品質(zhì)量、注重品牌建設(shè)的企業(yè)在行業(yè)競爭中脫穎而出，這些企業(yè)依靠技術(shù)進(jìn)步和品牌優(yōu)勢，在各自細(xì)分市場取得了很大的進(jìn)步，推動塑料管道行業(yè)朝著注重產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象方向發(fā)展。2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額（1）國內(nèi)主要企業(yè)現(xiàn)在我國已經(jīng)出現(xiàn)一批規(guī)?；⑴涮谆?、跨地區(qū)生產(chǎn)和經(jīng)營的企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)年銷售額達(dá)到數(shù)億元，甚至數(shù)十億元。根據(jù)北京塑料工業(yè)協(xié)會2023年的調(diào)研資料，國內(nèi)領(lǐng)先的20余家企業(yè)的年銷售額合計超過100億元。（2）國際企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)銷售情況①德國潔水公司：成立于1973年，主要從事地板供熱系統(tǒng)、冷熱水用PPR管道、工業(yè)管道、消防管道等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。目前，該公司在國內(nèi)尚未設(shè)立生產(chǎn)基地，主要在上海銷售PPR管道。②土耳其皮爾薩塑業(yè)：成立于1971年，主要生產(chǎn)PPR管道，在國內(nèi)未建有生產(chǎn)基地，主要集中在浙江、上海、江蘇等地銷售。③吉博立公司：成立于1874年，總部在瑞士約拿市，在全球有17個生產(chǎn)基地，主要從事同層排水、虹吸排水系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，目前在上海建有生產(chǎn)基地。④喬治·費歇爾公司：成立于1802年，總部位于瑞士夏夫豪森市，主要生產(chǎn)PB管道、PE-RT管道、PE管道、PPH化工用管、PVC化工用管、分集水器等產(chǎn)品。2023年在上海建有生產(chǎn)工廠，在國內(nèi)主要推廣PB采暖管道和PE工業(yè)管路系統(tǒng)。上述國際企業(yè)在國內(nèi)的銷售產(chǎn)品市場份額占比較小。3、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)水平的限制目前，我國塑料管道行業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)管道大國向管道強(qiáng)國邁進(jìn)，已經(jīng)逐步擺脫過去管道品種單一、應(yīng)用領(lǐng)域受限的局面。近年來，我國塑料管道行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)體現(xiàn)出技術(shù)革新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的趨勢，傳統(tǒng)管道的產(chǎn)量增速放緩，新型的、功能化的一些管道品種得到了快速發(fā)展。塑料管道的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是新材料的更新?lián)Q代步伐加快，不斷替代傳統(tǒng)落后的材料。此外，針對一些特定的市場需求，采用一些先進(jìn)的增強(qiáng)、增韌技術(shù)和功能化復(fù)合技術(shù)，對材料進(jìn)行配方改進(jìn)成為行業(yè)發(fā)展的一個趨勢；二是管道復(fù)合技術(shù)得到快速發(fā)展，通過塑料與金屬、塑料與纖維、塑料與功能材料的復(fù)合，進(jìn)一步優(yōu)化了普通塑料管道的性能，進(jìn)一步拓寬了原有管道的應(yīng)用領(lǐng)域；三是管道加工技術(shù)也得到長足進(jìn)步，如精密擠出技術(shù)、電熔管件的布線技術(shù)已成為行業(yè)的發(fā)展熱點，今后塑料管道行業(yè)的生產(chǎn)自動化水平、在線檢測和控制水平會越來越高；四是新市場的不斷涌現(xiàn)推動塑料管道行業(yè)向管道系統(tǒng)化方向發(fā)展，對管道系統(tǒng)的配套能力及系統(tǒng)設(shè)計能力要求也會越來越高。（2）營銷網(wǎng)絡(luò)與售后服務(wù)的限制營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需要大量的投入，包括人力、資金以及辦公場所等要素，售后服務(wù)是與營銷網(wǎng)絡(luò)相伴而生的，優(yōu)秀的售后服務(wù)可以大大提高美譽度，進(jìn)而提高市場占有率。營銷網(wǎng)絡(luò)與售后服務(wù)是塑料管道企業(yè)發(fā)展的瓶頸，如果無法突破，則企業(yè)的長期發(fā)展將受到制約。（3）企業(yè)品牌的限制品牌是企業(yè)的核心競爭力之一，由于塑料管道廣泛應(yīng)用于建筑業(yè)、市政工程、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、電力、通信行業(yè)，與國家生產(chǎn)、社會運行和人們的生活息息相關(guān)，越來越多的消費者更關(guān)注塑料管道產(chǎn)品的品牌和質(zhì)量。因此，擁有良好品牌的生產(chǎn)企業(yè)將具有較為明顯的競爭優(yōu)勢。（4）市場準(zhǔn)入制度由于塑料管道的產(chǎn)品性能和質(zhì)量將直接影響人們的健康、環(huán)保乃至生命財產(chǎn)安全，因此，全國化學(xué)建材協(xié)調(diào)組成立之初即確定了建立質(zhì)量認(rèn)證制度的方針政策。根據(jù)建設(shè)部要求，我國大部分省市已建立了化學(xué)建材產(chǎn)品市場準(zhǔn)入制度，推行建設(shè)產(chǎn)品推廣許可證或建設(shè)產(chǎn)品備案許可證（有效期一般為1-4年）。自2023年6月1日起，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局將“燃?xì)庥肞E管道”列入特種設(shè)備目錄，執(zhí)行中華人民共和國特種設(shè)備制造許可制度。這些制度的推行在一定程度上提高了市場進(jìn)入壁壘，維護(hù)了市場秩序，有利于市場的健康發(fā)展。（5）資金的限制塑料管道在國內(nèi)屬于新興產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)改進(jìn)與升級、產(chǎn)品研發(fā)與配套、市場開拓與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面需要企業(yè)投入大量的資金；同時，塑料管道的規(guī)?；a(chǎn)銷售需要在原料儲備及成品庫存方面占用大量的資金。4、市場供求狀況及變動原因（1）市場供求情況近十幾年來中國的塑料管道行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量從1990年的不到20萬噸增長到2023年近80萬噸，并保持了15%左右的年增長率。自2023年起，中國塑料管道產(chǎn)量已列全球第2位，2023年我國塑料管的總產(chǎn)量已經(jīng)到達(dá)459.3萬噸。近年我國塑料管的出口逐年快速增長，占塑料管總產(chǎn)量的比例逐步增加，成為促進(jìn)我國塑料管發(fā)展的重要因素。海關(guān)統(tǒng)計的出口量如下：（2）未來市場供求發(fā)展趨勢我國塑料管道市場近幾年快速發(fā)展，預(yù)計在今后十年內(nèi)我國塑料管道行業(yè)還會在提高質(zhì)量和擴(kuò)大應(yīng)用的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持較高的增長速度。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會塑料管道專業(yè)委員會的預(yù)測，按目前的發(fā)展態(tài)勢和投資力度，保守預(yù)測2023-2023年的年增長率為15%左右，2023-2023年的年增長率為5%左右，到2023年我國塑料管總產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到600萬噸，到2023年總產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到750萬噸。根據(jù)北京塑料工業(yè)協(xié)會資料，歐洲15個發(fā)達(dá)國家人均塑料管用量高達(dá)6.34公斤。如按13億人口和2023年總產(chǎn)量459.3萬噸計算，我國人均塑料管道用量3.5公斤左右。如果我國達(dá)到歐洲這個水平，13億人口需要塑料管824.2萬噸。因此估計我國塑料管產(chǎn)量進(jìn)入穩(wěn)定期將在2023年以后，即在我國塑料管總產(chǎn)量達(dá)到每年750萬噸以后（人均塑料管用量約5.77公斤）。我國未來會成為世界最大的塑料管生產(chǎn)國和應(yīng)用國。目前美國是最大的塑料管生產(chǎn)國和應(yīng)用國之一，根據(jù)Freedoniagroup,Inc.,的資料，人均塑料管用量約14公斤，在2023-2023年期間美國塑料管用量的年增長率預(yù)計為2.4%。5、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因近三年塑料管道行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)整體效益基本保持穩(wěn)步發(fā)展，可比同行業(yè)上市公司最近三年的平均綜合毛利率逐步上升，但不同產(chǎn)品、不同企業(yè)之間差異較大，擁有良好品牌的優(yōu)勢企業(yè)利潤水平高于行業(yè)平均水平；小口徑管道如PPR管、PE管、PE-RT管產(chǎn)品雖然競爭激烈，但由于部分企業(yè)比較注重品牌和服務(wù)，具有一定議價能力，企業(yè)效益相對比較穩(wěn)定；U-PVC管道價格競爭非常激烈，原料價格波動比較頻繁，企業(yè)產(chǎn)量一般都比較大，但利潤率較低。預(yù)計未來幾年塑料管道行業(yè)的利潤水平將會趨于穩(wěn)定，并保持增長。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持塑料管道具有節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材特點，符合國家的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，為此國家相關(guān)部門相繼出臺了一系列鼓勵塑料管道產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。2023年，國家出臺了《關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化的若干意見》、《關(guān)于在住宅建設(shè)中淘汰落后產(chǎn)品的通知》、《推廣應(yīng)用化學(xué)建材和限制淘汰落后技術(shù)與產(chǎn)品管理辦法》等文件；2023年10月10日，建設(shè)部等五部委發(fā)布了《國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和2023年發(fā)展規(guī)劃綱要》，綱要明確提出了2023年在全國新建、改建、擴(kuò)建工程中塑料管道使用比例的目標(biāo)（詳見本節(jié)“產(chǎn)業(yè)政策”）；2023年建設(shè)部發(fā)布了第659號公告《建設(shè)事業(yè)“十一五”推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)公告》，推廣各種塑料管道的應(yīng)用技術(shù)。（2）國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和下游行業(yè)的持續(xù)增長1）我國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展，最近幾年GDP增長率一直保持在10%左右，未來也將繼續(xù)保持增長。塑料管道行業(yè)面臨很好的機(jī)遇，“十一五”期間我國塑料管道行業(yè)的增速預(yù)計將保持15%以上。2）我國正在實施“城鎮(zhèn)化”的發(fā)展戰(zhàn)略，按照“第十一個五年規(guī)劃綱要”，2023-2023年我國的“城鎮(zhèn)化”將從43%增加到47%，即每年增加0.8%；“十一五”期間，每年城市和農(nóng)村新建的建筑面積將分別達(dá)到10億平方米左右。今后30-40年內(nèi)我國城鎮(zhèn)居民的比例將提高到70%，每年將有一千多萬人口進(jìn)入城鎮(zhèn)，住宅建設(shè)和市政建設(shè)的規(guī)?？涨?。同時，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，將帶動城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，各種用途的塑料管道是必不可少的材料。3）農(nóng)村塑料管道市場全面啟動。十七屆三中全會發(fā)布了《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》，進(jìn)一步明確了要加快推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，大力推動城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。過去五年國家投入幾百億元，解決了9,748萬人的飲水困難，目前我國農(nóng)村還有2億多人處于飲水不安全狀態(tài)，國家規(guī)劃到2023年要基本解決農(nóng)村飲水安全問題。截至2023年，全國農(nóng)村96%的地方還沒有排水和污水處理系統(tǒng)。所有給排水項目的建設(shè)都離不開塑料管道，隨著新農(nóng)村建設(shè)的逐步推進(jìn)，農(nóng)村管道市場潛力巨大。4）排水、排污用塑料管道將會高速增長。2023年我國城市的污水處理率剛到51.95%，“十一五”規(guī)劃城市的污水處理率要達(dá)到70%，縣城城市污水處理率到30%，而且要重點優(yōu)化建設(shè)配套管網(wǎng)。國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部、國家環(huán)境保護(hù)總局聯(lián)合印發(fā)的《全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十一五”規(guī)劃》文件中提出：“十一五”期間管網(wǎng)建設(shè)的主要任務(wù)是建設(shè)污水管道162,724公里，管網(wǎng)投資高達(dá)2,085億元。5）塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬。在國家節(jié)能、環(huán)保等政策的指引下，一批新技術(shù)得到大力推廣，如非開挖施工、垃圾填埋、網(wǎng)箱養(yǎng)殖、地板采暖、太陽能利用、地源熱泵空調(diào)、同層排水、虹吸排水等等。6）國家對一些大項目的實施，如南水北調(diào)、西氣東輸、京滬高鐵、上海世博會、西部大開發(fā)、振興東北以及國家配套改革試驗區(qū)的建設(shè)等，都將給塑料管道行業(yè)帶來很好的市場機(jī)遇。7）2023年至2023年，國家為拉動內(nèi)需啟動4萬億投資計劃，各地將有大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上馬，如保障性住房建設(shè)、公路鐵路建設(shè)、機(jī)場建設(shè)、生態(tài)環(huán)保建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)等，都將為塑料管道企業(yè)的發(fā)展提供更大的空間。8）國務(wù)院在2023年度《政府工作報告》中提出：2023年中央政府投資總額9,080億元，主要用于保障性住房、教育、衛(wèi)生、文化等民生工程建設(shè)，節(jié)能環(huán)保和生態(tài)建設(shè)，技術(shù)改造與科技創(chuàng)新，鐵路、高速公路、農(nóng)田水利等重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和地震災(zāi)后恢復(fù)重建（中央財政2023年再安排1,300億元災(zāi)后重建資金），再解決6,000萬人安全飲水問題，增加500萬沼氣用戶，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村電網(wǎng)、郵政通信和社會事業(yè)等基礎(chǔ)建設(shè)。這些政府工作將加快今后一段時間內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)的進(jìn)度，進(jìn)一步穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，為塑料管道行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造巨大的市場空間。（3）消費能力升級隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均可支配收入不斷提高，品牌消費成為消費的潮流。塑料管道雖作為耐用消費品，人們已經(jīng)更加關(guān)注安全、環(huán)保、衛(wèi)生、舒適等要素。因此，今后中高檔品牌的新型塑料管道將會占據(jù)更多的市場份額，為行業(yè)發(fā)展提供更加廣闊的市場空間。（4）原材料供應(yīng)國產(chǎn)化比例逐步提高最近幾年我國的石油化工業(yè)發(fā)展非常迅速，塑料樹脂的生產(chǎn)能力增長很快。生產(chǎn)塑料管的專用樹脂目前除PE-RT、PB國內(nèi)還不能生產(chǎn)外，其它都已經(jīng)有國產(chǎn)原材料供應(yīng)，只是現(xiàn)在還需要部分進(jìn)口以彌補(bǔ)國內(nèi)產(chǎn)量的不足，我國正在建設(shè)和規(guī)劃近期建設(shè)的石油化工項目很多，預(yù)計2023年以后我國塑料管道的專用樹脂將實現(xiàn)更大比例的國產(chǎn)化。隨著原材料逐步國產(chǎn)化，進(jìn)口原材料的價格將會大幅度下降，這對塑料管道行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。2、不利因素（1）市場不規(guī)范，影響行業(yè)健康發(fā)展我國塑料管道生產(chǎn)企業(yè)數(shù)千家，其中部分小企業(yè)以“低質(zhì)、低價”的產(chǎn)品沖擊市場，甚至少數(shù)企業(yè)采用不合格原料以及填充料降低成本，損害了消費者利益，影響了行業(yè)的健康發(fā)展。（2）原材料價格大幅波動影響企業(yè)效益2023年以來，國際原油價格一路攀升，帶動PE、PPR等原材料價格大幅上漲，大大提高了塑料管道的生產(chǎn)成本，降低了與替代產(chǎn)品的市場競爭力；2023年下半年以來原油價格又大幅下跌，造成塑料原材料也大幅下跌，影響了塑料管道企業(yè)產(chǎn)品銷售。原材料價格的大幅波動，對企業(yè)生產(chǎn)成本控制和對外銷售帶來較大影響。（3）企業(yè)運營成本逐年提高塑料管道企業(yè)快速發(fā)展，需要更多資金用于新產(chǎn)品開拓、產(chǎn)品宣傳、銷售渠道建設(shè)等環(huán)節(jié)，增加了企業(yè)營運資金壓力，提高了企業(yè)的經(jīng)營成本。此外原材料、能源價格以及勞動力成本上升都大大提高了企業(yè)的生產(chǎn)成本。六、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點1、技術(shù)水平經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，無論是原材料的國產(chǎn)化進(jìn)程、加工設(shè)備的制造水平、管道新產(chǎn)品的研發(fā)能力還是管道工程應(yīng)用技術(shù)，都得到長足的進(jìn)步，逐步縮小了與歐洲等發(fā)達(dá)國家的生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)的差距?！笆濉逼陂g，許多企業(yè)很重視新產(chǎn)品的開發(fā)和新技術(shù)的引進(jìn)，不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)力量，一些大型企業(yè)擁有自己的具有先進(jìn)水平的企業(yè)技術(shù)中心，目前國內(nèi)塑料管道行業(yè)中已經(jīng)擁有300多項專利技術(shù)，部分自主知識產(chǎn)權(quán)處于國際領(lǐng)先地位。此外，塑料管道標(biāo)準(zhǔn)化工作也得到了極大的加強(qiáng)，建立了相對完善的標(biāo)準(zhǔn)體系?！笆濉逼陂g新制定和修訂國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)幾十項，目前國家和輕工、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、通信等行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)達(dá)80項以上，塑料管道工程技術(shù)規(guī)程、規(guī)范20余項，其中大部分參照了國際和先進(jìn)國家標(biāo)準(zhǔn)，主要技術(shù)項目和指標(biāo)都達(dá)到國際先進(jìn)水平。2、技術(shù)特點當(dāng)前，我國塑料管道工業(yè)的整體技術(shù)水平呈現(xiàn)一些新的特點，主要包括以下三個方面：（1）塑料管道新材料不斷涌現(xiàn)新材料的開發(fā)主要體現(xiàn)在三個方面：高性能材料的紛紛面市、管道復(fù)合技術(shù)得到快速發(fā)展以及功能化的塑料管道逐步搶占高端市場。在新材料開發(fā)方面，近年來發(fā)展前景喜人，比如PPR/Al復(fù)合管、PPR/纖維高性能復(fù)合管，具有明顯的高強(qiáng)度、高抗沖、高耐熱和低膨脹的特性；阻氧型PB復(fù)合管和PE-RT復(fù)合管可以有效解決傳統(tǒng)PB和PE-RT單管的阻氧性差的技術(shù)難題。在管道功能化方面，國內(nèi)技術(shù)也得到長足的進(jìn)步。如抗菌型PPR復(fù)合管道產(chǎn)品，抗細(xì)菌率達(dá)99.9%，抗菌效果十分顯著，通過該管道輸送的水可以直接飲用；導(dǎo)熱型PE管道用于地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)，大大提高系統(tǒng)的換熱效率，節(jié)能效果十分顯著；高填充PP建筑排水管道，靜音效果十分明顯，建筑排水的噪音問題得到很好解決；部分企業(yè)開發(fā)的抗靜電、阻燃型PE管道用于礦山上的瓦斯排放，大大提高了我國礦山開采的安全性。管道的功能化加快了塑料管道的產(chǎn)品升級步伐，進(jìn)一步拓寬了塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域和市場空間。（2）塑料管道加工設(shè)備得到同步發(fā)展管道工業(yè)的發(fā)展同樣離不開制管設(shè)備的技術(shù)革新。近年來及今后相當(dāng)長一段時間內(nèi)，我國塑料管道設(shè)備行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾個特點：①塑料管道的高效擠出技術(shù)得到進(jìn)一步提升，生產(chǎn)過程中的節(jié)能技術(shù)將得到更多的關(guān)注；②精密擠出技術(shù)得到快速發(fā)展，如阻氧型PE-RT管道必須保證厚度為50um的氧氣阻隔（EVOH）層可以連續(xù)穩(wěn)定擠出；③在線監(jiān)測技術(shù)同步提高，今后的制管行業(yè)將對生產(chǎn)自動化水平要求更高；④多樣化的管道復(fù)合技術(shù)及設(shè)備紛紛面市，如鋼絲纏繞設(shè)備、鋼帶增強(qiáng)設(shè)備等先進(jìn)的復(fù)合設(shè)備及控制技術(shù)將在穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率、自動化程度等方面進(jìn)一步提高。（3）塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域得到快速拓寬，先進(jìn)的系統(tǒng)設(shè)計理念層出不窮在建筑節(jié)能方面的新技術(shù)很多，如地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)，其節(jié)能效果比傳統(tǒng)的中央空調(diào)高30-50%左右，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益均十分顯著，近年得到大面積推廣使用；毛細(xì)管平面空調(diào)是一項新的空調(diào)技術(shù)，鋪設(shè)在地面、墻壁和天花板上。該技術(shù)可以利用低溫差的熱源實現(xiàn)冬季采暖、夏季降溫，節(jié)能效果和采暖舒適度均優(yōu)于傳統(tǒng)的空調(diào)技術(shù)。在建筑排水領(lǐng)域，新推出的同層排水PE管道系統(tǒng)，是傳統(tǒng)U-PVC隔層排水系統(tǒng)的更新?lián)Q代技術(shù)。該系統(tǒng)具有節(jié)水、衛(wèi)生、低噪音、產(chǎn)權(quán)明晰等一系列優(yōu)點，將在我國未來的中高檔建筑中得到大面積推廣使用。PE管道過去主要應(yīng)用于市政給水管道市場，近年來由于其獨特的可焊性、柔韌性、耐腐蝕性等特征，應(yīng)用領(lǐng)域延伸較廣，如非開挖敷管、跨海工程和海島淡水輸送等均可采用。電網(wǎng)改造是塑料管道的一個新的應(yīng)用領(lǐng)域。近年要求城市電纜埋地鋪設(shè)的呼聲越來越高，從而帶動了電纜用護(hù)套管市場的興起。雨水收集和回灌是塑料管道一個新的市場。國際上很多發(fā)達(dá)國家非常重視雨水的利用技術(shù)，許多城市設(shè)置地下雨水收集和回灌系統(tǒng)，需要使用大量的雙壁波紋管。在農(nóng)田灌溉方面，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度越來越高，大量需要農(nóng)業(yè)滴灌和微灌的管道產(chǎn)品。此外，值得關(guān)注的另一個新市場是工業(yè)管道市場，國外許多發(fā)達(dá)國家已經(jīng)將塑料管道成功應(yīng)用在化工、石油、高壓天然氣輸送和礦山等領(lǐng)域，預(yù)計我國今后在該領(lǐng)域具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。七、行業(yè)經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征國內(nèi)塑料管道行業(yè)經(jīng)營模式為企業(yè)采購原材料后組織生產(chǎn)，在銷售環(huán)節(jié)由于產(chǎn)品或市場不同而采用不同的銷售模式。具體為：建筑內(nèi)冷熱水管道多數(shù)通過經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售；工程大口徑管道主要通過經(jīng)銷商或企業(yè)直接參與工程招投標(biāo)方式進(jìn)行銷售。國內(nèi)塑料管道行業(yè)周期性不明顯，市場需求將在未來較長時間內(nèi)保持持續(xù)上升趨勢。塑料管道行業(yè)存在一定的區(qū)域性，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、福建和廣東三省。在消費市場方面，這種區(qū)域性主要體現(xiàn)在三個方面：一是產(chǎn)品目標(biāo)市場，如地板采暖用PE-RT、地源熱泵用PE管道的核心市場在東北、華北、西北地區(qū)；二是運輸問題，一些大口徑的PE管道、排水排污用HDPE雙壁波紋管受運輸半徑的限制，其銷售以生產(chǎn)企業(yè)周邊市場為主；三是新產(chǎn)品的市場接受程度，如同層排水系統(tǒng)，盡管系統(tǒng)性能優(yōu)越，但造價較傳統(tǒng)建筑排水高出20%左右，目前主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份推廣應(yīng)用。塑料管道行業(yè)也有一定的季節(jié)性，北方寒冷區(qū)域冬季受氣候影響難以正常施工，對于家庭裝修市場，通常春節(jié)期間為銷售淡季，銷售量會有所減少。八、塑料管道行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性塑料管道是化學(xué)建材的一個重要分類，其上游行業(yè)為石化行業(yè)，下游行業(yè)為建筑、市政、燃?xì)獾刃袠I(yè)，塑料管道行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)情況見下圖：1、塑料管道行業(yè)的上游行業(yè)塑料管道的原材料主要為PVC、PE、PP等高分子材料及部分金屬材料。（1）原材料供應(yīng)目前絕大部分塑料來源于石油和天然氣，是石化工業(yè)的產(chǎn)品（如PE、PP）；少部分塑料用煤生產(chǎn)，是煤化工業(yè)的產(chǎn)品（如PVC可以用電石法生產(chǎn)）。國際上幾次石油危機(jī)都促使節(jié)約能源技術(shù)的發(fā)展和開發(fā)可再生能源的進(jìn)步，比如作為塑料樹脂基礎(chǔ)的乙烯，現(xiàn)在已經(jīng)可以用天然氣生產(chǎn)，而且比用石油生產(chǎn)更經(jīng)濟(jì)。同時，以煤為原材料生產(chǎn)PP的技術(shù)也已經(jīng)進(jìn)入實用階段。因此塑料原材料的價格在今后十年內(nèi)很有可能相對下降，會進(jìn)一步增強(qiáng)塑料管道的競爭優(yōu)勢。我國的石油化學(xué)工業(yè)發(fā)展非常迅速，目前除PE-RT、PB國內(nèi)還不能生產(chǎn)外，其它都已經(jīng)有國產(chǎn)原材料供應(yīng)，只是現(xiàn)在還需要部分進(jìn)口以彌補(bǔ)國內(nèi)產(chǎn)量的不足。近幾年來，我國PVC、PE、PP產(chǎn)能和產(chǎn)量總體上都呈現(xiàn)不斷增長趨勢。2023年受國際金融危機(jī)的影響，包裝、玩具等行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模下降，導(dǎo)致我國PVC產(chǎn)量有所下降，PE、PP產(chǎn)量相比2023年略有增長，具體見下表。根據(jù)北京塑料工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，到2023年，我國PVC、PE和PP樹脂產(chǎn)能分別可以達(dá)到1,500萬噸、900萬噸和1,300萬噸。由于近年來石油價格上漲，“電石法”生產(chǎn)的PVC樹脂價格相對比較低，國內(nèi)掀起了投資建設(shè)“電石法”生產(chǎn)PVC樹脂項目的熱潮，每年新增PVC樹脂產(chǎn)能在100萬噸以上；另外，由于“十一五”期間我國正在建設(shè)和規(guī)劃近期建設(shè)的石油化工項目很多，促使PE和PP樹脂的產(chǎn)能在未來一兩年內(nèi)大幅提升。（2）原材料價格2023年至2023年上半年，PE和PP價格持續(xù)上漲，而PVC價格有漲有落。2023年下半年以來，國際原油價格大幅下調(diào)，各類樹脂產(chǎn)品也出現(xiàn)價格的大幅下跌。2023年，各類樹脂價格有所企穩(wěn)，并小幅回升。2、塑料管道行業(yè)的下游行業(yè)塑料管道行業(yè)的下游行業(yè)為建筑、市政、電力、礦山、化工、農(nóng)業(yè)、燃?xì)獾刃袠I(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑給排水、城市給排水、燃?xì)廨斔汀⑽鬯幚怼⒋彐?zhèn)建設(shè)、公路鐵路排水、電纜光纜保護(hù)、農(nóng)業(yè)排灌、化工、礦山等領(lǐng)域。

2023年IPTV行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國” 31、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運營商推動IPTV的動力 32、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎 43、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯 6二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位 71、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定 72、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏 83、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累 9三、未來增長看點在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張 91、IPTV增長依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU 92、機(jī)頂盒“小紅”領(lǐng)先布局 113、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應(yīng) 12一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國”1、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運營商推動IPTV的動力我國“三網(wǎng)融合”方案提出、試點已有多年，從目前三網(wǎng)融合進(jìn)程中來看，電信系更占優(yōu)勢，IPTV是電信系進(jìn)入視頻領(lǐng)域重要的成功戰(zhàn)略。電信系網(wǎng)絡(luò)運營商在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上開展IPTV視頻業(yè)務(wù)也非常平滑。我國擁有超過4億多電視用戶，網(wǎng)絡(luò)用戶近2億，寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶為IPTV的潛在客戶。三網(wǎng)融合試點的第一階段（2023-2021年）已經(jīng)收官，即將邁入推廣階段（2022-2020年），第二批54個試點城市已經(jīng)包括全國大部分重要省市，覆蓋人口超過3億。在電信、視頻網(wǎng)站、廣電等各利益方的參與下，我國IPTV用戶數(shù)已從2022年的470萬戶發(fā)展到了2021年底的2300萬，成為全球IPTV用戶最多的國家。預(yù)計未來兩年仍將有40%-50%的增速，2022年底用戶數(shù)有望達(dá)到3400萬的規(guī)模。2、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎帶寬決定著IPTV是否能夠?qū)崿F(xiàn)高清內(nèi)容的傳輸，進(jìn)而決定IPTV的用戶體驗。今年四月工信部、國家發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于實施寬帶中國2022專項行動的意見》：目標(biāo)2022年新增光纖入戶覆蓋家庭3500萬戶，同時寬帶接入水平將有效提升，使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶超過70%。各省級網(wǎng)絡(luò)運營商也反應(yīng)迅速積極，出臺相關(guān)規(guī)劃。IPTV業(yè)務(wù)作為電信運營商推動寬帶升級服務(wù)的重要賣點。運營商的推廣積極性高。例如2020年上海電信發(fā)布的＂二免一贈一極速＂的＂城市光網(wǎng)＂計劃，與百視通聯(lián)手推出IPTV3.0視頻業(yè)務(wù)，共同發(fā)力高清IPTV業(yè)務(wù)。電信與百視通的合作使得此次寬帶升級實施順利，上海IPTV用戶也發(fā)展到了百萬規(guī)模。而帶寬約束被打破后，高清點播也將成為IPTV增值業(yè)務(wù)的重要增長引擎之一。從IPTV存量的廣度上來看，我國IPTV當(dāng)前的區(qū)域性明顯，集中在上海、江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中僅江蘇一省就已經(jīng)發(fā)展了430萬的客戶規(guī)模，占比18.9%。這種情況與中國電信在發(fā)達(dá)地區(qū)寬帶基礎(chǔ)建設(shè)優(yōu)異相關(guān)。西部和北部地區(qū)市場依然廣闊，有待于中國聯(lián)通和中國移動的發(fā)力。寬帶及光纖業(yè)務(wù)作為中國電信目前最為核心的一塊領(lǐng)域，其市場領(lǐng)先的優(yōu)勢由來已久，相比而言，覆蓋了大部分北方省市的中國聯(lián)通和中國移動的積極性是行業(yè)的最大變數(shù)。2021年以來，兩家公司都在寬帶業(yè)務(wù)方面積極發(fā)力，以中國移動為例：2021年中國移動新增FTTH覆蓋家庭超過180萬戶；使用4M及以上寬帶產(chǎn)品的用戶超過50%；新增寬帶端口320萬個；新增固定寬帶接入家庭超過120萬戶。3、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯IPTV最直接的競爭者是各地的有線電視。價格上來看，由于歷史原因，我國有線電視網(wǎng)的公益屬性導(dǎo)致其價格相對較低，這也成為有線電視網(wǎng)絡(luò)市場化程度低、升級換代困難，“三網(wǎng)融合”中競爭能力弱的原因。IPTV基于IP網(wǎng)絡(luò)傳輸，通常要在邊緣設(shè)置內(nèi)容分配服務(wù)節(jié)點，配置流媒體服務(wù)及存儲設(shè)備，而有線數(shù)字電視的廣播網(wǎng)采取的是HFC或VOD網(wǎng)絡(luò)體系，基于DVDIP光纖網(wǎng)傳輸，在HFC分前端并不需要配置用于內(nèi)容存儲及分發(fā)的視頻服務(wù)器，運營成本大大降低。但帶來的問題是如要實現(xiàn)視頻點播和雙向互動則必須將廣播網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造。從技術(shù)角度看，IPTV成本較高，難以與有線電視比拼價格。但I(xiàn)PTV的優(yōu)勢在于可以直接利用互聯(lián)網(wǎng)，而與寬帶的捆綁銷售能夠大大降低客戶對價格的敏感度。在各地網(wǎng)絡(luò)運營商的支持下，IPTV與寬帶捆綁營銷，對于用戶來講，更像是寬帶贈送的增值業(yè)務(wù)，收費模式則可以訂制，包月、按頻道等，靈活而更有針對性。而“三網(wǎng)融合”進(jìn)程中的電信系寬帶接入商的強(qiáng)勢，使用戶在互聯(lián)網(wǎng)光纖一線入戶后，較為自然的選擇IPTV作為電視方案。二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位1、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定由于電視內(nèi)容播控屬于國家宣傳范疇，監(jiān)管較為嚴(yán)格。根據(jù)廣電總局43號文規(guī)定，IPTV集成播控總平臺牌照由中央電視臺持有，而分平臺牌照由省級電視臺申請。廣電總局要求通過IPTV集成播控平臺及各地分平臺來達(dá)到“可管可控”的方針。與央視的合資公司正式落地將解除市場對百視通IPTV業(yè)務(wù)政策性風(fēng)險的擔(dān)憂。過去擁有IPTV全國性運營牌照四家分別是：上海文廣（百視通）、央視國際、南方傳媒、中國國際廣播電臺。5月18日，百視通和央視IPTV合資公司“愛上電視傳媒有限公司”完成工商注冊正式成立，成為全國唯一中央級集成播控平臺。其中百視通股權(quán)占比45%。合資公司同時減少了與地方臺和有線網(wǎng)運營商的溝通成本。IPTV的發(fā)展對地方電視臺和有線網(wǎng)絡(luò)運營商的沖擊最大，43號文再次強(qiáng)調(diào)IPTV總分二級播控平臺的落實，城市臺喪失了內(nèi)容的運營主導(dǎo)權(quán)，收入分配權(quán)掌握在省平臺手中；而IPTV是網(wǎng)絡(luò)運營商直接搶占了有線數(shù)字電視的客戶。CNTV在廣電系統(tǒng)內(nèi)有良好的關(guān)系，能夠有效降低溝通成本。2、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏公司一方面與CNTV合資成立全國集成播控平臺，另一方面在與中國電信為主的網(wǎng)絡(luò)接入運營商的的長期合作中建立了良好的伙伴關(guān)系和市場經(jīng)驗。長期的市場運營環(huán)境使電信運營商在產(chǎn)品推廣、業(yè)務(wù)計費、系統(tǒng)維護(hù)、客戶服務(wù)方面有相對廣電系統(tǒng)比較顯著的優(yōu)勢。百視通合作心態(tài)開放，在與電信運營商和電視臺的長期合作中積累了市場經(jīng)驗。從歷史上看，在IPTV市場的第一輪搶占中，機(jī)制靈活的百視通通過與電信運營商合作，迅速地?fù)屨剂耸袌?；而具有顯著資源和內(nèi)容優(yōu)勢的CNTV卻受體制制約，用戶開發(fā)非常緩慢；IPTV市場最終形成了以百視通用戶為主體的局面，為統(tǒng)一播控平臺合資公司中具體條款方案的商定創(chuàng)造了條件。百視通與其它牌照商也有較多合作，如2021年5月，百視通與國廣東方宣布啟動互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)全面發(fā)展合作，利用其國際資源加快自己的國際化策略。百視通與終端制造商的合作：1）一體機(jī)：2020年4月，百視通聯(lián)合海爾推出卡薩帝電視。此外，公司與康佳、三星、夏普均有智能電視方面的合作。2）互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒：2021年1月，百視通與聯(lián)想共同推出了互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒A30。3、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累隨著產(chǎn)業(yè)競爭的激烈，最終影響用戶選擇的還是內(nèi)容之本。百視通注重在影視內(nèi)容上的投入，每年在內(nèi)容上的投入約為3-5億，持續(xù)的投入建成了較大的網(wǎng)絡(luò)視聽版權(quán)庫，節(jié)目總量超過40萬小時，其中高清節(jié)目總量超過5萬小時，覆蓋了70%的熱播劇和國內(nèi)外強(qiáng)檔電影。以美國的Netflix為例可以看到精品內(nèi)容的重要性，2022一季度年Netflix業(yè)績大幅超預(yù)期，自制劇和獨播劇是重要推力，根據(jù)Netflix的統(tǒng)計，平臺上最為熱播的top200部劇中有113部為獨有，尤其是2月1日獨家上線13集的自制內(nèi)容“紙牌屋”受到熱捧為網(wǎng)站吸引了大量流量。三、未來增長看點在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張1、IPTV增長依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU百視通70%以上的營業(yè)收入來自IPTV業(yè)務(wù)，2021年該項業(yè)務(wù)營收達(dá)到14.2億，同比增長73%。截止2021年末，公司IPTV用戶數(shù)已達(dá)1600萬，同比增長60%；ARPU值增長8.3%，達(dá)88.62元/年。不同于網(wǎng)絡(luò)視頻用戶，電視用戶轉(zhuǎn)換成本高，客戶粘性大。根據(jù)CSM和艾瑞的調(diào)查，IPTV用戶有較高的忠誠度，基本養(yǎng)成了較為穩(wěn)定的收視習(xí)慣，優(yōu)酷和PPS一周之內(nèi)所有訪客平均使用天數(shù)均不如IPTV。而IPTV豐富的點播內(nèi)容和互動性，更把年輕人重新吸引到電視機(jī)前，存量客戶的價值效應(yīng)即將凸顯。IPTV的收入模式包括：用戶基本收費、高清、廣告、按部點播（PPV）、增值服務(wù)等方面。過去，用戶基礎(chǔ)收費一直是IPTV最主要的收入來源。國外IPTV發(fā)展經(jīng)驗表明，隨著用戶數(shù)的增加和協(xié)同效應(yīng)的增強(qiáng)，將實現(xiàn)收入模式由基礎(chǔ)服務(wù)費向多樣化增值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有利于整體提升IPTV業(yè)務(wù)ARPU值。寬帶提速和智能終端推動增值業(yè)務(wù)的發(fā)展。隨著帶寬約束逐漸被打破，高清點播將成為增值業(yè)務(wù)的重要增長引擎之一。年報顯示，百視通2021年已在上海等地發(fā)展50萬高清用戶。而OTTTV等智能終端的引進(jìn)，也增強(qiáng)IPTV的服務(wù)擴(kuò)展能力，有助于多樣化的增值業(yè)務(wù)的引入。增值服務(wù)也越來越多地得到用戶認(rèn)可，開始貢獻(xiàn)收入。在業(yè)務(wù)開展前期，直播功能延續(xù)了用戶的傳統(tǒng)收視習(xí)慣，所占比例較高；但隨著活躍用戶比例的提升，用戶對IPTV操作熟悉程度越來越高，點播模式成為最主要的收視方式，且所占比例不斷提升。由此可見，用戶使用電視的習(xí)慣能夠隨著熟悉程度的提高逐漸轉(zhuǎn)變，特別是高清、按部點播等功能發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｇ译S著技術(shù)的改進(jìn)，多樣化的增值服務(wù)將有廣泛的發(fā)展空間。2、機(jī)頂盒“小紅”領(lǐng)先布局OTT（（OverTheTop，泛指互聯(lián)網(wǎng)電視、機(jī)頂盒）是2021-13年互聯(lián)網(wǎng)與新媒體行業(yè)中最熱門的概念。2021年6月，百視通在7家互聯(lián)網(wǎng)電視牌照方中率先發(fā)布自主研發(fā)，具有高清、智能、3D功能的OTT機(jī)頂盒“小紅”；11月份，百視通宣布獲得國內(nèi)200萬端、國內(nèi)最大規(guī)模OTT牌照序列號審批；12月份，百視通OTT獲得放號，首批規(guī)劃突破100萬。目前國內(nèi)機(jī)頂盒市場產(chǎn)品豐富，樂視盒子、小米盒子、百視通小紅、華數(shù)彩虹等產(chǎn)品充分競爭，Tplink、PPTV等廠商也在不斷推出產(chǎn)品。大多數(shù)電視盒子、一體機(jī)制造商和視頻網(wǎng)站著重?fù)屨既肟?，期許只通過用戶規(guī)模來吸引資本或者謀求廣告收入，缺乏有差異化的獨有版權(quán)內(nèi)容，繁華過后必然大浪淘沙。我們認(rèn)為，在平臺端擁有內(nèi)容優(yōu)勢的樂視盒子和百視通小紅目前處于領(lǐng)先地位。另外與樂視盒子、小米盒子主打互聯(lián)網(wǎng)營銷不同，我們預(yù)計百視通小紅的主要銷售渠道是通過與網(wǎng)絡(luò)運營商合作推廣，在用戶訂閱費用落實上會較有優(yōu)勢。3、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應(yīng)OTT對于IPTV來說是繼承中的演進(jìn)，兩者協(xié)同效應(yīng)與競爭效應(yīng)并存。IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視、智能電視、云電視、OTT，新的概念和術(shù)語背后是不同利益方為謀求市場拓展所尋求的不同切入點產(chǎn)生的不同稱謂。OTT目前依然處于基礎(chǔ)商業(yè)模式的探索階段，培養(yǎng)新用戶、推動機(jī)頂盒和智能電視的銷售量仍是大多數(shù)廠商的首要目標(biāo)。而IPTV的增值業(yè)務(wù)已經(jīng)歷經(jīng)多次變革，從以技術(shù)為中心轉(zhuǎn)向以客戶為中心，多款應(yīng)用都經(jīng)過了用戶考驗。我們認(rèn)為僅有產(chǎn)品的OTT，既達(dá)不到廣電總局“可管可控”的要求，也難以發(fā)展可靠的付費模式，只能靠硬件微薄盈利，難以形成產(chǎn)業(yè)。作為最早進(jìn)軍OTT的企業(yè)之一，百視通團(tuán)隊提出“借鑒IPTV收費經(jīng)驗進(jìn)行OTT運營”，布局“一云多屏”搭建了百視云平臺。百視通的“云電視”平臺采取動態(tài)碼率等技術(shù)，可以同步對接IPTV專網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、3G/4G、NGB、WIFI等各類網(wǎng)絡(luò)，可服務(wù)IPTV、智能電視OTT/一體機(jī)、PC、手機(jī)/PAD等各類終端，能夠初步實現(xiàn)公司新媒體業(yè)務(wù)的集約化運營。百視通最近于電信日推出的高清IOTV版本的“小紅”則是一種綜合OTT與IPTV功能的新型產(chǎn)品，意圖將IPTV的成熟商業(yè)模式和付費優(yōu)勢與OTT的創(chuàng)新能力形成互補(bǔ)，從電信的渠道大力推廣。

2023年胰島素行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵 PAGEREFToc368763251\h41、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素 PAGEREFToc368763252\h42、胰島素分泌異常會導(dǎo)致糖尿病 PAGEREFToc368763253\h53、我國糖尿病發(fā)病率快速提升 PAGEREFToc368763254\h54、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代 PAGEREFToc368763255\h75、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大 PAGEREFToc368763256\h8二、醫(yī)生在處方胰島素的時候考慮的問題 PAGEREFToc368763257\h91、隨著病程的推進(jìn)，胰島素使用量逐步加大 PAGEREFToc368763258\h92、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程 PAGEREFToc368763259\h103、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究 PAGEREFToc368763260\h13三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長 PAGEREFToc368763261\h141、使用胰島素的患者群體龐大 PAGEREFToc368763262\h152、胰島素的使用費用 PAGEREFToc368763263\h163、胰島素國內(nèi)市場容量超過200億 PAGEREFToc368763264\h17四、基層需求推動二代胰島素放量 PAGEREFToc368763265\h181、二、三代胰島素聚焦市場不同 PAGEREFToc368763266\h182、二代胰島素在定價和醫(yī)保報銷方面具備優(yōu)勢 PAGEREFToc368763267\h193、價格合理使得國產(chǎn)二代胰島素進(jìn)入多省基藥增補(bǔ)目錄 PAGEREFToc368763268\h204、基層放量，提前布局是關(guān)鍵 PAGEREFToc368763269\h21一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵1、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素血糖是人體血液中所含的葡萄糖，人體細(xì)胞從血液中攝取糖分用以提供能量，血糖是人體最為直接的能量供應(yīng)物質(zhì)。血糖的含量過高和過低都會對人體產(chǎn)生不利影響，過高的血糖含量會引起心血管疾病以及視網(wǎng)膜等組織的病變，而過低的血糖含量則會使人體能量供應(yīng)不足，產(chǎn)生暈厥等癥狀。胰島是人體內(nèi)調(diào)節(jié)血糖濃度的關(guān)鍵臟器，其分泌胰高血糖素用于提升血糖濃度，分泌胰島素用于降低血糖濃度，兩者相互制約達(dá)到體內(nèi)血糖濃度的平衡。糖尿病患者就是胰島素的分泌出現(xiàn)異常，使得體內(nèi)血糖濃度過高。2、胰島素分泌異常會導(dǎo)致糖尿病糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。糖尿病主要分為I型和II型兩種，I型糖尿病主要是自身胰島細(xì)胞受損引起，占比較小約為5%；II型糖尿病主要是由于胰島素分泌不足引起，與生活習(xí)慣聯(lián)系緊密，占比較高，在90%以上。3、我國糖尿病發(fā)病率快速提升我國居民生活水平提升較快，但保健意識未相應(yīng)跟上，這直接導(dǎo)致我國糖尿病發(fā)病率急劇提升。目前我國已經(jīng)超越印度成為全球糖尿病患者數(shù)量最多的國家，糖尿病患者人群已達(dá)9,000萬。巨大的患者人群也為糖尿病治療產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。我國糖尿病發(fā)病率隨著年齡的增長而迅速提升，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的老齡化也將推升糖尿病發(fā)病率。從糖尿病發(fā)病的絕對人口數(shù)量來看，目前我國城市人口發(fā)病數(shù)量較農(nóng)村略多；但是從潛在人口來看，農(nóng)村患前驅(qū)糖尿?。ㄆ咸烟谴x異常）的人口遠(yuǎn)多過城市，農(nóng)村的糖尿病治療市場蘊含著巨大的增長潛力。4、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代胰島素最初是從豬和牛等動物臟器中獲取，但是動物源性胰島素注射到人體內(nèi)之后會引起較強(qiáng)的排異反應(yīng)，效果較差，這是第一代胰島素。隨著基因工程技術(shù)的發(fā)展，到20世紀(jì)80年代，丹麥諾和諾德公司率先體外合成人胰島素，由于與人自身胰島素結(jié)構(gòu)類似，人工合成胰島素逐步替代動物源性胰島素，這是第二代胰島素。到2023年的時候，人們發(fā)現(xiàn)通過改變體外合成胰島素的結(jié)構(gòu)，能夠控制其在體內(nèi)發(fā)揮效果的時間，效果能夠得到更好的控制，胰島素衍生物應(yīng)運而生，這是第三代胰島素。那么在國內(nèi)這三代胰島素的使用情況如何？第一代動物源性的胰島素由于療效問題在國際上基本已經(jīng)被淘汰，在國內(nèi)僅在農(nóng)村地區(qū)使用；第二代胰島素由于療效穩(wěn)定，價格相對便宜，性價比較高，是目前國內(nèi)使用的主力品種；第三代胰島素目前正在國內(nèi)推廣，但由于價格相對較高，目前主要在一線城市使用。5、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大第一代胰島素來自于動物，主要從屠宰場豬和牛胰腺中獲取。從第二代胰島素開始，人們首次通過基因工程在微生物中體外合成胰島素，目前主要以大腸桿菌和酵母兩種菌類為載體合成，通化東寶和禮來通過大腸桿菌培養(yǎng)體系合成，諾和諾德通過酵母合成。第三代胰島素同樣以微生物為載體合成，在第二代胰島素的基礎(chǔ)上做了一些基因修飾，即基因片段與人體內(nèi)合成胰島素的基因片段不完全一致，具備不同的功效，所以也叫胰島素類似物。二、醫(yī)生在處方胰島素的時候考慮的問題1、隨著病程的推進(jìn)，胰島素使用量逐步加大對于胰島素依賴型的I型糖尿病患者，只能通過終生胰島素的注射來治療。對于占患者大多數(shù)的非胰島素依賴型的II型糖尿病患者，在初次診療的時候一般會選用口服降糖藥來進(jìn)行治療，在治療后期機(jī)體對于口服降糖藥不敏感的時候才轉(zhuǎn)為胰島素治療。我們首先來了解一下幾類口服降糖藥的機(jī)理，目前口服降糖藥主要分為三大類，分別是：促胰島素分泌藥、胰島素增敏藥、a-葡萄糖苷酶抑制劑，它們分別從增加胰島素分泌，增強(qiáng)機(jī)體對胰島素敏感性、降低營養(yǎng)物質(zhì)吸收等方面來降低血糖。機(jī)體對于口服降糖藥有一個耐受的過程，胰島β細(xì)胞在藥品刺激下超負(fù)荷運分泌胰島素，時間長了之后可能會逐步喪失功能，一旦體內(nèi)無法分泌正常所需胰島素，就需要外源注射胰島素來補(bǔ)充，這個時候就需要口服降糖藥和胰島素的聯(lián)合治療，如果控制效果仍不夠理想，需要逐步加大胰島素的使用量，直至完全使用胰島素。隨著病程的推移，大部分糖尿病人在病程的中后期都會開始使用胰島素，從下圖中我們可以看到國內(nèi)使用胰島素病人的比例處于提升的過程之中。2、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程胰島素的使用需要模擬體內(nèi)分泌的過程，因此臨床胰島素的分為基礎(chǔ)胰島素和短效胰島素?；A(chǔ)胰島素主要用于保持體內(nèi)胰島素含量穩(wěn)定，而短效胰島素主要用于進(jìn)餐后血糖濃度快速升高的時候，迅速降低血糖。從下圖我們可以很清晰看到，體內(nèi)胰島素的分泌與進(jìn)餐時間幾乎同步，因此注射胰島素的時候也應(yīng)模擬體內(nèi)分泌的過程，在進(jìn)餐時注射起效快短效胰島素，而用長效胰島素維持基礎(chǔ)濃度，理論上凌晨3-4點應(yīng)該是體內(nèi)胰島素含量最低的時候。根據(jù)上圖我們大概可以將外源注射的胰島素分為兩類，一類是在餐后快速控制血糖的短效胰島素，一類是用于維系體內(nèi)胰島素濃度的長效胰島素。對于短效胰島素，要求是注射后能夠迅速吸收，使血液中胰島素的濃度在短期類達(dá)到波峰，用于降低餐后體內(nèi)迅速上升的血糖，而在血糖波峰過后，又能夠快速代謝掉，避免出現(xiàn)低血糖風(fēng)險；而對于長效胰島素，要求是注射后能夠在體內(nèi)穩(wěn)定的釋放，不出現(xiàn)明顯的波峰與波谷。那么胰島素類藥品為什么會有長效和短效之分呢？我們需要了解一下胰島素在體內(nèi)吸收的過程。體外合成的重組人胰島素在溶液中會以六聚體的形式存在，在體內(nèi)逐步分解為單體后發(fā)揮作用。超短效胰島素就是通過改變胰島素部分結(jié)構(gòu)，但保留有效部位，這樣生產(chǎn)的胰島素類似物會以二聚體的形式存在，進(jìn)入體內(nèi)后迅速分解為單體發(fā)揮作用，較短效的六聚體更快。后面科研人員又發(fā)現(xiàn)胰島素與大分子的魚精蛋白結(jié)合能夠大大延緩體內(nèi)釋放速度，由此便形成了長效的魚精蛋白鋅胰島素，這是在二代胰島素的基礎(chǔ)上添加大分子蛋白形成聚合物從而達(dá)到緩釋的目的。在三代胰島素類似物中，科研人員通過改變胰島素結(jié)構(gòu)使得其釋方速度變慢，形成了長效產(chǎn)品，詳細(xì)原理請見下面表格。3、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究目前胰島素的注射分為胰島素注射筆和胰島素注射器兩種，胰島素注射器相對便宜一些，但攜帶不太方便，并且每次注射前需要抽取胰島素，會造成一定不便，所以逐步被淘汰。各廠家生產(chǎn)的胰島素注射筆基本區(qū)別不大，胰島素注射筆上標(biāo)有劑量刻度，每次使用能夠較為精準(zhǔn)的定量，其使用的注射筆用針頭非常細(xì)小，因此能減少注射時的痛苦和患者的精神負(fù)擔(dān)。此外，胰島素注射筆使用方便，便于攜帶。由于胰島素在脂肪組織中吸收較快，而在肌肉組織中不易吸收，所以胰島素一般需要注射至皮下脂肪組織。由于腹部脂肪較多，所以一般使用短效或與中效混合的胰島素的時候優(yōu)先考慮腹部；而使用長效胰島素的時候，由于希望胰島素緩慢的釋放，合適的注射部位是脂肪組織相對較少的上臂，臀部或大腿。三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長接下來我們會對胰島素的市場容量做一個測算，以便使得投資者有一個定性的認(rèn)識。在測算之前我們首先得弄清楚胰島素在什么情況下使用，使用胰島素的病人群體有多大，使用胰島素的費用有多高。1、使用胰島素的患者群體龐大目前糖尿病主要分為I型和II型，I型糖尿病人需要終生使用胰島素，約占患者數(shù)量的5%，按照9200萬的患者數(shù)量來計算，I型糖尿病患者數(shù)量