2023減肥浪潮下的多肽領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)會(huì)

減肥浪潮下的多肽領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)會(huì)多肽藥物市場(chǎng)全景總覽多肽藥物分子大小介于小分子與蛋白類藥物之間，兼具二者的特點(diǎn)，已有多款分子應(yīng)用于臨床小分子核酸肽蛋白質(zhì)抗體結(jié)構(gòu)示意類型非生物性生物性生物性生物性生物性生物性生物性生物性生物性分子量特異性低中中高高分子量低中中高高生產(chǎn)難度較高較高高高示例阿司匹林福米韋生利拉魯肽貝拉西普阿達(dá)木單抗資料來(lái)源：弗若斯特沙利文；昂博制藥招股書(shū)；醫(yī)藥魔方研究2382099785787365632030年有望達(dá)到1418億美元0%795201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E876多肽藥物市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2030年全球規(guī)模有望達(dá)千億美元2382099785787365632030年有望達(dá)到1418億美元0%795201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E8768006004002000市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)1418960730568 5%2%2%2%5956076186288%9%10%10%9%9%730568 5%2%2%2%30%20%350300250200500328市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)328298267201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E30%20%0%6422%544436309%26268%23200%2.623%201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E100%50%40%30%20%10%0%50%20%201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2.54.8 92%129%73% 58%594434%3047%25%8%9%市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)876422%544436309%26268%23200%2.623%201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E100%50%40%30%20%10%0%50%20%201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2.54.8 92%129%73% 58%594434%3047%25%8%9%市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)8774肥胖領(lǐng)域未滿足需求帶動(dòng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，GLP-1類多肽藥物大放異彩80604020080604020市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)978676150%0%1717184441004320潛在同類最佳GLP-2類似物Apraglu近十年多肽藥物融資事件數(shù)海外融資事件數(shù)中國(guó)融資事件數(shù)全球融資事件數(shù)500海外融資金額中國(guó)融資金額1717184441004320潛在同類最佳GLP-2類似物Apraglu近十年多肽藥物融資事件數(shù)海外融資事件數(shù)中國(guó)融資事件數(shù)全球融資事件數(shù)500海外融資金額中國(guó)融資金額全球融資金額并購(gòu)事件數(shù)并購(gòu)金額（億美元）02018201920182019 替爾泊肽（禮來(lái)） 替爾泊肽（禮來(lái)） 度拉魯肽（禮來(lái)）司美格魯肽（諾和諾德）利拉魯肽（諾和諾德） 艾塞那肽（阿斯利康）銷售額數(shù)據(jù)包含藥物多個(gè)劑型、劑量以及不同適應(yīng)癥等匯I期臨床II期臨床III期臨床申請(qǐng)上市臨床在研多肽藥物及適應(yīng)癥分布概覽I期臨床II期臨床III期臨床申請(qǐng)上市55呼吸系統(tǒng)疾病消化系統(tǒng)疾病2肝纖維化PET顯像I期臨床II期臨床III期臨床申請(qǐng)上市海外GLP-1減肥賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈，GLP-1R/GIPR等多靶點(diǎn)激動(dòng)劑后來(lái)居上司美格魯肽（Wegovy?)FDA批準(zhǔn)用于治療肥胖利拉魯肽（Saxenda?)FDA首個(gè)批準(zhǔn)治療肥胖癥的GLP-1激動(dòng)劑.2022年司美格魯肽市場(chǎng)占有.2022年前三季度肥胖領(lǐng)域市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，位居全.司美格魯肽頭對(duì)頭結(jié)果降糖及.禮來(lái)因此市值突破5000億美元——市值榜首 PhaseⅢ PhaseⅢnnnn平/3mL"PhaseⅢ PhaseⅢnnnn平/3mL"mgiochem多肽藥物產(chǎn)業(yè)機(jī)遇分析00地區(qū)多肽企業(yè)總數(shù)量園區(qū)內(nèi)多肽企業(yè)數(shù)量依托各地產(chǎn)業(yè)園區(qū)，多肽產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速落地與發(fā)展00地區(qū)多肽企業(yè)總數(shù)量園區(qū)內(nèi)多肽企業(yè)數(shù)量l濟(jì)南市中國(guó)濟(jì)南生物醫(yī)藥園：康和醫(yī)藥l蘇州市蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園：圣諾制藥l深圳市深城投中城生命科學(xué)園：圖微安創(chuàng)l深圳市深圳國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地：泰爾康生物、大佛藥業(yè)l珠海市粵澳合作中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園：藤栢醫(yī)藥代表公司下游ciplaCiplaBACHEMBachem德國(guó)默克BACHEMBachemAMRIGlobal安捷倫CordenPharmaBachemciplCiplaPolyPeptide諾和諾德NeulandCordenPharmaMilliporeSigmaAurobindo禮來(lái)島津協(xié)和發(fā)酵生物IrisBiotech賽默飛PolyPeptide昂博生物太陽(yáng)藥業(yè)贏創(chuàng)匯海醫(yī)藥化工CEM諾泰生物湃肽生物翰宇藥業(yè)中晟全肽雙成藥業(yè)梅花生物普康化工湃肽生物圣諾生物蘇豪逸明翰宇藥業(yè)質(zhì)肽生物華恒生物昊帆生物雙成藥業(yè)海南建邦圣諾生物諾泰生物中肽生化蘇泊爾制藥國(guó)內(nèi)多肽產(chǎn)業(yè)鏈完整齊備，具全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)代表公司下游ciplaCiplaBACHEMBachem德國(guó)默克BACHEMBachemAMRIGlobal安捷倫CordenPharmaBachemciplCiplaPolyPeptide諾和諾德NeulandCordenPharmaMilliporeSigmaAurobindo禮來(lái)島津協(xié)和發(fā)酵生物IrisBiotech賽默飛PolyPeptide昂博生物太陽(yáng)藥業(yè)贏創(chuàng)匯海醫(yī)藥化工CEM諾泰生物湃肽生物翰宇藥業(yè)中晟全肽雙成藥業(yè)梅花生物普康化工湃肽生物圣諾生物蘇豪逸明翰宇藥業(yè)質(zhì)肽生物華恒生物昊帆生物雙成藥業(yè)海南建邦圣諾生物諾泰生物中肽生化蘇泊爾制藥國(guó)內(nèi)多肽產(chǎn)業(yè)鏈完整齊備，具全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)上游n天然提取法、酶解法產(chǎn)生的多肽純化難度大、產(chǎn)率低，更n發(fā)酵法、基因重組法產(chǎn)率較低，并且難以進(jìn)行非天然氨基nn天然提取法、酶解法產(chǎn)生的多肽純化難度大、產(chǎn)率低，更n發(fā)酵法、基因重組法產(chǎn)率較低，并且難以進(jìn)行非天然氨基n化學(xué)合成仍是目前多肽藥物合成的主流方法，較復(fù)雜產(chǎn)品發(fā)酵法培養(yǎng)基度較高資料來(lái)源：醫(yī)藥魔方研究與分析；DOI：10.11949/0438-1157.20210270；DOI：10.20172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E離子型縮合試劑碳二亞胺型縮合劑多肽合成試劑是多肽合成特定關(guān)鍵原料，碳二亞胺型縮合劑持續(xù)占據(jù)市場(chǎng)主流，離子型縮合試劑不斷迭代，成長(zhǎng)性良好20172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E離子型縮合試劑碳二亞胺型縮合劑14.602.0015.2015.202.1016.4016.4017.3017.3022.2022.2024.4024.4026.8026.8029.6029.60 12.00 17.609.70 17.1018.7018.7020.2020.207.70 16.706.00 16.204.60 15.60 3.70 15.00 3.10 14.202.70 13.7013.1013.1012.6012.60旋各項(xiàng)營(yíng)收占比0未上市CDMO分析——湃肽生物醫(yī)療美容兩手抓，發(fā)展勢(shì)頭迅猛各項(xiàng)營(yíng)收占比0.湃肽生物對(duì)前五大客戶的銷售收入近三年分別為4,832.87萬(wàn)元、7,860.75萬(wàn)元和12,791.23萬(wàn)元，占公司營(yíng)業(yè)收入的比重分別為------特立帕太加尼瑞克.圣諾生物公司在對(duì)治療領(lǐng)域中多肽藥物進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，選擇.圣諾生物專注多肽原料藥與制劑產(chǎn)品業(yè)務(wù)，目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)，半年報(bào)披露產(chǎn)能擴(kuò)張已在計(jì)劃中，海外0國(guó)內(nèi)開(kāi)展多肽藥物臨床試驗(yàn)的醫(yī)院集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，北京市獨(dú)占鰲頭rrrrr12345678988試驗(yàn)數(shù)量前三分別是北京市、廣東省、上海市，數(shù)據(jù)說(shuō)明：未指明的臨床試驗(yàn)登記數(shù)量均為多肽藥物臨床試驗(yàn)登記數(shù)量；臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)篩選范圍是CDE平臺(tái)登記；研究者篩選范圍是作為主要研究者開(kāi)展多肽藥物臨床試驗(yàn)；醫(yī)院篩選范圍是主要研究者所在臨床試驗(yàn)登記數(shù)量：3臨床試驗(yàn)登記數(shù)量：30臨床試驗(yàn)登記數(shù)量：3國(guó)內(nèi)多肽藥物臨床試驗(yàn)高度集中于內(nèi)分泌及代謝領(lǐng)域臨床試驗(yàn)登記數(shù)量：3臨床試驗(yàn)登記數(shù)量：30臨床試驗(yàn)登記數(shù)量：3.2023H1多肽藥物臨床試驗(yàn)數(shù)量已達(dá)到2021年全年數(shù)量的一半，預(yù)計(jì)2023年整體數(shù)量將恢復(fù)至外，其他領(lǐng)域醫(yī)生作為主要研究數(shù)據(jù)說(shuō)明：未指明的臨床試驗(yàn)登記數(shù)量均為多肽藥物臨床試驗(yàn)登記數(shù)量；臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)篩選范圍是CDE平臺(tái)登記；研究者篩選范圍是作為主要研究者開(kāi)展多肽藥物臨床試驗(yàn)；醫(yī)院篩選范圍是主要研究者所在多肽藥物技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)展望>主鏈修飾、與疏水或靶向配體形成化學(xué)偶聯(lián)>與促吸收劑SNAC形成復(fù)合物>增強(qiáng)多肽對(duì)蛋白水解酶的穩(wěn)定性>持續(xù)、低劑量釋放藥物?肺部、鼻腔吸入給藥>免疫原性低>進(jìn)入細(xì)胞而不破壞細(xì)胞膜>小而巧的遞送功能多肽>主鏈修飾、與疏水或靶向配體形成化學(xué)偶聯(lián)>與促吸收劑SNAC形成復(fù)合物>增強(qiáng)多肽對(duì)蛋白水解酶的穩(wěn)定性>持續(xù)、低劑量釋放藥物?肺部、鼻腔吸入給藥>免疫原性低>進(jìn)入細(xì)胞而不破壞細(xì)胞膜>小而巧的遞送功能多肽承擔(dān)遞送等更多功能承擔(dān)遞送等更多功能>延長(zhǎng)血漿中的半衰期無(wú)sonofi無(wú)sonofi多肽長(zhǎng)效化帶來(lái)的患者用藥頻率降低與依從性提升收益明顯，成為重要研發(fā)方向數(shù)據(jù)來(lái)源：醫(yī)藥魔方NextPharma?、MedAlpha?數(shù)據(jù)庫(kù)；DOI:10.1016/j.molmet.2020.101102；DOI：10.2147/DDDT.S46970；DOI：10.1039/d0cs00556h；DOI：n調(diào)節(jié)pH、使用酶抑制劑等手段提升穩(wěn)定性TPE?n調(diào)節(jié)pH、使用酶抑制劑等手段提升穩(wěn)定性TPE?數(shù)據(jù)來(lái)源：醫(yī)藥魔方NextPharma?、MedAlpha?數(shù)據(jù)庫(kù)；DOI：10.1007/978-1-4614-9524-6_++++放射性核素177Lu62277ZoptrexANG1005CBP-1008EP-100GnRHLRP1TRPV6;FRαGnRHAeternaZentaris;國(guó)藥一心;TulaneUniversity盛諾基;AngioChem同宜醫(yī)藥EsperancePharmaceuticals子宮內(nèi)膜癌膠質(zhì)母細(xì)胞瘤;乳腺癌;非小細(xì)胞肺癌;癌癥腦轉(zhuǎn)移卵巢癌;腹膜癌;輸卵管癌卵巢癌n基于雙環(huán)肽開(kāi)發(fā)了一系列PDC（BicycleToxinConjugates?)和n基于雙環(huán)肽開(kāi)發(fā)了一系列PDC（BicycleToxinCo