天弘天方上海虹橋國貿(mào)天地城專項資產(chǎn)管理計劃路演文件

1天弘天方·上海虹橋東方國貿(mào)專項資產(chǎn)管理計劃推介書天弘基金全資子公司北京天地方中資產(chǎn)管理有限公司

2014年1月21

產(chǎn)品簡介

資產(chǎn)管理人

項目介紹虹橋商務(wù)區(qū)項目分析3產(chǎn)品要素產(chǎn)品簡介產(chǎn)品名稱天弘天方-寧波銀行-上海虹橋東方國貿(mào)1號債權(quán)類專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理人北京天地方中資產(chǎn)管理有限公司目標規(guī)模1.5億元期限2年認購起點100萬元，超出部分以10萬元的整數(shù)倍遞增預(yù)期收益率100萬元≤認購金額＜300萬元，10.5%/年；300萬元≤認購金額＜800萬元，11%/年；800萬元≤認購金額，11.5%/年；按照半年度分配收益，到期一次性歸還本金和剩余的收益4產(chǎn)品簡介預(yù)期收益率高：預(yù)期收益率10.5-11.5%，高于市場平均水平資產(chǎn)管理人優(yōu)秀：證監(jiān)會批準從事特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，具有強大的股東背景和豐富的資產(chǎn)管理經(jīng)驗項目優(yōu)質(zhì)：位于上海虹橋商務(wù)區(qū)的成熟物業(yè)風(fēng)控措施充足：房產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、企業(yè)擔保及實際控制人連帶責任擔保監(jiān)管措施完善：資產(chǎn)管理人主動管理，對項目公司財務(wù)、資金、重大事項等全面監(jiān)管產(chǎn)品亮點產(chǎn)品簡介專項資產(chǎn)管理計劃交易結(jié)構(gòu)圖還本付息委托人資產(chǎn)管理人（天方資產(chǎn))天弘天方-寧波銀行-上海虹橋東方國貿(mào)1號債權(quán)類專項資產(chǎn)管理計劃收益分配受托管理現(xiàn)金認購?fù)顿Y以商鋪產(chǎn)權(quán)抵押上海東方國貿(mào)投資管理有限公司項目用款擔保投資顧問協(xié)議資金托管投資顧問發(fā)放貸款托管銀行東方國貿(mào)投資實際控制人提供連帶責任保證擔保銷售回款上海東方國貿(mào)有限公司提供連帶責任保證擔保工程裝修委貸銀行6產(chǎn)品簡介房產(chǎn)抵押，抵押率不高于50%

以上海市北翟路3398號國貿(mào)天地城1層商鋪產(chǎn)權(quán)為抵押擔保，經(jīng)上海房地產(chǎn)估價師事務(wù)所有限公司評估價值不低于3億元，抵押率不超過50%。項目公司股權(quán)質(zhì)押上海東方國貿(mào)有限公司提供連帶責任保證擔保上海東方國貿(mào)投資管理有限公司實際控制人孫壽祥以及上海東方國貿(mào)有限公司實際控制人任偉民提供連帶責任保證擔保

核心風(fēng)控措施7產(chǎn)品簡介財務(wù)和資金監(jiān)管資產(chǎn)管理人采取受托支付的方式對資金的用途進行監(jiān)管項目公司開立監(jiān)管賬戶，資金封閉運作國貿(mào)天地城的物業(yè)銷售產(chǎn)生的收入均需進入監(jiān)管賬戶。貸款到期前3個月、2個月和1個月，監(jiān)管賬戶余額不得低于貸款本息的40%、60%和70%強制執(zhí)行公證簽署的擔保、質(zhì)押、抵押文件強制執(zhí)行公證。

主要監(jiān)管措施81

產(chǎn)品簡介

資產(chǎn)管理人

項目介紹虹橋商務(wù)區(qū)項目分析9資產(chǎn)管理人歷史最悠久的信托機構(gòu)之一，資產(chǎn)管理規(guī)模近1000億元1980年成立，注冊資本金15億元，國有控股多次榮獲“金貝獎”、“年度最佳風(fēng)險控制團隊”、“年度優(yōu)秀信托理財團隊”等榮譽48%100%北京天地方中資產(chǎn)管理有限公司最具創(chuàng)新能力的公募基金管理公司之一2004年經(jīng)證監(jiān)會批準成立行業(yè)內(nèi)首個提出以絕對收益為目標的新型基金公司與支付寶合作推出“余額寶”截至2013年末規(guī)模以達到1853億元最早成立的公募基金子公司之一，資產(chǎn)管理規(guī)模近200億元具有證監(jiān)會批準的特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格成立近一年時間，規(guī)模超500億資產(chǎn)管理人——天方資產(chǎn)10綜合金融解決方案的提供商專業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)健收益的管理人市場導(dǎo)向效率優(yōu)先的服務(wù)者許可經(jīng)營項目：特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營項目：項目投資；投資管理；資產(chǎn)管理；投資咨詢。資產(chǎn)管理人經(jīng)營理念經(jīng)營范圍資產(chǎn)管理人——天方資產(chǎn)11與支付寶合作推出“余額寶”，截至2013年末規(guī)模以達到1853億元資產(chǎn)管理人121

產(chǎn)品簡介

資產(chǎn)管理人

項目介紹虹橋商務(wù)區(qū)項目分析13上海東方國貿(mào)投資管理有限公司融資主體股權(quán)結(jié)構(gòu)出資人出資形式出資額比例%變更情況說明孫壽祥貨幣出資與股權(quán)出資相結(jié)合的方式人民幣2億元100%

公司注冊資本2億元，2010年3月31日第2次繳納注冊資本后，實收資本2億元。其中孫壽祥出資14000萬元持股70%；戴鴻善出資5000萬元持股25%；毛大倫出資1000萬元持股5%。

2013年8月孫壽祥以股權(quán)轉(zhuǎn)讓形式受讓其他兩位股東的全部股權(quán)，目前孫壽祥持股100%，已完成公司章程變更。實際控制人孫壽祥工作經(jīng)歷工作經(jīng)歷起止時間企業(yè)名稱職務(wù)1972年2月-1979年4月上海五四農(nóng)場

1979年5月-1984年9月上海五四農(nóng)場手帕廠車間主任1984年10月-1988年5月上海五四農(nóng)場服裝廠車間主任1988年6月-1997年3月上海五四農(nóng)場服裝廠副廠長1997年4月-2009年3月上海東方國貿(mào)西郊批發(fā)市場有限公司總經(jīng)理2009年4月至今上海東方國貿(mào)投資管理有限公司董事長、總裁14項目概況上海東方國貿(mào)天地城國貿(mào)天地城位于北翟路、申虹路口，處于虹橋商務(wù)區(qū)86平方公里正中位置，核心區(qū)26平方公里北端，距離虹橋交通樞紐2公里。國貿(mào)天地城總建筑面積為14萬平方米，由地下二層、地上九層組成。提供了8萬平方米的商城面積和4萬平方米高級服務(wù)式公寓，以及地下1200個車位。國貿(mào)天地城是以首個城市集中式豪車展廳“名車廣場”為主題的商業(yè)綜合體，面向中高端商務(wù)人士整合餐飲、娛樂、購物、休閑為一體的一站式商城。地理位置優(yōu)越項目介紹

從虹橋樞紐到國貿(mào)天地城，虹橋商務(wù)區(qū)黃靜商業(yè)走廊。虹橋商務(wù)區(qū)主要商業(yè)設(shè)施沿申虹路展開，南端點是虹橋交通樞紐，北端點是國貿(mào)天地城所處位置，總長2.5公里。

交通四通八達，公共交通輕易換乘。從國貿(mào)天地城，立即駛上北翟路高架，嘉閔高架和S20、中環(huán)、延安高架，迅速到達中心城區(qū)，便捷接駁G15和G50高速公路：地鐵2號線、10號線和17、22號線都在3公里之內(nèi)。無論客人來自市區(qū)、青浦、松江、嘉定、閔行，乃至周邊城市，都是極為方便的目的地。項目介紹國貿(mào)天地城17項目介紹國貿(mào)天地城實景照片18項目介紹國貿(mào)天地城平面圖西樓南樓北樓東樓19天地城商業(yè)規(guī)劃項目介紹東樓南樓西樓北樓九層高級辦公樓國際服務(wù)式公寓（由莎瑪管理）八層七層六層五層自用四層二期餐飲文化娛樂三層名車廣場二層一層一期名車廣場餐飲名車廣場地下一層高端二手車超市地下二層車庫20名車廣場項目介紹國貿(mào)天地城首層主要面積為名車城市常年展廳----名車匯，呼應(yīng)區(qū)域內(nèi)“中國博覽中心”大型汽車展名車匯占地一萬平方米，將集中展示近二十個世界名車品牌，成為上海第一個集中式豪車城市展廳名車匯依托國貿(mào)天地城綜合體，定期舉辦汽車推介活動，成為上海西區(qū)重要地標景點，高端人流匯集之地。21一層名車廣場展示大廳實景項目介紹22服務(wù)式公寓目標項目國貿(mào)天地城服務(wù)式公寓共提供160套大小不等的客房公寓，按照四星級酒店標準進行裝修酒店提供早餐酒廊、健身中心、商務(wù)中心、圖書館、會議中心、兒童活動園地等豐富配套，滿足商務(wù)客人特定需求委托國際著名公寓式酒店品牌莎瑪全權(quán)管理，確保項目達到國際一流品質(zhì)，建設(shè)虹橋商務(wù)區(qū)第一個國際社區(qū)計劃在2014年正式營業(yè)231

產(chǎn)品簡介

資產(chǎn)管理人

項目介紹

虹橋商務(wù)區(qū)項目分析24整體規(guī)劃虹橋商務(wù)區(qū)25商務(wù)區(qū)簡介虹橋商務(wù)區(qū)虹橋商務(wù)區(qū)和外灘/陸家嘴CBD、世博園區(qū)是上海重點打造的三個大型商務(wù)區(qū)。虹橋商務(wù)區(qū)以虹橋交通樞紐和中國博覽會（世界最大展覽中心）為依托，以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、物流業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，將成為長三角的產(chǎn)業(yè)門戶虹橋商務(wù)區(qū)總占地86平方米公里，目前啟動的核心區(qū)總建筑面積超過700萬平方米，將在2015年全面建成。以總部辦公、大型商場、高級酒店和會展為主要功能。據(jù)信，虹橋商務(wù)區(qū)內(nèi)未來將容納超過100萬高收入人口，成為一個新的都會地區(qū)虹橋商務(wù)區(qū)規(guī)劃完善，配套充分區(qū)域發(fā)展成熟，將迅速，投資巨大，周邊崛起成為上海首善之地26虹橋商務(wù)區(qū)虹橋交通樞紐中國博覽中心虹橋交通樞紐距離本項目2.5公里，具備機場、高鐵、地鐵、磁懸浮和公路客運的綜合換乘功能，是國際首屈一指的交通中心，位于虹橋商務(wù)區(qū)核心位置。預(yù)期2015年，日均旅客流量達到100萬人次。中國博覽中心距離本項目3公里，規(guī)劃40萬平方米的室內(nèi)展覽面積，10萬平方米的室外展場，將在2015年投入使用，是世界上最大的綜合會展中心。2627虹橋商務(wù)區(qū)核心區(qū)北片區(qū)土地出讓情況虹橋商務(wù)區(qū)出讓地塊出讓面積容積率用地性質(zhì)出讓金溢價率受讓企業(yè)樓面價成交時間(平方米)(萬元)(元/平方米)11號地塊1129001.58文化居住辦公用地2032000.00%萬科11391.282012/8/112號地塊455002.5商業(yè)文化辦公用地1307000.00%重慶協(xié)信11490.112012/8/2205號地塊497002.8辦公用地1576470.00%廣東富力11328.472013/5/2909號地塊909001.56商業(yè)文化辦公用地1704960.00%北京新華聯(lián)12023.362013/6/606號地塊567001.9辦公居住用地20550071.13%廣東富力19075.472013/6/808號地塊439001.9商住辦用地16300062.32%上海新長寧19542.022013/6/807號地塊256003商辦用地13400040.99%北京傳富控股17447.922013/10/1013號地塊737001.9商業(yè)文化辦公用地23800024.57%福建正榮16996.362013/10/1101、03號地塊1005002.7商辦用地3579000.01%福建中駿置業(yè)聯(lián)合體13189.612013/11/802、04號地塊848001.7辦公居住用地2144000.00%旭安香港14872.362013/11/8281

產(chǎn)品簡介

資產(chǎn)管理人

項目介紹

虹橋商務(wù)區(qū)

項目分析29項目銷售分析項目分析物業(yè)用途可售面積(m2)預(yù)期單價(元/m2)銷售收入（萬元)預(yù)期日租金(元/m2)預(yù)期租金年收入（萬元）一層汽車展廳和餐飲14200.764000056803.04105183二層零售和汽車展廳15258.613500053405.1463342三層文化娛樂、汽車開放展廳和零售15342.283200049095.3042240四層會議、餐飲和文化娛樂16549.373000049648.11318121號5-9層公寓酒店、辦公12336.683000037010.043.515762號5-9層辦公1090.99300003272.973.51393號5-9層公寓酒店、辦公13940.403000041821.203.51781地下商業(yè)（地下1層）二手車超市24323.80--65327合計

113042.89

291055.79

2140030項目銷售分析項目分析物業(yè)2014201420142014201520152015201520162016合計一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度一層00000000

0二層00000000

0三層00000000

0四層00000000496480496481號五-九層00000002220674023701333092號五-九層0000000196465532729463號五-九層0000000250938364418237639地下一層00000000000經(jīng)營性租金收入038854420495551755263526348264198411042095合計0388544204955517552635263540897026712320165637備注銷售：未開始銷售。銷售：未開始銷售。銷售：未開始銷售。銷售：未開始銷售。銷售：未開始銷售。銷售：未開始銷售。銷售：未開始銷售。銷售（去化率）：1-4層未開始銷售，5-9層60%銷售（去化率）：1-3層未開始銷售，4層100%，5-9層80%銷售（去化率）：1-3層未開始銷售，5-9層90%

租金：市場培育期免租金優(yōu)惠租金（出租率）：1-4層80%，5-9層50%，地下一層70%租金（出租率）：1-4層90%，5-9層60%，地下一層80%租金（出租率）：1-4層100%，5-9層70%，地下一層90%租金（出租率）：1-4層100%，5-9層80%，地下一層100%租金