國際經濟合作課件8國際工程承包概述

第八講：國際工程承包概述財經大學國際經貿學院國際工程及國際工程承包概念國際工程承包特點國際工程承包市場的發(fā)展國際工程承包市場目前形勢當前國際工程承包市場的特點中國涉外工程承包市場及中國對外承包工程情況中國在國際工程承包市場的業(yè)績中國在國際工程承包中的差距國際工程的兩大市場國際工程及國際工程承包概念（一）國際工程國際工程是指一個建設項目從咨詢、融資、采購、承包、管理及培訓等各個階段，由國際上若干個國家參與的，并按照國際上通用的工程項目管理模式進行管理的工程。21世紀20年代初人類可能建造的世界十大工程：1）修建現(xiàn)代絲綢之路，鋪設一條連接中國和中歐的高速公路，以加強東西方經濟文化交流。2）開辟第二條巴拿馬運河，方便船只橫穿南美中部，把太平洋和大西洋更緊密地連接在一起。3）對西藏高原進行水利改造，從喜馬拉雅山下開挖一條隧道，把雅魯藏布江的水引入恒河，從而改變印度干旱缺水的狀況。4）開鑿歐非大陸的直通隧道，連接摩洛哥和西班牙，使直布羅陀海峽不再成為阻斷歐非大陸的障礙。5）開鑿克諾地下隧道，將亞洲大陸同地球另一端的美洲大陸連接起來。6）將西亞和非洲的沙漠改造成綠洲，用來種植農作物，以增大世界人均耕作面積。7）為控制極地寒流南侵，在白令海峽構筑一道巨大的海堤，阻擋北冰洋寒流南下，改變北歐冬季的嚴寒氣候。8）在非洲中部興建大型水庫，將剛果河攔截成湖，以改變非洲中部的干旱局面。9）建立環(huán)球衛(wèi)星導航系統(tǒng)，在全世界建立衛(wèi)星導航網，指揮整個陸?？战煌üぞ?。10）建立大規(guī)模太陽能收集站，以拯救日益嚴重的能源短缺危機。（二）國際工程承包國際工程承包是一項綜合性商務活動和國際經濟交往活動。是一種通過國際間的招標、投標、議標或其他協(xié)商途徑，國際承包商（公司）以提供自己的技術、資本、勞務、管理、設備材料、許可權等方式，按國外工程業(yè)主（發(fā)包人）的要求，為其營造工程項目或從事其他有關經濟活動，并按事先商定的合同條件收取費用的國際經濟技術合作方式。案例：[新華網德黑蘭]2004年5月15日電（記者張勝平陳文玓）：中國北方工業(yè)公司和德黑蘭城郊鐵路公司15日正式簽署了德黑蘭地鐵4號線項目承包合同，該合同總金額達8．36億美元，是迄今中國簽署的金額最大的國際工程承包項目。北方工業(yè)公司總裁張國清和德黑蘭城郊鐵路公司總裁哈什米·拉夫桑賈尼代表雙方簽署了合同。出席簽字儀式的還有中國兵器工業(yè)集團公司總經理兼北方工業(yè)公司董事長馬之庚、中國駐伊朗大使劉振堂、德黑蘭市市長納道爾等。德黑蘭地鐵4號線工程全長21公里，預計工期4．5年至6年。北方工業(yè)公司將以國際通行的ＦＩＤＩＣ《ＥＰＣ／交鑰匙合同條件》實施工程總承包，并且負責全部融資。該項目將由中國出口信用保險公司承保出口險，中國進出口銀行提供出口信貸。德黑蘭地鐵4號線工程于2002年9月開始國際招標，北方工業(yè)公司憑著曾在1996年至1999年承建德黑蘭第一條地鐵線路5號線的良好聲譽和經驗，擊敗了包括德國西門子、韓國大林在內的多家大型國際承包商，最終在招標中勝出。主要當事人業(yè)主承包商二包商工程師及其代表美國建筑業(yè)周刊《工程新聞紀錄》（EngineeringNewsRecord,ENR）每年評出世界前225位國際工程承包商，前200位國際工程咨詢公司承包商代理人設計師業(yè)主工程管理機構供應商國際工程承包特點跨國性嚴格的合同管理高風險、高利潤競爭激烈業(yè)務范圍廣泛資金籌措渠道多受國際政治、經濟因素影響大工程咨詢設計先進項目物資采購挑選余地充分勞動力資源充足市場相對穩(wěn)定國際工程承包市場的發(fā)展①國際工程承包的早期市場②二戰(zhàn)后的國際工程承包市場③20世紀70年代中東地區(qū)的國際工程承包市場④20世紀80年代后的國際工程承包市場國際工程承包市場目前形勢國際上習慣將國際工程承包市場劃分六大塊，即中東市場、亞洲（亞太）市場、歐洲市場、非洲市場、北美市場和拉丁美洲市場。1992年，全球200家最大的國際工程設計咨詢公司的營業(yè)額總計120.45億美元，具體分布為：中東16.26；亞太29.82；非洲12.23；歐洲36.90；北美13.94；拉美11.06。1998年的數(shù)據相應地營業(yè)額總計169.7億美元，具體分布為：中東17.0；亞太50.1；非洲14.0；歐洲54.4；北美17.8；拉美16.1。1992年，全球225家最大的國際承包商的營業(yè)額總計1465億美元，具體分布為：中東281；亞太426；非洲145；歐洲344；北美131；拉美137。1998年，相應數(shù)據為：營業(yè)額總計1164億美元，具體分布為：中東142、8；亞太338.3；非洲112.0；歐洲306.6；北美156.5；拉美106。當前國際工程承包市場的特點①競爭激烈，利潤下降②承包商對國內市場的依賴加強③市場保護日益明顯④帶資投標、延期付款和實物支付的做法日益普遍⑤承包項目勞動密集型向技術密集型轉化中國涉外工程承包市場及中國對外承包工程情況

（1）中國涉外工程承包市場情況（2）中國對外承包工程情況（1）中國涉外工程承包市場情況自20世紀80年代開始，我國開始借貸外資修建各類工程，貸款單位主要有世界銀行、亞洲開發(fā)銀行和一些外國政府等。世行自1980---1998年底向中國協(xié)議貸款總額309.27億美元，支持涉及工交能源、農林水利、教育衛(wèi)生、城建環(huán)保和扶貧等方面的200個項目。亞行到1998年底共批準向中國硬貸款總額82.8億美元，涉及73個項目；軟貸款1.45億美元。此外，世行、亞行還向中國提供了數(shù)百個技術援助項目和經濟調研項目。世行、亞行及其他外資項目都要求進行國際公開招標、投標，采用國際通用的合同條件，按照國際慣例來進行項目管理，因而都屬于國際工程。世行和亞行項目，凡是其成員國的企業(yè)均可參加投標。另外，我國改革開放以來，特別是進入20世紀90年代中后期，利用外資規(guī)模逐漸增大，國內有大量的國際工程項目。據統(tǒng)計，國際上225家大承包商大約有1/3以上在中國有承包項目，200家大設計咨詢公司大約有2/3左右在中國有設計咨詢項目，入世后這種趨勢還在擴大。（2）中國對外承包工程情況自1997年中國開始組建對外經濟技術合作公司（簡稱“對外公司”）以來，各公司克服重重困難，取得了巨大的成績。至1998年底，我國對外公司數(shù)已發(fā)展到近千家，已在160個國家和地區(qū)簽訂了累計總額為834.7億美元的承包、咨詢和勞務合同，完成營業(yè)總額583.7億美元，設備出口合計35.4億美元，在國外勞務累計177萬人次，1998年我國對外公司全年新簽承包、勞務合同額117.73億美元，完成營業(yè)額首次突破百億美元大關，達到101.34億美元。商務部對外經濟合作司吳喜林司長訪談節(jié)選（2007.8.16）對外承包工程作為我國對外經濟合作的比較成熟的方式之一，已步入快速發(fā)展的軌道。2006年新簽合同額660億美元，完成營業(yè)額300億美元，分別是2000年的5.6倍和3.5倍。今年上半年，此項業(yè)務繼續(xù)保持較快增長，預計全年完成營業(yè)額接近400億美元。

截至目前，具有對外承包工程經營資格的企業(yè)已達2000家，一批企業(yè)的綜合實力和國際競爭力顯著增強，2005年共有46家企業(yè)入選世界最大225家承包商，其中12家躋身百強。與此同時，我國對外承包工程業(yè)務已遍布全球180多個國家和地區(qū)，近年來歐美國家市場營業(yè)額成倍增長；行業(yè)格局進一步趨于合理，資金技術密集的電力、冶金、石化、軌道交通和電子通訊等領域已占到總營業(yè)額的一半；上億美元大項目的數(shù)量和規(guī)?？焖倥噬?，從2000年時的9個增至2006年的96個，同期最大項目金額從5億美元上升至83億美元；工程總承包（EPC）已成為業(yè)務主流形式，國際承包工程市場上較前沿的項目管理承包（PMC）、公私合營（PPP）和特許經營（BOT）等方式也有所涉足。

通過開拓國際工程市場：首先，可以為國家賺取大量外匯，承包項目還可以帶動國產設備材料的出口，為國家增加創(chuàng)匯渠道；其次，可以在實踐中學習國外先進的工程技術和管理經驗、培養(yǎng)一大批具有國際工程管理經驗，通曉國際慣例的高水平管理人才，這些人才回到國內有利于提高我國建設隊伍的素質，有利于鞏固國內的國際工程市場；再次，可以解決一大批勞動力就業(yè)問題；最后，國際工程承包可以帶動國內的多個行業(yè)，如民航、遠洋運輸、銀行、保險、郵電、機電設備、建材、裝飾業(yè)等，使之增加新的業(yè)務和外匯收入。與此同時，對外承包工程作為貨物貿易、技術貿易和服務貿易的綜合載體，在促進經濟增長、配合國內產業(yè)結構調整、加快轉變對外貿易增長方式、提升企業(yè)綜合實力、間接創(chuàng)造境內就業(yè)機會及獲取國內短缺資源等方面的積極作用進一步顯現(xiàn)。特別是我國企業(yè)在廣大發(fā)展中國家承建的一大批電站、道路、橋梁和港口等基礎設施領域項目，滿足了當?shù)亟洕l(fā)展和人民生活的迫切需要，并以較好的質量和較快的建設速度贏得當?shù)貜V泛贊譽，有力地促進了我與有關國家的關系，體現(xiàn)了我構建和諧世界的理念。中國在國際工程承包市場的業(yè)績

1）造就了隊伍，培養(yǎng)了人才我國目前已有上千家國際承包公司，其類型包括：①綜合性承包公司，如中建總公司、中國土木工程公司等；②專業(yè)性工程承包公司，如中國路橋工程公司、中國港灣工程公司；③工程咨詢承包公司，如中國國際工程咨詢公司等；④設備材料供應公司，如中國成套設備出口公司、中國對外承包工程材料供應公司等；⑤省市級的國際經濟技術合作公司。

2）拓展了市場，增強了實力1987年，我國對外公司對外承包合同額為17億美元，1997年則增至114億美元；1993年，我國咨詢設計公司對外合同額為0.5億美元，1997年則增至2.07億美元；1993年，我國進入前225家國際大承包商的中國公司數(shù)為9家，合同營業(yè)額為2.07億美元，占225家營業(yè)額的1.33％；1998年，我國進入225家國際大承包商的公司數(shù)增至30家，營業(yè)額增至50.29億美元，占225家國際大承包商營業(yè)額的比重為4.3％。3）提高了承包能力，擴大了經營領域我國已經從開始單純提供勞務，擔任二包，承建一般勞務密集項目展到擔任總包，采用交鑰匙方式總承包技術性較強的成套項目，大型項目，乃至設計、規(guī)劃、施工、設備選購、設備先購、試生產等全面承包。在經營領域方面，已從一般民用項目擴大到建筑、園林、冶金、港口、公路、電力、通訊、機械、石油、化工、水利、煤炭、紡織、船舶、航天、輕工、林業(yè)、農田等工程項目。其中中國園林尤具特色，頗受世界各國歡迎。此外，我國對公司還廣泛涉及房地產業(yè)及交通運輸、餐廳賓館、旅游、停車場以及醫(yī)療衛(wèi)生等第三產業(yè)。4）提高了聲譽、站穩(wěn)了腳跟中建公司在阿爾及利亞哈馬區(qū)行政中心工程標中，擊敗了一些國際名牌公司，并榮獲意大利1984年度“墨丘利金像獎”與英國利物浦國際園林節(jié)“大金獎”。該公司在科威特承建的12棟公寓，其質量達到全免檢的水平，打破了“中國人無能力在沙漠上建造高層高級住宅”的偏見。

中國在國際工程承包中的差距

①公司規(guī)模小，市場占有率低。②融資能力差，總承包項目少。③經營范圍狹窄，綜合效益低。④管理人才匱乏，管理水平較低。吳儀同志曾指出：“商業(yè)競爭，說到底是人才競爭，國際工程咨詢和承包行業(yè)也不例外。只有下大力氣培養(yǎng)出更多的優(yōu)秀人才，特別是外向型、復合型、開拓型的管理人才，才能從根本上提高我國公司的素質與競爭力。為此，我們既要對現(xiàn)有從事國際工程承包工作的人員繼續(xù)進行教育和提高，也要抓緊培養(yǎng)這方面的后備力量?！眹H工程的兩大市場（1）國際工程咨詢行業(yè)

（2）國際工程管理行業(yè)（1）國際工程咨詢行業(yè)國際工程咨詢行業(yè)是以高水平的智力勞動為主的服務行業(yè)，是運用多學科知識和經驗以及現(xiàn)代科學技術和管理方法為業(yè)主的投資決策與實施提供咨詢服務，以提高宏觀和微觀的經濟效益。國際工程咨詢包括：A)建設項目投資機會研究B)可行性研究①預可行性研究②可行性研究③輔助研究C)項目評估D)項目實施前的準備工作①協(xié)助組建項目實施機構②協(xié)助做好資金籌措工作③協(xié)助選定項目地址④協(xié)助搞好勘察設計工作⑤協(xié)助搞好工程施工招標投標工作⑥協(xié)助搞好設備的采購供應招標投標工作⑦協(xié)助搞好合同談判、簽訂工作⑧協(xié)助搞好計劃進度安排（2）國際工程管理行業(yè)①傳統(tǒng)的項目管理模式②建筑工程管理模式（ConstructionManagementApproach，簡稱CM模式）

★代理型

★風險型③設計一建造與交鑰匙工程模式④設計—管理模式⑤管理承包模式⑥項目管理模式⑦更替型合同模式（NovationContract，簡稱NC）⑧建造---運營---移交模式（Build-Operate-Transfer,BOT）

①傳統(tǒng)的項目管理模式業(yè)主咨詢工程師監(jiān)理工程師一個或多個承包商業(yè)主代表貸款方多個分包商多個供應商優(yōu)點：管理方法比較成熟，業(yè)主可自由選擇咨詢設計人員，對設計要求可控制；可自由選擇監(jiān)理人員；可采用熟悉的標準合同文本。缺點：項目周期較長，業(yè)務管理費用較高，前期投入大，變更時容易引起較多索賠。適用：是較為通用的項目管理模式，世界銀行、亞洲開發(fā)銀行貸款項目和采用國際咨詢工程師聯(lián)合會（ FIDIC）土木工程施工合同條件的項目，均采用該模式。②建筑工程管理模式（ConstructionManagementApproach，簡稱CM模式，又稱階段發(fā)包方式或快速軌道方式

）A：代理型建筑工程管理模式業(yè)主咨詢工程師（規(guī)劃與預算）建筑師工程師代理型CM經理施工承包商多個分包商多個供應商代理型CM經理模式中，CM經理是業(yè)主的咨詢和代理，業(yè)主與CM經理是以固定酬金加管理費簽訂服務合同，而業(yè)主在各施工階段與承包商簽訂工程施工合同。優(yōu)點：業(yè)主可自由選擇建筑師與工程師；有完善的管理與技術支持。缺點：CM經理不對進度和成本做出保證；業(yè)主方風險較大。B）風險型CM經理模式業(yè)主咨詢工程師（規(guī)劃與預算）建筑師工程師風險型CM經理多個分包商多個供應商該模式實際上是CM經理模式與傳統(tǒng)模式相結合的方式。其中CM經理同時扮演施工總承包商的角色，業(yè)主要求CM經理提出保證最大工程費用以保證業(yè)主的投資控制，最后結算如果超出，由CM公司賠償，如節(jié)約，則歸業(yè)主所有。業(yè)主向CM經理支付傭金及各分包商所完工程的直接成本。CM經理由于額外承擔了保證施工成本風險而能夠得到額外收入。優(yōu)點：業(yè)主風險小，任務輕。缺點：成本相對較高，可供選擇的高水平的風險型CM公司較少。③設計一建造與交鑰匙工程模式業(yè)主專業(yè)咨詢公司設計、建造承包商業(yè)主代表建筑師工程師多個分包商多個供應商該模式較為簡煉，通過專業(yè)咨詢公司確定項目原則后，業(yè)主只需選定一家公司負責項目的設計和施工即可。設計、建造總承包商對整個項目成本負責。優(yōu)點：連續(xù)性好，項目責任單一，減少管理費用，減少設計變更。缺點：業(yè)主無法參與建筑師、工程師的選擇，細節(jié)控制能力降低。適用：近年來該模式在國外比較流行。④設計—管理模式這種模式是指類似于CM模式，但更為復雜的由同一實體（即設計機構與施工管理企業(yè)的聯(lián)合體）向業(yè)主提供設計和施工管理服務的工程管理方式。A)代理型設計—管理模式業(yè)主咨詢工程師（規(guī)劃與預算）設計—管理公司施工承包商多個分包商多個供應商B)風險型設計—管理模式業(yè)主咨詢工程師（規(guī)劃與預算）設計—管理公司多