辦公軟件行業(yè)市場分析

辦公軟件行業(yè)市場分析一、大模型發(fā)展日新月異，人工智能迎來新時代大語言模型如火如荼，人工智能領(lǐng)域日新月異。去年12月ChatGPT上線后，引發(fā)了全球范圍內(nèi)的“ChatGPT”熱，大語言模型（LLM，LargeLanguageMode）也成為了當下人工智能領(lǐng)域最熱的研究方向。2023年3月以來，大語言模型領(lǐng)域的動態(tài)頻出，相關(guān)商業(yè)化應用也開始逐步落地，人工智能發(fā)展走上了“快車道”。1.1GPT-4性能再升級，第三方插件打造OpenAI生態(tài)GPT-4正式發(fā)布，性能全面升級。2023年3月15日凌晨，OpenAI正式發(fā)布了GPT-4預訓練大模型，相比于GPT-3.5模型進行了全方位的升級。實際上在半年前OpenAI就已經(jīng)完成了GPT-4的模型，隨后又采用對抗性測試對GPT-4進行了6個月的迭代調(diào)整，保證其在真實性、可操作性和安全方面達到最好。GPT-4仍為Transformer架構(gòu)的預訓練模型，與ChatGPT類似，同樣采用了基于人類反饋的強化學習（RLHF）方法，在一些專業(yè)和學術(shù)領(lǐng)域上已經(jīng)達到了人類水平，是OpenAI在人工智能領(lǐng)域的又一里程碑。GPT-4具有一定的多模態(tài)能力，相比GPT-3.5性能進一步提升。GPT-4是一個多模態(tài)模型，它能夠接受圖片和文本輸入，并輸出文本回復，相比GPT-3.5增加了對圖像模態(tài)的分析推理能力。與業(yè)界之前的預測不同，GPT-4并不具備多模態(tài)的生成能力，即無法從文本輸入中得到圖片（類似于DALL-E），只能對圖片的輸入進行分析。與GPT-3.5相比，GPT-4在復雜專業(yè)領(lǐng)域的性能表現(xiàn)大幅提升，邏輯推理能力也更強，例如在美國律師資格考試測試中，GPT-4的成績可以達到前10%，而GPT-3.5只能達到后10%的水平。GPT-4已在多領(lǐng)域落地。伴隨著GPT-4的發(fā)布，OpenAI也給出了GPT-4的6個應用實例，涵蓋了教育、金融和政府領(lǐng)域。例如在Duolingo里加入AI與用戶進行日常聊天，加速用戶對語言的學習；摩根士丹利采用GPT-4來對其知識庫進行管理，幫助員工快速訪問想要的內(nèi)容。微軟也在GPT-4發(fā)布后官宣，NewBing背后的模型就是GPT-4，并且將隨著GPT-4的更新持續(xù)迭代。隨著GPT-4的發(fā)布以及性能飛躍，大模型在各領(lǐng)域有望迎來進一步的落地應用。第三方插件的開放解除了ChatGPT的聯(lián)網(wǎng)限制。3月23日，OpenAI開放了ChatGPT第三方插件功能，用戶可以通過安裝第三方插件的方式讓ChatGPT能夠獲取實時的數(shù)據(jù)信息。而在這之前，由于ChatGPT的訓練數(shù)據(jù)只截止到2021年底，故無法準確回答與最新信息相關(guān)的問題。通過第三方插件作為橋梁，OpenAI讓ChatGPT能夠在安全的環(huán)境下接入最新的互聯(lián)網(wǎng)，ChatGPT的能力有望迎來進一步提升。目前OpenAI開放了第一批的ChatGPT插件名單，其中包括旅行計劃制定、餐廳推薦、購物、數(shù)學計算等插件。OpenAI官方也推出了一個瀏覽器插件和一個代碼解釋插件，并開源了一個知識庫檢索插件的代碼。任何開發(fā)人員都可以自行構(gòu)建插件，用來增強ChatGPT的信息庫。ChatGPT有望成為C端應用的超級入口，AI與各類應用的結(jié)合將快速發(fā)散成長。我們認為，ChatGPT開放第三方插件后，未來各類應用都將有望針對ChatGPT開發(fā)插件，用戶可以通過自然語言交互讓ChatGPT直接調(diào)用垂直應用完成各類流程與服務，儼然已成為各類C端應用的超級入口（類似于此前通過搜索引擎可以連接幾乎所有外部網(wǎng)站，以及微信、支付寶等應用中樞可以通過小程序等方式訪問其他各種應用），各類應用與AI的結(jié)合將迎來快速成長。ChatGPT自身強大的流程編排能力，有望幫助用戶流程化、智能化地完成各項任務，從而成為高效而智能的個人數(shù)字助理，對整個C端應用生態(tài)將產(chǎn)生顛覆性影響。第三方插件有望成為ChatGPT的“AppStore”，OpenAI生態(tài)正在建立。ChatGPT的誕生被業(yè)界認為是AI領(lǐng)域的“iPhone”時刻，那么第三方插件則有望成為ChatGPT上的“AppStore”。根據(jù)OpenAI給出的樣例，第三方插件可以通過插件商店的形式進行安裝。隨著在ChatGPT上開發(fā)的第三方插件逐漸增多，未來ChatGPT的插件商店內(nèi)容也將逐步擴大，也將吸引更多的用戶與開發(fā)者來使用ChatGPT、為ChatGPT開發(fā)插件，形成良性循環(huán)。OpenAI正在建立起屬于他們自己的一套應用生態(tài)：以ChatGPT作為平臺，拓展更多與AI結(jié)合的應用，并幫助ChatGPT自身持續(xù)迭代。對比蘋果AppStore來看，第三方插件有望帶來巨大的商業(yè)價值。1.2百度文心一言發(fā)布，文心千帆大模型平臺助力B端應用百度的對話式大模型“文心一言”正式發(fā)布，具備五大能力。3月16日下午，百度CEO李彥宏在發(fā)布會上正式揭開了文心一言的面紗。文心一言是百度新一代知識增強大語言模型，它基于百度ERNIE及PLATO系列模型的基礎(chǔ)進行研發(fā)，其大模型的訓練數(shù)據(jù)包括萬億級網(wǎng)頁數(shù)據(jù)、數(shù)十億的搜索數(shù)據(jù)和圖片數(shù)據(jù)、百億級的語音日均調(diào)用數(shù)據(jù)，以及5500億事實的知識圖譜等?！拔男囊谎浴本邆湮膶W創(chuàng)作、商業(yè)文案創(chuàng)作、數(shù)理邏輯推算、中文理解、多模態(tài)生成五大能力。李彥宏表示，雖然“文心一言”的實際能力還并不完美，但希望通過發(fā)布后的真實用戶反饋來幫助大模型快速迭代，加速模型能力的提升?！拔男囊谎浴鄙鷳B(tài)圈已加入650家企業(yè)，落地場景涵蓋各行各業(yè)。李彥宏在發(fā)布會上宣布，已有650家企業(yè)首批接入了“文心一言”，涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)、媒體、金融、保險、汽車、企業(yè)軟件等行業(yè)，百度大模型在B端的生態(tài)圈迅速擴大。我們認為，隨著“文心一言”的首批生態(tài)企業(yè)應用逐步落地，百度將建立起開發(fā)者及用戶調(diào)用和模型迭代之間的飛輪，加速構(gòu)建開放繁榮的技術(shù)生態(tài)，在推動公司增長的同時，也對中國生成式AI的發(fā)展帶來了巨大的促進作用。文心千帆企業(yè)級大模型平臺助力大模型在多領(lǐng)域落地。3月27日，百度智能云官方推出了文心千帆企業(yè)級大模型平臺。文心千帆大模型平臺基于百度智能云打造，是企業(yè)用戶使用包括文心一言在內(nèi)的全部文心大模型服務的唯一入口。文心千帆大模型平臺不僅包括文心一言，還包括百度全套文心大模型、相應的開發(fā)工具鏈，為企業(yè)提供三大服務：1)推理服務：直接調(diào)用通用大模型的推理能力，輸出結(jié)果。典型應用場景：智能客服、智能營銷等；2)微調(diào)服務：基于通用大模型，注入垂直行業(yè)數(shù)據(jù)，微調(diào)得到專屬大模型。典型應用場景：金融投資理財機器人、旅游行程規(guī)劃機器人等；3)托管服務：微調(diào)后的專屬大模型可托管至云端，保證高性能、高可用和高安全性。在多個行業(yè)場景均有較好的落地應用，如政務、金融、企業(yè)辦公、電商和旅游等。我們認為，文心一言將通過文心千帆這一平臺快速實現(xiàn)商業(yè)落地。文心千帆的API調(diào)用價格低于GPT系列模型。目前文心千帆的推理服務調(diào)用單價為0.012元/千tokens，而OpenAI公司的GPT-3.5-TurboAPI的定價為0.002美元/千tokens，文心千帆的定價略低。GPT-4的API價格則更高，最便宜的8k-prompt版本的定價為0.03美元/1ktokens，比文心千帆要貴十倍以上。1.3微軟Microsoft365Copilot推動辦公場景變革微軟推出Microsoft365Copilot，帶來辦公場景的AI革命。3月16日晚，微軟在“TheFutureWorkwithAI”發(fā)布會上宣布將大語言模型引入了Office應用程序，推出了AI助手——Microsoft365Copilot，幫助用戶提高辦公生產(chǎn)力。該AI助手由OpenAI的GPT-4技術(shù)驅(qū)動，出現(xiàn)在Microsoft365應用的側(cè)邊欄，可以作為一個聊天機器人隨時召喚，帶來更智能、更高效的辦公體驗，給辦公場景帶來了智能化變革。Copilot打通微軟辦公產(chǎn)品線，數(shù)據(jù)在各個產(chǎn)品中自由流通。Microsoft365Copilot將大語言模型的能力與儲存在MicrosoftGraph中的數(shù)據(jù)如郵件、文檔、會議、日程、聊天等以及Word、Excel、PowerPoint、Teams、Outlook等辦公產(chǎn)品全部聯(lián)系到一起，通過四個步驟將用戶的文本命令輸入轉(zhuǎn)化為應用層的執(zhí)行。Copilot以迭代的方式來處理和編排這一系列流程服務，形成了集合大模型、用戶數(shù)據(jù)和應用的CopilotSystem，實現(xiàn)了多種令人驚嘆的功能。BusinessChat功能將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識，大幅提升辦公效率。Copilot提供了BusinessChat功能，橫跨了所有的數(shù)據(jù)和應用，用MicrosoftGraph將來自文檔、PPT、電子郵件、日歷、便箋和聯(lián)系人等的數(shù)據(jù)匯集在一起。比如可以直接通過與客戶的聊天、郵件、日歷等信息進行總結(jié)，按照A文件的格式編寫包含B計劃的時間表并給相關(guān)聯(lián)系人發(fā)送郵件等。同時，團隊中的每個人都可以在同一個Chat頁面上共同進行業(yè)務的推進，比如在員工A創(chuàng)建了文檔后，員工B可以直接命令Copilot對文檔進行修改，實現(xiàn)了協(xié)同辦公效率的大幅提升。二、OA有望成為大模型在B端生態(tài)入口大模型在B端的生態(tài)更具商業(yè)價值，OA軟件潛力巨大。在OpenAI的定義中，未來AI生態(tài)包含底層大模型、中間層數(shù)據(jù)飛輪與各類上層應用，其中數(shù)據(jù)飛輪層起到與用戶交互、獲得數(shù)據(jù)并調(diào)用各類上層應用的作用。ChatGPT作為消費者用戶的直接入口，開始通過第三方插件的方式連接各種應用，建立生態(tài)。從終局思維來看，我們認為以GPT-4為代表的大模型對B端應用也會產(chǎn)生類似的影響，但是B端軟件的應用場景壁壘和數(shù)據(jù)壁壘較C端應用更高，業(yè)務流程也更加復雜，在企業(yè)級市場擁有入口價值的領(lǐng)域會更加值得關(guān)注。我們認為，OA這類協(xié)同辦公軟件作為連接員工和企業(yè)中后臺應用的門戶，具備成為B端生態(tài)入口的潛力。2.1企業(yè)信息化核心系統(tǒng)，行業(yè)前景廣闊OA是企業(yè)信息化建設(shè)的核心系統(tǒng)之一。OA的全稱是OfficeAutomation，即辦公自動化，指利用計算機技術(shù)、通信技術(shù)、系統(tǒng)科學、管理科學等先進的科學技術(shù)，提高辦公效率和改進辦公質(zhì)量，實現(xiàn)辦公活動的科學化和自動化。通俗來講，OA是企業(yè)用于協(xié)同辦公的信息管理系統(tǒng)，對內(nèi)面向組織的日常運作和管理，對外面向外部客戶、經(jīng)銷商、供應商等。它具有無紙化、高效、協(xié)作的特點，隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展和企業(yè)管理活動日趨復雜，OA包含的功能和信息也逐漸變多，在企業(yè)信息化數(shù)字化建設(shè)過程中有著核心定位。我國OA的發(fā)展可以分為“點—線—面—體”四個階段：1)點——單一個體：OA于50年代在美國開始興起，1985年，國內(nèi)首次在辦公自動化規(guī)劃討論會議上提出這一概念。屆時計算機剛剛起步，政府部門開始推行無紙化辦公，主要表現(xiàn)形式是單機版的應用軟件，如WPS、Office、IBMLotus等。這個時代的OA關(guān)注的是單一個體，機器代替了部分的紙質(zhì)手工工作，而對于人與人之間的連接作用尚未體現(xiàn)。2)線——審批流程：90年代，隨著計算機技術(shù)的進一步發(fā)展，政府正式開啟辦公自動化建設(shè)，完成了公文審批的辦公自動化。在這個階段，組織結(jié)構(gòu)大多以直線職能模式為主，因此管理的主要內(nèi)容就是審批。將紙質(zhì)流程搬到計算機上，節(jié)約了時間成本，一定程度上提高了工作效率。但由于“線與線”之間的交集較少，未能體現(xiàn)出1+1>2的增值優(yōu)勢。3)面——橫縱打通：隨著OA開始進入企業(yè)，OA市場開始興起，大批OA廠商涌現(xiàn)，商業(yè)模式以私有化部署為主。這階段的OA以“內(nèi)部工作流協(xié)同”為切入點，初步實現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部的信息與資源協(xié)同，從橫向和縱向打通工作流。4)體——多方協(xié)同：隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)興起，OA系統(tǒng)應用逐步深入，企業(yè)內(nèi)部的“人、事、物”都能夠在OA系統(tǒng)中進行協(xié)同，移動設(shè)備的發(fā)展也讓OA在多個平臺上協(xié)同運行。OA以平臺化作為軟件載體，沉淀企業(yè)內(nèi)部的知識，全面打通企業(yè)內(nèi)部多方組織，實現(xiàn)集信息處理、業(yè)務流程、知識管理和集成擴展為一體的新型OA系統(tǒng)。OA的應用場景豐富，主要集中于辦公、管理和業(yè)務。辦公方面，OA系統(tǒng)通過其協(xié)同功能，可以實現(xiàn)信息共享、內(nèi)部通訊、多平臺辦公處理等功能，降低辦公分散化的影響，有效提升辦公的效率；管理方面，OA可以對企業(yè)進行知識管理、人力資源管理、流程管理、客戶管理、行政管理等，讓企業(yè)內(nèi)部管理更加智能；在業(yè)務方面，OA可以對接多個業(yè)務系統(tǒng)，簡化業(yè)務流程，滿足多種業(yè)務場景需求。在展示形式上，OA系統(tǒng)一般會作為員工和企業(yè)中后臺應用的一體化門戶入口，通過多級菜單的方式來為員工提供不同的服務。協(xié)同辦公市場規(guī)模在疫情期間快速擴大，未來增速可能會放緩，產(chǎn)品本身的打磨成為重點。根據(jù)統(tǒng)計，因受到疫情的影響，2020年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模迎來了大幅提升，視頻會議、綜合辦公平臺等產(chǎn)品市場滲透加速，同時協(xié)同辦公產(chǎn)品云化也在持續(xù)推進，2021年的整體市場規(guī)模達到519億元。整體上看，協(xié)同辦公已完成概念上的市場教育，市場內(nèi)玩家數(shù)量多且有相對明顯的頭部效應，賽道整體進入成熟期，增速逐年放緩，未來的協(xié)同辦公廠商會更多地將重心放在產(chǎn)品打磨和功能提煉上。中國企業(yè)協(xié)同辦公軟件市場的主要參與者有三類廠商。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年上半年我國傳統(tǒng)部署模式的企業(yè)協(xié)同軟件的市占率前五名總額為67.5%，泛微、致遠互聯(lián)和慧點科技分獲前三名。SaaS模式的市場格局更加分散，市占率前五名總額為43.4%。從整體的企業(yè)協(xié)同辦公軟件市場來看，主要的參與者可以分為產(chǎn)品主導型廠商、項目定制型廠商以及SaaS服務型廠商三類。隨著市場競爭的日趨激烈，具有研發(fā)、品牌、運營等方面優(yōu)勢的廠商未來將有望進一步提高市占率，市場集中度會持續(xù)提升。SaaS模式正逐漸成為主流，行業(yè)前景廣闊。隨著軟件服務化進程不斷加快，原有軟件產(chǎn)品開發(fā)、部署、運行和服務模式正在改變，軟件商業(yè)模式面臨重大創(chuàng)新和調(diào)整，其中以SaaS云計算和移動應用為代表的新模式，注重按照用戶需求動態(tài)提供計算資源、存儲資源、數(shù)據(jù)資源、軟件應用等服務，逐步成為軟件服務的主要模式。對比全球范圍來看，在全球的企業(yè)協(xié)同軟件市場中，以SaaS模式提供服務的占比遠高于本地部署模式，2021年全球SaaS模式的企業(yè)協(xié)同軟件占總體市場份額的80%；而同期中國SaaS產(chǎn)品的占比還不到40%。近年來隨著疫情的影響以及企業(yè)對SaaS服務模式接受度的提升，以SaaS模式提供服務的企業(yè)協(xié)同產(chǎn)品的市場規(guī)模的增速遠高于本地部署模式，正在成為市場的主流。2.2多功能引擎：OA的產(chǎn)品“護城河”O(jiān)A集合多個功能引擎，實現(xiàn)高效協(xié)同辦公。隨著企業(yè)對協(xié)同辦公產(chǎn)品功能的要求日趨靈活，OA系統(tǒng)逐漸朝著功能引擎組件化方式發(fā)展，集合了多個功能引擎，以滿足不同的協(xié)同辦公場景需求。我們梳理了OA的幾大核心功能引擎如下：1)工作流引擎：OA系統(tǒng)中的工作流引擎用于自動化和管理企業(yè)內(nèi)部流程，也稱流程引擎。工作流引擎可以將企業(yè)內(nèi)部流程中的任務、信息和文檔自動化地傳遞和處理，從而提高企業(yè)的工作效率和生產(chǎn)力。通過工作流引擎，可以方便以管理和制度為中心，規(guī)范各單位的分工和協(xié)作秩序，并且對業(yè)務過程進行關(guān)注、監(jiān)控、催辦，對業(yè)務結(jié)果進行統(tǒng)計、查詢和分析。2)內(nèi)容引擎：內(nèi)容引擎是OA系統(tǒng)中專門用于管理企業(yè)信息和文檔的引擎，可以實現(xiàn)企業(yè)文檔管理、文檔共享協(xié)作、知識搜索、版本控制等功能。內(nèi)容引擎可以對企業(yè)的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一整理，形成企業(yè)獨有的內(nèi)容知識庫，方便用戶進行搜索查詢。內(nèi)容引擎可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集成與互通，良好的內(nèi)容引擎可以從ERP、CRM等第三方系統(tǒng)中抓取數(shù)據(jù)，在OA流程中引用、檢索和級聯(lián)，打通企業(yè)各個系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)孤島，提高業(yè)務效率。3)門戶引擎：門戶引擎是OA系統(tǒng)中用于構(gòu)建企業(yè)門戶網(wǎng)站的引擎，它提供了一個統(tǒng)一的門戶界面，集成了多種企業(yè)應用和服務，方便用戶在一個入口處訪問和管理不同的業(yè)務應用和信息資源。一個好的門戶引擎可以實現(xiàn)統(tǒng)一入口、個性化門戶、支持跨設(shè)備跨平臺、支持應用擴張集成等功能，提高工作效率和員工滿意度，同時也可以提高企業(yè)的品牌形象和競爭力。4)組織引擎：組織引擎是OA系統(tǒng)中專門管理組織結(jié)構(gòu)和人員信息的引擎，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)組織架構(gòu)管理、人員管理、權(quán)限管理、人力資源信息統(tǒng)計等功能。通過組織引擎的管理，可以使企業(yè)的組織架構(gòu)和人員信息得到清晰地管理和維護，為企業(yè)的管理決策提供數(shù)據(jù)支持和參考。5)建模引擎：建模引擎是OA系統(tǒng)中支持可視化建模和自定義應用的工具引擎，它允許用戶在不編寫任何代碼的情況下，通過圖形化的界面設(shè)計和定義各種業(yè)務流程，如審批流程、報銷流程、采購流程等。還能通過圖形界面直接構(gòu)建一些輕量化的業(yè)務應用，如合同管理、客戶管理等。建模引擎與工作流引擎相輔相成，建模引擎負責設(shè)計和定義業(yè)務流程，而流程引擎則負責執(zhí)行和自動化業(yè)務流程。通過這兩個引擎的配合，可以實現(xiàn)整個OA系統(tǒng)的業(yè)務流程自動化和高效化管理。OA的多功能引擎共同構(gòu)成廠商“護城河”，與大模型能力結(jié)合更具優(yōu)勢。一般來說，企業(yè)內(nèi)部的各種應用、數(shù)據(jù)、知識、組織架構(gòu)等信息都不對外公開，而OA系統(tǒng)在滿足企業(yè)各種協(xié)同辦公需求的同時，也需要對企業(yè)的各個業(yè)務模塊進行深入的數(shù)據(jù)挖掘和分析，才能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務流程的優(yōu)化和自動化。隨著對企業(yè)數(shù)據(jù)的不斷沉淀和積累，OA系統(tǒng)的能力也在逐步優(yōu)化，OA廠商對客戶需求的理解也日益加深，競爭壁壘水漲船高，形成了“護城河”。我們認為，在人工智能大模型賦能千行百業(yè)的浪潮中，由于這樣的“護城河”的存在，OA廠商憑借其對企業(yè)數(shù)據(jù)的沉淀與積累，在各種B端應用軟件中將更具優(yōu)勢。2.3產(chǎn)品形態(tài)靈活化，工作流引擎是軟件核心在產(chǎn)品形態(tài)上，OA協(xié)同辦公產(chǎn)品同時向平臺化和模塊化方向演進。對客戶而言，平臺化指協(xié)同辦公產(chǎn)品的連接屬性增強，以平臺形式面向用戶提供服務。平臺化產(chǎn)品一方面可以加強內(nèi)部組織協(xié)同，還能通過即時通訊和視頻會議增進產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴的聯(lián)系。對廠商而言，平臺化指增強開放性，以平臺形式集成其他廠商功能模塊，讓產(chǎn)品成為技術(shù)和流量入口。模塊化是指在提升整體產(chǎn)品包容性的同時，通過云原生架構(gòu)對功能進行拆解，形成松耦合結(jié)構(gòu)。采用元素組件化的設(shè)計理念，各子系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)高度模塊化，用戶可以根據(jù)需求對功能模塊進行自由組合、即插即用，并能夠在需求變化和擴張時快速低成本地添加新的模塊功能，從而有效提高了產(chǎn)品的易用性、靈活性和可維護性，同時全面響應客戶組織架構(gòu)、流程體系的變化，以及集團公司、異地辦公的分布式部署需求。工作流是企業(yè)業(yè)務運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，OA協(xié)同辦公的常見形式就是工作流自動流轉(zhuǎn)。工作流是一系列相互銜接、自動進行的業(yè)務活動或任務，例如典型的人工批準流程，頁面流程，文檔路由等。為了更好地實現(xiàn)某些業(yè)務工作目標，可以利用計算機在很多個參與人之間按某種既定原則自動傳遞文檔、信息內(nèi)容或者任務，OA系統(tǒng)就能很好地達成這一目標，實現(xiàn)工作流的自動流轉(zhuǎn)。使用OA的用戶可以看到工作流的每個流程正在做什么、進行到了哪一步、審批狀態(tài)如何等，大大提升了業(yè)務流程的執(zhí)行效率。工作流引擎是OA軟件的核心支撐。工作流引擎是支撐工作流運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，幾乎所有涉及到業(yè)務流轉(zhuǎn)、多人按流程完成工作的場景背后都可以通過工作流引擎作為支撐?；诠ぷ髁饕?，可以搭建客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）、運輸管理系統(tǒng)（TMS）、倉儲管理系統(tǒng)（WMS）、財務費用系統(tǒng)等多種復雜業(yè)務系統(tǒng)。OA作為企業(yè)員工協(xié)同辦公的共同平臺，工作流引擎是其核心支撐，是連接并打通其它各個應用模塊、連接所有組織人員與事務、實現(xiàn)協(xié)同的關(guān)鍵所在。它管理整個流程的執(zhí)行，從開始到結(jié)束自動化流程，包括流程的設(shè)計、執(zhí)行、監(jiān)控和優(yōu)化?；诠ぷ髁饕?，OA系統(tǒng)可以實現(xiàn)基于企業(yè)業(yè)務模式和管理模式，自行定義所需要的各種流程應用，快速構(gòu)建企業(yè)自身的流程管控體系等功能，同時也為建設(shè)企業(yè)整體協(xié)同平臺夯實基礎(chǔ)。2.4大模型結(jié)合各功能引擎，助力OA成為B端生態(tài)入口大語言模型具備強大的自然語言處理能力，與工作流引擎結(jié)合可以簡化現(xiàn)有OA的操作方式。OA是覆蓋企業(yè)全員、并連接企業(yè)幾乎所有中后臺應用的門戶，目前的OA應用復雜度高、逐級菜單式的操作體驗不佳，也較為繁瑣。如果能夠把大語言模型與OA系統(tǒng)中的工作流引擎進行結(jié)合，即可通過自然語言對話方式與員工進行交互，并直接調(diào)用大模型強大的自然語言處理能力，對員工的輸入進行解析和響應，自動生成工作流，簡化大量的人工操作。自然語言交互的方式可以提供更有效的溝通協(xié)作，加速用戶協(xié)同辦公效率。從具體場景來看，假設(shè)一個員工需要向OA系統(tǒng)提交一個IT支持請求，在傳統(tǒng)的OA系統(tǒng)中，員工需要自行判斷并選擇該請求的類型和緊急性，并創(chuàng)建提交相應的工單，系統(tǒng)會再將工單分配到IT支持團隊，對于不太懂IT技術(shù)的員工來說會稍顯困難。如果采用了接入大語言模型能力的OA系統(tǒng)，員工就可以用自然語言直接描述其遇到的問題，大模型可以直接解析問題，自動確定請求的類型和緊急性，自動生成工單并將其分配到對應的IT團隊。在工單創(chuàng)建的同時，大模型還可以生成自然語言的回復，通知員工他們的請求正在處理中，并在IT團隊處理任務過程中向提起需求的員工隨時更新進度，讓整個工作流的體驗更加人性化，幫助企業(yè)內(nèi)部進行更有效的溝通協(xié)作。Microsoft365Copilot是辦公軟件結(jié)合大模型的新形態(tài)的初步展望。Microsoft365Copilot就是大模型與辦公軟件相結(jié)合的最佳范例。Copilot作為AI助手嵌入Microsoft365中，成為辦公軟件、產(chǎn)品數(shù)據(jù)和GPT-4大語言模型之間的中轉(zhuǎn)橋梁。用戶可以通過自然語言交互的方式來進行文檔處理、會議記錄，通過BusinessChat快速進行協(xié)同辦公，極大地提升了辦公效率。Copilot驅(qū)動流程自動化與業(yè)務應用開發(fā)的智能變革，是OA系統(tǒng)未來發(fā)展的方向。微軟將Copilot也接入到了旗下的低代碼開發(fā)平臺PowerPlatform中，用戶可以在PowerApps、PowerVirtualAgents和PowerAutomate中用自然語言描述他們想要的應用、功能和流程，Copilot可以在幾秒鐘內(nèi)完成應用和流程的創(chuàng)建，并提供改進的建議。在2022年10月上線的預覽版PowerAutomate中，采用了AI驅(qū)動的流程自動化創(chuàng)建能夠節(jié)省約50%的時間，大幅提高了業(yè)務工作效率。OA作為大多數(shù)企業(yè)流程發(fā)起的主要平臺與方式，如果能夠與人工智能、大語言模型能力相結(jié)合，對工作流引擎和建模引擎進行智能化升級，也將能夠驅(qū)動企業(yè)業(yè)務流程從創(chuàng)建、審批、傳遞、結(jié)束全鏈條的智能變革，進一步降低創(chuàng)建業(yè)務應用對開發(fā)能力的要求?；趦?nèi)容引擎與門戶引擎能力，OA與大模型結(jié)合后有望成為B端企業(yè)的生態(tài)入口。從OpenAI開放ChatGPT的第三方插件接口來看，我們已經(jīng)可以初步窺視到未來C端生態(tài)入口的雛形，用戶僅需要向ChatGPT發(fā)出自然語言指令，大模型就能夠自動調(diào)用相關(guān)的應用來完成任務，并將結(jié)果匯總輸出給用戶。而OA作為連接企業(yè)員工以及各種中后臺應用與企業(yè)數(shù)據(jù)庫的門戶，沉淀了企業(yè)內(nèi)部大量的知識、數(shù)據(jù)與應用，在結(jié)合大模型能力后，也將擁有成為B端企業(yè)生態(tài)入口的潛力。在OpenAI發(fā)布的GPT-4官方案例中，摩根士丹利就將GPT-4的能力打造成為了一個管理公司所有知識內(nèi)容的AI智能機器人，在需要找尋相關(guān)知識內(nèi)容時，員工不再需要在公司龐大的知識數(shù)據(jù)庫中進行檢索，僅需要通過自然語言向大模型提問，大模型就會自動檢索和匯總知識庫中的相關(guān)內(nèi)容，并將結(jié)果向用戶輸出。我們認為，該案例為大模型與OA的結(jié)合提供了很好的示范，未來OA的門戶界面將有可能會被與大模型的交互界面取代，自然語言交互將代替逐級菜單的點擊操作，OA會成為連接企業(yè)所有中后臺應用、數(shù)據(jù)與內(nèi)容等生態(tài)的入口。三、重點公司分析3.1泛微網(wǎng)絡(luò)：專注協(xié)同管理軟件領(lǐng)域泛微網(wǎng)絡(luò)成立于2001年，總部設(shè)立于上海，是企業(yè)微信的戰(zhàn)略合作伙伴。泛微專注協(xié)同管理軟件領(lǐng)域22年，擁有面向大中小各類規(guī)模組織的全系列協(xié)同管理和移動辦公軟件產(chǎn)品棧：面向大中型企業(yè)的平臺型產(chǎn)品e-cology、面向中小型企業(yè)的應用型產(chǎn)品e-office、一體化的移動辦公云OA平臺eteams，成功幫助全國七萬余家政府機關(guān)及企事業(yè)單位客戶建設(shè)了數(shù)字化服務。通過十多年的技術(shù)沉淀，泛微的集成引擎已連通數(shù)百種管理信息系統(tǒng)便于客戶內(nèi)部信息孤島的打通，泛微的低代碼開發(fā)平臺可靈活構(gòu)建各類應用場景讓客戶的管理思想快速變成系統(tǒng)應用。公司軟件產(chǎn)品形態(tài)靈活，七大引擎持續(xù)應用迭代。公司的OA產(chǎn)品采用組件化設(shè)計方式，各子系統(tǒng)高度模塊化，產(chǎn)品的易用性與靈活性強。公司產(chǎn)品包含七大引擎：流程引擎、內(nèi)容引擎、門戶引擎、組織引擎、消息引擎、建模引擎和集成引擎，貫穿、協(xié)同各業(yè)務模塊，驅(qū)動企業(yè)管理方式的變更。在七大引擎的統(tǒng)一平臺解決方案的支撐下，系統(tǒng)可以敏捷地支撐企業(yè)業(yè)務拓展帶來的組織變化、人員變化、以及隨之而來的大量應用場景變化。公司是企業(yè)微信戰(zhàn)略合作伙伴，有望率先受益于騰訊大模型。2020年，騰訊產(chǎn)業(yè)基金出資7.7億元戰(zhàn)略入股泛微網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)微信和泛微網(wǎng)絡(luò)基于各自的行業(yè)優(yōu)勢開展了深度戰(zhàn)略合作。騰訊在2022年首次公開披露旗下大模型——混元大模型，是國內(nèi)首個NLP萬億級參數(shù)的大模型，已經(jīng)在騰訊多個核心業(yè)務中落地應用。近日，騰訊也表示正在研發(fā)類ChatGPT聊天機器人，未來會集成到微信和QQ中，也能通過騰訊云向B端提供服務。我們認為，泛微網(wǎng)絡(luò)與騰訊保持長期合作關(guān)系，其核心OA產(chǎn)品有望率先受益于騰訊的大模型能力，將旗下產(chǎn)品打造成為企業(yè)的生態(tài)入口。3.2致遠互聯(lián)：數(shù)智化協(xié)同運營平臺及云服務領(lǐng)導廠商致遠互聯(lián)成立于2002年，是中國數(shù)智化協(xié)同運營平臺及云服務領(lǐng)導廠商。公司始終專注于企業(yè)級協(xié)同管理軟件領(lǐng)域，為客戶提供協(xié)同管理軟件產(chǎn)品、解決方案、協(xié)同管理平臺及云服務，集協(xié)同管理產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、銷售及服務為一體，為客戶提供協(xié)同辦公應用、協(xié)同業(yè)務管理和協(xié)同運營管理等核心功能，提升管理效率，助力企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。公司創(chuàng)造性提出COP產(chǎn)品，從協(xié)同辦公向協(xié)同運營進化。2020年，公司正式發(fā)布了協(xié)同運營平臺（COP，collaborateoperationplatform）產(chǎn)品，集技術(shù)支撐平臺、運營創(chuàng)新平臺