境內(nèi)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)管理辦法-模版

境內(nèi)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范全行境內(nèi)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)（以下簡稱“境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)”）管理，促進業(yè)務(wù)健康發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和自律組織規(guī)定，以及我行《金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)管理基本規(guī)定》（x規(guī)章〔2014〕173號）等相關(guān)制度，制定本辦法。第二條本辦法所稱境內(nèi)債務(wù)融資工具，是指具有發(fā)行資格的非金融企業(yè)、金融機構(gòu)、地方政府和各類境外機構(gòu)、國際組織等作為發(fā)行主體，在境內(nèi)銀行間債券市場或證券交易所等場所采取公開或非公開定向方式發(fā)行，按約定還本付息，商業(yè)銀行具備承銷資質(zhì)的本外幣有價證券。按照發(fā)行主體不同，納入本辦法管理的境內(nèi)債務(wù)融資工具包括：企業(yè)類債券。是指具有法人資格的非金融企業(yè)作為發(fā)行人，依照境內(nèi)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的條件和程序發(fā)行，按約定還本付息的各類有價證券。企業(yè)集團財務(wù)公司、汽車金融公司發(fā)行的債務(wù)融資工具納入企業(yè)類債券管理。金融債券。是指依法在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)法人作為發(fā)行人，依照境內(nèi)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的條件和程序發(fā)行，按約定還本付息的有價證券。地方政府債券。是指根據(jù)國務(wù)院及財政部相關(guān)規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市政府以及有權(quán)自辦債券發(fā)行的計劃單列市政府發(fā)行，按約定還本付息的有價證券。境外機構(gòu)債券。是指境外政府機構(gòu)、國際組織，或者在中華人民共和國境外合法注冊的、具有獨立法人地位的金融機構(gòu)，依照境內(nèi)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的條件和程序發(fā)行的有價證券。資產(chǎn)支持類證券。是指發(fā)起機構(gòu)將其持有的資產(chǎn)，通過一定的結(jié)構(gòu)化安排，轉(zhuǎn)讓給特定目的載體，再由特定目的載體發(fā)行、以基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付投資人本金收益的有價證券。第三條本辦法所稱境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)，是指我行作為主承銷商（含聯(lián)席主承銷商或副主承銷商），為承銷境內(nèi)債務(wù)融資工具而開展的客戶營銷、盡職調(diào)查、申報注冊、信息披露、組織發(fā)行以及履行后續(xù)管理職責等活動并收取承銷費用的金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)。按照我行承擔的責任不同，境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)分為代銷方式和包銷方式。代銷。是指我行與發(fā)行人約定在承銷期結(jié)束后將擬發(fā)行未售出的債務(wù)融資工具按原面值全額退還給發(fā)行人的承銷方式。包銷，包括余額包銷和全額包銷。其中余額包銷是指我行與發(fā)行人約定在承銷期結(jié)束后按承銷份額和發(fā)行價格，由主承銷商認購擬發(fā)行未售出部分債務(wù)融資工具的承銷方式。全額包銷是指我行與發(fā)行人約定在承銷期開始前由主承銷商按照承銷份額和約定的價格全額認購債務(wù)融資工具擬發(fā)行額，后續(xù)再分銷認購份額的承銷方式。第四條境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)是代理業(yè)務(wù)，我行不對債務(wù)融資工具投資者承擔市場風險和發(fā)行人信用風險。第五條我行境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)管理應(yīng)遵循以下原則：統(tǒng)一管理原則。境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)由總行統(tǒng)一管理，實施統(tǒng)一管理標準。按照發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢、充分協(xié)作聯(lián)動的原則開展營銷工作。實行承銷發(fā)行集約操作，實現(xiàn)高效運營。職責分離原則。境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)組織體系應(yīng)遵循前、中、后臺分離原則，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)職責分明，流程清晰，形成健全有效的分工合作、監(jiān)督約束機制。風險隔離原則。境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)執(zhí)行全行統(tǒng)一風險偏好，與自營債券投資業(yè)務(wù)間建立“防火墻”,在組織架構(gòu)、人員設(shè)置、審批管理權(quán)限及業(yè)務(wù)操作流程等方面實現(xiàn)有效分離，防范風險傳染。第六條本辦法適用于總行與境內(nèi)外分支機構(gòu)。第二章職責分工第七條總行金融市場部負責牽頭開展我行境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)，負責承銷發(fā)行等相關(guān)工作。具體履行以下職責：（一）負責擬訂境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)操作規(guī)程，負責組織境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)專業(yè)培訓(xùn)與業(yè)務(wù)統(tǒng)計，負責境內(nèi)承銷發(fā)行系統(tǒng)的建設(shè)、應(yīng)用和管理工作。負責統(tǒng)一辦理境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)發(fā)行與分銷相關(guān)事項，包括簽署協(xié)議、組建承銷團或確定定向投資人、組織簿記建檔或招標發(fā)行、完成銷售和分銷等；負責與營銷部門開展發(fā)行輔導(dǎo)、承銷項目申報注冊、協(xié)助發(fā)行人進行發(fā)行備案與公告等。負責后續(xù)管理中與監(jiān)管機構(gòu)或自律組織的協(xié)調(diào)、溝通和報告工作，按照監(jiān)管要求提交后續(xù)管理報告、牽頭組織召開持有人會議，負責協(xié)助發(fā)行人向指定媒體提交信息披露文件。第八條總行公司金融業(yè)務(wù)部是企業(yè)類債券承銷業(yè)務(wù)營銷管理部門，牽頭負責對應(yīng)承銷業(yè)務(wù)的客戶營銷、盡職調(diào)查以及存續(xù)期管理工作。具體履行以下職責：負責組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承銷業(yè)務(wù)的年度發(fā)展目標制定、承銷業(yè)務(wù)專員隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資格審查及管理。負責組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承銷業(yè)務(wù)的客戶營銷與盡職調(diào)查，負責與總行金融市場部開展發(fā)行輔導(dǎo)、協(xié)助發(fā)行人按規(guī)定進行發(fā)行備案與公告。負責根據(jù)監(jiān)管要求組織完成業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債務(wù)融資工具申報注冊文件并統(tǒng)一履行申報注冊工作。負責組織業(yè)務(wù)發(fā)起行對所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)開展存續(xù)期管理工作，組織落實發(fā)行人風險化解和處置方案，采取措施控制業(yè)務(wù)風險。第九條總行機構(gòu)金融業(yè)務(wù)部是境內(nèi)地方政府債券和境內(nèi)金融機構(gòu)（含中資金融機構(gòu)及其境外分支機構(gòu)、總部在境內(nèi)的具有主權(quán)性質(zhì)的多邊開發(fā)機構(gòu)，不含企業(yè)集團財務(wù)公司、汽車金融公司和金融租賃公司）發(fā)行的境內(nèi)金融債券承銷業(yè)務(wù)營銷管理部門，牽頭負責對應(yīng)承銷業(yè)務(wù)的客戶營銷、盡職調(diào)查和存續(xù)期管理工作。具體履行以下職責：負責組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承銷業(yè)務(wù)的客戶營銷與盡職調(diào)查，負責與總行金融市場部開展發(fā)行輔導(dǎo)、協(xié)助發(fā)行人按規(guī)定進行發(fā)行備案與公告。負責根據(jù)監(jiān)管要求組織報送業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債務(wù)融資工具發(fā)行申請材料。負責組織業(yè)務(wù)發(fā)起行對所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)開展存續(xù)期管理工作，組織落實發(fā)行人風險化解和處置方案，采取措施控制業(yè)務(wù)風險。第十條總行國際業(yè)務(wù)部是境外政府機構(gòu)（含境外政府類和主權(quán)類機構(gòu)、國際組織）和境外金融機構(gòu)（含其在境內(nèi)的分支機構(gòu)）發(fā)行的境內(nèi)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)營銷管理部門，負責牽頭組織對應(yīng)承銷業(yè)務(wù)的客戶營銷、盡職調(diào)查和存續(xù)期管理工作。具體履行以下職責：負責組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債券發(fā)行人所在信貸區(qū)域的主管境內(nèi)外機構(gòu)（以下簡稱“發(fā)行人主管機構(gòu)”）開展客戶營銷與盡職調(diào)查。負責組織發(fā)行人主管機構(gòu)與總行金融市場部開展發(fā)行輔導(dǎo)，協(xié)助發(fā)行人按規(guī)定進行發(fā)行備案與公告。負責根據(jù)監(jiān)管要求組織報送業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債務(wù)融資工具發(fā)行申請材料。負責組織發(fā)行人主管機構(gòu)對所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)開展存續(xù)期管理工作，落實發(fā)行人風險化解和處置方案，采取措施控制業(yè)務(wù)風險。第十一條總行專項融資部是境內(nèi)金融租賃公司和專項融資業(yè)務(wù)覆蓋的新興市場國家（地區(qū)）各類機構(gòu)發(fā)行境內(nèi)債務(wù)融資工具的承銷業(yè)務(wù)營銷部門，負責對應(yīng)承銷業(yè)務(wù)的客戶營銷、盡職調(diào)查和存續(xù)期管理工作。具體履行以下職責：負責業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)的客戶營銷、盡職調(diào)查以及信用風險審查審批。負責與總行金融市場部對發(fā)行人進行發(fā)行輔導(dǎo)，督促發(fā)行人按規(guī)定進行發(fā)行備案與公告。負責根據(jù)監(jiān)管要求組織報送業(yè)務(wù)范圍內(nèi)債務(wù)融資工具發(fā)行申請材料。負責在授權(quán)范圍內(nèi)對所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)履行信用風險審查審批。負責對所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)開展作業(yè)監(jiān)督。負責對所發(fā)起的承銷業(yè)務(wù)開展存續(xù)期管理工作，落實發(fā)行人風險化解和處置方案，采取措施控制業(yè)務(wù)風險。第十二條授信審批部門履行以下職責：（一）負責審批核定發(fā)行人專項授信額度。（二）負責承銷業(yè)務(wù)信用風險審查審批。第十三條信貸與投資管理部門牽頭負責承銷業(yè)務(wù)信用風險管理工作。具體履行以下職責：負責制定承銷業(yè)務(wù)管理制度。牽頭負責承銷業(yè)務(wù)存續(xù)期風險監(jiān)測、監(jiān)督和檢查。負責確定非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)重點關(guān)注池標準。負責境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)作業(yè)監(jiān)督工作。第十四條風險管理部門負責境內(nèi)債務(wù)融資工具簿記建檔發(fā)行過程和結(jié)果的監(jiān)督工作，負責包銷余券的市場風險限額管理和資本計量工作。第十五條財務(wù)會計部門負責制定境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)適用的會計科目。第十六條運行管理部門負責境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)的會計核算、資金清算以及總分行之間的資金劃撥、賬務(wù)核對等相關(guān)工作。第十七條法律事務(wù)部門負責對境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)相關(guān)法律文件進行法律審查，負責就承銷業(yè)務(wù)風險事件應(yīng)急管理工作涉及的法律問題提出意見及建議，處置相關(guān)法律事務(wù)。第十八條辦公室負責境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)聲譽風險牽頭管理工作。第三章業(yè)務(wù)準入與風險管理要求第十九條企業(yè)類債券發(fā)行人應(yīng)同時符合以下條件：符合監(jiān)管部門或自律組織有關(guān)債務(wù)融資工具發(fā)行的準入要求。在我行信用評級為A+級（含）以上。發(fā)行人近兩年內(nèi)無不良信用記錄，近兩年未受到對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的監(jiān)管部門或自律組織處分，高級管理人員無不良信用記錄。第二十條項目收益票據(jù)對應(yīng)的融資項目還應(yīng)符合總行代理債權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定的融資項目準入要求。第二十一條金融債券發(fā)行人應(yīng)同時符合以下條件:符合境內(nèi)監(jiān)管部門或自律組織有關(guān)金融債券發(fā)行的準入要求。發(fā)行人為境內(nèi)銀行的，應(yīng)為政策性銀行、國有商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、境外商業(yè)銀行在境內(nèi)設(shè)立的法人機構(gòu)，以及在我行信用評級為A+級（含）以上的其他商業(yè)銀行。發(fā)行人為境內(nèi)證券公司、保險公司的，應(yīng)在我行信用評級A+級（含）以上且上年末凈資產(chǎn)在10億元以上。第二十二條地方政府債券發(fā)行人應(yīng)同時符合以下條件：經(jīng)財政部批準具備地方政府債券發(fā)行資格。發(fā)行的地方政府債券納入政府預(yù)算管理。第二十三條境外發(fā)行人還應(yīng)具備以下條件：（一）所在國家（地區(qū)）政治穩(wěn)定，不屬于我行有關(guān)制度確定的制裁名單或禁止新建客戶和業(yè)務(wù)關(guān)系的敏感國家（地區(qū)）。（二）發(fā)行人為境外金融機構(gòu)的，注冊資本不低于10億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣，最近三年連續(xù)盈利。第二十四條資產(chǎn)支持類證券應(yīng)同時符合以下條件：基礎(chǔ)資產(chǎn)可準確識別，產(chǎn)權(quán)及抵、質(zhì)押權(quán)屬清晰，具備產(chǎn)生可預(yù)見的穩(wěn)定現(xiàn)金流的條件?；A(chǔ)資產(chǎn)為信貸資產(chǎn)的，借款人所屬行業(yè)為我行“限制進入類”行業(yè)的資產(chǎn)占比不超過全部基礎(chǔ)資產(chǎn)的15%。第二十五條境內(nèi)承銷業(yè)務(wù)履行信用風險審查審批。但符合以下條件之一的除外：境內(nèi)政策性銀行、國有商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行作為發(fā)行人的金融債券承銷業(yè)務(wù)。地方政府債券承銷業(yè)務(wù)。在我行內(nèi)部國別風險分類為低、較低，或主權(quán)評級為BBB級（含，標普/穆迪/惠譽評級結(jié)果孰低值）以上的國家（地區(qū)），由政府、政府設(shè)立的主權(quán)基金、中央銀行發(fā)行的國際債券，在對應(yīng)國家的國別風險限額內(nèi)辦理的承銷業(yè)務(wù)。世界銀行、國際金融公司、亞洲開發(fā)銀行、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、新開發(fā)銀行等由多個國家發(fā)起設(shè)立，在重大國際、區(qū)域經(jīng)濟事件中有良好協(xié)調(diào)能力，為一定領(lǐng)域的經(jīng)濟活動提供特殊支持的國際組織作為發(fā)行人的承銷業(yè)務(wù)。評級為A-級（含，標普/穆迪/惠譽評級結(jié)果孰低值）以上的境外金融機構(gòu)、英國《銀行家》雜志最新公布的“全球銀行1000強（TOP1000WORLDBANKS）”排名前100的商業(yè)銀行。x集團控股公司作為發(fā)行人的承銷業(yè)務(wù)。第二十六條我行以包銷方式辦理的承銷業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一授信管理。其中，短期融資券、超短期融資券發(fā)行人債務(wù)融資工具承銷專項授信額度可在當期注冊有效期內(nèi)循環(huán)使用。第二十七條承銷業(yè)務(wù)涉及的授信核定授權(quán)、信用風險審批授權(quán)與承銷發(fā)行授權(quán)納入總行基本授權(quán)管理。第二十八條采用包銷方式的承銷業(yè)務(wù)，總行金融市場部須對包銷余券專門設(shè)置風險處置賬戶單獨核算，并根據(jù)監(jiān)管要求在規(guī)定時限內(nèi)完成銷售。風險處置賬戶不得進行其他交易、投資性操作。風險處置賬戶納入交易賬戶進行管理和核算，對于記入風險處置賬戶的包銷余券，按照市場風險管理的監(jiān)管要求進行估值、核算，納入市場風險限額管理，并計提市場風險資本。第二十九條我行對所承銷的債務(wù)融資工具不承擔任何還本付息責任，各行不得承諾為我行或他行承銷的債務(wù)融資工具的還本付息提供融資支持。第四章盡職調(diào)查與業(yè)務(wù)審批流程第三十條業(yè)務(wù)受理。各類債務(wù)融資工具營銷部門分別按照準入條件受理承銷業(yè)務(wù)。原則上不得受理發(fā)行人注冊地或主營業(yè)務(wù)不在本地（信貸業(yè)務(wù)區(qū)域）的承銷業(yè)務(wù)，總行直營客戶除外。確需辦理異地承銷業(yè)務(wù)的，應(yīng)與發(fā)行人所在地分支機構(gòu)簽訂書面合作協(xié)議，明確盡職調(diào)查、存續(xù)期管理職責和收益分配等事項。第三十一條營銷預(yù)溝通。根據(jù)營銷需要，針對單一債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)可建立總、分行預(yù)溝通機制，確保對外報價、對外承諾的一致性和嚴肅性。第三十二條盡職調(diào)查。業(yè)務(wù)發(fā)起行對發(fā)行人進行盡職調(diào)查，撰寫盡職調(diào)查報告。盡職調(diào)查報告的主要內(nèi)容包括但不限于發(fā)行人基本情況、發(fā)行人經(jīng)營管理狀況、發(fā)行人財務(wù)分析、債務(wù)融資工具相關(guān)情況，以及監(jiān)管機構(gòu)、自律組織提出的特定事項專項調(diào)查等。對于境外發(fā)行人，盡職調(diào)查報告還應(yīng)包括其在美國、聯(lián)合國、歐盟等國家或國際組織制裁名單上的國家和地區(qū)的經(jīng)營活動，以及反腐敗、反賄賂、反洗錢等管理要求涉及的內(nèi)容。第三十三條信用風險審查審批。有權(quán)行授信審批部門開展信用風險審查審批。符合第二十五條中無需履行信用風險審查審批條件的，總行金融市場部根據(jù)盡職調(diào)查報告，以簽報形式會簽相應(yīng)營銷管理部門，報有權(quán)人審批。其中，總行授信權(quán)限的業(yè)務(wù)，總行金融市場部在簽報中明確調(diào)增專項授信額度事項并會簽總行授信審批部，總行授信審批部依據(jù)簽報直接完成調(diào)增專項授信額度操作，不再單獨核定；分行授信權(quán)限的業(yè)務(wù)，分行在向總行金融市場部推薦業(yè)務(wù)前完成授信調(diào)增流程及相應(yīng)操作。第三十四條合規(guī)與反洗錢審核。對境外發(fā)行人，由內(nèi)控合規(guī)部門按照境內(nèi)外反洗錢監(jiān)管要求和我行反洗錢合規(guī)管理規(guī)定，對發(fā)行人開展合規(guī)和反洗錢審核。第三十五條作業(yè)監(jiān)督。按照《非標準化代理投資業(yè)務(wù)作業(yè)監(jiān)督管理辦法》（x規(guī)章〔2015〕91號）開展承銷業(yè)務(wù)作業(yè)監(jiān)督工作。對于短期融資券、超短期融資券等在信用風險審批通過后一次注冊、分期發(fā)行的債務(wù)融資工具，涉及逐筆落實前提條件的，須在每次發(fā)行前分別履行作業(yè)監(jiān)督流程。對于無需履行信用風險審查審批流程的承銷業(yè)務(wù)，僅在發(fā)行完成后開展檔案監(jiān)督工作。第三十六條非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷與投資優(yōu)化流程?？傂泄窘鹑跇I(yè)務(wù)部提出執(zhí)行“債務(wù)融資工具承銷與投資優(yōu)化流程”的客戶名單并完成盡職調(diào)查，經(jīng)總行授信審批部審查后，提交集體審議。納入“債務(wù)融資工具承銷與投資優(yōu)化流程”名單內(nèi)的發(fā)行人，發(fā)行短期融資券、超短期融資券、5年（含）以內(nèi)中期票據(jù)，由總行公司金融業(yè)務(wù)部完成盡職調(diào)查后，提出具體承銷及投資意見，以簽報形式會簽總行授信審批部和金融市場部，報送有權(quán)人審批。簽報中要明確調(diào)增承銷專項授信額度事項，總行授信審批部依據(jù)簽報直接完成調(diào)增專項授信額度操作，不再單獨核定。第三十七條金融債券承銷與投資優(yōu)化流程?？傂袡C構(gòu)金融業(yè)務(wù)部提出執(zhí)行“金融債券承銷與投資優(yōu)化流程”的客戶名單并完成盡職調(diào)查，經(jīng)總行授信審批部審查后，提交集體審議。納入“金融債券承銷與投資優(yōu)化流程”名單內(nèi)的發(fā)行人，由總行機構(gòu)金融業(yè)務(wù)部完成盡職調(diào)查后，提出具體承銷及投資意見，以簽報形式會簽總行授信審批部和金融市場部，報送有權(quán)人簽批。簽報中要明確調(diào)增專項授信額度事項，總行授信審批部依據(jù)簽報直接完成調(diào)增專項授信額度操作，不再單獨核定。第三十八條境內(nèi)金融租賃公司債券承銷業(yè)務(wù)，由總行專項融資部直接受理并開展盡職調(diào)查，履行信用風險審查審批。作業(yè)監(jiān)督工作由總行專項融資部作業(yè)監(jiān)督人員負責。第三十九條資產(chǎn)支持類證券承銷業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)發(fā)起行營銷部門完成盡職調(diào)查報告，總行相關(guān)部門根據(jù)盡職調(diào)查報告以簽報形式報送有權(quán)人審批。其中，企業(yè)財務(wù)公司、汽車金融公司發(fā)起的信貸資產(chǎn)支持證券承銷業(yè)務(wù)由總行公司金融業(yè)務(wù)部發(fā)起簽報；境內(nèi)金融租賃公司發(fā)起的資產(chǎn)支持類證券由總行專項融資部發(fā)起簽報；銀行及其他非企業(yè)機構(gòu)發(fā)起的資產(chǎn)支持證券由總行金融市場部發(fā)起簽報。第五章協(xié)議簽署與發(fā)行流程第四十條簽署承銷協(xié)議?？傂薪鹑谑袌霾繒袖N業(yè)務(wù)營銷部門與發(fā)行人約定債務(wù)融資工具的發(fā)行金額、品種、承銷方式、發(fā)行方案、承銷費率等發(fā)行有關(guān)的重要事項，并根據(jù)授權(quán)代表我行與發(fā)行人簽署承銷協(xié)議。第四十一條組建承銷團或確定定向投資人?？傂薪鹑谑袌霾扛鶕?jù)項目申報或注冊要求，按照監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定期限完成公開發(fā)行的承銷團組建或定向發(fā)行的投資人確定工作，并簽署相關(guān)協(xié)議。承銷團成員或定向投資人應(yīng)滿足監(jiān)管機構(gòu)及我行對承銷機構(gòu)資質(zhì)的要求，并以有利于項目成功發(fā)行的原則，參考發(fā)行人意愿確定。第四十二條材料準備與申報前核查。營銷部門組織發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)，按照監(jiān)管機構(gòu)或自律組織的有關(guān)要求起草申報文件?？傂薪鹑谑袌霾控撠煶鼍吲c后續(xù)發(fā)行有關(guān)的材料。出具申報文件前，營銷部門對承銷業(yè)務(wù)進行核查。對出現(xiàn)不符合監(jiān)管機構(gòu)、自律組織現(xiàn)行政策要求，財務(wù)指標發(fā)生重大不利變化以及受國家有關(guān)機構(gòu)處罰嚴重影響生產(chǎn)經(jīng)營等情況之一的發(fā)行人，暫緩或不予出具申報文件。第四十三條材料提交?？傂袪I銷管理部門按照業(yè)務(wù)分工，與總行金融市場部協(xié)助發(fā)行人向監(jiān)管機構(gòu)或自律組織報送主承銷項目材料。其中，涉及交易商協(xié)會主管債券品種的，由總行公司金融業(yè)務(wù)部統(tǒng)一比照非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)相關(guān)流程進行申報注冊。境內(nèi)地方政府債券主承銷項目可由業(yè)務(wù)發(fā)起分行根據(jù)政府相關(guān)文件開展具體工作。第四十四條統(tǒng)一注冊推薦函綠色通道流程?？傂泄窘鹑跇I(yè)務(wù)部根據(jù)交易商協(xié)會統(tǒng)一注冊制一類發(fā)行人條件，提出執(zhí)行“統(tǒng)一注冊推薦函綠色通道流程”的非金融企業(yè)客戶名單并完成盡職調(diào)查，經(jīng)總行授信審批部審查后，提交集體審議，按年更新?？傂泄窘鹑跇I(yè)務(wù)部原則上每半年對名單進行評估，經(jīng)評估不再符合相應(yīng)條件的客戶，及時從名單中剔除。名單內(nèi)客戶由總行金融市場部直接發(fā)起推薦函流程，經(jīng)有權(quán)人簽批后出具推薦函。符合交易商協(xié)會統(tǒng)一注冊條件但未納入名單的客戶，擬采用統(tǒng)一注冊制發(fā)行債務(wù)融資工具的，由有權(quán)行授信審批部門履行信用風險審查審批后，總行金融市場部發(fā)起推薦函流程。第四十五條發(fā)行輔導(dǎo)?？傂袪I銷管理部門與金融市場部負責組織對發(fā)行人進行發(fā)行輔導(dǎo)，為發(fā)行人提供發(fā)行方案建議、市場分析和產(chǎn)品定價等專業(yè)支持，初步擬定發(fā)行定價（價格或票面利率，下同）區(qū)間。第四十六條發(fā)行備案與公告。總行營銷管理部門與總行金融市場部協(xié)助發(fā)行人制定發(fā)行方案等文件，并于公告發(fā)行前向監(jiān)管機構(gòu)或自律組織進行備案。對于招標發(fā)行的項目，總行金融市場部還需協(xié)助發(fā)行人向監(jiān)管機構(gòu)或自律組織以及為招標發(fā)行提供技術(shù)支持的中介機構(gòu)報送相關(guān)材料。與發(fā)行人就發(fā)行時間等發(fā)行要素達成一致后，總行金融市場部協(xié)助發(fā)行人按照監(jiān)管要求在指定媒體公告，或按照定向發(fā)行協(xié)議約定的渠道和內(nèi)容，對定向投資人發(fā)布發(fā)行信息。第四十七條項目發(fā)行與分銷。發(fā)行人書面確認發(fā)行定價區(qū)間后，總行金融市場部根據(jù)承銷協(xié)議約定的發(fā)行方式實施具體發(fā)行工作，并根據(jù)發(fā)行需要完成我行配售份額的分銷工作。分銷對象須具有相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)核準的業(yè)務(wù)資格，分銷額度須符合監(jiān)管機構(gòu)及我行業(yè)務(wù)管理要求。我行擔任簿記管理人的，總行金融市場部應(yīng)在本行專門或監(jiān)管機構(gòu)認可的、與其他業(yè)務(wù)區(qū)域保持相對獨立且符合安全保密要求的簿記建檔發(fā)行場所進行簿記建檔?？傂酗L險管理部對簿記建檔發(fā)行過程及結(jié)果進行監(jiān)督，參與集體決策并對決策結(jié)果進行書面確認。第四十八條募集資金劃撥與登記托管?？傂薪鹑谑袌霾扛鶕?jù)主承銷項目的最終發(fā)行、分銷情況，組織承銷團成員及分銷對象按時繳付承銷款，并按有關(guān)協(xié)議、文件或發(fā)行人要求通知總行運行管理部在規(guī)定時間內(nèi)向發(fā)行人劃付募集資金款項?？傂薪鹑谑袌霾繒傂袪I銷部門或分支機構(gòu)及時協(xié)助發(fā)行人辦理已發(fā)行債務(wù)融資工具登記、托管等手續(xù)。第四十九條我行擔任副主承銷商、聯(lián)席主承銷商，按照監(jiān)管要求與協(xié)議約定，不必履行材料準備與提交、申報注冊、簿記建檔等具體環(huán)節(jié)的，按照監(jiān)管要求與協(xié)議約定執(zhí)行。第六章存續(xù)期管理第五十條債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)納入全行代理投資業(yè)務(wù)存續(xù)期管理體系，統(tǒng)一執(zhí)行我行代理投資業(yè)務(wù)存續(xù)期管理有關(guān)規(guī)定。第五十一條債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)按照“誰發(fā)起，誰負責”原則，由業(yè)務(wù)管理責任行組織日常管理行按照《法人客戶信用與代理投資業(yè)務(wù)存續(xù)期管理規(guī)定》（x規(guī)章〔2014〕241號）落實承銷業(yè)務(wù)存續(xù)期日常管理工作。第五十二條各級行營銷部門、信貸與投資管理部門與總行金融市場部分別按照《法人客戶信用與代理