【重點(diǎn)報(bào)告】2023中國(guó)新能源汽車(chē)出海趨勢(shì)分析報(bào)告-20230207-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃-2023-2-2

2023.01中國(guó)新能源汽車(chē)出海趨勢(shì)分析報(bào)速途車(chē)酷研究院出品2022年，是中國(guó)新能源汽車(chē)出口元年。1這輪由中國(guó)新能源智能汽車(chē)推動(dòng)的出海熱潮，既表現(xiàn)了向世界最大汽車(chē)出口國(guó)日本、汽車(chē)發(fā)源地及BBA老巢德國(guó)進(jìn)軍的

氣概，也呈現(xiàn)被廣泛傳頌的所謂“量?jī)r(jià)齊升”“名利雙收”的勢(shì)頭，以及跨出2海外建廠、建設(shè)服務(wù)體系、開(kāi)拓全新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式的全產(chǎn)業(yè)鏈出海步伐。甚至，有媒體高呼“借新能源革命實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的換道超車(chē)”。速途車(chē)酷研究院推出的這份《中國(guó)新能源汽車(chē)出海趨勢(shì)分析報(bào)告》，就是要整理分析中國(guó)汽車(chē)企業(yè)當(dāng)下新能源智能汽車(chē)出海的現(xiàn)狀和面臨的問(wèn)題，總結(jié)歸納?中的規(guī)律、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，希望能夠給關(guān)心中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各位有所助益。我們必須看到，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還很分散，還沒(méi)有成長(zhǎng)起來(lái)能夠在中國(guó)、美國(guó)、歐洲三大汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)均占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的明星汽車(chē)企業(yè)。但是，中國(guó)在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域先發(fā)入局，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，具有戰(zhàn)略發(fā)展眼光一批中國(guó)車(chē)企已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)。前路沒(méi)有坦途，他們已經(jīng)啟錨出發(fā)。序言胡明沛速途車(chē)酷研究院團(tuán)隊(duì)速途網(wǎng)絡(luò)副總裁速途車(chē)酷研究院院長(zhǎng)出海報(bào)告分析師途網(wǎng)絡(luò)資深編輯速途車(chē)酷研究院主筆出海報(bào)告分析師速途網(wǎng)絡(luò)資深編輯速途車(chē)酷研究院主理人出海報(bào)告分析師速途網(wǎng)絡(luò)資深編輯速途車(chē)酷研究院編輯出海報(bào)告分析師李昊李昊澤韶秦韶華呂燕2呂燕速途車(chē)酷研究院特邀分析師速途車(chē)酷研究院這份《2023中國(guó)新能源汽車(chē)出海趨勢(shì)分析報(bào)告》，用全球視角、詳盡的數(shù)據(jù)分析、評(píng)價(jià)了中國(guó)新能源汽車(chē)主要的出海目的地的政策、法規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施等關(guān)鍵要素，從海外市場(chǎng)的眼光剖析了中國(guó)車(chē)企出海的客觀情況。用可量化評(píng)價(jià)的“中國(guó)車(chē)企出海市

場(chǎng)推薦指數(shù)”“中國(guó)車(chē)企出海品牌力指數(shù)”兩個(gè)基礎(chǔ)標(biāo)尺來(lái)對(duì)出海市場(chǎng)和車(chē)企做了多維度量化分析。作為一名汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者，頗受啟發(fā)?！倪钙?chē)助理總裁、智能研究院副院長(zhǎng)俞松耀在這份《2023中國(guó)新能源汽車(chē)出海趨勢(shì)分析報(bào)告》中，我們能看到乘風(fēng)出海的典型中國(guó)新能源車(chē)企，分析了四種不同的出海模式，初步建立了“中國(guó)企業(yè)出海品牌力評(píng)價(jià)指數(shù)”，相信能夠給車(chē)企、研究者和消費(fèi)者提供有益的參考?！本┖娇蘸教齑髮W(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院副教授、汽車(chē)工程系主任王建最近幾年，很多中國(guó)車(chē)企，以新能源作為核心產(chǎn)品，入局全球各級(jí)市場(chǎng)，在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)面臨重構(gòu)的背景下，這些中國(guó)企業(yè)可以說(shuō)是“勇闖天涯”，他們需要更多的關(guān)注和鼓勵(lì)，速途車(chē)酷研究院出品的這份《2022中國(guó)新能源汽車(chē)出海報(bào)告》，回顧了車(chē)企十分不易的出海歷程，也從各個(gè)維度，給車(chē)企出海，提供了參考和建議，值得一讀。相信在車(chē)企的努力和機(jī)構(gòu)媒體的關(guān)注下，中國(guó)企業(yè)，一定會(huì)成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)，以及世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)化的關(guān)鍵推動(dòng)力?！偻揪W(wǎng)絡(luò)副總裁、速途科技金融C

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O孟祥龍z中國(guó)新能源車(chē)行業(yè)有著先天的全球化屬性，這個(gè)報(bào)告在認(rèn)真梳理和總結(jié)中國(guó)新能源車(chē)企品牌實(shí)現(xiàn)這一使命的密碼：如何和不同文化背景的消費(fèi)者有效溝通，如何打造一個(gè)真正被國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可的品牌，或許在這個(gè)報(bào)告里都能找到答案?！偻揪W(wǎng)絡(luò)董事、首席運(yùn)營(yíng)官C

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O荀冠龍3中國(guó)新能源車(chē)企出海趨勢(shì)·開(kāi)篇概述第一部分中國(guó)新能源汽車(chē)出海發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)新能源汽車(chē)目的地構(gòu)成第二部分出海市場(chǎng)風(fēng)云初現(xiàn)，因此本篇報(bào)告并不貪多求全，我們力求對(duì)那些已具代表性的海外市場(chǎng)和出海汽車(chē)企業(yè)抽絲剝繭、以小見(jiàn)大，最終對(duì)這場(chǎng)出海大潮形成更加具體的認(rèn)知。國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)出海目的地代表國(guó)家和地區(qū)：挪威（北歐國(guó)家代表）德國(guó)（歐洲大陸代表）泰國(guó)（東南亞代表）非洲（亞非拉等發(fā)展中國(guó)家代表）第三部分中國(guó)新能源車(chē)企重點(diǎn)企業(yè)：比亞迪（公共交通）蔚來(lái)（訂閱+直營(yíng)）小鵬（經(jīng)銷(xiāo)+直營(yíng)）上汽名爵M

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（收購(gòu)+渠道）第四部分新能源汽車(chē)與燃油車(chē)出口特點(diǎn)比較中國(guó)新能源汽車(chē)出海面臨的挑戰(zhàn)中國(guó)新能源汽車(chē)未來(lái)出海機(jī)遇402中國(guó)汽車(chē)出口量呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，中國(guó)新能源汽車(chē)在其中的占比也逐年提升。海外市場(chǎng)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，中國(guó)新能源汽車(chē)出海成為必然趨勢(shì)。中國(guó)汽車(chē)出口增量不斷擴(kuò)大，出口國(guó)數(shù)量穩(wěn)定增加，中國(guó)新能源汽車(chē)在出海過(guò)程中扮演的角色越來(lái)越重要。我國(guó)新能源汽車(chē)的出口情況和燃油車(chē)雖同屬汽車(chē)出口，但實(shí)際出口情況并不盡相同，甚至在出口定位上有著根本性的區(qū)別。報(bào)告根據(jù)“現(xiàn)實(shí)收益、潛在收益、易進(jìn)入程度”3個(gè)維度對(duì)挪威、德國(guó)、泰國(guó)及非洲市場(chǎng)進(jìn)行綜合打分，最終得出“中國(guó)車(chē)企出海市場(chǎng)推薦指數(shù)”，以期為各新能源品牌的出海之路提供更直觀的參考。503挪威等北歐國(guó)家，有著類(lèi)似的社會(huì)環(huán)境、文化傳統(tǒng)，同樣重視環(huán)保，積極擁抱新能源，新能源汽車(chē)的滲透率位居世界前列，是中國(guó)新能源出海較為理想的登陸地。中國(guó)新能源車(chē)企出海趨勢(shì)·核心觀點(diǎn)速覽01040507德國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)的格局可以歸納為：特斯拉與轉(zhuǎn)型中的傳統(tǒng)車(chē)企的混戰(zhàn)。政策扶持下，中國(guó)車(chē)企仍然面臨競(jìng)爭(zhēng)大、環(huán)保嚴(yán)、關(guān)稅高等問(wèn)題。泰國(guó)等東南亞國(guó)家具有巨大的潛在消費(fèi)市場(chǎng)，低價(jià)格、高性?xún)r(jià)比成為中國(guó)新能源車(chē)企在東南亞市場(chǎng)的重要突破口。受制于經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，非洲這片市場(chǎng)目前還只是一支“潛力股”。中國(guó)新能源能否在這里有所作為，不僅取決于車(chē)企們的戰(zhàn)略，也要依據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展情況。針對(duì)每一家企業(yè)在海外的實(shí)踐，速途車(chē)酷研究院推出了“中國(guó)新能源車(chē)企出海品牌力指數(shù)”，從

“目前的海外銷(xiāo)量、產(chǎn)業(yè)布局廣度、產(chǎn)品技術(shù)積累”3個(gè)方面為車(chē)企進(jìn)行打分，為行業(yè)提供一把可供對(duì)比的標(biāo)尺。608比亞迪乘用車(chē)出海的高速增長(zhǎng)為人們注入了信心。比亞迪2022年7月-12月海外銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)分別為4026輛、5092輛、7736輛、9529輛，12318輛和11320輛。中國(guó)新能源車(chē)企出海趨勢(shì)·核心觀點(diǎn)速覽06091012蔚來(lái)汽車(chē)出海具備“直營(yíng)+換電+訂閱”的獨(dú)特戰(zhàn)略，將這份優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)則需重資產(chǎn)模式，這一整套服務(wù)體系、汽車(chē)文化的出海，比單單的產(chǎn)品出海更具挑戰(zhàn)性。小鵬采取的“經(jīng)銷(xiāo)+直營(yíng)”模式是具有開(kāi)創(chuàng)性的，但銷(xiāo)量暫未實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)。截至2022年6月，小鵬汽車(chē)在挪威兩年僅賣(mài)出1006輛車(chē)。依托上汽集團(tuán)的全方位支持以及獨(dú)特的海外“血統(tǒng)”帶來(lái)的品牌優(yōu)勢(shì)，名爵早早地開(kāi)始布局全球化發(fā)展，已突破了發(fā)展困境、實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量的高速增長(zhǎng)。在各國(guó)政策傾斜、全球新能源市場(chǎng)廣闊的大背景下，國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，勢(shì)必將能在國(guó)際市場(chǎng)上具備蓬勃發(fā)展的潛力。713出海不是易事，也并非一時(shí)，中國(guó)新能源出海要承擔(dān)的還有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、品牌力不足、出海壁壘等多方面的挑戰(zhàn)。中國(guó)新能源車(chē)企出海趨勢(shì)·核心觀點(diǎn)速覽1

11415中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出海概況Export

overview8中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)起步晚，產(chǎn)業(yè)分散，一直在追趕國(guó)際汽車(chē)強(qiáng)國(guó)、謀求快速發(fā)展。然而近些年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)方面均取得了重大進(jìn)展和長(zhǎng)足的進(jìn)步。伴隨著我國(guó)汽車(chē)制造規(guī)模和消費(fèi)量的變化，

中國(guó)汽車(chē)一邊歸攏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，一邊劍指全球，揚(yáng)帆出海。尤其是立足在新能源汽車(chē)的變革浪潮之上，中國(guó)汽車(chē)正在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)“換道超車(chē)”。該部分將以近十年中國(guó)新能源汽車(chē)出海規(guī)模的發(fā)展情況為依據(jù)，描繪中國(guó)新能源汽車(chē)出口行業(yè)發(fā)展進(jìn)程、主要目的地、主要企業(yè)的基本情況，為本份出海趨勢(shì)報(bào)告提供背景支持。011.1中國(guó)新能源汽車(chē)出海發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)汽車(chē)出口量呈現(xiàn)波動(dòng)上漲的趨勢(shì)，中國(guó)新能源汽車(chē)在其中的占比也日益提升。海外市場(chǎng)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，新能源汽車(chē)出海成為必然趨勢(shì)。數(shù)據(jù)2：中國(guó)新能源車(chē)出口量變化2022年上半年中國(guó)汽車(chē)出口量暴增，出口量超越德國(guó)，成為僅次于日本的世界第二大汽車(chē)出口國(guó)。其中，新能源汽車(chē)共出口20.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍單位：萬(wàn)輛*數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)制圖：速途車(chē)酷研究院20

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22012-2021中國(guó)汽車(chē)商品出口情況（數(shù)量、金額）91.1中國(guó)新能源汽車(chē)出海發(fā)展趨勢(shì)速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：1、中國(guó)汽車(chē)出口增量不斷擴(kuò)大，有望保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，出口國(guó)數(shù)量穩(wěn)定增加。2、新能源車(chē)在中國(guó)汽車(chē)出口中的占比逐步提升，在出海過(guò)程中扮演的角色越來(lái)越重要。造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)將出海首站放在了挪威，由此開(kāi)始自己歐洲版圖的擴(kuò)張小鵬汽車(chē)出海第一站也選在了歐洲挪威，宣稱(chēng)未來(lái)會(huì)平衡國(guó)內(nèi)外交付量·

比亞迪將海外市場(chǎng)分為美洲、歐洲、亞太、中東非洲四個(gè)板塊，分派人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)管理中國(guó)新能源車(chē)企坐上了全球新能源汽車(chē)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的快車(chē)，邁出了新能源中國(guó)制造“走出去”的重要一步。10本部分針對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)出口的主要國(guó)家進(jìn)行地區(qū)劃分，在報(bào)告第二部分將選取各地區(qū)的代表性國(guó)家進(jìn)行具體分析。1-2中國(guó)新能源汽車(chē)出海目的地構(gòu)成2022年前三季度，中國(guó)新能源汽車(chē)出口前十名的國(guó)家分別是：比利時(shí)、英國(guó)、泰國(guó)、印度、孟加拉、菲律賓、斯洛文尼亞、法國(guó)、澳大利亞和阿聯(lián)酋。按照這些國(guó)家所在地域劃分，中國(guó)新能源汽車(chē)的出口國(guó)總體集中在歐洲和東南亞。它們的新能源車(chē)市場(chǎng)環(huán)境及政策對(duì)于中國(guó)車(chē)企更友好、有利。11速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：中國(guó)新能源汽車(chē)出口國(guó)集中在歐洲、東南亞地區(qū)，*數(shù)據(jù)來(lái)源：南京大學(xué)數(shù)據(jù)新聞官方制圖：速途車(chē)酷研究院?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛受進(jìn)口國(guó)國(guó)家政策、市場(chǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施等因素的影響，我國(guó)新能源汽車(chē)和燃油車(chē)雖同屬汽車(chē)出口，但出口實(shí)際情況并不相同，甚至在出口定位上有著根本性的區(qū)別。針綜針綜對(duì)燃油車(chē)與新能源汽車(chē)的對(duì)比研究可以幫助我們發(fā)現(xiàn)新能源汽車(chē)發(fā)展的新業(yè)態(tài)、新形式、新趨勢(shì)。1.3我國(guó)新能源汽車(chē)的出口與燃油車(chē)相比有哪些新特點(diǎn)？2012年-2013年間，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)出口主要集中在南美、亞洲和非洲。在中國(guó)汽車(chē)出口五大洲總量中，出口非洲的新能源汽車(chē)量位列第三占我國(guó)出口汽車(chē)總量的23.91%2013年，阿爾及利亞成為當(dāng)時(shí)我國(guó)汽車(chē)出口的第一大國(guó)，我國(guó)向阿爾及利亞出口汽車(chē)11.7萬(wàn)輛，占當(dāng)年出口總量的12.4%。速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：我國(guó)新能源車(chē)和燃油車(chē)出口的不同，在出口國(guó)家方面體現(xiàn)為：燃油車(chē)出口國(guó)家為非洲、南美等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，新能源汽車(chē)出口則以歐洲、東南亞等經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)良好的地區(qū)為主。121.3我國(guó)新能源汽車(chē)的出口與燃油車(chē)相比有哪些新特點(diǎn)？·

國(guó)產(chǎn)龍頭比亞迪在2021年宣布進(jìn)軍挪威市場(chǎng)后，今年又宣布進(jìn)軍日本、德國(guó)、法國(guó)·

“新勢(shì)力”中的蔚來(lái)、小鵬也都已經(jīng)早早開(kāi)展了進(jìn)軍歐洲的戰(zhàn)略，有些還針對(duì)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)環(huán)境專(zhuān)門(mén)定制了銷(xiāo)售策略速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：我國(guó)技術(shù)與供應(yīng)鏈等層面的崛起，使得中國(guó)新能源汽車(chē)擁有了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和登陸發(fā)達(dá)國(guó)家的“底氣”，更多中國(guó)車(chē)企開(kāi)始選擇出海發(fā)達(dá)地區(qū)開(kāi)拓市場(chǎng)。131.3我國(guó)新能源汽車(chē)的出口與燃油車(chē)相比有哪些新特點(diǎn)？2018年我國(guó)出口車(chē)型均價(jià)為1.29萬(wàn)美元，而這個(gè)數(shù)值在2022年8月達(dá)到了1.89萬(wàn)美元，增幅達(dá)到了4

7%。（圖）中國(guó)汽車(chē)品牌“舊貌換新顏”，逐步以高端車(chē)切入市場(chǎng)。2018年我國(guó)出口車(chē)型均價(jià)為1.29萬(wàn)美元，

而這個(gè)數(shù)值在20

2年8月達(dá)到了1.89萬(wàn)美元，增幅達(dá)到了47%。我國(guó)車(chē)企都在逐步滿(mǎn)足全球多樣化市場(chǎng)需求，尤其是新能源汽車(chē)表現(xiàn)更為出色，成為帶動(dòng)出口高質(zhì)量增長(zhǎng)的重要力量。速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：14我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)品定位正向高端化邁進(jìn)。產(chǎn)品定位決定品牌形象，新能源汽車(chē)時(shí)代顛覆了燃油車(chē)時(shí)代以低價(jià)我國(guó)車(chē)企

足全球多樣化市

其是新能

為出色，成為

量增長(zhǎng)出口為優(yōu)的勢(shì)的中國(guó)汽車(chē)形象，高質(zhì)量出口成為了新能源汽車(chē)的主流。1.3我國(guó)新能源汽車(chē)的出口與燃油車(chē)相比有哪些新特點(diǎn)？品牌本土化形式多樣獲得主動(dòng)權(quán)優(yōu)勢(shì)存在新掣肘·自燃油車(chē)時(shí)代起，我國(guó)車(chē)企就積極探索當(dāng)?shù)亟◤S：如長(zhǎng)城汽車(chē)就在埃及、埃塞俄比亞等國(guó)建立了組裝廠·目前，中國(guó)新能源車(chē)企的海外模式呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展趨勢(shì)。這些模式包括跨境品牌合作、自建銷(xiāo)售渠道、共用技術(shù)定制化開(kāi)發(fā)等?！ば履茉窜?chē)出口占據(jù)優(yōu)勢(shì)，海外發(fā)展的主動(dòng)權(quán)也更多?！げ糠周?chē)企還積極探索在海外建立集研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、物流、零部件、制造、金融和二手車(chē)等面向全球市場(chǎng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系?！な苤朴趪?guó)外新能源品牌的擠壓·受歐洲出口目的地法律和政府的環(huán)保要求，國(guó)產(chǎn)車(chē)企還面臨著涉及采集個(gè)人信息的智能化技術(shù)削弱、電池制造與回收產(chǎn)業(yè)鏈不完整等等多方的問(wèn)題·隨之而來(lái)的是車(chē)企要對(duì)應(yīng)出海當(dāng)?shù)卣?，及時(shí)調(diào)整發(fā)展模式。速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：中國(guó)車(chē)企的海外發(fā)展仍處在初步探索期，新能源汽車(chē)本土化面臨很多與之前完全不同的新問(wèn)題，這需要車(chē)企積極探索新的出海模式。15報(bào)告案例研究在考慮品牌知名度、新能源造車(chē)技術(shù)實(shí)力以及出海戰(zhàn)略布局規(guī)劃的情況下，選取具有代表性的比亞迪、小鵬汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)以及上汽名爵MG為重點(diǎn)企業(yè)，同時(shí)覆蓋傳統(tǒng)車(chē)企新能源出海以及新勢(shì)力車(chē)企出海。本小節(jié)為讀者提供企業(yè)的海外銷(xiāo)售情況概覽，便于掌握企業(yè)基本銷(xiāo)售情況，并在第三部分進(jìn)行詳細(xì)的企業(yè)出海模式解讀。比亞迪2022年7月海外銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)合計(jì)4026輛；8月海外銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)合計(jì)5,092輛；9月海外新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售736輛；10月合計(jì)9,529輛；11月合計(jì)銷(xiāo)量共計(jì)12318輛；12月銷(xiāo)量共計(jì)1320輛。2022年下半年期間，比亞迪的海外銷(xiāo)售額保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，于11月突破一萬(wàn)臺(tái)。比亞迪1.4重點(diǎn)新能源車(chē)企出海關(guān)鍵數(shù)據(jù)2022年7月-12月比亞迪海外銷(xiāo)量16銷(xiāo)量（輛）*數(shù)據(jù)來(lái)源比亞迪月度財(cái)報(bào)制圖：速途車(chē)酷研究院小鵬汽車(chē)2021年小鵬汽車(chē)在挪威交付了438輛新車(chē)，其中G3共銷(xiāo)售406輛，P

7銷(xiāo)售額為32輛。而2022年1月-6月，小鵬G3累計(jì)銷(xiāo)量284輛。蔚來(lái)汽車(chē)上汽名爵MG2021年5月，蔚來(lái)宣布了進(jìn)軍挪威市場(chǎng)的戰(zhàn)略，并計(jì)劃在兩年內(nèi)交付7000輛E

S

6和E

S

8。然而數(shù)據(jù)顯示，2021年E

S

8在挪威的銷(xiāo)量?jī)H有200輛，落后于小鵬的474輛、比亞迪的1247輛以及上汽名爵的14228輛。而2022年的1月-7月，蔚來(lái)海外市場(chǎng)共交付了550輛。2020年1月-2月份，名爵品牌在海外總銷(xiāo)量超過(guò)25000輛，同比增長(zhǎng)了150%。2021年MG名爵全年海外累計(jì)批售364032輛，成為年度中國(guó)汽車(chē)品牌出口銷(xiāo)量第一。2022年1月-7月，上汽名爵海外銷(xiāo)量以12659輛的成績(jī)霸占榜首。在上汽名爵的輝煌戰(zhàn)績(jī)中，新能源車(chē)型也在逐漸發(fā)力。純電動(dòng)S

UV名爵E

ZS先后登陸英國(guó)、荷蘭、挪威等國(guó)家，半年內(nèi)歐洲出口量超過(guò)10000輛。1.4重點(diǎn)新能源車(chē)企出海關(guān)鍵數(shù)據(jù)速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：中國(guó)新能源車(chē)企的出海銷(xiāo)量總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。由于戰(zhàn)略布局不盡相同，各企業(yè)的發(fā)展情況具有個(gè)體差異性。17中國(guó)新能源汽車(chē)海外市場(chǎng)18Feature

Analysis本章節(jié)選取挪威、德國(guó)、泰國(guó)、非洲四塊市場(chǎng)作為案例，對(duì)各自的市場(chǎng)特點(diǎn)、市場(chǎng)現(xiàn)狀、中國(guó)品牌入駐現(xiàn)狀、前景與挑戰(zhàn)等各項(xiàng)信息依次分析。并根據(jù)“現(xiàn)實(shí)收益、潛在收益、易進(jìn)入程度”三大維度進(jìn)行綜合打分，最終得出“中國(guó)新能源汽車(chē)出海市場(chǎng)推薦指數(shù)”，以期為各新能源品牌的出海之路提供更直觀的參考。特點(diǎn)分析0

22.1

挪威：北歐國(guó)家市場(chǎng)典型代表

市場(chǎng)特點(diǎn)挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、冰島等幾個(gè)北歐國(guó)家，有著相似的社會(huì)環(huán)境、文化傳統(tǒng)，而且都同樣重視環(huán)保，積極擁抱新能源，新能源汽車(chē)的中的佼佼者，新能源車(chē)透率（即在一定時(shí)期內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比重）都位居世界前列。挪威又是其透率為全球最高，如今已達(dá)到近90%。2021年，挪威銷(xiāo)售的所有新車(chē)中，65%為純電動(dòng)汽車(chē)；20

2年，這一數(shù)字達(dá)到了79.3%。新能源已經(jīng)占據(jù)了絕對(duì)主流。根據(jù)摩根士丹利的預(yù)測(cè)，挪威的電動(dòng)化進(jìn)程領(lǐng)先世界15年，全球市場(chǎng)需要到2034年才能達(dá)到挪威今日的 透率水平。制圖：速途車(chē)酷研究院19據(jù)挪威電動(dòng)車(chē)協(xié)會(huì)（NE

VA）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前挪威人購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的主要原因分別是：免收/降低過(guò)路費(fèi)（33%）免車(chē)輛購(gòu)置稅（31%）車(chē)輛使用開(kāi)銷(xiāo)低（30%）免交通保險(xiǎn)費(fèi)（29%）免增值稅（25%）2.1

挪威：北歐國(guó)家市場(chǎng)典型代表

政策特點(diǎn)扶持提高了傳統(tǒng)燃油車(chē)的各類(lèi)污染相關(guān)稅種20挪威國(guó)土面積約38.5萬(wàn)平方公里，略小于中國(guó)云南省，極大緩解了人們的

“里程焦慮”。當(dāng)?shù)爻潆姌陡采w率高21國(guó)土面積緩解里程焦慮2.1

挪威：北歐國(guó)家市場(chǎng)典型代表

基礎(chǔ)設(shè)施速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：在激進(jìn)的扶植政策、完善的基礎(chǔ)設(shè)施、較小的國(guó)土面積等幾方面的共同作用下，挪威成為了全球新能源汽車(chē)滲透率最高的國(guó)家。且挪威本土并沒(méi)有過(guò)于強(qiáng)勢(shì)的汽車(chē)品牌，因此對(duì)外來(lái)品牌來(lái)說(shuō)，挪威市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)開(kāi)放、公平。特斯拉日產(chǎn)LEAF、現(xiàn)代KONA等大眾ID.4、奧迪Q4

e-tron2.1

挪威：北歐國(guó)家市場(chǎng)典型代表

市場(chǎng)現(xiàn)狀挪威成為世界各國(guó)電動(dòng)車(chē)品牌廝殺相當(dāng)激烈的戰(zhàn)場(chǎng)，也是眾多中國(guó)品牌登陸歐洲的第一站。如今挪威的新能源市場(chǎng)格局，有三股主要?jiǎng)萘Γ核偻拒?chē)酷研究院觀點(diǎn)：挪威的新能源汽車(chē)市場(chǎng)主要以特斯拉、日系車(chē)和德系車(chē)為主，這三股勢(shì)力在全球市場(chǎng)上都具備強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)車(chē)企進(jìn)入挪威必然要尋求拓展品牌知名度的道路。22國(guó)產(chǎn)車(chē)在挪威為代表的北歐國(guó)家的表現(xiàn)，雖然目前還并不突出，但增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。2022年1至7月，中國(guó)品牌電動(dòng)汽車(chē)在挪威的注冊(cè)量已達(dá)5726輛，且市場(chǎng)占有率在第二季度達(dá)到了歷史新高10.1%。吉利與沃爾沃共同持有的合資品牌極星在挪威表現(xiàn)亮眼，2021年極星2的全年銷(xiāo)量4103輛，位列年度銷(xiāo)量第十。在眾多國(guó)產(chǎn)品牌中，目前上汽名爵和比亞迪的表現(xiàn)較為突出。特別是名爵，第三季度注冊(cè)量達(dá)到了

1056臺(tái)，市占率達(dá)到了4%。232.1挪威：北歐國(guó)家市場(chǎng)典型代表狀中國(guó)品牌入駐現(xiàn)2.1挪威：北歐國(guó)家市場(chǎng)典型代表戰(zhàn)前景與挑123·

挪威人口540余萬(wàn)，去年的汽車(chē)總銷(xiāo)量17萬(wàn)輛，市場(chǎng)需求有限。24·

由于稅收減免，2021年挪威政府出現(xiàn)了34.1億美元（約合人民幣216億元）的財(cái)政缺口，挪威的立法機(jī)構(gòu)也已經(jīng)在研究縮減對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的稅收減免幅度。2.2德國(guó)：歐洲腹地的典型代表市場(chǎng)特點(diǎn)作為汽車(chē)的發(fā)源地，如今的德國(guó)是汽車(chē)工業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家之一，堪稱(chēng)歐洲乃至世界汽車(chē)的大本營(yíng)，有著奔馳、寶馬、奧迪、大眾等眾多歷史悠久的傳統(tǒng)車(chē)企巨頭。盡管是以傳統(tǒng)燃油車(chē)起家，但德國(guó)如今也在積極朝電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。2021年，德國(guó)以69.01萬(wàn)輛的新能源銷(xiāo)量居歐洲第一、世界第二（僅次于中國(guó)），同比增長(zhǎng)72.7%。同時(shí)，德國(guó)新能源的新車(chē)滲透率已超過(guò)2

6%，是全球除北歐四國(guó)之外的最高水平。2021年，歐盟提出了一攬子氣候提案“Fit

for

55”——減碳5

5%，即2030年對(duì)氣候有害的排放量較1990年的水平減少5

5%，并到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。2019年，歐盟要求截止到2030年全歐盟范圍內(nèi)的汽車(chē)平均碳排放要降低37.5%，具體來(lái)說(shuō)，乘用車(chē)平均每公里二氧化碳排放量不得高于95克，而輕型商用車(chē)不得高于147克。25歐盟的環(huán)保政策2.2德國(guó)：歐洲腹地的典型代表現(xiàn)有政策及預(yù)測(cè)電動(dòng)汽車(chē)越來(lái)越受歡迎在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)政府將不再補(bǔ)貼262.2德國(guó)：歐洲腹地的典型代表基礎(chǔ)設(shè)施目前德國(guó)只有大約7萬(wàn)個(gè)充電站，且城市和農(nóng)村之間的地區(qū)差異十分巨大。2

0

2

2年，德國(guó)政府批準(zhǔn)在三年內(nèi)花費(fèi)6

3億歐元，在全德范圍內(nèi)迅速擴(kuò)大電動(dòng)車(chē)充電站的數(shù)量。德國(guó)頒布了《充電樁法案》修正案，宣布自2

0

2

3年7月1日開(kāi)始，各運(yùn)營(yíng)商必須保證其充電樁可使用普通借記卡和信用卡來(lái)進(jìn)行支付，如Master、Girocard和Visa。同時(shí)，必須支持至少一種非接觸式支付，如N

F

C或手機(jī)APP。充電樁數(shù)量嚴(yán)重不足不同充電樁規(guī)范不統(tǒng)一盡管德國(guó)官方很早就開(kāi)始重視充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，并頒布了相關(guān)條例，但目前德國(guó)在這一領(lǐng)域仍然亟待提升。272.2德國(guó)：歐洲腹地的典型代表市場(chǎng)特點(diǎn)速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：拿下歐洲市場(chǎng)，就意味著品牌形象的高端化，以及更強(qiáng)的溢價(jià)能力。這也是國(guó)產(chǎn)新能源前赴后繼進(jìn)軍歐洲的最重要原因。同時(shí)，快速適應(yīng)訂閱、租賃模式有利于提高歐洲市場(chǎng)份額。波士頓咨詢(xún)的研究報(bào)告顯示，目前，在歐洲市場(chǎng)，特別是D、E、F級(jí)的高端車(chē)市場(chǎng)中，訂閱、租賃等使用權(quán)市場(chǎng)占到了近6

0%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)到2030年，歐洲的訂閱市場(chǎng)可能達(dá)到500萬(wàn)輛的訂閱數(shù)量，占新車(chē)銷(xiāo)售的1

5%，價(jià)值300億至400億美元。歐洲市場(chǎng)最大的特點(diǎn)，就是在全球范圍內(nèi)的高端屬性。公司租賃（Corporateleasing）汽車(chē)是一個(gè)很流行的現(xiàn)象。歐盟汽車(chē)銷(xiāo)量中，公司車(chē)占比超50%，是歐洲汽車(chē)市場(chǎng)的重要組成部分。282.2德國(guó)：歐洲腹地的典型代表市場(chǎng)現(xiàn)狀·大述眾述集團(tuán)的銷(xiāo)量在2

020年（

46193輛）和2021年（

72110輛）都穩(wěn)居榜首，而它也是德國(guó)三大汽車(chē)集團(tuán)中電動(dòng)化轉(zhuǎn)型最積極的；·位居次席的則是特斯拉，2021年的銷(xiāo)量（

39714輛）相對(duì)于2020年（

16694輛）翻倍；·第三位是本土的雷諾電動(dòng)汽車(chē)?！ぬ厮估璏odel

3是德國(guó)2021年銷(xiāo)量最高的新能源車(chē)型，單車(chē)銷(xiāo)量達(dá)35262輛；·大眾集團(tuán)的U

P和ID.3緊隨其后，分別是30797輛和26693輛；·雷諾的Z

O

E系列曾經(jīng)連續(xù)4年（

2017年-2020年）位居歐洲最暢銷(xiāo)車(chē)型，直到2021年掉到了第四，銷(xiāo)量24736輛。品牌數(shù)據(jù)車(chē)型數(shù)據(jù)德國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)的格局可以歸納為：特斯拉與轉(zhuǎn)型中的傳統(tǒng)車(chē)企的混戰(zhàn)292

0

2

2年1月-9月，二者在德國(guó)的注冊(cè)量分別為7

3

4

0輛、2506輛，市場(chǎng)占有率的總和剛剛超過(guò)2.5%。2

0

2

2年8月，比亞迪宣布與歐洲頭部的經(jīng)銷(xiāo)商之一Hedin

Mobility達(dá)成合作，宣布進(jìn)軍瑞典及德國(guó)市場(chǎng)。1

0月比亞迪又從德國(guó)最大的汽車(chē)租賃公司SIXT那里拿下了1

0萬(wàn)輛的大訂單。蔚來(lái)則在1

0月初高調(diào)舉辦了柏林發(fā)布會(huì)，宣布進(jìn)軍德、荷、丹、瑞四國(guó)，并且選擇主打租賃模式。2.2德國(guó)：歐洲腹地的典型代表中國(guó)品牌入駐現(xiàn)狀30*數(shù)據(jù)來(lái)源公開(kāi)新聞制圖：速途車(chē)酷研究院2.2

德國(guó)：歐洲腹地的典型代表挑戰(zhàn)中國(guó)車(chē)企作為汽車(chē)工業(yè)的核心腹地，德國(guó)市場(chǎng)對(duì)于目前的中國(guó)車(chē)企來(lái)說(shuō)，難度首先來(lái)自強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們。政策方面，歐洲嚴(yán)苛完善的環(huán)保政策也將會(huì)給外來(lái)者一定的壓力。不同于0關(guān)稅的挪威，將整車(chē)出口德國(guó)是要交關(guān)稅的，這意味著中國(guó)車(chē)企出口德國(guó)將損失一部分價(jià)格優(yōu)勢(shì)。德國(guó)人對(duì)本土品牌有十分明顯的偏好，當(dāng)?shù)赜胁簧偌彝状硕假?gòu)買(mǎi)同一品牌汽車(chē)，品牌忠誠(chéng)度極高。1234速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：對(duì)中國(guó)新能源車(chē)企來(lái)說(shuō)，德國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)、政策、關(guān)稅及消費(fèi)者偏好都是短時(shí)間難以突破的壁壘。321如今的東南亞已經(jīng)成長(zhǎng)為世界第五大經(jīng)濟(jì)體，擁有超過(guò)6億的人口，市場(chǎng)潛力巨大。然而，東南亞國(guó)家普遍依賴(lài)進(jìn)口原油，這一方面造成了能源安全的隱患，一旦油價(jià)高漲，就會(huì)帶來(lái)巨大壓力；另一方面還加重了污染問(wèn)題。因此，東南亞向新能源轉(zhuǎn)型的需求是巨大的。泰國(guó)也是很多中國(guó)企業(yè)開(kāi)始出海的第一站。2.3泰國(guó)：東南亞市場(chǎng)典型代表市場(chǎng)特點(diǎn)作為東南亞的第二大經(jīng)濟(jì)體，泰國(guó)的GDP在2021年已達(dá)到5055億美元，它也是亞洲除了中國(guó)、日本和韓國(guó)以外，最重要的汽車(chē)銷(xiāo)售及生產(chǎn)大國(guó)，目前本土市場(chǎng)汽車(chē)產(chǎn)量約為200萬(wàn)輛/年（且基本都是國(guó)外品牌在當(dāng)?shù)亟ǖ膹S），銷(xiāo)量規(guī)模約在100萬(wàn)輛/年。速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：目前泰國(guó)新能源滲透率依然只有2.6％，上升空間巨大，在官方相關(guān)扶持政策的助力下，將來(lái)有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。32*數(shù)據(jù)來(lái)源中國(guó)海關(guān)

制圖：速途車(chē)酷研究院*數(shù)據(jù)來(lái)源泰國(guó)陸路運(yùn)輸部制圖：速途車(chē)酷研究院2022年6月，泰國(guó)把純電動(dòng)車(chē)的稅率從8%降低到了2%，每輛純電車(chē)還有15萬(wàn)泰銖（約等于27000余元人民幣）的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼將2022年10月1日至2025年9月30日期間注冊(cè)使用的純電動(dòng)汽車(chē)的年度道路通行稅減免8

0%泰國(guó)政府還計(jì)劃未來(lái)幾年吸引4000億泰銖的投資，力爭(zhēng)到2036年實(shí)現(xiàn)120萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)能2.3泰國(guó)：東南亞市場(chǎng)典型代表激勵(lì)政策鼓勵(lì)消費(fèi)政策鼓勵(lì)消費(fèi)政策從2022年起至2025年5月底，免征在本地免稅區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)組裝或制造的部分電動(dòng)車(chē)的關(guān)稅，并對(duì)進(jìn)口電池、牽引電機(jī)、壓縮機(jī)等重要的電動(dòng)汽車(chē)部件免關(guān)稅對(duì)于售價(jià)不超過(guò)200萬(wàn)泰銖（約合人民幣39.78萬(wàn)元）的純電動(dòng)汽車(chē)，整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅降低4

0%；價(jià)格在200萬(wàn)至

700萬(wàn)泰銖（約合人民幣139.23萬(wàn)元）之間的電動(dòng)汽車(chē)，進(jìn)口關(guān)稅到2023年降低2

0%關(guān)稅政策泰國(guó)政府先后批準(zhǔn)了降低電動(dòng)車(chē)的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅以及提供市場(chǎng)補(bǔ)貼，將重點(diǎn)圍繞零排放汽車(chē)、下一代汽車(chē)技術(shù)、商業(yè)模式創(chuàng)新三大領(lǐng)域，打造完整的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，致力于將本國(guó)打造成東南亞電動(dòng)汽車(chē)制造中心和出口基地。33·泰國(guó)消費(fèi)者對(duì)價(jià)格更加敏感，也更看重汽車(chē)的耐用性與實(shí)用性。泰國(guó)人均月收入約為2

7

0

0元人民幣。2.3泰國(guó)：東南亞市場(chǎng)典型代表市場(chǎng)特點(diǎn)·

充電樁是泰國(guó)的短板。目前泰國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)充電站數(shù)量?jī)H為9

0

0多個(gè)，且主要分布在曼谷及中部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。342.3泰國(guó)：東南亞市場(chǎng)典型代表市場(chǎng)現(xiàn)狀2022年上半年，寶馬和奔馳共同占據(jù)了PHEV市場(chǎng)6

2%的份額中國(guó)車(chē)則在純電市場(chǎng)占據(jù)了優(yōu)勢(shì)，上半年長(zhǎng)城歐拉和上汽名爵共同占據(jù)了7

7%的份額，其中歐拉自己就占據(jù)了一半以上特斯拉在泰國(guó)反倒表現(xiàn)不佳，在純電領(lǐng)域僅占據(jù)了9%77%速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：如今泰國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)中，新能源滲透率還比較低，燃油車(chē)（特別是日系燃油車(chē)）依然占據(jù)著絕對(duì)大頭；新能源汽車(chē)在市場(chǎng)上表現(xiàn)出色的品牌，主要來(lái)自德系以及中國(guó)。35*數(shù)據(jù)來(lái)源于Marklines制圖：速途車(chē)酷研究院*數(shù)據(jù)來(lái)源于Marklines制圖：速途車(chē)酷研究院數(shù)據(jù)：截至2

0

2

2

年1

1

月，長(zhǎng)城汽車(chē)已經(jīng)累計(jì)向泰國(guó)用戶(hù)交付新能源汽車(chē)超1.3萬(wàn)輛，包括泰國(guó)產(chǎn)哈弗H

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、哈弗JOLIONH

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和歐拉好貓。布局：另外，長(zhǎng)城在泰國(guó)還擁有羅勇工廠，于2

0

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1年6月開(kāi)始生產(chǎn)汽車(chē)，當(dāng)?shù)厥圪u(mài)的哈弗H

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V、哈弗JOLIONH

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V等新能源車(chē)型均產(chǎn)自于此。長(zhǎng)城數(shù)據(jù)：目前上汽名爵是在泰國(guó)銷(xiāo)量最高的中國(guó)品牌（在上半年的乘用車(chē)市場(chǎng)占據(jù)了6.15%的份額）。布局：這主要因?yàn)樗M(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)較早，且車(chē)型矩陣豐富。早在2

0

1

2年，上汽集團(tuán)就先后多次與泰國(guó)企業(yè)合資建廠。進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，名爵品牌銷(xiāo)量也持續(xù)走高。上汽名爵數(shù)據(jù)：10月1

0日，比亞迪元P

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（在泰國(guó)名為A

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）的長(zhǎng)續(xù)航版本（

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）在泰國(guó)上市，一個(gè)月后標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本隨之上市。截至到1

2月1

2日，這款車(chē)在泰國(guó)斬獲了10,305臺(tái)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。布局：同年9月8日，比亞迪與W

H

A偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約，正式簽署建廠相關(guān)協(xié)議。比亞迪·

布局：2022年8月底，哪吒V右舵版在泰國(guó)上市，成為中國(guó)首個(gè)登陸泰國(guó)的新勢(shì)力車(chē)型。9月，哪吒海外首家3.0形象體驗(yàn)空間在泰國(guó)開(kāi)業(yè)，這也是中國(guó)新勢(shì)力在泰國(guó)的第一家直營(yíng)店。9月1

6日，在第十九屆東博會(huì)上，哪吒汽車(chē)與泰國(guó)國(guó)家石油股份有限公司（即P

T

T公司）簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在“充電樁生產(chǎn)與安裝”“公共充電服務(wù)”“未來(lái)意向生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃”等方面一同深耕泰國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)。哪吒2.3泰國(guó)：東南亞市場(chǎng)典型代表中國(guó)品牌入駐現(xiàn)狀速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：目前國(guó)產(chǎn)車(chē)在泰國(guó)成績(jī)較為卓著的長(zhǎng)城與上汽名爵。而隨著比亞迪、哪吒在泰國(guó)市場(chǎng)接連發(fā)力，中國(guó)品牌有望繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。36·

泰國(guó)乃至整個(gè)東南亞地區(qū)，盡管目前大多還是發(fā)展中國(guó)家，但6.6億的人口、合計(jì)超過(guò)3.2萬(wàn)億美元的G

D

P總量，再加上政策的扶植，新能源前景絕對(duì)是廣闊的。前景廣闊·泰國(guó)等東南亞地區(qū)主流消費(fèi)品牌日系車(chē)在純電動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展空缺。市場(chǎng)機(jī)遇

國(guó)產(chǎn)車(chē)需要針對(duì)這里的特殊市場(chǎng)環(huán)境采取針對(duì)性的市場(chǎng)策略。

鑒于消費(fèi)者收入普遍不高的現(xiàn)實(shí)情況，國(guó)產(chǎn)車(chē)在這里可以多以“性?xún)r(jià)比”優(yōu)勢(shì)來(lái)?yè)寠Z本來(lái)選擇燃油車(chē)的消費(fèi)者。

鑒于當(dāng)?shù)氐某潆娫O(shè)施的空缺對(duì)新能源普及造成了阻礙，國(guó)產(chǎn)品牌在賣(mài)車(chē)的同時(shí)，在這些基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域也應(yīng)該同步推進(jìn)。競(jìng)爭(zhēng)策略2.3泰國(guó)：東南亞市場(chǎng)典型代表競(jìng)爭(zhēng)策略37速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：非洲地區(qū)最大的特點(diǎn)就是經(jīng)濟(jì)落后。而反映在汽車(chē)消費(fèi)上，就是新能源汽車(chē)普及率極低，近乎空白。亞非拉等經(jīng)濟(jì)水平較為落后的市場(chǎng)目前在新能源領(lǐng)域近乎空白。盡管如此，我們依然要對(duì)這些地區(qū)保持關(guān)注。畢竟，如果在手機(jī)行業(yè)，非洲市場(chǎng)都可以哺育出傳音這樣的巨頭企業(yè)，電動(dòng)車(chē)也值得期待。2.4非洲：亞非拉市場(chǎng)典型代表市場(chǎng)特點(diǎn)二手車(chē)消費(fèi)十分盛行帶來(lái)交通事故和環(huán)境污染等隱患，定位中低端的電動(dòng)汽車(chē)將會(huì)是重要的解決方案之一。2

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5年至2

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8年，全球共計(jì)出口了1

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0萬(wàn)輛二手輕型汽車(chē)，其中8

0%流向了低、中等收入國(guó)家，一半以上流向了非洲。2020年，在人口超過(guò)4.2億的南美洲，電動(dòng)汽車(chē)的累計(jì)注冊(cè)量不到1.8萬(wàn)輛；非洲則更加夸張，在擁有1

2億人口的非洲，只有南非注冊(cè)了新能源汽車(chē)，然而2020年總計(jì)也只有1509輛。38亞非拉市場(chǎng)現(xiàn)狀2.4非洲：亞非拉市場(chǎng)典型代表中國(guó)品牌入駐現(xiàn)狀早在2

0

1

8年，雷丁汽車(chē)集團(tuán)就已經(jīng)開(kāi)始深耕中南美洲市場(chǎng)，如今，除了埃塞俄比亞，雷丁的新能源汽車(chē)還出口至墨西哥、巴西、巴拿馬、秘魯?shù)?

7個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要集愛(ài)馳汽車(chē)2

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2年7月向以色列出口了5

2

2臺(tái)愛(ài)馳U

5，創(chuàng)下了愛(ài)馳海外單一國(guó)家的月出口記錄，也在當(dāng)?shù)爻蔀榱吮?。中于亞非拉等第三世界?guó)家。雷丁汽車(chē)將目光瞄準(zhǔn)了非洲。另外，國(guó)產(chǎn)車(chē)在以色列也頗有建樹(shù)，2022年上半年，吉利汽車(chē)的幾何C型電動(dòng)汽車(chē)在以色列純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)占有率高達(dá)2

2%，還被當(dāng)?shù)仄?chē)雜志評(píng)為“年度最佳購(gòu)買(mǎi)車(chē)型”。雷丁汽車(chē)吉利汽車(chē)愛(ài)馳汽車(chē)3901024003很多非洲國(guó)家暫時(shí)不具備完善健全的電力網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后，基礎(chǔ)設(shè)施不完善，造車(chē)充電樁普及困難。故障率相對(duì)較高，需要匹配起完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2.4非洲：亞非拉市場(chǎng)典型代表前景與挑戰(zhàn)政府扶持2.4非洲：亞非拉地區(qū)市場(chǎng)的典型代表41*注：速途車(chē)酷研究院根據(jù)“現(xiàn)實(shí)收益、潛在收益、易進(jìn)入程度”3個(gè)維度打分，最終得出“中國(guó)新能源汽車(chē)出海市場(chǎng)推薦指數(shù)”。4201020304具體能否實(shí)現(xiàn)品牌的本土化發(fā)展，需要車(chē)企依據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行調(diào)整。43中國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)出海44Strategy

Analysis由于海外市場(chǎng)的種種特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企

在出海時(shí)往往也會(huì)像“八仙”一樣各顯神通?？傊?，盡管這場(chǎng)史詩(shī)般的新能源汽車(chē)出海征途

前景尚需時(shí)間檢驗(yàn)，但這諸多策略無(wú)疑都彰

顯了中國(guó)企業(yè)的智慧。本報(bào)告著重選取了4家國(guó)產(chǎn)新能源品牌：比亞迪、蔚來(lái)、小鵬、上汽名爵MG，并依次分析它們的出海策略：公共交通切入、訂閱+直營(yíng)、經(jīng)銷(xiāo)+直營(yíng)、收購(gòu)+強(qiáng)大的渠道。而針對(duì)每一家企業(yè)在海外的實(shí)踐，速途車(chē)酷研究院也特別推出了“中國(guó)新能源車(chē)企出海品牌力指數(shù)”，從“目前的海外銷(xiāo)量、產(chǎn)業(yè)布局廣度、產(chǎn)品技術(shù)積累”3個(gè)方面為車(chē)企進(jìn)行打分，為行業(yè)提供一把可供對(duì)比的標(biāo)尺。策略分析0

3策略作為國(guó)產(chǎn)車(chē)的龍頭，比亞迪在銷(xiāo)量、技術(shù)積累以及產(chǎn)業(yè)鏈的完整性方面都首屈一指。它早早就開(kāi)始的出海之路，也十分值得后來(lái)者們好好研究，甚至可以說(shuō)：比亞迪的出海模式，是少有的已被驗(yàn)證有效的模式之一，堪稱(chēng)“范本”。電池451998年，比亞迪歐洲分公司在荷蘭鹿特丹市成立。1999年進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，成為諾基亞、摩托羅拉的電池供應(yīng)商。商用車(chē)

2012年，拿到荷蘭的電動(dòng)大巴訂單，并于次年交付，開(kāi)啟了比亞迪電動(dòng)大巴出海的輝煌歷程。

2014年-2017年，比亞迪連續(xù)四年位居純電動(dòng)大巴全球銷(xiāo)量第一。

近兩年,比亞迪的電動(dòng)卡車(chē)先后被瑞典、墨西哥、荷蘭等國(guó)家采購(gòu)。

在薩爾瓦多和巴西與當(dāng)?shù)卣辖ㄔ栖壘€(xiàn)項(xiàng)目，成功在海外開(kāi)拓了軌道交通業(yè)務(wù)。

如今，比亞迪的商用車(chē)出海業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋了城市公交、機(jī)場(chǎng)擺渡車(chē)、城市物流等多個(gè)領(lǐng)域，純電動(dòng)商用車(chē)全球累計(jì)交付超過(guò)8.5萬(wàn)輛，其中純電大巴已突破7萬(wàn)輛。3.1

公共交通切入-典型案例：比亞迪比亞迪與哥倫比亞經(jīng)銷(xiāo)商Motorsy小a達(dá)G成合i作，在當(dāng)?shù)劁N(xiāo)開(kāi)售比始亞向迪挪全系2

列新能源乘用車(chē)，打響了乘用車(chē)用出海的第一槍這。是小2020公司正式宣布“乘用車(chē)出海”計(jì)劃，隨后與挪威汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商R

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A集團(tuán)合作，將比亞迪唐EV打入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。2021比亞迪的乘用車(chē)出海按下了加速鍵：7月份在東京召開(kāi)品牌發(fā)布會(huì)，宣布進(jìn)軍日本乘用車(chē)市場(chǎng)，發(fā)布了A

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3（即元PLUS的海外版）、海豚和海豹三款電動(dòng)車(chē)型。宣布與歐洲最大的經(jīng)銷(xiāo)商之一的Hedin

Mobility合作，進(jìn)軍瑞典和德國(guó)市場(chǎng)，8月8日，在曼谷召開(kāi)品牌發(fā)布會(huì)，進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)。2022在2202220229月28日，召開(kāi)新能源乘用車(chē)歐洲線(xiàn)上發(fā)布會(huì)，正式進(jìn)軍歐洲，并推出漢、唐及元

PLUS三款車(chē)型。202210月17日，攜以上三款車(chē)型在全球五大車(chē)展之一的巴黎車(chē)展上亮相；之后，又先后官宣了進(jìn)軍墨西哥、摩洛哥、巴西的計(jì)劃。3.1

公共交通切入-典型案例：比亞迪

乘用車(chē)出海歷程46速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：縱觀比亞迪的出海歷程，稱(chēng)得上是“全方位、寬領(lǐng)域、多層次”的全面出擊。B端市場(chǎng)20

2年10月，比亞迪宣布拿下德國(guó)最大的汽車(chē)租賃公司S

IXT的大訂單：在隨后六年里，S

IXT將向比亞迪訂購(gòu)10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，占S

IXT現(xiàn)有汽車(chē)數(shù)量的四成多。總體布局提高海外產(chǎn)能，自建工廠：2022年9月，比亞迪與泰國(guó)W

HA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽署土地認(rèn)購(gòu)及建廠的相關(guān)協(xié)議，標(biāo)志著比亞迪全資投建的首個(gè)海外乘用車(chē)工廠正式在泰國(guó)落地。比亞迪在印度的全資工廠也已經(jīng)提上了日程，還與殼牌等國(guó)際能源巨頭達(dá)成合作，在海外布局充電服務(wù)。473.1

公共交通切入-典型案例：比亞迪市場(chǎng)布局速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：在商用車(chē)的戰(zhàn)場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)車(chē)占據(jù)性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)可以大殺四方；但在乘用車(chē)領(lǐng)域，需要長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮品牌建設(shè)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等等因素，而它們的建構(gòu)都需要時(shí)間，這也是國(guó)產(chǎn)車(chē)企相對(duì)于海外品牌最大的短板。乘用車(chē)市場(chǎng)對(duì)于技術(shù)、品牌等綜合實(shí)力要求極高，競(jìng)爭(zhēng)極其激烈。在以前，國(guó)產(chǎn)車(chē)在這些方面還有所欠缺，而商用車(chē)則并沒(méi)有這么高的要求，因此先以性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)拿下商用車(chē)市場(chǎng)，提高人們對(duì)品牌的接受度。原因1長(zhǎng)期的商用車(chē)出海經(jīng)驗(yàn)，也訓(xùn)練了比亞迪的團(tuán)隊(duì)、打磨了其銷(xiāo)售體系，這也為乘用車(chē)的快速擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)。原因2從大巴車(chē)市場(chǎng)到租賃市場(chǎng)、軌道交通項(xiàng)目再到乘用車(chē)，比亞迪優(yōu)先主攻了商用車(chē)，即B

端公共交通。商用車(chē)一方面對(duì)品牌起到了宣傳推廣的作用，但另一方面也可能讓品牌形象從此與低端綁定，為以后向高端進(jìn)軍埋下了隱患。弊端1在海外的銷(xiāo)售與服務(wù)渠道方面，比亞

迪選擇的是“輕資產(chǎn)模式”，要與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商分成，對(duì)于品牌建設(shè)不利。弊端23.1

公共交通切入-典型案例：比亞迪

策略特點(diǎn)分析48歐洲一些國(guó)家“公司批量租/買(mǎi)車(chē)，員工享有使用權(quán)”的情況比較流行，這背后其實(shí)是一種商業(yè)模式的變革——越來(lái)越多的人不再需要“擁有”一輛車(chē)，而是想“使用”一輛車(chē)；相應(yīng)地，車(chē)企的角色也不再是一家賣(mài)車(chē)公司，而更多地變成了一家運(yùn)營(yíng)服務(wù)公司。一些品牌意識(shí)到了這個(gè)趨勢(shì)，開(kāi)始轉(zhuǎn)換思路，試水“訂閱制”這種新的商業(yè)模式，其中就包括中國(guó)的蔚來(lái)。

早在2015年，也就是公司剛剛創(chuàng)立的第二年，蔚來(lái)德國(guó)、英國(guó)、北美公司就陸續(xù)成立，負(fù)責(zé)研發(fā)、設(shè)計(jì)等各項(xiàng)工作。

2021年5月，蔚來(lái)正式宣布進(jìn)入挪威，這也是它進(jìn)入歐洲的首站。在這里，蔚來(lái)移植了國(guó)內(nèi)的模式，即直營(yíng)、直銷(xiāo)，還花重金將2100平米的蔚來(lái)中心開(kāi)到了首都奧斯陸的商業(yè)文化中心——卡爾·約翰大道的核心地段。

2022年10月，蔚來(lái)在德國(guó)柏林高調(diào)舉辦了發(fā)布會(huì)，宣布進(jìn)軍德國(guó)、荷蘭、瑞典、丹麥?zhǔn)袌?chǎng)，并且在這四國(guó)采用了“只租不賣(mài)”的模式，也就是訂閱制（后來(lái)很快又增加了售賣(mài)選項(xiàng)），且依然是直營(yíng)。3.2

訂閱+直營(yíng)

典型案例：蔚來(lái)

出海歷程蔚來(lái)出海歷程概述49速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：直營(yíng)+換電+訂閱，這些因素加起來(lái)，就注定了蔚來(lái)在歐洲要走一條“重資產(chǎn)”之路。在回款速度方面，訂閱模式顯然比不上整車(chē)銷(xiāo)售，卻同樣需要為用戶(hù)提供充換電、保養(yǎng)、社區(qū)等全套服務(wù)，這意味著前期在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的巨大投入。訂閱模式：和其他行業(yè)一樣，汽車(chē)領(lǐng)域的“訂閱”也是消費(fèi)者支付訂閱費(fèi)，并且在一定時(shí)期內(nèi)享受汽車(chē)的使用、保險(xiǎn)、日常保養(yǎng)與維修和路邊援助等服務(wù)。領(lǐng)克試水訂閱模式2020年9月，領(lǐng)克在歐洲開(kāi)啟了月度會(huì)員（按月訂閱，每月550歐元）、免費(fèi)會(huì)員（通過(guò)分享功能向其他會(huì)員借車(chē)，也需要支付一定費(fèi)用）等多種模式，面向個(gè)人和企業(yè)。2022年，領(lǐng)克在歐洲擁有15萬(wàn)訂閱會(huì)員，出口到歐洲的汽車(chē)數(shù)量達(dá)到了2.8萬(wàn)輛。2022年10月7日，蔚來(lái)正式宣布在德國(guó)、荷蘭、丹麥、瑞典四國(guó)推出“訂閱服務(wù)”，旗下的ET7、EL7（ES7）與ET5這三款車(chē)型將登陸四國(guó)市場(chǎng)。訂閱分為長(zhǎng)期訂閱與短期訂閱兩種選擇。長(zhǎng)期訂閱的用戶(hù)只能固定選擇一種車(chē)型，訂閱周期為12至60個(gè)月，訂閱費(fèi)用較低且固定；短期訂閱最短一個(gè)月起訂，可隨意更換訂閱車(chē)輛。蔚來(lái)的訂閱是“一價(jià)全包”式的，用戶(hù)還可以享受保險(xiǎn)、取送、維修服務(wù)、換冬季胎、換電以及日后的電池升級(jí)等一站式服務(wù)，用戶(hù)也將成為用戶(hù)社區(qū)的一員，參與官方舉辦的各類(lèi)用戶(hù)活動(dòng)，使用蔚來(lái)中心等。3.2

訂閱+直營(yíng)

典型案例：蔚來(lái)

“訂閱模式”解讀蔚來(lái)歐洲訂閱模式503.2訂閱+直營(yíng)典型案例：蔚來(lái)51未來(lái)展望3.3經(jīng)銷(xiāo)+直營(yíng)典型案例：小鵬出海歷程小鵬是新 開(kāi)啟小鵬是02新0年勢(shì)力中最 開(kāi)啟整車(chē)3出抵口達(dá)計(jì)挪劃的企業(yè)。2020這年是底，100輛小鵬G3i出點(diǎn)口。挪威。020年2021年，小鵬在荷蘭首都阿姆斯特丹設(shè)立了歐洲總部，并在丹麥、德國(guó)、挪威和瑞典設(shè)立了辦事處。2021年歐洲的首個(gè)直營(yíng)體驗(yàn)店在瑞典斯德哥爾摩市正式開(kāi)業(yè)，之后荷蘭、丹麥和挪威的直營(yíng)體驗(yàn)店也將相繼落成。小鵬汽車(chē)還宣布與歐洲頭部經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)先后達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在推動(dòng)小鵬汽車(chē)作為優(yōu)勢(shì)車(chē)型快速導(dǎo)入當(dāng)?shù)亍?0

2年有媒體援引數(shù)據(jù)網(wǎng)站Cleantechnica統(tǒng)計(jì)的結(jié)果顯示，截至20

2年6月，小鵬汽車(chē)在挪威兩年僅賣(mài)出1

06輛車(chē)。20

2年52與經(jīng)銷(xiāo)商合作提升出貨量，同時(shí)以直營(yíng)店來(lái)進(jìn)行品牌形象的塑造。目前，小鵬已經(jīng)相繼在瑞典、荷蘭、丹麥和挪威開(kāi)設(shè)了直營(yíng)體驗(yàn)店。從品牌形象的角度而言，直營(yíng)體驗(yàn)店的開(kāi)設(shè)能夠更好地向市場(chǎng)和消費(fèi)者展示品牌形象。未概述：小鵬開(kāi)創(chuàng)性的模式具有一定的創(chuàng)新精神，但到底能否奏效，還需要時(shí)間的檢驗(yàn)。來(lái)展望何小鵬說(shuō)，國(guó)際化布局要以十年為周期。小鵬的計(jì)劃是在2023年-2025年，新出的所有車(chē)都支持中國(guó)、歐洲甚至更多國(guó)家的安全標(biāo)準(zhǔn)。3.3

經(jīng)銷(xiāo)+直營(yíng)

典型案例：小鵬

特點(diǎn)分析與未來(lái)發(fā)展特點(diǎn)分析規(guī)劃53產(chǎn)品研發(fā)注重國(guó)際市場(chǎng)需求。2021年首次亮相的小鵬G9，就是一款在開(kāi)發(fā)之初即面向國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的車(chē)型。認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保要求。遵循C-NCAP

和E-NCAP

雙五星安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，也將滿(mǎn)足嚴(yán)苛的歐盟WVTA整車(chē)型式認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)整車(chē)環(huán)保性上將滿(mǎn)足高標(biāo)準(zhǔn)的歐盟3R

認(rèn)證。上汽名爵的出海是典型以全球化為戰(zhàn)略目標(biāo)，是從品牌、產(chǎn)品到技術(shù)服務(wù)全面一體化的形式。依托上汽集團(tuán)的全方位支持以及獨(dú)特的海外“血統(tǒng)”帶來(lái)的品牌優(yōu)勢(shì)，名爵早早地開(kāi)始布局全球化發(fā)展，也突破了發(fā)展困境，實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量的高速增長(zhǎng)。3.4

收購(gòu)+強(qiáng)大的渠道

典型案例：上汽名爵M

G

出海歷程M

G原為英國(guó)品牌底，，是英國(guó)汽車(chē)工業(yè)創(chuàng)始人之一威廉·莫向里斯挪在1910年創(chuàng)辦的。期間幾經(jīng)輾城轉(zhuǎn)最鎮(zhèn)后用于戶(hù)2交00付7年，被上汽收購(gòu)，出如海今已成為上汽點(diǎn)汽。車(chē)出海的名片。1910-2007上汽召開(kāi)全球化工作大會(huì)，全面部署“引進(jìn)來(lái)”與“走出去”并舉的全球經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。2000M

G名爵邁出了走向海外市場(chǎng)的第一步，第一批名爵新車(chē)在智利登陸。召開(kāi)全

化

作

部署引進(jìn)來(lái)與

的全M

G名爵的海外市場(chǎng)年銷(xiāo)量首次突破了一萬(wàn)輛。2007早在20002014上汽確立國(guó)際化戰(zhàn)略，開(kāi)啟“出海元年”，助推名爵開(kāi)發(fā)全球車(chē)型、建立海外銷(xiāo)售公司、擴(kuò)大汽車(chē)海運(yùn)船隊(duì)等。20182022汽名爵旗下首款純電車(chē)型M

G M

U

L

A

N

才正式亮相并在全球多個(gè)國(guó)家同步上市。根據(jù)名爵的公開(kāi)數(shù)據(jù)，名爵已經(jīng)連續(xù)三年蟬聯(lián)中國(guó)單一品牌海外銷(xiāo)售冠軍，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全球84

個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2022

年7月13日，

M

G

出海累計(jì)100萬(wàn)輛正式達(dá)成，這是M

G

出海歷程中的重要里程碑。54速途車(chē)酷研究院觀點(diǎn)：上汽MG名爵出海一路走來(lái)雖有風(fēng)雨但仍能成為中國(guó)車(chē)企出海的標(biāo)桿，未來(lái)將有呈現(xiàn)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。124國(guó)際化全球渠道全球技術(shù)中心3上汽助力上汽在英國(guó)倫敦、美國(guó)硅谷和特拉維夫共設(shè)三大技術(shù)中心都可以為名爵提供技術(shù)支持，來(lái)速實(shí)現(xiàn)名爵通過(guò)全球渠道獲得的各地不同的用車(chē)需求，積極應(yīng)對(duì)全球不同地區(qū)的變化。建立集研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、物流、零部件、制造、金融、二手車(chē)等一體的面向全球市場(chǎng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈5銷(xiāo)售渠道英國(guó)通用集團(tuán)品牌旗下的銷(xiāo)售渠道。而與英國(guó)通用達(dá)成合作也主要?dú)w功于上汽集團(tuán)的銷(xiāo)售實(shí)力。3.4收購(gòu)+強(qiáng)大的渠道典型案例：上汽名爵M

G模式分析55中國(guó)新能源車(chē)企出海品牌力指數(shù)-比亞迪中國(guó)新能源車(chē)企出海品牌力指數(shù)-蔚來(lái)中國(guó)新能源車(chē)企出海品牌力指數(shù)-小鵬制圖：速途車(chē)酷研究院中國(guó)新能源車(chē)企出海品牌力指數(shù)-上汽名爵制圖：速途車(chē)酷研究院制圖：速途車(chē)酷研究院

制圖：速途車(chē)酷研究院*注：“中國(guó)新能源車(chē)企出海品牌力指數(shù)”從“目前的海外銷(xiāo)量、產(chǎn)業(yè)布局廣度、產(chǎn)品技術(shù)積累”3個(gè)方面為車(chē)企進(jìn)行打分。56比亞迪在海外，它選擇了步步為營(yíng)、穩(wěn)扎穩(wěn)打的策

略，先從公共交通入手，最后向乘用車(chē)發(fā)起

進(jìn)攻。目前看來(lái)，它的出海之路還比較順利，但公共交通切入的路線(xiàn)對(duì)于品牌建設(shè)未必是

好事，另外，比亞迪在“新能源的下半場(chǎng)”智能化方面也存在短板，這些都是它需要盡快

克服的地方。蔚來(lái)57在出海首站挪威的銷(xiāo)量并不理想，相信這也

是促使其在德國(guó)等國(guó)家改變策略的原因之一。它的野心很大，意欲將國(guó)內(nèi)的一整套體系都

復(fù)制到歐洲，這當(dāng)然是一條非常難走的路，

但一旦走通，其意義也是非同尋常的：這是

從“產(chǎn)品出?！钡健吧虡I(yè)模式出海”的跨越。小鵬出海遭受到了挫折，我們也可以看到：在隨

后的的2.0模式上，它開(kāi)始更加注重品牌的建設(shè)，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段就開(kāi)始考慮國(guó)際市場(chǎng)，因此我們有理由對(duì)它的未來(lái)保持樂(lè)觀。名爵在目前眾多國(guó)產(chǎn)出海品牌中是比較領(lǐng)先的，但這顯然與它在國(guó)內(nèi)的關(guān)注度并不相符，一大原因恐怕就是它其實(shí)并不能算作一個(gè)真正的“國(guó)產(chǎn)自主品牌”。0458中國(guó)新能源汽車(chē)出海未來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)Opportunity

and

Challenge近年來(lái)，各國(guó)都非常重視新能源汽車(chē)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列支持政策。根據(jù)本文前段數(shù)據(jù)可知，新能源汽車(chē)出海的主要地區(qū)是歐洲和東南亞。中國(guó)新能源汽車(chē)出海的大潮來(lái)勢(shì)洶洶，但也必然面臨著各種機(jī)遇，也必然伴隨著許多挑戰(zhàn)。因此，本章節(jié)主要是結(jié)合這兩個(gè)地區(qū)國(guó)家發(fā)布的政策來(lái)分析新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展前景和機(jī)遇。2009年，歐盟正式發(fā)布了首個(gè)針對(duì)新乘用車(chē)二氧化碳排放的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(EC)443/20092015年，歐盟新登記乘用車(chē)平均碳排放量必須低于130

g/km，到2020年底繼續(xù)下降至95

g/km2021年，歐盟通過(guò)了《歐洲氣候法案》，要求2021年到2030年汽車(chē)的碳排放減少5

5%，貨車(chē)的碳排放減少5

0%，到2035年兩者減至0。這意味著從2035年起歐盟將禁止銷(xiāo)售燃油車(chē)歐盟發(fā)布的新能源汽車(chē)政策014.1各國(guó)政策傾斜，全球新能源市場(chǎng)廣闊關(guān)于德國(guó)的新能源汽車(chē)政策提高電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)/租賃補(bǔ)貼，最高達(dá)9000歐元(其中包括政府提供的6000歐元和制造商提供的3000歐元）。到

2025年，政府的補(bǔ)貼份額將逐漸減少實(shí)行優(yōu)惠稅率，純電動(dòng)汽車(chē)的實(shí)物優(yōu)惠稅率為0.25%02英國(guó)的R

oad

To

Zero戰(zhàn)略“Road

ToZero”戰(zhàn)略，將2.9億英鎊的預(yù)算專(zhuān)門(mén)用于促進(jìn)低排放車(chē)輛的使用政府投資設(shè)立4億英鎊充電基礎(chǔ)設(shè)施投資基金；政府和汽車(chē)公司Masdar合作投資7000萬(wàn)英鎊用于建立30000個(gè)新的快速充電點(diǎn)，到2024年將使英國(guó)的快速充電點(diǎn)數(shù)量增加一倍以上03594.1各國(guó)政策傾斜，全球新能源市場(chǎng)廣闊泰國(guó)的新能源汽車(chē)政策04戰(zhàn)略主要是以完善新能源汽車(chē)的供應(yīng)體系、基礎(chǔ)設(shè)施，提供免稅優(yōu)惠為主。印度的NE

MMP計(jì)劃推廣策略核心：減免進(jìn)出口關(guān)稅，設(shè)立購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，降低商品和服務(wù)稅稅率2019年2月，印度政府通過(guò)了電動(dòng)車(chē)（混動(dòng)車(chē)）快速應(yīng)用與制造計(jì)劃（

FAME-I），預(yù)計(jì)在2

020年-2022年期間為電動(dòng)汽車(chē)及其充電基礎(chǔ)設(shè)施投入13.9億元采取減免進(jìn)出口關(guān)稅等財(cái)政激勵(lì)措施吸引國(guó)外新能源汽車(chē)行業(yè)制造商2015年，啟動(dòng)F

A

M

E印度計(jì)劃，推動(dòng)電動(dòng)/混合動(dòng)力汽車(chē)（EV）的發(fā)展2019年，印度政府決定投入1000億盧比設(shè)立以公共交通和摩托車(chē)為主要對(duì)象的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼；將電動(dòng)車(chē)的商品和服務(wù)稅稅率下調(diào)至5%05604.2國(guó)產(chǎn)車(chē)掌握技術(shù)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)車(chē)企在實(shí)現(xiàn)了換道超車(chē)，在新能源汽車(chē)賽道上建立了不少技術(shù)優(yōu)勢(shì)，極大提升了國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)出海時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)力。比亞迪的刀片電池技術(shù)與DMI超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)“刀片電池”的體積利用率提升5

0%以上，電池組能量密度為200

Wh/kg，續(xù)航里程提升近1倍，成本下降3

0%，同時(shí)具備高安全性、高循環(huán)壽命等優(yōu)勢(shì)；DMI超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)以電為主，擁有快、省、靜、順等多重優(yōu)勢(shì)，改變傳統(tǒng)混動(dòng)技術(shù)以發(fā)動(dòng)機(jī)為主的設(shè)計(jì)，大幅降低油耗01吉利芯擎科技龍鷹一號(hào)采用7

n

m制程打造，集成88億晶體管，擁有8核心C

P

U和14核心G

P

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TOPS

AI算力，實(shí)現(xiàn)

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U算力；多項(xiàng)核心參數(shù)已接近高通的旗艦芯片815502廣汽埃安彈匣電池從電芯材料、電池結(jié)構(gòu)、冷卻系統(tǒng)和電池管理系統(tǒng)四個(gè)緯度提升動(dòng)力電池的安全性，并通過(guò)整包針刺試驗(yàn)，創(chuàng)造三元鋰電池包首次在針刺測(cè)試中不起火和爆炸的記錄，攻克了公認(rèn)的行業(yè)難題，重新定義三元鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)。03614.3中國(guó)新能源車(chē)企的出海挑戰(zhàn)出海時(shí)代，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，前文已經(jīng)就機(jī)遇部分做了闡述，接下來(lái)，本章節(jié)會(huì)從利潤(rùn)率、車(chē)企品牌間的競(jìng)爭(zhēng)、車(chē)企品牌認(rèn)知度、貿(mào)易壁壘等方面入手，拆解隱藏在出海機(jī)遇背后的挑戰(zhàn)。123624.3中國(guó)新能源車(chē)企的出海挑戰(zhàn)來(lái)自特斯拉及其他立志轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年我國(guó)新能源汽車(chē)出口量的大部分也是由特斯拉貢獻(xiàn)，剩余部分才是由國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企品牌貢獻(xiàn)。現(xiàn)