【重點(diǎn)報(bào)告】2023中國新能源汽車出海趨勢分析報(bào)告-20230207-市場營銷策劃-2023-2-2

2023.01中國新能源汽車出海趨勢分析報(bào)速途車酷研究院出品2022年，是中國新能源汽車出口元年。1這輪由中國新能源智能汽車推動(dòng)的出海熱潮，既表現(xiàn)了向世界最大汽車出口國日本、汽車發(fā)源地及BBA老巢德國進(jìn)軍的

氣概，也呈現(xiàn)被廣泛傳頌的所謂“量價(jià)齊升”“名利雙收”的勢頭，以及跨出2海外建廠、建設(shè)服務(wù)體系、開拓全新營銷模式的全產(chǎn)業(yè)鏈出海步伐。甚至，有媒體高呼“借新能源革命實(shí)現(xiàn)中國汽車產(chǎn)業(yè)的換道超車”。速途車酷研究院推出的這份《中國新能源汽車出海趨勢分析報(bào)告》，就是要整理分析中國汽車企業(yè)當(dāng)下新能源智能汽車出海的現(xiàn)狀和面臨的問題，總結(jié)歸納?中的規(guī)律、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，希望能夠給關(guān)心中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各位有所助益。我們必須看到，中國的汽車產(chǎn)業(yè)還很分散，還沒有成長起來能夠在中國、美國、歐洲三大汽車消費(fèi)市場均占據(jù)優(yōu)勢地位的明星汽車企業(yè)。但是，中國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域先發(fā)入局，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，具有戰(zhàn)略發(fā)展眼光一批中國車企已經(jīng)行動(dòng)起來。前路沒有坦途，他們已經(jīng)啟錨出發(fā)。序言胡明沛速途車酷研究院團(tuán)隊(duì)速途網(wǎng)絡(luò)副總裁速途車酷研究院院長出海報(bào)告分析師途網(wǎng)絡(luò)資深編輯速途車酷研究院主筆出海報(bào)告分析師速途網(wǎng)絡(luò)資深編輯速途車酷研究院主理人出海報(bào)告分析師速途網(wǎng)絡(luò)資深編輯速途車酷研究院編輯出海報(bào)告分析師李昊李昊澤韶秦韶華呂燕2呂燕速途車酷研究院特邀分析師速途車酷研究院這份《2023中國新能源汽車出海趨勢分析報(bào)告》，用全球視角、詳盡的數(shù)據(jù)分析、評價(jià)了中國新能源汽車主要的出海目的地的政策、法規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施等關(guān)鍵要素，從海外市場的眼光剖析了中國車企出海的客觀情況。用可量化評價(jià)的“中國車企出海市

場推薦指數(shù)”“中國車企出海品牌力指數(shù)”兩個(gè)基礎(chǔ)標(biāo)尺來對出海市場和車企做了多維度量化分析。作為一名汽車產(chǎn)業(yè)從業(yè)者，頗受啟發(fā)。——哪吒汽車助理總裁、智能研究院副院長俞松耀在這份《2023中國新能源汽車出海趨勢分析報(bào)告》中，我們能看到乘風(fēng)出海的典型中國新能源車企，分析了四種不同的出海模式，初步建立了“中國企業(yè)出海品牌力評價(jià)指數(shù)”，相信能夠給車企、研究者和消費(fèi)者提供有益的參考。——北京航空航天大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院副教授、汽車工程系主任王建最近幾年，很多中國車企，以新能源作為核心產(chǎn)品，入局全球各級市場，在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)面臨重構(gòu)的背景下，這些中國企業(yè)可以說是“勇闖天涯”，他們需要更多的關(guān)注和鼓勵(lì)，速途車酷研究院出品的這份《2022中國新能源汽車出海報(bào)告》，回顧了車企十分不易的出海歷程，也從各個(gè)維度，給車企出海，提供了參考和建議，值得一讀。相信在車企的努力和機(jī)構(gòu)媒體的關(guān)注下，中國企業(yè)，一定會成為全球汽車產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)，以及世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)化的關(guān)鍵推動(dòng)力?！偻揪W(wǎng)絡(luò)副總裁、速途科技金融C

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O孟祥龍z中國新能源車行業(yè)有著先天的全球化屬性，這個(gè)報(bào)告在認(rèn)真梳理和總結(jié)中國新能源車企品牌實(shí)現(xiàn)這一使命的密碼：如何和不同文化背景的消費(fèi)者有效溝通，如何打造一個(gè)真正被國際市場認(rèn)可的品牌，或許在這個(gè)報(bào)告里都能找到答案?！偻揪W(wǎng)絡(luò)董事、首席運(yùn)營官C

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O荀冠龍3中國新能源車企出海趨勢·開篇概述第一部分中國新能源汽車出海發(fā)展趨勢中國新能源汽車目的地構(gòu)成第二部分出海市場風(fēng)云初現(xiàn)，因此本篇報(bào)告并不貪多求全，我們力求對那些已具代表性的海外市場和出海汽車企業(yè)抽絲剝繭、以小見大，最終對這場出海大潮形成更加具體的認(rèn)知。國產(chǎn)新能源汽車出海目的地代表國家和地區(qū)：挪威（北歐國家代表）德國（歐洲大陸代表）泰國（東南亞代表）非洲（亞非拉等發(fā)展中國家代表）第三部分中國新能源車企重點(diǎn)企業(yè)：比亞迪（公共交通）蔚來（訂閱+直營）小鵬（經(jīng)銷+直營）上汽名爵M

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（收購+渠道）第四部分新能源汽車與燃油車出口特點(diǎn)比較中國新能源汽車出海面臨的挑戰(zhàn)中國新能源汽車未來出海機(jī)遇402中國汽車出口量呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢，中國新能源汽車在其中的占比也逐年提升。海外市場機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，中國新能源汽車出海成為必然趨勢。中國汽車出口增量不斷擴(kuò)大，出口國數(shù)量穩(wěn)定增加，中國新能源汽車在出海過程中扮演的角色越來越重要。我國新能源汽車的出口情況和燃油車雖同屬汽車出口，但實(shí)際出口情況并不盡相同，甚至在出口定位上有著根本性的區(qū)別。報(bào)告根據(jù)“現(xiàn)實(shí)收益、潛在收益、易進(jìn)入程度”3個(gè)維度對挪威、德國、泰國及非洲市場進(jìn)行綜合打分，最終得出“中國車企出海市場推薦指數(shù)”，以期為各新能源品牌的出海之路提供更直觀的參考。503挪威等北歐國家，有著類似的社會環(huán)境、文化傳統(tǒng)，同樣重視環(huán)保，積極擁抱新能源，新能源汽車的滲透率位居世界前列，是中國新能源出海較為理想的登陸地。中國新能源車企出海趨勢·核心觀點(diǎn)速覽01040507德國新能源車市場的格局可以歸納為：特斯拉與轉(zhuǎn)型中的傳統(tǒng)車企的混戰(zhàn)。政策扶持下，中國車企仍然面臨競爭大、環(huán)保嚴(yán)、關(guān)稅高等問題。泰國等東南亞國家具有巨大的潛在消費(fèi)市場，低價(jià)格、高性價(jià)比成為中國新能源車企在東南亞市場的重要突破口。受制于經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，非洲這片市場目前還只是一支“潛力股”。中國新能源能否在這里有所作為，不僅取決于車企們的戰(zhàn)略，也要依據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展情況。針對每一家企業(yè)在海外的實(shí)踐，速途車酷研究院推出了“中國新能源車企出海品牌力指數(shù)”，從

“目前的海外銷量、產(chǎn)業(yè)布局廣度、產(chǎn)品技術(shù)積累”3個(gè)方面為車企進(jìn)行打分，為行業(yè)提供一把可供對比的標(biāo)尺。608比亞迪乘用車出海的高速增長為人們注入了信心。比亞迪2022年7月-12月海外銷售新能源乘用車分別為4026輛、5092輛、7736輛、9529輛，12318輛和11320輛。中國新能源車企出海趨勢·核心觀點(diǎn)速覽06091012蔚來汽車出海具備“直營+換電+訂閱”的獨(dú)特戰(zhàn)略，將這份優(yōu)勢發(fā)揮出來則需重資產(chǎn)模式，這一整套服務(wù)體系、汽車文化的出海，比單單的產(chǎn)品出海更具挑戰(zhàn)性。小鵬采取的“經(jīng)銷+直營”模式是具有開創(chuàng)性的，但銷量暫未實(shí)現(xiàn)突破性增長。截至2022年6月，小鵬汽車在挪威兩年僅賣出1006輛車。依托上汽集團(tuán)的全方位支持以及獨(dú)特的海外“血統(tǒng)”帶來的品牌優(yōu)勢，名爵早早地開始布局全球化發(fā)展，已突破了發(fā)展困境、實(shí)現(xiàn)了銷量的高速增長。在各國政策傾斜、全球新能源市場廣闊的大背景下，國產(chǎn)新能源車憑借技術(shù)優(yōu)勢，競爭力逐漸增強(qiáng)，勢必將能在國際市場上具備蓬勃發(fā)展的潛力。713出海不是易事，也并非一時(shí)，中國新能源出海要承擔(dān)的還有國際競爭、品牌力不足、出海壁壘等多方面的挑戰(zhàn)。中國新能源車企出海趨勢·核心觀點(diǎn)速覽1

11415中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)出海概況Export

overview8中國汽車制造業(yè)起步晚，產(chǎn)業(yè)分散，一直在追趕國際汽車強(qiáng)國、謀求快速發(fā)展。然而近些年來，中國汽車制造業(yè)在技術(shù)和市場方面均取得了重大進(jìn)展和長足的進(jìn)步。伴隨著我國汽車制造規(guī)模和消費(fèi)量的變化，

中國汽車一邊歸攏國內(nèi)市場，一邊劍指全球，揚(yáng)帆出海。尤其是立足在新能源汽車的變革浪潮之上，中國汽車正在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)“換道超車”。該部分將以近十年中國新能源汽車出海規(guī)模的發(fā)展情況為依據(jù)，描繪中國新能源汽車出口行業(yè)發(fā)展進(jìn)程、主要目的地、主要企業(yè)的基本情況，為本份出海趨勢報(bào)告提供背景支持。011.1中國新能源汽車出海發(fā)展趨勢中國汽車出口量呈現(xiàn)波動(dòng)上漲的趨勢，中國新能源汽車在其中的占比也日益提升。海外市場機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，新能源汽車出海成為必然趨勢。數(shù)據(jù)2：中國新能源車出口量變化2022年上半年中國汽車出口量暴增，出口量超越德國，成為僅次于日本的世界第二大汽車出口國。其中，新能源汽車共出口20.2萬輛，同比增長1.3倍單位：萬輛*數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會制圖：速途車酷研究院20

2

22012-2021中國汽車商品出口情況（數(shù)量、金額）91.1中國新能源汽車出海發(fā)展趨勢速途車酷研究院觀點(diǎn)：1、中國汽車出口增量不斷擴(kuò)大，有望保持增長趨勢，出口國數(shù)量穩(wěn)定增加。2、新能源車在中國汽車出口中的占比逐步提升，在出海過程中扮演的角色越來越重要。造車新勢力蔚來將出海首站放在了挪威，由此開始自己歐洲版圖的擴(kuò)張小鵬汽車出海第一站也選在了歐洲挪威，宣稱未來會平衡國內(nèi)外交付量·

比亞迪將海外市場分為美洲、歐洲、亞太、中東非洲四個(gè)板塊，分派人員進(jìn)行專業(yè)管理中國新能源車企坐上了全球新能源汽車需求爆發(fā)式增長的快車，邁出了新能源中國制造“走出去”的重要一步。10本部分針對中國新能源汽車出口的主要國家進(jìn)行地區(qū)劃分，在報(bào)告第二部分將選取各地區(qū)的代表性國家進(jìn)行具體分析。1-2中國新能源汽車出海目的地構(gòu)成2022年前三季度，中國新能源汽車出口前十名的國家分別是：比利時(shí)、英國、泰國、印度、孟加拉、菲律賓、斯洛文尼亞、法國、澳大利亞和阿聯(lián)酋。按照這些國家所在地域劃分，中國新能源汽車的出口國總體集中在歐洲和東南亞。它們的新能源車市場環(huán)境及政策對于中國車企更友好、有利。11速途車酷研究院觀點(diǎn)：中國新能源汽車出口國集中在歐洲、東南亞地區(qū)，*數(shù)據(jù)來源：南京大學(xué)數(shù)據(jù)新聞官方制圖：速途車酷研究院單位：萬輛受進(jìn)口國國家政策、市場、基礎(chǔ)設(shè)施等因素的影響，我國新能源汽車和燃油車雖同屬汽車出口，但出口實(shí)際情況并不相同，甚至在出口定位上有著根本性的區(qū)別。針綜針綜對燃油車與新能源汽車的對比研究可以幫助我們發(fā)現(xiàn)新能源汽車發(fā)展的新業(yè)態(tài)、新形式、新趨勢。1.3我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點(diǎn)？2012年-2013年間，我國汽車市場出口主要集中在南美、亞洲和非洲。在中國汽車出口五大洲總量中，出口非洲的新能源汽車量位列第三占我國出口汽車總量的23.91%2013年，阿爾及利亞成為當(dāng)時(shí)我國汽車出口的第一大國，我國向阿爾及利亞出口汽車11.7萬輛，占當(dāng)年出口總量的12.4%。速途車酷研究院觀點(diǎn)：我國新能源車和燃油車出口的不同，在出口國家方面體現(xiàn)為：燃油車出口國家為非洲、南美等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，新能源汽車出口則以歐洲、東南亞等經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)良好的地區(qū)為主。121.3我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點(diǎn)？·

國產(chǎn)龍頭比亞迪在2021年宣布進(jìn)軍挪威市場后，今年又宣布進(jìn)軍日本、德國、法國·

“新勢力”中的蔚來、小鵬也都已經(jīng)早早開展了進(jìn)軍歐洲的戰(zhàn)略，有些還針對當(dāng)?shù)氐氖袌霏h(huán)境專門定制了銷售策略速途車酷研究院觀點(diǎn)：我國技術(shù)與供應(yīng)鏈等層面的崛起，使得中國新能源汽車擁有了國際競爭優(yōu)勢和登陸發(fā)達(dá)國家的“底氣”，更多中國車企開始選擇出海發(fā)達(dá)地區(qū)開拓市場。131.3我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點(diǎn)？2018年我國出口車型均價(jià)為1.29萬美元，而這個(gè)數(shù)值在2022年8月達(dá)到了1.89萬美元，增幅達(dá)到了4

7%。（圖）中國汽車品牌“舊貌換新顏”，逐步以高端車切入市場。2018年我國出口車型均價(jià)為1.29萬美元，

而這個(gè)數(shù)值在20

2年8月達(dá)到了1.89萬美元，增幅達(dá)到了47%。我國車企都在逐步滿足全球多樣化市場需求，尤其是新能源汽車表現(xiàn)更為出色，成為帶動(dòng)出口高質(zhì)量增長的重要力量。速途車酷研究院觀點(diǎn)：14我國新能源汽車產(chǎn)品定位正向高端化邁進(jìn)。產(chǎn)品定位決定品牌形象，新能源汽車時(shí)代顛覆了燃油車時(shí)代以低價(jià)我國車企

足全球多樣化市

其是新能

為出色，成為

量增長出口為優(yōu)的勢的中國汽車形象，高質(zhì)量出口成為了新能源汽車的主流。1.3我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點(diǎn)？品牌本土化形式多樣獲得主動(dòng)權(quán)優(yōu)勢存在新掣肘·自燃油車時(shí)代起，我國車企就積極探索當(dāng)?shù)亟◤S：如長城汽車就在埃及、埃塞俄比亞等國建立了組裝廠·目前，中國新能源車企的海外模式呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展趨勢。這些模式包括跨境品牌合作、自建銷售渠道、共用技術(shù)定制化開發(fā)等。·新能源車出口占據(jù)優(yōu)勢，海外發(fā)展的主動(dòng)權(quán)也更多。·部分車企還積極探索在海外建立集研發(fā)、營銷、物流、零部件、制造、金融和二手車等面向全球市場的汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系?！な苤朴趪庑履茉雌放频臄D壓·受歐洲出口目的地法律和政府的環(huán)保要求，國產(chǎn)車企還面臨著涉及采集個(gè)人信息的智能化技術(shù)削弱、電池制造與回收產(chǎn)業(yè)鏈不完整等等多方的問題·隨之而來的是車企要對應(yīng)出海當(dāng)?shù)卣?，及時(shí)調(diào)整發(fā)展模式。速途車酷研究院觀點(diǎn)：中國車企的海外發(fā)展仍處在初步探索期，新能源汽車本土化面臨很多與之前完全不同的新問題，這需要車企積極探索新的出海模式。15報(bào)告案例研究在考慮品牌知名度、新能源造車技術(shù)實(shí)力以及出海戰(zhàn)略布局規(guī)劃的情況下，選取具有代表性的比亞迪、小鵬汽車、蔚來汽車以及上汽名爵MG為重點(diǎn)企業(yè)，同時(shí)覆蓋傳統(tǒng)車企新能源出海以及新勢力車企出海。本小節(jié)為讀者提供企業(yè)的海外銷售情況概覽，便于掌握企業(yè)基本銷售情況，并在第三部分進(jìn)行詳細(xì)的企業(yè)出海模式解讀。比亞迪2022年7月海外銷售新能源乘用車合計(jì)4026輛；8月海外銷售新能源乘用車合計(jì)5,092輛；9月海外新能源乘用車銷售736輛；10月合計(jì)9,529輛；11月合計(jì)銷量共計(jì)12318輛；12月銷量共計(jì)1320輛。2022年下半年期間，比亞迪的海外銷售額保持穩(wěn)定增長，于11月突破一萬臺。比亞迪1.4重點(diǎn)新能源車企出海關(guān)鍵數(shù)據(jù)2022年7月-12月比亞迪海外銷量16銷量（輛）*數(shù)據(jù)來源比亞迪月度財(cái)報(bào)制圖：速途車酷研究院小鵬汽車2021年小鵬汽車在挪威交付了438輛新車，其中G3共銷售406輛，P

7銷售額為32輛。而2022年1月-6月，小鵬G3累計(jì)銷量284輛。蔚來汽車上汽名爵MG2021年5月，蔚來宣布了進(jìn)軍挪威市場的戰(zhàn)略，并計(jì)劃在兩年內(nèi)交付7000輛E

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6和E

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8。然而數(shù)據(jù)顯示，2021年E

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8在挪威的銷量僅有200輛，落后于小鵬的474輛、比亞迪的1247輛以及上汽名爵的14228輛。而2022年的1月-7月，蔚來海外市場共交付了550輛。2020年1月-2月份，名爵品牌在海外總銷量超過25000輛，同比增長了150%。2021年MG名爵全年海外累計(jì)批售364032輛，成為年度中國汽車品牌出口銷量第一。2022年1月-7月，上汽名爵海外銷量以12659輛的成績霸占榜首。在上汽名爵的輝煌戰(zhàn)績中，新能源車型也在逐漸發(fā)力。純電動(dòng)S

UV名爵E

ZS先后登陸英國、荷蘭、挪威等國家，半年內(nèi)歐洲出口量超過10000輛。1.4重點(diǎn)新能源車企出海關(guān)鍵數(shù)據(jù)速途車酷研究院觀點(diǎn)：中國新能源車企的出海銷量總體呈現(xiàn)上升趨勢。由于戰(zhàn)略布局不盡相同，各企業(yè)的發(fā)展情況具有個(gè)體差異性。17中國新能源汽車海外市場18Feature

Analysis本章節(jié)選取挪威、德國、泰國、非洲四塊市場作為案例，對各自的市場特點(diǎn)、市場現(xiàn)狀、中國品牌入駐現(xiàn)狀、前景與挑戰(zhàn)等各項(xiàng)信息依次分析。并根據(jù)“現(xiàn)實(shí)收益、潛在收益、易進(jìn)入程度”三大維度進(jìn)行綜合打分，最終得出“中國新能源汽車出海市場推薦指數(shù)”，以期為各新能源品牌的出海之路提供更直觀的參考。特點(diǎn)分析0

22.1

挪威：北歐國家市場典型代表

市場特點(diǎn)挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、冰島等幾個(gè)北歐國家，有著相似的社會環(huán)境、文化傳統(tǒng)，而且都同樣重視環(huán)保，積極擁抱新能源，新能源汽車的中的佼佼者，新能源車透率（即在一定時(shí)期內(nèi)新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重）都位居世界前列。挪威又是其透率為全球最高，如今已達(dá)到近90%。2021年，挪威銷售的所有新車中，65%為純電動(dòng)汽車；20

2年，這一數(shù)字達(dá)到了79.3%。新能源已經(jīng)占據(jù)了絕對主流。根據(jù)摩根士丹利的預(yù)測，挪威的電動(dòng)化進(jìn)程領(lǐng)先世界15年，全球市場需要到2034年才能達(dá)到挪威今日的 透率水平。制圖：速途車酷研究院19據(jù)挪威電動(dòng)車協(xié)會（NE

VA）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前挪威人購買電動(dòng)汽車的主要原因分別是：免收/降低過路費(fèi)（33%）免車輛購置稅（31%）車輛使用開銷低（30%）免交通保險(xiǎn)費(fèi)（29%）免增值稅（25%）2.1

挪威：北歐國家市場典型代表

政策特點(diǎn)扶持提高了傳統(tǒng)燃油車的各類污染相關(guān)稅種20挪威國土面積約38.5萬平方公里，略小于中國云南省，極大緩解了人們的

“里程焦慮”。當(dāng)?shù)爻潆姌陡采w率高21國土面積緩解里程焦慮2.1

挪威：北歐國家市場典型代表

基礎(chǔ)設(shè)施速途車酷研究院觀點(diǎn)：在激進(jìn)的扶植政策、完善的基礎(chǔ)設(shè)施、較小的國土面積等幾方面的共同作用下，挪威成為了全球新能源汽車滲透率最高的國家。且挪威本土并沒有過于強(qiáng)勢的汽車品牌，因此對外來品牌來說，挪威市場環(huán)境相對開放、公平。特斯拉日產(chǎn)LEAF、現(xiàn)代KONA等大眾ID.4、奧迪Q4

e-tron2.1

挪威：北歐國家市場典型代表

市場現(xiàn)狀挪威成為世界各國電動(dòng)車品牌廝殺相當(dāng)激烈的戰(zhàn)場，也是眾多中國品牌登陸歐洲的第一站。如今挪威的新能源市場格局，有三股主要?jiǎng)萘Γ核偻拒嚳嵫芯吭河^點(diǎn)：挪威的新能源汽車市場主要以特斯拉、日系車和德系車為主，這三股勢力在全球市場上都具備強(qiáng)大的競爭力，中國車企進(jìn)入挪威必然要尋求拓展品牌知名度的道路。22國產(chǎn)車在挪威為代表的北歐國家的表現(xiàn)，雖然目前還并不突出，但增長趨勢明顯。2022年1至7月，中國品牌電動(dòng)汽車在挪威的注冊量已達(dá)5726輛，且市場占有率在第二季度達(dá)到了歷史新高10.1%。吉利與沃爾沃共同持有的合資品牌極星在挪威表現(xiàn)亮眼，2021年極星2的全年銷量4103輛，位列年度銷量第十。在眾多國產(chǎn)品牌中，目前上汽名爵和比亞迪的表現(xiàn)較為突出。特別是名爵，第三季度注冊量達(dá)到了

1056臺，市占率達(dá)到了4%。232.1挪威：北歐國家市場典型代表狀中國品牌入駐現(xiàn)2.1挪威：北歐國家市場典型代表戰(zhàn)前景與挑123·

挪威人口540余萬，去年的汽車總銷量17萬輛，市場需求有限。24·

由于稅收減免，2021年挪威政府出現(xiàn)了34.1億美元（約合人民幣216億元）的財(cái)政缺口，挪威的立法機(jī)構(gòu)也已經(jīng)在研究縮減對電動(dòng)汽車的稅收減免幅度。2.2德國：歐洲腹地的典型代表市場特點(diǎn)作為汽車的發(fā)源地，如今的德國是汽車工業(yè)最發(fā)達(dá)的國家之一，堪稱歐洲乃至世界汽車的大本營，有著奔馳、寶馬、奧迪、大眾等眾多歷史悠久的傳統(tǒng)車企巨頭。盡管是以傳統(tǒng)燃油車起家，但德國如今也在積極朝電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。2021年，德國以69.01萬輛的新能源銷量居歐洲第一、世界第二（僅次于中國），同比增長72.7%。同時(shí)，德國新能源的新車滲透率已超過2

6%，是全球除北歐四國之外的最高水平。2021年，歐盟提出了一攬子氣候提案“Fit

for

55”——減碳5

5%，即2030年對氣候有害的排放量較1990年的水平減少5

5%，并到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。2019年，歐盟要求截止到2030年全歐盟范圍內(nèi)的汽車平均碳排放要降低37.5%，具體來說，乘用車平均每公里二氧化碳排放量不得高于95克，而輕型商用車不得高于147克。25歐盟的環(huán)保政策2.2德國：歐洲腹地的典型代表現(xiàn)有政策及預(yù)測電動(dòng)汽車越來越受歡迎在可預(yù)見的未來政府將不再補(bǔ)貼262.2德國：歐洲腹地的典型代表基礎(chǔ)設(shè)施目前德國只有大約7萬個(gè)充電站，且城市和農(nóng)村之間的地區(qū)差異十分巨大。2

0

2

2年，德國政府批準(zhǔn)在三年內(nèi)花費(fèi)6

3億歐元，在全德范圍內(nèi)迅速擴(kuò)大電動(dòng)車充電站的數(shù)量。德國頒布了《充電樁法案》修正案，宣布自2

0

2

3年7月1日開始，各運(yùn)營商必須保證其充電樁可使用普通借記卡和信用卡來進(jìn)行支付，如Master、Girocard和Visa。同時(shí)，必須支持至少一種非接觸式支付，如N

F

C或手機(jī)APP。充電樁數(shù)量嚴(yán)重不足不同充電樁規(guī)范不統(tǒng)一盡管德國官方很早就開始重視充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，并頒布了相關(guān)條例，但目前德國在這一領(lǐng)域仍然亟待提升。272.2德國：歐洲腹地的典型代表市場特點(diǎn)速途車酷研究院觀點(diǎn)：拿下歐洲市場，就意味著品牌形象的高端化，以及更強(qiáng)的溢價(jià)能力。這也是國產(chǎn)新能源前赴后繼進(jìn)軍歐洲的最重要原因。同時(shí)，快速適應(yīng)訂閱、租賃模式有利于提高歐洲市場份額。波士頓咨詢的研究報(bào)告顯示，目前，在歐洲市場，特別是D、E、F級的高端車市場中，訂閱、租賃等使用權(quán)市場占到了近6

0%的市場份額。預(yù)計(jì)到2030年，歐洲的訂閱市場可能達(dá)到500萬輛的訂閱數(shù)量，占新車銷售的1

5%，價(jià)值300億至400億美元。歐洲市場最大的特點(diǎn)，就是在全球范圍內(nèi)的高端屬性。公司租賃（Corporateleasing）汽車是一個(gè)很流行的現(xiàn)象。歐盟汽車銷量中，公司車占比超50%，是歐洲汽車市場的重要組成部分。282.2德國：歐洲腹地的典型代表市場現(xiàn)狀·大述眾述集團(tuán)的銷量在2

020年（

46193輛）和2021年（

72110輛）都穩(wěn)居榜首，而它也是德國三大汽車集團(tuán)中電動(dòng)化轉(zhuǎn)型最積極的；·位居次席的則是特斯拉，2021年的銷量（

39714輛）相對于2020年（

16694輛）翻倍；·第三位是本土的雷諾電動(dòng)汽車?！ぬ厮估璏odel

3是德國2021年銷量最高的新能源車型，單車銷量達(dá)35262輛；·大眾集團(tuán)的U

P和ID.3緊隨其后，分別是30797輛和26693輛；·雷諾的Z

O

E系列曾經(jīng)連續(xù)4年（

2017年-2020年）位居歐洲最暢銷車型，直到2021年掉到了第四，銷量24736輛。品牌數(shù)據(jù)車型數(shù)據(jù)德國新能源車市場的格局可以歸納為：特斯拉與轉(zhuǎn)型中的傳統(tǒng)車企的混戰(zhàn)292

0

2

2年1月-9月，二者在德國的注冊量分別為7

3

4

0輛、2506輛，市場占有率的總和剛剛超過2.5%。2

0

2

2年8月，比亞迪宣布與歐洲頭部的經(jīng)銷商之一Hedin

Mobility達(dá)成合作，宣布進(jìn)軍瑞典及德國市場。1

0月比亞迪又從德國最大的汽車租賃公司SIXT那里拿下了1

0萬輛的大訂單。蔚來則在1

0月初高調(diào)舉辦了柏林發(fā)布會，宣布進(jìn)軍德、荷、丹、瑞四國，并且選擇主打租賃模式。2.2德國：歐洲腹地的典型代表中國品牌入駐現(xiàn)狀30*數(shù)據(jù)來源公開新聞制圖：速途車酷研究院2.2

德國：歐洲腹地的典型代表挑戰(zhàn)中國車企作為汽車工業(yè)的核心腹地，德國市場對于目前的中國車企來說，難度首先來自強(qiáng)大的競爭對手們。政策方面，歐洲嚴(yán)苛完善的環(huán)保政策也將會給外來者一定的壓力。不同于0關(guān)稅的挪威，將整車出口德國是要交關(guān)稅的，這意味著中國車企出口德國將損失一部分價(jià)格優(yōu)勢。德國人對本土品牌有十分明顯的偏好，當(dāng)?shù)赜胁簧偌彝状硕假徺I同一品牌汽車，品牌忠誠度極高。1234速途車酷研究院觀點(diǎn)：對中國新能源車企來說，德國市場的競爭、政策、關(guān)稅及消費(fèi)者偏好都是短時(shí)間難以突破的壁壘。321如今的東南亞已經(jīng)成長為世界第五大經(jīng)濟(jì)體，擁有超過6億的人口，市場潛力巨大。然而，東南亞國家普遍依賴進(jìn)口原油，這一方面造成了能源安全的隱患，一旦油價(jià)高漲，就會帶來巨大壓力；另一方面還加重了污染問題。因此，東南亞向新能源轉(zhuǎn)型的需求是巨大的。泰國也是很多中國企業(yè)開始出海的第一站。2.3泰國：東南亞市場典型代表市場特點(diǎn)作為東南亞的第二大經(jīng)濟(jì)體，泰國的GDP在2021年已達(dá)到5055億美元，它也是亞洲除了中國、日本和韓國以外，最重要的汽車銷售及生產(chǎn)大國，目前本土市場汽車產(chǎn)量約為200萬輛/年（且基本都是國外品牌在當(dāng)?shù)亟ǖ膹S），銷量規(guī)模約在100萬輛/年。速途車酷研究院觀點(diǎn)：目前泰國新能源滲透率依然只有2.6％，上升空間巨大，在官方相關(guān)扶持政策的助力下，將來有望迎來爆發(fā)式增長。32*數(shù)據(jù)來源中國海關(guān)

制圖：速途車酷研究院*數(shù)據(jù)來源泰國陸路運(yùn)輸部制圖：速途車酷研究院2022年6月，泰國把純電動(dòng)車的稅率從8%降低到了2%，每輛純電車還有15萬泰銖（約等于27000余元人民幣）的購車補(bǔ)貼將2022年10月1日至2025年9月30日期間注冊使用的純電動(dòng)汽車的年度道路通行稅減免8

0%泰國政府還計(jì)劃未來幾年吸引4000億泰銖的投資，力爭到2036年實(shí)現(xiàn)120萬輛電動(dòng)汽車的產(chǎn)能2.3泰國：東南亞市場典型代表激勵(lì)政策鼓勵(lì)消費(fèi)政策鼓勵(lì)消費(fèi)政策從2022年起至2025年5月底，免征在本地免稅區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)組裝或制造的部分電動(dòng)車的關(guān)稅，并對進(jìn)口電池、牽引電機(jī)、壓縮機(jī)等重要的電動(dòng)汽車部件免關(guān)稅對于售價(jià)不超過200萬泰銖（約合人民幣39.78萬元）的純電動(dòng)汽車，整車進(jìn)口關(guān)稅降低4

0%；價(jià)格在200萬至

700萬泰銖（約合人民幣139.23萬元）之間的電動(dòng)汽車，進(jìn)口關(guān)稅到2023年降低2

0%關(guān)稅政策泰國政府先后批準(zhǔn)了降低電動(dòng)車的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅以及提供市場補(bǔ)貼，將重點(diǎn)圍繞零排放汽車、下一代汽車技術(shù)、商業(yè)模式創(chuàng)新三大領(lǐng)域，打造完整的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，致力于將本國打造成東南亞電動(dòng)汽車制造中心和出口基地。33·泰國消費(fèi)者對價(jià)格更加敏感，也更看重汽車的耐用性與實(shí)用性。泰國人均月收入約為2

7

0

0元人民幣。2.3泰國：東南亞市場典型代表市場特點(diǎn)·

充電樁是泰國的短板。目前泰國的電動(dòng)汽車充電站數(shù)量僅為9

0

0多個(gè)，且主要分布在曼谷及中部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。342.3泰國：東南亞市場典型代表市場現(xiàn)狀2022年上半年，寶馬和奔馳共同占據(jù)了PHEV市場6

2%的份額中國車則在純電市場占據(jù)了優(yōu)勢，上半年長城歐拉和上汽名爵共同占據(jù)了7

7%的份額，其中歐拉自己就占據(jù)了一半以上特斯拉在泰國反倒表現(xiàn)不佳，在純電領(lǐng)域僅占據(jù)了9%77%速途車酷研究院觀點(diǎn)：如今泰國乘用車市場中，新能源滲透率還比較低，燃油車（特別是日系燃油車）依然占據(jù)著絕對大頭；新能源汽車在市場上表現(xiàn)出色的品牌，主要來自德系以及中國。35*數(shù)據(jù)來源于Marklines制圖：速途車酷研究院*數(shù)據(jù)來源于Marklines制圖：速途車酷研究院數(shù)據(jù)：截至2

0

2

2

年1

1

月，長城汽車已經(jīng)累計(jì)向泰國用戶交付新能源汽車超1.3萬輛，包括泰國產(chǎn)哈弗H

6 H

E

V

、哈弗JOLIONH

E

V

和歐拉好貓。布局：另外，長城在泰國還擁有羅勇工廠，于2

0

2

1年6月開始生產(chǎn)汽車，當(dāng)?shù)厥圪u的哈弗H

6

H

E

V、哈弗JOLIONH

E

V等新能源車型均產(chǎn)自于此。長城數(shù)據(jù)：目前上汽名爵是在泰國銷量最高的中國品牌（在上半年的乘用車市場占據(jù)了6.15%的份額）。布局：這主要因?yàn)樗M(jìn)入泰國市場較早，且車型矩陣豐富。早在2

0

1

2年，上汽集團(tuán)就先后多次與泰國企業(yè)合資建廠。進(jìn)入泰國市場以來，名爵品牌銷量也持續(xù)走高。上汽名爵數(shù)據(jù)：10月1

0日，比亞迪元P

L

U

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（在泰國名為A

T

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3

）的長續(xù)航版本（

N

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4

8

0

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）在泰國上市，一個(gè)月后標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本隨之上市。截至到1

2月1

2日，這款車在泰國斬獲了10,305臺的銷售數(shù)據(jù)。布局：同年9月8日，比亞迪與W

H

A偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約，正式簽署建廠相關(guān)協(xié)議。比亞迪·

布局：2022年8月底，哪吒V右舵版在泰國上市，成為中國首個(gè)登陸泰國的新勢力車型。9月，哪吒海外首家3.0形象體驗(yàn)空間在泰國開業(yè)，這也是中國新勢力在泰國的第一家直營店。9月1

6日，在第十九屆東博會上，哪吒汽車與泰國國家石油股份有限公司（即P

T

T公司）簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在“充電樁生產(chǎn)與安裝”“公共充電服務(wù)”“未來意向生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃”等方面一同深耕泰國新能源汽車市場。哪吒2.3泰國：東南亞市場典型代表中國品牌入駐現(xiàn)狀速途車酷研究院觀點(diǎn)：目前國產(chǎn)車在泰國成績較為卓著的長城與上汽名爵。而隨著比亞迪、哪吒在泰國市場接連發(fā)力，中國品牌有望繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。36·

泰國乃至整個(gè)東南亞地區(qū)，盡管目前大多還是發(fā)展中國家，但6.6億的人口、合計(jì)超過3.2萬億美元的G

D

P總量，再加上政策的扶植，新能源前景絕對是廣闊的。前景廣闊·泰國等東南亞地區(qū)主流消費(fèi)品牌日系車在純電動(dòng)市場發(fā)展空缺。市場機(jī)遇

國產(chǎn)車需要針對這里的特殊市場環(huán)境采取針對性的市場策略。

鑒于消費(fèi)者收入普遍不高的現(xiàn)實(shí)情況，國產(chǎn)車在這里可以多以“性價(jià)比”優(yōu)勢來搶奪本來選擇燃油車的消費(fèi)者。

鑒于當(dāng)?shù)氐某潆娫O(shè)施的空缺對新能源普及造成了阻礙，國產(chǎn)品牌在賣車的同時(shí)，在這些基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域也應(yīng)該同步推進(jìn)。競爭策略2.3泰國：東南亞市場典型代表競爭策略37速途車酷研究院觀點(diǎn)：非洲地區(qū)最大的特點(diǎn)就是經(jīng)濟(jì)落后。而反映在汽車消費(fèi)上，就是新能源汽車普及率極低，近乎空白。亞非拉等經(jīng)濟(jì)水平較為落后的市場目前在新能源領(lǐng)域近乎空白。盡管如此，我們依然要對這些地區(qū)保持關(guān)注。畢竟，如果在手機(jī)行業(yè)，非洲市場都可以哺育出傳音這樣的巨頭企業(yè)，電動(dòng)車也值得期待。2.4非洲：亞非拉市場典型代表市場特點(diǎn)二手車消費(fèi)十分盛行帶來交通事故和環(huán)境污染等隱患，定位中低端的電動(dòng)汽車將會是重要的解決方案之一。2

0

1

5年至2

0

1

8年，全球共計(jì)出口了1

4

0

0萬輛二手輕型汽車，其中8

0%流向了低、中等收入國家，一半以上流向了非洲。2020年，在人口超過4.2億的南美洲，電動(dòng)汽車的累計(jì)注冊量不到1.8萬輛；非洲則更加夸張，在擁有1

2億人口的非洲，只有南非注冊了新能源汽車，然而2020年總計(jì)也只有1509輛。38亞非拉市場現(xiàn)狀2.4非洲：亞非拉市場典型代表中國品牌入駐現(xiàn)狀早在2

0

1

8年，雷丁汽車集團(tuán)就已經(jīng)開始深耕中南美洲市場，如今，除了埃塞俄比亞，雷丁的新能源汽車還出口至墨西哥、巴西、巴拿馬、秘魯?shù)?

7個(gè)國家和地區(qū)，主要集愛馳汽車2

0

2

2年7月向以色列出口了5

2

2臺愛馳U

5，創(chuàng)下了愛馳海外單一國家的月出口記錄，也在當(dāng)?shù)爻蔀榱吮?。中于亞非拉等第三世界國家。雷丁汽車將目光瞄?zhǔn)了非洲。另外，國產(chǎn)車在以色列也頗有建樹，2022年上半年，吉利汽車的幾何C型電動(dòng)汽車在以色列純電動(dòng)汽車市場占有率高達(dá)2

2%，還被當(dāng)?shù)仄囯s志評為“年度最佳購買車型”。雷丁汽車吉利汽車愛馳汽車3901024003很多非洲國家暫時(shí)不具備完善健全的電力網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對滯后，基礎(chǔ)設(shè)施不完善，造車充電樁普及困難。故障率相對較高，需要匹配起完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2.4非洲：亞非拉市場典型代表前景與挑戰(zhàn)政府扶持2.4非洲：亞非拉地區(qū)市場的典型代表41*注：速途車酷研究院根據(jù)“現(xiàn)實(shí)收益、潛在收益、易進(jìn)入程度”3個(gè)維度打分，最終得出“中國新能源汽車出海市場推薦指數(shù)”。4201020304具體能否實(shí)現(xiàn)品牌的本土化發(fā)展，需要車企依據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行調(diào)整。43中國新能源汽車企業(yè)出海44Strategy

Analysis由于海外市場的種種特點(diǎn)，國內(nèi)新能源車企

在出海時(shí)往往也會像“八仙”一樣各顯神通?？傊?，盡管這場史詩般的新能源汽車出海征途

前景尚需時(shí)間檢驗(yàn)，但這諸多策略無疑都彰

顯了中國企業(yè)的智慧。本報(bào)告著重選取了4家國產(chǎn)新能源品牌：比亞迪、蔚來、小鵬、上汽名爵MG，并依次分析它們的出海策略：公共交通切入、訂閱+直營、經(jīng)銷+直營、收購+強(qiáng)大的渠道。而針對每一家企業(yè)在海外的實(shí)踐，速途車酷研究院也特別推出了“中國新能源車企出海品牌力指數(shù)”，從“目前的海外銷量、產(chǎn)業(yè)布局廣度、產(chǎn)品技術(shù)積累”3個(gè)方面為車企進(jìn)行打分，為行業(yè)提供一把可供對比的標(biāo)尺。策略分析0

3策略作為國產(chǎn)車的龍頭，比亞迪在銷量、技術(shù)積累以及產(chǎn)業(yè)鏈的完整性方面都首屈一指。它早早就開始的出海之路，也十分值得后來者們好好研究，甚至可以說：比亞迪的出海模式，是少有的已被驗(yàn)證有效的模式之一，堪稱“范本”。電池451998年，比亞迪歐洲分公司在荷蘭鹿特丹市成立。1999年進(jìn)入美國市場，成為諾基亞、摩托羅拉的電池供應(yīng)商。商用車

2012年，拿到荷蘭的電動(dòng)大巴訂單，并于次年交付，開啟了比亞迪電動(dòng)大巴出海的輝煌歷程。

2014年-2017年，比亞迪連續(xù)四年位居純電動(dòng)大巴全球銷量第一。

近兩年,比亞迪的電動(dòng)卡車先后被瑞典、墨西哥、荷蘭等國家采購。

在薩爾瓦多和巴西與當(dāng)?shù)卣辖ㄔ栖壘€項(xiàng)目，成功在海外開拓了軌道交通業(yè)務(wù)。

如今，比亞迪的商用車出海業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋了城市公交、機(jī)場擺渡車、城市物流等多個(gè)領(lǐng)域，純電動(dòng)商用車全球累計(jì)交付超過8.5萬輛，其中純電大巴已突破7萬輛。3.1

公共交通切入-典型案例：比亞迪比亞迪與哥倫比亞經(jīng)銷商Motorsy小a達(dá)G成合i作，在當(dāng)?shù)劁N開售比始亞向迪挪全系2

列新能源乘用車，打響了乘用車用出海的第一槍這。是小2020公司正式宣布“乘用車出海”計(jì)劃，隨后與挪威汽車經(jīng)銷商R

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A集團(tuán)合作，將比亞迪唐EV打入當(dāng)?shù)厥袌觥?021比亞迪的乘用車出海按下了加速鍵：7月份在東京召開品牌發(fā)布會，宣布進(jìn)軍日本乘用車市場，發(fā)布了A

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3（即元PLUS的海外版）、海豚和海豹三款電動(dòng)車型。宣布與歐洲最大的經(jīng)銷商之一的Hedin

Mobility合作，進(jìn)軍瑞典和德國市場，8月8日，在曼谷召開品牌發(fā)布會，進(jìn)入泰國市場。2022在2202220229月28日，召開新能源乘用車歐洲線上發(fā)布會，正式進(jìn)軍歐洲，并推出漢、唐及元

PLUS三款車型。202210月17日，攜以上三款車型在全球五大車展之一的巴黎車展上亮相；之后，又先后官宣了進(jìn)軍墨西哥、摩洛哥、巴西的計(jì)劃。3.1

公共交通切入-典型案例：比亞迪

乘用車出海歷程46速途車酷研究院觀點(diǎn)：縱觀比亞迪的出海歷程，稱得上是“全方位、寬領(lǐng)域、多層次”的全面出擊。B端市場20

2年10月，比亞迪宣布拿下德國最大的汽車租賃公司S

IXT的大訂單：在隨后六年里，S

IXT將向比亞迪訂購10萬輛電動(dòng)汽車，占S

IXT現(xiàn)有汽車數(shù)量的四成多?？傮w布局提高海外產(chǎn)能，自建工廠：2022年9月，比亞迪與泰國W

HA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽署土地認(rèn)購及建廠的相關(guān)協(xié)議，標(biāo)志著比亞迪全資投建的首個(gè)海外乘用車工廠正式在泰國落地。比亞迪在印度的全資工廠也已經(jīng)提上了日程，還與殼牌等國際能源巨頭達(dá)成合作，在海外布局充電服務(wù)。473.1

公共交通切入-典型案例：比亞迪市場布局速途車酷研究院觀點(diǎn)：在商用車的戰(zhàn)場，國產(chǎn)車占據(jù)性價(jià)比優(yōu)勢可以大殺四方；但在乘用車領(lǐng)域，需要長遠(yuǎn)考慮品牌建設(shè)、銷售網(wǎng)絡(luò)等等因素，而它們的建構(gòu)都需要時(shí)間，這也是國產(chǎn)車企相對于海外品牌最大的短板。乘用車市場對于技術(shù)、品牌等綜合實(shí)力要求極高，競爭極其激烈。在以前，國產(chǎn)車在這些方面還有所欠缺，而商用車則并沒有這么高的要求，因此先以性價(jià)比優(yōu)勢拿下商用車市場，提高人們對品牌的接受度。原因1長期的商用車出海經(jīng)驗(yàn)，也訓(xùn)練了比亞迪的團(tuán)隊(duì)、打磨了其銷售體系，這也為乘用車的快速擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)。原因2從大巴車市場到租賃市場、軌道交通項(xiàng)目再到乘用車，比亞迪優(yōu)先主攻了商用車，即B

端公共交通。商用車一方面對品牌起到了宣傳推廣的作用，但另一方面也可能讓品牌形象從此與低端綁定，為以后向高端進(jìn)軍埋下了隱患。弊端1在海外的銷售與服務(wù)渠道方面，比亞

迪選擇的是“輕資產(chǎn)模式”，要與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商分成，對于品牌建設(shè)不利。弊端23.1

公共交通切入-典型案例：比亞迪

策略特點(diǎn)分析48歐洲一些國家“公司批量租/買車，員工享有使用權(quán)”的情況比較流行，這背后其實(shí)是一種商業(yè)模式的變革——越來越多的人不再需要“擁有”一輛車，而是想“使用”一輛車；相應(yīng)地，車企的角色也不再是一家賣車公司，而更多地變成了一家運(yùn)營服務(wù)公司。一些品牌意識到了這個(gè)趨勢，開始轉(zhuǎn)換思路，試水“訂閱制”這種新的商業(yè)模式，其中就包括中國的蔚來。

早在2015年，也就是公司剛剛創(chuàng)立的第二年，蔚來德國、英國、北美公司就陸續(xù)成立，負(fù)責(zé)研發(fā)、設(shè)計(jì)等各項(xiàng)工作。

2021年5月，蔚來正式宣布進(jìn)入挪威，這也是它進(jìn)入歐洲的首站。在這里，蔚來移植了國內(nèi)的模式，即直營、直銷，還花重金將2100平米的蔚來中心開到了首都奧斯陸的商業(yè)文化中心——卡爾·約翰大道的核心地段。

2022年10月，蔚來在德國柏林高調(diào)舉辦了發(fā)布會，宣布進(jìn)軍德國、荷蘭、瑞典、丹麥?zhǔn)袌?，并且在這四國采用了“只租不賣”的模式，也就是訂閱制（后來很快又增加了售賣選項(xiàng)），且依然是直營。3.2

訂閱+直營

典型案例：蔚來

出海歷程蔚來出海歷程概述49速途車酷研究院觀點(diǎn)：直營+換電+訂閱，這些因素加起來，就注定了蔚來在歐洲要走一條“重資產(chǎn)”之路。在回款速度方面，訂閱模式顯然比不上整車銷售，卻同樣需要為用戶提供充換電、保養(yǎng)、社區(qū)等全套服務(wù)，這意味著前期在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的巨大投入。訂閱模式：和其他行業(yè)一樣，汽車領(lǐng)域的“訂閱”也是消費(fèi)者支付訂閱費(fèi)，并且在一定時(shí)期內(nèi)享受汽車的使用、保險(xiǎn)、日常保養(yǎng)與維修和路邊援助等服務(wù)。領(lǐng)克試水訂閱模式2020年9月，領(lǐng)克在歐洲開啟了月度會員（按月訂閱，每月550歐元）、免費(fèi)會員（通過分享功能向其他會員借車，也需要支付一定費(fèi)用）等多種模式，面向個(gè)人和企業(yè)。2022年，領(lǐng)克在歐洲擁有15萬訂閱會員，出口到歐洲的汽車數(shù)量達(dá)到了2.8萬輛。2022年10月7日，蔚來正式宣布在德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國推出“訂閱服務(wù)”，旗下的ET7、EL7（ES7）與ET5這三款車型將登陸四國市場。訂閱分為長期訂閱與短期訂閱兩種選擇。長期訂閱的用戶只能固定選擇一種車型，訂閱周期為12至60個(gè)月，訂閱費(fèi)用較低且固定；短期訂閱最短一個(gè)月起訂，可隨意更換訂閱車輛。蔚來的訂閱是“一價(jià)全包”式的，用戶還可以享受保險(xiǎn)、取送、維修服務(wù)、換冬季胎、換電以及日后的電池升級等一站式服務(wù)，用戶也將成為用戶社區(qū)的一員，參與官方舉辦的各類用戶活動(dòng)，使用蔚來中心等。3.2

訂閱+直營

典型案例：蔚來

“訂閱模式”解讀蔚來歐洲訂閱模式503.2訂閱+直營典型案例：蔚來51未來展望3.3經(jīng)銷+直營典型案例：小鵬出海歷程小鵬是新 開啟小鵬是02新0年勢力中最 開啟整車3出抵口達(dá)計(jì)挪劃的企業(yè)。2020這年是底，100輛小鵬G3i出點(diǎn)口。挪威。020年2021年，小鵬在荷蘭首都阿姆斯特丹設(shè)立了歐洲總部，并在丹麥、德國、挪威和瑞典設(shè)立了辦事處。2021年歐洲的首個(gè)直營體驗(yàn)店在瑞典斯德哥爾摩市正式開業(yè)，之后荷蘭、丹麥和挪威的直營體驗(yàn)店也將相繼落成。小鵬汽車還宣布與歐洲頭部經(jīng)銷商集團(tuán)先后達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在推動(dòng)小鵬汽車作為優(yōu)勢車型快速導(dǎo)入當(dāng)?shù)亍?0

2年有媒體援引數(shù)據(jù)網(wǎng)站Cleantechnica統(tǒng)計(jì)的結(jié)果顯示，截至20

2年6月，小鵬汽車在挪威兩年僅賣出1

06輛車。20

2年52與經(jīng)銷商合作提升出貨量，同時(shí)以直營店來進(jìn)行品牌形象的塑造。目前，小鵬已經(jīng)相繼在瑞典、荷蘭、丹麥和挪威開設(shè)了直營體驗(yàn)店。從品牌形象的角度而言，直營體驗(yàn)店的開設(shè)能夠更好地向市場和消費(fèi)者展示品牌形象。未概述：小鵬開創(chuàng)性的模式具有一定的創(chuàng)新精神，但到底能否奏效，還需要時(shí)間的檢驗(yàn)。來展望何小鵬說，國際化布局要以十年為周期。小鵬的計(jì)劃是在2023年-2025年，新出的所有車都支持中國、歐洲甚至更多國家的安全標(biāo)準(zhǔn)。3.3

經(jīng)銷+直營

典型案例：小鵬

特點(diǎn)分析與未來發(fā)展特點(diǎn)分析規(guī)劃53產(chǎn)品研發(fā)注重國際市場需求。2021年首次亮相的小鵬G9，就是一款在開發(fā)之初即面向國內(nèi)和國際兩個(gè)市場的車型。認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保要求。遵循C-NCAP

和E-NCAP

雙五星安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，也將滿足嚴(yán)苛的歐盟WVTA整車型式認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)整車環(huán)保性上將滿足高標(biāo)準(zhǔn)的歐盟3R

認(rèn)證。上汽名爵的出海是典型以全球化為戰(zhàn)略目標(biāo)，是從品牌、產(chǎn)品到技術(shù)服務(wù)全面一體化的形式。依托上汽集團(tuán)的全方位支持以及獨(dú)特的海外“血統(tǒng)”帶來的品牌優(yōu)勢，名爵早早地開始布局全球化發(fā)展，也突破了發(fā)展困境，實(shí)現(xiàn)了銷量的高速增長。3.4

收購+強(qiáng)大的渠道

典型案例：上汽名爵M

G

出海歷程M

G原為英國品牌底，，是英國汽車工業(yè)創(chuàng)始人之一威廉·莫向里斯挪在1910年創(chuàng)辦的。期間幾經(jīng)輾城轉(zhuǎn)最鎮(zhèn)后用于戶2交00付7年，被上汽收購，出如海今已成為上汽點(diǎn)汽。車出海的名片。1910-2007上汽召開全球化工作大會，全面部署“引進(jìn)來”與“走出去”并舉的全球經(jīng)營戰(zhàn)略。2000M

G名爵邁出了走向海外市場的第一步，第一批名爵新車在智利登陸。召開全

化

作

部署引進(jìn)來與

的全M

G名爵的海外市場年銷量首次突破了一萬輛。2007早在20002014上汽確立國際化戰(zhàn)略，開啟“出海元年”，助推名爵開發(fā)全球車型、建立海外銷售公司、擴(kuò)大汽車海運(yùn)船隊(duì)等。20182022汽名爵旗下首款純電車型M

G M

U

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A

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才正式亮相并在全球多個(gè)國家同步上市。根據(jù)名爵的公開數(shù)據(jù)，名爵已經(jīng)連續(xù)三年蟬聯(lián)中國單一品牌海外銷售冠軍，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球84

個(gè)國家和地區(qū)。2022

年7月13日，

M

G

出海累計(jì)100萬輛正式達(dá)成，這是M

G

出海歷程中的重要里程碑。54速途車酷研究院觀點(diǎn)：上汽MG名爵出海一路走來雖有風(fēng)雨但仍能成為中國車企出海的標(biāo)桿，未來將有呈現(xiàn)強(qiáng)有力的競爭態(tài)勢。124國際化全球渠道全球技術(shù)中心3上汽助力上汽在英國倫敦、美國硅谷和特拉維夫共設(shè)三大技術(shù)中心都可以為名爵提供技術(shù)支持，來速實(shí)現(xiàn)名爵通過全球渠道獲得的各地不同的用車需求，積極應(yīng)對全球不同地區(qū)的變化。建立集研發(fā)、營銷、物流、零部件、制造、金融、二手車等一體的面向全球市場的汽車產(chǎn)業(yè)鏈5銷售渠道英國通用集團(tuán)品牌旗下的銷售渠道。而與英國通用達(dá)成合作也主要?dú)w功于上汽集團(tuán)的銷售實(shí)力。3.4收購+強(qiáng)大的渠道典型案例：上汽名爵M

G模式分析55中國新能源車企出海品牌力指數(shù)-比亞迪中國新能源車企出海品牌力指數(shù)-蔚來中國新能源車企出海品牌力指數(shù)-小鵬制圖：速途車酷研究院中國新能源車企出海品牌力指數(shù)-上汽名爵制圖：速途車酷研究院制圖：速途車酷研究院

制圖：速途車酷研究院*注：“中國新能源車企出海品牌力指數(shù)”從“目前的海外銷量、產(chǎn)業(yè)布局廣度、產(chǎn)品技術(shù)積累”3個(gè)方面為車企進(jìn)行打分。56比亞迪在海外，它選擇了步步為營、穩(wěn)扎穩(wěn)打的策

略，先從公共交通入手，最后向乘用車發(fā)起

進(jìn)攻。目前看來，它的出海之路還比較順利，但公共交通切入的路線對于品牌建設(shè)未必是

好事，另外，比亞迪在“新能源的下半場”智能化方面也存在短板，這些都是它需要盡快

克服的地方。蔚來57在出海首站挪威的銷量并不理想，相信這也

是促使其在德國等國家改變策略的原因之一。它的野心很大，意欲將國內(nèi)的一整套體系都

復(fù)制到歐洲，這當(dāng)然是一條非常難走的路，

但一旦走通，其意義也是非同尋常的：這是

從“產(chǎn)品出?！钡健吧虡I(yè)模式出?！钡目缭?。小鵬出海遭受到了挫折，我們也可以看到：在隨

后的的2.0模式上，它開始更加注重品牌的建設(shè)，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段就開始考慮國際市場，因此我們有理由對它的未來保持樂觀。名爵在目前眾多國產(chǎn)出海品牌中是比較領(lǐng)先的，但這顯然與它在國內(nèi)的關(guān)注度并不相符，一大原因恐怕就是它其實(shí)并不能算作一個(gè)真正的“國產(chǎn)自主品牌”。0458中國新能源汽車出海未來機(jī)遇與挑戰(zhàn)Opportunity

and

Challenge近年來，各國都非常重視新能源汽車的發(fā)展，出臺了一系列支持政策。根據(jù)本文前段數(shù)據(jù)可知，新能源汽車出海的主要地區(qū)是歐洲和東南亞。中國新能源汽車出海的大潮來勢洶洶，但也必然面臨著各種機(jī)遇，也必然伴隨著許多挑戰(zhàn)。因此，本章節(jié)主要是結(jié)合這兩個(gè)地區(qū)國家發(fā)布的政策來分析新能源汽車市場發(fā)展前景和機(jī)遇。2009年，歐盟正式發(fā)布了首個(gè)針對新乘用車二氧化碳排放的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(EC)443/20092015年，歐盟新登記乘用車平均碳排放量必須低于130

g/km，到2020年底繼續(xù)下降至95

g/km2021年，歐盟通過了《歐洲氣候法案》，要求2021年到2030年汽車的碳排放減少5

5%，貨車的碳排放減少5

0%，到2035年兩者減至0。這意味著從2035年起歐盟將禁止銷售燃油車歐盟發(fā)布的新能源汽車政策014.1各國政策傾斜，全球新能源市場廣闊關(guān)于德國的新能源汽車政策提高電動(dòng)汽車購買/租賃補(bǔ)貼，最高達(dá)9000歐元(其中包括政府提供的6000歐元和制造商提供的3000歐元）。到

2025年，政府的補(bǔ)貼份額將逐漸減少實(shí)行優(yōu)惠稅率，純電動(dòng)汽車的實(shí)物優(yōu)惠稅率為0.25%02英國的R

oad

To

Zero戰(zhàn)略“Road

ToZero”戰(zhàn)略，將2.9億英鎊的預(yù)算專門用于促進(jìn)低排放車輛的使用政府投資設(shè)立4億英鎊充電基礎(chǔ)設(shè)施投資基金；政府和汽車公司Masdar合作投資7000萬英鎊用于建立30000個(gè)新的快速充電點(diǎn)，到2024年將使英國的快速充電點(diǎn)數(shù)量增加一倍以上03594.1各國政策傾斜，全球新能源市場廣闊泰國的新能源汽車政策04戰(zhàn)略主要是以完善新能源汽車的供應(yīng)體系、基礎(chǔ)設(shè)施，提供免稅優(yōu)惠為主。印度的NE

MMP計(jì)劃推廣策略核心：減免進(jìn)出口關(guān)稅，設(shè)立購車補(bǔ)貼，降低商品和服務(wù)稅稅率2019年2月，印度政府通過了電動(dòng)車（混動(dòng)車）快速應(yīng)用與制造計(jì)劃（

FAME-I），預(yù)計(jì)在2

020年-2022年期間為電動(dòng)汽車及其充電基礎(chǔ)設(shè)施投入13.9億元采取減免進(jìn)出口關(guān)稅等財(cái)政激勵(lì)措施吸引國外新能源汽車行業(yè)制造商2015年，啟動(dòng)F

A

M

E印度計(jì)劃，推動(dòng)電動(dòng)/混合動(dòng)力汽車（EV）的發(fā)展2019年，印度政府決定投入1000億盧比設(shè)立以公共交通和摩托車為主要對象的購車補(bǔ)貼；將電動(dòng)車的商品和服務(wù)稅稅率下調(diào)至5%05604.2國產(chǎn)車掌握技術(shù)優(yōu)勢，競爭力增強(qiáng)國產(chǎn)車企在實(shí)現(xiàn)了換道超車，在新能源汽車賽道上建立了不少技術(shù)優(yōu)勢，極大提升了國產(chǎn)新能源汽車出海時(shí)的競爭力。比亞迪的刀片電池技術(shù)與DMI超級混動(dòng)系統(tǒng)“刀片電池”的體積利用率提升5

0%以上，電池組能量密度為200

Wh/kg，續(xù)航里程提升近1倍，成本下降3

0%，同時(shí)具備高安全性、高循環(huán)壽命等優(yōu)勢；DMI超級混動(dòng)系統(tǒng)以電為主，擁有快、省、靜、順等多重優(yōu)勢，改變傳統(tǒng)混動(dòng)技術(shù)以發(fā)動(dòng)機(jī)為主的設(shè)計(jì)，大幅降低油耗01吉利芯擎科技龍鷹一號采用7

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m制程打造，集成88億晶體管，擁有8核心C

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U和14核心G

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TOPS

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U算力；多項(xiàng)核心參數(shù)已接近高通的旗艦芯片815502廣汽埃安彈匣電池從電芯材料、電池結(jié)構(gòu)、冷卻系統(tǒng)和電池管理系統(tǒng)四個(gè)緯度提升動(dòng)力電池的安全性，并通過整包針刺試驗(yàn)，創(chuàng)造三元鋰電池包首次在針刺測試中不起火和爆炸的記錄，攻克了公認(rèn)的行業(yè)難題，重新定義三元鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)。03614.3中國新能源車企的出海挑戰(zhàn)出海時(shí)代，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，前文已經(jīng)就機(jī)遇部分做了闡述，接下來，本章節(jié)會從利潤率、車企品牌間的競爭、車企品牌認(rèn)知度、貿(mào)易壁壘等方面入手，拆解隱藏在出海機(jī)遇背后的挑戰(zhàn)。123624.3中國新能源車企的出海挑戰(zhàn)來自特斯拉及其他立志轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車企的競爭據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年我國新能源汽車出口量的大部分也是由特斯拉貢獻(xiàn)，剩余部分才是由國內(nèi)新能源車企品牌貢獻(xiàn)?，F(xiàn)