寵物行業(yè)趨勢分析寵物智能品牌調(diào)研（小佩寵物、霍曼、uah有哈）-解數(shù)咨詢

寵物行業(yè)&寵物智能用品品牌調(diào)研2023年1月線上整體種草&銷售總圖抖音行業(yè)熱門品牌調(diào)研?小佩&霍曼&有哈目錄01

寵物行業(yè)宏觀環(huán)境分析0203

淘內(nèi)行業(yè)0405

小紅書行業(yè)06寵物行業(yè)

宏觀環(huán)境分析2011-2020年寵物數(shù)量激增過過億，小眾寵物開始興起人就結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，空巢家庭、丁克家庭增多，更多陪伴需求互聯(lián)網(wǎng)和電商快速發(fā)展，寵物行業(yè)井噴式增長消費者正式認可商品糧，寵物消費升級，向精細化養(yǎng)寵轉(zhuǎn)變國內(nèi)品牌異軍突起，主打性價比隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展，寵物市場向低線城市滲透2021年-至今疫情作為新常態(tài)可能長期伴隨人類，刺激了人們養(yǎng)寵的心理行業(yè)逐漸發(fā)展出覆蓋寵物全生命周期服務的產(chǎn)業(yè)鏈線上線下全渠道模式逐漸完善，市場走向成熟寵物食品個性化、豐富化，寵物用品向智能化、物聯(lián)化發(fā)展醫(yī)療和服務逐漸寬善，向區(qū)域連鎖直營發(fā)展2000-2010年養(yǎng)寵數(shù)量迅速增長國內(nèi)開始出現(xiàn)寵物產(chǎn)品生產(chǎn)制造的規(guī)?；S，一些國內(nèi)知名企業(yè)涌現(xiàn)家庭對寵物觀念開始轉(zhuǎn)變，“家人”、“孩子”等情感陪伴角色轉(zhuǎn)變消費者開始意識到寵物需要吃寵物糧食伴隨互聯(lián)網(wǎng)大潮，第一批線上寵物服務平臺出現(xiàn)寵物醫(yī)院開始發(fā)展中國寵物行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)過30年的發(fā)展，我國寵物行業(yè)經(jīng)歷了啟蒙期、孕育期、快速發(fā)展期，目前進入了有序增長的穩(wěn)定成熟期1

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2年，中國小動物保護協(xié)會成立，標志著國內(nèi)寵物行業(yè)的形成1

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3年，瑪氏、皇家等國外寵物行業(yè)巨頭進入中國國內(nèi)首批寵物店、寵物用品零售店在北京、上海等大城市出現(xiàn)1

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5年前后，大量“海歸”將西方寵物理念帶入中國穩(wěn)定成熟1啟蒙期期2孕育期43快速發(fā)展期1990-1999年資料來源：艾瑞咨詢中國寵物行業(yè)發(fā)展概況寵物經(jīng)濟的高粘性帶動市場持續(xù)增長；線上經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，淘寶/天貓線上平臺體量訪客持續(xù)增長2

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52020年2021年2022年銷售額 訪客數(shù) 線性

(銷售額)數(shù)據(jù)來源：天貓生意參謀-寵物/寵物食品及用品(一級行業(yè))數(shù)據(jù)維度：1月-1

2月銷售額&訪客數(shù)合計(年度)1.76個寵主人均消費渠道數(shù)量線上

71%2017年年2018年2019年2020年2021規(guī)模增速線性(規(guī)模)4

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0.6

2億元3

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3.3

3億元線下

37%資料來源：2

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2年中國寵物行業(yè)趨勢洞察白皮書數(shù)據(jù)來源：2022年中國寵物消費者調(diào)研(N

=1800)2017-2021年中國寵物市場規(guī)模(億元)及增速2020-2022年淘系寵物行業(yè)環(huán)比趨勢2022中國消費者寵物消費渠道分布雙渠道

8%數(shù)據(jù)來源：2

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1中國寵物行業(yè)白皮書5

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%中國寵物家庭規(guī)模概況2022年中國寵物家庭規(guī)模即將破億，滲透率達20%，滲透率雖僅為歐美市場的1/3，但寵主實體消費水平已與其它國家水平相當美國日本歐洲中國2

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2E20192020202120182019202020212022E2022E中國寵物家庭戶數(shù)滲透各國家庭寵物滲透率2

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1資料來源：2

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2年中國寵物行業(yè)趨勢洞察白皮書數(shù)據(jù)來源：2022年中國寵物消費者調(diào)研(N

=1800)中國養(yǎng)寵家庭戶數(shù)變化(萬戶)率9

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7各國貓狗年均單寵實體商品消費金額(元)2

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%美國中國日本寵物行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀寵物經(jīng)濟盛行，企業(yè)布局力度不斷加大，年度注冊企業(yè)數(shù)量呈大幅攀升趨勢，2022年新增注冊寵物相關企業(yè)36.5萬家2018年2019年2020年2021年20222017年年相關企業(yè)注冊數(shù)量(家)同比增速數(shù)據(jù)來源：觀研天下2017-2022年我國寵物相關企業(yè)注冊數(shù)量10.4萬5.80%132.2萬150.68%20.3萬95.7萬38.2萬96.01%38.13%40.90%88.08%6.6萬發(fā)布時間發(fā)布單位政策內(nèi)容2022年1月邢臺市人民政府辦公室印發(fā)邢臺市特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級實施意見(2021-2025年)，將打造寵物產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的20個特色產(chǎn)業(yè)集群。2022年2月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部海關總署發(fā)布新修訂的《進口獸藥管理目錄》，自2022年2月10日起施行。2022年2月北京市教委組織專家對學校電報的2022年新增高等職業(yè)教育專業(yè)進行了綜合評議并報送教育部備案審核，新增“寵物醫(yī)療技術(shù)”等44個高職專業(yè)。2022年2月天津市市場監(jiān)管委制定《天津市室內(nèi)寵物互動體驗經(jīng)營規(guī)范指引》，加強對轄區(qū)室內(nèi)寵物互動體驗經(jīng)營單位的指導規(guī)范。2022年4月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布549號公告，對獸藥產(chǎn)品批準文號審批工作進一步實施優(yōu)化服務。2022年5月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定并發(fā)布《預防類獸用生物制品臨床試驗審批資料要求》《治療類獸用生物制品臨床試驗審批資料要求》，自2022年6月1日起施行。2022年7月 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 修訂《獸藥生產(chǎn)許可證》

《獸藥經(jīng)營許可證》

《獸藥GMP證書》樣式自9月1日開始施行。2022全年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共批準新辦及續(xù)展登記的進口寵食產(chǎn)品478各SKU。其中明確涉及貓用進口食品共234個SKU、涉及犬用進口食品共199個SKU、涉及寵物食品添加劑/單一飼料共45個SKU。在批準的國產(chǎn)以及進口獸藥方面，2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共批準了27款寵物用藥，其中包含19款犬用藥、4款貓用藥、4款犬貓通用藥。各地政府也加強寵物相關政策，鼓勵發(fā)展寵物產(chǎn)業(yè)、規(guī)范寵物經(jīng)營行為、培養(yǎng)寵物專業(yè)人才。寵物行業(yè)政策持續(xù)增長的寵物行業(yè)引來政策關注；配套產(chǎn)業(yè)、人員、規(guī)范的進一步完善

，助力行業(yè)健康發(fā)展據(jù)不完全統(tǒng)計，2022全年國內(nèi)寵物行業(yè)融資35起，國外融資約

20起，其中國內(nèi)明確披露有過億級別的融資有5起，分別是：山東 帥克寵物在5月獲得約5億元的Pre-IPO輪融資；7月15日易寵科技獲得瑞普生物數(shù)億元融資；7月27日魔力貓盒獲得2000萬美元融資；9月26日鼎持生物獲得B輪數(shù)億元；未卡旗下VETRESKAFUTURE

PET

FOOD獲得5000萬美元融資。在國內(nèi)33起融資事件中，僅有6起融資事件披露了明確金額。相比2021年，2022年融資事件減少了23起，其中寵物食品獲投6起 、寵物醫(yī)療獲投10起、寵物用品獲投8起、寵物服務(供應鏈、殯葬 、保險、社交、電商等)獲投8起，小寵異寵水族獲投3起。從各寵物領域的融資規(guī)模來看，寵物食品領域單筆獲投金額最高 的是帥克寵物，Pre-IPO輪獲投約5億元；寵物用品領域中，

Unipal有陪寵物獲得超億元融資；寵物醫(yī)療領域8起投資均未披 露實際金額，但鼎持生物融資達到了數(shù)億元。寵物行業(yè)投融資熱度2019-2022年寵物行業(yè)融資爆發(fā)在2021年，2022年公開融資35起，獲投賽道多元化，連鎖寵物醫(yī)院成為吸金熱門2

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9年寵物食品寵物服務及其他數(shù)據(jù)來源：寵業(yè)家公眾號2

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0年寵物用品寵物零售電商2

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2年線下門店2019-2022年國內(nèi)寵物行業(yè)投資項目領域分布數(shù)量寵物醫(yī)療小寵異寵1017381516寵物行業(yè)發(fā)展趨勢典型事件以瑪氏10億美元收購寵物食品品牌Nom

Nom，以及收購渴望、愛肯拿母公司加拿大冠軍寵物食品；而雀巢則是入股國內(nèi)第一大寵物醫(yī)療集團新瑞鵬寵物醫(yī)療集團，而瑪氏則在更早之前投資國內(nèi)第二大寵物醫(yī)療集團瑞派寵物。一邊是瑪氏、雀巢接連布局中國寵物連鎖醫(yī)院的版圖，另一邊則是碩騰在中國本土化生產(chǎn)極具里程碑事件的“靴子落地”——碩騰中國生物制藥制造基地和研發(fā)中心蘇州運營，首批商業(yè)化國產(chǎn)貓用疫苗妙三多在蘇州正式供應上市。其中，包括有沖刺成功的源飛寵物、天元寵物在深交所上市以及路斯股份在北交所上市；正在沖刺中的乖寶IPO過會；帥克簽

訂上市輔導啟動IPO；也有暫緩推遲的中恒寵物暫停上市等；而已經(jīng)上市的中寵股份、佩蒂股份繼續(xù)發(fā)揮自身的融資優(yōu)勢，相繼發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券；而中寵股份、依依股份也在積極開展產(chǎn)業(yè)投資，與金鼎資本合作設立產(chǎn)業(yè)基金，而后者在國內(nèi)寵物行業(yè)的投資標的已經(jīng)極具規(guī)模，可謂之“寵物行業(yè)的投資獵手”。2022年寵物醫(yī)療賽道扛大旗，新瑞鵬、瑞派、瑞辰紛紛拿到資本助力，背后多為知名投資機構(gòu)站臺；寵物消費賽道，寵物食品生產(chǎn)供應鏈、云倉、寵物食品、用品、藥品、智能用品、水族、鳥類、小寵、寵物出行、寵物殯葬等均有覆蓋。其中，中寵股份5.0智慧干糧工廠建成投產(chǎn)，福貝股份中心工廠生產(chǎn)基地在安徽宣城舉辦奠基儀式；雙安科技再投2億元建設寵物食品新工廠；嘉吉宣布在嘉興投建寵食工廠；高爺家未來工廠植物貓砂廠、漯河維阿特寵物用品豆腐貓砂投產(chǎn)使用；源鮮寵食上海工廠投產(chǎn)使用。以瑪氏、雀巢、碩騰為代表的寵物行業(yè)巨頭在全球?qū)櫸锸袌龅馁Y本運作熱度不減。2022年寵物行業(yè)大事記國內(nèi)寵物公司IPO潮再度席卷而來。寵物行業(yè)融資迎來多元、細分階段。寵物公司建廠大潮仍在繼續(xù)，產(chǎn)能逐步釋放。資料來源：TOPS它博會02010304其中，ADM設立中國寵物營養(yǎng)研究中心、新希望寵物營養(yǎng)與食品科創(chuàng)中心、佩蒂寵物健康營養(yǎng)研究院成立、佩達寵物營養(yǎng)研究中心、帥克與瑪氏旗下的Kinship成立未來寵物食品研發(fā)中心；以及青島腫瘤研究院與毛球殿下成立動物生命科學研究中心；中寵股份與中農(nóng)大；瘋狂小狗、小殼與浙大合作；EverClean鉑鉆與中國農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)學院鐘友剛教授科研團隊達成戰(zhàn)略合作；純皓與華南農(nóng)業(yè)大學寵物營養(yǎng)研究團隊合作簽約儀式等。2022年順利舉辦的國內(nèi)寵物展會為數(shù)不多：CPF廣州國際寵博會、第二屆TOPS它博會寵物展(延期舉辦、移師杭州)、第24屆亞洲寵物展(延期舉辦、移師深圳)、第14屆東西部小動物臨床獸醫(yī)師大會(延期舉辦)、第17屆北京寵物醫(yī)師大會(延期舉辦、移師杭州)等，而更多的國內(nèi)寵物展會，不得不選擇被迫延期至下一年的抉擇，靜待春暖花開。2022年寵物醫(yī)療賽道扛大旗，新瑞鵬、瑞派、瑞辰紛紛拿到資本助力，背后多為知名投資機構(gòu)站臺；寵物消費賽道，寵物食品生產(chǎn)供應鏈、云倉、寵物食品、用品、藥品、智能用品、水族、鳥類、小寵、寵物出行、寵物殯葬等均有覆蓋。其中就有華潤成立動保公司；新華書店首家寵物主題書店開業(yè)；Gucci推出寵物生活方式系列產(chǎn)品；伊利進軍寵食領域(注：2023年初蒙牛也投資布局了寵物行業(yè))等。以校企合作、設立寵物營養(yǎng)研究院為代表的科研力量，正在被寵物行業(yè)從業(yè)者重視起來。疫情沖擊下的寵物行業(yè)展會，在不確定性中謀生存。2022年寵物行業(yè)大事記跨界進軍寵物行業(yè)的實力派玩家絡繹不絕。資料來源：TOPS它博會05寵物品牌營銷事件更加多頻、豐富，品牌聯(lián)名受到熱捧。070608線上整體種草&銷售額總圖消費者線上購買路徑梳理得益于寵物經(jīng)濟具有高粘性和消費剛性，隨著疫情管控放開，基本面有望持續(xù)轉(zhuǎn)好消費者線上購買行為路徑需求產(chǎn)生

品牌/產(chǎn)品決策

購買下單

購后行為據(jù)CBNData數(shù)據(jù)顯示，近三年線上寵物消費受消費人數(shù)增長及筆單價驅(qū)動，消費規(guī)模增長達1.5倍，直播引導寵物消費近一年同比增長達2倍。從細分市場情況來看，吃用基礎需求體量客觀，增長穩(wěn)??；寵物保健、服飾和智能用品等高階需求增長迅速；而從消費人群來看，年輕人已成為線上寵物消費主力軍。更多年輕寵物主選擇品質(zhì)消費，進一步推動行業(yè)消費升級。其中，Bain咨詢數(shù)據(jù)顯示，Z世代已成為線上寵物市場增速的最主要貢獻者，占總線上消費人群的26%，位列第一；天貓數(shù)據(jù)則表明，2022年的寵物消費人群ARPU值相較于前一年提升6-7%，Z世代ARPU值提升更是高達26%。同時，社媒平臺寵物內(nèi)容熱度持續(xù)上升以及寵物行業(yè)規(guī)范政策逐步完善，也為寵物電商行業(yè)整體發(fā)展注入了新的活力。

此外，疫情影響下海外養(yǎng)寵數(shù)量也明顯增加，海外市場持續(xù)恢復，遠超疫情前水平?！疤詫毻睢睂櫸镉闷吩诤Ｍ庾呒t，國產(chǎn)寵物品牌迎來出海高峰。資料來源：《中國寵物電商行業(yè)洞察(2

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2

2)》寵物行業(yè)-行業(yè)規(guī)模(2023年1月)2023年1月寵物行業(yè)在天貓/淘寶以及抖音均具有一定銷售規(guī)模2023年1月成交額2.5-5億元2023年1月成交額0.09億元2023年1月成交額30.00億元2023年1月成交額3.51億元美妝行業(yè)：淘寶&拼多多：寵物/寵物食品及用品類目，抖音：母嬰寵物-寵物/寵物食品及用品類目，快手：寵物用品類目，數(shù)據(jù)來源：淘寶-生意參謀；抖音&快手-飛瓜；拼多多-選品方舟寵物淘內(nèi)行業(yè)寵物/寵物食品及用品-行業(yè)基礎數(shù)據(jù)(2020年-2022年&2021年-2023年1月數(shù)據(jù)同比)寵物行業(yè)2020-2022年銷售額&訪客數(shù)整體呈上漲趨勢，發(fā)展勢頭良好；行業(yè)近三年1月銷售額持續(xù)下跌，近兩年1月訪客數(shù)上漲超10%，表明寵主消費需求依然旺盛2021年銷售額訪客數(shù)銷售額訪客數(shù)393.33億元+19.65%470.62億元+9.46%515.14億元9.94億+0.41%9.98億+7.97%10.78億2022年1月38.79億元-5.90%36.51億元-17.82%30.00億元8091.5萬+0.44%8127.2萬+10.13%8950.2萬寵物/寵物食品及用品-二級類目1月銷售數(shù)據(jù)同比(2022年1月VS2023年1月)2023年1月體量最大的二級子類目是全價貓主糧，銷售額5.76億元，貓狗日用品類目1月份體量位列TOP3且同比降幅不超過10%二級子類目2

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3年1月VS2

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3年1月同比增速TOP5鼠類等小寵食品及用品

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2%貓咪貓/狗日用品

3.06億元-8.79%全價貓主糧5.7

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14.17%貓/狗美容清潔用品3.5

0億元-

18.01%二級子類目2

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3年1月體量TOP5貓/狗日用品

3.06億元-8.79%寵物附屬品(新)

0.0

2億元-

11.68%全價狗主糧2.8

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%水族世界2.8

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%寵物生活服務0.2

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10.03%訪客數(shù)支付轉(zhuǎn)化率客單價UV價值貓/狗日用品-年度基礎數(shù)據(jù)(2020年-2022年)2020-2022年貓狗日用品行業(yè)銷售額持續(xù)上漲，2021-2022年訪客數(shù)出現(xiàn)小幅下滑，但客單價的上漲兜住了訪客的下滑使得銷售額呈現(xiàn)微小增長+14.25%+0.63%-0.80%-1.91%+3.41%+1.44%+6.45%2.62億+4.71%16.46%+2.45%103.12+7.32%16.972021年44.46億元銷售額貓/狗日用品-1月數(shù)據(jù)同比(2021年1月VS2022年1月VS2023年1月)2021-2023年1月貓狗日用品的市場體量在3億元左右，隨著疫情管控放開，消費信心逐漸回籠，近兩年訪客增長16.9%，但核心問題出在轉(zhuǎn)化率上，支付轉(zhuǎn)化率下降導致UV價值同比下滑+1.05%-21.98%客單價UV價值-2.68%+2.73%16.21100.502022年1月銷售額+3.81%3.35億元-8.79%訪客數(shù)-6.37%2066.7萬+16.90%支付轉(zhuǎn)化率+5.56%16.13%-22.75%貓/狗日用品-近13個月基礎數(shù)據(jù)(2022年1月-2023年1月)貓狗日用品行業(yè)在淘內(nèi)無明顯大促屬性，近13個月銷售額峰值為4.54億元，整體客單價100元出頭，商家應更加關注長期平銷狀態(tài)下的店鋪運營情況2022年1月月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月 2022年11月 2022年12月2023年1客單價支付轉(zhuǎn)化率2022年1月月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月

2023年1銷售額&訪客數(shù)1

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9.7萬4.5

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5億元3.0

2億元4.0

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6億元3.3

5億元3.3

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6億元3.0

6億元3.8

2億元3.4

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%1

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9

%客單價&轉(zhuǎn)化率1

7

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%1

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%1

5

.

1

7

%1

5

.

1

5

%1

6

.

9

6

%貓/狗日用品-賣家數(shù)概況(2022年1月-2023年1月)行業(yè)2022年下半年有不少賣家逐漸退場

，有交易賣家數(shù)也逐步縮水至2.1萬，市場競爭非常激烈2

0

2

2年1月月2

0

2

2年2月2

0

2

2年3月2

0

2

2年4月2

0

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2年5月2

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2年7月2

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2

2

年8

月 2

0

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2

年9

月 2

0

2

2

年1

0

月2

0

2

2年1

1月2022年12月2023年1賣家數(shù)有交易賣家數(shù)

有交易賣家數(shù)占比24.6萬24.4萬44.5萬29.2萬28.2萬24.7萬22.6萬30.3萬37.6萬28.7萬31.2萬29.9萬25.5萬12.21%10.22%11.66%10.89%11.39%賣家數(shù)&有交易賣家數(shù)&有交易賣家數(shù)占比12.73%10.85%10.90%11.07%3.0萬2.9萬2.7萬2.8萬2.7萬2.1萬3.1萬3.3萬3.0萬3.3萬3.1萬3.0萬3.3萬9.35%6.31%9.69%7.07%貓/狗日用品-TOP品牌銷售額&市占率(2021年2月-2022年1月&2022年2月-2023年1月年度匯總)2023年1月TOP10品牌中國貨品牌占據(jù)九成，海外上榜品牌為日本愛麗思歐雅瑪株式會社旗下著名的國際家居品牌IRIS，追溯過去兩個年度，華元寵具體量過億，霍曼增長最快Hoopet/華元寵具hipidog/嬉皮狗小佩Coleshome/蔻絲Homerun/霍曼寵趣匯華美龍mdeho/麥德豪IRIS/愛麗思神經(jīng)貓第一年度交易金額

第二年度交易金額

第一年度市場占比

第二年度交易金額時間維度：第一年度指2

0

2

1年2月-2

0

2

2年1月，第二年度指2

0

2

2年2月-2

0

2

3年1月海外品牌Hoopet/華元寵具hipidog/嬉皮狗Coleshome/蔻絲Homerun/霍曼mdeho/麥德豪2023年1月行業(yè)TOP10品牌銷售額IRIS/愛麗思1

1

1

0.1萬元8

2

4

3.4萬元5

2

3

8.0萬元3

0

0

8.0萬元6

0

1

4.2萬元4

2

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6.6萬元4

3

5

3.4萬元3

6

3

1.0萬元5

5

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.

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3

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1

萬元3

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3

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7.4萬元2

0

1

2.2萬元7

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3

9.0萬元3

8

6

9.1萬元7

8

7

0.8萬元8

3

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2.4萬元3

2

3.9萬元4

0

2.1萬元2

8

2.0萬元3

7

5.0萬元8

7

2.0萬元3

7

5.3萬元5

1

6.0萬元7

9

6.4萬元3

.

1

8

%2

.

8

0

%華美龍神經(jīng)貓寵趣匯1.0

1億元1.2

4億元1.4

2億元1

.

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%1

.

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6

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9.4萬元2

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9

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8

2

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6

8

%0

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4

5

%3

1

9.6萬元小佩貓/狗日用品-TOP品牌市場份額占比(2022年8月-2023年1月)2022年8月-2023年1月貓狗日用品行業(yè)CR10不足18%，集中度相對較低，品牌可塑性強TOP16.9TOP1

1

-

2

06.49%1-20TOP1

015.20%TOP1

016.37%TOP1

015.06%TOP1

015.77%TOP1

015.38%其他品牌

78.74%其他品牌

76.69%其他品牌

78.54%其他品牌

75.93%其他品牌

76.99%其他品牌

77.08%TOP1

017.58%2022年12月2022年11月2022年10月2023年1月2022年8月2022年9月1-204%TOP1

1-207.54%TOP1

1-207.24%TOP1

1-206.06%TOP16.40%貓/狗日用品-TOP品牌自營分銷占比(2022年11月-2023年1月)2022年11月-2023年1月，行業(yè)TOP10品牌中華元寵具和華美龍銷售額集中爆發(fā)在分銷渠道，1月份TOP10品牌中，國產(chǎn)品牌小佩、霍曼、寵趣匯和麥德龍以自營為主，且占比均超75%2022年11月TOP品牌自營＆分銷占比 2022年12月TOP品牌自營＆分銷占比

2023年1月TOP品牌自營＆分銷占比Hoopet/華元寵具hipidog/嬉皮狗小佩Coleshome/蔻絲mdeho/麥德豪華美龍寵趣匯GPN(箱包)神經(jīng)貓IRIS/愛麗思小佩Coleshome/蔻絲Homerun/霍曼寵趣匯華美龍mdeho/麥德豪霍曼華美龍0

.

0

0

%寵趣匯IRIS/愛麗思神經(jīng)貓小佩Coleshome/蔻絲mdeho/麥德豪

Homerun/k

i

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E

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100.00%45.55%hipidog/

嬉皮狗

4

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.

3

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%

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.

6

1

%

hipidog/

嬉皮狗100%以分銷為主97.90%2.10%96.15%3.85%94.21%5.79%43.85%56.15%28.38%71.62%40.34%59.66%76.66%23.34%54.45%Hoopet/

華元寵具

0

.

0

0

%

1

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0

%

Hoopet/

華元寵具

0.00%

100.00%72.10%27.90%38.01%61.99%30.83%69.17%27.57%72.43%47.23%52.77%自營占比分銷占比自營占比分銷占比自營占比分銷占比1

0

0

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1

%排名第一年度Top2

0店鋪名第一年度交易金額第二年度排名1華元寵物用品專營店5834.2萬元12小佩寵物用品旗艦店5578.4萬元23珍菲家居專營店4701.4萬元34嬉皮狗旗艦店4453.4萬元55邁仕寵物用品專營店4233.2萬元出局6麥德豪寵物用品旗艦店3400.7萬元77嬉皮狗寵物用品專營店3135.2萬元68hoopet旗艦店3124.6萬元10貓/狗日用品-TOP店鋪汰換情況(2021年2月-2022年1月&2022年2月-2023年1月年度匯總)近兩個年度匯總數(shù)據(jù)顯示，華元寵物、小佩寵物和珍菲家具店鋪銷售額始終位列前三，TOP20店鋪中homerun霍曼旗艦店排名上升14名，銷售額增幅最高，達91.23%時間維度：第一年度指2021年2月-2022年1月，第二年度指2022年2月-2023年1月列備注：出局代表不在Top20行2

3

7

4.8萬元34

7

0

1.4萬元5

1

6

4.9萬元4

6

3.6萬元9

.

8

6

%354

4

5

3.4萬元4833.1萬元3

7

9.7萬元8

.

5

3

%473

4

0

0.7萬元4

1

9

8.2萬元7

9

7.5萬元2

3

.

4

5

%692

0

4

1.8萬元3

5

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7.7萬元1

4

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5.9萬元7

2

.

7

7

%16112

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6.5萬元3

2

7

2.7萬元6

8

6.2萬元2

6

.

5

3

%11132

9

8

2.8萬元3

0

4

1.9萬元59.1萬元1.98%9151

9

0

8.7萬元2

7

7

1.6萬元8

6

3.0萬元4

5

.

2

1

%20171

9

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3.5萬元2

4

0

9.9萬元4

4

6.4萬元2

2

.

7

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%18191

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7.9萬元2

2

4

6.3萬元7

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8.3萬元5

1

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9

9

%34出局13貓/狗日用品-TOP店鋪汰換情況(2021年2月-2022年1月&2022年2月-2023年1月年度匯總)TOP10店鋪中，寵趣匯、嬉皮狗、霍曼和GPN的年度排名都有所增長，同比月度數(shù)據(jù)來看，小佩和霍曼官旗店鋪2023年1月銷售額同比22年均有所增長排序店鋪名第一年度總銷售額

(2021年2月-2022年1月)第二年度總銷售額

(2022年2月-2023年1月)年度環(huán)比增減幅2023年1月銷售額2022年1月銷售額月度同比增減幅排名

汰換情況12華元寵物用品專營店小佩寵物用品旗艦店5834.2萬元6070.9萬元4.06%451.2萬元494.4萬元-8.73%保持5578.4萬元5568.2萬元-0.18%610.5萬元454.9萬元34.22%保持保持增長下降增長下降增長增長下降3珍菲家居專營店4701.4萬元9.86%443.9萬元379.4萬元362.7萬元244.

1萬元338.7萬元224.3萬元159.9萬元234.2萬元-26.61%-1.46%5.43%75.02%-9.89%72.38%49.31%6.67%5164.9萬元325.8萬元4寵趣匯旗艦店2958.0萬元5152.8萬元74.20%373.8萬元5嬉皮狗旗艦店4453.4萬元8.53%4833.

1萬元382.4萬元6嬉皮狗寵物用品專營店3135.2萬元4490.5萬元43.23%427.2萬元23.45%7麥德豪寵物用品旗艦店3400.7萬元4198.2萬元305.

1萬元8homerun霍曼旗艦店1897.3萬元3628.2萬元91.23%386.6萬元72.77%9gpn旗艦店2041.8萬元3527.7萬元238.8萬元10hoopet旗艦店3124.6萬元3320.2萬元6.26%249.8萬元注：以上按照店鋪2

0

2

2年2月-2

0

2

3年1月總銷售額排序貓/狗日用品-TOP10商品概況(2023年1月)1月份小佩智能喂食器SOLO銷售額267.2萬元排名第一，行業(yè)TOP10單品中智能用品占據(jù)50%，其余商品以狗籠子為主；智能用品中則主要為智能喂食設備

，包括自動喂食器和寵物智能飲水機商品排名商品信息主圖店鋪名差異化賣點1小佩智能喂食器SOLO小佩寵物用品旗艦店可放凍干出糧不卡3

L大容量意外停電不斷糧三重鎖鮮支持遠程互聯(lián)2霍曼Real智能喂食器homerun霍曼旗艦店可放凍干防卡糧體系1

8

0天電池超長續(xù)航清潔0死角4

L可視儲糧桶3方管狗籠子寵趣匯旗艦店

加粗方管耐啃耐咬防撞門鎖抽拉托盤多動能一體開門4加粗加固精致貓別墅珍菲家居專營店加粗加固承重更強多層空間玩耍開心抽拉托盤防撞門鎖買就送貓咪玩樂配件5全方管加固狗籠優(yōu)擬寵物籠具高溫烤漆鍍鋅方管耐腐蝕防生銹帶天窗、喂食小門防撞梁設計重力門鎖6小甜橙寵物無線飲水機小甜橙旗艦店超長續(xù)航鋰電池3種出水模式3

L大容量智能芯片防干燒無死角易清潔睡眠級輕音7加粗加固方管狗籠優(yōu)優(yōu)寵物籠具鍍鋅方管加固多開門設計

大空間不拘束8小佩智能飲水機小佩寵物用品旗艦店3.0無線水泵使用安心壽命久防潑水底座三插無感應電適配器多重強效過濾可適配智能加溫器9玲瓏貓大小白智能喂食器玲瓏貓旗艦店視頻監(jiān)控語音通話遠程控制定時定量4

L大容量可視糧桶雙電源供電系統(tǒng)低功耗不費電10寵物出行便攜式航空箱華元寵物用品專營店出口品質(zhì)可上飛機四面通風透氣不悶熱升級加厚耐磨抗壓加大空間按壓門鎖贈品/服務商品券滿7

6

9減2203期免息滿4

0

0減8

0會員券帶話題評價贏豪禮3期免息1年質(zhì)保7天退換下午3點前付款當天發(fā)貨簽收7天內(nèi)質(zhì)量問題免費補發(fā)常規(guī)款買1送6精裝款買1共1

0豪華款買1享1

2京津冀順豐到家3

0天免費試用只換不修服務3

6

5天曬圖送濾芯水泵棉各3片部分地區(qū)順豐包郵商品券滿2

8

9減4

03期免息搭配購買飲水機送6包防潮包贈送掛碗、隔尿板定價2

6

7.2萬元2

9

9-5

6

9元3

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1

9元1

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5元8

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7

1元1

0

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2

8元1

4

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5

9元2

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0

9元銷售額2

6

1.7萬元2

1

0.1萬元1

8

9.1萬元1

3

3.6萬元1

3

1.8萬元1

3

1.7萬元1

0

3.0萬元9

3.9萬元9

2.4萬元所屬類目自動喂食器自動喂食器狗籠子狗籠子狗籠子飲水器/水壺/水頭狗籠子飲水器/水壺/水頭自動喂食器航空箱貓/狗日用品-行業(yè)用戶畫像(2023年1月)2023年1月行業(yè)核心用戶畫像為25-29歲的女性群體，主要集中在經(jīng)濟條件發(fā)達的省份地區(qū)，值得注意的是，男性客群的在貓狗日用品的消費上客單價較女性客群稍高18~24=5025~2930~3435~3940~49>性別-客單價&支付轉(zhuǎn)化率客單價

支付轉(zhuǎn)化率女廣東省江蘇省浙江省四川省上海山東省河南省北京安徽省湖北男省1

0

.

8

4

%64.

1

5%女性29

.

70

%男性性別占比

年齡分布地域分布1

0

5

.

5

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6

%5

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%1

6

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5

1

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1

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8

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6

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%2

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2

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4

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%1

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3

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.

6

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4

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3

88

.

0

3

%6

.

2

5

%4

.

5

6

%4

.

1

5

%品類詞

99.15%貓/狗日用品-行業(yè)熱搜詞(2023年1月23日~2023年2月21日)貓狗日用品行業(yè)近30天TOP100搜索詞以品類詞為主，占比超99%，搜索人數(shù)最高的品類商品為“貓窩”“狗窩”，且TOP20熱搜詞中全部為品類詞，說明該行業(yè)頭部商家還未占領消費者心智，尾部商家仍有較大機會搜索詞Top1

0

0品牌詞&品類詞占比品牌詞

0.85%熱搜排名1232023-01-23~2023-02-21行業(yè)熱搜詞搜索詞 搜索人數(shù) 點擊人數(shù) 點擊率

支付轉(zhuǎn)化率貓窩狗窩

6

3

.

8

萬

66.239萬.

1萬

39.49萬2

.

1

0

%

86.61%狗狗牽引繩 37.7萬 23.8萬

78.46%

28.17%19.42%

18.39%4貓包2

9.9萬19.5萬8

5

.

2

4

%15.49%5貓籠2

4.4萬16.5萬9

7

.

4

9

%10.84%6貓碗2

1.5萬14.5萬8

8

.

6

9

%2

3

.

9

7

%7貓別墅21.1萬13.8萬9

3

.

6

5

%6

.

6

9

%8狗籠21.1萬13.9萬9

9

.

3

2

%12.47%9狗籠子19.1萬12.3萬9

4

.

7

9

%13.99%10貓籠子13.8萬9.0萬9

2

.

8

4

%10.78%11狗脖圈12.1萬7.0萬7

2

.

3

4

%2

8

.

1

2

%12項圈11.8萬6.6萬1

0

4

.

8

3%8

.

6

5

%13貓咪項圈11.4萬7.1萬9

9

.

3

8

%17.68%14狗繩9.7萬6.2萬8

2

.

0

1

%2

6

.

1

3

%15牽引繩9.3萬5.0萬8

4

.

1

8

%2

0

.

4

9

%16航空箱9.0萬4.9萬7

4

.

0

7

%13.01%17貓包外出便攜8.9萬6.0萬8

7

.

7

7

%18.52%18狗籠子中型犬8.9萬6.0萬9

3

.

0

4

%15.06%19伊麗莎白圈8.8萬5.6萬8

9

.

0

0

%2

9

.

4

8

%20貓咪牽引繩8.3萬5.7萬1

0

0

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1

7%2

1

.

7

0

%2023-01-23~2023-02-21行業(yè)飆升詞焦慮貓，是英國曼徹斯特的一只小貓，因為天生兩撇“八字眉”，看上去一幅焦慮的樣子而得名。2015年5月，這只貓走紅網(wǎng)絡。“焦慮的貓”，也是說“我很焦慮”的意思，焦慮貓是一個微信表情符。作者為酸球球SUAN。焦綠貓圖案除了應用在網(wǎng)絡社交軟件用語之外還應用到各種文創(chuàng)圖案中，在年輕職場干飯人中受到關注和追捧。焦慮貓包包作為時下流行的解壓單品，不僅能斜跨還能卷窗簾架衣服!是一物多用的解壓玩具包包。貓/狗日用品-行業(yè)飆升詞(2023年1月23日~2023年2月21日)近30天行業(yè)飆升詞中，搜索增長幅度最高的商品為“焦慮貓包”，焦慮貓原是英國曼徹斯特的一只小貓，后被應用到各種文創(chuàng)圖案中，逐漸傳播為解壓玩具單品，受到年輕人的追捧和喜愛飆升排名搜索詞

搜索增長幅度

搜索人數(shù)點擊人數(shù)

點擊率支付轉(zhuǎn)化率焦慮貓包

8

0

3

0

0

%

6291

4

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8

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1

7

.

4

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.

9

7

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9

0

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5

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8

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%7雞籠子多層4

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3

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6

5

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8

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1

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6

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5

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%10球型雞籠4

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1

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6

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3

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5

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%1.60%14大型犬狗嘴套3

3

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.

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.

1

6

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3

3

3

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3

3

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.

1

1

%13.14%16防雨雞籠3

3

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.

3

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6

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2

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.

3

1

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1

.

3

3

%17.98%18貓爬架窗戶3

1

7

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.

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1

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0

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8

6

%貓咪涼墊3

0

6

6

.

6

7

%1901301

0

1

.

3

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.

4

6

%寵物智能用品智能居住設備寵物智能用品-產(chǎn)品分類及功能特點介紹寵物智能用品是指使用自動化技術(shù)，具有計算處理能力，可以與智能終端進行數(shù)據(jù)互動的智能化寵物用設備，根據(jù)功能性可分為智能喂食設備、智能居住設備、智能逗寵設備及其他產(chǎn)品智能烘干機:智能控制機箱溫度，快速烘干寵 物毛發(fā)，同時進行毛發(fā)護理面除臭抑菌并監(jiān)測價格較高，功能較為全易于清洗內(nèi)部環(huán)境識別以調(diào)整為智能貓廁所:一鍵清理貓砂， 貓咪如廁健康信息寵物最為舒適的狀態(tài)智能貓窩:可設置恒溫，也可自動調(diào)節(jié)溫度， 每時每刻為寵物提供舒適環(huán)境伴寵機器人:陪伴寵物，與寵物互動，寵物主可通過攝像頭實時監(jiān)測寵物情況智能逗寵棒:陪伴寵物，遠距離逗寵智能定位器:內(nèi)設GPS定位系統(tǒng)，寵物主可 監(jiān)測寵物行動軌跡，實時查看寵物位置智能攝像頭:實時監(jiān)測寵物情況價格較高，技術(shù)較為復雜智能化程度高障礙物識別，移動靈活價格較低小巧便攜，耗電量小定位精準迅速智能烘干機智能貓廁所智能貓窩伴寵機器人智能逗寵棒智能定位器智能攝像頭智能飲水機:使用APP智能操控出水，過 濾水中毛發(fā)、碎屑等雜質(zhì)智能喂食器:由APP遠程操控，設定喂食計劃，定時定量安排寵物口糧智能喂食設備智能逗寵設備智能飲水機智能喂食器其他資料來源：Frost

&

Sullivan、頭豹研究院智能貓廁所

智能貓智能烘干機窩產(chǎn)品分類

細分品類

產(chǎn)品功能產(chǎn)品特點

產(chǎn)品示例價格較低，功能較為單一易于使用，操作原理簡單體積較小，安裝簡單智能飲水機

智能喂食器智能攝像頭智能逗貓棒逗寵機器人智能定位器專業(yè)寵物智能用品品牌商專業(yè)的寵物智能用品研發(fā)商，寵物智能用品種類豐富，覆蓋寵物吃、喝、住、娛等多方面，在寵物智能用品各細分賽道優(yōu)勢突出例如CATLINK的全自動貓砂盆霍曼科技的寵物智能烘干箱小佩寵物2019年寵物智能用品銷售額突破5億元，以天貓旗艦店數(shù)據(jù)為例，近30天小佩智能貓廁所MAX銷售額達330.76萬元銷售渠道分為線上直營店及線下門店，銷售模式為直營與經(jīng)銷相結(jié)合霍曼科技寵物智能烘干箱銷售收入占比最高，近

30天天貓旗艦店內(nèi)該產(chǎn)品銷售額超220萬元，銷量超兩萬臺銷售渠道主要為線上旗艦店與線下寵物零售平臺合作商，銷售模式為直營與經(jīng)銷結(jié)合CATLINK近30天在天貓旗艦店內(nèi)，全自動貓砂盆銷售額最高，超260萬元，銷量超過

1500臺銷售模式以直營為主，線下經(jīng)銷占比較小,銷售渠道以線上旗艦店為主傳統(tǒng)寵物用品品牌商寵物用品行業(yè)經(jīng)驗豐富，有一定的客戶群體基礎，切入寵物智能用品行業(yè)更使利多尼斯多尼斯年報數(shù)據(jù)顯示，2021財年，寵物智能用品銷售收入占全年營業(yè)收入的

32.1%；天貓旗艦店數(shù)據(jù)顯示，近30天貓咪智能全自動喂食器成交額10.9萬元銷售模式以經(jīng)銷為主，直營與經(jīng)銷相結(jié)合銷售代理網(wǎng)絡覆蓋全球多個國家與地區(qū)家電品牌商用戶量大，資金雄厚，產(chǎn)業(yè)鏈更完備，產(chǎn)品可自產(chǎn)自銷降低成本銷售覆蓋范圍更廣小米寵物智能用品有寵物飲水機及寵物自動喂食器，近30天旗艦店內(nèi)智能飲水機銷量2867件，銷售額超25萬元；自動喂食器銷量899件，銷售額14.61萬元銷售模式為直銷與經(jīng)銷相結(jié)合，銷售渠道主要為線上旗艦店與線下門店寵物智能用品-中游品牌商盈利來源及銷售模式產(chǎn)業(yè)鏈中游競爭者眾多：專業(yè)寵物智能用品品牌商產(chǎn)品種類多樣，核心產(chǎn)品優(yōu)勢突出；傳統(tǒng)寵物用品品牌有寵物行業(yè)經(jīng)驗和客戶群體基礎；家電企業(yè)自身用戶量大，產(chǎn)品銷售覆蓋范圍廣泛近3

0天時間維度：2

0

2

3年2月1

5日-3月16日資料來源：Frost

&

Sullivan、頭豹研究院品牌分類

核心優(yōu)勢寵物智能用品寵物智能用品-“寵物智能用品下一個爆品”的探討在寵物智能用品的未來爆品探討上，小佩給出的答案是關注狗智能用品品類

，CATLINK的答案是依然聚集在“寵物智能用品三大件”方向上，霍曼的答案則是細分聚焦在貓智能用品方向上寵業(yè)家作為寵物行業(yè)媒體代表，面向商家代表提問“寵物智能用品的下一個爆品會是什么”：小佩給出的答案是關注狗智能用品品類，尤其是具有互動場景或者屬性的產(chǎn)品方向，如智能狗玩具產(chǎn)品；CATLINK的答案是依然聚集在“寵物智能用品三大件”方向上——智能飲水機、智能喂食器以及智能貓廁所，持續(xù)迭代升級，深挖需求與體驗，也就是說現(xiàn)在已經(jīng)爆的產(chǎn)品，未來更新?lián)Q代的產(chǎn)品讓它繼續(xù)爆；霍曼的答案則是細分聚焦在貓智能用品方向上，注重兼具工具價值與情感價值的陪伴型產(chǎn)品，會是內(nèi)部判斷有爆款潛力的產(chǎn)品方向。對于一個預測未來的問題，其實并沒有確定的答案。智能化X寵物用品資料來源：寵業(yè)家微信公眾號？寵物智能用品-“寵物智能用品下一個爆品”的探討對于預測未來的問題，其實沒有一個確定的答案，但從幾個品牌在智能寵物用品線的發(fā)展脈絡來看，寵物智能用品核心關鍵詞是持續(xù)迭代與定價分層

，市場的不斷細分為初創(chuàng)品牌帶來了市場空窗期綜合小佩、霍曼、

CATLINK在智能寵物用品線的發(fā)展脈絡來看，有以下幾個主線可循：1、寵物智能用品核心關鍵詞是持續(xù)迭代與定價分層?！皼]有最好的，只有更好的”，關于寵物智能飲水機，具體的產(chǎn)品功能細節(jié)對比不再這里具體展開闡述，但是在產(chǎn)品研發(fā)方向上的總結(jié)一下主要變量有三：一是飲水設備，二是飲水對象，三是水。一個決定寵物智能喂食器未來發(fā)展走勢的重要變量，那便是寵物主糧產(chǎn)品的發(fā)展變化，將成為寵物智能喂食器的研發(fā)的重要參考方向。假設未來寵物主糧喂食解決方案變成濕糧或者鮮糧了，那么，現(xiàn)在適配干糧的設備及其設備功能，都將變得雞肋，這是毋庸置疑的。2、寵物智能用品市場細分為初創(chuàng)品牌帶來市場空窗期。如果說小佩是在智能喂食器和智能飲水機上找到了自己的跑道的話，那么在細分賽道上，我們看到的是，CATLINK在智能貓砂盆、霍曼在智能烘干箱上找到了屬于自己的一個跑道機會。因此，我們看到的“現(xiàn)實的一角”表明：寵物智能用品會出現(xiàn)細分市場的機會，而抓住搶跑機會的不一定是頭部品牌，而是初創(chuàng)品牌。資料來源：寵業(yè)家微信公眾號寵物智能用品-“寵物智能用品下一個爆品”的探討隨著小寵異寵受到越來越多的人喜愛，未來的寵物智能用品不僅可以“卷貓狗”，還可以“卷更多”，寵物智能用品市場滲透率仍有很大空間，高增長的同時會迎來品類品牌化的發(fā)展機會3、寵物智能用品不僅“卷貓狗”，還可以“卷更多”。未來在鳥類、

小寵、

異寵、

甚至網(wǎng)紅寵物如可達鴨、

羊駝等寵物上

，提供智能寵物用品解決方案成為一種可能性。單純就水族市場來說

，

目前已經(jīng)有水族市場的頭部公司森森集團開啟上市輔導計劃

，在未來謀求國內(nèi)IPO的契機，這讓我們不禁想起2017年興起的第一波上市潮，以及2021年再熱的第二波上市潮，以及正在孕育中的第三波上市潮，相信未來也會有一波屬于水族、鳥類、甚至小寵異寵的企業(yè)上市潮來襲。4、寵物智能用品市場滲透率仍有很大空間，高增長的同時，迎來品類品牌化發(fā)展機會。一是寵物智能用品的品類心智，如智能養(yǎng)寵、科技養(yǎng)寵的心智正在快速建立，細分品類不斷延伸。二是品類心智建立與延展，為品類市場發(fā)展帶來高速增長，為品類品牌帶來市場機遇。而其品類背后的品牌產(chǎn)品，成為增長浪潮上的“淘金者”。三是品牌化正當時，成為品類的代名詞。消費者對于產(chǎn)品品質(zhì)的追求以及產(chǎn)品體驗的升級成為品牌商家發(fā)展的關鍵。而適應這一市場趨勢的D2C模式為商家與消費者建立了對話通道，為品牌化進程發(fā)展提供了連接和助力。資料來源：寵業(yè)家微信公眾號抖音行業(yè)434.23%抖音寵物用品服飾大盤中，貓狗美容清潔用品市場占比最高，有關小寵異寵

(鳥類、爬蟲、倉鼠)和寵物智能設備的類目在抖音平臺同比增速超400%寵物行業(yè)-寵物用品/服飾-品類大盤(2023年1月)17.80%-37.3839.64%-12.77%2.5-5萬三級品類名 品牌數(shù) 商品數(shù) 客單價 銷量 銷售額 市場占比 環(huán)比增長率 同比增長率貓/狗美容清潔用品

698

7,319

41.20

75-100萬

2500-5000萬50-75萬0.73%0.67%20.48422.67%404.81%269.76%393.22%192.83%-30.60%-49.87%-27.84%-37.96%-79.77%-28.35%-36.12%-96.04%-13.90%-27.89%-19.87%79.49%21.73%10.28%12.57%181.1121.62%11.25%5000-750082.2%1.66%4.54%0.19%0.09%8.78%7.03%2.07%7.5-10萬1.75%1.65%10-25萬500-75025-50萬

1000-2500萬25-50萬

1000-2500萬25-50萬

750-1000萬25-50萬

500-750萬7.5-10萬

250-500萬7.5-10萬

100-250萬1-2.5萬

100-250萬2.5-5萬

100-250萬1-2.5萬

50-75萬27.910倉鼠及其它小寵

41

1,027寵物附屬品

(新)