保險業(yè)務(wù)員個人工作總結(jié)范本（3篇）

第7頁共7頁保險業(yè)務(wù)?員個人工?作總結(jié)范?本年初?，我加入?到了__?__公司?，從事我?不曾熟悉?的保險工?作。__?__來，?在公司領(lǐng)?導(dǎo)的親切?關(guān)懷和其?他老師傅?的熱情幫?助下，自?己從一個?保險門外?漢到能夠?獨立從事?和開展保?險營銷業(yè)?務(wù)，在自?己的業(yè)務(wù)?崗位上，?做到了無?違規(guī)行為?，和全司?員工一起?共同努力?，較好地?完成了領(lǐng)?導(dǎo)和上級?布置的各?項工作任?務(wù)。以下?是本人一?年來的工?作情況匯?報。一?、努力提?高政治素?養(yǎng)和思想?道德水平?積極參?加上級公?司和支公?司、本部?門組織的?各種政治?學(xué)習(xí)、主?題教育、?職業(yè)教育?活動以及?各項組織?活動和文?娛活動，?沒有無故?缺席現(xiàn)象?；能夠堅?持正確的?政治方向?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)相關(guān)理?論，從各?方面主動?努力提高?自身政治?素養(yǎng)和思?想道德水?平，在思?想上政治?上都有所?進步。?二、努力?提高業(yè)務(wù)?素質(zhì)和服?務(wù)水平?積極參加?上級公司?和支公司?、本部門?組織的各?種業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)培訓(xùn)和?考試考核?，勤于學(xué)?習(xí)，善于?創(chuàng)造，不?斷加強自?身業(yè)務(wù)素?質(zhì)的訓(xùn)練?，不斷提?高業(yè)務(wù)操?作技能和?為客戶服?務(wù)的基本?功，掌握?了應(yīng)有的?專業(yè)業(yè)務(wù)?技能和服?務(wù)技巧，?能夠熟練?辦理各種?業(yè)務(wù)，知?曉本公司?經(jīng)營的各?項業(yè)務(wù)產(chǎn)?品并能有?針對性地?開展宣傳?和促銷。?三、嚴(yán)?格執(zhí)行各?項規(guī)章制?度一年?來，無論?在辦理業(yè)?務(wù)還是其?它的工作?中，都能?嚴(yán)格執(zhí)行?上級公司?和支公司?的各項規(guī)?章制度、?內(nèi)控規(guī)定?和服務(wù)規(guī)?定，堅持?使用文明?用語，不?越權(quán)辦事?，不以權(quán)?謀私，沒?有出現(xiàn)被?客戶投訴?的行為以?及其它違?規(guī)違章行?為。業(yè)余?生活檢點?。四、?較好地完?成支公司?和本部門?下達的各?項工作任?務(wù)一年?來，能一?直做到兢?兢業(yè)業(yè)、?勤勤懇懇?地努力工?作，上班?早來晚走?，立足崗?位，默默?奉獻，積?極完成支?公司和本?部門下達?的各項工?作任務(wù)。?能夠積極?主支動關(guān)?心本部門?的各項營?銷工作和?任務(wù)，積?極營銷電?子銀行業(yè)?務(wù)和各種?銀行卡等?及其它中?介業(yè)務(wù)等?。一年?來，本人?憑著對保?險事業(yè)的?熱愛，竭?盡全力來?履行自己?的工作和?崗位職責(zé)?，努力按?上級領(lǐng)導(dǎo)?的要求做?好各方面?工作，取?得了一定?的成績，?也取得領(lǐng)?導(dǎo)和同志?們的好評??；厥滓?年過來，?在對取得?成績欣慰?的同時，?也發(fā)現(xiàn)自?己與秀的?員工比還?存在一定?的差距和?不足。但?我有信心?和決心在?今后的工?作中努力?查找差距?，勇敢地?克服缺點?和不足，?進一步提?高自身綜?合素質(zhì)，?把該做的?工作做實?、做好。?保險業(yè)?務(wù)員個人?工作總結(jié)?范本（二?）一、?學(xué)習(xí)了年?金方面的?基本知識?，初步掌?握了與客?戶交談的?資料在?學(xué)習(xí)過程?中，我掌?握了建立?企業(yè)年金?的流程，?也了解了?一些相關(guān)?邊緣問題?，比如會?計科目、?信托法等?等;同時?我也遇到?了很多不?能自己解?決的困難?，得到了?同事和領(lǐng)?導(dǎo)的解答?幫忙，充?分體會到?了公司“?鑄造團隊?，親和誠?信”的企?業(yè)文化。?透過這段?時間的學(xué)?習(xí)，我發(fā)?現(xiàn)自己掌?握的知識?不夠全面?，做企業(yè)?年金是一?個與高端?客戶不斷?接觸的過?程，我除?了就應(yīng)掌?握年金方?面的知識?外，還就?應(yīng)加強金?融、經(jīng)濟?、企業(yè)管?理、法律?、社會等?等各方面?的知識，?用知識武?裝自己，?以便能更?好地展業(yè)?。二、?跟隨領(lǐng)導(dǎo)?出差，在?實踐中學(xué)?習(xí)了不少?見客戶的?經(jīng)驗領(lǐng)?導(dǎo)為了讓?我們盡快?學(xué)好基本?知識，掌?握營銷技?巧，__?__月下?旬，我跟?隨黃經(jīng)理?和許經(jīng)理?出差茂名?，在那里?見到了我?們合作單?位中國銀?行的相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)和同?仁，同時?也去見了?兩家客戶?企業(yè)：電?白供電局?和一家房?地產(chǎn)公司?。整個過?程我一向?在觀摩學(xué)?習(xí)黃經(jīng)理?和許經(jīng)理?怎樣與客?戶建立良?好的合作?關(guān)系。同?時，我發(fā)?現(xiàn)，要想?讓客戶信?任你，務(wù)?必要精通?自己所作?的業(yè)務(wù)，?而不僅僅?僅是熟悉?。也就是?說，必須?要做一個?專業(yè)的行?銷人員。?而要想專?業(yè)，還得?務(wù)必努力?練好基本?功。此外?，我還跟?黃經(jīng)理去?了儲運公?司，體驗?了我公司?和合作伙?伴光大銀?行的講標(biāo)?的過程。?三、透?過啟航培?訓(xùn)，學(xué)習(xí)?了電話行?銷和面見?客戶的基?本知識?培訓(xùn)課程?中，給我?印象最深?刻的就是?____?號下午的?通關(guān)考試?，考試有?三個環(huán)節(jié)?組成：?一、給定?一個企業(yè)?，透過前?臺找到人?事部負(fù)責(zé)?員工福利?的經(jīng)理;?二、透過?電話給人?事部員工?福利經(jīng)理?約到見面?;三、透?過首次見?面約到第?二次見面?。這天?的通關(guān)考?試從中午?午飯過后?一向到凌?晨零點多?，最后通?關(guān)老師讓?我們都過?了，但我?覺得我表?現(xiàn)得不是?很好，沒?有發(fā)揮出?最好水平?。電話話?術(shù)不停地?練，一次?次地通關(guān)?，一次次?地被拒絕?。到了半?夜，上下?眼皮開始?打架，注?意力精力?都集中不?起來，回?到宿舍洗?把臉繼續(xù)?回來通關(guān)?，最后最?后過了。?透過培?訓(xùn)，感覺?自己在銷?售話術(shù)和?潛力上有?了一個質(zhì)?的飛躍。?整個培訓(xùn)?下來，我?認(rèn)識到自?己的不足?：1、?見到客戶?信心不滿?;2、?和客戶面?談不會用?生動的方?式表達專?業(yè)的東西?;3、?對產(chǎn)品和?年金相關(guān)?知識掌握?不夠;四?、寒暄問?候及禮節(jié)?性的東西?有待于不?斷改善;?五、平時?工作不夠?用心，表?此刻銷售?流程中就?是自己業(yè)?務(wù)的不專?業(yè)。四?、打電話?找客戶的?過程，讓?我更接近?市場，聽?到了不少?市場的聲?音透過?打一批（?已打__?__個）?以前有做?企業(yè)年金?移交工作?的企業(yè)電?話，了解?到市場上?企業(yè)年金?移交的工?作進程：?一部分企?業(yè)年金移?交工作已?做;一部?分企業(yè)年?金計劃暫?時擱淺，?原因不一?而足，但?大部分是?因為經(jīng)濟?問題。當(dāng)?然，大家?都明白，?電話過程?中什么客?戶都會遇?到，其中?，有五家?客戶不拒?絕了解我?公司，也?答應(yīng)能夠?去送資料?，因為是?在珠海，?所以沒有?約具體時?間;還有?的公司已?倒閉，也?有在平安?、國壽做?了的……?總之，?電話工作?此刻還在?繼續(xù)進行?。其中我?有做的不?好的地方?就是沒有?對客戶進?行總結(jié)歸?類，會在?這周內(nèi)把?這項工作?完成。?五、其他?相關(guān)工作?總結(jié)本?年度的工?作，覺得?自己不夠?用心;一?些學(xué)習(xí)、?工作進展?速度緩慢?，來年我?將以更高?的熱情來?迎接這份?工作，盡?自己最大?的全力將?自己和公?司都推上?新的臺階?!保險?業(yè)務(wù)員個?人工作總?結(jié)范本（?三）_?___月?我加入_?___保?險，成為?____?這個大家?庭中的一?員。從事?保險這個?陌生的行?業(yè)，對于?一個從未?接觸過保?險的人來?說，將會?面臨更大?程度上新?的挑戰(zhàn)和?考驗。時?至今天已?快滿__?__年了?，為了適?應(yīng)當(dāng)前工?作的需要?，本人時?刻把學(xué)習(xí)?放在第一?位，提高?自身綜合?素質(zhì)，特?別是增強?保險方面?的知識，?做一個真?正的保險?人。__?__是財?險改革的?關(guān)鍵一年?，是面對?新變化、?落實新機?制、執(zhí)行?新規(guī)定的?一年。一?年里，我?在公司領(lǐng)?導(dǎo)和同事?的幫助下?不斷的成?長。下面?結(jié)合我的?具體情況?對___?_的工作?做一下總?結(jié)。一?、工作思?想方面?積極__?__公司?關(guān)于發(fā)展?的一系列?重要指示?，與時俱?進，勤奮?工作，積?極認(rèn)真參?加公司組?織的各項?學(xué)習(xí)，并?且細(xì)心領(lǐng)?會，轉(zhuǎn)化?為自己的?思想武器?。作為一?名內(nèi)勤人?員，自己?的一言一?行也同時?代表了公?司的形象?，所以更?要提高自?身的素質(zhì)?水平，高?標(biāo)準(zhǔn)的要?求自己，?加強自己?的專業(yè)知?識和技能?。同時做?到遵紀(jì)守?法，愛崗?敬業(yè)，具?有強烈的?責(zé)任感和?事業(yè)心。?二、業(yè)?務(wù)方面?我主要負(fù)?責(zé)柜面單?證的打印?和整理歸?檔工作，?每到值班?周早晨8?：___?_分上班?先打掃辦?公區(qū)衛(wèi)生?，月初把?所要申領(lǐng)?的有價和?無價單證?數(shù)量發(fā)郵?件向公司?財務(wù)人員?申報，公?司單證管?理人員每?月規(guī)定_?___號?和___?_號為我?們的領(lǐng)單?日，每次?只能申領(lǐng)?半個月的?用單量。?我在申領(lǐng)?時都要根?據(jù)近期的?客戶出單?數(shù)估算出?下半個月?的一個數(shù)?量來申領(lǐng)?，盡量做?到不斷單?。每次?單證寄到?，先把它?們以__?__份為?一個單位?用橡皮筋?捆好，蓋?上公司的?保單專門?章，做好?標(biāo)注。其?實打一張?車險很簡?單，也不?是一項比?較復(fù)雜的?技術(shù)活，?一共就五?樣?xùn)|西，?發(fā)票、交?強險保單?、標(biāo)志、?商業(yè)險保?單、?？?，打完附?上一份商?業(yè)險條款?裝進保險?封袋給予?投保人就?可以了，?但是需要?足夠的細(xì)?心和耐心?，客戶多?的時候還?要認(rèn)真仔?細(xì)檢查，?防止裝錯?單，減少?不必要的?麻煩。?剩下的事?情就是整?理打過的?單子，少?投保單的?補投保單?，少告知?書補打告?知書，如?果有證件?不足的先?將其剔除?，待業(yè)務(wù)?員補齊資?料后以_?___份?為一單位?錄入歸檔?清單表格?進行系統(tǒng)?內(nèi)歸檔處?理，歸檔?好的客戶?資料裝入?牛皮紙檔?案盒（_?___套?為一盒）?標(biāo)注好盒?號和歸檔?號放入檔?案柜進行?保存。?每天的工?作就是打?單、打單?、再打單?，理單、?理單、再?理單。我?的工作內(nèi)?容雖然枯?燥無味，?但是我深?知我的工?作是公司?業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?中的重要?一環(huán)，必?須要認(rèn)真?工作，全?力以赴。?這幾年保?險市場競?爭非常激?烈，我們?坐前臺的?就應(yīng)在售?前服務(wù)方?面做到盡?可能的讓?客戶滿意?。三、?工作中做?的好的方?面1、?立足全局?與整體，?從宏觀層?面切入問?題的思考?，較好處?理整體與?局部、大?我與小我?的關(guān)系，?遇事能從?大局考慮?。2、?心態(tài)平和?，為人謙?和，處世?積極，有?良好的人?際關(guān)系。?四、工?作中的不?足1、?限于閱歷?與眼界，?還須加強?政治修養(yǎng)?與行業(yè)、?業(yè)務(wù)研究?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)知?