考慮為微型和小型企業(yè)融資

考慮為微型和小型企業(yè)融資

向中國金融機(jī)構(gòu)推薦的模式

RainerHartel世界銀行中國代表處2023/9/101目的及背景(1)微型企業(yè)與小企業(yè)（MSE）對經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)有著重要貢獻(xiàn)缺乏資金是MSE成長的主要制約因素實(shí)踐證明用國有資本為SME貸款并不成功國際經(jīng)驗(yàn)需要商業(yè)運(yùn)作監(jiān)管和信用評估政策需要修改2023/9/102目的和背景(2)2000年7月世界銀行在IPC運(yùn)行了一個(gè)商業(yè)模型這一方法是在許多新興市場都取得的成功基礎(chǔ)上建立的雖然入選這一模型的城市是北京，但可以被推廣到中國任何的城市市場。2023/9/103目的與背景(3)業(yè)務(wù)計(jì)劃書包括市場調(diào)研機(jī)構(gòu)設(shè)置建議財(cái)務(wù)預(yù)測在吸引微型企業(yè)融資前先考慮小企業(yè)融資2023/9/104中國MSE市場的基本特點(diǎn)3100萬家族企業(yè)平均資本：1萬元人民幣平均雇員：2人120萬私營企業(yè)平均資本:60萬元人民幣平均雇員：2人資本超過100萬的企業(yè)僅有5萬余家雇員超過100人的企業(yè)僅有4000家2023/9/105北京市場的調(diào)查北京的MSE市場有10萬家小企業(yè)約30萬家個(gè)體戶對350個(gè)企業(yè)的市場調(diào)查調(diào)查問卷包括：企業(yè)家業(yè)務(wù)，包括供應(yīng)商和顧客融資渠道2023/9/106微型和小型企業(yè)融資產(chǎn)品的定義微型貸款

1,000–30,000人民幣平均7,000人民幣小額貸款30,000–500,000人民幣平均85,000人民幣2023/9/107北京的市場調(diào)查：MSE狀況企業(yè)家多在20至40歲多數(shù)受到初中以上教育半數(shù)以上有從商經(jīng)驗(yàn)多數(shù)在城市里居住3年以上90％以上是個(gè)體戶企業(yè)多數(shù)從事服務(wù)和貿(mào)易80％運(yùn)行超過一年70％近來有所發(fā)展幾乎都為個(gè)人提供服務(wù)2023/9/108北京的市場調(diào)查–MSE企業(yè)融資80%在交易時(shí)貨到付款70%有銀行存款20%在家里存放現(xiàn)金70%從未得到過銀行貸款多數(shù)從親友處借款2023/9/109信用可信度和目標(biāo)市場信用標(biāo)準(zhǔn)至少經(jīng)營一年以上存貨周轉(zhuǎn):至少每兩個(gè)月最低月采購額：1500元人民幣目標(biāo)市場37％的被調(diào)查企業(yè)符合以上三個(gè)信用標(biāo)準(zhǔn)40%被調(diào)查的企業(yè)表示需要信貸北京的MSE目標(biāo)市場為4.5萬家2023/9/1010北京的MSE市場調(diào)查：結(jié)論MSE無法得到正式信貸缺乏信貸是制約這些企業(yè)發(fā)展的主要因素大多數(shù)MSE度過了關(guān)鍵的第一年銀行貸款的審批過程及產(chǎn)品不足以滿足MSE的融資需要銀行需要進(jìn)一步認(rèn)識到向有信用的儲蓄客戶提供貸款的潛力需要新的商業(yè)模式2023/9/1011為MSE提供商業(yè)貸款的制約

管制的最高貸款利率限制了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格和管理費(fèi)用迄今為止中國人民銀行尚未批準(zhǔn)足夠的試點(diǎn)利率范圍信貸政策過多限制了創(chuàng)立新的產(chǎn)品形式MSE客戶無法達(dá)到所要求的抵押或擔(dān)保條件銀行缺少減小對MSE貸款風(fēng)險(xiǎn)的方法2023/9/1012產(chǎn)品減少風(fēng)險(xiǎn)

MSE借貸能力現(xiàn)金余額和貸款期限決定了貸款數(shù)額的大小對現(xiàn)金的需求決定其大小和期限貸款大小和期限必須反映客戶過去的經(jīng)營狀況(漸進(jìn)原則)貸款大小和期限的增加是建立在其經(jīng)營狀況上的按月還款計(jì)劃可以盡早檢查其經(jīng)營狀況個(gè)別情況下才放寬還貸期只要求有限的文件只有大筆貸款才要求商業(yè)抵押個(gè)人抵押只是進(jìn)行道德上的約束2023/9/1013信用技術(shù)降低風(fēng)險(xiǎn)信用分析員現(xiàn)場考察客戶，準(zhǔn)備信用、業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流分析。信用分析員建議適合客戶需要的貸款數(shù)額和期限信用分析員對客戶償付貸款負(fù)責(zé)信用分析員是根據(jù)每月貸款質(zhì)量和業(yè)務(wù)增長的數(shù)據(jù)支付工資由管理嚴(yán)格的MIS監(jiān)督信用分析員和客戶的經(jīng)驗(yàn)狀況2023/9/1014建議信用部門的組織結(jié)構(gòu)(1)MSE信用部門是獨(dú)立于銀行其他部門的總經(jīng)理直接向最高的管理層匯報(bào)獨(dú)立的利潤中心MSE分支機(jī)構(gòu)只是直接向總部的總經(jīng)理匯報(bào)撥款監(jiān)督員向總經(jīng)理匯報(bào)分支機(jī)構(gòu)內(nèi)獨(dú)立的辦公室職員需要特殊的技能和培訓(xùn)2023/9/1015建議信用部門的組織結(jié)構(gòu)(2)獨(dú)立的信貸委員會獲得跨部門的支持財(cái)務(wù)部和基金部會計(jì)部法律部門

IT(MIS是獨(dú)立的)其他方案:允許獨(dú)立的服務(wù)公司經(jīng)營狀況決定于職員的收入獨(dú)立雇傭有關(guān)

2023/9/1016建議MSE信用部門的組織結(jié)構(gòu)(3)2023/9/1017

管理報(bào)告2023/9/1018管理報(bào)告2023/9/1019財(cái)務(wù)預(yù)測小型企業(yè)貸款計(jì)劃平均貸款數(shù)量從RMB10萬增長到第5年的RMB15萬（平均未償付貸款85萬）第5年資產(chǎn)增長到RMB3億微型企業(yè)貸款計(jì)劃平均貸款數(shù)額7,000RMB第5年資產(chǎn)增長到1.2億小型&微型融資計(jì)劃

頭三年小型，后小型&微型第五年資產(chǎn)組合增加到人民幣2億2023/9/1020小型企業(yè)貸款組合的成本結(jié)構(gòu)2023/9/1021小型企業(yè)計(jì)劃的利潤率2023/9/1022微型企業(yè)貸款組合的成本結(jié)構(gòu)2023/9/1023微型企業(yè)和微型&小型企業(yè)的利潤率2023/9/1024建議銀行應(yīng)檢驗(yàn)貸款方法來提高風(fēng)險(xiǎn)管理對小企業(yè)客戶逐漸降低標(biāo)準(zhǔn)的方法應(yīng)該征收除利息外的費(fèi)用小型企業(yè)貸款計(jì)劃應(yīng)該在微型融資計(jì)劃之前建議有關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)該支持在試點(diǎn)基礎(chǔ)上的小型和微型融資計(jì)劃，并收取較高的利率。20