石化市場(chǎng)年度回顧及新年展望

2022年石化市場(chǎng)回顧及 2022年展望

中國(guó)石化集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

副總工程師

舒朝霞

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)主要內(nèi)容

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)1、標(biāo)志著石化行業(yè)景氣程度的乙烯工業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁2、合成樹脂生產(chǎn)、消費(fèi)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)雙飛躍3、合纖及其主要原料供需劇增，比上年增長(zhǎng)20％以上4、合成橡膠消費(fèi)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)量增速較大5、合成樹脂價(jià)格達(dá)歷史新高主要內(nèi)容

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)6、合纖及主要原料價(jià)格處于較高位置7、合成橡膠價(jià)格基本呈現(xiàn)高位振蕩的走勢(shì)8、三大合成材料后市增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，需求仍將以兩位數(shù)的速度繼續(xù)增長(zhǎng)9、石化市場(chǎng)處于新一輪景氣周期的上升階段，大部分產(chǎn)品全年價(jià)格將好于2022年

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)1、以乙烯工業(yè)為

標(biāo)志的

石化工

業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

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) 從今年1-10月份生產(chǎn)情況看，國(guó)內(nèi)乙烯增加較多的企業(yè)主要為廣州石化和蘭州化學(xué)公司，分別較2022年同期增加了38.7％和48％。

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)齊魯和大慶石化由于改擴(kuò)建停車，使得2022年1-10月份乙烯產(chǎn)量分別較去年同期下降了29.6%和9.1%。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)量將達(dá)到640萬噸。

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) 2022年乙烯當(dāng)量消費(fèi)預(yù)測(cè) 2022年全年較2022年增加9.8%，自給率為36％。

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) 2022年乙烯能力預(yù)測(cè) 2022年隨著揚(yáng)巴和賽科乙烯工程的竣工，國(guó)內(nèi)將新增乙烯生產(chǎn)能力150萬噸，屆時(shí)中國(guó)乙烯能力將達(dá)到770萬噸。

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) 2022年國(guó)內(nèi)仍將進(jìn)口大量乙烯下游衍生物，折合成乙烯約1200萬噸,國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能將達(dá)770萬噸，預(yù)計(jì)當(dāng)量需求約1960萬噸。屆時(shí)乙烯自給率為38％，比2022年提高2個(gè)百分點(diǎn)。2022年乙烯供需預(yù)測(cè)

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)

2、合成樹脂產(chǎn)量仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，消費(fèi)增速首次跌入一位數(shù)

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)

從供應(yīng)方面看，國(guó)內(nèi)合成樹脂保持較高開工率，產(chǎn)量穩(wěn)定增加。

從進(jìn)口來看，國(guó)內(nèi)五大合成樹脂進(jìn)口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

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) 綜合分析，2022年1-10月份國(guó)內(nèi)五大合成樹脂表觀消費(fèi)量較上年增加8.9％。但從分月度的情況看，下半年開始，消費(fèi)增長(zhǎng)呈逐月遞減之勢(shì)。

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) 2022年全年國(guó)內(nèi)五大合成樹脂的產(chǎn)量預(yù)計(jì)較上年增長(zhǎng)14％，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。 根據(jù)全年產(chǎn)量估計(jì)和前10個(gè)月消費(fèi)情況，我們估算2022年全年五大合成樹脂消費(fèi)約3060萬噸，比上年增長(zhǎng)8.2％，增幅下降近3個(gè)百分點(diǎn)，首次跌破兩位數(shù)。

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)

從推動(dòng)合成樹脂消費(fèi)的動(dòng)力來看，國(guó)內(nèi)塑料制品產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)是主要原因，特別是電器、建筑用塑料制品的需求保持大幅增加，帶動(dòng)了合成樹脂需求增加。

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)3、合纖及其主要原料供需驟增，

比上年增長(zhǎng)達(dá)20％左右

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)

受下游旺盛需求的拉動(dòng)，1-10月合纖市場(chǎng)供需兩旺，增速都在20％以上。

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) 2022年1-10月合纖原料產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度較大，同比增長(zhǎng)12％；進(jìn)口增長(zhǎng)更大，同比增長(zhǎng)29%；表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)22％。除乙二醇產(chǎn)量同比略有下降外，其它合纖原料的產(chǎn)量同比增幅較大。

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) 2022年1-10月聚酯產(chǎn)量同比增長(zhǎng)21.5％，表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)22.4％。

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) 預(yù)計(jì)2022年全年合纖需求同比增長(zhǎng)18％左右，高于2022年14%的增長(zhǎng)率，需求量為1400-1450萬噸。

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)4、合成橡膠消費(fèi)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，

產(chǎn)量增幅較大

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) 橡膠制品業(yè)的發(fā)展是推動(dòng)合成橡膠消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?022年1-10月我國(guó)橡膠制品業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值1331.7億元，同比增長(zhǎng)25.7

%；出口商品交貨值299.2億元，同比增長(zhǎng)37.9%。具體我們可以從輪胎產(chǎn)量和鞋的出口量來看（2022年鞋產(chǎn)量75-80億雙）：

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)根據(jù)目前的運(yùn)行情況，預(yù)計(jì)2022年全年國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)量在145萬噸左右，需求在215萬噸左右，比上年增長(zhǎng)9.7％。

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)5、合成樹脂價(jià)格達(dá)歷史新高

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)2022年-2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合成樹脂價(jià)格走勢(shì)圖

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)2022年-2022年東南亞市場(chǎng)合成樹脂價(jià)格走勢(shì)圖

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)

10月份，東南亞市場(chǎng)聚烯烴價(jià)格再次出現(xiàn)反彈，到10月中旬，LDPE達(dá)到1410美元／噸，HDPE為1150美元／噸，LLDPE為1160美元／噸，PP為1235美元／噸。進(jìn)入11月份后由于原油價(jià)格的波動(dòng)，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格開始回落，到12月初大約回落了100美元／噸。

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)影響價(jià)格的主要因素：世界范圍內(nèi)需求增加，供應(yīng)偏緊，導(dǎo)致價(jià)格上漲國(guó)際

油價(jià)推動(dòng)烯烴價(jià)格上揚(yáng)，從而帶動(dòng)聚烯烴價(jià)格上漲國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)支撐價(jià)格處以高位9月

初

的

價(jià)

格

下

降

更

多

的

是

投

機(jī)

商

前

段

時(shí)

間的炒作而引發(fā)

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)6、合纖及主要原料價(jià)格

處于較高位置

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)2022年-2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要合纖原料價(jià)格走勢(shì)圖

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)1998年-2022年亞洲市場(chǎng)合纖原料價(jià)格走勢(shì)圖

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)2022年-2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合成纖維價(jià)格走勢(shì)圖

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)2000年-2022年亞洲市場(chǎng)合纖價(jià)格走勢(shì)圖

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)1-11月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)PTA價(jià)格比上年提高24％，EG提高44％，丙烯腈提高23％。

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)

合纖產(chǎn)品價(jià)格漲幅明顯低于合纖原料。特別是聚酯和滌綸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格漲幅有限，1-11月纖維級(jí)聚酯價(jià)格同比提高21％，滌綸長(zhǎng)絲DTY167dtex價(jià)格高出9.6％。腈綸價(jià)格相對(duì)上漲幅度較高，如腈綸短纖棉型1.56dtex價(jià)格同比提高17％。

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)影響價(jià)格的主要因素?

近期世界市場(chǎng)合纖原料供應(yīng)偏緊?

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持較高增長(zhǎng)，合纖需求明顯提高?

紡織行業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁推動(dòng)合纖需求旺盛，價(jià)格上揚(yáng)?

原料價(jià)格上漲也是推動(dòng)價(jià)格走高的重要因素

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)7、合成橡膠價(jià)格基本呈現(xiàn)

高位振蕩攀升的走勢(shì)

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)2022年-2022年國(guó)際市場(chǎng)合成橡膠價(jià)格走勢(shì)圖

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)從1-11月份情況看，合成橡膠價(jià)格較2022年同期增幅較大2022年-2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合成橡膠價(jià)格走勢(shì)圖

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)8、

三

大

合

成

材

料

后

市

增

長(zhǎng)

依

然強(qiáng)勁，需求仍將以兩位數(shù)的速度繼續(xù)增長(zhǎng)

(

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) 2022年國(guó)內(nèi)合成樹脂產(chǎn)能預(yù)測(cè)2022年，國(guó)內(nèi)兩家合資乙烯－揚(yáng)巴和賽科將投產(chǎn)，將新增150萬噸聚烯烴生產(chǎn)能力。2022年投產(chǎn)的齊魯60萬噸PVC裝置也發(fā)揮作用，這些項(xiàng)目的建成投產(chǎn),將極大地提高國(guó)內(nèi)合成樹脂的生產(chǎn)能力,市場(chǎng)占有率將得到明顯提高。預(yù)計(jì)到2022年底國(guó)內(nèi)合成樹脂的生產(chǎn)能力將達(dá)到2200萬噸左右，市場(chǎng)占有率將提高到57-59%。

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)我們預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)合成樹脂消費(fèi)量將達(dá)到3300萬噸，較2022年增加8.5%。

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) 2022年國(guó)內(nèi)合纖及主要原料 供應(yīng)預(yù)測(cè)2022年，我國(guó)合纖和主要原料供應(yīng)能力增長(zhǎng)仍以聚酯系產(chǎn)品為主,聚酯及滌綸生產(chǎn)能力將再增加百萬噸左右。預(yù)計(jì)2022年，國(guó)內(nèi)聚酯及滌綸能力過剩的局面沒有太大改變，合纖原料短缺的局面有所改善，但仍需進(jìn)口。

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)2022年紡織品出口配額將取消，對(duì)中國(guó)紡織品出口是一利好消息，但考慮到出口紡織品和服裝面臨越來越多的技術(shù)壁壘及貿(mào)易保護(hù)政策的抑止，出口雖然會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但增幅可能會(huì)略有下降，國(guó)內(nèi)合纖的需求增長(zhǎng)仍將主要依靠出口的推動(dòng)。2022年國(guó)內(nèi)合纖需求量將達(dá)1500-1560萬噸。

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) 2022年國(guó)內(nèi)合成橡膠供應(yīng)預(yù)測(cè) 2022年5月吉化公司新增5萬噸丁苯橡膠產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)，2022年將全年生產(chǎn)，供應(yīng)會(huì)較2022年有所增加。南通申華公司新增5萬噸的丁苯橡膠裝置2022年年中將建成投產(chǎn)。2022年合成橡膠產(chǎn)量160萬噸左右。2022年汽車消費(fèi)由井噴式發(fā)展轉(zhuǎn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)時(shí)期， 隨著汽車產(chǎn)銷的發(fā)展，汽車保有量的增加，對(duì)合 成橡膠的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。另外隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù) 蘇及市場(chǎng)環(huán)境的改善，我國(guó)輪胎、鞋類等產(chǎn)品的 出口將繼續(xù)增長(zhǎng)。但隨著進(jìn)口汽車配額管理的取 消及關(guān)稅的下調(diào)以及載重車的增多，合成橡膠的 需求增幅將減緩。 2022年合成橡膠需求預(yù)計(jì)237萬噸左右，增10%。(海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) 2022年國(guó)內(nèi)合成橡膠需求預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于宏觀調(diào)控以及多種因素的影響，

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)9、石化市場(chǎng)處于新一輪景氣周期，2022年大部分產(chǎn)品全年價(jià)格仍將處于較好水平

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) 根據(jù)APEC在圣地亞哥發(fā)表的2022年亞太經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告指出，由于主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁，今明兩年世界貿(mào)易將明顯增長(zhǎng)，貿(mào)易額將分別增長(zhǎng)8.6％和10.2％。

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)

合成樹脂價(jià)格預(yù)測(cè)

目前價(jià)格雖然處于回調(diào)階段，但總體上還是處于較高位置。

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)從目前情況看，2022年全年價(jià)格將遠(yuǎn)高于2022年。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)合纖原料需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，這對(duì)支撐合纖原料價(jià)格有一定積極作用，合纖原料的價(jià)格有可能略高于2022年，原料的毛利水平比較樂觀。2022年合纖及主要原料價(jià)格預(yù)測(cè)

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) 2022年合纖及主要原料價(jià)格預(yù)測(cè) 另一方面，下游紡織品價(jià)格并沒有太大幅度提高，合纖企業(yè)的利潤(rùn)空間有可能縮小，這會(huì)影響2022年合纖價(jià)格保持繼續(xù)上漲的勢(shì)頭。同時(shí)聚酯和滌綸產(chǎn)品能力增長(zhǎng)迅速，使其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，2022年價(jià)格可能與2022年持平或略低。受高原料價(jià)格及受抑制的下游制品價(jià)格影響，合纖產(chǎn)品毛利水平可能會(huì)有所下降。

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) 2022年合成橡膠價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)12月份合成橡膠價(jià)格降幅將趨緩，2022年全年合成橡膠平均價(jià)格將高于2022年20%左右。

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)2022年合成橡膠價(jià)格上漲壓力增大。

據(jù)IRSG資

料

顯

示

，

今

年1-8月

份

全

球

共

生

產(chǎn)

天

然橡

膠556萬

噸

，

同

比

增

長(zhǎng)3.7%，

消

費(fèi)

量

為534萬

噸

，同

比

增

長(zhǎng)0.9%，

庫(kù)

存

增

加

了20萬

噸

。

合

成

橡

膠

供

需繼續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量及消費(fèi)量分別為795萬噸和776萬噸，同

比

增

速

分

別

為5.3%、3.9%，

也

出

現(xiàn)

了

供

應(yīng)

增

長(zhǎng)

大于需求增長(zhǎng)的情況。這種態(tài)勢(shì)如果延續(xù)，合成橡膠價(jià)格將會(huì)趨于平穩(wěn)。2022年合成橡膠價(jià)格預(yù)測(cè)

(

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) 另外，CMAI的研究結(jié)果也顯示，從2022年以來天然橡膠供需不斷增長(zhǎng)，但供應(yīng)大于需求增長(zhǎng)，而從2022年開始供應(yīng)增速略有減緩，需求增速