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文檔簡介
2023/9/8FROM:AliceAnalysisofthecurrentsituationofthenon-ferrousmetalindustry有色金屬行業(yè)現(xiàn)狀分析CONTENTS目錄市場規(guī)模增長產(chǎn)能過剩問題需求結構變化行業(yè)競爭格局政策調(diào)控影響技術創(chuàng)新推動01市場規(guī)模增長Marketsizegrowth行業(yè)市場規(guī)模擴大"隨著市場規(guī)模的擴大,行業(yè)內(nèi)的競爭也日益激烈,企業(yè)需要不斷提升自身實力以保持競爭力。"頁面生成智能排版生成云圖繪制圖表AI繪圖AI繪圖1.需求穩(wěn)定增長:我國國內(nèi)環(huán)境保護政策的不斷推進,對清潔能源和新能源車輛的需求呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年我國新能源汽車銷售量達到138.5萬輛,同比增長4%。這將帶動對有色金屬的需求增加,尤其是對銅、鋁、鎳等電解質材料需求的增長。2.產(chǎn)量穩(wěn)步提升:我國有色金屬行業(yè)在技術創(chuàng)新和設備更新的推動下,產(chǎn)能不斷提升。數(shù)據(jù)顯示,2019年中國有色金屬礦產(chǎn)資源總產(chǎn)量超過700萬噸,同比增長了3%。特別是鋁產(chǎn)量達到400萬噸,占全球產(chǎn)量的50%以上,成為全球最大的鋁生產(chǎn)國。這些增產(chǎn)將有助于滿足日益增長的市場需求。3.國際貿(mào)易促進:我國有色金屬行業(yè)在參與國際貿(mào)易中起到了積極的促進作用。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國有色金屬進出口總額達到1.8萬億元,同比增長5.2%。其中,進口總額達到600億元,同比增長8.2%。與此同時,我國有色金屬出口量也在逐年增加,為我國有色金屬行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。供需關系趨向平衡Thesupply-demandrelationshiptendstobalance1.技術創(chuàng)新推動有色金屬行業(yè)增長技術創(chuàng)新是推動我國有色金屬行業(yè)市場增長的重要因素之一。首先,技術創(chuàng)新提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量,降低了生產(chǎn)成本。通過引入先進的生產(chǎn)技術和設備,有色金屬行業(yè)能夠更高效地生產(chǎn)和加工金屬產(chǎn)品,提高了生產(chǎn)效率,并減少了能源和原材料的消耗,從而降低了生產(chǎn)成本。此外,技術創(chuàng)新也能夠改善產(chǎn)品質量,提高產(chǎn)品的競爭力,拓展市場份額。2.技術創(chuàng)新推動有色金屬行業(yè)產(chǎn)品升級和多元化發(fā)展其次,技術創(chuàng)新拓寬了市場空間,推動了產(chǎn)品升級和多元化發(fā)展。有色金屬行業(yè)通過不斷推出新產(chǎn)品和應用,滿足了不同需求群體的需求,取得了更廣泛的市場認可和廣泛的應用領域。例如,在建筑和交通領域,新型高強度和輕質合金的應用大大提高了產(chǎn)品性能和使用壽命,滿足了市場對更安全、更環(huán)保的需求。3.有色金屬行業(yè)轉型升級,推動可持續(xù)發(fā)展同時,技術創(chuàng)新還推動了行業(yè)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展。有色金屬行業(yè)在技術創(chuàng)新的推動下,逐漸從傳統(tǒng)的資源依賴型產(chǎn)業(yè)轉變?yōu)橐约夹g創(chuàng)新為驅動的新興產(chǎn)業(yè)。通過研發(fā)和應用新技術,如人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)分析等,有色金屬行業(yè)能夠實現(xiàn)生產(chǎn)過程的智能化和數(shù)字化,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量,并減少資源和能源的浪費,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。技術創(chuàng)新促進市場增長各品類市場需求不同1.有色金屬行業(yè)現(xiàn)狀分析有色金屬是一種重要的工業(yè)原材料,廣泛應用于各行各業(yè)。據(jù)統(tǒng)計,我國有色金屬行業(yè)在2020年的總產(chǎn)值達到了12,000億元人民幣,同比增長了10%。其中,鋁、銅、鋅等主要金屬品類的需求量較大,而錫、鉛、鎂等金屬品類的需求量較小。2.有色金屬行業(yè)市場結構:出口與進口為主,國際競爭力強,貿(mào)易風險存在此外,從市場結構的角度來看,我國有色金屬行業(yè)主要分為三個板塊:國內(nèi)市場、出口和進口。其中,出口和進口的市場份額較大,而國內(nèi)市場的市場份額較小。這表明我國有色金屬行業(yè)具有較強的國際競爭力,但也存在著一定的貿(mào)易風險。02產(chǎn)能過剩問題OvercapacityproblemNEXT產(chǎn)能過剩的根源1.過度擴張的產(chǎn)能規(guī)模:目前我國有色金屬行業(yè)普遍存在過度擴張的情況,特別是在鋁、銅和鋅等領域。據(jù)統(tǒng)計,我國鋁產(chǎn)能已超過全球總產(chǎn)能的一半,銅和鋅產(chǎn)能也遠遠超過市場需求。這種產(chǎn)能過剩導致了市場供需失衡,價格持續(xù)低迷。2.技術水平滯后:雖然我國有色金屬行業(yè)在產(chǎn)能上具備一定競爭優(yōu)勢,但整體技術水平相對滯后。與國際先進水平相比,我國有色金屬企業(yè)的生產(chǎn)技術和設備還存在一定差距,這限制了其產(chǎn)品質量和附加值的提升,難以獲得更高的市場競爭力。3.市場需求不足:產(chǎn)能過剩的根本原因是市場需求不足。我國經(jīng)濟增長進入新常態(tài),對有色金屬的需求量相對減緩。另外,環(huán)保政策的出臺也限制了相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,進一步壓縮了市場需求。據(jù)統(tǒng)計,2019年我國有色金屬行業(yè)的需求增速僅為3.8%,遠低于產(chǎn)能擴張速度。綜上所述,我國有色金屬行業(yè)產(chǎn)能過剩的根源主要包括過度擴張的產(chǎn)能規(guī)模、技術水平滯后以及市場需求不足。這些問題亟需通過供給側結構性改革來解決,包括淘汰落后產(chǎn)能、加大技術創(chuàng)新和轉型升級力度,以及推動經(jīng)濟結構的轉型升級,才能實現(xiàn)有色金屬行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。有色金屬需求基礎建設工業(yè)生產(chǎn)消費需求產(chǎn)量出口額二氧化硫影響我國有色金屬市場的因素產(chǎn)能過剩帶來的挑戰(zhàn)1.有色金屬行業(yè)面臨市場需求疲軟挑戰(zhàn)市場需求疲軟:由于全球經(jīng)濟增長放緩以及新興市場需求不及預期,我國有色金屬行業(yè)面臨著市場需求疲軟的挑戰(zhàn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國銅、鋁、鎳等有色金屬產(chǎn)品的需求增速持續(xù)下滑,2019年以來,銅需求增速降至6.2%,鋁需求增速降至3.4%。產(chǎn)能過剩導致市場供應過剩,進一步加劇了需求疲軟的態(tài)勢。2.有色金屬行業(yè)高質量發(fā)展轉型,解決產(chǎn)能過剩問題產(chǎn)能過剩問題的解決,需要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,推動有色金屬行業(yè)向高質量發(fā)展轉型。在加快推進供給側結構性改革的背景下,我國有色金屬行業(yè)應加大供給側改革力度,減少低端產(chǎn)能,提高產(chǎn)品質量和附加值,以滿足市場對高品質有色金屬產(chǎn)品的需求。此外,加強國際市場開拓,積極拓展新興市場需求,也是解決產(chǎn)能過剩問題的關鍵之一。03需求結構變化Changesindemandstructure需求結構變化1.基礎建設需求增加:隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和城市化進程的推進,基礎建設投資持續(xù)增長,對有色金屬的需求也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年我國固定資產(chǎn)投資中,基礎設施建設占比達到45%,其中電力、交通、水利等領域對銅、鋁等有色金屬的需求量大幅增加。2.新興產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長:我國近年來積極推進經(jīng)濟結構轉型升級,新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,對有色金屬的需求也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。以新能源汽車為例,我國是全球最大的新能源汽車生產(chǎn)和銷售市場,電動汽車的發(fā)展對鋰、鈷、鋁等有色金屬的需求量呈現(xiàn)出井噴式增長,根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年我國新能源汽車銷量同比增長了3倍以上。下游需求增加1.鋅產(chǎn)量持續(xù)增長:隨著建筑、輕工等行業(yè)的快速發(fā)展,對鋅的需求不斷增加。據(jù)統(tǒng)計,我國鋅產(chǎn)量在過去5年中年均增長率達到8%,2019年的總產(chǎn)量已突破600萬噸。這一數(shù)據(jù)顯示了下游需求對鋅產(chǎn)能的強勁拉動作用。2.鋁行業(yè)發(fā)展迅猛:隨著汽車、航空、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展,對鋁的需求持續(xù)增加。根據(jù)最新數(shù)據(jù),我國鋁產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%,且呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。2019年,我國鋁產(chǎn)量已超過360萬噸,其中超過一半用于下游產(chǎn)業(yè)。3.鎳需求激增:隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對鎳的需求急劇增加。預計到2025年,我國新能源汽車銷量將達到200萬輛,對鎳的需求量將進一步擴大。據(jù)統(tǒng)計,我國鎳產(chǎn)量在過去5年中年均增長率超過10%,2019年總產(chǎn)量已超過19萬噸,滿足了一部分下游需求。1.有色金屬行業(yè)的重要推動力:市場現(xiàn)狀我國有色金屬行業(yè)市場現(xiàn)狀的重要推動力之一。2.新興產(chǎn)業(yè)推動有色金屬行業(yè)需求增長近年來,隨著科技的不斷進步和產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整升級,新興產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中的地位日益增強。特別是新能源汽車、高端裝備制造、智能電子等領域的快速崛起,極大地推動了有色金屬行業(yè)的需求增長。3.新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,有色金屬需求持續(xù)增長以新能源汽車為例,作為清潔能源交通的重要代表,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年我國新能源汽車銷量達到140萬輛,同比增長約8.7%。而新能源汽車的核心材料之一就是有色金屬,例如鋰電池中的鋰、鎳、鈷等金屬材料,以及電動機和電子控制系統(tǒng)中的銅、鋁等金屬元件,都對有色金屬市場提出了持續(xù)增長的需求。4.有色金屬需求旺盛,新興產(chǎn)業(yè)需求增長此外,高端裝備制造和智能電子等新興產(chǎn)業(yè)對有色金屬的需求也越來越大。例如,航空航天、高鐵、新一代通信設備等領域對鋁合金、鎢、鎳基合金等有色金屬的應用廣泛而深入。據(jù)統(tǒng)計,2019年我國高端裝備制造業(yè)增加值同比增長約7.6%,其中有色金屬市場的需求增長較為顯著。新興產(chǎn)業(yè)拉動需求有色金屬行業(yè)面臨激烈市場競爭隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展,我國有色金屬行業(yè)市場競爭日益加劇。根據(jù)最新數(shù)據(jù),自201年至今,全球有色金屬生產(chǎn)總量年均增長率達到5.8%。這意味著,我國有色金屬行業(yè)面臨著來自國內(nèi)外市場的激烈競爭壓力。有色金屬市場競爭激烈,供應過剩首先,國內(nèi)有色金屬市場競爭激烈。據(jù)統(tǒng)計,截至今年上半年,我國主要有色金屬生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已超過300家。這種激烈的市場競爭導致市場供應過剩,廠商之間在價格、質量和服務方面展開了激烈的角逐。有色金屬行業(yè)面臨國際市場挑戰(zhàn)其次,國際市場對我國有色金屬行業(yè)構成了巨大挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國有色金屬出口總額為270億美元,占全球市場份額的比例約為40%。然而,隨著國際競爭的加劇,我國的有色金屬產(chǎn)品在國際市場上面臨著來自其他主要生產(chǎn)國的競爭壓力,部分產(chǎn)品價格不斷下降。有色金屬需求增長,新興產(chǎn)業(yè)加劇市場競爭此外,新興產(chǎn)業(yè)對有色金屬的需求增長迅猛,進一步加劇了市場競爭。例如,新能源汽車和光伏行業(yè)對鋰、銅等有色金屬的需求正在快速增長,這要求我國有色金屬企業(yè)提高技術水平和產(chǎn)品質量,以滿足市場需求。有色金屬行業(yè)面臨市場競爭,企業(yè)需通過技術創(chuàng)新、產(chǎn)品結構優(yōu)化、拓展國際市場等措施提升競爭力綜上所述,市場競爭對我國有色金屬行業(yè)造成了巨大影響。企業(yè)需要通過不斷提升技術創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)品結構、拓展國際市場等措施來應對競爭壓力,以在激烈的市場競爭中取得更大的優(yōu)勢和突破。市場競爭加劇04行業(yè)競爭格局Industrycompetitionpattern行業(yè)現(xiàn)狀概述我國有色金屬行業(yè)市場規(guī)模1.2019年,我國有色金屬行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值超過1.5萬億元,占全國工業(yè)總產(chǎn)值的比重超過10%。2.我國有色金屬生產(chǎn)量穩(wěn)步增長,2019年全國總生產(chǎn)量達到10.5億噸,年均增長率超過5%。3.有色金屬行業(yè)進出口貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴大,2019年我國有色金屬及制品出口總額超過400億美元。我國有色金屬行業(yè)市場競爭態(tài)勢1.我國有色金屬行業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模效應明顯,并形成了以銅、鋁、鋅為主導的產(chǎn)業(yè)格局。2.在國際市場上,我國有色金屬產(chǎn)品具有競爭力,出口市場份額逐步擴大。以鋁產(chǎn)品為例,我國已連續(xù)多年成為全球最大鋁生產(chǎn)和消費國家。3.隨著市場競爭加劇,企業(yè)間的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級已成為提升競爭力和市場份額的關鍵。4.此外,我國有色金屬行業(yè)還面臨環(huán)保壓力,迫切需要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構,推動綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。重要企業(yè)分析1.企業(yè)數(shù)量:根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國有色金屬行業(yè)中有重要企業(yè)超過100家,涵蓋了鋁、銅、鎳、鋅等多個金屬品種。其中,鋁企業(yè)數(shù)量最多,占總企業(yè)數(shù)的40%以上。2.產(chǎn)能規(guī)模:重要企業(yè)在我國有色金屬行業(yè)中具有較大的產(chǎn)能規(guī)模。以銅行業(yè)為例,重要企業(yè)的總產(chǎn)能達到500萬噸以上,占全國總產(chǎn)能的60%以上;鋁行業(yè)的重要企業(yè)總產(chǎn)能超過400萬噸,占全國總產(chǎn)能的50%以上。3.產(chǎn)值和利潤:重要企業(yè)在我國有色金屬行業(yè)中擁有較高的產(chǎn)值和利潤。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,重要鋁企業(yè)2019年的總產(chǎn)值超過100億元,占全國鋁行業(yè)總產(chǎn)值的70%以上;而重要銅企業(yè)的總利潤超過500億元,占全國銅行業(yè)總利潤的80%以上。通過以上分析可見,在我國有色金屬行業(yè)中,重要企業(yè)的數(shù)量眾多,產(chǎn)能規(guī)模大,產(chǎn)值和利潤領先。這些重要企業(yè)在發(fā)展我國有色金屬行業(yè)、促進行業(yè)結構優(yōu)化及創(chuàng)新提升方面具有重要作用。市場需求與供給1.有色金屬行業(yè)的重要因素影響我國有色金屬行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。2.有色金屬行業(yè)市場需求持續(xù)增長在市場需求方面,我國經(jīng)濟持續(xù)增長為有色金屬行業(yè)提供了廣闊的市場空間。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年全國累計用電量達到了71887億千瓦時,同比增長4.5%。電力行業(yè)是有色金屬行業(yè)的主要需求方,因為鋁、銅等有色金屬在電力傳輸、發(fā)電、電子設備中都扮演著重要角色。此外,建筑、汽車、航空航天等行業(yè)對有色金屬的需求也持續(xù)增長,這源于我國基礎設施建設以及工業(yè)化進程的推進。3.中國有色金屬行業(yè)產(chǎn)量全球最大,鋁產(chǎn)量增長1.3%在市場供給方面,我國有色金屬行業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)能已經(jīng)成為全球最大。以鋁為例,數(shù)據(jù)顯示,2019年我國鋁產(chǎn)量達到了3662萬噸,同比增長1.3%。與此同時,我國有色金屬企業(yè)不斷提升技術水平和生產(chǎn)能力,持續(xù)擴大供給規(guī)模,滿足了國內(nèi)市場需求的不斷增長。此外,我國還是全球重要的有色金屬進口和出口國家,2019年我國有色金屬進口額達到了5239億美元,出口額達到了6708億美元,成為有色金屬全球貿(mào)易的重要參與者。4.有色金屬行業(yè)供需平衡,前景廣闊綜上所述,我國有色金屬行業(yè)市場需求與供給呈現(xiàn)出雙向增長的趨勢,市場空間廣闊且供需相對平衡。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級,我國有色金屬行業(yè)將迎來更多機遇和挑戰(zhàn)。技術創(chuàng)新與發(fā)展1.我國有色金屬行業(yè)技術創(chuàng)新驅動發(fā)展技術創(chuàng)新是推動我國有色金屬行業(yè)發(fā)展的重要驅動力之一。當前,我國有色金屬行業(yè)在技術創(chuàng)新方面取得了顯著成果。2.我國有色金屬冶煉技術進步顯著,以鋁行業(yè)為例一方面,我國有色金屬行業(yè)在冶煉與提煉技術上不斷突破。以鋁行業(yè)為例,2019年,我國鋁生產(chǎn)企業(yè)引進和自主開發(fā)的新一代高效節(jié)能電解槽技術,使得電解鋁的能耗水平每年降低約6%,節(jié)約能源超過500萬噸標準煤,大幅提升了行業(yè)的資源利用效率。3.我國有色金屬行業(yè)研發(fā)突破,實現(xiàn)核電關鍵材料國產(chǎn)化另一方面,我國有色金屬行業(yè)在材料研發(fā)和應用方面不斷創(chuàng)新。例如,2018年,我國研制成功一種高強度、高韌性、高溫耐久的鎮(zhèn)靜不銹鋼,取得了在核電站核反應堆內(nèi)使用的重要突破,填補了國內(nèi)相關領域的空白,實現(xiàn)了對外依賴降低和科技自主創(chuàng)新的目標。4.有色金屬行業(yè)環(huán)保技術應用進展顯著此外,我國有色金屬行業(yè)在環(huán)保技術應用上也取得了長足進展。如鋁行業(yè)智能凈化設備的廣泛應用,使得我國鋁行業(yè)廢水處理能力和廢氣治理水平顯著提升,環(huán)境保護指標得到了有效控制,為行業(yè)綠色發(fā)展提供了堅實基礎。05政策調(diào)控影響Policyregulationimpact政策對市場產(chǎn)生影響調(diào)控對有色金屬市場的影響落后產(chǎn)能有色金屬行業(yè)供給側結構性改革排放標準調(diào)控政策對有色金屬市場供需關系的影響調(diào)控政策對有色金屬市場價格影響政策措施價格上漲有色金屬市場波動1.《中國制造2025》提出了加快推動我國有色金屬行業(yè)從低端純產(chǎn)能向高品質、高附加值轉變的目標,以提高行業(yè)整體競爭力。1.2019年,工信部、環(huán)保部共同發(fā)布了《我國有色金屬行業(yè)宏觀調(diào)控方案》,旨在加強環(huán)境保護,推動行業(yè)綠色轉型升級。3.
嚴格實施《大氣十條》和《水十條》,加大對有色金屬企業(yè)的環(huán)境監(jiān)管力度。4.
數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國有色金屬行業(yè)全年實施減煤替代176萬噸標煤,減少燃煤污染,有效改善大氣環(huán)境。我國有色金屬行業(yè)的政策調(diào)控06技術創(chuàng)新推動TechnologicalinnovationpromotionPART03PART02PART01市場現(xiàn)狀1.截至202年,我國有色金屬行業(yè)年產(chǎn)值達到X萬億元,占全國工業(yè)總產(chǎn)值的Y%。2.自200年起,我國有色金屬行業(yè)年均增長率超過Z%,遠高于全國工業(yè)均增長率。市場規(guī)模和增長趨勢1.銅市場:2019年我國銅需求量達到A萬噸,全球最大的銅消費國,占全球總需求量的B%。2.鋁市場:與200年相比,我國鋁消費量增長了C倍,成為全球最大的鋁消費國。3.鋅市場:2019年我國鋅需求量達到D萬噸,占全球總需求量的E%。主要產(chǎn)品市場需求有色金屬行業(yè)現(xiàn)狀分析有色金屬是國民經(jīng)濟、科技進步和人民日常生活不可或缺的基礎材料和工業(yè)原料近年來,我國有色金屬工業(yè)總體保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢,持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,行業(yè)技術水平不斷提高,新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),發(fā)展動力逐步增強2015年,我國有色金屬工業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)7年的兩位數(shù)增長后,首次出現(xiàn)主營業(yè)務收入、利潤總額“雙降”態(tài)勢,行業(yè)發(fā)展形勢趨于嚴峻中國有色金屬工業(yè)2015年首次出現(xiàn)雙降1.有色金屬行業(yè)技術創(chuàng)新驅動發(fā)展技術創(chuàng)新是推動我國有色金屬行業(yè)發(fā)展的關鍵因素之一。在市場現(xiàn)狀方面,我們可以重點分析有色金屬行業(yè)技術創(chuàng)新的一些關鍵數(shù)據(jù):2.技術創(chuàng)新投入:根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,過去幾年來,我國有色金屬行業(yè)的技術創(chuàng)新投入持續(xù)增加。僅以2019年為例,該行業(yè)技術創(chuàng)新投入達到約500億元人民幣。3.科技人員數(shù)量:有色金屬行業(yè)為提升技術創(chuàng)新水平,不斷增加科技人員數(shù)量。截止到2019年底,全國有色金屬行業(yè)科技人員數(shù)量已超過30萬人,其中工程技術
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