海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報

41.70.28業(yè)績期來臨建議關(guān)注業(yè)績確定性。3）相關(guān)標(biāo)的：SWW想汽車-SW。零部件：福耀玻璃、保隆科技、伯特利、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、愛柯迪、新泉股份、銀輪股份、嶸泰股份等。風(fēng)險提示：新能源滲透率不及預(yù)期、原材料價格上漲等。目錄一、主要國家新能源汽車補(bǔ)貼政策 6二、北美市場 7(一)美國 7(二)加拿大 8(三)北美地區(qū)小結(jié) 9三、歐洲市場 10(一)德國 10(二)英國 (三)法國 12(四)挪威 12(五)瑞典 13(六)芬蘭 14(七)歐洲市場小結(jié) 15四、東亞市場 16(一)韓國 16(二)日本 17(三)中國 18(四)東亞市場小結(jié) 18五、其他新興市場 19六、投資觀點(diǎn) 20七、風(fēng)險提示 21圖表目錄圖表1重點(diǎn)國家2023年新能源汽車補(bǔ)貼政策匯總 6圖表2主要國家純電車型補(bǔ)貼金額變化（美元） 7圖表3主要國家PHEV車型補(bǔ)貼金額變化（美元） 7圖表4美國月度新能源汽車滲透率 8圖表5美國月度新能源汽車銷量（輛） 8圖表6本月美國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 8圖表7本月美國新能源主要車型銷量（輛）與占比 8圖表8加拿大月度新能源汽車滲透率 9圖表9加拿大月度新能源汽車銷量（輛） 9圖表10本月加拿大新能源品牌銷量（輛）與占比 9圖表11加拿大新能源汽車主要車型銷量（輛）與占比 9圖表12北美地區(qū)新能源汽車市場規(guī)模（單位：萬輛） 9圖表13北美地區(qū)主要新能源車型（單位：輛） 10圖表14德國月度新能源汽車滲透率 10圖表15德國月度新能源汽車銷量（輛） 10圖表16本月德國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 11圖表17本月德國新能源主要車型銷量（輛）與占比 11圖表18英國月度新能源汽車滲透率 11圖表19英國月度新能源汽車銷量（輛） 11圖表20本月英國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 11圖表21本月英國新能源主要車型銷量（輛）與占比 11圖表22法國月度新能源汽車滲透率 12圖表23法國月度新能源汽車銷量（輛） 12圖表24本月法國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 12圖表25本月法國新能源主要車型銷量（輛）與占比 12圖表26挪威月度新能源汽車滲透率 13圖表27挪威月度新能源汽車銷量（輛） 13圖表28本月挪威新能源主要品牌銷量（輛）與占比 13圖表29本月挪威新能源主要車型銷量（輛）與占比 13圖表30瑞典月度新能源汽車滲透率 14圖表31瑞典月度新能源汽車銷量（輛） 14圖表32本月瑞典新能源主要品牌銷量（輛）與占比 14圖表33本月瑞典新能源主要車型銷量（輛）與占比 14圖表34芬蘭月度新能源汽車滲透率 14圖表35芬蘭月度新能源汽車銷量（輛） 14圖表36本月芬蘭新能源主要品牌銷量（輛）與占比 15圖表37本月芬蘭新能源主要車型銷量（輛）與占比 15圖表38歐洲地區(qū)新能源汽車市場規(guī)模（單位：萬輛） 15圖表39歐洲地區(qū)重點(diǎn)新能車型（單位：輛） 15圖表40韓國月度新能源汽車滲透率 16圖表41韓國月度新能源汽車銷量（輛） 16圖表42本月韓國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 圖表43本月韓國新能源主要車型銷量（輛）與占比 圖表44日本月度新能源汽車滲透率 圖表45日本月度新能源汽車銷量（輛） 圖表46本月日本新能源主要品牌銷量（輛）與占比 圖表47本月日本新能源主要車型銷量（輛）與占比 圖表48中國月度新能源汽車滲透率 18圖表49中國月度新能源汽車銷量（輛） 18圖表50本月中國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 18圖表51本月中國新能源主要車型銷量（輛）與占比 18圖表52東亞地區(qū)汽車市場規(guī)模（單位：萬輛） 19圖表53東亞地區(qū)主要新能源品牌 19圖表547月新興國家新能源滲透率 20圖表557月新興國家新能源汽車銷量（輛） 20一、主要國家新能源汽車補(bǔ)貼政策各國補(bǔ)貼政策梳理匯總：美國出臺《減少通脹法案》規(guī)定電動車最高可獲得7500美元稅收抵免額度；加拿大出臺零排放汽車（電車）激勵計劃，新能源汽車最高可獲得5000加幣補(bǔ)貼；德國對電動汽車補(bǔ)貼最高達(dá)5000歐元；挪威大力推廣新能源汽車，25輪渡、市政停車場半價收費(fèi)；在荷蘭購買新能源汽車最高可以獲得2950歐元補(bǔ)貼；日本對純電車型最高補(bǔ)助額可達(dá)80萬日元；韓國對新能源汽車補(bǔ)貼最高達(dá)到680萬韓元。全球電動車政策本月邊際變化：無。圖表1重點(diǎn)國家2023年新能源汽車補(bǔ)貼政策匯總國家政策內(nèi)容美國《減少通脹法案》法案對電動汽車稅收抵免額度維持最高7500美元，但有如下限制：7500家中開采或加工,2023年起該比例要求為40,此后逐年增加,至2027年比例要求為80(滿足要3750/輛).電池材料產(chǎn)地限制：一定比例的主要電池組件及材料生產(chǎn)于北美,2023年起該比例要求為50,此后逐年增加,至2029年比例為100。(滿足要求提供3750美元/輛).SUV85.5/戶主/15/22.5/307kwh加拿大（車）激勵計劃（IZEV）iZEV政府$5000（50動力汽車最高可獲得$2500（50SUV，需要滿足以下要求：基本版價格必須低于$50000$65,000小型貨車和皮卡車等大型號電車的基本版價格必須低于$60,000加幣，或是高配版價格不超過$70,000加幣。法國新能源汽車補(bǔ)貼售價47000歐元以下的100純電動新汽車（僅限歐洲生產(chǎn)的車，下同）可享受的補(bǔ)貼從6000歐50004700060000200055010002023取消。德國新能源汽車補(bǔ)貼2023114600045003000450003000限由6.5萬下降至4.5萬元。另外，政府還將取消對插電式混合動力汽車的補(bǔ)貼。英國新能源汽車補(bǔ)貼已取消新能源汽車補(bǔ)貼挪威新能源汽車補(bǔ)貼25202350012.5500000（約47000歐元的部分將征收25的增值稅挪威最暢銷的10款BEV中的大多數(shù)價格都高于這一門檻。瑞典新能源汽車補(bǔ)貼2022118（包括純電和插混）無需繳納道路稅。荷蘭新能源汽車補(bǔ)貼2023161200045000295020242550政策實(shí)施以來一直保持在2000歐元。日本新能源汽車補(bǔ)貼2022年日本政府加大了對購買純電動汽車和插電式混合動力汽車的補(bǔ)貼力度，純電車型最高補(bǔ)助額可達(dá)80萬日元(約4萬元人民幣)。新能源汽車的補(bǔ)貼將延長至2023年底。韓國新能源汽車補(bǔ)貼20231700（3.7萬元將降至680萬韓元受100補(bǔ)貼的門檻由過去5500萬韓元調(diào)整至5700萬韓售價低于該價格可享受100補(bǔ)貼）資料來源：公開資料，太平洋研究院2023年主要國家新能源汽車補(bǔ)貼相較于2022年均有不同幅度下降。源汽車補(bǔ)貼最高仍然維持75002023年月1460004500歐元，取消對插電式混合動力汽車的補(bǔ)貼。英國對純電及插混車型補(bǔ)貼均取消。47000100600050002000圖表2主要國家純電車型補(bǔ)貼金額變化（美元）圖表3主要國家PHEV車型補(bǔ)貼金額變化（美元）800070006000500040003000200010000

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023

80006000400020000

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年德國 英國 法國 瑞韓國 日本 美國

德國 英國 法國 瑞典 日本 美國2023年起取20萬輛的限制

資料來源：公開資料，太平洋研究院備注：美國2023年起取20萬輛的限制二、北美市場(一)美國特斯拉降價及IRA2023提升。2023年一季度特斯拉持續(xù)降價，4月19日特斯拉美國官網(wǎng)顯示，包括Model3、ModelY在內(nèi)的多款車型再次降價，幅度在4.7-6左右。其中Model3后驅(qū)版售價4.199萬美元下調(diào)2000美元至3.999萬美元，此外8月14日特斯拉北美上線標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model、ModelXIRA20。2023年7月美國新能源汽車滲透率維持高位達(dá)到9.67，環(huán)比增長0.5pcts，新能源汽車銷量為13.10萬輛，環(huán)比下降0.03萬輛。主要新能源汽車ModelModel3、普Wrangler、IONIQ5、MustangMach-E圖表4美國月度新能源汽車滲透率 圖表5美國月度新能源汽車銷量（輛）10.00%

9.67%

140000120000100000800006000040000200002021/1/12021/3/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/12021/1/12021/3/12021/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/1EV銷量 PHEV銷量資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院圖表6本月美國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 圖表7本月美國新能源主要車型銷量（輛）與占比7000044.39%20000100000

50.00%45.00%15.00%10.00%5.00%0.00%

400003500040.00%5000040.00%5000035.00%4000030.00%25.00%3000020.00%2500020000150001000050000

26.83%

30.00%14.51%3.97%14.51%3.97%3.16%3.01%2.41%2.21%2.19%1.87%1.76%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00% 資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院(二)加拿大伴隨IZEV計劃刺激，7月加拿大滲透率同比顯著增長。2023年7月加拿大新能源汽車滲透率為7.42，環(huán)比增長0.4pcts。新能源汽車銷量為1.10萬輛，同比下降0.05萬輛。主要新能源品牌為特斯拉、雪佛蘭、大眾、現(xiàn)代、大眾、氣壓等，主要新能源汽車品牌為特斯拉ModelY、Model3、雪佛蘭BoltEUV、MustangMach-E、ID4等。圖表8加拿大月度新能源汽車滲透率 圖表9加拿大月度新能源汽車銷量（輛）8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%

7.42%

14000120001000080006000400020002021/1/12021/3/12021/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/1資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院圖表10本月加拿大新能源品牌銷量（輛）與占比 圖表11加拿大新能源汽車主要車型銷量（輛）與占比42.00%500013.50%7.58%13.50%7.58%6.80%5.62%4.10%3.49%3.44%2.96%2.91%40003500300025002000150010005000

45.00%40.00%35.00%30.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%

250021.16%18.22%21.16%18.22%12.02%7.58%5.62%5.36%4.10%3.44%2.95%1.87%150010005000

25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院(三)北美地區(qū)小結(jié)北美地區(qū)受益于滲透率新能源車政策周期，滲透率快速提升。2022143899.8272022155.667.2152023年車總銷量為135.6萬輛，新能源汽車銷量為13.1萬輛，滲透率為9.66，加拿大乘用車1.1萬，率7.45。圖表12北美地區(qū)新能源汽車市場規(guī)模（單位：萬輛）國家2022年總銷量2022年新能源銷量滲透率2023年7月總銷量2023年7月新能源銷量滲透率美國143899.827135.5513.19.66加拿大155.667.21514.761.17.45marklines，太平洋研究院42023年7ModelY美萬，月美新源車量例為27，Model銷為1.9萬源車量比為15余點(diǎn)型還克斯Pacifica吉大切諾基、吉普Wrangler、福特野馬Mach-E等。圖表13北美地區(qū)主要新能源車型（單位：輛）國家品牌車型能源類型7月銷量新能源占比美國TeslaModelYEV3514226.83美國TeslaModel3EV1900014.51美國吉普WranglerPHV52003.97美國現(xiàn)代IONIQ5EV41353.16美國福特MustangMach-EEV39373.01美國大眾ID.4EV31512.41美國吉普GrandCherokeePHV29002.21美國起亞SportagePHV28692.19美國雪佛蘭ChevroletBoltEUVEV24521.87美國豐田RAV4PHV23001.76加拿大TeslaModel3EV231721.16加拿大TeslaModelYEV199518.22加拿大雪佛蘭ChevroletBoltEUVEV131612.02資料來源：marklines，太平洋研究院三、歐洲市場(一)德國2023年新能源補(bǔ)貼退坡，滲透率環(huán)比爬坡但相較于2022年12月仍處于低位。2023年1月60004500歐元，4萬歐元以上純電動車補(bǔ)貼從5000歐元降至3000歐元，補(bǔ)貼售價上限由6.5萬下降至4.5萬元。另外，政府還將取消對插電式混合動力汽車的補(bǔ)貼。2023年7源汽滲率23環(huán)增長但較2022年12的49.56大下7能源汽車銷量6.28萬輛，主要新能源汽車品牌為大眾、寶馬、特斯拉、現(xiàn)代等，主要新能源汽車車型為特斯拉Fiat500、ModelY、ID.4、ID.5、EQA等。圖表14德國月度新能源汽車滲透率 圖表15德國月度新能源汽車銷量（輛）30%20%10%2021/1/10%2021/1/1

23%

200000EV銷量 EV銷量 PHEV銷量100000500002021/…2021/…2021/…2021/…2021/…2021/…2021/…2021/…2022/…2022/…2022/…2022/…2022/…2022/…2023/…2023/…2023/…2023/…2021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/1圖表16本月德國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 圖表17本月德國新能源主要車型銷量（輛）與占比111.10%1.87111.10%1.87% 14.00%30003.96%4.50%12.00%8.17% 10.00%250020003.29%3.21%3.20%3.12%3.02%2.89%2.82%2.80%2.77%4.00%3.50%3.00%6.22%5.91%5.80% 8.00%4.39%4.01%15002.50%70006000500040003000200010000

3.82%3.77%6.00%2.00%4.00%10001.50%2.00%5001.00%0.00%00.00%3.82%3.77%6.00%2.00%4.00%10001.50%2.00%5001.00%0.00%00.00% 資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院(二)英國202320232023年7月英國新能源汽車滲透率為21.09，環(huán)比下降0.85pcts，相較于2022年12月的34.74年73.62MGModelMG4PolestarModelID4、KUGA等。圖表18英國月度新能源汽車滲透率 圖表19英國月度新能源汽車銷量（輛）40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%2021/1/12021/3/12021/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/1

21.09%

800006000040000200002021/…2021/…2021/…2021/…2021/…2021/…2021/…2021/…2022/…2022/…2022/…2022/…2022/…2022/…2023/…2023/…2023/…2023/…

EV銷量 PHEV銷量資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院圖表20本月英國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 圖表21本月英國新能源主要車型銷量（輛）與占比11.17%8.83%11.17%8.83%8.68%7.25%7.03%6.33%4.65%4.56%4.52%4.40%40003500300025002000150010005000

12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%

25002000150010005000

6.31%

7.00%5.12%3.59%5.12%3.59%2.85%2.67%2.55%2.41%2.28%1.93%1.87%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院(三)法國2023年法國新能源補(bǔ)貼退坡幅度較小并且影響逐漸減弱，新能源汽車滲透率整體穩(wěn)步上升。2023年法國售價47000歐元以下的歐洲生產(chǎn)純電動新汽車可享受的補(bǔ)貼從6000歐降為5000歐元，價格在47000至60000歐元之間的電動車，此前2000歐元的補(bǔ)貼17.86，719.46汽車銷量為3.09萬輛。主要新能源汽車品牌為標(biāo)致、特斯拉、大眾、DACIA、奔馳等，主要新能源車型為SpringElectric、ModelY、Fiat500、標(biāo)致208、標(biāo)致308等。圖表22法國月度新能源汽車滲透率 圖表23法國月度新能源汽車銷量（輛）25.00%20.00%15.00%10.00%

6000050000400003000020000100002021/1/12021/3/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/12021/1/12021/3/12021/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/1EV銷量 PHEV銷量資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院圖表24本月法國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 圖表25本月法國新能源主要車型銷量（輛）與占比400011.60%8.79%7.13%8.79%7.13%6.89%6.55%6.34%5.52%4.47%4.17%4.07%300025002000150010005000

14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%

25002000150010005000

6.89%

8.00%5.28%4.12%5.28%4.12%3.84%3.53%3.51%3.39%3.23%2.48%2.14%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00% 資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院(四)挪威20232023年72023500上車輛，繳納每公斤12.5挪威克朗的重量稅。第二項(xiàng)是純電汽車價格中超過500000挪（約470002510款BEV2023年7環(huán)上升1.37pcts20237挪新能汽銷為0.68輛能ID.4EnyaqiV、RAV4Ariya、XC40等。圖表26挪威月度新能源汽車滲透率 圖表27挪威月度新能源汽車銷量（輛）90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%

73.51%

4000035000300002500020000150001000050002021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/1資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院圖表28本月挪威新能源主要品牌銷量（輛）與占比 圖表29本月挪威新能源主要車型銷量（輛）與占比160021.09%10.83%7.19%10.83%7.19%6.32%6.27%5.47%5.43%5.10%3.73%3.55%120010008006004002000

25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%

120010008006004002000

14.42%

16.00%10.71%4.33%10.71%4.33%3.83%3.51%3.31%3.22%3.08%3.08%3.05%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院(五)瑞典2023年瑞典新能源汽車滲透率整體穩(wěn)定，但相較于去年12月處于低位。2023年7月瑞典新能源汽車滲透率52.98，環(huán)比上升2.06pcts，相較于2022年12月新能源滲透率66.132023年1.04YuanPLUS、ID.4、XC60、BMWi4、EnyaqiV圖表30瑞典月度新能源汽車滲透率 圖表31瑞典月度新能源汽車銷量（輛）70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%2021/1/12021/1/1

52.98%

30000EV銷量 EV銷量 PHEV銷量20000150001000050002021/1/12021/3/12021/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/9/12021/1…2022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/1…2023/3/12023/5/12023/7/12021/3/12021/5/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/1圖表32本月瑞典新能源主要品牌銷量（輛）與占比 圖表33本月瑞典新能源主要車型銷量（輛）與占比16001400120010008006004002000

14.35%..%

16.00%8.07%7.87%8.07%7.87%7.49%5.89%4.72%3.88%2.71%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%

8007006005004003002001000

6.92%6.82%6.80%

8.00%3.70%3.70%3.55%3.45%3.04%2.95%2.91%2.78%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院(六)芬蘭芬蘭整體新能源汽車滲透率整體上升，7月環(huán)比上升。2023年7月芬蘭新能源汽車比升1.93pcts，能汽滲透呈續(xù)降勢2023年月0.47EnyaqiVXC60Peugeot2008BMWRAV4。圖表34芬蘭月度新能源汽車滲透率 圖表35芬蘭月度新能源汽車銷量（輛）50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%2021/2/12021/4/12021/6/12021/8/12021/10/12021/12/12022/2/12021/2/12021/4/12021/6/12021/8/12021/10/12021/12/12022/2/12022/4/12022/6/12022/8/12022/10/12022/12/12023/2/12023/4/12023/6/12021/7…2021/9…2021/1…2022/1…2022/3…2022/5…2022/7…2022/9…2022/1…2023/1…2023/3…2023/5…2023/7…

45.32%

6000500040003000200010002021/1…2021/3…2021/1…2021/3…2021/5…

EV銷量 PHEV銷量資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院圖表36本月芬蘭新能源主要品牌銷量（輛）與占比 圖表37本月芬蘭新能源主要車型銷量（輛）與占比50013.06%14.00%2005%5%6%45040010.80%10.17%12.00%1801604%4%4%4%5%3503002502008.73%7.35%6.90%5.07%4.92%4.71%10.00%8.00%6.00%140120100804%3%3%3%4%3%1504.00%602%100502.00%40201%00.00%00% 資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院(七)歐洲市場小結(jié)20222918119038.5519314615.4415.443316.29.673.04萬輛。圖表38歐洲地區(qū)新能源汽車市場規(guī)模（單位：萬輛）國家2022年總銷量2022年新能源銷量2022年滲透率2023年7月總銷量2023年7月新能源銷量滲透率德國291.0181.242826.826.2823英國190.138.552017.163.6221法國192.6733.331715.873.0919挪威20.9915.44740.920.6874瑞典32.9816.2491.971.0453芬蘭9.673.04310.740.3345marklines，太平洋研究院ModelYIDe-tron等。ModelYIDModelY，7月占英新源車量比例6.3國主能源型SpringElectricModelY、Fiat500、Peugeot208、Peugeot308。圖表39歐洲地區(qū)重點(diǎn)新能車型（單位：輛）國家品牌車型動力總成7月銷量占比德國菲亞特Fiat500EV24873.96德國TeslaModelYEV20673.29德國大眾ID.4EV20153.21德國大眾ID.5EV20133.20德國奔馳EQAEV19633.12英國TeslaModelYEV22846.31英國MGMG4EV18555.12英國PolestarPolestar2EV13003.59英國大眾ID.4EV10332.85英國福特KugaEV9672.67法國DaciaSpringElectricEV21276.89法國TeslaModelYEV16315.28法國菲亞特Fiat500EV12734.12法國標(biāo)致Peugeot208EV11853.84法國標(biāo)致Peugeot308EV10903.53資料來源：marklines，太平洋研究院四、東亞市場(一)韓國20232022年12年月國源汽滲率10.04環(huán)比升1.1pcts，新汽車銷量為1.36GenesisHyundaiPorterKiaBongoEV6、IONIQ、EV9等。16.00%2500014.00%2000012.00%10.03% 1500010.00%100006.00%500016.00%2500014.00%2000012.00%10.03% 1500010.00%100006.00%50004.00% 8.00%2.00% 02021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/1EV銷量 PHEV銷量資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院圖表42本月韓國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 圖表43本月韓國新能源主要車型銷量（輛）與占比600050004000

40%7%7%4%7%7%4%2%2%1%1%1%

350023.90%30002500

30.00%25.00%20.00%3000200010000

5%0%

2000150010005000

...%.%

3.58%2.02%1.79%1.74%

15.00%10.00%5.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院(二)日本但呈增趨勢。2023年月本源汽滲率2.85比下增長0.34pcts1.08SakuraPrius、Outlander、Leaf、Ariya等。圖表44日本月度新能源汽車滲透率 圖表45日本月度新能源汽車銷量（輛）

2.85%

20000150001000050002021/1/12021/3/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/1資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院40%500038.84%50.00%35%400040.00%30%25%300040%500038.84%50.00%35%400040.00%30%25%3000..%30.00%20%200010.96%20.00%15%10%10003.26%1.90%1.73%1.42%0.72%0.65%10.00%5%0%00.00%6000500040003000200010000

40%7% 7%4%2% 2%7% 7%4%2% 2% 1% 1% 1%

45%資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院(三)中國2023年7中國為全球最大新能源汽車市場，2022年全球新能源汽車銷量為1065萬輛，批發(fā)銷量為649萬輛，占比約為61。新能源汽車補(bǔ)貼政策于2022年12月31影0.48萬年7新源透31.22環(huán)比上升2023年774.5TeslaModel、宋DM/宋PLUSDMPLUSDM-i(Yuan)PLUS等。圖表48中國月度新能源汽車滲透率 圖表49中國月度新能源汽車銷量（輛）35.00%31.22%100000030.00%80000025.00%60000020.00%40000015.00%10.00%

2000002021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12023/7/12021/1/12021/4/12021/7/12021/10/12022/1/12022/4/12022/7/12022/10/12023/1/12023/4/12023/7/1EV銷量 PHEV銷量2021/1/12021/4/12021/7/12021/10/12022/1/12022/4/12022/7/12022/10/12023/1/12023/4/12023/7/1資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院圖表50本月中國新能源主要品牌銷量（輛）與占比 圖表51本月中國新能源主要車型銷量（輛）與占比30000033.55%8.63%6.04%8.63%6.04%4.58%3.74%3.02%2.86%2.44%2.36%2.29%200000150000100000500000

40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%

50000450004000035000300002500020000150001000050000

5.90%5.75%

7.00%4.29%4.29%4.12%4.04%3.76%3.01%2.73%2.66%2.40%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院 資料來源：marklines，太平洋研究院(四)東亞市場小結(jié)中國新能源汽車市場規(guī)模龐大滲透率相對高位，日韓新能源汽車滲透率處于提升階段。2022年中國市場汽車銷量為2686萬輛，其中新能源汽車656萬輛，占世界新能源銷量的60以上；2022年日本汽車總銷量為420萬輛，其中新能源汽車9.16汽車總銷量為167萬輛，其中新能源汽車15.54萬輛，日韓當(dāng)前新能源滲透率尚處于低位。2023圖表52東亞地區(qū)汽車市場規(guī)模（單位：萬輛）國家2022年總銷量2022年新能源銷量2022年滲透率2023年7月總銷量2023年7月新能源銷量滲透率韓國166.9515.54913.59