海上風電裝備行業(yè)分析報告

海上風電裝備行業(yè)分析報告海上風電裝備行業(yè)分析報告一、定義與分類特點海上風電裝備是指用于海上風電場的風力輪機組裝和調(diào)試設備、金屬結(jié)構(gòu)件、電力系統(tǒng)及其相關(guān)器件、供電線路、制動系統(tǒng)、主軸箱、塔筒、風輪葉片等一系列裝備及設施。海上風電裝備可分為風力輪機組裝設備和維護保養(yǎng)設備，其特點主要包括：(1)技術(shù)難度高，對設計制造及施工質(zhì)量有高要求；(2)投資金額大，周期長，風電場建設往往需要數(shù)十億元的投資；(3)環(huán)境條件苛刻，海上風電機組面對極端氣候環(huán)境需求更高；(4)安全風險大，風機在海上運行、調(diào)試和維護保養(yǎng)過程中，必須考慮風、浪、雷電等天然災害對建設和施工的影響；(5)維護成本大，一旦風電機組故障，其維護和修復費用常常超過投資金額的10%以上。二、產(chǎn)業(yè)鏈海上風電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括風電設備制造、光伏逆變器制造、電源系統(tǒng)制造、半導體制造、新材料制造、能源及環(huán)保服務等環(huán)節(jié)。其中，風電設備制造環(huán)節(jié)包括風力發(fā)電機組安裝、運輸?shù)?，光伏逆變器制造環(huán)節(jié)則負責調(diào)節(jié)并改變電力狀態(tài)等輸出特性，電源系統(tǒng)制造環(huán)節(jié)則負責依照電氣工程的需求提供電源，在不同的電氣負載情況下能夠保證連續(xù)的穩(wěn)定電能輸出，而半導體制造環(huán)節(jié)則提供了芯片節(jié)點、晶體管、二極管等元件，尤其是元器件的微型化、低功耗等技術(shù)，對能源自動化和新能源中電子化技術(shù)的普及促進很大。三、發(fā)展歷程海上風電裝備行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個階段：初期階段、爆發(fā)增長階段和后高速增長階段。初期階段在2004年至2007年之間，主要的市場參與企業(yè)有挪威海上風電公司、德國西門子集團等。在這一階段，海上風電行業(yè)還處于萌芽狀態(tài)，缺乏經(jīng)驗和技術(shù)，但開始獲得政策、市場和技術(shù)的關(guān)注，逐漸引起人們的關(guān)注和關(guān)注。爆發(fā)增長階段在2008年至2011年之間，主要表現(xiàn)為海上風電裝備市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)增長的趨勢，市場競爭日趨激烈，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸形成。挪威的海上風電、德國的西門子和美國的通用電氣等行業(yè)巨頭迅速崛起。后高速增長階段則在2012年至今,海上風電裝備行業(yè)已經(jīng)穩(wěn)步發(fā)展成為國內(nèi)首要的新興產(chǎn)業(yè)之一,市場規(guī)模也由最初的幾億元逐漸擴大到了數(shù)千億元。并且，行業(yè)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)大幅增長，企業(yè)規(guī)模和整體實力明顯不斷提升。四、行業(yè)政策文件中國的海上風電現(xiàn)行的政策文件主要包括“國家海洋戰(zhàn)略”、“國家節(jié)能減排專項資金”、“海洋工程設施建設實施方案”等。五、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境和技術(shù)環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境：2021年，國家發(fā)改委等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于全面深化新型基礎設施建設和促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》。意見指出，加快發(fā)展新型基礎設施是實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，海洋能是新型基礎設施領域的重要需求。社會環(huán)境：國家發(fā)展和改革委員會于2019年發(fā)布《關(guān)于改革完善沿海風電發(fā)展政策的若干意見》，明確2020年將開展澎湃海風電發(fā)展試點，探索適合我國的海上風電發(fā)展模式和政策機制。技術(shù)環(huán)境：海上風電科技創(chuàng)新方面，我國加快了風電裝備的自主研發(fā)和制造，比如發(fā)電技術(shù)、風機技術(shù)，逆變器制造、監(jiān)控系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等，符合國內(nèi)存在的利用海洋海風發(fā)電技術(shù)以及海洋環(huán)境的實際情況目前已經(jīng)取得了重大進展。六、發(fā)展驅(qū)動因素海上風電裝備行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素主要有：(1)政策支持，政府鼓勵并扶持這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；(2)市場需求，海洋風電成為低碳經(jīng)濟的主要發(fā)展方向；(3)技術(shù)革新，行業(yè)技術(shù)迅速發(fā)展，提高了市場需求的滿足度，技術(shù)進步加快企業(yè)競爭的加劇;(4)資本投入，海上風電行業(yè)成為投資熱點之一，行業(yè)吸引了大量的投資資金。七、行業(yè)現(xiàn)狀和痛點目前，海上風電裝備行業(yè)已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但是行業(yè)依然存在著諸多問題和挑戰(zhàn)，例如：(1)缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準，導致企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量難以保證；(2)企業(yè)競爭激烈，市場份額分布不平衡；(3)技術(shù)創(chuàng)新難度大，缺乏高水平人才。八、行業(yè)發(fā)展建議為了使海上風電裝備行業(yè)更好地發(fā)展，建議從以下幾個方面出發(fā)：(1)優(yōu)化投資環(huán)境，加大政府資金扶持力度；(2)加強技術(shù)引進和創(chuàng)新力度，鼓勵準入行業(yè)的企業(yè)在技術(shù)方面進行突破，提高競爭實力；(3)加強行業(yè)間協(xié)同，推動行業(yè)標準的落實，加強信息互通和技術(shù)交流。九、行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著我國氣候變化、能源安全和國際競爭等因素的影響和推動，海上風電裝備行業(yè)將不斷發(fā)展。此外，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字化技術(shù)也將成為行業(yè)的趨勢方向。綜合各種因素考慮，海上風電裝備行業(yè)未來將保持高速增長，市場前景廣闊。十、競爭格局與代表企業(yè)目前，海上風電裝備行業(yè)競爭格局已經(jīng)由原來的國際制造巨頭壟斷，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)勢企業(yè)和新興企業(yè)并存的局面。其中，代表企業(yè)有德國西門子、中國規(guī)模最大的海上風電裝備供應商海潤光伏、江蘇賽維LDL光伏、大唐電信、中電裝備等。十一、SWOT分析（1）優(yōu)勢：政策支持；豐富自然資源；完整的產(chǎn)業(yè)鏈；豐富的海洋expertise（2）劣勢：因需要在惡劣的海洋環(huán)境下長期運作，很高的運維成本和維護、監(jiān)管的困難（3）機會：國家對海上風電裝備的發(fā)展給予了充分的支持和政策支持，市場需求在不斷增長，發(fā)展空間巨大。（4）威脅：國際制造巨頭進入市場，風力發(fā)電技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進步，與其它新能源之間的競爭加劇，實現(xiàn)盈利的周期變長。十二、產(chǎn)業(yè)鏈描述海上風電產(chǎn)業(yè)鏈從風力發(fā)電設備的制造和安裝方面，涉及到金屬結(jié)構(gòu)件、電力系統(tǒng)及其相關(guān)器件、供電線路、制動系統(tǒng)、主軸箱、塔筒、風輪葉片等一系列，同時發(fā)電輸電設備也是不可或缺的部分。在這一過程中涉及到風功率機組制造、電力輸送、光伏逆變器制造、電源系統(tǒng)制造、半導體制造、新材料制造、能源及環(huán)保服務等環(huán)節(jié)。其中，風力發(fā)電機組制造方面安裝、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)負責風力發(fā)電的設備制造;光伏逆變器制造環(huán)節(jié)則負責調(diào)節(jié)并改變電力狀態(tài)等輸出特性;電源系統(tǒng)制造環(huán)節(jié)則負責依照電氣工程的需求提供電源，在不同的電氣負載情況下能夠保證連續(xù)的穩(wěn)定電能輸出;半導體制造環(huán)節(jié)則提供了芯片節(jié)點、晶體管、二極管等元件，并且元器件的微型化、低功耗等技術(shù),對能源自動化和新能源中電子化技術(shù)