車險經(jīng)營情況分析報告模板

車險經(jīng)營情況分析匯報模板車險經(jīng)營情況分析報告模板第1頁1、經(jīng)營概述2、KPI指標完成情況3、渠道發(fā)展4、本月重點關(guān)注2車險經(jīng)營情況分析報告模板第2頁1-4月綜述1-4月全司車險經(jīng)營結(jié)果展現(xiàn)以下特點：業(yè)務(wù)發(fā)展：1、2月份主要受拆單原因影響增速較緩，3、4月份增速回升，增速顯著高于行業(yè)；其中3月份保費創(chuàng)下歷史新高；盈利能力：車險業(yè)務(wù)盈利性很好，車險綜合成本率為91.8%，同比下降1.5個百分點，也優(yōu)于行業(yè)平均水平；續(xù)保管理：續(xù)保管理工作不停加強，車險續(xù)保率小幅上升至50.9%，但低于年度目標4.1個百分點，續(xù)保工作任重而道遠；業(yè)務(wù)質(zhì)量：業(yè)務(wù)質(zhì)量很好，車險滿期賠付率為57.2%，保持在較低水平，首次到達全部分企業(yè)滿期都在65％以內(nèi)，；應收管控：車險應收風險較低，應收保費率處于較低水平。受周末未及時結(jié)算影響，應收保費率略有波動，4月份上升為0.29%。3車險經(jīng)營情況分析報告模板第3頁目標值考評指標分類

本月變動趨勢綜合成本率市場份額保費增速車商渠道保費KPI指標同比變動環(huán)比變動考評考評考評電銷渠道保費交叉銷售保費考評考評考評續(xù)保率變動趨勢：基本相當趨于向好有所弱化13.6%-0.2個百分點0.2個百分點同比上升0.5個百分點14.1%-40.4個百分點4.7個百分點超行業(yè)平均水平5個百分點32.5億元—38.7%113.4億元11.7億元512.5%48.8%25億元5.5億元98.4%42.1%15億元53.0%——55%本期指標達成情況91.8-2.0個百分點1.5個百分點96%4車險經(jīng)營情況分析報告模板第4頁目標值關(guān)注指標分類

本月綜合賠付率簡單費用率滿期賠付率總對總項目保費KPI指標同比變動環(huán)比變動關(guān)注關(guān)注電銷渠道續(xù)保率費交叉銷售續(xù)保率關(guān)注車商渠道續(xù)保率總對總項目續(xù)保率應收保費率關(guān)注關(guān)注關(guān)注關(guān)注關(guān)注變動趨勢變動趨勢：基本相當趨于向好有所弱化21.8%1.0個百分點-0.7個百分點25.5%3.6億元—56.4%20億元———69%———57%———51%———85%0.29%0.1個百分點0.0個百分點0.25%57.2%-3.2個百分點0個百分點60%61.3%3.5個百分點1.8個百分點61%本期指標達成情況5車險經(jīng)營情況分析報告模板第5頁1-3月主要指標與行業(yè)對比本期指標達成情況/10/210/2//10/210/2//10/210/2/10/2//10/2/10/2/10/210/2/10/2/10/2/10/2/11.06車險經(jīng)營情況分析報告模板第6頁1、經(jīng)營概述2、KPI指標完成情況3、渠道發(fā)展4、本月重點關(guān)注7車險經(jīng)營情況分析報告模板第7頁1、業(yè)務(wù)發(fā)展KPI指標完成情況業(yè)務(wù)規(guī)模：截至4月末，本公司車險累計實現(xiàn)保費收入158.1億元，車險當月保費45.5億。其中，商業(yè)車險和交強險分別實現(xiàn)累計保費收入119.8億元和38.3億元。車市增速回落，但本企業(yè)新車業(yè)務(wù)逆勢增加，業(yè)務(wù)發(fā)展形勢很好：新車銷售市場上，受各項優(yōu)惠政策退出、油價攀升、部分城市治堵限購等原因影響，4月汽車銷量增速繼續(xù)下滑，增速僅為5.95%，當月銷量為負增加。本企業(yè)新車承保數(shù)量增速回升持穩(wěn)，與汽車銷量增速繼續(xù)下滑，形成鮮明對比。數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部、中國汽車工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站8車險經(jīng)營情況分析報告模板第8頁總體情況：汽車市場連續(xù)低迷，4月，汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)自2月以來27個月首次負增加，也是金融危機以來我國汽車工業(yè)恢復增加后首次負增加，整體形勢不容樂觀。4月，汽車銷量為155.20萬輛，環(huán)比下降15.12%，同比下降0.25%；1-4月，汽車銷量累計完成653.39萬輛，同比增加5.95%，增幅比上年同期下降54.56個百分點。多數(shù)車型環(huán)比回落，同比看乘用車產(chǎn)銷好于商用車。4月，乘用車和商用車銷量環(huán)比下降均超出10%，同比看，乘用車表現(xiàn)為小幅增加，商用車下降顯著。影響汽車工業(yè)增加原因主要有五點：購置稅優(yōu)惠等政策退出和國家宏觀調(diào)控帶來影響、燃油價格不停攀升、部分城市治堵限購政策實施影響、受油耗準入政策實施影響、日當?shù)卣鹩绊?，其中日當?shù)卣鹩绊懺?月更為顯著。KPI指標完成情況1、業(yè)務(wù)發(fā)展-汽車銷售9車險經(jīng)營情況分析報告模板第9頁10車險經(jīng)營情況分析報告模板第10頁車險經(jīng)營情況分析報告模板第11頁12車險經(jīng)營情況分析報告模板第12頁4月份汽車銷售完成情況單位：萬輛、%4月份1-4月累計環(huán)比增加同比增加同比累計增加汽車155.20653.39-15.12-0.255.95乘用車114.23498.56-15.232.797.55轎車79.14341.14-13.594.167.86

MPV4.0016.18-11.153.8814.65

SUV12.4151.86-11.9218.9138.94交叉型乘用車18.6889.38-23.99-10.45-6.73商用車40.97154.83-14.81-7.841.08客車3.2612.34-3.844.0413.01貨車27.82104.37-14.30-4.163.84半掛牽引車2.319.99-32.02-34.14-24.64客車非完整車輛0.752.618.34-18.65-0.25貨車非完整車輛6.8325.52-16.16-13.18-1.35車險經(jīng)營情況分析報告模板第13頁1、業(yè)務(wù)發(fā)展：同比增速1-4月車險保費累計增速為14.1%，當月保費增速為27.6%。KPI指標完成情況37家分企業(yè)車險保費實現(xiàn)同比正增加，其中，9家分企業(yè)增速超出30%；溫州、天津和重慶分企業(yè)受去年同期拆單原因影響相對較大，伴隨時間延展，保費增速逆轉(zhuǎn)為正增加；仍有3家分企業(yè)負增加。數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部4月分企業(yè)車險保費同比增速情況（%、由高到低）14車險經(jīng)營情況分析報告模板第14頁1、業(yè)務(wù)發(fā)展：預算達成截至4月末，車險完成整年預算32.8%，基本趕上時間進度。KPI指標完成情況3、4月份車險增速回升，車險保費預算完成率基本趕上時間進度。全司共有18家分企業(yè)車險預算完成率超出了時間進度；個別分企業(yè)預算完成率較低。數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部15車險經(jīng)營情況分析報告模板第15頁1、業(yè)務(wù)發(fā)展：結(jié)構(gòu)分析KPI指標完成情況險種1-4月，本公司交強險和商業(yè)險保費增速分別為27.2%和10.5%，受拆單原因影響，商業(yè)險增速顯著低于交強險。從當月保費來看，4月當月保費比去年同期提升了9.8億元，商業(yè)險與交強險增速相協(xié)調(diào)，商業(yè)險對保費增量貢獻度較高。數(shù)據(jù)起源：IDS16車險經(jīng)營情況分析報告模板第16頁KPI指標完成情況使用性質(zhì)營業(yè)貨車和特種車保費增加較快，帶動保費占比提升。從當月保費來看，家庭自用車、營業(yè)貨車和特種車保費增量貢獻度較高，其中，營業(yè)貨車當月保費增量貢獻度為38%，超出家庭自用車，居于首位。1、業(yè)務(wù)發(fā)展：結(jié)構(gòu)分析數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部17車險經(jīng)營情況分析報告模板第17頁KPI指標完成情況車齡受去年車市火爆，今年車市低迷影響，新車增速較緩，次新車快速增加。從當月保費來看，新車保費增速提升，與次新車增速差距縮短。新車、次新車是保費增量主要起源。車價30萬元以上中高端車（尤其是30-50萬區(qū)間車）增速較快。從當月保費來看，30萬以上中高端車增加較快，對車險保費增量貢獻度居于首位。1、業(yè)務(wù)發(fā)展：結(jié)構(gòu)分析數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部18車險經(jīng)營情況分析報告模板第18頁KPI指標完成情況承保類型新保、續(xù)保和轉(zhuǎn)保占比差距不大。續(xù)保業(yè)務(wù)增加較快，保費占比同比上升4個百分點；新保業(yè)務(wù)受汽車銷售影響，增速遲緩，保費占比下降3個百分點?？蛻纛愋蛙囯U客戶主要集中在個人客戶，其保費占比為63.8%。從保費增速看，團體客戶略高于個人客戶，業(yè)務(wù)占比同比提升1個百分點。1、業(yè)務(wù)發(fā)展：結(jié)構(gòu)分析10/2/(10/2/)10/2/(10/2/)10/2/(10/2/)10/2/10/2/10/2/(10/2/)10/2/(10/2/)10/2/(10/2/)10/2/10/2//10/2/10/2/10/2增速2.8%增速25.8%增速15.1%10/2/(10/2/)10/2/(10/2/)10/2/10/2/10/2/(10/2/)10/2/(10/2/)10/2//10/2/10/210/2/增速12.7%增速16.6%48.92數(shù)據(jù)起源：IDS19車險經(jīng)營情況分析報告模板第19頁KPI指標完成情況機構(gòu)近70%車險保費集中在中支及以下機構(gòu)，中支及以下機構(gòu)保費增速為10.8%，低于分企業(yè)本部21.5%增加速度。部分分企業(yè)保費增速較快，對全司車險保費貢獻度較高。從增速較快和當月保費增量貢獻度較高分企業(yè)看，主要情況：商業(yè)險發(fā)展較快；營業(yè)貨車、特種車增加顯著；中高端車發(fā)展很好。車險保費增速和保費增量前十位(累計值)1、業(yè)務(wù)發(fā)展：結(jié)構(gòu)分析10/2/(10/2/)10/2/(10/2/)10/2/(10/2/)10/2/10/2/(10/2/)/10/2/10/210/2/10/2/10/2/51.92增速21.5%增速10.8%數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部、IDS20車險經(jīng)營情況分析報告模板第20頁KPI指標完成情況剔除拆單原因影響，本公司車險當月保費增速顯著高于行業(yè)平均水平，3月份優(yōu)勢超出10個百分點；本公司增速低于平安，3、4月差距分別為5.7個百分點和8.9個百分點。1、業(yè)務(wù)發(fā)展：同業(yè)情況數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部、市場部、IDS21車險經(jīng)營情況分析報告模板第21頁KPI指標完成情況3月，本企業(yè)車險市場份額為13.6%，略低于去年同期0.2個百分點。18家分企業(yè)車險市場份額同比上升，其中：江西、吉林、福建和黑龍江4家分企業(yè)同比增幅超出2個百分點；22家分企業(yè)車險市場份額同比下降，其中：溫州、青島、天津、重慶、北京和湖南6家分企業(yè)同比降幅超出2個百分點。數(shù)據(jù)起源：市場部3月各分企業(yè)車險市場份額情況1、業(yè)務(wù)發(fā)展：同業(yè)情況(市場份額)22車險經(jīng)營情況分析報告模板第22頁截至3月末，本公司商業(yè)險（剔除摩托車和拖拉機）投保百分比為73.9%。其中單獨投保商業(yè)險百分比為7.6%，同時投保商業(yè)險和交強險百分比為64.5%。從改變趨勢來看，剔除年初拆單原因影響，商業(yè)險投保百分比與去年基本持平。但其中同時投保商業(yè)險和交強險百分比不停小幅提升。KPI指標完成情況1、業(yè)務(wù)發(fā)展:商業(yè)險投保百分比數(shù)據(jù)起源：IDS23車險經(jīng)營情況分析報告模板第23頁本企業(yè)商業(yè)險投保百分比確有提升空間，但對分企業(yè)必須視情況對待，部分分企業(yè)完全能夠經(jīng)過有力辦法促進商業(yè)險投保率提升，從到達提升潛在業(yè)務(wù)發(fā)展，改進業(yè)務(wù)質(zhì)量目標。依據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果，將全司40家分企業(yè)分為以下3大類型：共6家分企業(yè)；這類分企業(yè)商業(yè)險投保百分比較高，同時投保商業(yè)險和交強險百分比均超出83%，后續(xù)提升空間極其有限；KPI指標完成情況1、業(yè)務(wù)發(fā)展:商業(yè)險投保百分比數(shù)據(jù)起源：IDS24車險經(jīng)營情況分析報告模板第24頁共17家分企業(yè)；除云南、廣東分企業(yè)外，同時投保商業(yè)險和交強險百分比較低，且其分布主要集中在東北、西北、西南等經(jīng)濟發(fā)展相對落后地域。一方面，此類地區(qū)受當?shù)亟?jīng)濟環(huán)境及人們保險意識影響，大部分車主一般只投保交強險，不投保商業(yè)險；其次，此類地區(qū)交強險綜合成本率均處于盈利狀態(tài)，明顯優(yōu)于全司平均，分公司有主動開拓交強險業(yè)務(wù)主動性，受此兩方面因素影響，同時投保商業(yè)險和交強險比例相對較低，且后續(xù)提升空間較?。ㄏ嚓P(guān)影響因素較難在短期內(nèi)改變）。KPI指標完成情況1、業(yè)務(wù)發(fā)展:商業(yè)險投保百分比數(shù)據(jù)起源：IDS25車險經(jīng)營情況分析報告模板第25頁共17家分企業(yè)；投保商業(yè)險和交強險百分比介于57%至78%之間，且其交強險綜合成本率均高于105%，大部分處于嚴重虧損狀態(tài)，深入提升其商業(yè)險投保率，可深入改進其車險整體業(yè)務(wù)質(zhì)量。所以，提升商業(yè)險投保率現(xiàn)有必要性又有一定可能性。KPI指標完成情況1、業(yè)務(wù)發(fā)展:商業(yè)險投保百分比數(shù)據(jù)起源：IDS26車險經(jīng)營情況分析報告模板第26頁針對C類分企業(yè)，能夠從以下幾個方面采取辦法促進商業(yè)險投保率提升，從到達提升業(yè)務(wù)發(fā)展，改進業(yè)務(wù)質(zhì)量目標：1、認識方面：總、分企業(yè)車險各相關(guān)部門，尤其是相關(guān)分企業(yè)總經(jīng)理室應高度重視，深刻認識提升商業(yè)車險投保率是本企業(yè)車險盈利之本；

2、宣傳方面：增加商業(yè)險宣導力度，提升客戶對商業(yè)險認知度。如：營業(yè)大廳案例宣傳，引導資金不充?？蛻糍徶蒙虡I(yè)三責。組織相關(guān)促銷活動，對客戶進行一定物質(zhì)反饋，經(jīng)過各種形式贈予禮品活動吸引客戶，并做好商業(yè)險增值服務(wù)項目。KPI指標完成情況1、業(yè)務(wù)發(fā)展:商業(yè)險投保百分比27車險經(jīng)營情況分析報告模板第27頁3、政策支持費用方面：對商業(yè)險給予較大支持，如：對于單保交強險業(yè)務(wù)不給費用；對于新拓展黨政機關(guān)、企業(yè)非營業(yè)用車商業(yè)險業(yè)務(wù)額外給予勉勵費用。承保方面：勉勵銷售人員在展業(yè)過程中加大商業(yè)險和交強險險種組合銷售力度，并經(jīng)過督導和核保控制等方式，促進基層業(yè)務(wù)單位提升商業(yè)車險投保率?？头矫妫簭娀鋵崳訌娍蛻舴?wù)，做好單保交強險業(yè)務(wù)出單工作，并提升企業(yè)形象，引導客戶進行商業(yè)險投保。

4、其它1）對于業(yè)務(wù)占比較高家用車，不停完善客戶信息完整性和真實性，提升客戶商業(yè)險續(xù)保率；2）對于交強險非營業(yè)貨車、營業(yè)貨車和營業(yè)掛車，主動勉勵用交強險業(yè)務(wù)帶入商業(yè)險業(yè)務(wù)，對于一定要單保交強險業(yè)務(wù)，將不予銷售費用；3）建立商業(yè)險投保百分比跟蹤監(jiān)控制度，加強宣導力度，全員關(guān)注。KPI指標完成情況1、業(yè)務(wù)發(fā)展:商業(yè)險投保百分比28車險經(jīng)營情況分析報告模板第28頁2、綜合成本率整體情況：車險業(yè)務(wù)盈利情況很好，綜合成本率優(yōu)于行業(yè)平均KPI指標完成情況截至4月末，車險綜合成本率為91.8%，同比下降1.5個百分點。綜合費用率同比大幅下降3.7個百分點，是車險綜合成本率下降主要原因。本公司車險綜合成本率優(yōu)于行業(yè)平均0.6個百分點(3月數(shù)據(jù))，繼續(xù)保持良好盈利狀態(tài)。險種盈利性差異：商業(yè)險：盈利情況很好，綜合成本率僅為86.5%，同比降幅3.2個百分點；交強險：綜合賠付率攀升至77.5%，推高交強險綜合成本率，虧損嚴重。4月車險主要財務(wù)指標3月本公司車險綜合成本率與行業(yè)對比(%）10/2//10/2/10/210/2/10/2/10/2//10/210/2//10/210/2//10/20.6個百分點4.5個百分點3.1個百分點數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部、市場部29車險經(jīng)營情況分析報告模板第29頁2、綜合成本率綜合賠付率：車險綜合賠付率同比上升2.5個百分點，但優(yōu)于行業(yè)平均KPI指標完成情況數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部、市場部4月末，本公司車險綜合賠付率為59.3%，其中，交強險和商業(yè)險綜合賠付率分別為77.5%和52.3%，高于去年同期水平。從3月數(shù)據(jù)看，本公司綜合賠付率優(yōu)于行業(yè)2.2個百分點。車險案均賠款與案均估損不停上升，影響車險賠付成本提升。30車險經(jīng)營情況分析報告模板第30頁2、綜合成本率KPI指標完成情況綜合費用率：車險綜合費用率不停下降4月末，車險綜合費用率為32.5%，低于去年同期3.7個百分點，其中：交強險略低于去年同期1.9個百分點，商業(yè)險大幅下降4.7個百分點。未到期責任準備金提轉(zhuǎn)差原因?qū)C合費用率下降影響較大。數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部、市場部31車險經(jīng)營情況分析報告模板第31頁2、綜合成本率KPI指標完成情況簡單費用率：略高于去年同期，大多數(shù)分企業(yè)銷售費用控制很好一季度分企業(yè)車險實際銷售費用率排名情況從財務(wù)部提供數(shù)據(jù)來看，一季度分企業(yè)車險實際使用銷售費用率低于去年年底水平，大多數(shù)分企業(yè)實際使用費用在可用費用額度內(nèi)，銷售費用管控情況很好，少數(shù)企業(yè)銷售費用率較高或超支，主要原因：監(jiān)管加強，費用據(jù)實列支，進入銷售費用科目；上年度獎勵費用和4月銷售競賽費用支出；市場競爭激烈；人工費上升等。10/2/10/2//10/210/2/10/2//10/210/2/10/2//10/2/10/2/10/218.3數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部32車險經(jīng)營情況分析報告模板第32頁2、綜合成本率分支機構(gòu)（增速與綜合成本率組合圖）KPI指標完成情況保費增速利潤率14%-15%80%增速快、利潤率低增速快、利潤率高增速慢、利潤率低增速慢、利潤率高天津溫州重慶北京陜西河北寧夏湖北內(nèi)蒙古四川廣東河南無錫甘肅云南遼寧寧波吉林安徽東莞江西大連湖南福建廈門上海青島黑龍江常州浙江江蘇新疆蘇州深圳山東廣西海南貴州山西青海0%26%8%數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部33車險經(jīng)營情況分析報告模板第33頁結(jié)構(gòu)分析：險種截至4月末，本公司車險續(xù)保率為50.9%，低于年度目標4.1個百分點。其中，商業(yè)車險和交強險續(xù)保率分別為54.9％和51.7％，商業(yè)險高于交強險3.2個百分點。本公司續(xù)保工作不停推進，帶動商業(yè)車險和交強險續(xù)保率不停提升。與去年年底相比，商業(yè)險和交強險續(xù)保率分別上升了3.2和4.1個百分點。車險續(xù)保率(%)情況3、續(xù)保率KPI指標完成情況10/2//10/210/2//10/210/2//10/2/10/2/10/210/2/10/2/10/2/3.2個百分點4.3個百分點4.1個百分點數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)34車險經(jīng)營情況分析報告模板第34頁結(jié)構(gòu)分析：出險次數(shù)上年度出險1-2次車續(xù)保率相對較高，未出險優(yōu)質(zhì)客戶流失率高，而出險5次以上車續(xù)保率仍近50%。上年度未出險客戶續(xù)保率為48.7％，居于末尾，出險1-2次續(xù)保率較高。這可能與本公司未能掌握客戶信息，出險后補充部分客戶信息相關(guān)，這類優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保工作需要加強；2次及以上保單續(xù)保率大致上與出險次數(shù)呈反比。值得關(guān)注是出險5次及以上保單，已決賠付率已超出130%，質(zhì)量相對較差，但續(xù)保率在50％左右。數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)續(xù)保率情況(出險次數(shù)緯度)保單上年度已決賠付率情況(出險次數(shù)緯度)3、續(xù)保率KPI指標完成情況35車險經(jīng)營情況分析報告模板第35頁結(jié)構(gòu)分析：使用性質(zhì)黨政機關(guān)和企業(yè)客車續(xù)保率較高，營業(yè)貨車續(xù)保率較低，其它差異較?。狐h政機關(guān)和企業(yè)客車續(xù)保率較高，超出了60％大部分為團單客戶，同時因為業(yè)務(wù)質(zhì)量較佳，機構(gòu)對續(xù)保較為重視，續(xù)保情況比較理想營業(yè)貨車續(xù)保率居于末位，不到40％其它使用性質(zhì)續(xù)保率差異較小：其中，家庭自用車到期保單數(shù)占比超出60％，但續(xù)保率略低，僅為50.6％，對車險整體產(chǎn)生較大影響。3、續(xù)保率KPI指標完成情況數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)36車險經(jīng)營情況分析報告模板第36頁結(jié)構(gòu)分析：車價、車齡車價：低端車續(xù)保工作有待加強：5萬以內(nèi)低端車續(xù)保率相對較低，僅為43.6%，其到期保單數(shù)占比超出20％，對車險整體影響較大。5萬以上各區(qū)間車輛續(xù)保率差異較小。3、續(xù)保率KPI指標完成情況車齡：首年投保后流失率較高首年車第二年續(xù)保率僅為46.7%，這可能與新車絕大部分在車商渠道投保造成保險企業(yè)掌握客戶信息不全相關(guān)；1-車續(xù)保率基本上與車齡成反比，其中，1-3年車續(xù)保率差距較小。數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)37車險經(jīng)營情況分析報告模板第37頁3、續(xù)保率KPI指標完成情況分支機構(gòu)：區(qū)域續(xù)保率差異較大，個別區(qū)域續(xù)保率亟待提升數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)9家分企業(yè)車險續(xù)保率超出55%，其中，4家分企業(yè)超出了60%，全部集中在長三角地域；31家分企業(yè)車險續(xù)保率低于55%，其中，5家分企業(yè)低于40%，處于較低水平，主要集中在東北和西北片區(qū)。各區(qū)域續(xù)保率差距較大，個別地域續(xù)保率處于較低水平，亟待提升。38車險經(jīng)營情況分析報告模板第38頁4、業(yè)務(wù)質(zhì)量（折扣率）KPI指標完成情況折扣率截至4月末，車險整體折扣率為84.4％，比去年略有改進。其中，商業(yè)險折扣率為89.2％，優(yōu)于交強險6.1個百分點，基本穩(wěn)定；交強險折扣率略低，為83.1％，處于小幅上升狀態(tài)。數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)39車險經(jīng)營情況分析報告模板第39頁4、業(yè)務(wù)質(zhì)量（滿期賠付率）整體情況：車險業(yè)務(wù)質(zhì)量很好，滿期賠付率保持在較低水平KPI指標完成情況車險滿期賠付率在不停下降，降至較低水平，當前車險業(yè)務(wù)質(zhì)量維持在很好狀態(tài)，滿期賠付率基本穩(wěn)定。截至3月末，車險滿期賠付率為57.2%，優(yōu)于年度目標2.8個百分點。數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)40車險經(jīng)營情況分析報告模板第40頁4、業(yè)務(wù)質(zhì)量（滿期賠付率）結(jié)構(gòu)分析：險種KPI指標完成情況商業(yè)險業(yè)務(wù)質(zhì)量優(yōu)勢顯著，交強險業(yè)務(wù)質(zhì)量相對較差。商業(yè)險：質(zhì)量很好，滿期處于較低水平。其中商業(yè)三責險和商業(yè)其它險在40%左右，商業(yè)車損險為65.9%。交強險：滿期賠付率居高不上，為75.4%，近期保持基本穩(wěn)定。交強險死亡傷殘類賠款占比趨穩(wěn)依據(jù)交強險會計年度報表，從去年12月開始，交強險已決賠款和未決估損中，死亡傷殘類賠款占比不再繼續(xù)上升，趨于穩(wěn)定。數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)41車險經(jīng)營情況分析報告模板第41頁4、業(yè)務(wù)質(zhì)量（滿期賠付率）結(jié)構(gòu)分析：使用性質(zhì)KPI指標完成情況除出租租賃和拖拉機外，各使用性質(zhì)業(yè)務(wù)質(zhì)量很好，主要使用性質(zhì)情況以下：家庭自用車：滿期賠付率略有上升，但業(yè)務(wù)質(zhì)量仍相對很好，滿期賠付率為57.8%；客車：出租租賃用車業(yè)務(wù)質(zhì)量較差，滿期賠付率高達84.4%，比去年底大幅上升4.2個百分點，值得關(guān)注；其它客車業(yè)務(wù)質(zhì)量相對很好，且滿期賠付率處于下降趨勢；營業(yè)貨車：滿期賠付率為55.4%，比去年底下降1.5個百分點，近兩年增加較快，業(yè)務(wù)質(zhì)量需要親密關(guān)注。數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)42車險經(jīng)營情況分析報告模板第42頁4、業(yè)務(wù)質(zhì)量（滿期賠付率）結(jié)構(gòu)分析：車價、車齡KPI指標完成情況車價：100萬以上車滿期賠付率極低，其它車價車滿期差距較小，業(yè)務(wù)質(zhì)量都很好與去年底相比，15萬以內(nèi)車輛滿期賠付率升幅超出1個百分點；20萬以上車滿期略有下降。車齡：各車齡車滿期都在64%以內(nèi)，新車和7年以上車業(yè)務(wù)質(zhì)量相對更加好1-3年車滿期賠付率相對較高，超出了60%，且與比去年年底相比，滿期賠付率升幅超出了1個百分點以上；數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)43車險經(jīng)營情況分析報告模板第43頁4、業(yè)務(wù)質(zhì)量（滿期賠付率）KPI指標完成情況分支機構(gòu)3月，首次到達全部分企業(yè)車險滿期賠付率都低于65%。31家分企業(yè)車險滿期賠付率在60%以內(nèi)；9家分企業(yè)車險滿期賠付率高于60%。3月各分企業(yè)車險滿期賠付率情況（由低到高）數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)44車險經(jīng)營情況分析報告模板第44頁5、應收情況整體情況：應收風險仍處于較低水平，應收保費率較低。KPI指標完成情況截至4月末，本公司車險應收保費率為0.29%，略高于年度目標0.05個百分點。受月末刷卡、支票等支付方式保費因周末無法結(jié)算客觀原因影響，車險應收保費較上月上升，應收保費率環(huán)比上0.1個百分點。整體來看，本公司車險應收風險應處于較低水平，優(yōu)于行業(yè)平均。車險應收保費率走勢圖（%）注：無3、4月行業(yè)應收保費率數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部、市場部45車險經(jīng)營情況分析報告模板第45頁5、應收情況分支機構(gòu)：大部分企業(yè)應收保費風險較低。KPI指標完成情況全司26家分企業(yè)車險應收保費率低于年度目標（0.25%），應收風險較低。14家分企業(yè)車險應收保費率高于年度目標（0.25%），其中4家分企業(yè)應收保費率高于1%。本月部分分企業(yè)應收保費率環(huán)比上升幅度較大，主要原因：數(shù)據(jù)起源：財務(wù)部4月各分企業(yè)車險應收保費率情況（%、由低到高）福建、廈門、吉林、河南、陜西、寧夏、新疆、湖北分企業(yè)環(huán)比改變超出0.25個百分點，主要原因：刷卡、支票等支付方式保費因周末無法結(jié)算。46車險經(jīng)營情況分析報告模板第46頁1、經(jīng)營概述2、KPI指標完成情況3、渠道發(fā)展4、本月重點關(guān)注47車險經(jīng)營情況分析報告模板第47頁渠道發(fā)展傳統(tǒng)渠道（傳統(tǒng)直銷、個人營銷、專業(yè)代理）一季度，車險主要傳統(tǒng)渠道規(guī)模占比相對比較平均，業(yè)務(wù)特點以下：傳統(tǒng)直銷：拓展能力稍嫌不足(尤其是新車)，規(guī)模下滑，但仍是車險業(yè)務(wù)主要起源之一；個人營銷：同比增加較快，且折扣率很好，車價偏重于中低端車輛；專業(yè)代理：規(guī)模同比下滑，保費占比在11%左右；渠道表中滿期賠付率為3月數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、IDS48車險經(jīng)營情況分析報告模板第48頁渠道發(fā)展整體情況：業(yè)務(wù)質(zhì)量很好，處于盈利狀態(tài)。但受車市影響，發(fā)展略慢。業(yè)務(wù)發(fā)展：受汽車新車銷售市場影響較大，發(fā)展略慢從新車銷售市場看，1-4月汽車銷量累計同比增加5.95％，增速繼續(xù)回落。截至4月末，車商渠道累計實現(xiàn)保費收入32.5億元，占車險保費20.6%。因為車商渠道主要為4S店業(yè)務(wù)，新車占比較高，新車銷售對本公司車商渠道業(yè)務(wù)影響較大。傳統(tǒng)渠道（車商渠道）數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、中國汽車工業(yè)協(xié)會49車險經(jīng)營情況分析報告模板第49頁渠道發(fā)展預算達成率：完成預算指標28.66%，略慢于時間進度。10家分企業(yè)預算達成率超出時間進度，完成情況很好；但仍有6家企業(yè)在15%以內(nèi)，預算完成率較低。部分分企業(yè)存在車商未能及時取得兼業(yè)代理資格或當?shù)貙嵤┬萝嚬脖?，故無法將其業(yè)務(wù)納入渠道管理，影響車商渠道業(yè)務(wù)開展及預算指標考評。較為突出是青島分企業(yè)，因其合作車商無兼業(yè)資格，納入車商渠道業(yè)務(wù)起源管理車商業(yè)務(wù)為0。傳統(tǒng)渠道（車商渠道）數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)50車險經(jīng)營情況分析報告模板第50頁渠道發(fā)展數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、財務(wù)部成本費用（分渠道核實）一季度末，車商渠道綜合成本率為97.4%，處于盈利狀態(tài)。車商渠道綜合費用率與其它兼業(yè)差距不大，但綜合賠付率略高，使得車商渠道綜合成本率高于車險整體和其它兼業(yè)。一季度車商渠道成本費用情況(%)滿期賠付率車商渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量很好，滿期賠付率保持相對穩(wěn)定，截至3月末，為57.1%，略低于全部私家車0.6個百分點。傳統(tǒng)渠道（車商渠道）51車險經(jīng)營情況分析報告模板第51頁渠道發(fā)展整體情況：截至4月底，全司車險總對總項目共11個，累計實現(xiàn)保費收入10.98億元，其中直接客戶項目5個，保費收入4709萬元，車商合作項目7個，保費收入10.5億元?？倢傢椖勘ＹM預算完成率為54.9%，完成情況很好。數(shù)據(jù)起源：IDS系統(tǒng)1-4月直接客戶項目保費收入及賠付情況項目名稱入賬保費（萬元）

中央京外機關(guān)1,244中國工商銀行857中信銀行184交通銀行160建設(shè)銀行80中國農(nóng)業(yè)銀行1,308中鐵建8761-4月車商項目保費收入及賠付情況項目名稱入賬保費（萬元）東風日產(chǎn)26,524利星行飛馳13,584雷克薩斯12,522一汽奧迪17,522東風本田8,910上海大眾斯柯達6,096上海大眾

19,908傳統(tǒng)渠道（總對總項目）52車險經(jīng)營情況分析報告模板第52頁渠道發(fā)展分支機構(gòu)傳統(tǒng)渠道（總對總項目）分企業(yè)總對總項目保費規(guī)模排名截至4月末，全司共有12家分企業(yè)總對總項目超出3000萬元，其中，3家分企業(yè)總對總項目超出1億元，規(guī)模較大。數(shù)據(jù)起源：IDS系統(tǒng)53車險經(jīng)營情況分析報告模板第53頁渠道發(fā)展新興渠道（電銷）業(yè)務(wù)發(fā)展：電銷車險發(fā)展迅猛，呼出業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)電銷(含網(wǎng)銷)業(yè)務(wù)快速壯大，截至4月末，累計實現(xiàn)保費收入11.7億元。呼入新保業(yè)務(wù)占電銷渠道40%以上；轉(zhuǎn)介紹(含推介和網(wǎng)站)業(yè)務(wù)占比33.2%；職場建設(shè)完善，帶動呼出新保業(yè)務(wù)占比大幅提升6個百分點，發(fā)展較為快速。電銷車險預算完成率情況很好，但個別分企業(yè)完成率較低，不到20%；電銷渠道簽單保費占比（%）情況/10/210/2//10/2/10/2/10/2/10/26.0個百分點6.854車險經(jīng)營情況分析報告模板第54頁渠道發(fā)展新興渠道（電銷）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)車價：與傳統(tǒng)直銷渠道相比，電銷渠道車價結(jié)構(gòu)更集中在中低端車，其20萬以內(nèi)中低端車保費占比到達了72.7%，10-20萬車保費占比高于傳統(tǒng)直銷渠道12.4個百分點。車齡：電銷渠道新車保費占比相對較低，為20.8%，低于傳統(tǒng)直銷渠道5.4個百分點，1-4年車保費占比相對較高，其中次新車占比26.1%，高于傳統(tǒng)直銷渠道8.1個百分點。55車險經(jīng)營情況分析報告模板第55頁渠道發(fā)展新興渠道（電銷）業(yè)務(wù)質(zhì)量：截至3月末，電銷（含網(wǎng)銷）車險滿期賠付率為65.0%，高于全部私家車7.1個百分點。電銷渠道折扣較多，影響其滿期賠付率略高。成本費用：截至一季度末，電銷渠道綜合成本率為93.9%，略高于車險整體。電銷綜合費用率高于傳統(tǒng)渠道10個百分點；因為電銷渠道業(yè)務(wù)發(fā)展較快，賠付滯后，使得電銷綜合賠付率低于傳統(tǒng)直銷渠道。數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、財務(wù)部（車險分渠道損益表）56車險經(jīng)營情況分析報告模板第56頁渠道發(fā)展新興渠道（電銷）業(yè)務(wù)質(zhì)量：數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)電銷車險業(yè)務(wù)折扣率較低原因分析剔除85折優(yōu)惠原因后，電銷渠道折扣率仍低于普通渠道車險。主要影響原因：費率系數(shù)：與普通產(chǎn)品私家車相比，電銷產(chǎn)品多了車損險品牌系數(shù)和盜搶險品牌系數(shù)，取值范圍為0.90-1.10。品牌系數(shù)存在，且在實際執(zhí)行中多數(shù)使用下浮系數(shù)，上浮系數(shù)未正確使用，成為影響電銷產(chǎn)品折扣幅度比普通產(chǎn)品普遍要大原因之一。核?？刂疲弘婁N產(chǎn)品與普通渠道產(chǎn)品使用各自核保參數(shù)，即使多數(shù)分企業(yè)電銷渠道與普通渠道核保參數(shù)設(shè)置差異不大，但在實際當中，個別分企業(yè)為促進電銷業(yè)務(wù)發(fā)展，對電銷業(yè)務(wù)核保實際控制較為寬松，造成電銷渠道折扣幅度大于普通渠道。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：電銷渠道新車占比顯著低于車險整體，拉動電銷渠道整體折扣率較低。/10/210/2/10/2/10/2/新車占比57車險經(jīng)營情況分析報告模板第57頁渠道發(fā)展新興渠道（交叉銷售）業(yè)務(wù)發(fā)展：數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)交叉銷售發(fā)展較快，累計實現(xiàn)保費收入5.5億元，同比增幅98.4%。其中，個代產(chǎn)和團代產(chǎn)業(yè)務(wù)分別增加了23%和121.8%。交叉銷售業(yè)務(wù)集中度高，以個代產(chǎn)為主，其保費占比超出80%，且個代產(chǎn)業(yè)務(wù)集中度加大。23家分企業(yè)交叉銷售車險預算完成率超出時間進度，個別企業(yè)完成率較低。6.858車險經(jīng)營情況分析報告模板第58頁渠道發(fā)展新興渠道（交叉銷售）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)車價：交叉銷售渠道車價偏向中低端車，10萬以內(nèi)車占比靠近50%，顯著高于其它兼業(yè)代理；而其30萬以上車占比不到15%，保費占比相對較低。車齡：交叉銷售渠道新車保費占比僅為27.7%，顯著低于其它兼業(yè)代理，渠道特色顯著;59車險經(jīng)營情況分析報告模板第59頁渠道發(fā)展新興渠道（交叉銷售）數(shù)據(jù)起源：產(chǎn)險數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、財務(wù)部（車險分渠道損益表）業(yè)務(wù)質(zhì)量：3月末，交叉銷售車險滿期賠付率為57.5%，較上月略有下降；交叉銷售車險滿期賠付率略高于車險整體0.3個百分點，但差距不?？s小。成本費用：截至一季度末，交叉銷售綜合成本率為102.9%，遠高于車險整體，處于虧損狀態(tài)。交叉銷售綜合費用率高達42.4%，是其虧損主要原因。60車險經(jīng)營情況分析報告模板第60頁1、經(jīng)營概述2、KPI指標完成情況3、渠道發(fā)展4、本月重點關(guān)注61車險經(jīng)營情況分析報告模板第61頁本月重點關(guān)注問題總結(jié)存在問題：續(xù)保方面，部分企業(yè)續(xù)保率極低；從出險次數(shù)緯度看，未出險優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保率較低，而客戶出險5次以上劣質(zhì)客戶續(xù)保率依然較高，續(xù)保工作有待深入加強。采取辦法：調(diào)整車險續(xù)保率統(tǒng)計口徑，強化業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持方便于續(xù)保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，了解續(xù)保業(yè)務(wù)真實情況。借鑒國外車險續(xù)保經(jīng)驗，完善本企業(yè)續(xù)保工作同三井住友海上火災保險（中國）有限企