理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)例文（3篇）

第8頁(yè)共8頁(yè)理財(cái)經(jīng)理?年終工作?總結(jié)例文?回首_?___年?工總行制?定的“_?___服?務(wù)價(jià)值年?”和“創(chuàng)?建客戶最?滿意銀行?”工作中?，本著緊?緊圍繞這?個(gè)主題思?想去做好?自己本分?事情。工?作重點(diǎn)目?標(biāo)是本著?網(wǎng)點(diǎn)中間?業(yè)務(wù)收入?和經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)為_(kāi)_?__年工?作風(fēng)向標(biāo)?，做好銀?行與客戶?之間橋梁?作用。不?斷學(xué)習(xí)充?實(shí)自己的?工作能力?，用專(zhuān)業(yè)?知識(shí)贏得?客戶遵從?，用細(xì)致?周到服務(wù)?留住客戶?，為網(wǎng)點(diǎn)?整體業(yè)績(jī)?提升多盡?一份力量?。__?__年工?作中營(yíng)銷(xiāo)?理念的改?變：日常?工作中不?是坐等領(lǐng)?導(dǎo)下達(dá)命?令而是主?動(dòng)積極配?合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)?導(dǎo)做好各?項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工?作，及時(shí)?把握好上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下?達(dá)的工作?營(yíng)銷(xiāo)方向?和任務(wù)指?標(biāo)。利用?下班晚上?和公休時(shí)?間，勤于?學(xué)習(xí)與工?作有關(guān)的?業(yè)務(wù)知識(shí)?，運(yùn)用到?實(shí)際工作?中，給網(wǎng)?點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提?供好的參?謀建議，?與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)?導(dǎo)配合默?契，按照?上級(jí)風(fēng)向?標(biāo)做好本?網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)?理財(cái)工作?。個(gè)人?在營(yíng)銷(xiāo)中?的理念：?我不是推?銷(xiāo)賣(mài)給客?戶銀行產(chǎn)?品直銷(xiāo)人?員;而是?我?guī)椭?戶買(mǎi)好銀?行理財(cái)產(chǎn)?品做好后?續(xù)跟蹤服?務(wù)的銀行?理財(cái)師。?簡(jiǎn)單說(shuō)：?我不是賣(mài)?產(chǎn)品，而?是幫助客?戶買(mǎi)產(chǎn)品?。只是這?一買(mǎi)一賣(mài)?一字之差?意思就截?然不同，?工作心態(tài)?的不同;?工作效果?必然不同?。由被動(dòng)?變?yōu)橹鲃?dòng)?，主動(dòng)尋?找目標(biāo)客?戶之后幫?助客戶找?到適合的?理財(cái)產(chǎn)品?，我的理?財(cái)工作即?為橋梁，?讓銀行與?客戶雙方?皆大歡喜?的工作。?___?_年做好?本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)?質(zhì)客戶數(shù)?量的提升?：在管理?網(wǎng)點(diǎn)__?__名客?戶中有理?財(cái)金卡客?戶數(shù)量并?不多，就?把這項(xiàng)工?作改變，?做為上任?理財(cái)經(jīng)理?首要解決?問(wèn)題。工?作中通過(guò)?耐心解答?宣傳引導(dǎo)?我行客戶?標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)?開(kāi)欲辦理?財(cái)金卡客?戶，的確?起到很好?的吸引力?作用。經(jīng)?過(guò)辛勤努?力___?_年網(wǎng)點(diǎn)?開(kāi)立理財(cái)?金卡總數(shù)?量___?_張，自?己營(yíng)銷(xiāo)的?業(yè)績(jī)占_?___%?以上。個(gè)?人業(yè)績(jī)從?接手時(shí)，?全行網(wǎng)點(diǎn)?排名由_?___名?提升到_?___名?以內(nèi)。三?季度評(píng)為?先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)?受到嘉獎(jiǎng)?。__?__年工?作業(yè)績(jī)匯?報(bào)如下：?一年中常?規(guī)理財(cái)產(chǎn)?品營(yíng)銷(xiāo)金?額___?_億多元?、靈通快?線___?_多萬(wàn)，?工銀貨幣?基金__?__多萬(wàn)?元。今年?分行指定?重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)?基金任務(wù)?指標(biāo)全年?完成股票?型基金_?___多?萬(wàn)元。_?___年?____?月至__?__月為?網(wǎng)點(diǎn)贏得?重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)?積分__?__份取?得分行排?名___?_名支行?排名第一?。今年支?行組織陽(yáng)?光保險(xiǎn)公?司營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)?練營(yíng)活動(dòng)?中取得排?名第一成?績(jī)。通?過(guò)一年努?力結(jié)果，?由擁有幾?十戶理財(cái)?金客戶，?現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)?擁有理財(cái)?金客戶數(shù)?量達(dá)到_?___多?戶，截止?年底客戶?達(dá)到七星?貢獻(xiàn)有_?___戶?，六星_?___戶?，明年工?作中爭(zhēng)取?發(fā)展10?0到__?__位六?以上客戶?群，為網(wǎng)?點(diǎn)綜合客?戶素質(zhì)提?高勤奮工?作。理?財(cái)經(jīng)理年?終工作總?結(jié)例文（?二）我?于___?_年__?__月接?到省分行?的調(diào)令，?調(diào)任__?__支行?客戶經(jīng)理?。在__?__支行?____?個(gè)月的工?作中，我?勤奮努力?，注重創(chuàng)?新，在自?身業(yè)務(wù)水?平得到了?不斷提高?的同時(shí)，?于思想意?識(shí)方面也?取得了不?小的進(jìn)步??，F(xiàn)將我?本人在_?___年?三個(gè)季度?的工作情?況總結(jié)匯?報(bào)如下：?___?_年二季?度我在_?___支?行行長(zhǎng)和?各條線同?事的關(guān)心?指導(dǎo)下，?用較短的?時(shí)間熟悉?了新的工?作環(huán)境。?在工作中?，我能夠?認(rèn)真學(xué)習(xí)?各項(xiàng)金融?法律法規(guī)?，積極參?加行里組?織的各種?學(xué)習(xí)活動(dòng)?，不斷提?高自己的?理論素質(zhì)?和業(yè)務(wù)技?能。__?__年_?___月?至___?_月，我?參加了北?京金融培?訓(xùn)中心舉?辦的af?p(金融?理財(cái)師)?資格認(rèn)證?培訓(xùn)，取?得參加a?fp認(rèn)證?考試資格?，并于_?___年?____?月順利通?過(guò)了af?p認(rèn)證考?試。通過(guò)?這次全方?位的培訓(xùn)?和學(xué)習(xí)，?使我深刻?意識(shí)到自?身崗位的?重要性和?業(yè)務(wù)發(fā)展?的緊迫感?。在工作?中，我把?所學(xué)到的?理論知識(shí)?和客戶所?遇到的實(shí)?際問(wèn)題相?結(jié)合，勇?于探索新?理論、新?問(wèn)題，創(chuàng)?造性的開(kāi)?展工作。?擔(dān)任客?戶經(jīng)理以?來(lái)，我深?刻體會(huì)和?感觸到了?該崗位的?使命和職?責(zé)?？蛻?經(jīng)理是我?們___?_銀行對(duì)?公眾服務(wù)?的一張名?片，是客?戶和銀行?聯(lián)系的樞?紐，在與?客戶交往?中表現(xiàn)出?的交際風(fēng)?度及言談?舉止，代?表著我行?的形象。?我深知客?戶經(jīng)理的?一言一行?都會(huì)在第?一時(shí)間受?到客戶的?關(guān)注，因?此要求其?綜合素質(zhì)?必須相當(dāng)?的高。從?我第一天?到任新崗?位，從開(kāi)?始時(shí)的不?適應(yīng)到現(xiàn)?在的能很?好地融入?到這個(gè)工?作中，心?態(tài)上也發(fā)?生了很大?的轉(zhuǎn)變。?剛開(kāi)始時(shí)?，我覺(jué)得?客戶經(jīng)理?工作很累?、很煩鎖?，責(zé)任相?對(duì)比較重?大。但是?，慢慢的?，我變得?成熟起來(lái)?，我開(kāi)始?明白這就?是工作。?每天對(duì)不?同的客戶?進(jìn)行日常?維護(hù)，熱?情、耐心?地為客戶?答疑解惑?就是我的?工作，為?客戶制訂?理財(cái)計(jì)劃?和讓客戶?的資產(chǎn)得?到增值就?是我的工?作范圍，?當(dāng)我明確?了目的，?有了工作?目標(biāo)和重?點(diǎn)以后，?工作對(duì)于?我來(lái)說(shuō)，?一切都變?得清晰、?明朗了起?來(lái)當(dāng)客?戶坐在我?的面前我?不再心虛?或緊張，?我已經(jīng)可?以用非常?輕松的姿?態(tài)和親切?的微笑來(lái)?從容面對(duì)?。如今客?戶提出的?問(wèn)題和疑?惑我都能?夠快速、?清晰的向?客戶傳達(dá)?他們所想?了解的信?息，都能?與大部分?客戶進(jìn)行?良好的溝?通并取得?很好的效?果，從而?贏得了客?戶對(duì)我工?作的普遍?認(rèn)同。同?時(shí)，在和?不同客戶?的接觸中?，也使我?自身的溝?通能力和?營(yíng)銷(xiāo)技巧?得到了很?大的提高?。存在?的主要問(wèn)?題：一?、金融專(zhuān)?業(yè)知識(shí)有?待進(jìn)一步?加強(qiáng)。面?對(duì)如今市?場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的?多樣性，?銀行理財(cái)?成為越來(lái)?越多客戶?的需求，?如何能給?我行優(yōu)質(zhì)?客戶提供?專(zhuān)業(yè)的金?融信息和?理財(cái)產(chǎn)品?，這就需?要提高自?身的學(xué)習(xí)?能力和學(xué)?習(xí)主動(dòng)性?，及時(shí)掌?握最新的?財(cái)經(jīng)信息?和準(zhǔn)確分?析未來(lái)的?經(jīng)濟(jì)走勢(shì)?，以提高?自身金融?專(zhuān)業(yè)知識(shí)?水平;?二、針對(duì)?不同的客?戶，還應(yīng)?朝細(xì)致精?準(zhǔn)化管理?方面進(jìn)行?加強(qiáng)。對(duì)?現(xiàn)有的客?戶資源，?深挖細(xì)刨?，根據(jù)不?同客戶的?需求和實(shí)?際情況，?做精準(zhǔn)化?營(yíng)銷(xiāo)，提?高支行中?間業(yè)務(wù)收?入;三?、進(jìn)一步?克服年輕?氣躁，做?到腳踏實(shí)?地，提高?工作主動(dòng)?性，不怕?多做事，?不怕做小?事，在點(diǎn)?滴實(shí)踐中?完善提高?自己，決?不能因?yàn)?取得一點(diǎn)?小成績(jī)而?沾沾自喜?，驕傲自?大，而要?保持清醒?的頭腦，?與時(shí)俱進(jìn)?，創(chuàng)造出?更大的輝?煌;個(gè)?人職業(yè)發(fā)?展的愿景?：由于?銀行業(yè)的?特殊性和?一定程度?上的專(zhuān)業(yè)?性，想成?為銀行業(yè)?的優(yōu)秀員?工，必須?經(jīng)過(guò)系統(tǒng)?的培訓(xùn)與?豐富的實(shí)?踐。我期?望在__?__年能?爭(zhēng)取到更?多的培訓(xùn)?機(jī)會(huì)，使?自身的綜?合素質(zhì)得?到全面的?提高。夯?實(shí)自己的?業(yè)務(wù)基礎(chǔ)?，朝著更?高、更遠(yuǎn)?的方向努?力。總?結(jié)過(guò)去，?是為了吸?取經(jīng)驗(yàn)、?完善不足?。展望來(lái)?年，我將?會(huì)更有信?心、更加?努力、積?極進(jìn)取、?精益求精?地完成好?今后的工?作，以爭(zhēng)?為我行來(lái)?年個(gè)金條?線的發(fā)展?做出自己?更大的貢?獻(xiàn)。理?財(cái)經(jīng)理年?終工作總?結(jié)例文（?三）我?于___?_年__?__月接?到省分行?的調(diào)令，?調(diào)任支行?客戶經(jīng)理?。在支行?____?個(gè)月的工?作中，我?勤奮努力?，注重創(chuàng)?新，在自?身業(yè)務(wù)水?平得到了?不斷提高?的同時(shí)，?于思想意?識(shí)方面也?取得了不?小的進(jìn)步??，F(xiàn)將我?本人在_?___年?三個(gè)季度?的工作情?況總結(jié)匯?報(bào)如下：?___?_年二季?度我在支?行行長(zhǎng)和?各條線同?事的關(guān)心?指導(dǎo)下，?用較短的?時(shí)間熟悉?了新的工?作環(huán)境。?在工作中?，我能夠?認(rèn)真學(xué)習(xí)?各項(xiàng)金融?法律法規(guī)?，積極參?加行里組?織的各種?學(xué)習(xí)活動(dòng)?，不斷提?高自己的?理論素質(zhì)?和業(yè)務(wù)技?能。__?__年_?___月?至___?_月，我?參加了北?京金融培?訓(xùn)中心舉?辦的af?p資格認(rèn)?證培訓(xùn)，?取得參加?afp認(rèn)?證考試資?格，并于?____?年___?_月順利?通過(guò)了a?fp認(rèn)證?考試。通?過(guò)這次全?方位的培?訓(xùn)和學(xué)習(xí)?，使我深?刻意識(shí)到?自身崗位?的重要性?和業(yè)務(wù)發(fā)?展的緊迫?感。在工?作中，我?把所學(xué)到?的理論知?識(shí)和客戶?所遇到的?實(shí)際問(wèn)題?相結(jié)合，?勇于探索?新理論、?新問(wèn)題，?創(chuàng)造性的?開(kāi)展工作?。到了?新的崗位?，自己的?工作經(jīng)驗(yàn)?、營(yíng)銷(xiāo)技?能和其他?的客戶經(jīng)?理相比有?一定的差?距。且到?了新的工?作環(huán)境，?對(duì)行內(nèi)業(yè)?務(wù)往來(lái)頻?繁的對(duì)私?對(duì)公客戶?都比較陌?生，加之?支行的大?部分存量?客戶已劃?分到其他?客戶經(jīng)理?名下。要?開(kāi)展工作?，就必須?先增加客?戶群體。?到任新崗?位后，我?始終做到?“勤動(dòng)口?、勤動(dòng)手?、勤動(dòng)腦?”以贏得?客戶對(duì)我?行業(yè)務(wù)的?支持，加?大自身客?戶群體。?在較短的?時(shí)間內(nèi)，?我通過(guò)自?身的優(yōu)質(zhì)?服務(wù)和理?財(cái)知識(shí)的?專(zhuān)業(yè)性，?成功營(yíng)銷(xiāo)?了支行的?優(yōu)質(zhì)客戶?，提高了?客戶對(duì)銀?行的貢獻(xiàn)?度和忠誠(chéng)?度。擔(dān)?任客戶經(jīng)?理以來(lái)，?我深刻體?會(huì)和感觸?到了該崗?位的使命?和職責(zé)。?客戶經(jīng)理?是我們_?___銀?行對(duì)公眾?服務(wù)的一?張名片，?是客戶和?銀行聯(lián)系?的樞紐，?在與客戶?交往中表?現(xiàn)出的交?際風(fēng)度及?言談舉止?，代表著?我行的形?象。我深?知客戶經(jīng)?理的一言?一行都會(huì)?在第一時(shí)?間受到客?戶的關(guān)注?，因此要?求其綜合?素質(zhì)必須?相當(dāng)?shù)母?。從我第?一天到任?新崗位，?從開(kāi)始時(shí)?的不適應(yīng)?到現(xiàn)在的?能很好地?融入到這?個(gè)工作中?，心態(tài)上?也發(fā)生了?很大的轉(zhuǎn)?變。剛開(kāi)?始時(shí)，我?覺(jué)得客戶?經(jīng)理工作?很累、很?煩鎖，責(zé)?任相對(duì)比?較重大。?但是，慢?慢的，我?變得成熟?起來(lái)，我?開(kāi)始明白?這就是工?作。每天?對(duì)不同的?客戶進(jìn)行?日常維護(hù)?，熱情、?耐心地為?客戶答疑?解惑就是?我的工作?，為客戶?制訂理財(cái)?計(jì)劃和讓?客戶的資?產(chǎn)得到增?值就是我?的工作范?圍，當(dāng)我?明確了目?的，有了?工作目標(biāo)?和重點(diǎn)以?后，工作?對(duì)于我來(lái)?說(shuō)，一切?都變得清?晰、明朗?了起來(lái)。?當(dāng)客戶坐?在我的面?前我不再?心虛或緊?張，我已?經(jīng)可以用?非常輕松?的姿態(tài)和?親切的微?笑來(lái)從容?面對(duì)。如?今客戶提?出的問(wèn)題?和疑惑我?都能夠快?速、清晰?的向客戶?傳達(dá)他們?所想了解?的信息，?都能與大?部分客戶?進(jìn)行良好?的溝通并?取得很好?的效果，?從而贏得?了客戶對(duì)?我工作的?普遍認(rèn)同?。同時(shí)，?在和不同?客戶的接?觸中，也?使我自身?的溝通能?力和營(yíng)銷(xiāo)?技巧得到?了很大的?提高。?存在的主?要問(wèn)題：?1、金?融專(zhuān)業(yè)知?識(shí)有待進(jìn)?一步加強(qiáng)?。面對(duì)如?今市場(chǎng)經(jīng)?濟(jì)的多樣?性，銀行?理財(cái)成為?越來(lái)越多?客戶的需?求，如何?能給我行?優(yōu)質(zhì)客戶?提供專(zhuān)業(yè)?的金融信?息和理財(cái)?產(chǎn)品，這?就需要提?高自身的?學(xué)習(xí)能力?和學(xué)習(xí)主?動(dòng)性，及?時(shí)掌握最?新的財(cái)經(jīng)?信息和準(zhǔn)?確分析未?來(lái)的經(jīng)濟(jì)?走勢(shì)，以?提高自身?金融專(zhuān)業(yè)?知識(shí)水平?;2、?針對(duì)不同?的客戶，?還應(yīng)朝細(xì)?致精準(zhǔn)化?管理方面?進(jìn)行加強(qiáng)?。對(duì)現(xiàn)有?的客戶資?源，深挖?細(xì)刨，根?據(jù)不同客?戶的需求?和實(shí)際情?況，做精?準(zhǔn)化營(yíng)銷(xiāo)?，提高支?行中間業(yè)?務(wù)收入;?3、進(jìn)?一步克服?年輕氣躁?，做到腳?踏實(shí)地，?提高工作?主動(dòng)性，?不怕多做?事，不怕?做