理財顧問部年終總結(jié)范文（3篇）

第8頁共8頁理財顧問?部年終總?結(jié)范文?每個客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動時，?客戶的電?話隨時都?有可能打?進(jìn)來，所?以我基本?保持__?__小時?開機(jī)。做?理財顧問?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對我的?信任。?一、各項?任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和?工作情況?1、任?務(wù)指標(biāo)：?基金個?人任務(wù)指?標(biāo)萬，完?成萬，完?成率__?__%。?理財產(chǎn)?品個人?任務(wù)指標(biāo)?萬，完成?萬，完成?率___?_%。?理財客戶?新增戶?，完成_?___%?。貴金?屬任務(wù)?指標(biāo)萬，?銷售萬，?完成率_?___%?。白金?卡任務(wù)?指標(biāo)張，?完成張，?完成率_?___%?。貸記?卡個人?任務(wù)指標(biāo)?張，完成?張，完成?率___?_%。?2、學(xué)習(xí)?上：通?過了cf?p(國際?金融理財?師)考試?，目前已?經(jīng)具備了?afp、?cfp、?保險、基?金、等從?業(yè)資格。?3、工?作上：?1)、積?極營銷新?客戶有?一次，一?個客戶向?我咨詢我?行辦vi?p卡的條?件，我按?經(jīng)驗推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經(jīng)?走了幾家?銀行，我?主動向其?介紹了我?行的網(wǎng)上?銀行匯款?方便、快?捷、而且?優(yōu)惠。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)細(xì)心?維護(hù)老客?戶定期?給老客戶?打電話，?介紹我行?新產(chǎn)品，?把合適的?產(chǎn)品賣給?合適的客?戶。一個?老客戶，?不愿意進(jìn)?行風(fēng)險投?資，即使?是低風(fēng)險?的理財產(chǎn)?品也不愿?意買，就?買國債或?存到銀行?。后來我?得知他本?人愛好收?藏，我以?此為切入?點，向其?推薦貴金?屬，該客?戶對此非?常感興趣?，我先后?陪其去市?行多次，?先后買了?多萬元的?貴金屬，?為我行增?加了萬多?元的中間?業(yè)務(wù)手續(xù)?費(fèi)。3?)耐心解?答客戶問?題經(jīng)常?會有客戶?向我咨詢?基金方面?的問題，?每個客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動時，?客戶的電?話隨時都?有可能打?進(jìn)來，所?以我基本?保持__?__小時?開機(jī)。記?得有一次?，周末我?在家接到?一個客戶?的電話，?在我解答?完之后，?該客戶說?還是你們?單位有責(zé)?任心，剛?才給某銀?行客戶經(jīng)?理打電話?一直不接?。做理財?顧問將近?三年了，?雖然談不?上什么經(jīng)?驗，但我?知道客戶?給我打電?話就是對?我的信任?。4)?協(xié)助行領(lǐng)?導(dǎo)積極營?銷在做?好本崗的?同時，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營銷了、?和___?_單位的?的電子結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、工?作中存在?的不足：?1、部?分大客戶?資料信息?不全，無?法進(jìn)行全?面有效維?護(hù)，維護(hù)?率需要進(jìn)?一步提高?。2、?營銷力度?有待提高?。三、?工作打算?：1、?業(yè)務(wù)方面?：對理財?業(yè)務(wù)進(jìn)行?全面梳理?，充分利?用好銀掌?柜系統(tǒng)，?重點開發(fā)?大客戶，?提高大客?戶對我行?的忠誠度?。2、?營銷方面?：要多學(xué)?一些營銷?技巧，加?強(qiáng)自己的?交際溝通?能力，在?處理棘手?問題上能?夠靈活變?通。理?財顧問部?年終總結(jié)?范文（二?）__?__上半?年的工作?已經(jīng)結(jié)束?，回首半?年來的工?作，作為?銀行理財?顧問，在?工作中認(rèn)?真學(xué)習(xí)_?___，?不斷提高?自身的思?想政治素?質(zhì)和綜合?素質(zhì)，切?實充實自?我，提高?自身的工?作業(yè)務(wù)能?力，得到?了我行領(lǐng)?導(dǎo)和同事?們的一致?好評與贊?揚(yáng)，當(dāng)然?也有很多?需要改進(jìn)?和提升的?地方?，F(xiàn)?將上半年?工作情況?總結(jié)匯報?如下：?一、各項?任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和?工作情況?：1、?任務(wù)指標(biāo)?：基金?個人任務(wù)?指標(biāo)萬，?完成萬，?完成率_?___%?。理財產(chǎn)?品個人任?務(wù)指標(biāo)萬?，完成萬?，完成率?____?%。理財?客戶新增?戶，完成?____?%。貴金?屬任務(wù)指?標(biāo)萬，銷?售萬，完?成率__?__%。?白金卡任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。貸記?卡個人任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。2?、學(xué)習(xí)上?：__?__月通?過了CF?P(國際?金融理財?師)考試?，目前已?經(jīng)具備了?AFP、?CFP、?保險、基?金、等從?業(yè)資格。?3、工?作上：?1)積極?營銷新客?戶。有?一次，一?個客戶向?我咨詢我?行辦VI?P卡的條?件，我按?經(jīng)驗推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經(jīng)?走了幾家?銀行，我?主動向其?介紹了我?行的網(wǎng)上?銀行匯款?方便、快?捷、而且?優(yōu)惠。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)細(xì)心?維護(hù)老客?戶。定?期給老客?戶打電話?，介紹我?行新產(chǎn)品?，把合適?的產(chǎn)品賣?給合適的?客戶。一?個老客戶?，不愿意?進(jìn)行風(fēng)險?投資，即?使是低風(fēng)?險的理財?產(chǎn)品也不?愿意買，?就買國債?或存到銀?行。后來?我得知他?本人愛好?收藏，我?以此為切?入點，向?其推薦貴?金屬，該?客戶對此?非常感興?趣，我先?后陪其去?市行多次?，先后買?了多萬元?的貴金屬?，為我行?增加了萬?多元的中?間業(yè)務(wù)手?續(xù)費(fèi)。?3)耐心?解答客戶?問題。?經(jīng)常會有?客戶向我?咨詢基金?方面的問?題，每個?客戶我都?進(jìn)行詳細(xì)?講解。在?遇到股市?大幅波動?時，客戶?的電話隨?時都有可?能打進(jìn)來?，所以我?基本保持?____?小時開機(jī)?。記得?有一次，?周末我在?家接到一?個客戶的?電話，在?我解答完?之后，該?客戶說還?是你們單?位有責(zé)任?心，剛才?給某銀行?客戶經(jīng)理?打電話一?直不接。?做理財經(jīng)?理將近三?年了，雖?然談不上?什么經(jīng)驗?，但我知?道客戶給?我打電話?就是對我?的信任。?4)協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營銷?。在做?好本崗的?同時，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營銷了多?個單位的?的電子結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、工?作中存在?的不足：?1、部?分大客戶?資料信息?不全，無?法進(jìn)行全?面有效維?護(hù)，維護(hù)?率需要進(jìn)?一步提高?。2、?營銷力度?有待提高?。三、?____?下半年的?工作打算?：1、?業(yè)務(wù)方面?：對理財?業(yè)務(wù)進(jìn)行?全面梳理?，充分利?用好銀掌?柜系統(tǒng)，?重點開發(fā)?大客戶，?提高大客?戶對我行?的忠誠度?。2、?營銷方面?：要多學(xué)?一些營銷?技巧，加?強(qiáng)自己的?交際溝通?能力，在?處理棘手?問題上能?夠靈活變?通。3?、自身努?力方向和?擬采取的?措施。?4、各項?業(yè)務(wù)指標(biāo)?目標(biāo)數(shù)預(yù)?測。在?新的半年?里，本人?將再接再?厲、戒驕?戒躁，以?飽滿的工?作熱情迎?接新的挑?戰(zhàn)。緊跟?總分行的?營銷政策?，踏踏實?實做事，?不畏艱難?，力爭完?成全年指?標(biāo)任務(wù)，?向領(lǐng)導(dǎo)交?出一份滿?意的答卷?。理財?顧問部年?終總結(jié)范?文（三）?回顧即?將過去的?一年，我?感慨萬千?。___?_是我人?生旅程中?轉(zhuǎn)折的一?年，這一?年我轉(zhuǎn)行?進(jìn)入證券?行業(yè)，對?我來說，?這是一個?充滿機(jī)遇?和挑戰(zhàn)的?行業(yè)，充?滿了神秘?，好奇，?時而豪氣?萬丈，時?而信心缺?缺，這是?一條布滿?荊棘的道?路，只要?你能邁過?一個個坎?，同時也?是通往光?明的道路?。進(jìn)公?司已有兩?個月，對?于理財顧?問這個崗?位，沒有?我想象中?的簡單，?即需要對?行情的了?解，也需?要對客戶?有耐心，?同時還需?要溝通技?巧。通過?這兩個月?的學(xué)習(xí)我?學(xué)到了很?多，不只?是證券知?識，更多?的是對學(xué)?習(xí)的方法?，工作的?態(tài)度，對?待客戶的?方式及溝?通技巧。?作為一個?新員工非?常感謝公?司給我這?個成長的?平臺，令?我在工作?中不斷的?學(xué)習(xí)，不?斷的進(jìn)步?，慢慢的?提升自身?的素質(zhì)與?才能，領(lǐng)?導(dǎo)和同事?對我的支?持與關(guān)愛?，令我明?白到人間?的溫情，?在此我向?公司的領(lǐng)?導(dǎo)以及全?體同事表?示最衷心?的感謝，?有你們的?協(xié)助才能?使我在工?作中更加?的得心應(yīng)?手，也因?為有你們?，才能令?到公司的?發(fā)展更上?一個臺階?。在這?兩個月的?時間里，?我也看到?了我的業(yè)?績還狠不?理想，之?中也存在?著諸多問?題,經(jīng)過?自我反思?，究其原?因主要有?：第一?、缺乏正?確的時間?觀，總以?為時間還?有很多，?第二、?工作還不?夠積極主?動，可能?是之前的?工作性質(zhì)?決定了我?不需要特?別主動，?只要等著?領(lǐng)導(dǎo)安排?，自己認(rèn)?真完成就?好。但現(xiàn)?在做為理?財顧問，?我需要自?己去開拓?客戶，需?要自己更?加積極主?動。第?三、業(yè)務(wù)?水平還有?待提高，?無論是客?戶溝通能?力，還是?市場分析?能力都是?我目前欠?缺的。?因此，在?接下來的?時間里，?我會從以?下幾個方?面著手：?第一、?凡是預(yù)則?立，不預(yù)?則廢，合?理的規(guī)劃?有利于接?下來工作?的順利張?開，因此?我要先認(rèn)?真做好接?下來__?__個月?的計劃，?并按計劃?實行。趕?緊把之間?浪費(fèi)的時?間補(bǔ)回去?。第二?、虛心求?教。做為?一個新員?工，我要?向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)?習(xí)，向老?同志學(xué)習(xí)?，向書本?、向網(wǎng)絡(luò)?學(xué)習(xí)，首?先學(xué)習(xí)客?戶溝通技?巧，和客?戶維護(hù)，?取其之長?，補(bǔ)己之?短，夯實?和提高自?身業(yè)務(wù)能?力。第?三、認(rèn)真?做好客戶?維護(hù)。作?為理財顧?問，客戶?是我們一?切工作開?展的核心?，在接下?的時間，?我會讓真?的做好客?戶私檔性?管理，盡?可能的發(fā)?掘客戶有?用的信息?，加以整?理歸類。?主動聯(lián)系?溝通客戶?，這也是?我之前做?得不夠的?，雖然是?銀行介紹?的空戶，?可能他們?有些人因?為暫時資?金緊張，?或年底事?情忙，暫?時不需要?，但不代?表他們以?后也就不?需要理財?服務(wù)，因?此對于有?潛力的客?戶，我要?坐好及時?的跟進(jìn)。?第四、?做好銀行?渠道的維?護(hù)。銀行?上市我們?客戶的最?主要來源?。做銀行?渠道維護(hù)?時，首先?先要認(rèn)清?銀行的需?求，同時?注重技巧?。像我剛?開始只顧?幫他們做?事，以為?只要幫他?們做事，?客戶就會?源源不斷?的介紹過?來?？墒?客戶是自?己的，不?是開了個?戶就完成?任務(wù)，對?銀