光伏市場競爭分析和產(chǎn)業(yè)分析研究報告

光伏市場競爭分析和產(chǎn)業(yè)分析研究匯報(一)全球光伏市場和產(chǎn)業(yè)分析1、全球光伏市場分析(1)市場規(guī)模與增長在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家財政稅收優(yōu)惠、屋頂計劃、財政補(bǔ)助、基金支持、貸款補(bǔ)助等多渠道政策刺激下，光伏產(chǎn)業(yè)在近來幾年呈井噴式發(fā)展。按照產(chǎn)品終端應(yīng)用形式劃分，太陽能電池應(yīng)用領(lǐng)域包括：顧客太陽能電源，或者是離網(wǎng)型應(yīng)用；交通領(lǐng)域：如航標(biāo)燈、交通/鐵路信號燈；通訊/通信領(lǐng)域：太陽能無人值守微波中繼站、光纜維護(hù)站等；石油、海洋、氣象領(lǐng)域：石油管道和水庫閘門陰極保護(hù)太陽能電源系統(tǒng)、石油鉆井平臺生活及應(yīng)急電源、海洋檢測設(shè)備、氣象/水文觀測設(shè)備等；太陽能制氫加燃料電池的再生發(fā)電系統(tǒng)；海水淡化設(shè)備供電；衛(wèi)星、航天器、空間太陽能電站等；并網(wǎng)發(fā)電：太陽光伏發(fā)電站，并入電網(wǎng)直接供顧客使用。圖SEQ圖\*ARABIC4-全球光伏新增裝機(jī)市場容量數(shù)據(jù)來源：XXXX，05其中，并網(wǎng)發(fā)電是近年來光伏重要應(yīng)用市場，并網(wǎng)發(fā)電使用占光伏產(chǎn)品應(yīng)用總量的78%以上。(2)市場特點第一，可再生能源發(fā)展機(jī)制日益成熟，發(fā)達(dá)國家繼續(xù)延續(xù)可再生能源支持政策。除了各國制定支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策之外，為保證可再生能源有序、持續(xù)發(fā)展，國際社會1月將在德國波恩召開國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)成立大會，該機(jī)構(gòu)的建立表明可再生能源發(fā)展機(jī)制日益成熟。第二，發(fā)達(dá)國家重視研發(fā)，光伏技術(shù)日新月異。全球太陽能電池的研發(fā)重點遷移到了薄膜太陽能電池等新一代太陽能電池上。國外高校試驗室通過與廠商合作開發(fā)模式，獲得研發(fā)資金，推進(jìn)了太陽能電池技術(shù)的發(fā)展。第三，新興市場開始啟動，有望成為未來光伏市場主戰(zhàn)場。太陽能電池的產(chǎn)量增長速度很快，近年來一直保持著每年40%以上的增長率。產(chǎn)業(yè)集中在日本、德國、中國和美國，四國的光伏電池產(chǎn)量合計占世界產(chǎn)量的85%以上。其中日本和德國一直是太陽能電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，美國的產(chǎn)量增長速度較慢，而中國在近來三年的產(chǎn)量增長迅猛，在超過美國成為世界第三大太陽能電池生成國，在超過日本、德國，成為全球太陽電池第一大生產(chǎn)國。(3)市場構(gòu)造分析在光伏產(chǎn)業(yè)中，太陽電池是光伏發(fā)電的關(guān)鍵部分，按照基本材料劃分，太陽電池分為硅材料電池、化合物電池、燃料敏化電池和有機(jī)薄膜電池四類。目前商業(yè)化太陽電池中，單晶硅和多晶硅電池占電池總產(chǎn)量的87.4%。雖然伴隨其他不一樣材料推廣，晶體硅太陽電池的使用比例會略減，但它在未來仍會是太陽電池的主流。

圖SEQ圖\*ARABIC5太陽電池產(chǎn)品構(gòu)造數(shù)據(jù)來源：XXXX，05在應(yīng)用領(lǐng)域，按照產(chǎn)品終端應(yīng)用形式劃分，太陽能電池應(yīng)用領(lǐng)域包括：顧客太陽能電源，或者是離網(wǎng)型應(yīng)用，重要用于農(nóng)村或邊緣地區(qū)，交通領(lǐng)域，通訊/通信領(lǐng)域，石油、海洋、氣象領(lǐng)域，太陽能制氫加燃料電池的再生發(fā)電系統(tǒng)等。表SEQ表\*ARABIC21996-全球各類太陽能電池應(yīng)用領(lǐng)域裝機(jī)容量(單位：MW)199619971998消費產(chǎn)品2226304045606570293離網(wǎng)戶用232834536480100110150通訊應(yīng)用2328314046607580130離網(wǎng)商用1216203036455065110并網(wǎng)戶用/商用727361201992703606102826中心電站22255582083數(shù)據(jù)來源：XXXX，05太陽能電池的重要應(yīng)用重要是并網(wǎng)發(fā)電。國外并網(wǎng)發(fā)電裝機(jī)每年都穩(wěn)步增長。近來5年，光伏發(fā)電裝機(jī)容量保持了40%以上的復(fù)合增長率。按照地區(qū)劃分，光伏市場重要集中在歐洲、美國和日本。其中，歐洲約占總體市場的80%以上。下圖顯示了，全球光伏市場在各個地區(qū)的分派。圖SEQ圖\*ARABIC6世界光伏市場按地辨別布(單位：GW)數(shù)據(jù)來源：XXXX，052、全球光伏產(chǎn)業(yè)分析(1)產(chǎn)業(yè)分布全球太陽能電池制造形成了中國、歐洲、日本、美國四足鼎立之勢。，中國成為全球太陽能電池第一大生產(chǎn)國。全球光伏產(chǎn)量的排名為：中國1188MW，居第1位；日本920MW，居第2位；德國810MW，居第3位。圖SEQ圖\*ARABIC7全球太陽能電池區(qū)域產(chǎn)量構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：REN21XXXX整頓，05，中國仍然保持著全球太陽電池第一大生產(chǎn)國的地位。按照企業(yè)劃分，德國Q-Cells仍舊保持市場霸主地位，其年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的8.3%，另一方面是中國無錫尚德。(2)競爭特點第一，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成全球性產(chǎn)業(yè)，光伏企業(yè)直接參與國際競爭。作為新興能源產(chǎn)業(yè)，與老式能源產(chǎn)業(yè)不一樣，光伏產(chǎn)業(yè)從發(fā)展之初就成為一種全球性產(chǎn)業(yè)，發(fā)展中國家企業(yè)直接參與國際競爭。第二，新興國家成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點。光伏產(chǎn)業(yè)在新興國家中發(fā)展迅速，中國成為全球第一大太陽電池生產(chǎn)國。新興國家在全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中飾演著重要角色。在全球排名前十位的廠家中，有三家是中國大陸企業(yè)。第三，企業(yè)競爭從生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張逐漸演變?yōu)樾屡d技術(shù)投入。在前幾年市場需求拉動下，全球重點企業(yè)紛紛出臺了產(chǎn)能擴(kuò)張計劃。但金融危機(jī)的到來，給光伏企業(yè)帶來巨大沖擊。同步，F(xiàn)irstSolar在薄膜電池領(lǐng)域獲得巨大成功給全球光伏產(chǎn)業(yè)帶來新商機(jī)，全球重點光伏企業(yè)不約而同轉(zhuǎn)向薄膜電池領(lǐng)域研究，但愿在未來市場中獲得競爭力。第四，產(chǎn)業(yè)鏈各端競爭壁壘差異較大，企業(yè)數(shù)量不一樣。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，企業(yè)數(shù)量和技術(shù)成倒三角關(guān)系。上游的多晶硅環(huán)節(jié)技術(shù)含量高，存在很大的技術(shù)壁壘，企業(yè)數(shù)量少；而到越往下游技術(shù)壁壘就越小，企業(yè)數(shù)量越多，成本減少和市場銷售越來越成為重要的競爭優(yōu)勢。(二)中國光伏市場和產(chǎn)業(yè)分析1、中國光伏市場分析(1)市場規(guī)模與增長目前，中國光伏應(yīng)用產(chǎn)品重要包括太陽能路燈、太陽能交通信號燈、太陽能庭院燈、草坪燈、信號燈、太陽能計算器和太陽能玩具等。由于國外市場需求，又是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，因此在珠三角、福建、浙江等沿海地區(qū)出現(xiàn)了大批光伏消費品生產(chǎn)商。中國已成為世界上最大的光伏消費品生產(chǎn)國。，中國政府出臺了一攬子光伏市場刺激計劃,如“屋頂計劃”等，各地政府也積極進(jìn)行光伏屋頂和光伏電站建設(shè)，極大推進(jìn)國內(nèi)光伏市場發(fā)展。除此以外，則重要是政府的太陽能公共示范工程。保定、深圳、山東等地也積極推廣太陽能路燈以及與新型高亮度LED相結(jié)合的都市照明和景觀工程。不過，中國光伏裝機(jī)增長緩慢，截至，合計裝機(jī)僅120MW。圖SEQ圖\*ARABIC8-中國太陽能合計、新增裝機(jī)容量和增長率數(shù)據(jù)來源：XXXX，05而目前，國內(nèi)并網(wǎng)光伏電站還處在前期示范階段，國家發(fā)改委也僅僅同意了三個太陽能電站示范項目，其中內(nèi)蒙古鄂爾多斯伊泰集團(tuán)205千瓦太陽能聚光光伏電站和上海崇明前衛(wèi)村1MW光伏電站核定上網(wǎng)電價為每千瓦時4元(含稅)，高出當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價的部分納入全國分?jǐn)偅鼗?0MW光伏電站示范項目剛開標(biāo)。此外，西藏阿里獅泉河10MW光伏電站即將進(jìn)入招標(biāo)，而云南光伏電站(近期規(guī)劃66MW，遠(yuǎn)期100MW)剛剛完畢選址?？傮w來看，光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量有限，中國光伏市場剛剛啟動。(2)市場構(gòu)造分析從產(chǎn)品構(gòu)造方面來看，中國光伏市場較小，市場的啟動由國家的示范工程帶動起來的。國內(nèi)市場產(chǎn)品構(gòu)造和國際相近，基本以硅材料電池為主。而非晶硅電池由于生產(chǎn)技術(shù)非常成熟，也可制作大面積太陽電池，多用于光伏消費品制造?？傮w來看，國內(nèi)硅基電池的應(yīng)用仍占了9成以上。非晶硅電池占據(jù)了大概3.2%的應(yīng)用市場。其他電池包括碲化鎘和銅銦化硒電池。

圖SEQ圖\*ARABIC9中國太陽電池產(chǎn)品構(gòu)造數(shù)據(jù)來源：XXXX，05從應(yīng)用構(gòu)造方面來看，中國與國際主流應(yīng)用形式不一樣，中國光伏發(fā)電的市場重要是離網(wǎng)應(yīng)用，包括通信和工業(yè)應(yīng)用、農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)應(yīng)用、光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)和太陽能商品及其他。圖SEQ圖\*ARABIC10中國光伏市場應(yīng)用構(gòu)造數(shù)據(jù)來源：XXXX，05(3)市場特點第一，國內(nèi)光伏市場空間較小。太陽電池的最初應(yīng)用是從空間應(yīng)用開始的，其應(yīng)用成本較高。直到90年代，并網(wǎng)發(fā)電才在發(fā)達(dá)國家有了較快進(jìn)展，但前提都是有政府支持。前幾年，中國政府通過示范工程項目，建設(shè)了某些光伏發(fā)電項目，但規(guī)模較小。近期，國家出臺了支持光伏建筑一體化的財政和補(bǔ)助政策，但短期內(nèi)很難很難趕上發(fā)達(dá)國家的應(yīng)用步伐。目前，國內(nèi)光伏應(yīng)用仍集中在示范發(fā)電項目、太陽產(chǎn)品制造和通信領(lǐng)域，總體空間較小。第二，產(chǎn)品應(yīng)用構(gòu)造與國際主流應(yīng)用差異較大。國際上太陽電池重要應(yīng)用與并網(wǎng)發(fā)電，而國內(nèi)并網(wǎng)發(fā)電在市場應(yīng)用構(gòu)造比例僅為5.2%。與國際光伏產(chǎn)品主流應(yīng)用形式差異很大。第三，國內(nèi)大型企業(yè)對光伏市場蓄勢待發(fā)。雖然目前國家對光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)助只是限于光伏建筑一體化，但國內(nèi)大型集團(tuán)企業(yè)均以瞄向了光伏市場，期待搶占市場資源，積蓄后發(fā)優(yōu)勢。這一趨勢可以從我國前段時間公開招標(biāo)的敦煌10MW光伏電站建設(shè)項目看出。參與投標(biāo)的企業(yè)到達(dá)50多家，諸多企業(yè)采用低價競標(biāo)方式，期待進(jìn)入該領(lǐng)域。通過風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的井噴式發(fā)展，國內(nèi)眾多企業(yè)對光伏市場也蓄勢待發(fā)。2、中國光伏產(chǎn)業(yè)分析(1)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實狀況中國的光伏產(chǎn)業(yè)首先是由國外光伏市場拉動起來的，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展首先由光伏電池制造開始，逐漸拉動原料硅和組件封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圖SEQ圖\*ARABIC11中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r數(shù)據(jù)來源：XXXX，05原料硅由于其高技術(shù)壁壘特性，國內(nèi)原料多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，雖然前兩年有多種項目投入，但并不一定可以到達(dá)預(yù)期投產(chǎn)目的。目前，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)只有洛陽中硅和峨眉半導(dǎo)體。目前，國內(nèi)多晶硅仍多依賴進(jìn)口。太陽能電池生產(chǎn)是光伏行業(yè)發(fā)展較為成熟的環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)集中在江浙、河北地區(qū)。已經(jīng)有阿特斯、無錫尚德、天合光能、河北晶澳、天威英利、中電光伏、江蘇林洋、浚鑫科技、東營光伏等9家海外上市電池生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)基本上都是下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營者。自開始，中國太陽電池制造業(yè)在全球占據(jù)越來越重要位置。并在成為全球第一大電池生產(chǎn)國，持續(xù)保持該地位。長期來看，中國仍將保持太陽電池生產(chǎn)大國的地位。表SEQ表\*ARABIC3中國太陽電池企業(yè)產(chǎn)量序號企業(yè)名稱產(chǎn)量(MWp/年)1無錫尚德327.02保定英利142.53河北晶澳113.24江蘇林洋88.05南京中電78.06蘇州阿特斯55.07寧波太陽能45.08常州天合光能37.09江陰浚鑫35.010常州億晶30.011交大泰陽25.012無錫尚品17.013深圳拓日10.0(a－8.0)＊14上海超日10.015上海太陽能科技8.016浙江向日葵光能8.017云南天達(dá)7.018杉杉尤利卡7.019北京中輕7.020深圳珈偉5.0其他145.3(a－20.3)＊合計1200.0(a－28.3)＊注：＊10.0(a－8.0)表達(dá)深圳拓日太陽電池總產(chǎn)量為10MW，其中非晶硅電池產(chǎn)量為8.0MW。下同。數(shù)據(jù)來源：XXXX，05從的狀況來看，我國光伏電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)通過三年的迅速發(fā)展已經(jīng)漸趨成熟。從市場構(gòu)造上來看，無錫尚德、保定英利和河北晶澳三家產(chǎn)量已經(jīng)占到了國內(nèi)總產(chǎn)量的53.6%，前10大廠商產(chǎn)量之和占據(jù)了國內(nèi)總產(chǎn)量的87.4%，可見，國內(nèi)太陽能電池市場集中度已經(jīng)非常高。不過，由于整個光伏電池產(chǎn)品需求量還在繼續(xù)增長，新進(jìn)入者的市場進(jìn)入機(jī)會還要看終端應(yīng)用市場環(huán)境。組件封裝行業(yè)對資金、技術(shù)和人才規(guī)定都不高，進(jìn)入壁壘較低，國內(nèi)組件封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，，國內(nèi)組件封裝企業(yè)約有400家。國內(nèi)組件封裝能力占全球總量的三分之一左右。由于發(fā)電成本較高，國內(nèi)并網(wǎng)發(fā)電市場一直未啟動。盡管如此，總體來看，我國光伏產(chǎn)業(yè)存在“兩頭在外”的困境。原料多晶硅方面，由于國外技術(shù)封鎖，我國一直沒有掌握多晶硅提純與尾氣回收的關(guān)鍵技術(shù)。多內(nèi)太陽電池制造產(chǎn)業(yè)對外依存度仍然較高；電池制造方面，目前，我國太陽能電池產(chǎn)能居全球第一，但90%以上的光伏電池組件和系統(tǒng)銷往國外，德國安裝的光伏發(fā)電設(shè)備，90%為中國制造。我國的光伏產(chǎn)業(yè)己出現(xiàn)了經(jīng)典的產(chǎn)業(yè)與市場倒掛現(xiàn)象。與此同步，中國政府雖然已經(jīng)采用措施，啟動國內(nèi)光伏終端應(yīng)用市場，但短期內(nèi)，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈“兩頭在外，生產(chǎn)在內(nèi)”的格局中很難變化。(2)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一，從產(chǎn)業(yè)政策角度分析。中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性政策可以追溯到國家可再生能源法的頒布。工信部主導(dǎo)制定的中國電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃(—)草稿(下稱“規(guī)劃草稿”)中是明確提出“出臺鼓勵光伏發(fā)電扶持政策，啟動國內(nèi)光伏發(fā)電市場，開展光伏并網(wǎng)發(fā)電應(yīng)用示范”。專門針對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策出臺在4月。由財政部、城鎮(zhèn)和住房建設(shè)部共同頒發(fā)的《太陽能光電建筑應(yīng)用財政補(bǔ)助資金管理暫行措施》和《有關(guān)加緊推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實行意見》為中國光伏市場啟動起到?jīng)Q定性作用。該政策專門針對光伏建筑一體化項目，尚未針對光伏發(fā)電站。除了中央政府政策支持外，眾多地方政府也予以光伏產(chǎn)業(yè)更多的扶持政策。例如：福建省：制定《增進(jìn)LED和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實行意見》(～)，廈門、泉州、福州地區(qū)已經(jīng)形成光伏產(chǎn)業(yè)集群。廈門已經(jīng)有10多家太陽能光伏及配套企業(yè)，該市已經(jīng)做出規(guī)劃，力爭光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值到達(dá)70億，并形成覆蓋整個上中下游得產(chǎn)業(yè)集群。江西?。撼雠_《江西省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。根據(jù)規(guī)劃，到，全省光伏產(chǎn)業(yè)銷售收入到達(dá)3500億元，本省將建成包括南昌高新區(qū)在內(nèi)的三個光伏產(chǎn)業(yè)高度集聚的特色產(chǎn)業(yè)區(qū)。江蘇?。撼雠_《江蘇省光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要》政策，以推進(jìn)該省太陽能應(yīng)用。根據(jù)綱要，江蘇省將在今年推出10兆瓦規(guī)