智研咨詢發(fā)布：2023年中國差旅管理行業(yè)市場分析報告

智研咨詢《2023-2029年中國差旅管理行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告》重磅發(fā)布為方便行業(yè)人士或投資者更進(jìn)一步了解差旅管理行業(yè)現(xiàn)狀與前景，智研咨詢特推出《2023-2029年中國差旅管理行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告》（以下簡稱《報告》）。報告對中國差旅管理市場做出全面梳理和深入分析，是智研咨詢多年連續(xù)追蹤、實地走訪、調(diào)研和分析成果的呈現(xiàn)。為確保差旅管理行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，智研咨詢研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解2022年差旅管理行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進(jìn)而賦能差旅管理從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。差旅管理，即商旅管理，是指企業(yè)在專業(yè)的差旅管理服務(wù)團(tuán)隊指導(dǎo)協(xié)助下，對企業(yè)的差旅活動進(jìn)行整體規(guī)劃、全面執(zhí)行、后續(xù)監(jiān)控，優(yōu)化差旅管理流程與政策，在不影響企業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)外出和出行體驗的前提下，整體采購資源，降低差旅成本，提高出行和辦事效率。傳統(tǒng)的差旅流程包括企業(yè)人員出差前的審批、出差后的費(fèi)用報銷兩大方面，這兩大方面的完成全部由手動完成。大體的流程是需要出差的員工填寫出差申請，待領(lǐng)導(dǎo)審批，審批完成之后將申請單遞交給財務(wù)部門，在出差完成之后，員工將差旅過程中產(chǎn)生費(fèi)用的收據(jù)單提交專門人員，進(jìn)行核對確認(rèn)之后再進(jìn)行費(fèi)用報銷?？梢钥吹贸觯麄€差旅的流程十分麻煩，且效率低下，涉及多方面人員許多次的步驟。部分企業(yè)在操作時也有運(yùn)用計算機(jī)。差旅流程的復(fù)雜和長時間性易導(dǎo)致許多不可控和難以監(jiān)管到的事件發(fā)生，往往在出現(xiàn)問題后才能進(jìn)行審計。除了整個操作流程消耗大量的人力、時間資源等問題之外，在差旅過程中還存在許多問題：交通費(fèi)用難以實現(xiàn)最優(yōu)化。改革開放以來，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、不斷騰飛，我國差旅行業(yè)經(jīng)歷了從小到大的高速成長。近年來，商務(wù)旅游是發(fā)展最快的旅游項目之一，而作為旅游業(yè)的一枝新秀——商務(wù)旅游，尤為表現(xiàn)的十分突出。從務(wù)旅游規(guī)模和發(fā)展看，已成為世界旅游市場的重要組成部分，而且仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?019年我國商旅支出達(dá)到4007億美元，2020年因受疫情影響，增速降至歷史最低水平6.01%。隨著疫情形勢轉(zhuǎn)好，大多數(shù)企業(yè)都已經(jīng)恢復(fù)了差旅活動，我國商旅支出呈現(xiàn)回升，預(yù)計2024年我國商旅支出規(guī)模有望突破4000億美元。近年來，TMC與OTA、傳統(tǒng)旅行社、代理商的專業(yè)能力差距日益明顯。在需求端和供給端的作用下，企業(yè)為減輕企業(yè)管理負(fù)擔(dān)，提升效率降低成本，選擇規(guī)范專業(yè)的差旅管理公司來提供綜合的商旅服務(wù)，這催使中國差旅管理市場交易規(guī)模快速增長。2019年，我國差旅管理交易規(guī)模從2011年的610.6億元增長至2638.8億元，預(yù)計2023年我國差旅管理交易規(guī)模有望達(dá)到3586.2億元。中國差旅管理行業(yè)參與者眾多，包括TMC、機(jī)票代理商、航司酒店直銷、費(fèi)控/OA系統(tǒng)的供應(yīng)商等。不同的市場參與者可提供的產(chǎn)品及服務(wù)也有不同之處。相對來說，TMC的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為豐富，可向企業(yè)提供的服務(wù)類型多樣，可實現(xiàn)差旅審核和管理流程的優(yōu)化，具有幫助企業(yè)降低差旅成本、提高差旅管理效率等優(yōu)勢。隨著企業(yè)的需求增加，商旅管理為企業(yè)管理帶來的專業(yè)化、規(guī)范化和可控管理成為更被看重的特質(zhì)。商旅成本約占企業(yè)總支出的10%~20%，是企業(yè)第二大可控成本。據(jù)相關(guān)資料顯示，央國企差旅人員商旅的主要目的是會議，其次為銷售、會展和培訓(xùn)等。而有35.2%的央國企，最常用TMC預(yù)訂渠道。外資企業(yè)差旅頻次下降明顯，商旅的主要目的是銷售，其次為會議、會展和專業(yè)服務(wù)等。隨著時代的不斷進(jìn)步，我國企業(yè)的商務(wù)旅游對差旅管理的要求越來越高。當(dāng)前，我國差旅行業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級期。在目前數(shù)字經(jīng)濟(jì)研發(fā)與發(fā)展先機(jī)的情形下，在由新技術(shù)、大數(shù)據(jù)驅(qū)動引導(dǎo)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在成為各行各業(yè)的經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢。增收、節(jié)支、提效和避險是企業(yè)管理面臨的四大課題，中國商旅管理行業(yè)將給企業(yè)在降本、提效方面帶來了更多的價值。調(diào)查結(jié)果顯示，中國商旅管理為企業(yè)帶來的主要價值依次有：降低企業(yè)差旅成本、搭建多元形式的差旅賠付新體系、加強(qiáng)差旅政策管控、規(guī)范員工差旅行為等。目前，我國科技實力正處于從量的積累向質(zhì)的飛躍、點的突破向系統(tǒng)能力提升的重要時期。推動差旅行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，必須堅持推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同差旅行業(yè)深度融合,集合產(chǎn)業(yè)鏈中的相關(guān)利益主體，形成“大平臺、小前臺、富生態(tài)”的格局，打造差旅生態(tài)圈。《2023-2029年中國差旅管理行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告》是智研咨詢重要成果，是智研咨詢引領(lǐng)行業(yè)變革、寄情行業(yè)、踐行使命的有力體現(xiàn)，更是差旅管理領(lǐng)域從業(yè)者把脈行業(yè)不可或缺的重要工具。智研咨詢已經(jīng)形成一套完整、立體的智庫體系，多年來服務(wù)政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等，提供科技、咨詢、教育、生態(tài)、資本等服務(wù)。數(shù)據(jù)說明：1：本報告核心數(shù)據(jù)更新至2022年12月，以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主；預(yù)測區(qū)間涵蓋2023-2029年，數(shù)據(jù)內(nèi)容涉及差旅管理產(chǎn)品產(chǎn)量、行業(yè)產(chǎn)值、銷售收入、市場規(guī)模、產(chǎn)品價格等。2：除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、行業(yè)協(xié)會、上市公司公開報告（招股說明書、轉(zhuǎn)讓說明書、年報、問詢報告等）等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報告的數(shù)據(jù)來源。一手資料來源于研究團(tuán)隊對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)，主要采訪對象有企業(yè)高管、行業(yè)專家、技術(shù)負(fù)責(zé)人、下游客戶、分銷商、代理商、經(jīng)銷商以及上游原料供應(yīng)商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關(guān)行業(yè)新聞、公司年報、非盈利性組織、行業(yè)協(xié)會、政府機(jī)構(gòu)及第三方數(shù)據(jù)庫等。3：報告核心數(shù)據(jù)基于公司嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集、篩選、加工、分析體系以及自主測算模型，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。4：本報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智研團(tuán)隊的專業(yè)理解，清晰準(zhǔn)確地反映了分析師的研究觀點。報告目錄框架：第一章差旅管理相關(guān)概述1.1差旅管理基本概念1.1.1相關(guān)定義1.1.2關(guān)鍵流程1.1.3戰(zhàn)略意義1.2差旅管理要素分析1.2.1差旅政策與流程1.2.2差旅管理公司1.2.3供貨價格要素1.2.4付款結(jié)算方式1.2.5差旅管理規(guī)劃1.3差旅管理服務(wù)介紹1.3.1差旅管理服務(wù)主要內(nèi)容1.3.2與傳統(tǒng)旅游產(chǎn)品的區(qū)別1.3.3與商務(wù)旅游服務(wù)的區(qū)別第二章國內(nèi)外差旅管理所屬行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1國際環(huán)境分析2.1.12022年國際企業(yè)并購動態(tài)2.1.2差旅移動化產(chǎn)品創(chuàng)新動態(tài)2.1.3與共享經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展趨勢2.2宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境2.2.1國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜述2.2.2工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好2.2.3服務(wù)行業(yè)發(fā)展提速2.2.4產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級2.2.5宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢2.3政策環(huán)境分析2.3.1機(jī)關(guān)單位差旅管理辦法2.3.2機(jī)關(guān)單位差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2.3.3地方差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)2.4社會環(huán)境分析2.4.1居民收入水平分析2.4.2居民消費(fèi)水平分析2.4.3分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況2.4.4國內(nèi)航運(yùn)資源優(yōu)化2.5產(chǎn)業(yè)發(fā)展業(yè)環(huán)境2.5.1商務(wù)旅行行業(yè)現(xiàn)狀2.5.2商旅市場格局分析2.5.3商務(wù)旅行發(fā)展態(tài)勢2.5.4商旅市場前景展望第三章2018-2022年中國差旅管理所屬行業(yè)發(fā)展分析3.1中國差旅管理行業(yè)發(fā)展綜述3.1.1國內(nèi)差旅管理業(yè)發(fā)展概況3.1.2差旅管理業(yè)發(fā)展促進(jìn)因素3.1.3專業(yè)差旅管理的價值分析3.1.4國內(nèi)差旅管理服務(wù)商類型3.1.5基于五力模型的現(xiàn)狀分析3.1.62022年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析3.22018-2022年國內(nèi)差旅管理市場格局分析3.2.1市場進(jìn)入快速發(fā)展期3.2.2市場交易規(guī)模現(xiàn)狀3.2.3國內(nèi)市場分布格局3.2.4企業(yè)利潤率有待提升3.2.5企業(yè)國際化發(fā)展現(xiàn)狀3.2.6中小企業(yè)市場待開發(fā)3.32018-2022年國內(nèi)航空差旅管理發(fā)展分析3.3.1航空差旅管理項目要素分析3.3.2企業(yè)航空差旅管理政策分析3.3.3數(shù)據(jù)跟蹤與報告發(fā)展分析3.3.4支付與費(fèi)用管理發(fā)展分析3.3.5中國航空差旅管理發(fā)展趨勢3.4國內(nèi)差旅管理行業(yè)的問題與挑戰(zhàn)3.4.1市場接受度有待提高3.4.2需求方差旅政策落后3.4.3市場尚未有序發(fā)展3.4.4供給方面臨的挑戰(zhàn)3.5國內(nèi)差旅管理服務(wù)商發(fā)展建議3.5.1重視中小企業(yè)3.5.2重視服務(wù)網(wǎng)絡(luò)3.5.3重視人才培養(yǎng)3.5.4開發(fā)新技術(shù)系統(tǒng)3.5.5本土特色發(fā)展第四章2018-2022年中國差旅管理所屬行業(yè)商業(yè)模式分析4.1差旅管理服務(wù)主要盈利模式分析4.1.1差旅管理服務(wù)盈利模式概述4.1.2賺取傭金及差價盈利模式4.1.3收取交易及管理費(fèi)用模式4.1.4創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)盈利方式4.1.5盈利模式改進(jìn)案例分析4.2差旅管理行業(yè)利益相關(guān)方分析4.2.1差旅管理的各利益相關(guān)者4.2.2各利益相關(guān)者地位的確定4.2.3相關(guān)方的定位與利益分析4.2.4各利益相關(guān)方的相互關(guān)系4.2.5各方的利益沖突與發(fā)展建議4.3國內(nèi)差旅管理市場客戶分析4.3.1市場客戶行業(yè)分布4.3.2客戶商旅行為分析4.3.3差旅管理需求分析4.3.4客戶選擇行為分析4.4差旅管理市場需求方招標(biāo)業(yè)務(wù)分析與建議4.4.1招標(biāo)流程與建議4.4.2企業(yè)標(biāo)書基本內(nèi)容4.4.3企業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)示例4.4.4企業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)與建議4.52018-2022年差旅管理市場商業(yè)合作動態(tài)第五章2018-2022年國內(nèi)差旅費(fèi)用管理發(fā)展分析5.1差旅費(fèi)相關(guān)概述5.1.1差旅費(fèi)定義5.1.2一般報銷流程5.1.3差旅費(fèi)用管理5.22018-2022年國內(nèi)差旅費(fèi)用管理現(xiàn)狀5.2.1差旅費(fèi)用管理重要程度5.2.2企業(yè)差旅費(fèi)用管理重點5.2.3當(dāng)前企業(yè)差旅費(fèi)管控難點5.2.4差旅管理供應(yīng)商選擇分析5.3國內(nèi)企業(yè)差旅費(fèi)用管理問題分析5.3.1差旅費(fèi)管理意識不強(qiáng)5.3.2差旅費(fèi)管理力度缺乏5.3.3報銷流程過于繁瑣5.3.4現(xiàn)金支付方式弊端5.4國內(nèi)企業(yè)差旅費(fèi)用管控建議5.4.1完善企業(yè)差旅政策5.4.2選擇自助管理模式5.4.3制定信用卡計劃5.4.4差旅費(fèi)事后分析5.5國內(nèi)差旅費(fèi)用管理發(fā)展前景展望5.5.1差旅費(fèi)用管理的提升方向5.5.2未來差旅費(fèi)用管理要素分析5.5.3差旅費(fèi)用管理電子化趨勢第六章2018-2022年國內(nèi)“互聯(lián)網(wǎng)+差旅管理”發(fā)展分析6.1自動化差旅管理系統(tǒng)優(yōu)勢分析6.1.1即時管理差旅開支6.1.2差旅開支流程透明化6.1.3提高企業(yè)生產(chǎn)效率6.1.4提高企業(yè)最終效益6.2基于互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的差旅管理系統(tǒng)6.2.1無紙化差旅管理系統(tǒng)優(yōu)勢分析6.2.2差旅管理系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的整合6.2.3基于互聯(lián)網(wǎng)的差旅管理系統(tǒng)流程6.2.4基于大數(shù)據(jù)的差旅管理系統(tǒng)功能6.32018-2022年大數(shù)據(jù)在差旅管理行業(yè)中的應(yīng)用分析6.3.1商旅管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用分析6.3.2差旅航空大數(shù)據(jù)應(yīng)用動態(tài)6.3.3差旅管理業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用挑戰(zhàn)6.3.4差旅管理業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用建議6.42018-2022年國內(nèi)移動差旅管理產(chǎn)品發(fā)展分析6.4.1攜程商旅APP6.4.2全程費(fèi)控App6.4.3差旅管家App6.4.4微信虛擬助手第七章2018-2022年國內(nèi)差旅管理相關(guān)行業(yè)發(fā)展分析7.1機(jī)票代理行業(yè)7.1.1機(jī)票代理產(chǎn)業(yè)鏈分析7.1.2機(jī)票代理行業(yè)發(fā)展歷程7.1.32018-2022年行業(yè)發(fā)展形勢7.1.42022年機(jī)票代理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀7.1.5行業(yè)發(fā)展對差旅管理的影響7.2旅游業(yè)7.2.1行業(yè)發(fā)展情況7.2.2產(chǎn)業(yè)收入狀況7.2.3重要戰(zhàn)略情況7.2.4出入境旅游現(xiàn)狀7.2.5國際影響力增強(qiáng)7.2.6促進(jìn)差旅管理業(yè)發(fā)展7.3酒店業(yè)7.3.1對差旅管理的影響7.3.2星級酒店發(fā)展情況7.3.3星級酒店發(fā)展現(xiàn)狀7.3.4星級酒店區(qū)域格局7.3.5經(jīng)濟(jì)酒店模式分析7.3.6酒店經(jīng)營發(fā)展建議7.4會展行業(yè)7.4.1對商旅行業(yè)的促進(jìn)7.4.2會展行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀7.4.3會展行業(yè)區(qū)域分析7.4.4會展行業(yè)“走出去”7.4.5國內(nèi)展館市場現(xiàn)狀7.4.6會展產(chǎn)業(yè)前景展望7.5交通分享行業(yè)7.5.1商旅人士地面交通選擇分析7.5.2國內(nèi)交通分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程7.5.3國內(nèi)交通分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀7.5.4交通分享經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響7.5.5交通分享產(chǎn)業(yè)問題與挑戰(zhàn)7.5.6交通分享產(chǎn)業(yè)前景展望第八章中國差旅管理行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展分析8.1攜程商旅8.1.1企業(yè)發(fā)展概況8.1.2企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀8.1.3企業(yè)競爭力分析8.1.4差旅管理案例分析8.2美亞尚途8.2.1企業(yè)發(fā)展概況8.2.2發(fā)展歷程回顧8.2.3企業(yè)差旅方案8.2.4企業(yè)發(fā)展趨勢8.3騰邦國際8.3.1企業(yè)發(fā)展概況8.3.2競爭力分析8.3.3企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀8.3.4TMC業(yè)務(wù)現(xiàn)狀8.4中航服8.4.1企業(yè)發(fā)展概況8.4.2發(fā)展歷程回顧8.4.3競爭力分析8.4.4TMC業(yè)務(wù)分析8.5差旅天下8.5.1企業(yè)發(fā)展概況8.5.2競爭力分析8.5.3企業(yè)經(jīng)營分析8.5.4融資發(fā)展分析8.5.5產(chǎn)品創(chuàng)新動態(tài)8.6其他8.6