通信公司私募改制上市策劃書

中電通信私募改制上市提議案萬盟投資管理有限企業(yè)年12月通信公司私募改制上市策劃書第1頁一、背景

強大CEC背景國家定點GSM和CDMA生產企業(yè)聯通建設CDMA網絡收購飛利浦生產及研發(fā)國務院發(fā)文，國企ESOP和MBO解凍高科技企業(yè)上市受青睞通信公司私募改制上市策劃書第2頁二、宗旨構建收購主體企業(yè),以上市吸引戰(zhàn)略投資者墊款，用股權重組方式完成MBO，最終改制上市，為打造國內通信業(yè)巨頭奠定資本基石。通信公司私募改制上市策劃書第3頁三、標準

低調、快速、有力

私募融資、股權重組、企業(yè)改制、管理層持股交叉進行公平、公正、公開通信公司私募改制上市策劃書第4頁四、重組、上市架構中電通信

管理層CEC

天津泰達

其它投資者

戰(zhàn)略投資者第一大股東通信公司私募改制上市策劃書第5頁五、萬盟作業(yè)流程客戶請求了解客戶需求幫助客戶確立戰(zhàn)略目標簽署工作協議分析客戶擁有資源盡職調查，幫助企業(yè)作出戰(zhàn)略分析提出初步提議進行整體策劃提出整體操作方案統籌協調各種資源進入實施操作幫助企業(yè)作出戰(zhàn)略選擇通信公司私募改制上市策劃書第6頁六、萬盟服務四項標準

穩(wěn)健標準

把風險控制到最低水平；

多贏標準處理好國家、集體、個人等多方利益關系；

創(chuàng)新標準全新金融工程設計；

績效最大化成功是否不但在于交易實現，更在于企業(yè)價值、盈利能力是否提升。通信公司私募改制上市策劃書第7頁七、萬盟工作團體請點擊照片進入個人介紹王巍溫德純李斌吳江林衛(wèi)民

通信公司私募改制上市策劃書第8頁萬盟與客戶一起成長！通信公司私募改制上市策劃書第9頁重組前返回中電通信

CEC

天津泰達

深圳桑達

武漢中原電子

軟件與技術總企業(yè)

華大設計中心

40％35％10％5％5％5％通信公司私募改制上市策劃書第10頁引進發(fā)起人準備對應報批文件改制變更巡回路演上市安排發(fā)行上市上市輔導返回流程取得證監(jiān)會同意改制上市成為焦點，MBO避居其后，社會影響小優(yōu)點通信公司私募改制上市策劃書第11頁收購資金起源?戰(zhàn)略投資者介入優(yōu)點：私募與收購結合，降低成本怎樣吸引戰(zhàn)略投資者？以改制上市吸引(首信手機已由中信證券完成股份制改造），完成私募

返回戰(zhàn)略投資者通信公司私募改制上市策劃書第12頁萬盟工作團體

王巍董事長

美國福特姆大學經濟學博士。1982年以來曾在中國建設銀行、中國銀行、美國化學銀行、世界銀行、中國南方證券有限企業(yè)等金融機構任職。直接策劃、組織了幾十家大型企業(yè)改制、重組、承銷及并購業(yè)務。在創(chuàng)辦金融機構、創(chuàng)新金融工具、企業(yè)購并及網絡評定等方面享受廣泛聲譽。

E-mail:wangwei@返回通信公司私募改制上市策劃書第13頁萬盟工作團體

溫德純高級經理

95年以來曾任職于大連國際信托投資企業(yè)；新資源投資管理有限企業(yè)等。在任職期間曾參加并主持過所在企業(yè)海外發(fā)債、中長久國際商業(yè)借款、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、并購重組、風險融資等多項工作。

E-mail:wdc@返回通信公司私募改制上市策劃書第14頁萬盟工作團體李斌經理

曾于科委系統從事科技項目標推廣工作。直接參加了多項交通、機械、能源等領域投資項目標，前期立項、可行性研究論證工作。98年以來在企業(yè)股權融資，企業(yè)融資租賃。及企業(yè)股份制該造等方面做了大量工作。

E-mail:lb@

返回通信公司私募改制上市策劃書第15頁林衛(wèi)民

北京大學光華管理學院MBA，英語學士,曾就職于東方高圣投資顧問企業(yè),及金融時報社任記者，在上市發(fā)行、收購吞并、資產重組、融資方面有豐富經驗。

E-mail:lwm@返回萬盟工作團體通信公司私募改制上市策劃書第16頁返回萬盟工作團體萬盟投資管理有限企業(yè)職員，管理學學士，產業(yè)經濟學碩士（商業(yè)經濟專業(yè)，主修國際貿易）。熟悉企業(yè)財務運作管理及經營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深了解。

萬盟投資管理有限企業(yè)職員，管理學學士，產業(yè)經濟學碩士（商業(yè)經濟專業(yè)，主修國際貿易）。熟悉企業(yè)財務運作管理及經營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深了解。

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萬盟投資管理有限企業(yè)職員，管理學學士，產業(yè)經濟學碩士（商業(yè)經濟專業(yè)，主修國際貿易）。熟悉企業(yè)財務運作管理及經營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深了解。

萬盟投資管理有限企業(yè)職員，管理學學士，產業(yè)經濟學碩士（商業(yè)經濟專業(yè)，主修國際貿易）。熟悉企業(yè)財務運作管理及經營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深了解。

萬盟投資管理有限企業(yè)職員，管理學學士，產業(yè)經濟學碩士（商業(yè)經濟專業(yè)，主修國際貿易）。熟悉企