中國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告文件

中國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告目錄第一章中國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)概述1第一節(jié)產(chǎn)品市場(chǎng)定義1第二節(jié)產(chǎn)品分類1第三節(jié)市場(chǎng)特性2一、所處生命周期3二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新3第二章礦山機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展概況3第一節(jié)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展概況3一、本產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)狀3二、主要國(guó)家地區(qū)概況4第二節(jié)2010年中國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)分析8一、我國(guó)總體市場(chǎng)分析8二、我國(guó)礦機(jī)行業(yè)市場(chǎng)存在問題9第三章2011年我國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)供需調(diào)查分析11第一節(jié)需求分析11一、需求量增長(zhǎng)分析11二、區(qū)域需求結(jié)構(gòu)分析12三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析13四、客戶調(diào)查分析15第二節(jié)供給分析15一、產(chǎn)量增長(zhǎng)分析15二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局分析16三、投資動(dòng)態(tài)18第三節(jié)供需平衡分析20第四節(jié)上游原材料市場(chǎng)分析21第四章我國(guó)礦山機(jī)械進(jìn)出口現(xiàn)狀分析23第一節(jié)我國(guó)出口增長(zhǎng)情況23第二節(jié)主要海外市場(chǎng)分布情況24第三節(jié)經(jīng)營(yíng)海外市場(chǎng)的主要品牌27第四節(jié)進(jìn)口分析27第五章2011年我國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)30第一節(jié)同類產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)分析30第二節(jié)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析30第三節(jié)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)群組分析30第四節(jié)同類產(chǎn)品市場(chǎng)分額分析30第五節(jié)主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)30一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力30二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力30三、渠道競(jìng)爭(zhēng)力30四、銷售競(jìng)爭(zhēng)力30五、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力30六、品牌競(jìng)爭(zhēng)力30第六章國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格分析31第一節(jié)價(jià)格特征分析31第二節(jié)主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析31第三節(jié)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格策略31第七章我國(guó)礦山機(jī)械營(yíng)銷渠道分析31第一節(jié)銷售渠道形式31第二節(jié)渠道市場(chǎng)結(jié)構(gòu)31第三節(jié)銷售渠道要素對(duì)比31第四節(jié)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手渠道策略研究31第五節(jié)區(qū)域市場(chǎng)主要代理商情況31第八章我國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)企業(yè)盈利能力比較分析32第一節(jié)2007-2011年該行業(yè)利潤(rùn)總額分析32一、2007—2011年行業(yè)利潤(rùn)總額分析32二、不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)總額比較分析33三、不同所有制企業(yè)利潤(rùn)總額比較分析33第二節(jié)2007—2011年該行業(yè)銷售毛利率分析34第三節(jié)2007-2011年該行業(yè)銷售利潤(rùn)率分析35第四節(jié)2007—2011年該行業(yè)總資產(chǎn)利潤(rùn)率分析36第五節(jié)2007—2011年該行業(yè)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率分析37第六節(jié)2007-2011年該行業(yè)產(chǎn)值利稅率分析38第九章我國(guó)重點(diǎn)礦山機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)分析39第一節(jié)北方重工集團(tuán)有限公司39第二節(jié)太原重工股份有限公司39第三節(jié)中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司39第四節(jié)天地科技股份有限公司39第五節(jié)鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司39第六節(jié)中信重工機(jī)械股份有限公司39第七節(jié)山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司39第八節(jié)河北省金馬礦山機(jī)械集團(tuán)公司39第九節(jié)招遠(yuǎn)市黃金機(jī)械制造總廠39第十節(jié)鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司39第十章影響2010-2013年中國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展因素39第一節(jié)有利因素40第二節(jié)不利因素40第十一章2010-2013年礦山機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)40第一節(jié)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)40第二節(jié)我國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)資源配置的前景41第三節(jié)市場(chǎng)空間分析43第四節(jié)我國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)中長(zhǎng)期市場(chǎng)預(yù)測(cè)45一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與2012—2015年需求預(yù)測(cè)45二、2012—2015年該產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)測(cè)47第五節(jié)2012-2013年中國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析48一、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)48二、價(jià)格變化趨勢(shì)48三、渠道發(fā)展趨勢(shì)48四、用戶需求趨勢(shì)48五、服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)48第一章中國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)概述第一節(jié)產(chǎn)品市場(chǎng)定義礦山機(jī)械是指直接用于礦物開采和富選等作業(yè)的機(jī)械。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類的標(biāo)準(zhǔn),礦山機(jī)械屬于專用設(shè)備制造業(yè)中的采礦、采石設(shè)備制造業(yè).礦山機(jī)械主要服務(wù)于黑色和有色冶金、煤炭、建材、電力、化工、核工業(yè)等重要基礎(chǔ)工業(yè)部門,其產(chǎn)品在交通、鐵道、建筑、水利水電等基礎(chǔ)建設(shè)中也有大量應(yīng)用。第二節(jié)產(chǎn)品分類按國(guó)家礦山機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，礦山機(jī)械包括建井設(shè)備、采掘設(shè)備、礦井提升設(shè)備、破碎和研磨設(shè)備、篩分設(shè)備、洗選設(shè)備、焙燒設(shè)備等七大類約300個(gè)品種和數(shù)千種規(guī)格。礦山設(shè)備是以單件小批生產(chǎn)為主的機(jī)械制造行業(yè)。礦山機(jī)械行業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類及代碼表2、按具體用途，礦山機(jī)械可劃分為：采掘設(shè)備、提升設(shè)備、礦用車輛、破碎粉磨設(shè)備、篩分設(shè)備、洗選設(shè)備及焙燒設(shè)備等。如采礦設(shè)備—-掘進(jìn)機(jī)、挖掘機(jī)、采煤機(jī)、刨煤機(jī)、橋式轉(zhuǎn)載機(jī)等;選礦設(shè)備-—球磨機(jī)、立磨機(jī)、磁選機(jī)；浮選機(jī)、螺旋分級(jí)機(jī)、粉磨機(jī)、顎式破碎機(jī)、破碎站、箱式破碎機(jī)、旋回破碎機(jī)、圓錐破碎機(jī)、輥式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)等；探礦設(shè)備--轉(zhuǎn)鉆機(jī)、回轉(zhuǎn)式立軸鉆機(jī)、井架(鉆塔）、絞車、動(dòng)力機(jī)(電動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)）和泥漿泵等.3、礦山機(jī)械還可以按照生產(chǎn)能力等分大型、中型或小型等不同系列規(guī)格型號(hào)，具體如：溢流型球磨機(jī)（Φ5.5×8。5m、Ф5。5×8.5m、Φ6。2×9。5米、Φ7。9×13。6米、Ф7.32×12。5m和Ф7.32×11。28m)；半自磨機(jī)（Ф8.53×3。96m、Φ8。8×4。8米、Φ9.15×5。03米、Φ10。37×5。19米）；礦渣立磨機(jī);球磨機(jī)(Φ7。32×10。68米、φ7.9×13.6m）;PXZ1500Ⅱ旋回破碎機(jī)等。第三節(jié)市場(chǎng)特性礦山機(jī)械行業(yè)屬資本技術(shù)密集型重型機(jī)器制造產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備。重型機(jī)器是指生產(chǎn)冶金、采礦、化工、起重等大型機(jī)械設(shè)備的機(jī)器制造業(yè)。其特點(diǎn)有：1、投資規(guī)模較大、屬單件小批生產(chǎn),產(chǎn)品數(shù)目不多但龐大,耗費(fèi)金屬量大；2、產(chǎn)品技術(shù)附加值以及行業(yè)市場(chǎng)專業(yè)化程度較高，供應(yīng)對(duì)象集中，主要為采礦、大型工程機(jī)械設(shè)備或配套技術(shù)服務(wù)；3、大多數(shù)礦山機(jī)械制造行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局接近礦藏所在地和下游冶煉地區(qū),以便就近獲得金屬原料，就近供應(yīng)產(chǎn)品。一、所處生命周期二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新第二章礦山機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展概況第一節(jié)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展概況一、本產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)狀世界礦山機(jī)械制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面.第一,世界礦山機(jī)械市場(chǎng)需求量保持繼續(xù)增長(zhǎng)。后危機(jī)時(shí)代，礦產(chǎn)資源勘探開采選礦等需求回暖，帶動(dòng)全球采礦采石機(jī)械設(shè)備需求平穩(wěn)較快增長(zhǎng).中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)并已成為全球礦山機(jī)械主要生產(chǎn)國(guó)和主要市場(chǎng),其中新型礦業(yè)機(jī)械需求約占全球市場(chǎng)一半。此外，印度、澳大利亞等其他亞太地區(qū)的采礦機(jī)械裝備需求規(guī)模也相當(dāng)大；拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)擁有大量礦產(chǎn)資源，大規(guī)模礦山資源開發(fā)對(duì)礦山機(jī)械需求也有所上升.第二,國(guó)際市場(chǎng)集中度上升。在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，跨國(guó)采礦公司利用其日益增強(qiáng)購(gòu)買力與設(shè)備供應(yīng)商結(jié)成具有深遠(yuǎn)意義的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，進(jìn)一步壓縮中小型礦山開采公司生存空間，一些非專業(yè)性采礦采石設(shè)備制造商不斷退出，幾大礦機(jī)產(chǎn)業(yè)巨頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)格局逐漸形成。世界排名前十采礦采石設(shè)備制造商已擁有約70％市場(chǎng)份額并強(qiáng)化其技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì).第三,全球性礦山機(jī)械制造業(yè)加快向中國(guó)轉(zhuǎn)移.世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深化，礦山開采設(shè)備制造生產(chǎn)方式、管理模式也發(fā)生深刻變化。如今全球各大制造商紛紛在中國(guó)開設(shè)工廠，其中不乏主要零部件生產(chǎn)商，一定程度上緩解了中國(guó)采礦采石設(shè)備優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)不足問題。國(guó)際采礦機(jī)械設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈歐、美、亞三足鼎立格局。其中高端市場(chǎng)由歐美企業(yè)占據(jù),中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家在中低端礦機(jī)市場(chǎng)占有較大份額，正逐步拓展高端礦機(jī)市場(chǎng)。全球礦山機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)基本特征：以跨國(guó)公司為主導(dǎo)、眾多供應(yīng)商相互補(bǔ)充的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈分工模式下,國(guó)際礦機(jī)設(shè)備產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分兩個(gè)層次：第一層次，是跨國(guó)公司之間競(jìng)爭(zhēng)，該類競(jìng)爭(zhēng)處于產(chǎn)業(yè)鏈高端,主導(dǎo)著國(guó)際礦機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展方向；第二層次,眾多供應(yīng)商在互補(bǔ)性分工市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng),該類競(jìng)爭(zhēng)處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，在競(jìng)爭(zhēng)中培育了一大批“世界加工廠".此外，第一層次是知識(shí)技術(shù)創(chuàng)新型競(jìng)爭(zhēng)，是獲得較高利益競(jìng)爭(zhēng),該層次以歐美國(guó)家企業(yè)為主，有美國(guó)卡特彼勒公司、久益國(guó)際公司、南米爾沃基—比塞洛斯國(guó)際集團(tuán)、模塊采礦系統(tǒng)公司、英格索蘭基礎(chǔ)建設(shè)集團(tuán)、德國(guó)的魯爾集團(tuán)、瑞典的山特維克集團(tuán)公司、阿特拉斯科普柯工業(yè)集團(tuán)、韓國(guó)的現(xiàn)代集團(tuán)。第二層次競(jìng)爭(zhēng)屬規(guī)模效率、質(zhì)量、成本、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，從屬第一層次，競(jìng)爭(zhēng)獲得經(jīng)濟(jì)利益較低，我國(guó)大部分礦機(jī)設(shè)備制造企業(yè)處于第二層次.二、主要國(guó)家地區(qū)概況1、美國(guó)美國(guó)本國(guó)礦產(chǎn)資源較為豐富。作為發(fā)達(dá)國(guó)家，美國(guó)礦山機(jī)械制造業(yè)發(fā)展較早,體系功能完善。19世紀(jì)80年代美國(guó)數(shù)百口油井采用蒸汽動(dòng)力的沖擊鉆鉆鑿，1907年采用牙輪鉆機(jī)鉆鑿油井和天然氣井，1937年應(yīng)用于露天礦鉆進(jìn)。煤炭資源開采產(chǎn)業(yè)，美國(guó)煤炭資源分布廣泛、地區(qū)分布均衡。美國(guó)對(duì)煤炭資源實(shí)施有償使用，加強(qiáng)對(duì)煤炭資源系統(tǒng)管理,美國(guó)煤炭資源得到充分利用。煤炭資源總回收率80.83％，資源平均回收率井工礦達(dá)57.13％,露天礦90.8%。美國(guó)久益公司1919年成立后取得機(jī)械化裝載機(jī)專利,1920年生產(chǎn)出第一臺(tái)4BU裝載機(jī)后，推出各種礦山機(jī)械如往返機(jī)、連續(xù)采礦機(jī)、長(zhǎng)臂采煤機(jī)。1979年向中國(guó)出口采煤設(shè)備.久益公司通過并購(gòu)等途徑不斷擴(kuò)大規(guī)模市場(chǎng)，2006年久益在天津的礦機(jī)設(shè)備制造廠投產(chǎn).目前環(huán)球久益公司由兩部分組成，即生產(chǎn)露天礦山機(jī)械的P＆H礦山機(jī)械公司和生產(chǎn)井下礦山機(jī)械的久益礦山機(jī)械公司。其中久益礦山機(jī)械公司在全世界八個(gè)國(guó)家分布著46個(gè)生產(chǎn)修造廠,共4600名雇員。在中國(guó),久益有負(fù)責(zé)銷售的北京代表處和包頭維修中心，建成天津組裝廠.主導(dǎo)產(chǎn)品如連續(xù)采煤機(jī)、連運(yùn)設(shè)備-與連采機(jī)配套、錨桿機(jī)—巷道頂板支護(hù)、長(zhǎng)壁開采設(shè)備、采煤機(jī)、液壓支架、刮板輸送機(jī)、順槽轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、皮帶機(jī)自移機(jī)尾等。國(guó)內(nèi)用戶有神東公司、晉城礦務(wù)局和大寧煤礦。2、德國(guó)德國(guó)是世界工程機(jī)械制造強(qiáng)國(guó),2010年德國(guó)工程機(jī)械銷售總額102。1億歐元，同比增15.3%.其中國(guó)內(nèi)銷售額26.4億歐元，占25.9％；國(guó)外銷售額中，歐元區(qū)市場(chǎng)22.2億歐元,對(duì)歐元區(qū)以外市場(chǎng)53。5億歐元，分別占21.7%和52.4％。據(jù)歐盟委員會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2010年歐盟27國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)250.7億歐元，同比增19.2％。其中德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)值82.6億歐元,約占?xì)W盟總產(chǎn)值32。9%.2011年1-8月，德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)銷售額81.2億歐元，累計(jì)同比增26.3%。其中國(guó)內(nèi)銷售額20.3億歐元占25%，國(guó)外銷售額中，歐元區(qū)市場(chǎng)16。6億歐元，歐元區(qū)以外市場(chǎng)銷售額44。3億歐元，分別占20.4％和54。6%.2011年1-8月份德國(guó)工程機(jī)械外銷比例穩(wěn)定，德國(guó)礦機(jī)產(chǎn)業(yè)更多依賴海外出口拉動(dòng)。2010年德國(guó)工程機(jī)械銷售額回升，產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇跡象明顯。2011年3月后德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)銷售額同比增速下滑。歐盟統(tǒng)計(jì)局2010年不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)值在歐盟27國(guó)中占比最高，對(duì)歐盟工程機(jī)械制造業(yè)發(fā)展影響最大。德國(guó)工程機(jī)械出口額排名前5位產(chǎn)品：挖掘機(jī)械零部件(含吊車零部件，下同)、其他挖掘機(jī)械(包括打樁、除雪、壓實(shí)機(jī)等）、挖掘機(jī)、采礦采石掘進(jìn)機(jī)和分揀研磨機(jī)零部件.2010年德國(guó)工程機(jī)械出口同比增長(zhǎng)較快產(chǎn)品有：搗固壓路機(jī)（62％）、推土機(jī)（49％)、自驅(qū)動(dòng)前鏟裝載機(jī)（38%).2011年1—8月份德國(guó)挖掘機(jī)械零部件、挖掘機(jī)、采礦采石掘進(jìn)機(jī)出口額分別為14.96億歐元、8.98億歐元和5。66億歐元，同比增18.7%、49.1％和11。1%。3、捷克捷克共和國(guó)是歐盟第四大硬煤生產(chǎn)國(guó),僅次于波蘭、英國(guó)和德國(guó)。全國(guó)有硬煤可采儲(chǔ)量20億噸，其中60%為優(yōu)質(zhì)焦煤。捷克采礦技術(shù)具有歷史傳統(tǒng)，捷克露天和深度煤礦采掘90％以上均采用捷克本國(guó)設(shè)備技術(shù).捷克礦山機(jī)械公司擁有全套開采處理豐富經(jīng)驗(yàn)，包括設(shè)計(jì)礦場(chǎng)、選擇合適技術(shù)、制作硬件設(shè)備的設(shè)計(jì)及安裝投產(chǎn)等。捷克礦山機(jī)械公司打開俄羅斯、中國(guó)市場(chǎng)。捷克礦山機(jī)械企業(yè)如ALTA公司、BPO公司、CZMT公司、Ferrit公司、INCO公司、KOEXPRO公司、Hansen公司、PRODECO公司、SE-MI公司等。4、瑞典瑞典阿特拉斯·科普柯股份公司是1873年成立的全球性工業(yè)集團(tuán)。2005年總收入530億瑞典克朗,員工超27000人。在全球約20個(gè)國(guó)家(地區(qū)）擁有50家生產(chǎn)商，提供工業(yè)工具、壓縮空氣設(shè)備、建筑與礦業(yè)設(shè)備、裝配系統(tǒng)和設(shè)備租賃業(yè)務(wù)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。產(chǎn)品以不同品牌銷售出租，通過遍及150個(gè)國(guó)家（地區(qū))全球銷售服務(wù)網(wǎng)銷售。該集團(tuán)三個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域有壓縮機(jī)技術(shù)、建筑與礦業(yè)和工業(yè)技術(shù)。該公司特色是提供強(qiáng)大售后市場(chǎng).售后市場(chǎng)包括附件、消耗品、部件、服務(wù)、維護(hù)和培訓(xùn)。強(qiáng)大售后市場(chǎng)為集團(tuán)提供了穩(wěn)固收益、高增長(zhǎng)潛力、高利潤(rùn)潛力及最佳業(yè)務(wù)流程。5、臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)灣地區(qū)主要品牌制造商-明裕礦山機(jī)械包括顎式破碎機(jī)、圓錐式破碎機(jī)、沖擊式破碎機(jī)、振動(dòng)篩及振動(dòng)給料機(jī)等。采用日本完整技術(shù)與設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際水平,生產(chǎn)規(guī)格化。明裕機(jī)械在臺(tái)灣破碎機(jī)市場(chǎng)占50%以上份額，在美國(guó)、日本、泰國(guó)、歐洲和澳洲等國(guó)家及地區(qū)擁有80多家經(jīng)銷商，配件供應(yīng)、價(jià)格具較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力.明裕礦山機(jī)械廣泛用于礦山開采領(lǐng)域。水利水電工程、公路鐵路工程、礦山等項(xiàng)目，遠(yuǎn)銷美國(guó)、日本、歐洲、澳洲等國(guó)家地區(qū).6、日本神鋼集團(tuán)1905年成立，神鋼集團(tuán)礦機(jī)設(shè)備產(chǎn)品涉及礦山機(jī)械、鋼鐵、焊材、鋁銅、產(chǎn)業(yè)機(jī)械、建筑機(jī)械以及工程技術(shù)等領(lǐng)域.1984年該公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，建立約30家工廠及辦事處。7、英國(guó)英國(guó)是世界工業(yè)化開始最早國(guó)家，世界第一臺(tái)風(fēng)動(dòng)圓片采煤機(jī)由英國(guó)工程師沃克設(shè)計(jì)、1868年制造成功。目前英國(guó)煤礦廣泛采用連續(xù)采煤機(jī)和巷道掘進(jìn)機(jī)外銷巷道。在英國(guó)，針對(duì)租賃公司銷售額占英國(guó)礦山機(jī)械銷售總額比重達(dá)75%。第二節(jié)2010年中國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)分析一、我國(guó)總體市場(chǎng)分析1、我國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)概況我國(guó)礦山機(jī)械制造業(yè)起步于建國(guó)初期、至今約半個(gè)多世紀(jì)。國(guó)產(chǎn)礦山機(jī)械設(shè)備基本能夠滿足國(guó)內(nèi)需求并出口海外。機(jī)械裝備水平落后、西方技術(shù)封鎖，導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)起步階段發(fā)展緩慢。近年來我國(guó)下游礦山開采極大帶動(dòng)礦山機(jī)械制造業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展.據(jù)統(tǒng)計(jì)：2011年我國(guó)礦山機(jī)械銷售收入2236億人民幣，同比增26。85%。建國(guó)初期，我國(guó)礦山機(jī)械投資規(guī)模小、產(chǎn)能低下，設(shè)備技術(shù)性能質(zhì)量、安全性等不能滿足國(guó)內(nèi)礦山開采、勘探與選礦技術(shù)需求。目前我國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)制造去也數(shù)量約達(dá)上千家，已經(jīng)形成龐大生產(chǎn)能力和比較完整產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備體系.國(guó)產(chǎn)礦山機(jī)械設(shè)備包括破碎機(jī)、振動(dòng)篩、分級(jí)機(jī)、輸送機(jī)等約數(shù)百種、規(guī)格型號(hào)繁多、技術(shù)性能質(zhì)量不斷提高，涵蓋礦山建設(shè)所需各個(gè)領(lǐng)域。每種機(jī)械種類豐富呈現(xiàn)多樣化、系列化、智能化開發(fā)趨向，國(guó)內(nèi)礦山機(jī)械設(shè)備的機(jī)械化程度不斷提高。如破碎機(jī)可分顎式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、復(fù)合式破碎機(jī)、圓錐破碎機(jī)等多種工藝技術(shù),滿足不同工藝特定礦山環(huán)境多樣化性能需求。我國(guó)礦山機(jī)械制造業(yè)生產(chǎn)能力規(guī)模、產(chǎn)業(yè)技術(shù)等已達(dá)到世界水平，除滿足國(guó)內(nèi)需求外還遠(yuǎn)銷國(guó)外，創(chuàng)造大量外匯。近年來，我國(guó)礦山機(jī)械制造業(yè)新裝備、新技術(shù)不斷創(chuàng)新,國(guó)家政策支持和市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，國(guó)際礦山機(jī)械出口貿(mào)易量不斷擴(kuò)大,我國(guó)礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)步入良好發(fā)展周期。2010年大連重工、太重、一重、北方重工、中信重工、二重、上海振華重工等主導(dǎo)品牌礦山機(jī)械制造企業(yè)產(chǎn)值均超百億。2、我國(guó)整體市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)速度2007-2011年我國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入情況單位：億元上圖所示：2007-2011年我國(guó)礦山機(jī)械全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入呈逐年快速遞增:從2007年的889億人民幣增長(zhǎng)到2011年的2236億人民幣，其中2011年該行業(yè)銷售收入同比增26。85%.二、我國(guó)礦機(jī)行業(yè)市場(chǎng)存在問題1、我國(guó)礦山機(jī)械裝備技術(shù)安全性能狀況、運(yùn)行可靠性不容樂觀我國(guó)現(xiàn)代化礦井裝備水平雖然有很大提高，與發(fā)達(dá)國(guó)家比還有相當(dāng)差距。現(xiàn)代化綜采設(shè)備普及率較低，有些礦井雖采用先進(jìn)進(jìn)口設(shè)備，但由于對(duì)其他國(guó)家技術(shù)消化不徹底，仍不能進(jìn)行正常使用維護(hù)，一些先進(jìn)功能沒有充分發(fā)揮。由于盲目追求產(chǎn)量、忽視安全，把安全監(jiān)測(cè)裝置當(dāng)成影響生產(chǎn)累贅拆除，造成很大安全隱患,設(shè)備故障不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理，生產(chǎn)事故頻發(fā)。為追求利益最大化,原有設(shè)備沒有淘汰，到設(shè)計(jì)壽命仍超期服役,大部分設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，帶來很多安全隱患。2、礦山機(jī)械裝備安全檢測(cè)技術(shù)需完善礦山機(jī)械裝備設(shè)備長(zhǎng)期處于重載和交變載荷狀態(tài)下工作，易產(chǎn)生各種安全隱患,如不及時(shí)發(fā)現(xiàn),設(shè)備仍然處在重載、高速等環(huán)境下工作，可能導(dǎo)致惡性事故發(fā)生。雖然現(xiàn)代化測(cè)試技術(shù)與設(shè)備不斷更新，但礦山機(jī)械裝備設(shè)備本身技術(shù)復(fù)雜性及工作環(huán)境復(fù)雜性和大量不可預(yù)測(cè)偶發(fā)事件存在，礦山機(jī)械裝備靈敏度、可靠性等安全檢測(cè)技術(shù)仍需不斷完善提高。3、機(jī)械設(shè)計(jì)方法、手段不夠成熟雖然目前許多機(jī)械在設(shè)計(jì)手段、方法等方面已有較成熟理論方法，但大型、復(fù)雜關(guān)鍵礦山機(jī)械裝備設(shè)備高可靠性設(shè)計(jì)只有理論,沒有成熟設(shè)計(jì)手段。礦山設(shè)備自動(dòng)化、智能化水平不高。迄今為止，我國(guó)輸送機(jī)動(dòng)特性研究?jī)H停留于理論分析階段，急需相關(guān)的實(shí)驗(yàn)研究和驗(yàn)證；在掘進(jìn)機(jī)設(shè)計(jì)方面還沒有適合我國(guó)地質(zhì)條件完整的截割、裝運(yùn)及行走載荷譜，對(duì)安全設(shè)計(jì)產(chǎn)生一定制約。4、礦山機(jī)械裝備自動(dòng)化、智能化技術(shù)水平較低我國(guó)礦山機(jī)械產(chǎn)品的品種達(dá)數(shù)百種，如礦用絞車、礦井提升機(jī)、礦用提升絞車、窄軌運(yùn)輸車輛、地下鏟運(yùn)機(jī)、礦用炮孔鉆機(jī)、礦用人車、液壓防爆提升機(jī)和液壓防爆提升絞車等,其運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有一定的差距,特別是其運(yùn)行自動(dòng)化、智能化水平，國(guó)內(nèi)各礦山企業(yè)、研究院所還處于一個(gè)起步、初期階段，離保證生產(chǎn)的安全、高效運(yùn)行還有較大的差距,自主產(chǎn)權(quán)能力低，所有這些都要求我們?yōu)殚_發(fā)自己自主的智能化產(chǎn)品而努力。第三章2011年我國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)供需調(diào)查分析第一節(jié)需求分析一、需求量增長(zhǎng)分析我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)細(xì)分為冶金礦山機(jī)械和物料搬運(yùn)設(shè)備子行業(yè)。據(jù)中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)：2010年我國(guó)冶金礦山行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)3111億人民幣.受下游煤炭、金屬與非金屬礦山投資額變動(dòng)影響，礦山機(jī)械需求總量呈逐年較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì).2007—2011年我國(guó)礦山機(jī)械需求增長(zhǎng)分析單位:萬臺(tái)/套上圖所示：2007—2011年我國(guó)礦山機(jī)械設(shè)備需求持續(xù)增長(zhǎng),需求量從2007年239萬臺(tái)/套增長(zhǎng)到2011年的351萬臺(tái)/套,其中2011年我國(guó)該類設(shè)備市場(chǎng)需求同比增11。07％.二、區(qū)域需求結(jié)構(gòu)分析礦山機(jī)械設(shè)備需求變動(dòng)與我國(guó)礦產(chǎn)資源地理分布、礦山開采產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較大。由于地質(zhì)成礦條件不同，導(dǎo)致我國(guó)部分重要礦產(chǎn)分布特別集中.煤炭查明資源儲(chǔ)量中,約90％集中于華北、西北、西南，但東北、華東和中南煤炭資源僅占10％左右。磷礦查明資源儲(chǔ)量約70%集中于云、貴、川、鄂四省。鐵礦資源與開采集中分布在遼、冀、川、晉等省。各類金屬、非金屬礦山資源分布以及礦山開發(fā)利用使得礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展受到一定程度限制。近年來在西部邊遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)現(xiàn)一批大型、特大型礦區(qū)。開發(fā)難度很大?；诘V產(chǎn)分布不平衡態(tài)勢(shì)，今后我國(guó)礦業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略重心西移已成必然之勢(shì)?，F(xiàn)階段我國(guó)礦山機(jī)械區(qū)域需求構(gòu)成看，華北、東北等重點(diǎn)礦區(qū)對(duì)礦山機(jī)械需求結(jié)構(gòu)中占份額相對(duì)較高.2011年我國(guó)區(qū)域礦山機(jī)械需求構(gòu)成（按需求量占比計(jì)％）三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析礦山機(jī)械包括鉆井設(shè)備、采掘設(shè)備、礦井提升設(shè)備、破碎和研磨設(shè)備、篩分設(shè)備、洗選設(shè)備、焙燒設(shè)備等七大類約300個(gè)品種數(shù)千種規(guī)格.采礦設(shè)備如掘進(jìn)機(jī)、挖掘機(jī)、采煤機(jī)、刨煤機(jī)、橋式轉(zhuǎn)載機(jī)等；選礦設(shè)備如球磨機(jī)、立磨機(jī)、磁選機(jī)；浮選機(jī)、螺旋分級(jí)機(jī)、粉磨機(jī)、顎式破碎機(jī)、破碎站、箱式破碎機(jī)、旋回破碎機(jī)、圓錐破碎機(jī)、輥式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)等；探礦設(shè)備如轉(zhuǎn)鉆機(jī)、回轉(zhuǎn)式立軸鉆機(jī)、井架（鉆塔）、絞車、動(dòng)力機(jī)（電動(dòng)機(jī)、柴油機(jī))和泥漿泵等。已形成多品種規(guī)格、系列化.據(jù)統(tǒng)計(jì)：我國(guó)各類礦山機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品市場(chǎng)構(gòu)成中,選礦設(shè)備在整個(gè)礦山機(jī)械市場(chǎng)份額約51.3%左右、采礦設(shè)備約占20.1%、探礦設(shè)備約占15。4%左右、其他特種礦山機(jī)械等約占13。2%左右。2011年我國(guó)礦山機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)構(gòu)成(按銷售量占比％）四、客戶調(diào)查分析1、客戶行為調(diào)查分析2、客戶需求調(diào)查分析3、客戶滿意度調(diào)查分析4、客戶采購(gòu)與渠道調(diào)查分析第二節(jié)供給分析一、產(chǎn)量增長(zhǎng)分析我國(guó)是全球礦產(chǎn)資源主要生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)，也是礦山機(jī)械設(shè)備制造大國(guó)，礦山機(jī)械年產(chǎn)量居世界前列。與發(fā)達(dá)國(guó)家比，我國(guó)礦山機(jī)械供給結(jié)構(gòu)中：一般性綜采、掘進(jìn)提升設(shè)備產(chǎn)能過剩；先進(jìn)智能數(shù)字技術(shù)綜采、掘進(jìn)機(jī)械等高技術(shù)附加值設(shè)備供不應(yīng)求主要依賴進(jìn)口；國(guó)產(chǎn)設(shè)備在質(zhì)量規(guī)格性能、技術(shù)研發(fā)與工程化方面差距很大。2007—2011年我國(guó)礦山機(jī)械產(chǎn)量供給情況單位：萬臺(tái)/套上圖所示：2008-2011年我國(guó)礦山機(jī)械設(shè)備制造業(yè)年產(chǎn)量呈逐年快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2007年221萬臺(tái)/套上升到2011年328萬臺(tái)/套，其中2011年我國(guó)礦山機(jī)械產(chǎn)量同比增10。81％.二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局分析礦山機(jī)械設(shè)備本身技術(shù)附加值高、屬資本技術(shù)密集型設(shè)備制造業(yè)。區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)能集中度較高。礦山機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能主要分布在中南區(qū)、東北區(qū)、華北區(qū)等地區(qū)。其中中南地區(qū)的河南省、東北區(qū)遼寧、華北區(qū)山西等省份，礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)體系成熟完整，生產(chǎn)能力及投資規(guī)模更為集中。華東地區(qū)近年來出現(xiàn)較多民營(yíng)企業(yè)，山東、上海、江蘇等地已經(jīng)形成一定產(chǎn)能規(guī)模。2011年我國(guó)礦山機(jī)械區(qū)域生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu)布局（按生產(chǎn)能力占比%）三、投資動(dòng)態(tài)我國(guó)礦山機(jī)械相關(guān)投資項(xiàng)目選礦機(jī)械設(shè)備制造整合項(xiàng)目年產(chǎn)300臺(tái)大型放礦機(jī)給料機(jī)項(xiàng)目礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目第三節(jié)供需平衡分析礦山機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展與下游各類礦山開采企業(yè)需求發(fā)展息息相關(guān)。采礦業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、采礦業(yè)政策調(diào)控對(duì)采礦業(yè)以及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)如礦山機(jī)械制造業(yè)發(fā)展具重要影響.2009-2010年我國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)發(fā)展速度有所下滑.隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)，下游野外礦產(chǎn)勘探、貧礦、地下礦山等特殊礦機(jī)以及智能化、機(jī)械化程度較高礦機(jī)需求呈較快增長(zhǎng)，礦山機(jī)械制造企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不斷好轉(zhuǎn).我國(guó)礦山機(jī)械已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)企業(yè)數(shù)量約達(dá)上千家,產(chǎn)能規(guī)模較大，已形成比較豐富產(chǎn)品系列,基本滿足我國(guó)礦山開采通用技術(shù)需求.但我國(guó)礦山機(jī)械制造技術(shù)水平不高,呈現(xiàn)“大而不