智能家電發(fā)展現(xiàn)狀解析及趨勢(shì)研判-GFK-2021-36正式版

?GfK每日免費(fèi)獲取報(bào)告1、每日微信群內(nèi)分享7+最新重磅報(bào)告；2、每日分享當(dāng)日華爾街日?qǐng)?bào)、金融時(shí)報(bào)；3、每周分享經(jīng)濟(jì)學(xué)人4、行研報(bào)告均為公開(kāi)版，權(quán)利歸原作者所有，起點(diǎn)財(cái)經(jīng)僅分發(fā)做內(nèi)部學(xué)習(xí)。掃一掃二維碼關(guān)注公號(hào)回復(fù)：研究報(bào)告加入“起點(diǎn)財(cái)經(jīng)”微信群。。12

Content新常態(tài)下的IoT產(chǎn)業(yè)全球及中國(guó)IoT發(fā)展進(jìn)程中國(guó)IoT發(fā)展方向智能硬件發(fā)展智能硬件市場(chǎng)重點(diǎn)智能場(chǎng)景智能家電*本報(bào)告中數(shù)據(jù)如無(wú)特殊說(shuō)明，均來(lái)自于GfK零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)?GfK12

Content新常態(tài)下的IoT產(chǎn)業(yè)全球及中國(guó)IoT發(fā)展進(jìn)程中國(guó)IoT發(fā)展方向智能硬件發(fā)展智能硬件市場(chǎng)重點(diǎn)智能場(chǎng)景智能家居?GfK場(chǎng)景建設(shè)整合推進(jìn)物信融合大勢(shì)所趨物聯(lián)網(wǎng)與AI的結(jié)合成為跨越式發(fā)展的動(dòng)力，是智能化的基礎(chǔ)設(shè)施。物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的整合探索從未停止。第一形態(tài)以智能路由器、智如今，十四五推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，物信融合是IOT能可穿戴等面向終端開(kāi)發(fā)的智能硬件為代表。第二形態(tài)以通用物聯(lián)時(shí)代的數(shù)據(jù)經(jīng)絡(luò)。2020年，發(fā)改委將物聯(lián)網(wǎng)下沉為新基建之一，成網(wǎng)平臺(tái)和操作系統(tǒng)為代表。第三形態(tài)將基于應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展。為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)逐步上升為國(guó)家戰(zhàn)略，從“數(shù)字多種形態(tài)并進(jìn)發(fā)展，同時(shí)需求倒逼物聯(lián)網(wǎng)支撐技術(shù)加快商用化進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)化”到“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”。物聯(lián)網(wǎng)在其中的重要性進(jìn)一步提高，物聯(lián)網(wǎng)+在5G的連接能力、AI數(shù)據(jù)處理能力、多重技術(shù)融合發(fā)展將成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能中的重要一環(huán)。的催化下，智能硬件、軟件服務(wù)、數(shù)據(jù)要素有機(jī)融合，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)當(dāng)前，物聯(lián)網(wǎng)處于發(fā)展初期向爆發(fā)期的過(guò)渡階段。5G網(wǎng)絡(luò)加快部品、設(shè)備、流程、服務(wù)更加數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，消費(fèi)更加便捷高效。署、巨頭拓展物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、物聯(lián)網(wǎng)與新技術(shù)融合初顯成效，部分行推動(dòng)城市品質(zhì)生活、服務(wù)、消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，智慧家庭、智能駕業(yè)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和局部互聯(lián)互通，尋找高價(jià)值應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)具備駛、智慧健康、智慧教育、實(shí)時(shí)娛樂(lè)等高度數(shù)字化的應(yīng)用場(chǎng)景，正了較強(qiáng)的市場(chǎng)預(yù)期。加速落地。?GfK全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)，處于爆發(fā)前期向爆發(fā)期的過(guò)渡階段全球物聯(lián)網(wǎng)正處于高速發(fā)展的關(guān)鍵期，市場(chǎng)潛力也被產(chǎn)業(yè)界廣泛認(rèn)可，從核心技術(shù)支撐和關(guān)鍵特征來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化會(huì)經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展期。從2016年物聯(lián)網(wǎng)專有網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)、巨頭紛紛入局物聯(lián)網(wǎng)，到2020年5G網(wǎng)絡(luò)加快部署、巨頭拓展物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、行業(yè)規(guī)?；B接出現(xiàn)顯著效果、物聯(lián)網(wǎng)與新技術(shù)融合初顯成效，物聯(lián)網(wǎng)具備了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)能量和市場(chǎng)預(yù)期，但受限于成熟的產(chǎn)業(yè)探索需要時(shí)間培育，供給側(cè)和需求側(cè)的平衡需要不斷磨合、供給側(cè)的互補(bǔ)需要合作共贏等因素，物聯(lián)網(wǎng)必將長(zhǎng)期處于爆發(fā)前夜。III.全面爆發(fā)期供給側(cè)<需求側(cè)2019年2025年預(yù)計(jì)?需求側(cè)成為拉動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的主力全球物聯(lián)網(wǎng)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)十三五期間120億246億?物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求與基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)解捆綁，連接數(shù)全球占比產(chǎn)業(yè)收入(元)年均增長(zhǎng)率總連接數(shù)規(guī)模泛在、可定義、統(tǒng)一化基礎(chǔ)設(shè)施建立30%1.7萬(wàn)億20%全球物聯(lián)網(wǎng)2.4萬(wàn)億7.7萬(wàn)億?積木式物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用搭建模式普及產(chǎn)業(yè)收入(元)2019年2020年?基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用實(shí)現(xiàn)循環(huán)迭代，具備持續(xù)（數(shù)據(jù)來(lái)源：GSMA全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)）升級(jí)能力II.爆發(fā)期供給側(cè)≈需求側(cè)I.爆發(fā)前期供給側(cè)>需求側(cè)?供給側(cè)拉動(dòng)為主物聯(lián)網(wǎng)部署實(shí)施的要素（包括相對(duì)成熟的案例參考、基本安全保障、可接受的成本等）基本具備部分行業(yè)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；途植炕ヂ?lián)互通

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)培育，供給側(cè)與需求側(cè)基本實(shí)現(xiàn)平衡更多的行業(yè)邊界開(kāi)始模糊化，橫向數(shù)據(jù)流通范圍增大，數(shù)據(jù)價(jià)值在產(chǎn)業(yè)收益中的占比明顯增大物聯(lián)網(wǎng)部署實(shí)施要素逐步完善，高價(jià)值應(yīng)用不斷開(kāi)花，物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)局部整合November2020 ?GfK?Titleofpresentation(Insert/Header&Footer/ApplytoAll)物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通，從企業(yè)側(cè)利益互補(bǔ)到用戶價(jià)值為核心轉(zhuǎn)變截止目前，物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通共經(jīng)歷了三個(gè)階段，當(dāng)前階段正處于第二階段向第三階段的過(guò)渡期。?多種設(shè)備之間通訊語(yǔ)言不統(tǒng)一，短距離技術(shù)多樣性?用戶價(jià)值成為互聯(lián)互通的核心，全屋智能、用戶主動(dòng)服務(wù)推?國(guó)際巨頭和聯(lián)盟紛紛推出互聯(lián)協(xié)議，試圖建立物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用框中國(guó)移動(dòng)And-Link，中國(guó)電信elink，送等圍繞用戶需求的互聯(lián)互通模式開(kāi)始出現(xiàn)架，兼容多種協(xié)議聯(lián)通Wolink，華為Hilink，?甚至疫情期間出現(xiàn)了圍繞用戶需求的封閉生態(tài)局部開(kāi)放?然而各路巨頭自立山頭，難分高下，產(chǎn)業(yè)接受程度相對(duì)較低，小米MIOT，海爾U+發(fā)展進(jìn)程緩慢……以國(guó)際巨頭和聯(lián)盟主導(dǎo)的互通協(xié)議為主 以互聯(lián)生態(tài)下的跨品類互聯(lián)為主 以用戶價(jià)值為競(jìng)爭(zhēng)主體Zigbeedotdot，藍(lán)牙Mesh，三星Thread，蘋(píng)果Homekit、高通AllJoyn、谷歌Weave……

?隨著國(guó)內(nèi)各路巨頭入局物聯(lián)網(wǎng)并推出物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略，物聯(lián)網(wǎng)供給側(cè)產(chǎn)業(yè)力量加強(qiáng)?電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商、垂直行業(yè)巨頭等紛紛發(fā)力自有連接協(xié)議或連接平臺(tái)，整合各自生態(tài)圈內(nèi)不同類型終端統(tǒng)一接入?由于推進(jìn)對(duì)象為企業(yè)自身生態(tài)體系下的跨品類整合，基于市場(chǎng)利益驅(qū)動(dòng)可以迅速達(dá)到互利共贏，因此相對(duì)較易操作，短時(shí)間內(nèi)形成眾多互聯(lián)“小生態(tài)”

蘋(píng)果和谷歌進(jìn)行部分互通合作，利用藍(lán)牙追蹤新冠肺炎疫情傳播痕跡……?GfK物聯(lián)網(wǎng)兩種生態(tài)拓展方式齊頭并進(jìn)：群體智能、開(kāi)源模型?針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)先天存在的碎片化問(wèn)題，近年來(lái)巨頭企業(yè)通過(guò)組建自有生態(tài)探索解決方式，然而受限于自身產(chǎn)品和合作企業(yè)的局限，難以建立具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)?針對(duì)這一情況，產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)多企業(yè)生態(tài)抱團(tuán)、拓展群體智能的發(fā)展趨勢(shì)，其中智能家居應(yīng)用首當(dāng)其沖?由于消費(fèi)者價(jià)值需求改變推進(jìn)智能家居從單一品牌的不同產(chǎn)品間打通向跨品牌、跨行業(yè)的全屋智能演進(jìn)，其中以華為、小米等為代表的終端企業(yè)憑借末梢入口、大流量、軟硬件一體化等優(yōu)勢(shì)不斷與其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商、傳統(tǒng)家電廠商等進(jìn)行生態(tài)打通，成為拓展群體智能的典型代表華為與京東建立云云對(duì)接，使得華為終端產(chǎn)品（手機(jī)、路由器、穿戴式設(shè)備等）與京東全系列智能硬件互聯(lián)互通；同時(shí)與垂直行業(yè)家電廠商、凈水行業(yè)、照明、家用機(jī)器人廠商、房地產(chǎn)企業(yè)等合作，聯(lián)合組建滿足用戶需求的全屋智能解決方案。

抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合開(kāi)源群體智能生態(tài)開(kāi)放模型融合出現(xiàn)方式增強(qiáng)

?開(kāi)源在物聯(lián)網(wǎng)中普遍存在，60%的公司將開(kāi)源納入其物聯(lián)網(wǎng)部署計(jì)劃。目前產(chǎn)業(yè)界有兩種推進(jìn)方式：i.市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)聯(lián)合開(kāi)源生態(tài)建設(shè)。2019年底，亞馬遜、谷歌、蘋(píng)果等巨頭合作成立CHIP（ConnectedHomeOverIP）小組，由Zigbee聯(lián)盟牽頭，以開(kāi)源的方式開(kāi)發(fā)和制定一套新的智能家居連接標(biāo)準(zhǔn)，允許各種硬件與互聯(lián)網(wǎng)直接相連，提升兼容性產(chǎn)品開(kāi)發(fā)便捷性，獲得亞馬遜Alexa、蘋(píng)果Siri、谷歌Assistant等主流智能助手和平臺(tái)的支持。ii.“模型”工作已經(jīng)開(kāi)展。隨著終端開(kāi)發(fā)便捷性需求和信息互通需求的加劇，模型研究成為新熱點(diǎn)。目前主流物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)始支持物模型功能。國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化方面，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)正在積極推進(jìn)信息模型和物模型的標(biāo)準(zhǔn)化工作。國(guó)內(nèi)主要物模型推進(jìn)企業(yè)，包括信通院、電信、移動(dòng)、阿里、華為、騰訊等正在聯(lián)合推進(jìn)統(tǒng)一物模型和信息模型標(biāo)準(zhǔn)化，探討將各企業(yè)物模型統(tǒng)一為多方互認(rèn)的物模型框架，助力構(gòu)建融合物模型生態(tài)。在產(chǎn)業(yè)實(shí)踐方面，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、阿里等已構(gòu)建自身體系的物模型生態(tài)及應(yīng)用，目前主要在智慧人居、智慧城市、智慧園區(qū)等展開(kāi)應(yīng)用。15-Jul-21 Titleofpresentation(Insert/Header&Footer/ApplytoAll) ?GfK操作系統(tǒng)三條路徑同步發(fā)展，適配多樣化終端需求物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)發(fā)展成熟仍需時(shí)間?？紤]到消費(fèi)者的使用習(xí)慣，新型操作系統(tǒng)對(duì)已有成熟、主流操作系統(tǒng)應(yīng)用軟件的兼容性問(wèn)題仍需解決。同時(shí)，操作系統(tǒng)并非單一產(chǎn)品，而是涉及整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。然而新型生態(tài)環(huán)境建設(shè)仍需時(shí)間，應(yīng)用和開(kāi)發(fā)者需要培育，還需要與硬件廠商共同構(gòu)建聯(lián)盟，爭(zhēng)取已有應(yīng)用商店服務(wù)提供商的幫助和支持，建立更清晰和互利的商業(yè)關(guān)系。前兩種路徑，基于已有操作系統(tǒng)的改造，提出時(shí)間相對(duì)較早

?受限于：?應(yīng)用提供商開(kāi)發(fā)意愿低?用戶對(duì)IoTOS需求急迫性不高?整體發(fā)展較慢?IoT應(yīng)用碎片化嚴(yán)重?產(chǎn)品及生態(tài)成熟度低?產(chǎn)業(yè)界布局積極性不足?隨著海量異構(gòu)終端接入，物聯(lián)?應(yīng)用和服務(wù)規(guī)?；考?jí)不足目前僅在智能家居、可穿戴設(shè)備、網(wǎng)操作系統(tǒng)的緊迫性開(kāi)始提升?巨頭硬件終端占有率低等因素智慧城市等領(lǐng)域獲得一定的應(yīng)用2傳統(tǒng)嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)+物聯(lián)網(wǎng)功能典型代表FreeRTOS、RT-thread、Contiki等功耗低、可靠性更高，但應(yīng)用生態(tài)體系缺失，需要時(shí)間逐步建立和完善智能手機(jī)/PC操作系統(tǒng)剪裁以試圖適配物聯(lián)網(wǎng)需求以谷歌Androidwear、蘋(píng)果watchOS和tvOS為代表難以保證功耗、可靠性等性能最優(yōu)化

3物聯(lián)網(wǎng)專用操作系統(tǒng)可伸縮、易擴(kuò)展、實(shí)時(shí)性、可靠性可以更好地適配物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求特定產(chǎn)業(yè)定制化操作系統(tǒng)，如多家汽車廠商基于Linux、Android、QNX等底層系統(tǒng)開(kāi)發(fā)個(gè)性化操作系統(tǒng)規(guī)?；M(fèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)支持多終端的操作系統(tǒng)，如谷歌FushiaOS，華為鴻OS等巨頭企業(yè)戰(zhàn)略布局打通“端、邊、云”多層次操作系統(tǒng)，如阿里AliOSThings，谷AndroidThings等15-Jul-21 Titleofpresentation(Insert/Header&Footer/ApplytoAll) ?GfKAIoT發(fā)展基礎(chǔ)不斷成熟，供需兩側(cè)共同促進(jìn)智能化發(fā)展供給側(cè)

需求側(cè)人工智能芯片、硬件、算法、平臺(tái)等技術(shù)快速發(fā)展和不斷成熟數(shù)據(jù)采集、分析和存儲(chǔ)成本下降5G商用加強(qiáng)連接能力采集數(shù)據(jù)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)

AIoT使用門檻降低為多樣化應(yīng)用創(chuàng)造空間數(shù)據(jù)高效分析需求提升

用戶對(duì)智能生活助手等產(chǎn)品的體驗(yàn)消費(fèi)領(lǐng)域個(gè)性化與便捷程度要求進(jìn)一步提升需求增強(qiáng)對(duì)VR/AR/MR等存在溢價(jià)空間的新技術(shù)產(chǎn)品買單意愿加強(qiáng)行業(yè)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和系統(tǒng)人力成本增加，企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，更自動(dòng)化智能化需求旺盛關(guān)注生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率提升及成本降低智慧城市領(lǐng)域多種復(fù)雜交通、市政、環(huán)保、民生等公共服場(chǎng)景加劇智能化要求務(wù)需求多樣，提供落地應(yīng)用場(chǎng)景現(xiàn)階段問(wèn)題1：芯片落地難?由于缺乏殺手級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景，AIoT芯片定位不夠清晰?芯片研發(fā)投入大、研發(fā)周期長(zhǎng)，慢于AI算法迭代速度AI芯片對(duì)配套軟件和生態(tài)資源要求高通用云端AI芯片由英偉達(dá)、英特爾等巨頭把持

問(wèn)題2：認(rèn)知智能發(fā)展緩慢?以智能家居設(shè)備、攝像頭為代表的感知智能迅速推廣，然而認(rèn)知智能發(fā)展緩慢?我國(guó)急需加快認(rèn)知智能軟硬件研究，落地高價(jià)值立體化服務(wù)目前，國(guó)際巨頭谷歌、微軟、蘋(píng)果、IBM等均在布局以知識(shí)圖譜為基礎(chǔ)的認(rèn)知智能發(fā)展策略?GfK不同企業(yè)從不同切入點(diǎn)加強(qiáng)AIoT跨層次一體化打通，平臺(tái)層應(yīng)用層發(fā)展活躍芯片傳感器通信模組通信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)操作系統(tǒng)智能硬件集成

感知層網(wǎng)絡(luò)層平臺(tái)層

通信運(yùn)營(yíng)商 傳統(tǒng)制造商互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)終端設(shè)備商AI初創(chuàng)企業(yè)以智能化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為核心側(cè)重關(guān)鍵環(huán)節(jié)和產(chǎn)品智能升級(jí)以平臺(tái)和軟件為核心，上下延伸打造平臺(tái)和智能解決方案打造平臺(tái)和智能解決方案百度昆侖芯片華為昇騰、鯤鵬芯片寒武紀(jì)Cambricon-1M谷歌TPU芯片依圖求索芯片中國(guó)移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)中國(guó)電信隨愿網(wǎng)絡(luò)三一重工根云平臺(tái) 百度云阿里云 華為云鴻蒙系統(tǒng) Cambricon-NeuWare平臺(tái)海爾U+平臺(tái) Apollo自動(dòng)駕駛計(jì)劃 OceanConnect平臺(tái) Brain++AI生產(chǎn)力平臺(tái)應(yīng)用

應(yīng)用層

智能機(jī)頂盒天貓精靈小度音箱智能攝像頭傳統(tǒng)家電產(chǎn)品智能化小米系智能終端設(shè)備智慧燃?xì)馊葜腔凵畎俣?吉利“集度汽車”等智慧城市解決方案

智能穿戴設(shè)備人臉識(shí)別語(yǔ)音識(shí)別車載智能終端智慧醫(yī)療智慧物流HMSforCar智慧安防智慧金融全棧全場(chǎng)景智慧方案智慧商業(yè)智慧城市15-Jul-21 ?GfKTitleofpresentation(Insert/Header&Footer/ApplytoAll)12

Content新常態(tài)下的IoT產(chǎn)業(yè)全球及中國(guó)IoT發(fā)展進(jìn)程中國(guó)IoT發(fā)展方向智能硬件發(fā)展智能硬件市場(chǎng)重點(diǎn)智能場(chǎng)景1)智能家居2)Phone+?GfK中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)級(jí)得以優(yōu)先發(fā)展，格局以智能家居為主多領(lǐng)域發(fā)展消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)擁有群體基數(shù)大、用戶需求相對(duì)單一、支撐技術(shù)較為成熟、產(chǎn)品種類多樣等特點(diǎn)，得以先行。億中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)100+13%90+15%80+13%70+15%+17%60+8%504030201002019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F*數(shù)據(jù)來(lái)源：GSMA全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)海量設(shè)備的連接和管理，需要打破孤島充分利用數(shù)據(jù)資源和終端資源信息收集 信息加工 信息轉(zhuǎn)移信息生命周期 信息安全將離散/非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化

消費(fèi)級(jí)2019Y產(chǎn)業(yè)級(jí)

面向消費(fèi)者或以消費(fèi)者為最終用戶的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用占據(jù)當(dāng)前大部分連接數(shù)。2020*中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)卡行業(yè)占比*截至2020.08智能家居43%車聯(lián)網(wǎng)11%公共服務(wù)8%智慧農(nóng)業(yè)7%智慧物流5%零售服務(wù)3%智慧工業(yè)1%智慧醫(yī)療1%其他21%*數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院截至2020年8月未來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)加速向各行業(yè)滲透，行業(yè)的信息化和聯(lián)網(wǎng)水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比將提速。預(yù)計(jì)到2025年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的大部分增長(zhǎng)來(lái)自?GfK產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。家居場(chǎng)景&通訊場(chǎng)景兩大板塊構(gòu)成消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)核心領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)處于發(fā)展初期向爆發(fā)期的過(guò)渡階段，具備了較強(qiáng)的市場(chǎng)預(yù)期。2020銷售額

物信融合大勢(shì)所趨，硬件生態(tài)門檻低，市場(chǎng)獲益空間大 典型場(chǎng)景及典型品類2020銷售額格局居家場(chǎng)景 通訊場(chǎng)景CNY +4%￥366Bil2020銷售量Mil +19%289Mil

智能環(huán)電掃地機(jī)器人智能空調(diào)智能除濕機(jī)智能加濕機(jī)智能空氣凈化器智能洗衣機(jī)

智能娛樂(lè)智能電視智能音箱智能投影儀VR無(wú)人機(jī)

智能廚衛(wèi)智能冰箱智能電飯煲智能熱水器智能微波爐智能洗碗機(jī)智能煙機(jī)智能灶具智能安防YOY+54%路由器智能門鎖智能攝像頭

Phone+藍(lán)牙耳機(jī)智能手表智能手環(huán)兒童手表平板電腦物聯(lián)網(wǎng)處于發(fā)展初期向爆發(fā)期的過(guò)渡階段，具備了較強(qiáng)的市場(chǎng)預(yù)期。十四五進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。5G網(wǎng)絡(luò)加快部署、巨頭拓展物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、物聯(lián)網(wǎng)與新技術(shù)融合成效初顯，部分行業(yè)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；途植炕ヂ?lián)互通，進(jìn)而尋找高價(jià)值應(yīng)用。?GfK疫情為物聯(lián)網(wǎng)一些場(chǎng)景引發(fā)新的發(fā)展機(jī)遇，助力品質(zhì)生活服務(wù)規(guī)模擴(kuò)大目前大部分場(chǎng)景較碎片化，多品類聯(lián)動(dòng)性體驗(yàn)不強(qiáng)。市場(chǎng)仍處在優(yōu)先發(fā)展核心品類階段，從而進(jìn)一步完善場(chǎng)景體驗(yàn)感?；诋a(chǎn)品組合的場(chǎng)景，目前主要圍繞區(qū)域空間進(jìn)行劃分。需要為消費(fèi)者，降低場(chǎng)景復(fù)雜性，提高理解和使用便捷度，提升生活革新度。1 Phone+市場(chǎng)熱度高。通訊類空間層面發(fā)揮潛力大。5G、AI加持下，尋找爆發(fā)性應(yīng)用有望成為推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新動(dòng)力。依托于手機(jī)廠商的推動(dòng)，消費(fèi)需求快速提升，重點(diǎn)品類處于市場(chǎng)興奮期，增量市場(chǎng)。?主推品類：真無(wú)線耳機(jī)智能手表

2IT辦公3智能娛樂(lè)局部實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。市場(chǎng)熱度高。激發(fā)、深化在線教育、移動(dòng)已實(shí)現(xiàn)智能化，未來(lái)向優(yōu)質(zhì)辦公新場(chǎng)景?；?jí)。后疫情時(shí)代，居家生產(chǎn)力的需IoT使用場(chǎng)景持續(xù)深化，向細(xì)要，已演變成部分人群的剛需。分不同人群及概念發(fā)展。資本加強(qiáng)注入，初步實(shí)現(xiàn)局部手機(jī)品牌加強(qiáng)入局，深化家庭互聯(lián)互通，未來(lái)向規(guī)?；l(fā)展。帶屏產(chǎn)品的核心使用場(chǎng)景?；ヂ?lián)互通的輸出中樞。?主推品類：筆記本電腦?主推品類：智能電視

4 智能安防市場(chǎng)熱度高。已實(shí)現(xiàn)智能化，未來(lái)向家居聯(lián)動(dòng)進(jìn)一步發(fā)展。?主推品類：路由器5 智能環(huán)電智能化程度低，單品智能化需求高。智能小家電表現(xiàn)較為亮眼。亮眼品類：掃地機(jī)器人、智能空氣凈化器6 智能廚衛(wèi)目前帶有強(qiáng)烈的概念氣息，智能化程度低、智能化需求低。亮眼品類：智能洗碗機(jī)?GfK場(chǎng)景核心品類已進(jìn)入普及階段；基于健康、辦公等需求的品類帶動(dòng)市場(chǎng)增量更多細(xì)分場(chǎng)景以及重點(diǎn)單品將持續(xù)處于發(fā)展期；部分品類市場(chǎng)機(jī)遇逐步顯現(xiàn)，部分品類機(jī)遇等待激發(fā)條件。均價(jià)CNY<IoT重點(diǎn)品類全景分布圖2020>智能家居IT辦公&Phone+成熟/替換升級(jí)增量市場(chǎng)為主體品類發(fā)展初期高速低規(guī)模市場(chǎng)爆發(fā)條件受限6,0007,0005,000筆記本高增速&高規(guī)模&發(fā)展期無(wú)人機(jī)智能冰箱142%，4687智能洗衣機(jī)4,000智能空調(diào)智能洗碗機(jī)3,000智能電視場(chǎng)景核心品類平板電腦VR93%，2779智能煙機(jī)2,000智能投影儀智能空氣凈化器掃地機(jī)器人智能熱水器智能手表智能灶具智能門鎖智能除濕機(jī)1,000智能微波爐智能電飯煲智能音箱兒童手表健康、安全相關(guān)品類，有粘性、有需求、有熱度智能加濕機(jī)智能手環(huán)智能攝像頭路由器真無(wú)線-110%150%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%120%*氣泡大小代表銷額規(guī)模銷額同比?GfK智能方案落地不僅在AI的融合，也在不斷吸收各種新技術(shù)，成為綜合性方案智能家居領(lǐng)域，品牌加速推進(jìn)高端產(chǎn)品人性化、家電套系化和智能家居解決方案智能控制方式演進(jìn)按鍵物理控制觸摸面板非接觸隔空體感系統(tǒng)自學(xué)習(xí)APP控制語(yǔ)音控制視覺(jué)控制無(wú)感體驗(yàn)新技術(shù)加持優(yōu)化體驗(yàn)路由器 20%Wi-Fi62020Q4銷量占比Wi-Fi6，在多方面因素的共同驅(qū)動(dòng)下快速成長(zhǎng)。入門級(jí)路由器得到有效的補(bǔ)充，整體性價(jià)比再度提高。

智能門鎖 5%人臉識(shí)別2020Q4銷額占比5.1%指紋密碼鎖人臉識(shí)別鎖密碼鎖指靜脈鎖指紋鎖指紋密碼鎖占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。人臉識(shí)別鎖和指靜脈鎖，雖目前價(jià)格處在高位，但也已經(jīng)進(jìn)入視野。

智能攝像頭 18%人臉追蹤2020.12銷量占比智能攝像，智能化水平處于增長(zhǎng)階段。人臉追蹤、動(dòng)作追蹤，1080P+分辨率持續(xù)看漲。

智能電視 24%遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音2020Q4銷量占比遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音、AI概念、IoT功能被廠商逐步推廣，在疫情期間仍保持比重穩(wěn)步增長(zhǎng)，內(nèi)嵌式攝像頭比重突破1%。智能除濕機(jī)智能加濕器智能空氣凈化器智能掃地機(jī)器人智能語(yǔ)音控制自動(dòng)巡航除濕即時(shí)殺菌系統(tǒng)過(guò)濕保護(hù)語(yǔ)音產(chǎn)品在近兩年增長(zhǎng)迅速自動(dòng)集塵拖地功能演化增壓震動(dòng)拖地水滿關(guān)機(jī)保護(hù)全效除濕靜音干衣無(wú)霧抑菌更健康定制專屬濕度語(yǔ)音控制除醛性動(dòng)態(tài)巡航除菌自動(dòng)清洗抹布掃拖一體?GfK智能硬件承載互聯(lián)互通發(fā)展思路下，需要大力推動(dòng)孤島式體驗(yàn)向整合邁進(jìn)圍繞用戶需求的互聯(lián)互通模式開(kāi)始出現(xiàn)，更深入的發(fā)展，才能整合模式大步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定 快速接入網(wǎng)絡(luò)配置自動(dòng)適配終端變動(dòng)和業(yè)務(wù)需求智能硬件網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)隨人/物動(dòng)用戶側(cè)使用便捷軟件適配應(yīng)用服務(wù)即插即用全聯(lián)動(dòng)應(yīng)用效果顯著購(gòu)置不受限于品牌優(yōu)化解決實(shí)際需求全聯(lián)通調(diào)用和管理

終端與廠商/服務(wù)商松耦合 軟硬件解耦合終端智能化 終端與云端協(xié)同化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、軟件、模型等資源橫向打通 服務(wù)升值供給側(cè)深度智能賦能各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)打通協(xié)同拓展個(gè)性化、定制提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋及智能化水平網(wǎng)絡(luò)技術(shù)互補(bǔ)融合化高價(jià)值服務(wù)支撐多類型應(yīng)用場(chǎng)景需求?GfK12

Content新常態(tài)下的IoT產(chǎn)業(yè)全球及中國(guó)IoT發(fā)展進(jìn)程中國(guó)IoT發(fā)展方向智能硬件發(fā)展智能硬件市場(chǎng)重點(diǎn)智能場(chǎng)景智能家居?GfK智能場(chǎng)景套餐式規(guī)模落地，加快實(shí)踐居家智能改造并且，從后裝市場(chǎng)向前裝市場(chǎng)滲透，綜合發(fā)展從單品智能擴(kuò)展場(chǎng)景智能，打造局部智能、局限性智能；而向人性化發(fā)展，面臨眾多問(wèn)題亟待解決。當(dāng)前階段優(yōu)劣并存

單品、局部連接，形成局限性智能即買即用 安裝門檻低靈活性高 …憑借后裝特點(diǎn)，終端快速布置智能場(chǎng)景

前裝基礎(chǔ)鋪墊后裝靈活延展兩者相輔相成

前裝終端提供整體解決方案小米華為阿里巴巴，開(kāi)始從后裝向前裝市場(chǎng)拓展后裝終端迭代升級(jí)優(yōu)化使用海爾卡薩帝美的老板華帝紛紛推出套系組合

全面智能未來(lái)人性化服務(wù)智能家居感知用戶行為、感知環(huán)境需要，主個(gè)性化體驗(yàn)動(dòng)智能。圍繞用戶，提供全方位智能化服務(wù)。階段提升生活品質(zhì)綜合運(yùn)用各項(xiàng)技術(shù)，將家庭智能控制、信息交互當(dāng)前及服務(wù)等居家生活有效的結(jié)合，保持居家設(shè)備與家庭場(chǎng)景協(xié)作。創(chuàng)造出高效、舒適、安全、便捷階段構(gòu)建空間智能以及個(gè)性化的居家生活。初級(jí)解決生活痛點(diǎn)通過(guò)感知技術(shù)，接收信號(hào)并預(yù)計(jì)判斷，給出指令，智能設(shè)備做出相應(yīng)動(dòng)作，以便有效服階段智能互聯(lián)互通務(wù)用戶減少用戶勞動(dòng)量。

進(jìn)化方向? 安全與隱私問(wèn)題凸顯。缺乏整體安全方案、安全監(jiān)控難，安全標(biāo)準(zhǔn)參差不齊。? 協(xié)議、芯片國(guó)產(chǎn)化不足。國(guó)內(nèi)尚無(wú)完整的智能家居基礎(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈，沒(méi)有成熟統(tǒng)一的底層協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。?供應(yīng)鏈管理不成熟，眾多ODM、OED設(shè)計(jì)，加劇部分產(chǎn)品同質(zhì)化。? 需要針對(duì)不同家庭多成員，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化分析，智慧化分析，滿足像不同年齡需要的差異化智能方案。? 需要更全面的互聯(lián)互通，產(chǎn)業(yè)鏈各方構(gòu)筑明確的周界，圍繞用戶深挖。?GfK智能家居目前以區(qū)域場(chǎng)景化核心家電為中心，進(jìn)行場(chǎng)景的劃分與互聯(lián)智能家電互聯(lián)平臺(tái)逐漸趨向統(tǒng)一，更廣泛的接入互聯(lián)網(wǎng)語(yǔ)音平臺(tái)，提高不同家電品牌之間的互聯(lián)兼容性。銷量K80,00060,00040,00020,000-

智能安防智能廚衛(wèi)智能環(huán)電智能娛樂(lè)+31%+14%-9%+28%+4%-1%+37%+29%

發(fā)展方向統(tǒng)一碎片化與 圍繞用戶需求2018 2019 2020路由器智能攝像頭智能投影儀智能門鎖

智能冰箱智能空調(diào)智能熱水器智能洗衣機(jī)智能微波爐掃地機(jī)器人智能煙機(jī)智能空凈智能洗碗機(jī)智能加濕機(jī)智能電飯煲智能除濕機(jī)智能灶具

智能電視智能音箱VR無(wú)人機(jī)

多樣化場(chǎng)景 場(chǎng)景布局場(chǎng)景設(shè)置 部分產(chǎn)品形態(tài)更人性化 或?qū)⒅厮?GfK2020年在疫情和宅經(jīng)濟(jì)雙重影響下，居家辦公場(chǎng)景、大健康觀念，進(jìn)一步迎來(lái)重視機(jī)會(huì)和增長(zhǎng)機(jī)遇部分智能品類在機(jī)遇下一定程度被激發(fā)，消費(fèi)者體驗(yàn)意愿增強(qiáng)，需求增加。居家辦公、學(xué)習(xí)、娛樂(lè)需求

大健康觀念2020年“宅經(jīng)濟(jì)”蓬勃興起數(shù)字化消費(fèi)發(fā)展進(jìn)一步提速疫情期間，“宅經(jīng)濟(jì)”刺激了人們對(duì)家居生活的二次改善和需求的提高。居家消費(fèi)、在線娛樂(lè)、在線教育、云辦公、云問(wèn)診等場(chǎng)景紛紛走紅。相應(yīng)智能設(shè)備撐起了智能家居生活發(fā)展的中堅(jiān)力量?；跀?shù)字化應(yīng)用的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)，為國(guó)內(nèi)多地區(qū)在建設(shè)產(chǎn)業(yè)園、發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，完善渠道及配套產(chǎn)業(yè)方面提供了新思路。疫情終將過(guò)去，而“宅經(jīng)濟(jì)”塑造的經(jīng)濟(jì)形態(tài)將留存下來(lái)，作為重要的消費(fèi)支撐，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)力。

多屏互動(dòng)在線教育遠(yuǎn)程會(huì)議2020Y銷額同比增幅平板電腦 35%筆記本電腦 23%智能投影儀 14%智能音箱 7%

智能加碼健康更有保障“非接觸式”安全便捷體驗(yàn)消費(fèi)升級(jí)浪潮下，加之疫情影響，人們更加重視和追求健康、安全的生活方式。5G、人工智能技術(shù)加持下，“非接觸型經(jīng)濟(jì)”表現(xiàn)形式已較為成熟，有可觀的市場(chǎng)規(guī)模，并給人們帶來(lái)消費(fèi)理念與消費(fèi)習(xí)慣的改變。相關(guān)品類和功能，會(huì)越來(lái)越受到市場(chǎng)認(rèn)可，迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。如，智能環(huán)電，改善、調(diào)節(jié)、維持良好生活環(huán)境。如，智能穿戴，監(jiān)測(cè)身體健康指標(biāo)、提醒助手類、指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)等，已出現(xiàn)24h持續(xù)性監(jiān)測(cè)產(chǎn)品。

2020Y銷額同比增幅智能加濕機(jī) 98%智能除濕機(jī) 88%掃地機(jī)器人 49%智能手表 44%智能空氣凈化器 39%兒童手表19%?GfK統(tǒng)籌戰(zhàn)略下，傳統(tǒng)家電將繼續(xù)內(nèi)部產(chǎn)品的智能化升級(jí)簡(jiǎn)單智能便能提升便捷、健康、實(shí)用性的小爆品會(huì)不斷涌現(xiàn)，激發(fā)用戶需求，低投入快產(chǎn)出智能安防 智能廚衛(wèi) 智能環(huán)電 智能娛樂(lè)84% 91% 95%65% 67% 68%33% 33% 35%6% 7% 9%2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020高增速品類滿足市場(chǎng)-健康化智能化高端化需求智能門鎖智能洗碗機(jī)掃地機(jī)器人智能攝像頭智能空氣凈化器

<智能化進(jìn)程> 重點(diǎn)品類智能化比例在保障基礎(chǔ)功能不斷完善的基礎(chǔ)上，一些品類添加消費(fèi)者可感知的便捷性智能功能、提升生活品質(zhì)感、拓展使用場(chǎng)景，聯(lián)動(dòng)智能，不斷加深消費(fèi)者認(rèn)知。使用體驗(yàn)上的細(xì)節(jié)優(yōu)化是進(jìn)一步方向。智能空氣凈化器61%智能空調(diào)49%智能音箱41%智能洗碗機(jī)34%部分產(chǎn)品智能化使用需求較低，或處于連接打通階段和新功能嘗試階段。智能大家電同時(shí)需要注意替換周期和成本問(wèn)題。智能洗衣機(jī)17%智能冰箱16%智能熱水器12%智能微波爐6%智能煙機(jī)6%智能灶具1%?GfK12

Content新常態(tài)下的IoT產(chǎn)業(yè)全球及中國(guó)IoT發(fā)展進(jìn)程中國(guó)IoT發(fā)展方向智能硬件發(fā)展智能硬件市場(chǎng)重點(diǎn)智能場(chǎng)景智能家居

1)智能家居1.智能安防3.智能辦公娛樂(lè)

2.智能環(huán)電4.智能廚電?GfK智能安防成為用戶生活首當(dāng)其沖的智能化需求，是智能家居亮眼的成長(zhǎng)領(lǐng)域智能安防不僅是單品爆款，也是全屋智能的標(biāo)配智能安防是最先引爆功能、隱私、安全熱議話題。智能攝像頭家庭看護(hù)和防盜報(bào)警等需求助力飛速發(fā)展視覺(jué)安防技術(shù)正在融入更多的設(shè)備形態(tài)，不僅可以從攝像頭入路由器承載遠(yuǎn)程教育和居家辦公換新需求大漲，下半年回歸手，同時(shí)可以通過(guò)智能門鎖等多設(shè)備形態(tài)，構(gòu)建立體主動(dòng)安防。智能門鎖智能鎖持續(xù)在高賽道中加速發(fā)展，價(jià)位開(kāi)始趨于理性◆智能安防以智能產(chǎn)品為主重點(diǎn)品類智能化占比智能%非智能%智能門鎖 智能攝像頭 智能路由器 智能投影儀100%80%60%40%20%0%201820192020

◆智能安防終端接受度提升；智能路由器和智能攝像頭作為主力重點(diǎn)品類銷售表現(xiàn)43%34%35%25%銷量同比18%11%27%14%銷額同比銷量K40,00020182019202030,00020,00010,000-智能門鎖 智能攝像頭 路由器 智能投影儀15-Jul-21 ?GfK智能安防品類技術(shù)引領(lǐng)，格局加速變化智能安防重點(diǎn)品類市場(chǎng)發(fā)展點(diǎn)路由器20200-8080-100100-150150-200200-500500+5%6%12%17%33%27%10%8%18%19%25%20%2019? 新品更多以新技術(shù)規(guī)格出現(xiàn)在200元以上，有明顯消費(fèi)升級(jí)。

智能攝像頭動(dòng)作追蹤人臉追蹤智能控制雙向語(yǔ)音1080P+分辨率夜視變焦0-100100-150150-20020Q4200-250250-300300+14%26%37%11%5%8%?網(wǎng)絡(luò)攝像智能化水平處于增長(zhǎng)階段?目前性價(jià)比產(chǎn)品仍是消費(fèi)者主要購(gòu)買目標(biāo)

智能門鎖20Q10-15001500-24002400-33003300+33%39%20%18%38%46%17%11%20Q4? 智能門鎖逐漸回歸到價(jià)格理性，中高端市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升。多種解鎖方式，相繼發(fā)展。2020年品牌銷量貢獻(xiàn)智能路由器品牌格局受Wi-Fi6產(chǎn)品表現(xiàn)影響產(chǎn)生劇烈變化，全新戰(zhàn)場(chǎng)的爭(zhēng)奪正在激烈進(jìn)行中。騰達(dá)智能路由器31%普聯(lián)19%華為17%水星15%智能攝像頭新進(jìn)品牌不斷涌入市場(chǎng)，品牌格局迅速變化。小米作為目前市場(chǎng)領(lǐng)頭羊，份額持續(xù)提升。智能攝像頭28%螢石360喬安普聯(lián)38%智能門鎖市場(chǎng)處于洗牌階段，充斥著惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)者。外資品牌價(jià)位遠(yuǎn)高于國(guó)產(chǎn)品牌，且份額不低。智能門鎖25%米家德施曼凱迪仕飛利浦鹿客三星37%?GfK12

Content新常態(tài)下的IoT產(chǎn)業(yè)全球及中國(guó)IoT發(fā)展進(jìn)程中國(guó)IoT發(fā)展方向智能硬件發(fā)展智能硬件市場(chǎng)重點(diǎn)智能場(chǎng)景智能家居

1)智能家居1.智能安防3.智能辦公娛樂(lè)

2.智能環(huán)電4.智能廚電?GfK智能環(huán)電隨健康需求顯著增加，其中小家電市場(chǎng)飽和度較低，處于高速發(fā)展期消費(fèi)者需求正由剛續(xù)向改善性需求轉(zhuǎn)變，并且小家電加速融入智能家居體系。環(huán)電中傳統(tǒng)大家電高度飽和，智能產(chǎn)品隨大盤(pán)處于存量替換階段。環(huán)電中小家電，飽和度較低，且兼顧改善健康度的熱點(diǎn)。◆智能環(huán)境小家電市場(chǎng)容量尚小，但飽和度較低重點(diǎn)品類智能化占比智能%非智能%100%智能空調(diào)智能洗衣機(jī)掃地機(jī)器人80%60%88%40%42%46%51%64%75%20%24%19%18%0%201820192020100%智能空氣凈化器智能加濕器智能除濕器80%60%40%57%59%64%2%8%20%4%3%5%7%0%智能小家電智能比重快速提升，技術(shù)升級(jí)助力智能化程度加強(qiáng)，消費(fèi)感知加深。智能大家電線下市場(chǎng)比重大，受疫情相對(duì)顯著，線上低價(jià)，線下高價(jià)，差異化布局。◆在推進(jìn)家電套系和整體解決方案時(shí)，智能單品的滲透隨之加快重點(diǎn)品類銷售表現(xiàn)87%68%64%64%銷量同比54%銷額同比33%8%10%銷量K-4%-11%-11%-4%30,00010,0002018201920208,00020,0006,0004,0002,00010,000-智能空調(diào)智能掃地機(jī)器人智能智能智能洗衣機(jī)空凈加濕器除濕器15-Jul-21 ?GfK消費(fèi)者除了關(guān)注智能環(huán)境本身的健康屬性外，開(kāi)始向智能化高品質(zhì)需求傾斜智能環(huán)電相關(guān)技術(shù)研發(fā)投入加強(qiáng)，需要通過(guò)技術(shù)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心位置的趨勢(shì)越來(lái)越強(qiáng)烈各種新技術(shù)的搭載不僅帶來(lái)價(jià)位空間，更是助推智能家居綜合性落地方案的一部分。智能使用體驗(yàn)上的細(xì)節(jié)優(yōu)化是進(jìn)一步方向。?GfK12

Content新常態(tài)下的IoT產(chǎn)業(yè)全球及中國(guó)IoT發(fā)展進(jìn)程中國(guó)IoT發(fā)展方向智能硬件發(fā)展智能硬件市場(chǎng)重點(diǎn)智能場(chǎng)景智能家居

1)智能家居1.智能安防3.智能辦公娛樂(lè)

2.智能環(huán)電4.智能廚電?GfK智能娛樂(lè)辦公，智能電視和智能音響的普及使大眾對(duì)智能產(chǎn)品的認(rèn)知提升疫情影響下，倒逼低線家庭網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改善，網(wǎng)購(gòu)、網(wǎng)課等成為部分剛需，加快了智能產(chǎn)品的觸達(dá)。智能電視+智能音箱，兩大智能單品互聯(lián)協(xié)作，構(gòu)建智能家居智能音箱帶屏產(chǎn)品是智能音箱增長(zhǎng)點(diǎn)智慧中心。智能電視疫情影響讓持續(xù)萎縮的智能電視行業(yè)雪上加霜，智能領(lǐng)域引導(dǎo)性作用進(jìn)一步凸顯。視覺(jué)和傳感多形勢(shì)交互，開(kāi)始催化智能家居的可移動(dòng)性發(fā)展，VR更豐富的場(chǎng)景、更成熟的技術(shù)拉動(dòng)市場(chǎng)前進(jìn)，C端普及加速未來(lái)向更自然的交互演進(jìn)。無(wú)人機(jī)大疆在技術(shù)方面持續(xù)推陳出新，助行業(yè)在2020年發(fā)展持續(xù)向好◆智能比例高，場(chǎng)景核心級(jí)產(chǎn)品趨向替換式發(fā)展重點(diǎn)品類智能化占比智能%非智能%智能音響 智能電視 VR 無(wú)人機(jī)100%80%60%40%20%0%201820192020

◆場(chǎng)景核心級(jí)產(chǎn)品趨向替換式發(fā)展重點(diǎn)品類銷售表現(xiàn)74%93%100%銷量同比8%銷額同比-2%-13%-17%-16%銷量K34,08217,906971530智能音箱智能電視VR無(wú)人機(jī)201810,70038,2282,181231201918,22639,0621,150252202017,90634,08297153015-Jul-21 ?GfK智能辦公娛樂(lè)場(chǎng)景，圍繞帶屏類設(shè)備互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景落地化、場(chǎng)景創(chuàng)新化 百度、天貓精靈、小愛(ài)同學(xué)、華為紛紛推出搭載交互智能電視的產(chǎn)品，結(jié)合帶攝像頭的智能電視，將應(yīng)用場(chǎng)景拓展至在線教育、視頻通話、兒童獨(dú)自居家等新場(chǎng)景。家庭交互中心趨向大屏化發(fā)展路由器智能音箱手機(jī) 智能電視帶屏類設(shè)備互聯(lián)互通筆記本平板電腦家居大屏與辦公、車載橫向打通

創(chuàng)造智慧場(chǎng)景切實(shí)優(yōu)化原有模式連接和控制上創(chuàng)造出新的應(yīng)用場(chǎng)景跨屏協(xié)作互為外設(shè)打通應(yīng)用跨屏拖拽互傳 多窗口、跨屏操作應(yīng)用一鍵連網(wǎng) 視頻通話一鍵轉(zhuǎn)接小米妙享XiaomiShare小米UWB“一指連”一指投送手機(jī)對(duì)準(zhǔn)智能設(shè)備，自動(dòng)將當(dāng)前屏幕投至帶屏設(shè)備。一指操作手機(jī)對(duì)準(zhǔn)智能設(shè)備，自動(dòng)彈出操控界面

學(xué)英語(yǔ)平板作業(yè)輔導(dǎo)觸屏操作多課時(shí)短家長(zhǎng)監(jiān)督筆記本課件/視頻/筆記文字輸入多工作技能/考證 手機(jī)碎片時(shí)間?GfK智能音響和智能電視需要品牌綜合實(shí)力站穩(wěn)市場(chǎng)，其他娛樂(lè)設(shè)備技術(shù)絕對(duì)引領(lǐng)智能音箱 VR

無(wú)人機(jī)帶屏產(chǎn)品0-100100-300300-500500-10001000+48%（同比+57%）29%24%62%（同比-16%）35%（同比+2%）無(wú)屏產(chǎn)品? 智能音箱量減額增，均價(jià)提升明顯，低端產(chǎn)品提價(jià)和帶屏產(chǎn)品發(fā)展是主要推動(dòng)力

0-200200-10001000-20002000-30003000+61%10%7%12%10%76% 11%3%5%4%?市場(chǎng)整體呈現(xiàn)價(jià)位上升趨勢(shì)。一方面是低價(jià)位手機(jī)盒子將長(zhǎng)期萎縮導(dǎo)致。另一方面，中高價(jià)位一體機(jī)、PC端的新技術(shù)更成熟、成本較之前逐漸降低，拉動(dòng)市場(chǎng)均價(jià)向上。

0-3K3-4K4-5K5-6K6-7K37%16%19%13%50% 11% 7%3%5%?新品上市&技術(shù)升級(jí)依舊是無(wú)人機(jī)市場(chǎng)生存和發(fā)