定增樂普醫(yī)療器械股份市超前路37號

1020304050合 特別提 目 第一節(jié)本次證券發(fā)行基本情 第二節(jié)保薦機構(gòu)承諾事 第五節(jié)有關(guān)中介機構(gòu)聲 第六節(jié)備查文 指指指指立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙指指開發(fā)行38,082,627股A股股票的行為指指指指中文名稱 樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公英文名稱 LepuMedicalTechnology(Beijing)Co.,

股票代碼 成立日期 2016223日，發(fā)行人召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過20163102016年第一次臨時股東大會并逐項審2016629日，發(fā)行人召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過2016817日，公司本次非公開發(fā)行申請經(jīng)中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審2016128日，公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2964號）的許可，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過39,334,009股人民幣普通股股票。公司本次發(fā)行募集資金總額為718,999,997.76元，募集資金凈額為701,152,415.13元，本次發(fā)行的募集資金額符合中國證監(jiān)會相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)20161227日，眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）9626公司本次非公開發(fā)行股票開設(shè)的專項賬戶內(nèi)已收到獲配的機構(gòu)投資者繳納的資729,999,97.6010,999,979.84樂普醫(yī)療實際募集資金凈額為人民幣701,152,415.13元，其中計入股本38,082,627.00663,069,788.13元計入資本公積。本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股一個交易日公司股票均價，即18.27元/股。價格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先、時間優(yōu)先等原則，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為18.88元/股。本次發(fā)行價格不低于本次發(fā)行底價。發(fā)行價格與發(fā)行期首日前一個交易日均價的比率為103.34%。本次發(fā)行募集資金總額為718,999,997.7618.88元/18.27元/股。故根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)金管理公司、11家證券公司、683根據(jù)《認(rèn)購邀請書》的約定，103家基金公司、2家證券公司、5家一般法人，保薦人與發(fā)行人對所有《申購報價單》進行了統(tǒng)一的簿記建檔，本次發(fā)行凍結(jié)履約保證金共計21,000萬元。12345678917時前按《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行18.88元/股，發(fā)行數(shù)量為38,082,627股，募集資金總額為718,999,997.76元，（股（月1020304050企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資企業(yè)性質(zhì)：一人有限責(zé)任公司（法人獨資企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（外商投資企業(yè)投資1234京厚德義民投資管理有限公司、WPMEDICALTECHNOLOGIES,INC、申萬2號資產(chǎn)管理計劃）49,261.12萬股股份，占公司發(fā)行前股本總額的28.25%，蒲忠杰先生為發(fā)行人的實際控制人。178,165.29萬股，蒲忠杰及其一致行動人（北京厚德義民投資管理有限公司、WPMEDICALTECHNOLOGIESINC、一、本次發(fā)行前后前10名股東持股情況序號股1234申萬菱信（上海）資產(chǎn)－工商銀行－申萬菱信共贏56789序號股1234申萬菱信（上海）資產(chǎn)－工商銀行－申萬菱信共贏56789公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員均不是本次非公開發(fā)行股票的對象。本次非公開發(fā)行股票前后，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況未發(fā)生變38,082,627股；本次發(fā)行完成前后，發(fā)行人股業(yè)40%股權(quán)項目。本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)、資本規(guī)模將會擴大；本次收樂普醫(yī)療本次非公開發(fā)行所募集的資金將用于：收購樂普藥業(yè)40%股權(quán)項關(guān)聯(lián)交易仍將繼續(xù)遵循市場公正、公平、公開的原則，依法簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)本次非公開發(fā)行前，上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間不存在同業(yè)競“2016核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確 岑平 余洪 陳勇 王立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙 陳勇 王立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙 辦公地址：北京市昌平區(qū)超前路37號傳真