中國新能源汽車案例報(bào)告

中國新能源汽車案例報(bào)告2021年222新能源汽車開展現(xiàn)狀333新能源汽車定義依照中華人民共和國工業(yè)和信息化部2021年6月17日發(fā)布的?新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)那么?，新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源〔或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置〕，綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車混合動(dòng)力純電 動(dòng) 燃料 電池 其他注釋：根據(jù)?節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃(2021~2021年)?主要政策，在2021年沿用新能源汽車名詞，分類包括插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車。本報(bào)告主要研究新能源乘用車。普通混合 動(dòng)力插電式混 合動(dòng)力增程式電 動(dòng)車新能源汽車分類〔主要〕

-電機(jī)功率小-提速快

-續(xù)航里程短-能量制動(dòng)回收

-參與停起步

-省油比例5-8% -兩套動(dòng)力-電機(jī)可單驅(qū)

-電機(jī)功率大

-續(xù)航里程一般

-變速箱復(fù)雜

-油電可交叉使用

-省油比例10-20% -一套動(dòng)力-無變速箱

-電機(jī)功率大-電機(jī)單驅(qū)

-續(xù)航里程長

-油電不能交叉使用

-省油比例20-50% -一套動(dòng)力

-電機(jī)功率大

-續(xù)航里程長

-電機(jī)直驅(qū)

-無變速箱

-省油比例100% -一套動(dòng)力

-電機(jī)功率大

-續(xù)航里程長注釋：普通混合動(dòng)力車型不在國家補(bǔ)貼車型范圍。

4弱混Start-Stop-豐田凱美瑞-別克君越-長安CX30中混MildHybrid-奔馳S500插電式-比亞迪秦-榮威550PHEV強(qiáng)混FullHybrid-雪佛蘭沃蘭達(dá)-寶馬i3增程式-FISKKAMA-奧迪1Ae-tronEV-北汽E200EV-上汽榮威E550-比亞迪E6-江淮IEV5-特斯拉ModelsFCV-奔馳B-cel-豐田markxzio-馬自達(dá)(premacyhydrogenrehybrid)

44特點(diǎn)類別

合普 動(dòng)通 力混

合插

動(dòng)電

力混電增動(dòng)程車式汽純車電 動(dòng)池燃汽料車電5552021年新能源汽車支持政策 交通部發(fā)布?關(guān)于加快推進(jìn)新 能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣 應(yīng)用的實(shí)施意見?，意見指出 要爭(zhēng)取當(dāng)?shù)厝嗣裾С郑瑢?duì) 新能源汽車不限行、不限購。 國務(wù)院印發(fā)?中國制造2025?， 提出將"節(jié)能與新能源汽車"作 為重點(diǎn)開展領(lǐng)域。 國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、財(cái)政部、 科技部、工業(yè)和信息化部、國 家開展改革委聯(lián)合公布了?政 府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購置新能源 汽車實(shí)施方案?，明確了政府 機(jī)關(guān)和公共機(jī)構(gòu)公務(wù)用車“新 能源化〞的時(shí)間表和路線圖。發(fā)改委發(fā)布?電動(dòng)汽車充電根底設(shè)施開展指南〔2021-2021年〕?，明確提出到2021年，全國將新增集中式充換電站1.2萬座，分散式充電樁480萬個(gè)，以滿足全國500萬輛電動(dòng)汽車充電需求。 2021.3限行限購 2021.5科技補(bǔ)貼 2021.7 公車改革 2021.11 根底設(shè)施604534316666來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)隨著政策支持力度與市場(chǎng)接受度逐漸增強(qiáng)，2021年末，新能源汽車產(chǎn)銷量到達(dá)頂峰2021年新能源汽車產(chǎn)銷量增幅巨大，2021年12月的銷量增速高達(dá)240.8%；2021年年末，北京等城市開始實(shí)行新能源汽車免搖號(hào)政策，更加促進(jìn)了年末的銷售頂峰。 2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量及增長率6254364949060 8320250002695421303 18900-5.2% -5.5%-32.9% -41.1%

148.3%30.9%12.2%4.4%

28.8%22.2%

240.8%99800 38.0% 840552021.22021.42021.62021.82021.102021.12新能源汽車產(chǎn)量〔輛〕產(chǎn)量增長率〔%〕新能源汽車銷量〔輛〕銷量增長率〔%〕2021&2021年新能源汽車總產(chǎn)銷量747633404713310922021產(chǎn)量2021銷量2021產(chǎn)量2021銷量〔單位：輛〕 78499777純電動(dòng)乘用車

44.3%

插電式乘用車

18.3%

純電動(dòng)商用車

30.4%來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2021年新能源汽車產(chǎn)銷量突破新高，純電動(dòng)車型占主導(dǎo)地位2021年新能源汽車產(chǎn)銷量突破新高。其中，純電動(dòng)車型銷量比例超過七成，遙遙領(lǐng)先。艾瑞分析認(rèn)為，純電動(dòng)車成為主流車型主要由于目前國家在補(bǔ)貼和交通限行、限購等方面政策傾斜明顯。 2021年新能源汽車銷量分布 插電式商用車 6.9%88新能源汽車應(yīng)用分類新能源汽車根據(jù)功能分為私用和商用兩大類，其中商用主要包括環(huán)衛(wèi)、出租、公交、物流和租賃。租賃主要包括傳統(tǒng)的汽車租賃和電動(dòng)汽車分時(shí)租賃，近年來電動(dòng)車分時(shí)租賃開展迅猛，成為各界關(guān)注和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。 私用租賃

8電動(dòng)車分 時(shí)租賃商用傳統(tǒng)租賃新能源汽車

環(huán)衛(wèi)出租公交物流北京新能源租賃車輛占新能源上 牌汽車1/3999新能源汽車用戶研究110010來源：N＝1484，2021年3月，iClick社區(qū)調(diào)研所得。

9.2% 7.0% 6.9%4.9%14.7%21.5%35.9%電池壽命和更換價(jià)格 單次充電行駛里程 充電樁配置 平安性 駕駛性能 二手車保值度 國家政策變化35.6% 汽油車/柴油車 64.4%用戶購置電動(dòng)汽車顧慮因素混合動(dòng)力車

32.2%由于政策利好、技術(shù)及環(huán)保意識(shí)提升，用戶對(duì)新能源車的接受度顯著提高，為新能源汽車分時(shí)租賃提供了用戶根底 2021年中國網(wǎng)民購置 不同動(dòng)力類型汽車意愿情況 純電動(dòng)車 3.4%111111來源1：N=26298，于2021年2月通過上汽車享?十二星座大調(diào)研?及艾瑞咨詢iClick社區(qū)調(diào)研獲得。來源2：N=18730，艾瑞iDriverTracker車主行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫〔2021年1月數(shù)據(jù)〕電動(dòng)車租賃用戶主要痛點(diǎn)為續(xù)航里程，目前各企業(yè)新能源車型可以滿足用戶日常出行需求

38.3%15.2%23.6%電動(dòng)車租賃用戶痛點(diǎn)300300

200 200 180 175 160150150120

比亞迪e6

騰勢(shì) 北汽EV200

奇瑞eQ北汽C70GB

啟辰晨風(fēng) 江淮iEV4

北汽EV150寶馬之諾1e

榮威e50目前在售主要電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程〔公里〕平均單次出行里程車輛平安性 15公里 廣州續(xù)航里程

14公里 北京便捷性

12公里 上海112212新能源分時(shí)租賃行業(yè)及 典型企業(yè)案例研究113313

PEST·中國經(jīng)濟(jì)增長放緩對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)生不利影響；·從2021年開始中國新車銷售增速持續(xù)放緩，2021年汽車銷量增速為4.7%；·汽車增量市場(chǎng)開展放緩必將刺激存量市場(chǎng)更快開展?！?021年10月國務(wù)院會(huì)議針對(duì)汽車行業(yè)，提出要鼓勵(lì)創(chuàng)新分時(shí)租賃和車輛共享等運(yùn)營模式的措施；·2021年3月，國家開展改革委等10部委出臺(tái)?關(guān)于促進(jìn)綠色消費(fèi)的指導(dǎo)意見?,意見提出將支持開展共享經(jīng)濟(jì)，完善信用體系?！す蚕斫?jīng)濟(jì)開展迅速，且逐漸深入人心；·環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)；·停車難的社會(huì)現(xiàn)實(shí)；·消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)知度和接受度逐漸提升。·電動(dòng)汽車制造技術(shù)進(jìn)步為電動(dòng)車分時(shí)租賃提供載體；·車聯(lián)網(wǎng)解決了汽車平安和效率問題；·平臺(tái)系統(tǒng)、充電系統(tǒng)的技術(shù)是分時(shí)租賃的運(yùn)營保障。新能源汽車分時(shí)租賃PEST分析1144新能源汽車分時(shí)租賃開展意義新能源汽車分時(shí)租賃以共享和開源的方式，充分挖掘存量車的利用價(jià)值，用互聯(lián)網(wǎng)的高效與新能源的環(huán)保改變用戶出行方式，到達(dá)改善出行效率、降低出行本錢、實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保、緩解城市擁堵的目標(biāo)，在滿足個(gè)人需求的情況下實(shí)現(xiàn)更廣泛的社會(huì)價(jià)值。共享經(jīng)濟(jì)新能源汽車分新時(shí)能租源賃汽 車經(jīng)濟(jì)性高效性

豐富性環(huán)保性品牌車型

尾出 氣行 排效 放率新能源汽車分時(shí)租賃優(yōu)勢(shì)

14出行成本1155新能源分時(shí)租賃產(chǎn)業(yè)鏈圖零部件生產(chǎn)商

材料提供

電機(jī)制造商材料提供 效勞提供消費(fèi)者車輛提供

電池生產(chǎn)商材料提供

整車制造商

合作開發(fā)分時(shí)租賃平臺(tái)

電樁制造商政策扶持

政府

保險(xiǎn)公司

商業(yè)合作其他商業(yè)主體技術(shù)提供商

15整車制造企業(yè)傳統(tǒng)租車公司互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司分時(shí)共享技術(shù)商116616車廠背景互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)傳統(tǒng)租車公司中國新能源分時(shí)租賃主要模式

上汽——車享網(wǎng)-e享天開

北汽新能源—綠狗分時(shí)共享技術(shù)提供商依托車廠雄厚的資源，擁有資金、品牌、運(yùn)營、車型研發(fā)等優(yōu)勢(shì)。

一度用車

友友用車輕資產(chǎn)運(yùn)營，本身不具有汽車產(chǎn)權(quán)；與車企或汽車租賃公司合作，構(gòu)筑良性的生態(tài)圈。

一嗨租車汽車電動(dòng)化潮流下在已有業(yè)務(wù)范圍內(nèi)推出新能源汽車車型，給予消費(fèi)者更多的選擇。易微行(北京)科技—微租車分時(shí)租賃企業(yè)提供IT系統(tǒng)和軟件，換取車輛位置等數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)交換和整合，獲取商業(yè)合作和經(jīng)濟(jì)利益。項(xiàng)目名稱公司公司類型主要車型推廣數(shù)量綠狗北汽新能源+富士康整車企業(yè)北汽E150EV/EV200/奇瑞EQ1588微公交吉利汽車+康迪汽車整車企業(yè)康迪K10/康迪K119800e享天開上汽集團(tuán)子公司上海賽可汽車租賃整車企業(yè)榮威E50500盼達(dá)用車力帆股份力帆650EV/620EV/330EV300易卡租車易卡綠色汽車租賃公司創(chuàng)業(yè)公司北汽E150EV1000一嗨租車上汽乘用車+一嗨租車創(chuàng)業(yè)公司榮威550插電/E501000友友用車北京友友聯(lián)創(chuàng)信息技術(shù)有限公司創(chuàng)業(yè)公司北汽E150EV300一度用車一度用車創(chuàng)業(yè)公司北汽EV160/E150EVEVCARD上海國際汽車城新能源汽車公司專業(yè)化公司榮威E50350聯(lián)程共享華程交通專業(yè)化公司500杭州車紛享車?yán)遄又悄芸萍紝I(yè)化公司奇瑞EQ/北汽E200/E150/寶馬之諾金錢潮深圳金錢潮電動(dòng)汽車租賃專業(yè)化公司

17江淮iev4100

17

17中國主要新能源分時(shí)租賃企業(yè)e--商網(wǎng)享享天網(wǎng)118818新能源事業(yè)部上汽新能源戰(zhàn)略布局上汽致力于成為全球新能源汽車主流品牌，以豐富的新能源車型覆蓋主流細(xì)分市場(chǎng)，并營造新能源全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。

頂層支持戰(zhàn)略布局

上汽集團(tuán)

上汽乘用車已經(jīng)推出三款新能源車型

上汽乘用車造車系統(tǒng)車上租汽賃新公能司源銷售系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)充電系統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)金融、保險(xiǎn)服務(wù)

助營銷去庫存其他合作項(xiàng)目經(jīng)銷商

賣車車享享城其他線上渠道租

車開/1199分時(shí)租賃：“e享天開〞憑借上汽雄厚的資源和強(qiáng)大的品牌力，為用戶提供更好的效勞體驗(yàn) 上汽集團(tuán)新車養(yǎng)車用車二手車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)軟硬件技術(shù)保障網(wǎng)點(diǎn)數(shù)車輛數(shù)推廣城市

50+1200

500 500019

上海主要一線城市

現(xiàn)在三年內(nèi)布局情況頂層支撐品牌背書 租車分時(shí)租賃 便捷 多效勞窗口：網(wǎng)頁端、 移動(dòng)端、 400熱線、微 信端 經(jīng)濟(jì) 分鐘計(jì)費(fèi)： 0.6元/分鐘

道路救援

共享全民使用高效共享申領(lǐng)油卡代駕

智能

找車、取 車、用車、

還車、結(jié)算

的全移動(dòng)端 操作

環(huán)保

綠色環(huán)保 低碳出行車享網(wǎng)

導(dǎo)流違章服務(wù)特點(diǎn)率優(yōu)勢(shì)2200“e享天開〞通過互聯(lián)網(wǎng)不斷整合優(yōu)質(zhì)資源，完善電動(dòng)車分時(shí)共享業(yè)務(wù)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出 “e享天開〞競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 資源整 合優(yōu)勢(shì)A 置身于上汽及車 享網(wǎng)的線上線下 汽車全生態(tài)系統(tǒng) 中，有效整合資 金、品牌等優(yōu)勢(shì) 資源，為分時(shí)租 賃業(yè)務(wù)效勞。 用戶基 礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)B 上汽作為國內(nèi)最 大的車企，較高 的用戶忠誠度和 良好的口碑為其 電動(dòng)車分時(shí)租賃 業(yè)務(wù)提供了雄厚 的用戶根底。 20

運(yùn)營效

添加標(biāo)題C

繼承車享網(wǎng)的互 聯(lián)網(wǎng)基因，營銷 方式靈活多樣， 運(yùn)營效率高，自 上線以來，網(wǎng)點(diǎn) 覆蓋率高速增

長。221121法律聲明本報(bào)告為上海艾瑞市場(chǎng)咨詢制作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受到中國法律知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)條例的版權(quán)保護(hù)。沒有經(jīng)過本公司書面許可，任何組織和個(gè)人，不得使用本報(bào)告中的信息用于其它商業(yè)目的。本報(bào)告中局部文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，所有權(quán)為原著者所有。沒有經(jīng)過原著者和本公司許可，任何組織和個(gè)人不得使用本報(bào)告中的信息用于其他商業(yè)目的。本報(bào)告中運(yùn)營商收入及相關(guān)市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要為公司研究員采用行業(yè)訪談、市場(chǎng)調(diào)查、二手?jǐn)?shù)據(jù)及其他研究方法分析獲得，局部數(shù)據(jù)未經(jīng)運(yùn)營商