POE行業(yè)市場分析

POE行業(yè)市場分析POE：脫胎于陶氏化學(xué)的高附加值聚烯烴材料POE（PolyolefinElastomer）是指α–烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于20%的乙烯/α–烯烴共聚彈性體。α–烯烴是指雙鍵在分子鏈端部的單烯烴，如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等。POE最先被陶氏化學(xué)公司生產(chǎn)出來，出現(xiàn)后引起全球橡塑界廣泛關(guān)注。陶氏化學(xué)公司于1993年率先工業(yè)化生產(chǎn)POE，商品名為EngageTM。采用CGC催化劑，以IsoparTME（美國?？松梨诠镜幕旌贤闊N溶劑）為溶劑，結(jié)合其專有的InsiteTM溶液聚合技術(shù)，聚合溫度80-150℃，壓力為1.0-4.9MPa，成功開發(fā)了基于乙烯-1-辛烯共聚物和乙烯-1-丁烯共聚物的POE，密度0.850-0.885g/cm3。POE與傳統(tǒng)彈性體材料EPDM、SBR等相比有諸多優(yōu)勢，優(yōu)異性能與其結(jié)構(gòu)特點有關(guān)。POE的結(jié)構(gòu)方面有以下特點：（1）α-烯烴（如辛烯）的柔軟鏈卷曲結(jié)構(gòu)和結(jié)晶的乙烯鏈作為物理交聯(lián)點，使其既具有優(yōu)異的韌性又具有良好的加工性；（2）相對分子量分布窄，與聚烯烴兼容性好，具有較佳的流動性；（3）沒有不飽和雙鍵，耐候性優(yōu)于其它彈性體；（4）較強的剪切敏感性和熔體強度，可實現(xiàn)高擠出，提高產(chǎn)量；（5）良好的流動性可改善填料分散效果，可提高制品熔接痕強度。獨特的形態(tài)結(jié)構(gòu)賦予POE特殊的性能，從而使其擁有多種應(yīng)用方式，有著廣泛的用途。（1）POE可直接用于改性，即直接與PE、PP等材料共混，起到增韌、抗沖擊等效果。POE直接改性PP是其重要的市場應(yīng)用，主要針對汽車零配件、家電外殼和口罩領(lǐng)域。POE直接改性PE主要應(yīng)用于防水卷材和管材領(lǐng)域。（2）POE可接枝后再用于改性。一般是POE接枝極性單體（MAH或GMA等）后，再與PA、PT等聚酯類聚合物共混，改善其沖擊性能，起到增韌的效果。（3）POE可在發(fā)泡領(lǐng)域，對EVA進行改性。EVA底跑鞋在一定里程后會無法變回原來狀態(tài)，緩沖能力降低。POE可替代EVA單獨發(fā)泡作為運動鞋中底，綜合考慮EVA的價格優(yōu)勢，可將POE和EVA共混，產(chǎn)品質(zhì)量更輕，壓縮回彈更好，觸感良好，泡孔均勻細膩，撕裂強度高。（4）POE可作為單一材料，應(yīng)用于光伏膠膜領(lǐng)域。目前光伏組件用的封裝膠膜主要包括EVA膠膜和POE膠膜。POE需求：光伏拉動明顯，汽車有待恢復(fù)（一）POE需求量逐年增長，光伏領(lǐng)域發(fā)展快速從全球來看，POE的需求量逐年增長，汽車領(lǐng)域需求占比逐年下降，未來主要增量可能在光伏領(lǐng)域。從數(shù)量來看，全球POE消費量從2017年的104萬噸增長到2021年的136萬噸，年均復(fù)合增長率6.94%。從結(jié)構(gòu)來看，2021年，51%的POE用于TPO終端，29%用于聚合物改性，其他主要用于電線電纜等領(lǐng)域。其中的TPO材料中文名稱為熱塑性聚烯烴彈性體，由橡膠和聚烯烴構(gòu)成，兼具橡膠和塑料的特性，且具有價格低、加工簡單、低溫沖擊性能好、彎曲彈性模型高等優(yōu)點，是汽車輕量化的理想材料，主要被用在汽車內(nèi)外裝飾等領(lǐng)域。從趨勢來看，2018年全球需求中汽車超過50%。但2018年以后，汽車領(lǐng)域需求逐年下降，至2021年下降至38%左右。從我國來看，POE需求量快速增長，同時光伏領(lǐng)域需求在2021年超過汽車領(lǐng)域需求。從數(shù)量來看，我國POE消費量從2017年的22萬噸增長到2021年的64萬噸，年均復(fù)合增長率為30.60%。從結(jié)構(gòu)來看，2021年我國POE的下游應(yīng)用中，光伏領(lǐng)域反超汽車市場，成為最大應(yīng)用領(lǐng)域。（二）POE在光伏領(lǐng)域主要用于膠膜，前景光明在光伏領(lǐng)域，POE主要在光伏組件中用作封裝膠膜。光伏組件是具有封裝及內(nèi)部連接的、能單獨提供直流電輸出的、不可分割的最小太陽能電池組合裝置。光伏膠膜主要用于光伏組件封裝，可以對電池片起到保護和增效作用，性能非常關(guān)鍵。由于光伏組件常年工作在露天環(huán)境下，所以光伏膠膜需要有在多種環(huán)境下的良好耐侵蝕性，其耐熱性、耐低溫性、耐氧化性、耐紫外線老化性對組件的質(zhì)量有著非常重要的影響。再加上光伏電池的封裝過程具有不可逆性，所以電池組件的運營壽命通常要求在25年以上，而一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、龜裂，電池易失效報廢。所以盡管膠膜等膜材在光伏組件總成本中的占比不高，但卻是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜、EPE（EVA-POE-EVA共擠）膠膜與其他封裝膠膜（包括PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜）等。目前的主流是EVA膠膜，POE膠膜在阻隔水汽能力、抗老化能力等方面表現(xiàn)突出。EPE膠膜是EVA和POE共擠制備而成的，具備POE高抗老化能力、高阻隔水汽能力，同時EVA的加入也克服了純POE膠膜加工性欠佳的問題，使得EPE膠膜兼具POE和EVA的優(yōu)良性能。POE和EPE膠膜主要用于雙玻組件，雙玻組件滲透率提升將會帶動POE需求。光伏組件設(shè)備作為光伏電站的核心設(shè)備，從背面是否能發(fā)電角度可分為單面電池（正面發(fā)電，背面不發(fā)電）和雙面電池（正面、背面都發(fā)電），從封裝角度主要可分為單玻組件（單片玻璃，背面用背板）和雙玻組件（兩片玻璃，背面用玻璃取代背板）。由于雙面電池能夠雙面發(fā)電，利用背面的散射光和反射光，綜合發(fā)電效率更高，隨著技術(shù)的進步和成本的降低，雙面電池得到迅速發(fā)展。根據(jù)封裝技術(shù)的不同，雙面電池可分為雙面雙玻組件、雙面（帶邊框）組件。主流結(jié)構(gòu)的雙玻雙面組件，具有生命周期較長、低衰減率、耐候性、防火等級高、散熱性好、絕緣好、易清洗、更高的發(fā)電效率等優(yōu)勢。雙面雙玻組件市場快速增長，帶動POE膠膜和共擠型POE膠膜市場占比的提升。由于POE膠膜具有較高的透射率、阻水性，能有效解決雙玻組件采用透明EVA時吸水霧化問題，提升雙玻組件的抗PID性能，一直以來被作為主要的雙玻組件封裝材料。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）的數(shù)據(jù)，2021年P(guān)OE膠膜和EPE膠膜合計市場占比提升至23.1%，透明EVA膠膜約占52%的市場份額，較2020年下降4.7個百分點。隨著雙玻組件市場占比的不斷提升，POE膠膜和EPE膠膜市場份額有望進一步增大，進而拉動POE需求，CPIA預(yù)計到2030年，POE膠膜和EPE膠膜合計市場份額將提升至約37%，較2021年提升約14個百分點，預(yù)計到2030年，透明EVA膠膜的市場份額將降低至約42%，降低近10個百分點。POE在受益于POE膠膜和EPE膠膜滲透率提升的同時，也將受益于光伏裝機旺盛的需求。全球可持續(xù)能源消費景氣加之光伏發(fā)電技術(shù)成本的降低，未來光伏裝機需求有望迎來增長。PVInfoLink預(yù)計2023年光伏組件需求規(guī)模樂觀情況下有望超過300GW，到2026年全球光伏組件需求規(guī)模有望超過550GW，全球光伏需求增長趨勢強勁。以PVinfoLink對全球新增光伏裝機量的預(yù)測和CPIA對POE、EPE膠膜的滲透率預(yù)測為基礎(chǔ)，我們進一步計算出了光伏領(lǐng)域?qū)OE的需求量。PVinfoLink預(yù)計中性情況下，從2021年到2025年，全球光伏新增裝機量將從178GW增加到425GW，假設(shè)容配比為1.2，1GW組件需要1150萬平方米膠膜，那么光伏膠膜的需求將會從2021年的25億平方米增加到2025年的59億平方米。再結(jié)合CPIA對光伏膠膜滲透率的預(yù)測，我們假設(shè)EPE膠膜中POE占比1/3，1平方米POE膠膜重500克，那么光伏POE的需求將會從2021年的17萬噸增加到2025年的46萬噸，實現(xiàn)兩三倍的增長。（三）POE汽車領(lǐng)域需求有望恢復(fù)和提升在汽車領(lǐng)域，POE需求有望借助汽車產(chǎn)銷恢復(fù)和輕量化趨勢而得到恢復(fù)和發(fā)展。中國汽車行業(yè)輕量化趨勢越來越明顯，POE產(chǎn)品在該領(lǐng)域?qū)⒂袕V闊的發(fā)展前景。據(jù)新思界網(wǎng)，POE應(yīng)用至汽車零部件的制造，可以提升相關(guān)部件的性能、降低重量，同時還可以節(jié)約成本。中國汽車制造、塑料制造的生產(chǎn)體量較大，但對POE應(yīng)用率仍然較低。目前國外汽車保險杠領(lǐng)域的共混改性已大部分采用POE彈性體，而國內(nèi)僅有20％左右的保險杠材料采用POE彈性體。從全球及中國汽車產(chǎn)量來看，芯片問題制約著近幾年汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。汽車芯片短缺出現(xiàn)的原因包括，（1）車企因疫情減少訂單后，汽車芯片生產(chǎn)企業(yè)將產(chǎn)能挪作他用；（2）車用半導(dǎo)體大多采用8英寸晶圓制造，而近些年主要半導(dǎo)體代工廠著重發(fā)力12英寸晶圓；（3）消費電子芯片需求大幅上漲，擠壓汽車芯片空間；（4）國際政治、貿(mào)易摩擦。國家對芯片問題越來越重視，“十四五”國家專項規(guī)劃中納入5G、集成電路等領(lǐng)域，隨著政策和產(chǎn)業(yè)上的不斷攻堅克難，未來芯片短缺問題解決后，汽車產(chǎn)銷有望得到恢復(fù)，POE在汽車領(lǐng)域的需求也有望得到恢復(fù)和提升。POE供給：生產(chǎn)壁壘高，國內(nèi)主要依賴進口（一）POE有多重生產(chǎn)壁壘POE作為一種高端聚烯烴材料，生產(chǎn)難度大，壁壘高，原材料方面也存在制約，國內(nèi)至今尚未實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。POE的生產(chǎn)壁壘主要體現(xiàn)在催化劑、原材料α-烯烴的供應(yīng)、聚合技術(shù)三方面。1.催化劑的開發(fā)作為一種特殊的乙烯/α-烯烴共聚物，POE的出現(xiàn)離不開烯烴配位聚合催化劑的發(fā)展。生產(chǎn)POE的催化劑主要是限定幾何構(gòu)型茂金屬催化劑（CGC），該催化劑在1991年由陶氏化學(xué)公司合成并申請了專利。茂金屬催化劑一般情況下是由過渡金屬元素（如ⅣB族元素Ti、Zr、Hf等）或稀土金屬元素和至少1個環(huán)戊二烯基或者它的衍生物（如四甲基環(huán)戊二烯基、二苯基環(huán)戊二烯基、1-茚基、9-芴基等等）通過共價鍵或配位鍵的相互作用形成的一類金屬有機配合物。目前茂金屬催化劑主要分為非橋聯(lián)茂金屬催化劑、橋聯(lián)型催化劑以及限定幾何構(gòu)型催化劑。茂金屬催化劑性能獨特，行業(yè)發(fā)展速度不斷加快。茂金屬催化劑可控制聚合物相對分子質(zhì)量、立體規(guī)整結(jié)構(gòu)、共聚單體含量等，據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心，2021年全球茂金屬催化劑市場規(guī)模達到21.5億元，同比增長8.4%，預(yù)計到2027年，市場規(guī)模將突破30.0億元。茂金屬催化劑的技術(shù)和產(chǎn)能主要集中在美國和日韓。據(jù)《乙烯/辛烯溶液共聚及其聚合物鏈結(jié)構(gòu)調(diào)控》，美國的?？松‥xxon）石油公司最早將茂金屬催化劑應(yīng)用于聚烯烴的工業(yè)生產(chǎn)。該公司最早在1988年注冊了茂金屬催化劑專利，專利涵蓋了非橋聯(lián)雙茂和橋聯(lián)雙茂金屬催化劑。之后，Exxon公司和Dow化學(xué)公司又注冊了橋聯(lián)半茂金屬催化劑專利。這種茂金屬結(jié)構(gòu)中含有一個茂環(huán)或取代茂環(huán)，通過一個橋基官能團與另一個雜原子基團連接。此類催化劑共聚性能好，產(chǎn)品有長支鏈結(jié)構(gòu)，大大提高了POE產(chǎn)品的溶體強度和加工流變性能。Dow和Exxon公司之后，也有其它化學(xué)公司注冊了相關(guān)茂金屬催化劑產(chǎn)品專利，比如韓國的LG，日本的Sumitomo和Mitsui，取得了一定的工業(yè)應(yīng)用效果。2.α-烯烴的供應(yīng)α-烯烴是分子端有雙鍵的單烯烴，主流應(yīng)用是與乙烯共聚，α–烯烴是重要的有機化工原料和中間體，可以用作生產(chǎn)聚烯烴的共聚單體，也可用于生產(chǎn)高端潤滑油、增塑劑、表面活性劑等精細化學(xué)品。在POE的結(jié)構(gòu)上，α-烯烴的加入起到了支化聚乙烯的作用，使得POE微觀上同時具有塑料相和橡膠相，性能上同時具有熱塑性和高彈性。作為聚烯烴共聚單體的α－烯烴，多為C4-C8烯烴，其中1-丁烯、1-己烯、1-辛烯與乙烯共聚可以制備高密度聚乙烯（HDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）和聚烯烴彈性體（POE），用作高級潤滑油的合成原料，用于生產(chǎn)增塑劑醇和洗滌劑醇等。還可與乙烯、丙烯共聚制備丙烯/乙烯/丁烯三元無規(guī)聚丙烯，或者與丙烯共聚制備丁烯共聚聚丙烯等。從整體需求結(jié)構(gòu)來看，α-烯烴主要需求包括作為共聚單體與乙烯聚合合成LLDPE/HDPE/POE/POP等聚烯烴材料。據(jù)研究，2016年全球短鏈α-烯烴需求量約為360萬噸，至2021年增長至440萬噸，預(yù)計到2025年將達到約530萬噸。從全球α-烯烴的供應(yīng)情況看，2021年，1-丁烯在全球α-烯烴的供應(yīng)中約占42%，是第一大供應(yīng)種類，其次是1-己烯和1-辛烯，分別占比約19%、13%。據(jù)《國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化對α-烯烴發(fā)展的影響》，國內(nèi)1-丁烯供應(yīng)能力較強，1-己烯產(chǎn)能不足，1-辛烯技術(shù)未實現(xiàn)突破。在1-丁烯方面，2020年國內(nèi)的產(chǎn)能約為81萬噸/年，2025年預(yù)計產(chǎn)能為120萬噸/年。主要的生產(chǎn)方法是乙烯裝置及煉廠催化裂解裝置副產(chǎn)C4餾分和乙烯二聚工藝。在異丁烯合成MTBE技術(shù)研發(fā)成功后，1-丁烯的主要生產(chǎn)方法為C4分離法，乙烯二聚工藝由于高成本的緣故近年在市場中逐漸被淘汰。在1-己烯方面，主要生產(chǎn)方法有石蠟裂解、乙烯齊聚、乙烯三聚和費托合成法。乙烯齊聚法的產(chǎn)物復(fù)雜，分離困難，被國外的BPAmoco、INEOS等公司所壟斷。國內(nèi)1-己烯的主要生產(chǎn)方法是乙烯三聚法，該方法在純度、產(chǎn)率方面較高，由中國石化在2007年實現(xiàn)工業(yè)化，但產(chǎn)能仍然較小。在1-辛烯方面，主要生產(chǎn)方法是乙烯齊聚、乙烯四聚和費托合成法。國內(nèi)在1-辛烯的生產(chǎn)方面技術(shù)長期未實現(xiàn)突破，乙烯四聚法是生產(chǎn)1-辛烯產(chǎn)品較先進的方法，產(chǎn)品含量大約在66%以上，截至2021年全球僅Sasol公司實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)，我國仍處于技術(shù)摸索狀態(tài)。在工業(yè)上，由于國外企業(yè)對線性α-烯烴技術(shù)封鎖以及高價技術(shù)轉(zhuǎn)讓費，我國每年需要從國外進口大量高碳α-烯烴。制備高碳α-烯烴所用乙烯齊聚技術(shù)難點在于催化劑價格昂貴，催化活性和選擇性缺陷，以及副產(chǎn)物易堵塞管道等一系列問題，國內(nèi)廠商大多處在小試階段。3.聚合工藝的開發(fā)。POE生產(chǎn)采用連續(xù)溶液聚合法。據(jù)《聚烯烴類彈性體---現(xiàn)狀與進展》，POE生產(chǎn)一般采用連續(xù)溶液聚合法，這是因為彈性體極難以顆粒狀在氣相或淤漿聚合反應(yīng)器中流動，而且POE、OBC類熱塑性彈性體雖有結(jié)晶鏈段，但在較低聚合溫度下又易被溶劑溶脹而結(jié)團、粘連，使聚合反應(yīng)無法繼續(xù)進行下去。因此，它們的溶液聚合須在較高的溫度（至少120℃）下進行。同時，高的聚合溫度有利于降低反應(yīng)器內(nèi)物料的黏度，確保器內(nèi)良好傳熱和傳質(zhì)。另一方面，高溫溶液聚合中生長鏈所處的舒展的環(huán)境，對于精確地調(diào)控聚合產(chǎn)物的嵌段和梯度結(jié)構(gòu)更為有利。POE現(xiàn)有多種聚合工藝路線，主要被國外大型化工企業(yè)掌握。據(jù)《聚烯烴彈體POE的設(shè)計與定制》，POE的主要聚合工藝路線包括：（1）Dowchemical技術(shù)。Dowchemical采用環(huán)管聚合工藝制備POE。聚合過程非絕熱，聚合裝置中使用了多個換熱器，有益于聚合物濃度和單體轉(zhuǎn)化率的調(diào)控；聚合裝置配備多個機械混合器促進物料混合；聚合裝置中帶多個加料點，可降低聚合過程中單體濃度差。該工藝可用于生產(chǎn)乙烯、丙烯、苯乙烯的均聚與共聚物。Dowchemical還采用Dowlex溶液聚合工藝合成POE。通過閃蒸提高聚合物濃度，提高溶劑的回收能力，提升裝置的收益率。（2）ExxonMobil聚合工藝。Exxpol高壓聚合技術(shù)分為催化劑制備、聚合、分離和后處理，在Exxpol工藝設(shè)計中，庚烷-茂/鋁氧烷懸浮體是超高壓的，固相催化劑在高壓反應(yīng)器的不同位置被引入，以確保催化劑漿料可在100-200MPa時加入反應(yīng)器。為保證催化劑在高壓狀態(tài)更好地分散。Exxon公司采用粒徑0.3?1.0（3）NOVA工藝。NOVAAdvancedSCLAIRTECH工藝最早可追溯到20世紀(jì)50年代DuPont開發(fā)的高密度聚乙烯（HDPE）溶液聚合工藝，隨后這一工藝被用于生產(chǎn)LLDPE。1994年這一技術(shù)隨著SCLAIR公司被出售給NOVA。SCLARIRTECH工藝包含一個管式反應(yīng)器和一個連續(xù)攪拌釜式反應(yīng)器，停留時間最短為2分鐘，聚合溫度約為300℃，壓力為10-20MPa。共單體以1-丁烯為主，溶劑為環(huán)己烷，使用釩系催化劑，用氧化鋁去除聚合物中殘留的釩化合物。（4）SABIC工藝。SABICCompat工藝最早由DSM開發(fā)，2002年DSM被SABIC收購。整個工藝使用Z-N催化劑，共聚單體由優(yōu)選1-辛烯，溶劑為正己烷，絕熱聚合，通過冷卻反應(yīng)器的進料來控制聚合溫度，能夠生產(chǎn)密度0.9?0.967（二）海外現(xiàn)有產(chǎn)能POE的產(chǎn)能主要集中在除中國以外的亞洲地區(qū)，面向中國出口。2021年，全球POE產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中，韓國、泰國、新加坡三個亞洲國家占比分別達到31%、12%和12%，合計達到55%，這些產(chǎn)能很大程度上出口到中國。此外，美國也有27%的產(chǎn)能。目前已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)POE的企業(yè)包括陶氏化學(xué)、Exxon、三井、SSNC、LG化學(xué)等公司。一般而言POE生產(chǎn)裝置往往與茂金屬LLDPE等溶液聚乙烯產(chǎn)品裝置共線，相當(dāng)一部分裝置并非全部產(chǎn)能專產(chǎn)POE彈性體。2021年全世界范圍內(nèi)廣義的POE及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能（包括丙烯基彈性體等）約在200萬噸，更側(cè)重于乙烯基彈性體的狹義POE產(chǎn)能約158萬噸。從各公司POE產(chǎn)能的層面上來看，Dow在全球范圍內(nèi)占據(jù)絕對優(yōu)勢，產(chǎn)能最多，生產(chǎn)產(chǎn)品種類包含POE、POP等以及其他彈性體，POE/POP/OBC等產(chǎn)品總產(chǎn)能超過80萬噸/年。Exxon率先于1991年在其BatonRouge工廠工業(yè)化生產(chǎn)茂金屬聚乙烯，是世界上第一個將茂金屬催化劑用于工業(yè)化生產(chǎn)聚烯烴的公司，在2004年其POE/丙烯基彈性體等產(chǎn)能進一步擴大至40萬噸/年以上。Mitsui經(jīng)過擴產(chǎn)后，每年可以生產(chǎn)20萬噸POE/POP/EPDM。SSNC在2015年正式投產(chǎn)，擁有23萬噸/年的POE/LLDPE產(chǎn)能。韓國LG在擴產(chǎn)后，擁有28萬噸/年的POE產(chǎn)能。荷蘭的Borealis產(chǎn)能較少，每年可以生產(chǎn)3萬噸POE/POP。（三）我國進口POE量增價漲由于國內(nèi)沒有POE的生產(chǎn)能力，中國消費POE全部來自于海外進口。據(jù)對2017-2022上半年除LLDPE之外的乙烯/α-烯烴共聚物進口數(shù)據(jù)的分析，2017-2021年我國POE及其他乙烯/α-烯烴共聚物的進口量與進口額不斷增長，2021年進口量為63.99萬噸，同比增長8.6%，進口金額為14.16億美元，同比增長48.74%。截至2022年1-7月我國POE及其他乙烯/α-烯烴共聚物的進口量為37.88萬噸，同比增長5.83%，進口金額為10.77億美元，同比增長47.59%。從進口價格走勢來看，據(jù)研究，2021-2022年上半年期間我國POE進口價格快速上漲，從2021年1月的約11835元/噸，上漲至2022年7月的約20610元/噸。價格迅速上漲則反映出在光伏需求大幅增加的背景下海外供應(yīng)產(chǎn)能的短缺，對我國市場的供應(yīng)不足。由于國內(nèi)沒有POE的生產(chǎn)能力，中國消費POE全部來自于海外進口。據(jù)研究，從我國POE進口來源企業(yè)來看，我國進口美國（主要是陶氏）的份額最大，占比接近50%，相對穩(wěn)定；韓國企業(yè)所占份額提升明顯，進口占比從2017年的20.8%增長至2022年1-7月的38%；我國進口日本三井的比例從2017年的20.9%下降到了2022年1-7月的10.6%。（四）國內(nèi)公司發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)多家企業(yè)正在積極布局POE項目，未來有望實現(xiàn)POE國產(chǎn)化。在產(chǎn)能規(guī)劃方面，目前東方盛虹規(guī)劃的POE產(chǎn)能較大，規(guī)劃的80萬噸產(chǎn)能包括斯?fàn)柊?0萬噸和盛景新材料30萬噸，萬華化學(xué)、鼎際得、榮盛石化分別規(guī)劃了40萬噸產(chǎn)能。此外，多家企業(yè)設(shè)計產(chǎn)能達到了年產(chǎn)10萬噸以上。在進度方面，萬華化學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、天津石化、京博石化、惠生工程、東方盛虹、茂名石化等企業(yè)已完成中試，部分企業(yè)的產(chǎn)能有望在2024年投產(chǎn)。在配套α烯烴方面，東方盛虹、鼎際得、榮盛石化、衛(wèi)星化學(xué)均有α-烯烴配套建設(shè)，產(chǎn)能合計達到85萬噸以上。按照POE中α-烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%來計算，85萬噸α-烯烴可支持425萬噸POE生產(chǎn)。1.東方盛虹公司于2018年8月完成了重組上市，成為世界500強企業(yè)盛虹控股集團有限公司的核心上市子公司。重組上市完成后，為實現(xiàn)上市公司全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的既定戰(zhàn)略目標(biāo)，盛虹集團逐步將大型石油煉化項目、PTA業(yè)務(wù)、精細化工業(yè)務(wù)注入上市公司。2021年12月，公司完成了并購斯?fàn)柊?，切入新材料、新能源領(lǐng)域，形成“煉化+聚酯+新材料”的產(chǎn)業(yè)矩陣，成為國內(nèi)獨特的實現(xiàn)油頭、煤頭、氣頭全覆蓋的大型化工企業(yè)。800噸/年P(guān)OE（聚烯烴彈性體）中試裝置一次性開車成功。2022年9月27日，東方盛虹全資子公司江蘇斯?fàn)柊钍邢薰荆ㄋ範(fàn)柊睿┩顿Y建設(shè)的800噸/年P(guān)OE（聚烯烴彈性體）中試裝置成功實現(xiàn)了POE催化劑及全套生產(chǎn)技術(shù)完全自主化，項目一次性開車成功，順利打通全流程，產(chǎn)出合格產(chǎn)品，連續(xù)穩(wěn)定運行。該裝置成功開車標(biāo)志著斯?fàn)柊畛蔀閲鴥?nèi)唯一同時具備光伏級EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）和POE（聚烯烴彈性體）兩種主流光伏膜材料自主生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。江蘇斯?fàn)柊罟疚磥淼倪h期規(guī)劃是50萬噸規(guī)模，一期規(guī)劃20或30萬噸，配套10萬噸α烯烴。東方盛虹旗下盛景新材料擬投資建設(shè)30萬噸POE新項目。2022年11月30日，東方盛虹發(fā)布公告稱，為加快新能源新材料布局，利用盛虹煉化一體化項目的優(yōu)勢生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，進一步提升企業(yè)綜合競爭實力，東方盛虹的三級控股子公司盛景新材料擬投資建設(shè)聚烯烴彈性體（POE）等高端新材料項目。本項目總投資97.30億元，建設(shè)期為2年。項目建設(shè)地點：本項目擬建于江蘇省連云港市徐圩新區(qū)連云港石化基地，項目用地約1017畝。項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：本項目主要包括20萬噸/年α-烯烴裝置、30萬噸/年P(guān)OE裝置、30萬噸/年丁辛醇裝置、30萬噸/年丙烯酸及酯裝置、24萬噸/年雙酚A裝置。根據(jù)需求建設(shè)配套儲運設(shè)施、循環(huán)水場、區(qū)域變電所、中央控制室、生產(chǎn)管理綜合樓等公用工程和輔助設(shè)施。本項目總投資97.30億元，其中建設(shè)投資85.31億元。項目資金來源：自有資金、銀行借款等。本項目建設(shè)期為2年。截止發(fā)公告的2022年11月，項目尚處于籌建階段。2.萬華化學(xué)公司業(yè)務(wù)涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產(chǎn)業(yè)集群，丙烯酸及酯、環(huán)氧丙烷等石化產(chǎn)業(yè)集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化學(xué)品及材料產(chǎn)業(yè)集群。POE中試完成。2021年，萬華化學(xué)自主知識產(chǎn)權(quán)的POE產(chǎn)品已經(jīng)完成中試。POE的技術(shù)難點在茂金屬催化劑，POE生產(chǎn)廠商均擁有獨家催化劑，萬華化學(xué)于2020年4月申請發(fā)明專利《一種烯烴聚合催化劑、烯烴聚合催化劑組合物及制備聚烯烴的方法》，其自主研發(fā)的催化劑活性高、熱穩(wěn)定性好，適用于高溫溶液聚合制備聚烯烴，尤其是聚乙烯、乙烯/1-辛烯共聚物。萬華化學(xué)2×20萬噸/年聚烯烴彈性體（POE）裝置項目獲得核準(zhǔn)批復(fù)。2022年8月，萬華化學(xué)集團股份有限公司關(guān)于120萬噸/年乙烯及下游高端聚烯烴項目獲得核準(zhǔn)批復(fù)。項目主要建設(shè)內(nèi)容為：120萬噸/年乙烯裂解裝置、25萬噸/年低密度聚乙烯（LDPE）裝置、2×20萬噸/年聚烯烴彈性體（POE）裝置、20萬噸/年丁二烯裝置、55萬噸/年裂解汽油加氫裝置（含3萬噸/年苯乙烯抽提）、40萬噸/年芳烴抽提裝置以及配套輔助工程和公用設(shè)施。項目總投資176億元，項目資本金占總投資的30%，剩余部分通過銀行貸款解決。公司POE項目有望3年后投產(chǎn)。3.鼎際得公司已形成了以齊格勒-納塔第四代催化劑為核心的產(chǎn)品序列，并在茂金屬催化劑進行了研發(fā)布局，能夠覆蓋聚烯烴的主流生產(chǎn)工藝，是國內(nèi)主要聚烯烴催化劑供應(yīng)商之一。公司積極部署POE項目，規(guī)劃40萬噸年產(chǎn)能及配套α-烯烴產(chǎn)能。2022年12月27日，公司發(fā)布公告稱，公司擬投資建設(shè)POE高端新材料項目。本項目一次規(guī)劃，分兩期實施，總建設(shè)周期為5年。總建設(shè)規(guī)模為：40萬噸/年P(guān)OE聯(lián)合裝置，30萬噸/年α-烯烴裝置，25萬噸/年碳酸酯裝置，400Nm3/h電解水制氫裝置等。一期主要建設(shè)20萬噸/年P(guān)OE聯(lián)合裝置，30萬噸/年α-烯烴裝置，400Nm3/h電解水制氫裝置，并根據(jù)需求建設(shè)配套儲運設(shè)施、循環(huán)水場、變配電室、中央控制室、綜合辦公樓、鍋爐房等公用工程和輔助設(shè)施。二期主要建設(shè)20萬噸/年P(guān)OE聯(lián)合裝置，25萬噸/年碳酸酯裝置。4.榮盛石化公司是全國大型的直紡滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè),主要從事PTA、聚酯纖維相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，是全國石化-化纖行業(yè)龍頭企業(yè)之一。榮盛石化擬建2×20萬噸/年P(guān)OE聚烯烴彈性體裝置。2022年8月18日，榮盛石化股份有限公司發(fā)布關(guān)于投資建設(shè)高端新材料項目的公告。該項目對4000萬噸/年煉化一體化項目的相關(guān)裝置進行挖潛增效，擬新建400萬噸/年催化裂解裝置、35萬噸/年α-烯烴裝置、2×20萬噸/年P(guān)OE聚烯烴彈性體裝置、8萬噸/年聚丁烯-1裝置、100萬噸/年醋酸裝置、2×30萬噸/年醋酸乙烯裝置、30萬噸/年EVA/LDPE(管式)裝置、2×15萬噸/年己二酸裝置、25萬噸/年己二腈裝置、28萬噸/年己二胺裝置、50萬噸/年尼龍66鹽裝置、60萬噸/年順酐裝置、50萬噸/年1,4-丁二醇裝置、20萬噸/年P(guān)BS裝置、12萬噸/年聚四氫呋喃裝置、3萬噸/年NMP裝置、27萬噸/年硝酸裝置、66萬噸/年丙烯腈裝置、20萬噸/年SAR裝置、30萬標(biāo)立/時CO2重整裝置、100萬噸/年甲醇裝置、60萬噸/年合成氨裝置、24萬噸/年雙酚A裝置等及相關(guān)公用工程裝置（可能存在部分裝置類型或規(guī)模會根據(jù)市場情況進行調(diào)整）。5.誠志股份公司是清華大學(xué)控股的高科技上市公司、清華控股戰(zhàn)略引領(lǐng)型企業(yè)、江西省重點企業(yè)，也是清華大學(xué)在生命科學(xué)、生物技術(shù)、醫(yī)療健康、液晶化工等領(lǐng)域成果轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)基地。誠志股份擬建2×10萬噸/年P(guān)OE裝置。2022年8月31日，誠志股份有限公司發(fā)布關(guān)于子公司青島華青投資建設(shè)POE項目及超高分子量聚乙烯項目的公告。其中POE項目建設(shè)內(nèi)容及包括2×10萬噸/年P(guān)OE裝置及輔助生產(chǎn)設(shè)施區(qū)和庫房區(qū)。預(yù)計總投資約為40億元（具體金額以有關(guān)部門批復(fù)為準(zhǔn)）。此項目預(yù)計建設(shè)期為3年，分步實施，整體處于項目前期報批階段。6.岳陽興長公司成立于1990年，實際控制人是中國石油化工集團公司（中國石化）。岳陽興長規(guī)劃建設(shè)30萬噸聚烯烴新材料項目。岳陽興長于2021年8月5日成立了控股子公司惠州立拓，注冊資本一億元，位于廣東省惠州市新材料產(chǎn)業(yè)園，一期規(guī)劃項目為30萬噸/年聚烯烴，及配套15萬噸/年專用料改性造粒線。項目建設(shè)、長周期設(shè)備采購等各項工作均在按計劃扎實推進。項目生產(chǎn)工序采用SPG-Ⅱ聚丙烯工藝技術(shù)，并應(yīng)用特種聚烯烴專用催化劑以及高性能聚烯烴產(chǎn)品自有成套技術(shù)，主要建設(shè)內(nèi)容包括聚丙烯樹脂聚合生產(chǎn)裝置、研發(fā)中心以及配套公用工程和輔助設(shè)施等。7.衛(wèi)星化學(xué)公司是國內(nèi)最大、全球前五大丙烯酸制造商，是國內(nèi)第一家以丙烷為原料形成C3產(chǎn)業(yè)一體化格局的民營上市企業(yè)。衛(wèi)星化學(xué)簽署年產(chǎn)10萬噸α-烯烴與配套POE項目。衛(wèi)星化學(xué)與國家東中西合作示范區(qū)（連云港徐圩新區(qū)）管委會于2021年12月28日簽署新建綠色化學(xué)新材料產(chǎn)業(yè)園項目（內(nèi)容包含年產(chǎn)20萬噸乙醇胺（EOA）、年產(chǎn)80萬噸聚苯乙烯（PS）、年產(chǎn)10萬噸α-烯烴與配套POE、年產(chǎn)75萬噸碳酸酯系列生產(chǎn)裝置及相關(guān)配套工程）投資協(xié)議，由連云港石化公司具體負責(zé)實施,該項目計劃投資總額約150億元。8.天津石化天津石化隸屬于中國石化，成立于1983年12月28日。天津石化POE相關(guān)項目已開始建設(shè)。2022年03月22日，中國石化天津南港乙烯項目土建工程開工，標(biāo)志著中國石化集團“十四五”期間，在南港工業(yè)區(qū)投資建設(shè)的天津南港高端新材料產(chǎn)業(yè)項目集群邁入全新階段。南港乙烯項目是中國石化南港高端新材料產(chǎn)業(yè)項目集群的代表項目，以120萬噸/年乙烯裂解裝置為龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈延伸建設(shè)α-烯烴、超高分子量聚