光伏行業(yè)分析報告

光伏行業(yè)分析匯報伴隨全球能源短缺和環(huán)境污染問題日益突出，太陽能光伏發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效等特點，已成為世界各國普遍關注和重點發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。近年來全球光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不停擴大，產(chǎn)品成本持續(xù)下降。全球太陽能電池產(chǎn)量為37．2GW，是2００4年（1．2GW）的３1倍，組件價格由２0０0年的4．5美元／瓦下降到的1．7美元/瓦；2０１１年多晶硅產(chǎn)量為24萬噸,是２0０４年（２.5萬噸)的9.6倍，價格由最高點47５美元／公斤下降到20１1年終的25美元／公斤。與此同步,受益于國內(nèi)有關產(chǎn)業(yè)政策的出臺和各項技術的突破，我國光伏行業(yè)得到迅速發(fā)展，已成為國內(nèi)為數(shù)不多的、可以同步參與國際競爭、并有望到達國際領先水平的行業(yè)。一、我國光伏產(chǎn)業(yè)概況及發(fā)展現(xiàn)實狀況(一）產(chǎn)業(yè)概況1．產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速提高，市場擁有率穩(wěn)居世界前列2０0６－,我國太陽能電池產(chǎn)量以超過１00%的年均增長率迅速發(fā)展。200７-持續(xù)四年產(chǎn)量世界第一，20１0年太陽能電池產(chǎn)量約為1０GＷ,占全球總產(chǎn)量的5０%。我國太陽能電池產(chǎn)品90%以上出口,２０出口額到達2０2億美元。2．掌握關鍵材料生產(chǎn)技術，產(chǎn)業(yè)基礎逐漸牢固“十一五”期間,我國投產(chǎn)的多晶硅年產(chǎn)量從兩三百噸發(fā)展至4.5萬噸,光伏產(chǎn)業(yè)原材料自給率由幾乎為零提高至5０%左右,已形成數(shù)百億元級的產(chǎn)值規(guī)模。國內(nèi)多晶硅骨干企業(yè)已掌握改良西門子法千噸級規(guī)模化生產(chǎn)關鍵技術,規(guī)?；a(chǎn)的穩(wěn)定性逐漸提高。3．主流產(chǎn)品技術與世界同步,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高目前我國晶硅電池占太陽能電池總產(chǎn)量的95%以上。太陽能電池產(chǎn)品質(zhì)量逐年提高，尤其是在轉(zhuǎn)換效率方面，骨干企業(yè)產(chǎn)品性能增長較快，單晶硅太陽能電池轉(zhuǎn)換效率到達17-1９%，多晶硅太陽能電池轉(zhuǎn)換效率為15-1７％，薄膜等新型電池轉(zhuǎn)換效率約為6－8%。4．生產(chǎn)設備制造能力不停提高，本土化水平不停提高國產(chǎn)單晶爐、多晶硅鑄錠爐、開方機等設備逐漸進入產(chǎn)業(yè)化，占據(jù)國內(nèi)較大市場份額。晶硅太陽能電池專用設備除全自動印刷機和切割設備外基本實現(xiàn)了本土化并具有生產(chǎn)線“交鑰匙”的能力。硅基薄膜電池生產(chǎn)設備初步形成小尺寸整線生產(chǎn)能力。我國光伏專用制造設備銷售收入超過40億元人民幣，出口交貨值到達1億元人民幣。5.國內(nèi)光伏市場逐漸啟動，裝機量迅速增長我國已相繼出臺了《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行措施》和《有關實行金太陽示范工程的告知》等政策,并先后啟動了兩批總計2９0兆瓦（ＭW）的光伏電站特許權招標項目。截至底,我國合計光伏裝機量到達3．7ＧW,當年新增裝機容量到達2.9GW,同比增長50０%。（二)發(fā)展現(xiàn)實狀況整體來看,在通過持續(xù)數(shù)年的高速增長后來,光伏行業(yè)腳步開始放緩,行業(yè)利潤下降。20１1年以來，在光伏行業(yè)的迅速擴張和市場相對緩慢的發(fā)展速度雙重作用下,光伏市場整體走弱趨勢明顯，在美國上市的中國光伏企業(yè)股價幾乎所有下跌，國內(nèi)光伏廠家有近70％倒閉或處在停產(chǎn)狀態(tài),近2０%廠家生產(chǎn)負荷局限性50%，行業(yè)危機已然顯現(xiàn)。國際方面,全球光伏行業(yè)加速洗牌，國外光企不停破產(chǎn)。補助日益下調(diào)、價格持續(xù)下跌,讓從誕生就需要依托政府補助的太陽能行業(yè)日子越發(fā)艱難。曾經(jīng)輝煌的光伏巨企終于不堪重負一種個倒下。,繼Solarhybrid、ＳolａｒＭｉｌｌｅｎniuｍ和Sｏloｎ后,德國Q-CELLＳ也申請了破產(chǎn)保護，成為德國第四個申請破產(chǎn)保護的太陽能企業(yè),反應出全球太陽能行業(yè)正在經(jīng)歷著震蕩與洗牌。國內(nèi)方面，２01１年4月開始入冬的光伏行業(yè)至今仍在探底。從產(chǎn)業(yè)鏈看,入冬迅速從下游組件傳導至上游多晶硅,有關生產(chǎn)設備所受影響稍稍滯后。9月上市的京運通近期公布財報顯示,２0三季度至２0一季度,凈利潤逐季下滑。同樣主產(chǎn)晶硅生產(chǎn)設備的天龍光電，20１1年第四季度虧損2261.61萬元，２0一季度虧損1417.８萬元,業(yè)績同比下降142.55％。國內(nèi)率先突破晶硅爐設備生產(chǎn)技術的精功科技，201１年有關訂單下降35.32％。產(chǎn)能急驟擴張，而重要市場歐洲受債務危機影響一蹶不振,導致產(chǎn)能運用率極低，是多晶硅生產(chǎn)設備企業(yè)業(yè)績驟降的主線原因。目前，多晶硅售價在2３美元/公斤左右,而國內(nèi)絕大部分企業(yè)生產(chǎn)成本為40至５０美元/公斤，也即動工就虧損。新光硅業(yè)是國內(nèi)較早一批生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)，從2０11月開始停產(chǎn)至今。2０１2年5月18日,美國商務部對原產(chǎn)于中國的光伏產(chǎn)品做出了“反傾銷”初裁決定，輸美太陽能光伏產(chǎn)品將被課以重稅(3１．１4％至２49．９6%)。這是自３月21日美國商務部公布懲罰性征收中國光伏企業(yè)“反補助”稅初步裁定成果之后中國企業(yè)遭受的又一次打擊,金融危機導致國際市場需求萎縮、行業(yè)遭遇寒冬背景下又遭重創(chuàng)。中國太陽能電池產(chǎn)量世界第一,但光伏行業(yè)對國際市場依存度較高。年中國光伏電池產(chǎn)量到達8.５GW，占世界產(chǎn)量的5３％。但國內(nèi)光伏發(fā)電市場規(guī)模還非常小，消費市場重要集中在歐盟、日本和美國,自2０06年以來，中國光伏產(chǎn)品的出口比例一直在95%以上。二、河南光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況河南是以煤為重要能源的省份，能源的消耗是大氣污染物的重要來源，全省約90％的二氧化硫和氮氧化物、70%的煙塵排放來自于化石能源的生產(chǎn)和消費。逐漸優(yōu)化能源構造、提高能源效率、發(fā)展新能源已成為河南可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中不可缺乏的重要構成部分。根據(jù)河南省能源發(fā)展規(guī)劃,截至202０年全省將新能源的運用量提高到一次能源總消費量的１0％。目前河南光伏產(chǎn)業(yè)重要集中在洛陽、安陽等地。１、洛陽洛陽是河南省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早、最集中的地區(qū)，規(guī)模以上光伏企業(yè)26家,除了“一五”期間布局的洛陽單晶硅有限責任企業(yè)（簡稱單晶硅企業(yè))和中硅高科這樣在國內(nèi)具有知識產(chǎn)權技術的光伏龍頭企業(yè)，尚有洛陽尚德電力、阿特斯光伏電力、上海超日等眾多企業(yè)大鱷。其中洛陽單晶硅有限企業(yè)是中國最早的兩家多晶硅研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)之一,技術積累非常深厚；洛陽中硅更是洛陽發(fā)展硅材料和光伏產(chǎn)業(yè)的基礎和招牌，擁有自主研發(fā)的千噸級多晶硅生產(chǎn)技術,無論多晶硅的產(chǎn)品品質(zhì)、技術水平還是供貨能力在國內(nèi)都名列前茅，還對下游的太陽能電池、組件以及應用產(chǎn)業(yè)具有輻射、拉動和吸引作用。初步記錄,洛陽市多晶硅年產(chǎn)量6500多噸,太陽能電池/組件生產(chǎn)規(guī)模到達年產(chǎn)25０0兆瓦。2、安陽安陽以鋼鐵、能化和紡織等工業(yè)為主，不少產(chǎn)業(yè)例如小鋼鐵、小水泥面臨淘汰,出于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、增長可持續(xù)發(fā)展后勁考慮,從200８年政府開始醞釀轉(zhuǎn)型，200９年制定了以光伏為主干的新能源谷發(fā)展規(guī)劃，當時安陽僅有林州中升一家光伏企業(yè),而林州中升、鳳凰光伏、歐美亞等多家光伏企業(yè)都是做小鋼鐵出身，在國家大力淘汰“五小”企業(yè)背景下,毅然轉(zhuǎn)型光伏產(chǎn)業(yè)。安陽逐漸在光伏領域嶄露頭角，200９年在中國光伏產(chǎn)業(yè)高層論壇上被中國可再生能源學會授予“中國光伏產(chǎn)業(yè)示范基地”,12月還成立了“聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織國際太陽能技術增進轉(zhuǎn)讓中心（安陽）光伏產(chǎn)業(yè)化與技術研發(fā)基地”。目前，在政策引導和扶持下,該市不僅擁有晶硅電池產(chǎn)業(yè)鏈,還擁有薄膜電池產(chǎn)業(yè)鏈，成為省內(nèi)同步擁有兩種光伏產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)。此外,鄭州、南陽、平頂山、鶴壁、三門峽、濟源、焦作、漯河等地市均有光伏產(chǎn)業(yè)園、光伏產(chǎn)業(yè)基地等規(guī)劃。河南光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局已大體成型——豫西的洛陽，豫北的安陽、焦作、濟源、鶴壁，豫西南的南陽、平頂山,以及省會鄭州等。整體來看，河南光伏產(chǎn)業(yè)鏈條較為完整，與世界光伏發(fā)電技術演進契合度高，在該領域的投資積淀也有相稱基礎：僅按多晶硅產(chǎn)能一噸平均投資１０0萬元估算,省內(nèi)已經(jīng)有和在建投資200億元。三、光伏行業(yè)存在的重要問題近年來，我國光伏行業(yè)得到迅猛發(fā)展,但在許多方面仍存在某些問題。重要表目前：(一)國內(nèi)供應與需求的矛盾:產(chǎn)能大,市場小我國光伏行業(yè)近年來持續(xù)增長，成為全球太陽能電池第畢生產(chǎn)大國。早在，中國太陽能電池的產(chǎn)量為108８MＷ，而歐洲、日本和美國產(chǎn)量分別是10６２.8MW、92０MW和２66.1MＷ,中國初次名列太陽能電池產(chǎn)量世界第一。之后，中國太陽能電池產(chǎn)量每年以靠近翻倍的速度實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。２01０年中國光伏電池產(chǎn)量到達８.5GW，占世界產(chǎn)量的5３%，穩(wěn)居世界太陽能生產(chǎn)第一的位置。盡管光伏發(fā)電這些年發(fā)展迅速，不過國內(nèi)市場同國際光伏市場相比還很不發(fā)達。中國光伏發(fā)電市場規(guī)模還非常小，消費市場重要集中在歐盟、日本和美國。年,中國合計光伏裝機容量為0．8ＧW，同太陽能電池巨大的產(chǎn)量比，這一裝機容量水平只是杯水車薪。由于國內(nèi)市場遲遲未打開，中國光伏行業(yè)對國際市場依存度高，自２006年以來，中國光伏產(chǎn)品的出口比例一直在9５％以上。金融危機期間，重要依賴于國際市場的光伏行業(yè)深受影響。因此，怎樣開拓國內(nèi)光伏發(fā)電市場，是我國光伏行業(yè)的亟待處理的問題。(二)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡:中間強，兩端弱從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展看，展現(xiàn)出中間強，兩端弱的梭型構造。在產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的電池和組件生產(chǎn)展現(xiàn)迅猛發(fā)展的同步,市場和原材料卻仍然依賴海外市場。首先，電池和組件的應用市場對外依存度極高,同步,伴隨中國政府新能源扶持政策以及有關補助政策的相繼出臺,美國的FiｒｓtＳolar、第三大電力企業(yè)杜克能源、西班牙能源龍頭埃菲瑪集團等許多國外企業(yè)紛紛進駐國內(nèi),參與國內(nèi)電站建設、加緊了在國內(nèi)的市場布局，在終端市場和國內(nèi)企業(yè)形成了強有力的競爭。另首先,重要原材料多晶硅近年來發(fā)展雖然較快,不過只能滿足二分之一的需求,存在5０%左右的缺口,導致多晶硅市場價格波動較大。據(jù)海關記錄數(shù)據(jù)，和20１0年中國多晶硅進口數(shù)量分別高達22７2７噸和4754９噸,20１1年上六個月進口達3０389噸,因此，多晶硅產(chǎn)能的投放是擺在我們面前的當務之急。此外,國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)線的關鍵設備絕大部分來自國外供應商，進口設備費用約占企業(yè)設備費的５０%～80%。多晶硅提純采用的仍然是改良的西門子法，真正的關鍵技術沒有掌握，在還原爐、電池及組件等生產(chǎn)關鍵技術方面與世界先進生產(chǎn)水平相比存在很大差距。由于原材料、關鍵設備、產(chǎn)品市場嚴重依賴國外，我國光伏行業(yè)發(fā)展存在不確定性，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在許多隱患。（三）人力資源短缺：專業(yè)化、國際化人才缺失我國太陽能光伏行業(yè)發(fā)展相對較晚,但發(fā)展速度快,導致對專業(yè)化、國際化人才的需求激增。首先,國內(nèi)企業(yè)除了把市場瞄準海外，還紛紛在海外上市，以實現(xiàn)資本的國際化、提高國際著名度。繼無錫尚德太陽能電力企業(yè)于２005年１2月在紐約證券交易所上市之后,浙江昱輝、常州天合光能、江蘇林洋新能源、南京中電光伏、蘇州阿特斯、江陰俊鑫、河北晶澳、保定天威英利、江西賽維等１0余家企業(yè)紛紛在海外上市，同步部分企業(yè)在海外建設生產(chǎn)基地,不停擴大海外光伏市場。在跨國經(jīng)營過程中，急需大批的專業(yè)化、國際化人才。（四)產(chǎn)業(yè)盲目擴張，產(chǎn)能嚴重過剩在過去的幾年里，我國形成了光伏行業(yè)扎堆式發(fā)展格局，各地紛紛把光伏行業(yè)作為其戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,有29個省市把光伏行業(yè)作為新的主導產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)構造調(diào)整的重點，17家上市企業(yè)宣布將太陽能光伏行業(yè)作為重要增長點的發(fā)展計劃。據(jù)記錄，全國約有3000多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位。據(jù)國際半導體設備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)記錄，２0中國大陸多晶硅產(chǎn)能達8．５萬噸,而產(chǎn)量只有4.5萬噸;硅錠／硅片的產(chǎn)能為２３GW，但產(chǎn)量只有11GW;晶體硅電池的制造產(chǎn)能已到達２1GW,產(chǎn)量卻只有8.5GW；薄膜電池產(chǎn)能為2．5GW,不過產(chǎn)量只有0.5GW。光伏行業(yè)產(chǎn)能總體過剩，勢必導致光伏行業(yè)的劇烈競爭。四、光伏行業(yè)未來發(fā)展方向(一)啟動國內(nèi)市場、拉動光伏行業(yè)整體發(fā)展從全球范圍來看，短期內(nèi)光伏應用需求的成長動力重要來自于各國政府對光伏行業(yè)的政策扶持和價格補助，但不得不正視的是:國外補助政策或貿(mào)易保護的風險仍然存在。因此，應當積極培育國內(nèi)市場的需求，通過有關政策的支持,協(xié)助國內(nèi)市場迅速啟動，減少整個光伏行業(yè)的風險，確定光伏行業(yè)的戰(zhàn)略地位。啟動國內(nèi)市場,實現(xiàn)光伏發(fā)電并網(wǎng)發(fā)電是關鍵。為處理光伏發(fā)電并網(wǎng)問題，國家需要盡快出臺針對發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)的新能源發(fā)電配額制度,明確國網(wǎng)和南網(wǎng)配額原則、收購新能源發(fā)電項目的范圍、收購價格等內(nèi)容。20１1年國家發(fā)改委公布了《有關完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的告知》，將光伏發(fā)電項目的上網(wǎng)電價定位每千瓦時1元和1.15元兩檔，容許地方政府根據(jù)基準電價靈活地制定補助政策,這有助于國內(nèi)光伏市場的大規(guī)模啟動,但此類政策應具有長期性和穩(wěn)定性。（二）優(yōu)化競爭環(huán)境、建立支持平臺和協(xié)調(diào)機制為了防止迅速發(fā)展的光伏企業(yè)間的惡性競爭，必須優(yōu)化光伏行業(yè)的環(huán)境。應當加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學管理,加強產(chǎn)業(yè)主管部門的領導,維護光伏行業(yè)的發(fā)展秩序,加強行業(yè)的有效引導,規(guī)避產(chǎn)業(yè)風險。面對光伏產(chǎn)品國際貿(mào)易發(fā)生的反傾銷危機,能及時有效應對,能協(xié)調(diào)大企業(yè)之間、大企業(yè)與小企業(yè)之間錯綜復雜的利益關系，同步，主管部門應規(guī)范光伏市場，提高準入門檻,防止盲目投資，形成公平公正的市場環(huán)境。應加大政府對企業(yè)的扶持力度，培養(yǎng)一批具有國際著名度的光伏企業(yè),提高光伏企業(yè)在國際市場上的競爭力，逐漸打造品牌效應,使光伏行業(yè)在國際市場競爭中取勝。(三)鞏固國際市場、建立應對國際市場風險的機制光伏產(chǎn)品的市場重要集中在歐洲、亞洲日本等經(jīng)濟發(fā)達國家，企業(yè)應繼續(xù)保持對這些地區(qū)市場的投入,與重要商業(yè)伙伴建立穩(wěn)定的合作關系。迄今為止，太陽能光伏行業(yè)的最大市場在歐洲,尤其是德國(占全球裝機容量的近二分之一)、西班牙、法國、捷克和意大利5國的市場。不過，由于歐債危機影響了市場需求,短期內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在歐洲不也許再出現(xiàn)井噴式的需求。基于目前面臨的國際形勢