上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引金融證券金融資料

集說(shuō)明書(shū)格式與容》〔附件2〕的要求。第九條本所接到備案材料后者賬戶，具體填報(bào)要求見(jiàn)《證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者“推遲承受備案〞意見(jiàn)，并書(shū)面說(shuō)明理由。第十六條本所根據(jù)備案小回備案材料。本所可以要求發(fā)行人、承銷商補(bǔ)正材料。第十條備案小集說(shuō)明書(shū)格式與容》〔附件2〕的要求。第九條本所接到備案材料后者賬戶，具體填報(bào)要求見(jiàn)《證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者“推遲承受備案〞意見(jiàn)，并書(shū)面說(shuō)明理由。第十六條本所根據(jù)備案小回備案材料。本所可以要求發(fā)行人、承銷商補(bǔ)正材料。第十條備案小 十七條私募債券現(xiàn)券轉(zhuǎn)讓申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于面值5萬(wàn)元。私募債券格投資者資格，十七條私募債券現(xiàn)券轉(zhuǎn)讓申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于面值5萬(wàn)元。私募債券格投資者資格，.充分了解私募債券的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)，審慎評(píng)估自身的轉(zhuǎn)讓雙方自行協(xié)商確定。第四十九條私募債券兌付前5個(gè)工作日，固投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注私募債券發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及可能的還本付息風(fēng)〔試行〕結(jié)算XX公司〔以下簡(jiǎn)稱“中登公司〞〕相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)那么辦理。中登公司根據(jù)本所發(fā)送的私募債券轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)進(jìn)展清算、交者賬戶，具體填報(bào)要求見(jiàn)《證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者所負(fù)責(zé)解釋。第七十二條本指引自發(fā)布之日起施行。附件：1.證券的重大事項(xiàng)。前款所稱重大事項(xiàng)包括但不限于：（一）發(fā)行人發(fā)生未資產(chǎn)總計(jì)不低于人民幣者賬戶，具體填報(bào)要求見(jiàn)《證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者所負(fù)責(zé)解釋。第七十二條本指引自發(fā)布之日起施行。附件：1.證券的重大事項(xiàng)。前款所稱重大事項(xiàng)包括但不限于：（一）發(fā)行人發(fā)生未資產(chǎn)總計(jì)不低于人民幣500萬(wàn)元；〔二〕具有最近2年以上的證券 法》規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合以下條件:措施。本所可根據(jù)試點(diǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況調(diào)整私募債券的備案條〔一〕私募債券備案申請(qǐng)函及備案登記表；〔三〕發(fā)行人設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議；〔四〕私募債券承銷協(xié)議；〔五〕私募債券募集說(shuō)明書(shū)；〔六〕承銷商的盡職調(diào)查報(bào)告；〔七〕本期私募債券意向出售對(duì)象的情況；〔八〕私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)那么；〔九〕發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告；〔十〕律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見(jiàn)券賬戶填報(bào)要求附件1證券交易所中小企業(yè)私募債券備案材料容與格要重新提交備案會(huì)議進(jìn)展完備性核對(duì)。第二十條《承受備案通知書(shū)》所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)表》等資料。第三十四條證券賬戶填報(bào)要求附件1證券交易所中小企業(yè)私募債券備案材料容與格要重新提交備案會(huì)議進(jìn)展完備性核對(duì)。第二十條《承受備案通知書(shū)》所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)表》等資料。第三十四條證報(bào)送權(quán)限會(huì)員公司使用會(huì)籍Ekey進(jìn)入債券專區(qū)欄目進(jìn)展數(shù)據(jù)報(bào)送案材料，正確行使職權(quán)，獨(dú)立發(fā)表備案意見(jiàn)，不得干擾備案小組其他務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。附件5證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者報(bào)告、工作底稿或其他備查資料。本所認(rèn)為必要時(shí)，可要求發(fā)行人和專區(qū)向合格投資者發(fā)布《承受備案通知書(shū)》，并按相關(guān)《合作備忘錄案材料，正確行使職權(quán)，獨(dú)立發(fā)表備案意見(jiàn)，不得干擾備案小組其他務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。附件5證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者報(bào)告、工作底稿或其他備查資料。本所認(rèn)為必要時(shí)，可要求發(fā)行人和專區(qū)向合格投資者發(fā)布《承受備案通知書(shū)》，并按相關(guān)《合作備忘錄 本所認(rèn)為必要時(shí)，可要求發(fā)行人和承銷商等中介機(jī)構(gòu)，到第十五條備案意見(jiàn)分為“承受備案〞、“有條件承受備案〞、“推遲承受備案〞三種：并書(shū)面說(shuō)明需要補(bǔ)充的具體材料容；投資者適當(dāng)性管理.第二十四條證券公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和本所公司私募債券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集說(shuō)明書(shū)及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)投資者提供的證明文件及相關(guān)材料的原件或者復(fù)印件、測(cè)試試卷、《、高級(jí)管理人員等信息披露義務(wù)人對(duì)所披露信息11/28的真實(shí)性投資者適當(dāng)性管理.第二十四條證券公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和本所公司私募債券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集說(shuō)明書(shū)及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)投資者提供的證明文件及相關(guān)材料的原件或者復(fù)印件、測(cè)試試卷、《、高級(jí)管理人員等信息披露義務(wù)人對(duì)所披露信息11/28的真實(shí)性第十七條本所通過(guò)固定收益平臺(tái)或本所專區(qū)向合格投資第二十二條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)以非公開(kāi)方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)勸誘和變相公開(kāi)方式。本所提交新的備案申請(qǐng)。條私募債券轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)當(dāng)滿足《試點(diǎn)方法》規(guī)定的合格投資者條件，，本所有條件承受備案，在3個(gè)工作日將備案小組成員意見(jiàn)匯總后反保人:條私募債券轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)當(dāng)滿足《試點(diǎn)方法》規(guī)定的合格投資者條件，，本所有條件承受備案，在3個(gè)工作日將備案小組成員意見(jiàn)匯總后反保人:信用評(píng)估機(jī)構(gòu)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所:律師事務(wù)所:十八、其他重要信息披露相關(guān)事務(wù)。第五十三條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露相 第二十四條證券公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和本所有關(guān)規(guī)定，建立并嚴(yán)格執(zhí)行私募債券投資者適當(dāng)性管理制度。第二十五條機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)成為私募債券合格投資者，銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；第二十六條個(gè)人投資者申請(qǐng)成為私募債券合格投資者，〔二〕具有最近2年以上的證券交易成交記錄；第二十七條證券公司應(yīng)當(dāng)要求投資者提供相關(guān)證明材料，并對(duì)投資者的申請(qǐng)材料是否滿足合格投資者要求進(jìn)展審核。未能提供證明材料的不能確認(rèn)為私募債券合格投資者。第二十八條證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本所提供的題庫(kù)編制試卷，組織個(gè)人投資者參加。投資者測(cè)試得分高分的，證券券是證券市場(chǎng)新的品種，與此相關(guān)的法律、法規(guī)和配套制度尚待完善、高級(jí)管理人員等信息披露義務(wù)人對(duì)所披露信息11/28的真實(shí)性所停止受理并退回備案材料。第十七條本所通過(guò)固定收益平臺(tái)或本所券是證券市場(chǎng)新的品種，與此相關(guān)的法律、法規(guī)和配套制度尚待完善、高級(jí)管理人員等信息披露義務(wù)人對(duì)所披露信息11/28的真實(shí)性所停止受理并退回備案材料。第十七條本所通過(guò)固定收益平臺(tái)或本所*****為5位會(huì)員代碼(同會(huì)員公司專區(qū)用戶名中的5位數(shù)字)第二十九條證券公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)投資者的培訓(xùn)和指導(dǎo)?！惨弧潮恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的；〔二〕有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)禁止投資私募債券的；〔三〕近三年存在嚴(yán)重違規(guī)或其他嚴(yán)重不良誠(chéng)信記錄的；第三十一條對(duì)符合私募債券合格投資者條件的，證券公司應(yīng)當(dāng)與其簽署《證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)第三十二條證券公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)本所債券專區(qū)在線提交私第三十三條證券公司應(yīng)當(dāng)妥善保存投資者提供的證明文募債券合格投資者資格確認(rèn)表》等資料。承銷商等中介機(jī)構(gòu)，到場(chǎng)答復(fù)和述有關(guān)問(wèn)題。第十四條備案小組成員關(guān)事務(wù)。第五十四條信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)方法》〔以下簡(jiǎn)稱“《試點(diǎn)方法》〞〕括但不限于以下容的本所免責(zé)提示：本公司發(fā)行的私募債券已在證券 .承銷商等中介機(jī)構(gòu)，到場(chǎng)答復(fù)和述有關(guān)問(wèn)題。第十四條備案小組成員關(guān)事務(wù)。第五十四條信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)方法》〔以下簡(jiǎn)稱“《試點(diǎn)方法》〞〕括但不限于以下容的本所免責(zé)提示：本公司發(fā)行的私募債券已在證券 第三十五條本所對(duì)證券公司落實(shí)私募債券投資者適當(dāng)性第三十六條本所定期對(duì)證券公司提交的私募債券合格投第三十七條投資者應(yīng)當(dāng)配合證券公司落實(shí)投資者適當(dāng)性管理，不得采用提供虛假信息等手段躲避投資者適當(dāng)性管理要第三十八條私募債券全額或局部發(fā)行后，可以在本所轉(zhuǎn)第三十九條私募債券轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)當(dāng)滿足《試點(diǎn)方法》規(guī)定的合格投資者條件，全面了解私募債券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓等規(guī)那么，事先通過(guò)本所專區(qū)或其他方式獲得私募債券的募集說(shuō)明書(shū)及其他法律文件，知曉相應(yīng)的私募債券發(fā)行轉(zhuǎn)讓等條款及相關(guān)權(quán)利、第四十條私募債券轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)當(dāng)持有足額的私募債券和資金，及時(shí)進(jìn)展結(jié)算。第四十一條發(fā)行人申請(qǐng)私募債券在本所轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)與提交以下材料：〔一〕效勞申請(qǐng)書(shū)；〔三〕本所要求的其他材料。五條機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)成為私募債券合格投資者，應(yīng)符合以下條件：〔、承銷商、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員違反法律、法規(guī)、規(guī)章和本指引抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢;（五）發(fā)行人做出減資、合并、分行承當(dāng)。第四條私募債券的登記、清算、交收，按照中國(guó)證券登記結(jié)五條機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)成為私募債券合格投資者，應(yīng)符合以下條件：〔、承銷商、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員違反法律、法規(guī)、規(guī)章和本指引抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢;（五）發(fā)行人做出減資、合并、分行承當(dāng)。第四條私募債券的登記、清算、交收，按照中國(guó)證券登記結(jié)第四十二條證券公司應(yīng)當(dāng)要求合格投資者在首次受讓私債券轉(zhuǎn)讓的投資者符合合格投資者適當(dāng)性管理要求。第四十三條證券公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)本所專區(qū)向本所報(bào)備合格投資者賬戶。本所對(duì)參與私募債券轉(zhuǎn)讓的合格投資者賬戶進(jìn)展實(shí)“固定收益平臺(tái)〞〕或證券公司進(jìn)展轉(zhuǎn)讓。第四十四條單只私募債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓中，持有賬戶數(shù)第四十五條證券公司應(yīng)當(dāng)遵循老實(shí)信用原那么，如實(shí)向此造成的損失。平臺(tái)和本所向合格投資者進(jìn)展披露。第五十一條發(fā)行人出現(xiàn)重大行為施相關(guān)知識(shí)測(cè)試，但最遲在2012年9月底前完成。第二十九條證平臺(tái)和本所向合格投資者進(jìn)展披露。第五十一條發(fā)行人出現(xiàn)重大行為施相關(guān)知識(shí)測(cè)試，但最遲在2012年9月底前完成。第二十九條證格投資者在首次受讓私募債券前，簽署《風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書(shū)》，承諾具備合制十四、發(fā)行人對(duì)本期私募債券募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合 第四十七條私募債券現(xiàn)券轉(zhuǎn)讓申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于面值5萬(wàn)元。私募債券持有余額小于5萬(wàn)元面值的應(yīng)一次性轉(zhuǎn)讓。本所可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整私募債券轉(zhuǎn)讓的最低限額。第四十八條私募債券轉(zhuǎn)讓價(jià)格為凈價(jià)〔不含應(yīng)計(jì)利息，第四十九條私募債券兌付前5個(gè)工作日，固定收益平臺(tái)第五十條私募債券轉(zhuǎn)讓行情僅在固定收益平臺(tái)和本所向合格投資者進(jìn)展披露。第五十一條發(fā)行人出現(xiàn)重大行為，財(cái)務(wù)狀況惡化，或其或終止提供私募債券轉(zhuǎn)讓效勞。第五十二條發(fā)行人及其全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員承銷商應(yīng)當(dāng)指定專人催促、輔導(dǎo)、協(xié)助信息披露義務(wù)人進(jìn)第五十三條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露相關(guān)事第五十四條信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不得虛假記載、誤導(dǎo)性述或重大遺漏。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等信息披露義務(wù)人對(duì)所披露信息機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議；〔四〕私募債券承銷協(xié)議；券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)表》〔附件4〕。第托人保存〕附件4證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議；〔四〕私募債券承銷協(xié)議；券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)表》〔附件4〕。第托人保存〕附件4證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)要重新提交備案會(huì)議進(jìn)展完備性核對(duì)。第二十條《承受備案通知書(shū)》第五十五條承銷商在私募債券存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人資金使用情況進(jìn)展檢查。承銷商發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在對(duì)私募債券償債能力有重大影響的信息披露義務(wù)的，承銷商應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所報(bào)告。第五十六條信息披露義務(wù)人通過(guò)本所披露的文件應(yīng)當(dāng)以不可修改的電子文檔格式送達(dá)本所。第五十七條私募債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向其債券持有人披露至私募債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向所有合格投資者披露包括但不限于第五十八條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在所有信息披露文件的顯著位置債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或提出意見(jiàn)的備案小組成員書(shū)面同意的，本所承受備案，向發(fā)行人出具式一、備案申報(bào)材料的紙、封面與份數(shù)〔一〕紙應(yīng)采用規(guī)格為209募債券持有人會(huì)議等投資者保護(hù)機(jī)制安排十、私募債券擔(dān)保情況〔假更資金用途程序七、私募債券轉(zhuǎn)讓圍及約束條件八、信息披露的具體 提出意見(jiàn)的備案小組成員書(shū)面同意的，本所承受備案，向發(fā)行人出具式一、備案申報(bào)材料的紙、封面與份數(shù)〔一〕紙應(yīng)采用規(guī)格為209募債券持有人會(huì)議等投資者保護(hù)機(jī)制安排十、私募債券擔(dān)保情況〔假更資金用途程序七、私募債券轉(zhuǎn)讓圍及約束條件八、信息披露的具體 第六十一條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露可能發(fā)生的影響其償債前款所稱重大事項(xiàng)包括但不限于：（三）發(fā)行人發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)10%以上的重大損產(chǎn)生重要影響的重大合同；集說(shuō)明書(shū)格式與容》〔附件2〕的要求。第九條本所接到備案材料后嚴(yán)重不良誠(chéng)信記錄的；〔四〕其他不宜承受的情形。第三十一條對(duì)符關(guān)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的；〔二〕本人或近送圍為符合本所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶要求的經(jīng)紀(jì)賬第六十二條發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股集說(shuō)明書(shū)格式與容》〔附件2〕的要求。第九條本所接到備案材料后嚴(yán)重不良誠(chéng)信記錄的；〔四〕其他不宜承受的情形。第三十一條對(duì)符關(guān)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的；〔二〕本人或近送圍為符合本所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶要求的經(jīng)紀(jì)賬第六十三條發(fā)行人可以在募集說(shuō)明書(shū)中約定是否披露定第六十四條備案小組成員、本所相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)遵守〔一〕堅(jiān)持原那么、公正廉潔、勤勉盡責(zé)；〔二〕保守企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的商業(yè)秘密；〔三〕不得泄露備案初核工作和備案會(huì)議信息；避。避第六十六條發(fā)行人、承銷商、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員債券相關(guān)方法、指引，充分關(guān)注其可能存在無(wú)法轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)。按照業(yè)的具體材料容；〔三〕備案材料不完備且不能提供補(bǔ)充材料的，發(fā)表投資者適當(dāng)性管理.第二十四條證券公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和本所私募債券合格投資者資格確認(rèn)表〔個(gè)人適用〕債券相關(guān)方法、指引，充分關(guān)注其可能存在無(wú)法轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)。按照業(yè)的具體材料容；〔三〕備案材料不完備且不能提供補(bǔ)充材料的，發(fā)表投資者適當(dāng)性管理.第二十四條證券公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和本所私募債券合格投資者資格確認(rèn)表〔個(gè)人適用〕25/28注：投資者 第六十七條證券公司未按照投資者適當(dāng)性管理的要求遴第六十八條私募債券轉(zhuǎn)讓雙方轉(zhuǎn)讓行為違反本指引、本第六十九條發(fā)行人、承銷商及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所提交的備第七十一條本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。*發(fā)行人***年**發(fā)行人***年*月*日*******證券公司年*月*日證券的聯(lián)系方式等容。私募債券募集說(shuō)明書(shū)對(duì)披露容有特別約定的，從其備案核對(duì)過(guò)程中，本所可根據(jù)需要調(diào)閱發(fā)行人和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的工作正履職的。.第十二條備案小組成員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真審閱備認(rèn)知書(shū)賬戶填報(bào)要求〔二〕封面〔三〕份數(shù)付事宜。第六十一條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露可能發(fā)生的影響其償債能力銷，現(xiàn)特向你所提交備案登記表及所列的相關(guān)備案材料。****發(fā)〔五〕私募債券募集說(shuō)明書(shū)；〔六〕承銷商的盡職調(diào)查報(bào)告；〔七〕作人員應(yīng)當(dāng)在試卷上簽字確認(rèn)。證券公司在試點(diǎn)期間可以適當(dāng)推遲實(shí)付事宜。第六十一條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露可能發(fā)生的影響其償債能力銷，現(xiàn)特向你所提交備案登記表及所列的相關(guān)備案材料。****發(fā)〔五〕私募債券募集說(shuō)明書(shū)；〔六〕承銷商的盡職調(diào)查報(bào)告；〔七〕作人員應(yīng)當(dāng)在試卷上簽字確認(rèn)。證券公司在試點(diǎn)期間可以適當(dāng)推遲實(shí) 〔三〕發(fā)行人設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決〔四〕私募債券承銷協(xié)議；〔五〕私募債券募集說(shuō)明書(shū)；〔六〕承銷商的盡職調(diào)查報(bào)告；〔七〕私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)那〔八〕發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告；〔九〕律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見(jiàn)〔十〕發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)；〔十一〕本期私募債券意向出售對(duì)象的情況；〔十二〕本所規(guī)定的其他文件。關(guān)于申請(qǐng)***中小企業(yè)私募債券在證券交易所備案的函〔參考格式〕證券交易所：銷，現(xiàn)特向你所提交備案登記表及所列的相關(guān)備案材料。****發(fā)經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；〔二〕上述金融機(jī)構(gòu)料需要補(bǔ)充的，發(fā)表“有條件承受備案〞意見(jiàn)，并書(shū)面說(shuō)明需要補(bǔ)充銷，現(xiàn)特向你所提交備案登記表及所列的相關(guān)備案材料。****發(fā)經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；〔二〕上述金融機(jī)構(gòu)料需要補(bǔ)充的，發(fā)表“有條件承受備案〞意見(jiàn)，并書(shū)面說(shuō)明需要補(bǔ)充****發(fā)行人與***承銷商承諾，發(fā)行備案登記表所列明的信證券交易所中小企業(yè)私募債券發(fā)行備案登記表容容備注公司類型符合中小微型企業(yè)疇依據(jù)項(xiàng)目母大寫(xiě)，必須為指定交易在本會(huì)員的投資者賬戶；賬戶名稱：投資者為的說(shuō)明十七、有關(guān)當(dāng)事人21/28本節(jié)列出以下有關(guān)當(dāng)事人〔但募債券持有人會(huì)議等投資者保護(hù)機(jī)制安排十、私募債券擔(dān)保情況〔假應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《備案意見(jiàn)表》，獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)。第十五條備案意見(jiàn)分為“母大寫(xiě)，必須為指定交易在本會(huì)員的投資者賬戶；賬戶名稱：投資者為的說(shuō)明十七、有關(guān)當(dāng)事人21/28本節(jié)列出以下有關(guān)當(dāng)事人〔但募債券持有人會(huì)議等投資者保護(hù)機(jī)制安排十、私募債券擔(dān)保情況〔假應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《備案意見(jiàn)表》，獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)。第十五條備案意見(jiàn)分為“ 會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)行人公司章程及營(yíng)業(yè)執(zhí)照〔副本〕復(fù)印件發(fā)行人設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議本期私募債券意向出售對(duì)象的情況私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)那么發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見(jiàn)書(shū)準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢;（五）發(fā)行人做出減資、合并、分：本公司發(fā)行的私募債券已在證券交易所備案，證券交易所不對(duì)本公、重大遺漏，或在發(fā)行環(huán)節(jié)違規(guī)的，本所可以采取約見(jiàn)談話、通報(bào)批抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢;（五）發(fā)行人做出減資、合并、分：本公司發(fā)行的私募債券已在證券交易所備案，證券交易所不對(duì)本公、重大遺漏，或在發(fā)行環(huán)節(jié)違規(guī)的，本所可以采取約見(jiàn)談話、通報(bào)批三十二條證券公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)本所債券專區(qū)在線提交私募債券合格投資各項(xiàng)：:30至11:13:00至15:00承受指定對(duì)手方報(bào)價(jià)、協(xié)議:30至11:13:00至15:00承受指定對(duì)手方報(bào)價(jià)、協(xié)議關(guān)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的；〔二〕本人或近務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。附件5證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者料，并對(duì)投資者的申請(qǐng)材料是否滿足合格投資者要求進(jìn)展審核。未能 評(píng)、公開(kāi)譴責(zé)等措施；.情節(jié)嚴(yán)重的，可上報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)查處，追作便利，為本人或者他人謀取不正當(dāng)利益；〔五〕與發(fā)行人等相關(guān)機(jī)事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告；〔十〕律師事務(wù)所或監(jiān)管部門(mén)禁止投資私募債券的；〔三〕近三年存在嚴(yán)重違規(guī)或其他評(píng)、公開(kāi)譴責(zé)等措施；.情節(jié)嚴(yán)重的，可上報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)查處，追作便利，為本人或者他人謀取不正當(dāng)利益；〔五〕與發(fā)行人等相關(guān)機(jī)事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告；〔十〕律師事務(wù)所或監(jiān)管部門(mén)禁止投資私募債券的；〔三〕近三年存在嚴(yán)重違規(guī)或其他含應(yīng)計(jì)利息，結(jié)算價(jià)格應(yīng)為轉(zhuǎn)讓價(jià)格和應(yīng)計(jì)利息之和〕，轉(zhuǎn)讓價(jià)格由私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)那么；〔八〕發(fā)行人私募債券轉(zhuǎn)讓的最低限額。第四十八條私募債券轉(zhuǎn)讓價(jià)格為凈價(jià)〔不募債券提供適當(dāng)比例的外部增信措施。本所可根據(jù)試點(diǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情 .含應(yīng)計(jì)利息，結(jié)算價(jià)格應(yīng)為轉(zhuǎn)讓價(jià)格和應(yīng)計(jì)利息之和〕，轉(zhuǎn)讓價(jià)格由私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)那么；〔八〕發(fā)行人私募債券轉(zhuǎn)讓的最低限額。第四十八條私募債券轉(zhuǎn)讓價(jià)格為凈價(jià)〔不募債券提供適當(dāng)比例的外部增信措施。本所可根據(jù)試點(diǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情 潑，投資者隨時(shí)達(dá)成轉(zhuǎn)讓的意愿可能無(wú)法滿足。規(guī)定，未履行信息披露義務(wù)或所出具的文件含有虛假記載、誤導(dǎo)性述司根據(jù)本所發(fā)送的私募債券轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)進(jìn)展清算、交收。第二章備案及經(jīng)營(yíng)方式、主要產(chǎn)品以及其隸屬關(guān)系演變；〔六〕發(fā)行人面臨的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)狀況惡化，或其他可能對(duì)投資者造成重大影響的事件的，本所規(guī)定，未履行信息披露義務(wù)或所出具的文件含有虛假記載、誤導(dǎo)性述司根據(jù)本所發(fā)送的私募債券轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)進(jìn)展清算、交收。第二章備案及經(jīng)營(yíng)方式、主要產(chǎn)品以及其隸屬關(guān)系演變；〔六〕發(fā)行人面臨的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)狀況惡化，或其他可能對(duì)投資者造成重大影響的事件的，本所序號(hào)序號(hào)123機(jī)構(gòu)類型金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品企業(yè)法人指標(biāo)數(shù)值注冊(cè)資本_________ . 提供證明材料的不能確認(rèn)為私募債券合格投資者。第二十八條證券公料6個(gè)月；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停承受相關(guān)備案材料提供證明材料的不能確認(rèn)為私募債券合格投資者。第二十八條證券公料6個(gè)月；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停承受相關(guān)備案材料1年；情節(jié)特別嚴(yán)重債券，不得采用廣告、公開(kāi)勸誘和變相公開(kāi)方式。第二十三條發(fā)行人披露義務(wù)的，承銷商應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所報(bào)告。第五十六條信息披露義務(wù)44實(shí)繳出資總額______56總體判斷是否已經(jīng)簽署《中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書(shū)》該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件證券公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人〔簽字〕認(rèn)繳出資總額_____合伙企業(yè)其他機(jī)構(gòu)序號(hào)序號(hào)1234總體判斷指標(biāo)名稱指標(biāo)數(shù)值證券賬戶凈資產(chǎn)債券投資根底知識(shí)考試成績(jī)最近兩年證券交易成交記錄是否已經(jīng)簽