2019至2023年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展分析

2019至2023年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展分析一、我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程我國風(fēng)力發(fā)電始于20世紀(jì)50年代后期，用于解決海島及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電難問題，主要是非并網(wǎng)小型風(fēng)電機(jī)組的建設(shè)。70年代末期，我國開始研究并網(wǎng)風(fēng)電，主要通過引入國外風(fēng)電機(jī)組建設(shè)示范電場，1986年5月，首個(gè)示范性風(fēng)電場馬蘭風(fēng)力發(fā)電場在山東榮成建成并網(wǎng)發(fā)電。從第一個(gè)風(fēng)電場建成至今，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可以分為以下6個(gè)階

段：1早期示范階段(19861993)主要利用國外捐贈(zèng)及丹麥、德國、西班牙政府貸款建設(shè)小型示范風(fēng)電場，國家“七五”“八五”投入扶持資金，設(shè)立了國產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組攻關(guān)項(xiàng)LI,支持風(fēng)電場建設(shè)及風(fēng)電機(jī)組研制。這期間相繼建成福建平潭島、新遍達(dá)坂城、內(nèi)蒙古朱日和等并網(wǎng)風(fēng)電場，在風(fēng)電場選址與設(shè)計(jì)、風(fēng)電設(shè)備維護(hù)等方面積累了一些經(jīng)驗(yàn)。2產(chǎn)業(yè)化探索階段(19942003)通過引入、消化、吸收國外技術(shù)進(jìn)行風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)化研究。從1996年開始，啟動(dòng)了“乘風(fēng)工程”、“雙加工程”、“國債風(fēng)電項(xiàng)目”、科技支撐訃劃等一系列的支持項(xiàng)LI推動(dòng)了風(fēng)電的發(fā)展。期間首次探索建立了強(qiáng)制性收購、還本付息電價(jià)和成本分?jǐn)傊贫?，保障了投資者權(quán)益，促使貸款建設(shè)風(fēng)電場開始發(fā)展。該階段國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化銷售，國內(nèi)風(fēng)電年新增裝機(jī)容量不斷擴(kuò)大，新的發(fā)電場也不斷涌現(xiàn)。3快速成長階段(20042007)國家不斷出臺(tái)系列的鼓勵(lì)風(fēng)電開發(fā)的政策和法律法規(guī)，如2005年頒布的《可再生能源法》和2007年實(shí)施的《電網(wǎng)企業(yè)全額收購可再主能源電量監(jiān)管辦法》，以解決風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的障礙，迅速提升風(fēng)電的開發(fā)規(guī)模和本土設(shè)備制造能力。同時(shí)，2005年出臺(tái)的《國家發(fā)展改革委關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》中有關(guān)“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化

率要達(dá)到70%以上”（2010年已被取消）等一系列政策的推動(dòng)下，開啟了裝備國產(chǎn)化進(jìn)程。2007年新增裝機(jī)容量達(dá)3,311MW,同比增長157.1%,內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)品市場占有率達(dá)55.9%,新增市場份額首次超過外資企業(yè)。4高速發(fā)展階段（20082010）我國風(fēng)電相關(guān)的政策和法律法規(guī)進(jìn)一步完善，風(fēng)電整機(jī)制造能力大幅提升。該期間，我國提出建設(shè)8個(gè)千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地，啟動(dòng)建設(shè)海上風(fēng)電示范項(xiàng)目，是前所未有的高速發(fā)展期。2010年，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量超過18.9GW,以占全球新增裝機(jī)48%的態(tài)勢領(lǐng)跑全球風(fēng)電市場，累計(jì)?裝機(jī)量超過美國，躍居世界第一。但快速發(fā)展的同時(shí)，也出現(xiàn)了電網(wǎng)建設(shè)滯后、國產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量難以保障、風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能過剩等問題。5調(diào)整階段（20112013）經(jīng)過兒年的高速發(fā)展后，我國風(fēng)電行業(yè)問題開始凸顯，一是行業(yè)惡性競爭加劇，設(shè)備制造產(chǎn)能過剩，越來越多的企業(yè)出現(xiàn)虧損；二是我國“三北”地區(qū)風(fēng)力資源豐富，裝機(jī)容量大，但地區(qū)消納能力有限，外送通道不足，使得棄風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重；三是風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量無法有效保障。期間，不少企業(yè)退出風(fēng)電行業(yè)，市場也逐漸意識(shí)到風(fēng)電設(shè)備制造不能簡單追求“低價(jià)優(yōu)勢”，更不能盲H上項(xiàng)目，應(yīng)充分重視產(chǎn)品質(zhì)量，并提高服務(wù)能力。6穩(wěn)步增長階段（2014至今）經(jīng)過前期的洗牌，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)過熱的現(xiàn)象得到一定的遏制，發(fā)展模式從重規(guī)模、重速度到重效益、重質(zhì)量?！笆濉逼陂g，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將逐步實(shí)行配額制與綠色證書政策，并發(fā)布了國家五年風(fēng)電發(fā)展的方向和基本LI標(biāo)，明確了風(fēng)電發(fā)展規(guī)模將進(jìn)入持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展模式。二、全球快速發(fā)展，中國裝機(jī)笫一（-）2001-2018年全球風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展三個(gè)階段第一階段(2001-2009年)全球風(fēng)電高速增長期。新增風(fēng)電裝機(jī)CAGR達(dá)到22%：海上風(fēng)電市場開始

起步，荷蘭、英國、德國、比利時(shí)等歐洲國家陸續(xù)開拓海上風(fēng)電市場，受制于海上風(fēng)電技術(shù)積累不足、度電成本較高，新增海上風(fēng)電裝機(jī)僅占新增風(fēng)電裝機(jī)的瑰左右。第二階段(2010-2013年)全球風(fēng)電調(diào)整期。裝機(jī)增速放緩，新增風(fēng)電裝機(jī)CAGR回落到-3%；歐洲國家持續(xù)發(fā)展海上風(fēng)電，中國開始進(jìn)入海上風(fēng)電市場，新增海上風(fēng)電份額提升至2%左右。第三階段（2014至今）全球風(fēng)電重回發(fā)展期。風(fēng)電技術(shù)提升加速，度電成本優(yōu)勢凸顯，新增風(fēng)電裝機(jī)CAGR達(dá)到7%；歐洲海上風(fēng)電技術(shù)逐步完善，中國海上風(fēng)電快速發(fā)展，新增海上風(fēng)電份額提升至4%-8%o2018年全球新增裝機(jī)51.3GW,其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)46.8GW,海上風(fēng)電新增裝機(jī)4.5GWo截至2018年，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)591GW,其中海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)23GW,在全球風(fēng)電裝機(jī)占比4%。

歷年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量變化情況（GW）歷年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量變化情況（GW）7006005004003002001007006005004003002001000■陸上風(fēng)電■海上風(fēng)電歷年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量變化情況（GW）歷年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量變化情況（GW）（二）中、美、徳、印度和巴西為全球前五大陸上風(fēng)電增量市場中國：2008-2018年陸上風(fēng)電新增裝機(jī)連續(xù)十年全球第一。2018年中國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)21.2GW,全球占比45%,繼續(xù)保持2008年以來全球笫一大陸上風(fēng)電增量市場。截至2018年，中國陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)206GW,陸上和海上累汁裝機(jī)210.6GW,成為世界首個(gè)陸上風(fēng)電總裝機(jī)超過200GW的國家，提前兩年完成了風(fēng)電“十三五”規(guī)劃LI標(biāo)（2020年風(fēng)電并網(wǎng)210GW）。美國：世界第二大陸上風(fēng)電市場。2018年美國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)7.6GW,累計(jì)裝機(jī)96GW,是世界第二大陸上風(fēng)電市場。預(yù)計(jì)到2020/21年，生產(chǎn)稅抵免政策（ProductionTaxCredit）仍然是美國新增裝機(jī)主要驅(qū)動(dòng)力。其它三大陸上風(fēng)電市場：2018年其它三大陸上風(fēng)電市場新增裝機(jī)分別為德國2.4GW、印度2.2GW和巴西1.9GW。