2019至2023年中國風電行業(yè)發(fā)展分析

2019至2023年中國風電行業(yè)發(fā)展分析一、我國風電行業(yè)發(fā)展歷程我國風力發(fā)電始于20世紀50年代后期，用于解決海島及偏遠地區(qū)供電難問題，主要是非并網小型風電機組的建設。70年代末期，我國開始研究并網風電，主要通過引入國外風電機組建設示范電場，1986年5月，首個示范性風電場馬蘭風力發(fā)電場在山東榮成建成并網發(fā)電。從第一個風電場建成至今，我國風電產業(yè)發(fā)展大致可以分為以下6個階

段：1早期示范階段(19861993)主要利用國外捐贈及丹麥、德國、西班牙政府貸款建設小型示范風電場，國家“七五”“八五”投入扶持資金，設立了國產風電機組攻關項LI,支持風電場建設及風電機組研制。這期間相繼建成福建平潭島、新遍達坂城、內蒙古朱日和等并網風電場，在風電場選址與設計、風電設備維護等方面積累了一些經驗。2產業(yè)化探索階段(19942003)通過引入、消化、吸收國外技術進行風電裝備產業(yè)化研究。從1996年開始，啟動了“乘風工程”、“雙加工程”、“國債風電項目”、科技支撐訃劃等一系列的支持項LI推動了風電的發(fā)展。期間首次探索建立了強制性收購、還本付息電價和成本分攤制度，保障了投資者權益，促使貸款建設風電場開始發(fā)展。該階段國產風電設備實現(xiàn)了商業(yè)化銷售，國內風電年新增裝機容量不斷擴大，新的發(fā)電場也不斷涌現(xiàn)。3快速成長階段(20042007)國家不斷出臺系列的鼓勵風電開發(fā)的政策和法律法規(guī)，如2005年頒布的《可再生能源法》和2007年實施的《電網企業(yè)全額收購可再主能源電量監(jiān)管辦法》，以解決風電產業(yè)發(fā)展中存在的障礙，迅速提升風電的開發(fā)規(guī)模和本土設備制造能力。同時，2005年出臺的《國家發(fā)展改革委關于風電建設管理有關要求的通知》中有關“風電設備國產化

率要達到70%以上”（2010年已被取消）等一系列政策的推動下，開啟了裝備國產化進程。2007年新增裝機容量達3,311MW,同比增長157.1%,內資企業(yè)產品市場占有率達55.9%,新增市場份額首次超過外資企業(yè)。4高速發(fā)展階段（20082010）我國風電相關的政策和法律法規(guī)進一步完善，風電整機制造能力大幅提升。該期間，我國提出建設8個千萬千瓦級風電基地，啟動建設海上風電示范項目，是前所未有的高速發(fā)展期。2010年，我國風電新增裝機容量超過18.9GW,以占全球新增裝機48%的態(tài)勢領跑全球風電市場，累計?裝機量超過美國，躍居世界第一。但快速發(fā)展的同時，也出現(xiàn)了電網建設滯后、國產風電機組質量難以保障、風電設備產能過剩等問題。5調整階段（20112013）經過兒年的高速發(fā)展后，我國風電行業(yè)問題開始凸顯，一是行業(yè)惡性競爭加劇，設備制造產能過剩，越來越多的企業(yè)出現(xiàn)虧損；二是我國“三北”地區(qū)風力資源豐富，裝機容量大，但地區(qū)消納能力有限，外送通道不足，使得棄風現(xiàn)象嚴重；三是風電機組質量無法有效保障。期間，不少企業(yè)退出風電行業(yè)，市場也逐漸意識到風電設備制造不能簡單追求“低價優(yōu)勢”，更不能盲H上項目，應充分重視產品質量，并提高服務能力。6穩(wěn)步增長階段（2014至今）經過前期的洗牌，風電產業(yè)過熱的現(xiàn)象得到一定的遏制，發(fā)展模式從重規(guī)模、重速度到重效益、重質量?！笆濉逼陂g，我國風電產業(yè)將逐步實行配額制與綠色證書政策，并發(fā)布了國家五年風電發(fā)展的方向和基本LI標，明確了風電發(fā)展規(guī)模將進入持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展模式。二、全球快速發(fā)展，中國裝機笫一（-）2001-2018年全球風電裝機發(fā)展三個階段第一階段(2001-2009年)全球風電高速增長期。新增風電裝機CAGR達到22%：海上風電市場開始

起步，荷蘭、英國、德國、比利時等歐洲國家陸續(xù)開拓海上風電市場，受制于海上風電技術積累不足、度電成本較高，新增海上風電裝機僅占新增風電裝機的瑰左右。第二階段(2010-2013年)全球風電調整期。裝機增速放緩，新增風電裝機CAGR回落到-3%；歐洲國家持續(xù)發(fā)展海上風電，中國開始進入海上風電市場，新增海上風電份額提升至2%左右。第三階段（2014至今）全球風電重回發(fā)展期。風電技術提升加速，度電成本優(yōu)勢凸顯，新增風電裝機CAGR達到7%；歐洲海上風電技術逐步完善，中國海上風電快速發(fā)展，新增海上風電份額提升至4%-8%o2018年全球新增裝機51.3GW,其中陸上風電新增裝機46.8GW,海上風電新增裝機4.5GWo截至2018年，全球風電累計裝機591GW,其中海上風電累計裝機23GW,在全球風電裝機占比4%。

歷年全球風電累計裝機容量變化情況（GW）歷年全球風電累計裝機容量變化情況（GW）7006005004003002001007006005004003002001000■陸上風電■海上風電歷年全球風電新增裝機容量變化情況（GW）歷年全球風電新增裝機容量變化情況（GW）（二）中、美、徳、印度和巴西為全球前五大陸上風電增量市場中國：2008-2018年陸上風電新增裝機連續(xù)十年全球第一。2018年中國陸上風電新增裝機21.2GW,全球占比45%,繼續(xù)保持2008年以來全球笫一大陸上風電增量市場。截至2018年，中國陸上風電累計裝機206GW,陸上和海上累汁裝機210.6GW,成為世界首個陸上風電總裝機超過200GW的國家，提前兩年完成了風電“十三五”規(guī)劃LI標（2020年風電并網210GW）。美國：世界第二大陸上風電市場。2018年美國陸上風電新增裝機7.6GW,累計裝機96GW,是世界第二大陸上風電市場。預計到2020/21年，生產稅抵免政策（ProductionTaxCredit）仍然是美國新增裝機主要驅動力。其它三大陸上風電市場：2018年其它三大陸上風電市場新增裝機分別為德國2.4GW、印度2.2GW和巴西1.9GW。