一文看懂鋰電池產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與未來

一文看懂鋰電池產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與未來2021-08-152021年，在電動汽車產(chǎn)量高速增長的帶動下，全球及我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，各種新電池技術(shù)相繼問世。作為最大的生產(chǎn)國以及最重要的應(yīng)用市場，我國在全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的地位進一步提升。受益于我國新能源汽車推廣應(yīng)用步伐加快，一批骨干企業(yè)快速成長，比亞迪公司鋰離子電池產(chǎn)量目前已位居至全球第四。在此形勢下，賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所編寫了?鋰離子電池產(chǎn)業(yè)開展白皮書〔2021版〕?，全面梳理了2021年國內(nèi)外鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新進展，介紹了國際巨頭和我國骨干企業(yè)的開展情況，分析了2021年我國鋰離子電池行業(yè)發(fā)生的重大事件，并對2021年鋰離子電池產(chǎn)業(yè)開展趨勢進行了研判。全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)開展狀況市場規(guī)模2021年，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計到達378億美元，同比增長16%，增速較2021年下滑了15個百分點，原因主要在于全球電動汽車市場增速明顯下滑。圖12010-2016年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模、=全確鋰讓子筆迅主二莊空區(qū)美托、?廚哎怎艷噸丿來源：IIT和賽迪智庫按容量計算，全球鋰離子電池市場規(guī)模將首次超過90GWh，同比增長18%。容量增速高于產(chǎn)值增速，原因在于鋰離子電池產(chǎn)品價格不斷下滑。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)近兩年，電動汽車市場開始爆發(fā)性增長，電動自行車占比穩(wěn)步提升，而全球出貨量平穩(wěn)增長，便攜式電腦、數(shù)碼相機等消費電子產(chǎn)品逐步退出市場，全球鋰離子電池市場結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。圖2兀讓年全球鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)屮■便攜式電腕,L6.7%圖2兀讓年全球鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)屮■便攜式電腕,L6.7%其他消費豈子產(chǎn)品，化蛀電動汽一車：￡2.2%其他:10.5%,電動自行車，驚碼—.手機20.65&Z來源賽迪智庫按容量計算，2021年，消費型鋰離子電池占比44.7%，比2021年的50%下降了5個百分點，占比首次跌破50%。動力型鋰離子電池占比到達44.8%，首次超過消費型，而2021年動力型鋰離子電池占比還只有40%。其他〔儲能&工業(yè)型〕鋰離子電池占比為10.5%，根本與2021年持平。區(qū)域分布全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國，三者占據(jù)了全球97%左右的市場份額。從2021年開始，在中國大力開展新能源汽車的帶動下，中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始迅猛增長，2021年已經(jīng)超過韓國、日本躍居至全球首位，2021年領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)擴大。圖圖32M1PCU弭全球澤寓子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)□日豐■韓國□申國□其也地區(qū)來源：賽迪智庫在新能源汽車帶動下日本鋰離子電池產(chǎn)量加快增長，韓國仍保持穩(wěn)步增長，但增速放緩導(dǎo)致其占比持續(xù)下滑。*日本：加速增長在全球電動汽車熱銷的帶動下，以松下、湯淺等為代表的日本鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)向動力電池轉(zhuǎn)型，帶動日本鋰離子電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速增長勢頭。團』團』2010-20L6年日本圍肉覆離子電池產(chǎn)量」=匚三遙科子言二產(chǎn)冕二乜界）二*-母比瑙戲（即I來源：日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省，賽迪智庫根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年日本國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量到達億只，創(chuàng)2021年以來的新高，同比2021年增長了27%。其中，動力型鋰離子電池產(chǎn)量占比已經(jīng)接近2/3，創(chuàng)歷年來新高。從產(chǎn)值看，2021年日本國內(nèi)鋰離子電池行業(yè)銷售產(chǎn)值到達3799億日元〔約230億元人民幣〕，同比增長11%。*韓國：平穩(wěn)增長在經(jīng)歷了2021年的快速增長之后，2021年韓國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模到達億美元，同比增長9%，增速比2021年下滑14個百分點。E5E52011-2016年韓國鋰高子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模.=靶弓烘冉子電芒=4眾喪:肓蟹丄Y冃比塔驚!化:來源：IIT和賽迪智庫主要原因在于兩方面：一是受GalaxyNote7“爆炸門〃影響，三星SDI小型電池銷量出現(xiàn)顯著下滑，二是中國新能源汽車補貼政策調(diào)整，韓系動力電池產(chǎn)品未進入?汽車動力蓄電池行業(yè)標準條件?目錄缺乏中國市場支撐，三星SDI和LGChem的動力電池銷量增長速度明顯低于預(yù)期。|我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)開展狀況產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2021年到2021年，我國鋰離子電池年產(chǎn)量由億只猛增至億只，2021年增速高達36.2%。然而從2021年開始，我國鋰離子電池產(chǎn)量增速陡然下降。2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量攀升至億只，但同比增長僅為14.1%，增速較2021年下降了22個百分點。盡管2021年的增速開始趨穩(wěn)，產(chǎn)量也首次突破50億只，但進入2021年后增速明顯下降，甚至一度出現(xiàn)了負增長，全年產(chǎn)量增速僅為3.1%，這是自我國鋰離子電池實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化以來最低增速。進入2021年后，在、電動汽車等主要應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長的帶動下，我國鋰離子電池產(chǎn)量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰離子電池累計產(chǎn)量到達了億只，同比增長40%，增速創(chuàng)下2021年以來的新高。2021年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模到達1280億元，首次突破1000億元大關(guān)，同比增長30%，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。圖了圖了2010-2016年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模叢匡罷誤子電適產(chǎn)云拯奠｛億元）同比讀隹*；，來源：工業(yè)和信息化部，賽迪智庫鋰離子電池出口持續(xù)增長，貿(mào)易順差進一步擴大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰離子電池出口億只，出口金額億美元，創(chuàng)歷年來新高，同比增長4.5%，增速降至2021年以來的新低；2021年我國鋰離子電池進口億只，進口金額億美元，同比下降7.3%，繼續(xù)保持下滑態(tài)勢。Si20LO-2016年我園鋰離予電池進出口情況.囚進匚金瓢.憶澳元,氏空口金多門工興元｝來源：海關(guān)總署，賽迪智庫2021年實現(xiàn)貿(mào)易順差億美元，比2021年的億美元增長16.6%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從2021年開始，隨著動力型鋰離子電池需求迅猛增長，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。按照鋰離子電池產(chǎn)品容量計算，由于電動汽車產(chǎn)量迅猛增長，加上電動自行車中鋰離子電池滲透率穩(wěn)步提升，動力型鋰離子電池市場需求快速提高，2021年動力型鋰離子電池市場占比到達52%，首次突破50%并超過消費型鋰離子電池，而2021年還只有47%；消費型鋰離子電池市場占比繼續(xù)下滑，2021年約為42%，2021年和2021年這一占比還分別為83%和48%；儲能型鋰離子電池在光伏分布式應(yīng)用以及移動通信基站儲能電池領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴大，2021年到達6%，比起2021年的4%、2021年的5%，一年上一個臺階。圖9201D-2QL6年我國鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域變化情況門口消費至違懿子生抽田卻力蟄毎蠱子電乜□僵能圣謹妾子電迪

數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫主要特點*頂層設(shè)計相繼出臺，技術(shù)開展路線明確2021年是我國“十三五〞開局之年，國家出臺了多個規(guī)劃、開展路線圖等加強“十三五〞期間鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計。2021年11月底國務(wù)院印發(fā)的?“十三五〞國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃?〔國發(fā)〔2021〕67號〕中明確指出，“突破高平安性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術(shù)瓶頸。在關(guān)鍵電池材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域構(gòu)建假設(shè)干技術(shù)創(chuàng)新中心，突破高容量正負極材料、高平安性隔膜和功能性電解液技術(shù)。表！《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線因》申關(guān)于動力電池相壬要求,表！《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線因》申關(guān)于動力電池相壬要求,發(fā)展目標」技術(shù)略徑屮發(fā)展重點，―、單怵能量密度◎鬧彳"加成新侔系電池的慮"】＞撐升關(guān)鋰材料及關(guān)鍵裝備水珀陽提高電池的安全性、痹命和一致性”殆加速動力電池標準偉系建慢和電池回腹再利用拽術(shù)髒1）新材豐勸體系；屮力安全性艮長壽苗技希*幻隕計及仿■技術(shù)E斗）動力電赧苴關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)「5）系統(tǒng)加制技術(shù)冷G囲試分析技術(shù)艮標準律系；*了）梯ffi利用廈資瀝回愉術(shù)。*220如年“2025年*卻和年?純電動車亠’350■W'50(^插電式混合動力車2CMP25CPm(xx二、電?系編碩本Q2嘟年?卻恥年.純電動車J0.并0”肌播電式混合動樣1后1,3Pi.i^數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫同年10月發(fā)布的?節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖?中也對動力電池提出明確的開展目標以及開展重點。相關(guān)規(guī)劃以及開展路線圖的發(fā)布，為鋰離子電池下一步開展提出了明確的技術(shù)要求，也為產(chǎn)業(yè)開展指明了方向。*政策調(diào)整效果顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升2021年我國鋰離子電池領(lǐng)域兩個標準條件開始實施，工業(yè)和信息化部共發(fā)布了四批符合?汽車動力蓄電池行業(yè)標準條件?企業(yè)目錄，共包括企業(yè)57家，其中動力蓄電池企業(yè)56家，電池系統(tǒng)企業(yè)1家。與此同時，新能源汽車推廣政策進行調(diào)整，明確規(guī)定只有采用了動力電池目錄企業(yè)的電池產(chǎn)品的新能源汽車才有資格進入推廣目錄，進而獲得國家以及地方補貼。通過這些政策調(diào)整，我國鋰離子動力電池企業(yè)根本占據(jù)了國內(nèi)電動汽車市場，龍頭骨干企業(yè)憑借其技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢進一步提升市場占有率。根據(jù)全年動力電池廠商出貨量數(shù)據(jù)看排名前10家廠商動力電池出貨量預(yù)計到達，占比高達82%；而2021年的前20強占比也才81.3%。*產(chǎn)業(yè)投資力度不減，骨干企業(yè)加快擴產(chǎn)2021年開始我國電動汽車呈現(xiàn)井噴式增長勢頭，帶動了鋰離子動力電池市場需求猛增，2021年這一局面繼續(xù)持續(xù)，加上“十三五〞期間我國大力開展電動汽車的戰(zhàn)略決策，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)投資力度在

2021年不減，從上游關(guān)鍵原材料到下游電芯、模組，骨干企業(yè)加快擴產(chǎn)步伐，以期在動力電池領(lǐng)域搶占有利市場地位。表2我國鋰離子電池領(lǐng)域部分項呂投資惜況匯總表"序號口去司名檸?投資方向豐金額（億元｝1屮!比亞迪展份有眼公司屮'鋰離子動力電迪口150-2卩湖南曇頓新能源有限公司P鋰離子動力電弛、正棣材料和危機總成口100盧3屮寧饒時代新能源科技農(nóng)苗有限型司屮鋰離子動力電迪口100^4屮天津斯特蘭能源科氈有限公司護磷酸鐵猛鋰和三元材糾屮5U5屮由建材投資有限?司屮石墨烯隸怔工*負極材料50，6Q妙盛動力科技集團有限公司門鋰離子動力電辿門507屮合肥國軒高科動力能源般忻公司Q鋰離子動力電迪口"35^&屮天津力神電迪股忙有限公■司口.鋰離子動力電迪中52^11心9屮重莊特瑞電述材料股常有眼公司審?正柢材料R'31P10P廣東猛師電源科技股份育服北司護鋰離子動力電迪戶30戶11中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限處司Q鋰離子電迴門30門12P北駅國能電迪科摂有限扯■司丄'鋰離子動力電迪P55P13'P青海諾德新材料有限埜■司盧動力電池用電解洞箔屮24卩14Q:新江吉利控股隼團7鋰離子動力電辿Q20.5心154賂能隼團股份有睡公司P鋰離子動力電迪門20盧1'0"淅■江南都電源動力股份有限公司-鋰離子動力電迪J17.SQ17P再州記篩鋰能股份育眼扯司門徵離子動力電過和系統(tǒng)童成1Y.1』ISV湘南科力遠新能源股份有限茲司*鋰離子動力電池和溫合動力總成漿純"15芒19口中信國空盟固利電源技術(shù)有限址■司正極材料15尸20門北束鼎能開煩電迫科拽股恃有限處司；鋰離子動力電追口13心21盧廣東邦普循壞科技有限公司卩前櫃射料口12.3卩曲.*遼寧時代萬恒控股集團肓限埜司Q鋰離子動力電迪口9.9Z3:P廣州解薛能源科技股詢有眼公司卩鋰離子動力電迪口9.624口中材科技股飴有限蛙司忘隔腫申9.4夕25門采圳布雄語電源科技懾份苞眼公司鋰離子動力電迪門g屮■26*北汽銀翔汽車有限公■司總理離子動力電池主電控系統(tǒng)8*27心廣州天颶高新材斜股供有限公司"電解液*7.3728P灤圳恿通天下科技般俗有眼公司e:鋰離子動力電迪衛(wèi)6.5四“多氟多化工股儲有限總司F鋰離子動力電迪屮6.2屮滄州明昧塑斜股忖直眼址司"'漏膜-:5.gQ深圳市瞬粵動力新能源険份有限址司理藹子動力電辿戶來源：賽迪智庫據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資〔含擬投資〕超過1200億元，實際投資550億元，其中動力電池、正極材料、隔膜投資額最多，表2所示為局部投資工程情況匯總表。其中，比亞迪、寧德新能源、國軒高科、天津力神等國內(nèi)動力電池領(lǐng)軍企業(yè)投資額均在30億元以上。*金融市場十分活潑，兼并購事件頻繁2021年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)資本運作大戲繼續(xù)上演，兼并購事件頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)并購工程60起，金額超過500億元。站在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)角度看，兼并購事件主要可以分為兩類：一類是其他領(lǐng)域企業(yè)并購鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，從而進入鋰離子電池領(lǐng)域。最為典型的就是堅瑞消防52億收購沃特瑪100%股權(quán)，幾經(jīng)曲折后以“消防平安〞為主營業(yè)務(wù)的堅瑞消防成功并購沃瑪特。這類事件還有很多，如富臨精工擬21億元全資收購湖南升華，天際股份擬27億元收購新泰材料、澳洋順昌6億元收購綠偉鋰能、智慧能源擬作價12億元收購福斯特集團、長信科技擬8億元入股比克動力等。之所以出現(xiàn)這種情況，一方面是金融資本在追尋產(chǎn)業(yè)開展熱點尤其是投資熱點，以獲得良好的回報率，另一方面是上市企業(yè)需要尋找新的業(yè)務(wù)和利潤增長點，可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。另一類那么是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)之間的兼并購，意圖擴大規(guī)?；蛘叽蛟烊a(chǎn)業(yè)鏈，核心還是為了提升市場競爭力。如贏合科技億收購東莞雅康，就將進一步提高贏合科技在鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的市場占有率，規(guī)模效應(yīng)更加明顯，從而為企業(yè)提供更為穩(wěn)定、可靠的業(yè)績保證。又如國軒高科億元增資北汽新能源，將進一步加深雙方戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，被認為是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“強強聯(lián)合〞的一大標志性事件。創(chuàng)新進展*新技術(shù)加速融合，鋰離子電池創(chuàng)新加快隨著鋰離子電池在各領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛，尤其是在電動汽車、新能源、軍事等領(lǐng)域逐步推廣，各國以及各大企業(yè)紛紛加大研發(fā)支持力度。與此同時，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術(shù)不斷完善，與鋰離子電池研發(fā)加速融合，2021年鋰離子電池行業(yè)涌現(xiàn)處多項新技術(shù)和新產(chǎn)品，噱頭十足。席號屮幵發(fā)單位申產(chǎn)品技術(shù)吝樹創(chuàng)新點屮東旭集團曰其在滿足條件下，可冥現(xiàn)B井鐘內(nèi)快速充放電』是普通充電產(chǎn)品的LX而且能在-3Z此環(huán)境下工作n循環(huán)壽命更禺達3500左右°心3華為公司A亠淚主厶t-巫rBi/nn1?、芍口丁口奎烯基鋰離子電池屮在電解滿中扣入特殊瘞加劑，除去痕量水，避免電解滋的高溫井解：采用新型材料石墨烯，可實.現(xiàn)理禽子電池與環(huán)境間的高效散熱?石墨烯基理離子電池的溫升比普通鋰離子電池要低?同時工作環(huán)境極限溫度范圍相比起普通鋰高子電池也提升了1護使用壽命從而也杲普通鋰離子電池的2借。屮來源：賽迪智庫*劍指鋰離子電池瓶頸，新電池技術(shù)不斷問世鋰電池在我們生活中扮演的角色越來越重要。從智能到電動汽車再到儲能，處處可見鋰電池的身影。然而，隨著這些行業(yè)的開展，人們對這些產(chǎn)品提出了更多的需求，也對鋰電提出了更苛刻的要求，鋰離子電池比能量不高、充電時間長、易起火等性能弱點不斷凸顯，因此，實現(xiàn)技術(shù)突破尤為重要。

序號開愛單檢拔術(shù)衾稱；拽術(shù)特雖中國科學(xué)院漉圳先邀技術(shù)研鋁一石墨戲離子電池*這種新型電池，用石蚩作為正極材料，用電箔作為員扱材料和員極集劇軋電解播卿由常矚里鹽和如洪有機港剤組成。這種新塑電池技術(shù)不僅可臥顯著握高電泡的工作電壓(3.S-4.6V),同時大幅隆低電迪的岳壘、偸刃no這成軋」廨省理工學(xué)咦*新型鋰甄電池山充電與敲電過程中「鋰元素與氧氣迸行同年的電比學(xué)疫&但整個過程中根本不需要氧元素的氣態(tài)査化。氧元素一直吠固態(tài)羽勢存在』并可柱三種氧化還原狀態(tài)中宜接切換，產(chǎn)生三種不同的固體化合糊一■氧化鋰50、過氧化鋰46以班超氧此鋰UO2^爭廂省逢工珮*可導(dǎo)電海綿狀WF擒胖海綿狀微觀結(jié)構(gòu)的新型MOF材料典有槻高的儲能密度,可在一主蔡件下具有昴電性」有建能夠成為新一代超級電容?電池技術(shù)的核心材科。J劍橋?qū)嶒炇邑武嚳諝怆姵卮驿嚳战须姵刈嵝屠纂娔芰s窮5W瓦時-千克」是現(xiàn)有鋰離子電池的約8倍,可循環(huán)充放電2蹴次左右，首:欠循環(huán)充放電敷率高達射血LWPTechnologicTmrm閉口鋁石墨烯電池Q該電迪寵量密康高達22W瓦蹄于克』充電時閭只需1，分鐘'而制造成本僅為現(xiàn)有鋰離子電池的一半?？谯图又荽髮W(xué)爾灣可重復(fù)充電無損電滋將納耒蛛涂在二気化猛上，再馬類館塑膠議璃(Picsjglasy聲膠包滾，茯得抽米線電容器収皿1A"通過使用這種P8IA,充電池可以重覆充電幾十萬次而滋出現(xiàn)任何損林屮2日存業(yè)加綜合研究所*鋰瞌電迪新突破"將復(fù)合金S有機骨架膜用作鋰硫電邀隔Wt可以抑制被視為間題的克梭奴應(yīng)」從而能端防止充放電容量減少和循環(huán)特性隆低$來源：賽迪智庫針對鋰離子電池存在的諸多問題，尤其是鋰離子電池能量密度和平安性能亟待提升。2021年國內(nèi)外科學(xué)家研發(fā)出多種新型電池技術(shù)，以期在未來的新能源汽車等市場中搶占先機。|重點企業(yè)開展總體開展狀況2021年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)格局較2021年發(fā)生了明顯變化。LGChem憑借24%的增速躍居至全球首位，首次超過松下、三星，主要原因在于其動力電池被各大電動汽車領(lǐng)域廣泛采用；松下下滑至第二，2021財年鋰離子電池業(yè)務(wù)收入較2021財年小幅下滑，主要在于消費類產(chǎn)品需求下降而動力電池大客戶特斯拉增幅有限；三星SDI降至全球第三，受Note7爆炸事件影響2021年增速出現(xiàn)了明顯下滑。比亞迪憑借將近100%的增速一舉超過包括ATL、索尼等在內(nèi)的企業(yè)躍升全球第四，ATL位居第五，兩者差距十分微小，但比亞迪和ATL與全球前三的差距較大。表表62015-2016年我國主夏鋰離于電池企業(yè)管業(yè)收入（單血杞元）“表表3201O-2016年全球主要鋰離子電池企業(yè)營業(yè)收人（單位：億美元）心2啊5年口2?16年屮同比増長口排名變動情況門1PLG加^2反7知33.17^24.0^松下卩51.67^31.3843-0.9%^4“知二星EDI*28.13P30.76^93畑4P比亞迪心10.75^22QT*：18.46P20.81/r12.7%^來源：各企業(yè)財報，賽迪智庫2021年，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局變動不大。比亞迪和CATL的鋰離子電池營業(yè)收入均首次突破100億元，排名首位的仍然是比亞迪，2021年其鋰離子電池業(yè)務(wù)收入到達150億元，增速也超過了100%；排名次席的還是CATL〔寧德時代新能源科技股份〕，2021年其業(yè)務(wù)收入100億元，同比增長超過60%，CATL與全球第五位的ATL直接差距非常小；深圳沃特瑪一舉從第六躍升至第三，得益于其業(yè)務(wù)收入高達170%的增長速度；國軒高科也躍升了2位至第四，營業(yè)收入到達50億元，增速也超過130%；天津力神、哈爾濱光宇、珠海銀隆分別位居第五、第六、第七，三者與國軒高科的差距十分微小。企業(yè)容稱2015年小沖瑋年?同比増怏"排名孌動惰尿比亞迪「'7(/.-】EWCAJI^13丹1汗“琛圳沃特瑪J21.7^d加憐卜國軒高科v2?5CUJ13G%^天津尢1抽門35^48^哈爾浚光宇■-27加45p{52%p沖珠海銀隆-45^二?*j1來源：各企業(yè)財報，賽迪智庫國外主要企業(yè)開展狀況*LGChemLGChem是LG集團最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前主要以根底材料、信息&電子材料、鋰離子電池三大業(yè)務(wù)為主。1999年正式進入鋰離子電池領(lǐng)域，到2021年超過三星SDI成為全球第一大鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。其鋰電業(yè)務(wù)以小型電池為主，近兩年動力電池和儲能電池尤其是動力電池開展十分迅猛。表禺表禺加比年三星SDE鋰離子電池業(yè)務(wù)犬事記屮表表7201&年祐匚hM鋰離子電池業(yè)勞大事記Q事件性質(zhì)主愛內(nèi)容卩產(chǎn)品研發(fā)戶推出六邊形鋰電池續(xù)航提升4小時，投資布局心計劃在波蘭建造電動汽車電池廠，最終產(chǎn)能為年產(chǎn)22.9萬塊汽車電池。屮：在中國南京總投資35億美兀的動力電泄生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)^戰(zhàn)略合作昇與奧迪合作研塩電池技術(shù)：新車續(xù)航里程達到500km.p市場開拓乜冋宓止提供宇航服用鋰電池，成為克菜斯勒、LuddMo-tors的動力電池供應(yīng)筒，與FaiadayFuture：建立合作聯(lián)盟』與西門子就儲能達成合作，與科陸電子合資設(shè)立公司發(fā)展儲能電池業(yè)務(wù)。戶來源：賽迪智庫2021年LGChem在中國建設(shè)的動力電池工廠實現(xiàn)量產(chǎn)，同時加大了市場開拓力度，其動力電池及儲能電池業(yè)務(wù)快速增長，超過松下、三星成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。截至至2021年12月31日，LGChem在韓國證券交易所的收盤價為265000韓元須殳，其市值約為萬億韓元，較2021年同期下降了20%。*三星SDI三星SDI是三星集團旗下子公司。1998年涉足鋰離子電池領(lǐng)域，推出鋰離子電池產(chǎn)品；2004年研發(fā)出鋰離子聚合物電池。得益于三星集團在IT終端產(chǎn)品領(lǐng)域的強勢開展，三星SDI的鋰離子電池產(chǎn)量迅猛增長，成為全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。事件性質(zhì)主要內(nèi)容心戰(zhàn)略重組衛(wèi)剝離化工業(yè)務(wù)成立SM化工，并將SDI化工娜股權(quán)出售給樂天化工兼井重組"購并汽車雷件商XlagnaSteyr的電池部門，產(chǎn)品研發(fā)卩2020年刖后幵發(fā)出充電坎可行駛6Mkm的電動汽車(EV)用鋰罔子電池的方針&w投資布局卩加込年在電動汽車電池項目上投資近1萬億韓?！布s&了＞億美兀；1,其中包括在:匈牙利建座電池生嚴廠。屮戰(zhàn)略合作卩和東軟睿馳在丈連投資設(shè)厘公生產(chǎn)銷售新能源汽車動力電池包與充電機。屮市場幵拓門成為LucjdMotors的動力電池1共應(yīng)商，向特斯拉提供口0噸動力電也口安全事故卩搭載二星SDJ電池的Note7爆炸。』來源：賽迪智庫2021年SDI進行戰(zhàn)略重組，剝離化工業(yè)務(wù)，專注于鋰離子電池。受三星Note7電池爆炸事件影響，2021年下半年三星SDI鋰離子電池業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)顯著下滑，尤其是小型鋰離子電池占比持續(xù)下降，到2021年年底小型鋰離子電池占比不到70%，而2021年年初還高達80%。截至2021年12月31日，LGChem在韓國證券交易所的收盤價為265000韓元/股，其市值約為萬億韓元，較2021年同期下降了20%。截止2021年12月31日，三星SDI在韓國證券交易所的收盤價為109000韓元/股，其市值約為萬億韓元。*松下集團從20世紀末起，松下集團就投身于鋰離子電池領(lǐng)域，在2021年并購三洋電機后成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，后被韓國三星SDI超越，2021年開始在特斯拉的帶動下，松下鋰離子電池業(yè)務(wù)收入開始迅猛增長，2021年收入位居全球首位。表g九出年松下集團鋰離子電池業(yè)務(wù)大事記a事件?性馬;主葵內(nèi)容串發(fā)展戰(zhàn)略心發(fā)布新的發(fā)展戰(zhàn)略，計劃加18年鋰離子電迪營收達40CD憶日兀亠芒產(chǎn)品硏發(fā)心發(fā)布了款可折蠢鋰直子電池，電池厚度僅有&勞呈米‘川投資布局存參與投資的特斯拉超級電池工廠正式投產(chǎn)。卩以合資的形式成乂大連松下汽車能源有限公司,并租用廠房啟動生產(chǎn)線建設(shè)幵?戰(zhàn)略合作戶松下與E卩度駆販合資生產(chǎn)車用電池o-'歐議就鋰高子電泄壟斷對松「-罰款3PP0萬美尬對-済罰款3^00萬美皿■■=來源：賽迪智庫2021年松下繼續(xù)加大動力電池投入力度。截止至2021年3月31日，松下集團在日本東京股票交易市場的收盤價為日元/股，其市值為萬億日元，較2021年同期下滑了30%。國內(nèi)主要企業(yè)開展狀況*比亞迪比亞迪股份成立于1995年，最早以電池業(yè)務(wù)起家，是我國進入鋰離子電池領(lǐng)域的企業(yè)之一，已經(jīng)成為我國鋰離子電池行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。利用鋰離子電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，比亞迪已經(jīng)打造出新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，隨著我國新能源汽車加快推廣，比亞迪已經(jīng)成為全球最大的動力電池生產(chǎn)企業(yè)之一。表1Q2016年比亞迪鋰離子電池It務(wù)犬事記束事件性JS*主要內(nèi)容桿股市融資屮.通過非公開發(fā)?亍玄股，募集資金約H5億尬茸中&0億兀用于鋰禺子動力電池投資布局屮將在青海新建動力電池工廠』年產(chǎn)能lDG^liop戰(zhàn)略合作屮二銅陵有色簽署《合作框架協(xié)曲與竜大制ENEL簽署儲能框架合作協(xié)誼。屮來源：賽迪智庫2021年，比亞迪逐步在歐美地區(qū)翻開新能源汽車市場，新能源汽車銷量超過10萬輛，同時加快動力電池擴產(chǎn)步伐，行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢進一步穩(wěn)固。2021年12月30日，比亞迪在香港證券交易所的收盤價為港元/股，在深圳證券交易所得收盤價為元/股，其市值超過1500億元。*CATLCATL〔寧德時代新能源科技股份〕成立于2021年，總部位于福建寧德，公司建立了動力和儲能電池領(lǐng)域完整的研發(fā)、制造能力，擁有材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。在我國大力推廣新能源汽車的帶動下，CATL動力電池出貨量井噴式增長。表1120IE年CA1工大事記事件性匪-主要內(nèi)容Q技術(shù)研發(fā)P高比能動力電池技術(shù)獲ifc/L國家經(jīng)裁支持。屮?握資布局心總投資wo1■乙兀的鋰罔子電池長-角生嚴基地在江蘇漂陽中關(guān)村科技嚴業(yè)園舉彳丁了幵丄儀式。/戰(zhàn)略合作*與東亂汽車正式簽訂戰(zhàn)路框架協(xié)議』成対寶馬唯一的中國電池供應(yīng)商，廣兼并重組出收購湖南邦普豬團，枳楓幵J5動力電池回妝再利用，屮來源：賽迪智庫2021年，CATL動力電池出貨量達，成為出貨量全球第三、國內(nèi)市場占有率第二的中國汽車動力電池生產(chǎn)商。2021年CATL青海公司產(chǎn)能逐步釋放，出貨量增長，同時加快擴產(chǎn)步伐，進一步提升了動力電池產(chǎn)能。2021年10月CATL進行了第二輪大規(guī)模融資，其估值增長了3倍，到達800億元人民幣。*國軒高科國軒高科成立于2006年，是國內(nèi)目前唯一一家純粹的鋰離子動力電池生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料、電芯、動力電池組、BMS系統(tǒng)及儲能型電池組。隨著電動汽車市場快速增長，專注于動力電池的國軒高科業(yè)績也開始突飛猛進，成為國內(nèi)領(lǐng)先的動力電池企業(yè)，2021年國軒高科借殼東源電器成功上市。表1220"年國軒鬲科大事記心事件性質(zhì)、王栗內(nèi)容Q股市融資4m31-18?！腹煞枪珟园l(fā)行不超過LH億股，募資不超過咒億兀八投資布局口國軒高科子公司3-07憶増資北汽新能源?=國軒高科直屬二廠正式投產(chǎn)年產(chǎn)能將達1。憶AH?？谀洗魢庪姵仨椖科趲怨そㄔO(shè)，新增產(chǎn)能3化AH「年?！骨鄭u國軒年產(chǎn)1GWH三元鋰電池生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。屮國軒烏科攜手航天萬源在唐山投建年嚴10億AH動力電池項目o卩國軒高科攜手康盛股份投入30憶兀在四丿1卜瀘州建動力電池生產(chǎn)基地技術(shù)研岌口.承擔(dān)血6年國家重點研發(fā)計劃新能源汽車重大專項“高比能量動力鋰禽子電池的研巻與集成應(yīng)用'頂目。存戰(zhàn)略合作門弓重慶怕通客車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)詁T夥虹綠邑能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。屮與星源材質(zhì)合作投資隔腫項目。』來源：賽迪智庫2021年，國軒高科繼續(xù)保持高速開展勢頭，動力電池產(chǎn)能不斷釋放，成為打入歐美國家新能源汽車供給鏈，全能動力電池出貨量約為8GWh，營業(yè)收入超50億元。截至2021年12月30日，國軒高科在A股收盤價為元/股，市值為271億元。重大事件*“黑天鵝〞事件時有發(fā)生，新能源汽車增速低于預(yù)期2021年新能源汽車行業(yè)發(fā)生多起“黑天鵝〞事件。是騙補事件。新能源汽車騙補事件最早的核查通知見于1月21日工業(yè)和信息化部、財政部等四部委發(fā)布的?關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用核查工作的通知?。隨后在1月26日，財政部發(fā)布?關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用補助資金專項檢查的通知?，采取就地檢查與異地檢查相結(jié)合的方式，覆蓋2021—2021年度獲得中央財政補助資金支持的全部90家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)。4月19日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司網(wǎng)站發(fā)布消息稱，國務(wù)院辦公廳對15個省市組織開展了新能源汽車推廣應(yīng)用情況實地督查。目前騙補調(diào)查已結(jié)束，對相關(guān)企業(yè)也進行了處分，但騙補引發(fā)了社會對新能源汽車補貼的巨大爭議。二是三元電池平安問題。事情的導(dǎo)火索源自于相關(guān)部門向工業(yè)和信息化部遞交了“關(guān)于暫緩在電動商用車上使用三元材料動力鋰離子電池建議的函〞，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司隨后表示“組織開展對三元鋰電池客車等車型在現(xiàn)行平安標準體系下的風(fēng)險評估。在評估完成前，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。〞10月，三元鋰電池客車才重新進入推進車型目錄。受此影響，2021年，我國新能源汽車產(chǎn)量到達萬輛，同比增長36.4%，這與年初工業(yè)和信息部提出的“70-80萬輛〞和“增長100%〞的目標存在較大差距。動力電池股權(quán)放開，外資投資有望加速2021年7月19日，國務(wù)院正式印發(fā)了?國務(wù)院關(guān)于在自由貿(mào)易試驗區(qū)暫時調(diào)整有關(guān)行政法規(guī)、國務(wù)院文件和經(jīng)國務(wù)院批準的部門規(guī)章規(guī)定的決定?〔國發(fā)〔2021〕41號〕，明確提出，在上海、廣東、天津、福建自由貿(mào)易試驗區(qū)，允許外商以獨資形式從事能量型動力電池〔能量密度＞110Wh/kg，循環(huán)壽命＞2000次〕的制造。這是國家首次放開外商投資動力電池的股權(quán)限制，雖然只是在四個自貿(mào)區(qū)內(nèi)。目前，外資獨資鋰離子電池企業(yè)主要集中在消費類鋰離子電池生產(chǎn)領(lǐng)域，動力電池領(lǐng)域都是合資企業(yè)且國內(nèi)資本控股，在一定程度影響了外資投資熱情?！笆濞暺陂g，我國新能源汽車市場規(guī)模還將保持快速增長，對于動力電池需求日益旺盛，根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，2021年我國電動汽車產(chǎn)量將超過200萬輛，動力電池需求量超過80GWh。隨著股權(quán)限制的放開，為了搶占我國動力電池這一龐大市場，外資在動力電池領(lǐng)域的投資有望快速增長。*電池目錄與補貼掛鉤，日韓電池企業(yè)無一入圍2021年4月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了“關(guān)于符合?汽車動力蓄電池行業(yè)標準條件?企業(yè)申報工作的補充通知〞，規(guī)定：已進入新能源車型推薦目錄的車型，必須同時配套符合?汽車動力蓄電池行業(yè)標準條件?的動力電池，才能獲得國家和地方政府的補貼。而目前工業(yè)和信息化部已經(jīng)公布了四批?汽車動力蓄電池行業(yè)標準條件?目錄，包括56家單體電池廠商和1家電池系統(tǒng)廠商，三星、LG、松下等日韓鋰離子電池巨頭均未入圍。這就意味著，如果采用日韓企業(yè)生產(chǎn)動力電池，新能源汽車將無法獲得國家財政補貼。因此，國內(nèi)企業(yè)相關(guān)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)紛紛放棄日韓企業(yè)，轉(zhuǎn)而采購在公告名單內(nèi)的我國企業(yè)生產(chǎn)的鋰離子電池。*平安事故頻發(fā)，制約作用日益明顯與往年相比，2021年由鋰離子電池引發(fā)的平安事故明顯增多。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年鋰離子電池行業(yè)發(fā)生的起火、爆炸等平安事故超過了100起，包括鋰電池工廠起火爆炸事件〔超過20起）、電動公交及小轎車起火爆炸事件頻繁發(fā)生〔超過25起〕,甚至以三星Note7為代表的智能〔全球多達35起〕，充電寶、平衡車、電子煙等爆炸事故〔超過20起〕。其中，對行業(yè)、社會造成重要影響的有：1月特斯拉在挪威充電起火、8月特斯拉在法國意外起火以及三星Note7的電池“爆炸門〞事件。平安事故頻頻發(fā)生，對產(chǎn)業(yè)開展的制約作用日益凸顯。三星Note7的電池“爆炸門〞事件不僅對三星自身開展造成了不良影響，還造成消費者對高容量電池平安產(chǎn)生了疑心。特斯拉、比亞迪、銀隆新能源公司等知名公司旗艦車型相繼發(fā)生平安事故，對消費者使用新能源汽車的信心產(chǎn)生了一定影響，不利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)長期健康開展。*市場供不應(yīng)求，原材料價格瘋漲2021年，我國新能源汽車產(chǎn)量井噴式增長，到達了萬輛，同比增長400%。在此拉動下，鋰離子動力電池需求迅猛增長，以至于正負極材料、電解液等主要材料乃至更上游的碳酸鋰、六氟磷酸鋰等原材料市場供不應(yīng)求，價格一路上漲，尤其是碳酸鋰、六氟磷酸鋰的價格更是飆升，直到下半年逐步回落，但與往年相比仍處于高位。以碳酸鋰為例，2021年開始價格進入下滑態(tài)勢，一直到2021年底差不多到最低價格〔萬元/噸〕。之后開始就直線上升，2021年年底價格就攀升至8萬元/噸，而到2021年3月出廠價格已經(jīng)躍升至17萬元/噸，連續(xù)兩年增速超過了100%。5、6月份碳酸鋰價格，小幅回落，價格仍處于高位。7月份之后，碳酸鋰價格全面回落，目前市場上電池級碳酸鋰價格處于穩(wěn)定期，交易價格價格在12-13萬元/噸。但與去年年底相比，漲幅超過了50%。導(dǎo)致2021年初出現(xiàn)鋰電原材料荒的原因，業(yè)內(nèi)普遍認為是新能源汽車的爆發(fā)式增長，帶動了鋰電原材料需求的“超預(yù)期〞，因此打破了市場供需平衡。*索尼出售電池業(yè)務(wù)，鋰電鼻祖退出市場2021年10月31日，索尼正式宣布與村田制作所簽署具有約束力的最終協(xié)議，將索尼集團的電池業(yè)務(wù)以175億日元〔約11億人民幣〕的價格轉(zhuǎn)讓給村田制作所，其中亦包括索尼電池相關(guān)制造場所以及電池業(yè)務(wù)銷售及研發(fā)中心的資產(chǎn)和人員都將轉(zhuǎn)移到村田制作所。這標志著索尼正式退出鋰離子電池市場。作為鋰離子電池行業(yè)的鼻祖，索尼是最先實現(xiàn)鋰離子電池商業(yè)化的企業(yè)，在很長時間內(nèi)都是鋰離子電池企業(yè)的效仿對象。但隨著松下等企業(yè)以及中、韓企業(yè)的相繼崛起，消費類電池市場逐步集中，加上索尼未能在動力電池領(lǐng)域占有一席之地，索尼鋰離子電池業(yè)務(wù)日益衰落，長期處于虧損狀態(tài)，迫不得己只能出售。作為鋰離子電池的鼻祖，其退出鋰離子電池行業(yè)的舉動令人唏噓，但也在反面給我國鋰離子電池企業(yè)尤其龍頭企業(yè)敲響了警鐘：沒有緊緊跟上市場變化，過去再好的企業(yè)也會被淘汰，只有不斷創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)開展潮流，才能在競爭中處于不敗之地。|趨勢展望產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，中國優(yōu)勢有望擴大展望2021年，鋰離子電池主要應(yīng)用市場增速放緩。消費產(chǎn)品方面，全球產(chǎn)量增速將進一步降至5%左右，而筆記本電腦、平板電腦產(chǎn)量還將延續(xù)下滑態(tài)勢，可穿戴設(shè)備、無人機等新興產(chǎn)品增速較快但規(guī)模?。粍恿Ξa(chǎn)品方面，全球電動汽車產(chǎn)量將突破120萬輛，增幅較2021年有所下降，鋰離子電池電動自行車產(chǎn)量增速將保持在15%左右。在此帶動下，預(yù)計2021年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過420億美元，保持平穩(wěn)增長，增速較2021年下滑4個百分點。在新能源汽車推廣政策繼續(xù)推動下，2021年中國電動汽車產(chǎn)量到達65萬輛，在全球電動汽車市場占比進一步提升，而隨著中國消費電子產(chǎn)品企業(yè)全球影響力不斷提升，中國企業(yè)在、筆記本電腦、平板電腦等消費產(chǎn)品市場占比穩(wěn)步提高，中國鋰離子電池企業(yè)將獲得更大的市場空間預(yù)計2021年中國在全球鋰離子電池市場占比將到達43%，較2021年提高3個百分點，進一步擴大與日本、韓國的差距。動力電池引領(lǐng)增長，市場占比將超60%2021年在我國新能源汽車的帶動下，我國動力電池繼續(xù)保持高速增長，市場占比到達了52%，對2021年鋰離子電池行業(yè)增長的奉獻率到達了80%。展望2021年，由于國產(chǎn)品牌已經(jīng)根本占據(jù)了國內(nèi)市場，國際市場開拓難度加大，我國產(chǎn)量將不復(fù)2021年20%左右的增長速度，預(yù)計增速將降至10%左右；智能對筆記本電腦、平板電腦銷量的影響進一步減弱，筆記本電腦、平板電腦產(chǎn)量降幅將繼續(xù)收窄，但仍然保持下滑態(tài)勢，可穿戴設(shè)備、無人機等其他消費類產(chǎn)品有望呈現(xiàn)快速增長勢頭，但整體規(guī)模偏小。整體上看2021年消費型鋰離子電池市場需求將保持3%左右的低速增長。在國家財政補貼的強力推動下，2021年我國新能源汽車市場有望擴大至65萬輛，同比增長25%，鋰離子電池電動自行車的市場有望到達500萬輛，加上動力工具等領(lǐng)域，2021年動力型鋰離子電池市場規(guī)模有望到達30GWh，同比增長30%左右。綜合來看，2021年我國動力電池將引領(lǐng)我國鋰離子電池市場增長，其占比有望突破60%，動力電池對拉動我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的奉獻率將超過90%。補貼力度快速下降，新能源汽車增速走低2021年年末，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、開展改革委聯(lián)合發(fā)布了?關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知?〔以下簡稱“通知〞〕。根據(jù)通知要求，新能源乘用車補貼變化不大，僅按照補貼既定退坡機制下降20%，新能源客車補貼退坡幅度較大，到達40%以上。電池補貼的大幅度退坡遠遠高于市場之前的預(yù)計，且提出了更高的技術(shù)要求。與此同時，上海、深圳、天津、北京等新能源汽車推廣步伐較快的城市也出臺了后續(xù)的補貼方案，地方補貼金額不再是完成比照國家補貼的1:1，而是低于國家補貼，而且隨著時間推進比例越低。如天津出臺的?關(guān)于印發(fā)天津市推廣應(yīng)用新能源汽車地方補助管理暫行方法的通知?中就規(guī)定，“2021年-2021年，每一年度新能源乘用車和專用車地方補助標準，分別按照國家補助標準的100%、70%、60%、50%、40%執(zhí)行〞。由此可見，從2021年開始，國家和地方財政給予新能源汽車的補貼大幅削減，將明顯影響我國新能源汽車產(chǎn)銷量增速。預(yù)計2021年我國新能源汽車產(chǎn)量在65萬輛左右，增速進一步下滑至25%，較2021年下降11個百分點。新技術(shù)加速應(yīng)用，顛覆性產(chǎn)品可期當前鋰離子電池市場競爭日趨劇烈，各大企業(yè)紛紛加快創(chuàng)新步伐推出具有獨特優(yōu)勢的鋰離子電池產(chǎn)品，以期深耕特定應(yīng)用市場，占據(jù)市場領(lǐng)先地位。隨著石墨烯、納米材料等新技術(shù)日趨成熟，鋰離子電池領(lǐng)域創(chuàng)新速度加快，各種融合新技術(shù)的產(chǎn)品相繼問世并投放市場，快速充電、耐高溫、耐低溫等不同應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)顛覆性鋰離子電池產(chǎn)品。鋰離子電池性能受限，新電池技術(shù)商用尚需時日隨著鋰離子電池廣泛用于智能終端產(chǎn)品、新能源汽車等領(lǐng)域，比能量不高、充電時間長、易起火等性能弱點不斷凸顯，已經(jīng)成為制約其開展的關(guān)鍵因素之一。然而受制于現(xiàn)有體系架構(gòu)以及關(guān)鍵正極材料影響，現(xiàn)有體系的鋰離子電池能量密度根本上難以突破300Wh/kg，現(xiàn)有體系的鋰離子電池性能很難滿足未來動力電池的需求，新型電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化迫在眉睫。當前，鋰硫電池、鋰空氣電池、鋁—石墨雙離子電池、鋰陶瓷電池、新型鋰氧電池等新型電池技術(shù)大多處于實驗室研究階段，按照技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化進程，要大規(guī)模應(yīng)用推廣至少需要10年以上時間?？紤]到電池的平安性因素，需要驗證的時間可能會更長。對于局部逐漸成熟的技術(shù)，如雙碳電池、固態(tài)鋰離子電池等，生產(chǎn)工藝并未成熟，并且核心技術(shù)掌握在一兩家企業(yè)手上，產(chǎn)量有限且價格偏貴，難以在近期實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。至于超級電容器、氫燃料電池和鋅、鋰金屬燃料電池等已經(jīng)開始小規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)，價格較高，市場接受需要一段時間。動力電池政策突變，產(chǎn)業(yè)格局面臨重大調(diào)整2021年11月22日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司正式就?汽車動力電池行業(yè)標準條件〔2021年〕?〔征求意見稿〕廣泛向社會各界征求意見。此文一出，立刻在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)界內(nèi)引起了軒然大波。?汽車動力電池行業(yè)標準條件〔2021年〕?〔征求意見稿〕在2021年發(fā)布實施的?汽車動力蓄電池行業(yè)標準條件?根底上大幅提高了鋰離子動力電池年產(chǎn)能指標要求，由原先的年提升至8GWh/年。目前，我國能到達這一要求的企業(yè)屈指可數(shù)。盡管目前還只是征求意見稿，最終公布實施時產(chǎn)能要求不一定是8GWh/年，很有可能比這一數(shù)字要低。但?標準條件〔2021〕?實施結(jié)果大概有兩種：一種是只有幾家企業(yè)符合條件，有市場，供不應(yīng)求，其他大量不符合要求的企業(yè)，沒有市場，活不下去；另一種就是門檻降低同時大家都擴產(chǎn)，符合條件的企業(yè)到達30家以上，動力電池產(chǎn)能大幅提升，加劇供需失衡。當前，鋰離子動力電池市場競爭十分劇烈，行業(yè)正處于轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵階段，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局將面臨重大調(diào)整。骨干企業(yè)優(yōu)勢穩(wěn)固，行業(yè)集中度進一步提升2021年我國新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，但動力電池市場集中度進一步提升，前10位動力電池供給商市場占比由2021年的不到70%攀升至2021年的82%。2021年新能源汽車產(chǎn)量井噴式增長使得動力電池行業(yè)眾多企業(yè)普遍受益，進入2