中級(jí)SUV汽車分析報(bào)告

中級(jí)SUV汽車分析報(bào)告一、中級(jí)SUV定義及主要車型 2二、中級(jí)SUV市場(chǎng)及外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 31、中級(jí)SUV市場(chǎng)：快速增長(zhǎng)份額持續(xù)提升 32、中級(jí)SUV外部競(jìng)爭(zhēng)：車型優(yōu)勢(shì)明顯價(jià)格面臨一定壓力 5三、中級(jí)SUV內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局 61、中級(jí)SUV內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)：日韓占先歐美后起直追 62、日系：缺乏有力的新增車型市場(chǎng)地位仍將下降 73、韓系：兩代同堂戰(zhàn)略份額穩(wěn)中有升 84、歐系：持續(xù)引進(jìn)車型份額穩(wěn)步上行 95、美系：車型給力后來(lái)居上 96、豪華車：緊湊型SUV國(guó)產(chǎn)對(duì)中級(jí)SUV影響仍較小 10一、中級(jí)SUV定義及主要車型按照慣例，中級(jí)SUV一般指價(jià)格區(qū)段與B級(jí)車相當(dāng)?shù)腟UV車型，軸距在2.6~2.75米，排量在1.8升至2.4升之間。一般來(lái)說(shuō)，中級(jí)SUV的底盤(pán)技術(shù)與A級(jí)轎車共享，例如大眾的途觀采用高爾夫、明銳等A級(jí)車型使用的PQ35平臺(tái)，翼虎和?？怂雇脚_(tái)等，而價(jià)格卻處于B級(jí)車區(qū)間甚至更高，因此中級(jí)SUV利潤(rùn)率水平往往高于A級(jí)和B級(jí)轎車。國(guó)內(nèi)典型的合資品牌中級(jí)SUV車型有：大眾的途觀、本田的CR-V、豐田的RAV4、福特的翼虎、現(xiàn)代的新勝達(dá)/途勝/IX35、起亞的獅跑/智跑、日產(chǎn)的逍客、標(biāo)致的3008等，其售價(jià)一般集中在15~30萬(wàn)區(qū)間。而從軸距和車身尺寸看同屬中級(jí)SUV的自主品牌車型有：哈弗H3/H5/H6、比亞迪S6等，售價(jià)一般集中在10-12萬(wàn)區(qū)間。兩者在價(jià)格上存在一定差距，短期內(nèi)較難形成正面競(jìng)爭(zhēng)。二、中級(jí)SUV市場(chǎng)及外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1、中級(jí)SUV市場(chǎng)：快速增長(zhǎng)份額持續(xù)提升中級(jí)SUV市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，增速遠(yuǎn)高于狹義乘用車增速。中級(jí)SUV銷量由2007年的13.9萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2012年的91.4萬(wàn)輛，復(fù)合增速接近46%，遠(yuǎn)超過(guò)狹義乘用車20%的復(fù)合增速。居民收入增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)中高級(jí)車市場(chǎng)份額提升。隨著汽車保有量的增加，換車需求比例上升，中高級(jí)車市場(chǎng)份額不斷提升。其中，10-15萬(wàn)元區(qū)間受益最為明顯，提升15個(gè)百分點(diǎn)；15-20萬(wàn)元區(qū)間份額提升2.8個(gè)百分點(diǎn)；20-30萬(wàn)元區(qū)間份額提升0.6個(gè)百分點(diǎn)；30萬(wàn)元以上區(qū)間份額提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。2、中級(jí)SUV外部競(jìng)爭(zhēng)：車型優(yōu)勢(shì)明顯價(jià)格面臨一定壓力在暢銷車型的競(jìng)爭(zhēng)中，中級(jí)SUV的市場(chǎng)地位不斷提升。15-30萬(wàn)元區(qū)間所有車型2012年銷量排名中，6款SUV車型進(jìn)入前十名。B級(jí)車價(jià)格下行及入門(mén)級(jí)豪華車價(jià)格下探，可能導(dǎo)致中級(jí)SUV價(jià)格承壓。受中日關(guān)系影響以及產(chǎn)品力下降等因素影響，以日系為代表的主流B級(jí)車，如凱美瑞、雅閣和天籟價(jià)格已下探至15-20萬(wàn)區(qū)間，預(yù)計(jì)日系中級(jí)SUV的價(jià)格亦將受到影響。三、中級(jí)SUV內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局1、中級(jí)SUV內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)：日韓占先歐美后起直追日系和韓系廠商最早進(jìn)入中級(jí)SUV市場(chǎng)，車型數(shù)量最為豐富，市場(chǎng)份額最高。目前日系和韓系分別有5款和4款中級(jí)SUV車型，占據(jù)44%和31%的市場(chǎng)份額；而歐系憑借大眾途觀一款車型獲得19%的市場(chǎng)份額；其他系別因缺乏有競(jìng)爭(zhēng)力的車型，市場(chǎng)份額占比較小。2013年中級(jí)SUV車型投放節(jié)奏加快，日系市場(chǎng)地位下行。2013年，國(guó)際主流汽車廠商推出7款重磅新車，包括長(zhǎng)安福特翼虎、北京現(xiàn)代新勝達(dá)、上海大眾斯柯達(dá)Yeti、長(zhǎng)城H8等。受日系市場(chǎng)地位下行影響，CRV和RAV4銷量下滑，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格造成一定壓力，可能進(jìn)一步下探至20萬(wàn)元以下區(qū)間。受此影響，20~25萬(wàn)元區(qū)間的車型（途觀、翼虎等）價(jià)格有望維持相對(duì)穩(wěn)定。2、日系：缺乏有力的新增車型市場(chǎng)地位仍將下降受中日關(guān)系緊張影響，以及后續(xù)缺乏有競(jìng)爭(zhēng)力的新增車型，預(yù)計(jì)日系市場(chǎng)地位將持續(xù)下行。日系廠商最早進(jìn)入中級(jí)SUV市場(chǎng)，本田CRV、豐田RAV4和日產(chǎn)逍客長(zhǎng)期位居SUV銷量排行榜前列。日系廠商即將引入的SUV車型有：廣汽三菱的勁暢和勁炫ASX、馬自達(dá)CX5，影響力相對(duì)較弱；而本田、豐田和日產(chǎn)車型投入欠缺，預(yù)計(jì)日系廠商在中級(jí)SUV市場(chǎng)地位將持續(xù)下降。3、韓系：兩代同堂戰(zhàn)略份額穩(wěn)中有升現(xiàn)代和起亞在多款車型上采取兩代同堂策略，運(yùn)用差異化的產(chǎn)品組合，搶占更大市場(chǎng)份額。在中級(jí)SUV市場(chǎng)，現(xiàn)代IX35和途勝、起亞智跑和獅跑均為兩代同堂銷售；從結(jié)果上看，韓系占據(jù)了中級(jí)SUV30%的市場(chǎng)份額。隨著現(xiàn)代全新勝達(dá)國(guó)產(chǎn)化，以及未來(lái)起亞索蘭托國(guó)產(chǎn)化，韓系市場(chǎng)份額有望保持穩(wěn)中有升。4、歐系：持續(xù)引進(jìn)車型份額穩(wěn)步上行歐系將持續(xù)引進(jìn)新車型，市場(chǎng)份額穩(wěn)步上行。東風(fēng)標(biāo)致3008和上海大眾斯柯達(dá)Yeti將于2013年上半年上市，預(yù)計(jì)歐系市場(chǎng)地位將隨著新車型的上市穩(wěn)步上行。5、美系：車型給力后來(lái)居上美系是中級(jí)SUV市場(chǎng)的遲到者，但隨著系列有競(jìng)爭(zhēng)力的車型引進(jìn)，市場(chǎng)份額將持續(xù)上升。福特將在2013年密集推出涵蓋各細(xì)分區(qū)間SUV車型；克萊斯勒與廣汽簽訂合作協(xié)議，將于2014年引進(jìn)多款SUV車型；預(yù)計(jì)美系在中級(jí)SUV的市場(chǎng)份額有望后來(lái)居上。根據(jù)美國(guó)等成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，福特翼虎有望取得不錯(cuò)銷量。2013款翼虎上市后，外觀一改原有車型古板的印象，同時(shí)在燃油經(jīng)濟(jì)性上有了很大提高，多次獲得單月銷售冠軍。6、豪華車：緊湊型SUV國(guó)產(chǎn)對(duì)中級(jí)SUV影響仍較小豪華車廠商加快緊湊型SUV國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，將對(duì)中級(jí)SUV競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生一定影響。寶馬X1、即將國(guó)產(chǎn)化的奧迪Q3等將拉低緊湊型豪華車S