儲能領域行業(yè)深度分析

儲能領域行業(yè)深度分析儲能：充放之間，實現(xiàn)能量的跨時間轉(zhuǎn)移儲能即是將電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能量儲存起來。儲能的基本方法是先將電力轉(zhuǎn)化為其他形式的能量存放在儲能裝置中，并在需要時釋放;根據(jù)能量轉(zhuǎn)化的特點可以將電能轉(zhuǎn)化為動能、勢能和化學能等。儲能的目的主要是實現(xiàn)電力在供應端、輸送端以及用戶端的穩(wěn)定運行，具體應用場景包括1）應用于電網(wǎng)的削峰填谷、平滑負荷、快速調(diào)整電網(wǎng)頻率等領域，提高電網(wǎng)運行的穩(wěn)定性和可靠性;2）應用于新能源發(fā)電領域降低光伏和風力等發(fā)電系統(tǒng)瞬時變化大對電網(wǎng)的沖擊，減少“棄光、棄風”的現(xiàn)象;3）應用于新能源汽車充電站，降低新能源汽車大規(guī)模瞬時充電對電網(wǎng)的沖擊，還可以享受波峰波谷的電價差。圖1:儲能系統(tǒng)通過儲能逆變器實現(xiàn)電能的充放電mm?目前市場上主要的儲能類型包括物理儲能和電化學儲能。根據(jù)能量轉(zhuǎn)換方式的不同可以將儲能分為物理儲能、電化學儲能和其他儲能方式：1)物理儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能和飛輪儲能等，其中抽水蓄能容量大、度電成本低，是目前物理蓄能中應用最多的儲能方式。2)電化學儲能是近年來發(fā)展迅速的儲能類型，主要包括鋰離子電池儲能、鉛蓄電池儲能和液流電池儲能;其中鋰離子電池具有循環(huán)特性好、響應速度快的特點，是目前電化學儲能中主要的儲能方式。3)其他儲能方式包括超導儲能和超級電容器儲能等，目前因制造成本較高等原因應用較少，僅建設有示范性工程。表1：物理儲能和電化學儲能是目前主要的儲能方式主要儲徒方式優(yōu)點應用蘢曲抽水蓄能發(fā)展歷史長.枝術成熟.成本絞低.已經(jīng)實既了商業(yè)化應関.由于具備苗聽客宣大、專的長梓優(yōu)0??作為調(diào)嵯?頻和各s電海廣泛地應用于電禺何對環(huán)境、地理地庚條件有較高的極丈蛇列約了這些技術的普遅推廣和應用.聶統(tǒng)各電.罕化學儲能逹離子電比能■畫.爲功率.後環(huán)特性好、可図廈放電.響應速廈訣.適舍說經(jīng)調(diào)為取本、循環(huán)殍命短和吏全住何題USP.電陀貫的節(jié)、其他H能和電化學電容粉儲具玄喑應遅廈快佃5Jg>.弱換圾率高G96)■比窖量(1-10lh/kf>/m(104-105W/kg)大尊優(yōu)《?可以實高胡絕成權低能量密嵇妥在低型羨伴下便用電能節(jié).VSP.BJ朝與電力茶茨的實時夭孝■能■交換和功草補崖劇、備用電生絶源農(nóng)威儲能主要應用于電網(wǎng)輸配與輔助服務、可再生能源并網(wǎng)、分布式及微網(wǎng)以及用戶側各部分。在電網(wǎng)輸配和輔助服務方而，儲能技術主要作用分別是電網(wǎng)調(diào)峰、加載以及啟動和緩解輸電阻塞、延緩輸電網(wǎng)以及配電網(wǎng)的升級;在可再生能源并網(wǎng)方面，儲能主要用于平滑可再生能源輸出、吸收過剩電力減少“棄風棄光”以及即時并網(wǎng);在分布式及微網(wǎng)方而，儲能主要用于穩(wěn)定系統(tǒng)輸岀、作為備用電源并提高調(diào)度的靈活性;在用戶側，儲能主要用于工商業(yè)削峰填谷、需求側響應以及能源成木管理。表2：儲能應用場景廣泛，包括電網(wǎng)側、可再生能源并網(wǎng)、用戶側等方而^MTIor半滑做fcIkW500MW$余電feAttIkWJOTMW0.2kW500MW丹吁并冃（識時）0.2kW500MW電網(wǎng)摘助展務電IMW500MWIMWlOOMWIMW500MW電巫丈材IMWI0MWIMW500MW城解給電狙實IMW500MW嗎纜緒配電升圾250kW500MW竇電站備同曾君l.SkW500MW分布雖于分布天電IkWSOMW工商比斛憐塢5lOOkW500MW氏束MR50kWIOMXV粽獨成本管理lkWrIMW電力嚴務可荒社0.2kW10MW分金?IflA恵窯讓4耳完儲能市場蓬勃發(fā)展，中國市場快速崛起全球：全球經(jīng)濟復蘇推動儲能市場恢復穩(wěn)定發(fā)展全球儲能市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，累計裝機規(guī)模已達179.1GW。儲能產(chǎn)業(yè)興起較早且發(fā)展穩(wěn)定，截止2010年底儲能累計裝機規(guī)模己經(jīng)達到135GW;2010-2015年期間的由于受到整體經(jīng)濟低迷影響，整體裝機量增速放緩，截止2015年累計裝機規(guī)模達到144.8GW;2016-2018年由于受到成木下降和政策推動的雙重刺激，儲能行業(yè)快速發(fā)展，截止2018年底累計裝機規(guī)模達到179.lGWo圖2：全球投運儲能累計裝機規(guī)模持續(xù)上升戟據(jù)來滋：中國儲能分會，中關村儲能產(chǎn)業(yè)拽術聯(lián)盟，國泰君安證壽研究抽水蓄能占據(jù)絕對主導地位，電化學儲能增長迅速。根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2018年底全球的裝機規(guī)模中，抽水蓄能占比達到94.3%,占據(jù)絕對的主導地位；電化學儲能達到3.7%,熔融鹽蓄熱、壓縮空氣等其他儲能方式作為儲能市場多元組成的一部分占比較低，各自占比僅為1.5%和0.2%。圖3：截止2018年底抽水蓄能占全球儲能裝機的主導地位

飛輪儲能.0,30%屋鴛空氣.1.5%電化學儲能.3.7%飛輪儲能.0,30%屋鴛空氣.1.5%電化學儲能.3.7%94.3%抽加苯能.欽堀來漁：中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟一國泰君安遲林研究中國儲能裝機規(guī)模位列全球第一，美國、H木分列二三位。根據(jù)中關村儲能技術聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國裝機規(guī)模達到31.3GW,占全球裝機總量17.3%,裝機規(guī)模位列全球第一。同樣的在美國能源部的統(tǒng)計中我們也可以看到從裝機規(guī)模來看中國位列全球第一（美國能源部統(tǒng)計的裝機規(guī)模包括己經(jīng)投運的項目和在建的項目）,美國裝機規(guī)模位列全球第二，但其儲能項目數(shù)量位列第一。FI本市場盡管其國土而積較小，但其整體裝機規(guī)模同樣在30GW左右，位列全球第三;西班牙、意大利、卬度、德國、瑞士、法國、韓國分別四至十名，但與前三名相比裝機規(guī)模存在顯著差距。圖4：中國儲能裝機規(guī)模位列全球第一

low圖5：中國儲能裝機規(guī)模位列全球第一，美國儲能項目數(shù)位列全球第Top10CountriesbyInstalledCapacity各注.：陽曉姚模舸處烷項目的it計包拙巳蛭我迭菽lb!t申的垢目Mt?KA：臭中國：裝機規(guī)?？焖偕仙?，坐穩(wěn)全球第一寶座中國儲能市場發(fā)展穩(wěn)中有進，已成為全球儲能市場的重要組成部分。2013年以前受益于國家對水電站的大力投資建設，抽水蓄能得以快速發(fā)展，隨后我國儲能項目整體進入平穩(wěn)發(fā)展趨勢。2017年發(fā)改委、科技部、能源局、財政部和工信部聯(lián)合發(fā)布《關于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導意見》，其中明確提到：1)“十三五”期間，建成一批不同技術類型、不同應用場景的試點示范項目，儲能行業(yè)進入商業(yè)化發(fā)展初期;2)“十四五”期間，儲能項目廣泛應用，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為能源領域經(jīng)濟新增長點;儲能行業(yè)進入規(guī)?；l(fā)展階段。受此拉動我國儲能裝機規(guī)?？焖偬嵘刂?018年底我國儲能累計裝機量達到31.3GW,是2010年累計裝機量的1.7倍，占全球市場總規(guī)模比重達到17.3%,中國市場己成為全球市場重要組成部分。圖6：中國儲能市場裝機規(guī)模快速上升■裝機規(guī)撲(GW)-?-增長牢戟據(jù)表滋：中國儲能分會，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術職盟，國由君妥證券研究中國市場與全球類似，抽水蓄能占據(jù)主導地位。在儲能裝機的類型分布中，我國呈現(xiàn)與全球類似的特點，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截止2018年底我國儲能整體裝機中抽水蓄能占比達到95.8%,電化學儲能與其他儲能方式共存，其中電化學儲能市場占比為3.4%,熔融鹽蓄熱儲能市場占比0.7%,而飛輪儲能，壓縮空氣儲能市場占比均不足0.l%o圖7：截止2018年底抽水蓄能占中國儲能裝機的主導地位數(shù)攜束源：中關村備能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)翌，13泰君妥證壽研究根據(jù)中國儲能分會數(shù)據(jù)顯示，我國儲能裝機主要分布在西北和華東地區(qū)，兩者合計占裝機總規(guī)模的49%;其中酋北地區(qū)主要集中在新疆、甘肅省，華東地區(qū)主要集中在江蘇、浙江等省份。此外西南、華南、華北地區(qū)儲能裝機估摸占比分別為14%、12%及15%;其中西南地區(qū)主要集中在云南省，華南地區(qū)集中在廣東省，華北地區(qū)則主要集中在山東、山西和內(nèi)蒙古等省份。華中及東北地區(qū)的儲能裝機量極少，占比均為5%,其儲能裝機主要集中在湖南省、遼寧省。圖8：我國投運儲能項目在南方地區(qū)分布較多全OB投謝項目累計抽全OB投謝項目累計抽I刪fl的地城9布(MW)*JtMOlft/*441<Mfi圖9：酋北和華東地區(qū)占全國儲能裝機規(guī)模的近50%東北.5%華札24%華中，5%東北.5%華札24%華中，5%西北，25%西希.14%華北.15%?散搏矢源：中回儲能分會■圖泰君安證務研究抽水蓄能主導地位不變，電化學儲能迎來春天成木低廉的大規(guī)模儲能技術，抽水蓄能主導地位不變抽水蓄能的主導地位仍然不會改變。抽水蓄能屬于大規(guī)模、集中式能量儲存;其技術非常成熟，每瓦儲能運行成本較低，可用于電網(wǎng)的能量管理和調(diào)峰;但其建設完全依賴于地理條件，即當?shù)厮Y源的豐富程度，并且一般與電力負荷中心有一定的距離，面臨長距離輸電的問題。2016年以來全球抽水蓄能的裝機增速持續(xù)下降，2018年裝機增速僅為0.6%;而從我國的情況來看，2018年我國抽水蓄能裝機規(guī)模同比增速為5.3%,高于全球水平。短期來看我們認為抽水蓄能成木更加的便宜，并且隨著特高壓輸電的不斷建設，電力損耗有望進一步減少，抽水蓄能在儲能應用中的主導地位短期內(nèi)仍然不會被動搖。圖10：2016年以來全球抽水蓄能裝機規(guī)模增速逐年下滑IM累計袋機規(guī)模（GW） -?-增代率戟據(jù)來源；中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)旻，國泰君安證券研究圖11：2018年我國抽水蓄能裝機規(guī)模同比增長5.3%計裳機頫力計裳機頫力HGW) 増長率戟摒來汲：中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟.國撫君安話麻研究電化學儲能是儲能市場發(fā)展的新動力電化學儲能是儲能市場保持增長的新動力。無論是從全球還是中國的裝機情況來看，2018年都可以說是電化學儲能的元年，亦或是集中爆發(fā)的一年。從全球角度來看，2018年電化學儲能裝機規(guī)模達到6625MW,同比增長126.4%;占儲能市場裝機規(guī)模比重從2017年1.67%提升到2018年的3.70%。從中國市場來看，2018年我國電化學儲能裝機規(guī)模達到1072.7MW,同比增長175.2%;占我國儲能市場裝機估摸比重從2017年1.35%提升到2018年的3.43%。我們認為隨著電化學儲能技術的不斷改進，電化學儲能系統(tǒng)的制造成本和維護成木不斷下降、儲能設備容量及壽命不斷提高，電化學儲能將得到大規(guī)模的應用，成為中國儲能產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展趨勢。根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟數(shù)據(jù)預測，到2020年我國電化學儲能市場占比將進一步從2018年的3.43提高到7.3%o圖12：全球和中國電化學儲能規(guī)模占比逐年上升4t4tKA： ?刃人氏究圖13：到2020年電化學儲能占我國儲能裝機比重有望達到7.3%數(shù)據(jù)農(nóng)源；中國儲能分會.國雖君妥證券研究電化學儲能：蓄勢而發(fā)，扶搖直上裝機規(guī)模快速上升，鋰離子電池占據(jù)迎頭向上全球電化學儲能市場快速發(fā)展，鋰離子電池占比近九成電化學儲能主要類型分別是鋰離子電池、鉛酸電池及液流電池。電化學儲能根據(jù)所使用的電池不同可分為鉛酸電池、鋰離子電池和液流電池等：1）鉛酸電池是目前技術最為成熟的電池，其制造成木低廉，但使用壽命短，不環(huán)保，響應速度慢。2）鋰離子電池能量密度高，電壓平臺高,制造成木隨著新能源汽車市場的規(guī)模效應而不斷下降，是目前電化學儲能項目應用最多的電池。3）液流電池是近年來新興的化學電池，其使用壽命長、充放電性能良好，但由于技術不成熟以及制造成木較高而未得到大規(guī)模的應用。表4：電化學儲能主要類型分別是鋰離子電池、鉛酸電池及液流電池定功率充放電效眾循環(huán)次敷Si定功率下敝電時間優(yōu)勢應用方IS酸電沱|1W-50W平均300-500lnin-3h技術最成熟的律環(huán)壽俞較電建質(zhì)量次電池，性経從定、BJit.適用性好S.理論循環(huán)次眾為揑再于電池1/3左右USP.可建離子電池lkt-lOOMT1000-3000次lmin-10h循環(huán)壽俞長.單竹跑池循環(huán)1000次削遺成本較待逬一步獎S5各種條件均適用液汛電池5owr?10OJW60-80%>2000次lh-20*i可達】&000次以上.充放電箝住良好低絶■密度備同電能漁H成全球電化學儲能裝機量持續(xù)攀升。截至2019年一季度，全球電化學儲能累計裝機規(guī)模為6829MW,是2010年累計裝機規(guī)模的17倍。2018年電化學儲能裝機呈井噴狀態(tài)，全年新增裝機量高達3698MW,同比增速達到126.4%。從新增裝機國家來看：韓國占到全

球2018年新增電化學儲能裝機量的45%,遙遙領先于其他國家;其次中國、英國、美國和澳大利亞分別占比17%、14%、6%及5%,剩余國家合計新增電化學儲能裝機占比13%。圖14：2018年全球電化學儲能裝機規(guī)模同比增長超過100%—電化學儲能累計袋機規(guī)模(MW) 埒氏半數(shù)攤來源：中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)3L國泰君安券研究圖15:韓國位列2018年全球新增電化學儲能市場裝機規(guī)模第一數(shù)攤來海；中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)5L13泰君安證養(yǎng)研究鋰離子電池在全球電化學儲能市場占據(jù)主導地位。截止2018年底,電化學儲能裝機量達到1072.7W,其中鋰離子電池儲能方式占據(jù)主導地位，占比高達86%;鈉硫電池和鉛蓄電池分別占比6%、5.9%;其他儲能方式作為電化學儲能多元發(fā)展的一部分，占比僅為1.8%,且大多為示范性工程，如超級電容僅在美國建設有示范性儲能電站。圖16：全球電化學儲能鋰離子電池裝機規(guī)模持續(xù)上升敷據(jù)來源；中閃儲■能應用分會，圏泰君安證券研完圖17：鋰離子電池占全球電化學儲能裝機規(guī)模比重接近90%敏播來源：中關村儲能產(chǎn)龍技術聯(lián)盟，國泰君安證廉研兜我國后來居上，占全球電化學儲能裝機比重達到17.3%電化學儲能起步較晚，鋰離子電池助推我國后來居上。我國電化學儲能雖然起步較晚，但裝機規(guī)模始終保持在較高的水平；2011年我國電化學儲能裝機規(guī)模僅為40.7MW,到2017年累計裝機規(guī)模已經(jīng)達到389.3MW,是2011年的9.6倍。2018年則是行業(yè)整體爆發(fā)的一年，受益于電網(wǎng)側項目的快速推進和電池成本的逐漸下降，2018年我國新增投運規(guī)模682.9MW,同比增長464.4%;累計投運規(guī)模達到1.073GWH,首次突破GW級別，是2017年累計投運總規(guī)模的2.8倍。從電池類型來看，鋰離子電池占據(jù)達到70%,鉛酸電池因其較低的成本依然獲得市場青睞，占比達到27%0圖18：中國電化學儲能市場累計裝機規(guī)模迅速攀升乜化學儲能榮計筑機眾族乜化學儲能榮計筑機眾族（MWI ~-期北年1,200200.0%1072.71.000140.0%120.0%600100.0%80.0%40060.0%40.0%20020.0%0.0%20132015 2016 2017-160.0%1,200200.0%1072.71.000140.0%120.0%600100.0%80.0%40060.0%40.0%20020.0%0.0%20132015 2016 2017-160.0%欽撈來源：中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)5L國島君安證徐研農(nóng)中國電化學儲能市場以鋰離子電池儲能為主導，鉛蓄電池儲能是重要組成部分。在2018年中國電化學儲能新裝機分布中，鋰離子電池以70.6%的裝機占比占據(jù)主導地位;鉛蓄電池是電化學儲能市場的重要補充，新裝機量占比達到27.2%;其余電化學儲能方式如液流電池、超級電容、鈉硫電池占比合計僅為2.2%o圖19：中國電化學儲能鋰離子電池裝機規(guī)模持續(xù)上升■累■累計衆(zhòng)楓規(guī)模（MW） 增長犁敷據(jù)來漁；中國仙能應用分會.國泰君安證界研兗圖20：中國電化學儲能鋰電池占比達到70%,鉛蓄電池占比接近30%戟培來淤：中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟.兇泰君安遠懇研究4.2?鋰離子電池應用廣泛，儲能應用占比穩(wěn)步提升鋰離子電池應用廣泛。與傳統(tǒng)電池相比，鋰離子電池不含鉛、鎘等重金屬，無污染、不含毒性材料，同時具備能量密度高、工作電壓高、重量輕、體積小等特點，己經(jīng)廣泛應用于消費電子、新能源汽車I tfKtf|xXj_-|艮2比儀］護1I tfKtf|xXj_-|艮2比儀］護1三先材科I)4| K-*|MWttC|Puclc封浪j |Li i，/l 1i理AU財樸|彳石3［螢片/彳 '|怙如F' I ' JO*Kji J1 |-L.?g—J］I IEC?DEC.DWC?EK?*動力電池和儲能領域。鋰離子電池電芯主要由正極材料、負極材料、電解液和隔膜四大材料構成，而從電芯到最后的完整的電池包主要經(jīng)過兩個環(huán)節(jié)：1)將一定數(shù)量的電芯進行串并聯(lián)組裝成電池模組;2)電池模組加上熱管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)(BMS)以及一些結構件組成完整的電池包，又稱作電池PACKo圖21：鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游有色金屬材料、中游電池材料和電池以及下游的動力電池、消費電池和儲能電池應用鋰電技術路線多，儲能更注重安全性和長期成木。與動力鋰電池相比，儲能用鋰電池對能量密度的要求較為寬松，但對安全性、循環(huán)壽命和成木要求較高。從這方面看，磷酸鐵鋰電池是現(xiàn)階段各類鋰離子電池中較為適合用于儲能的技術路線，目前已投建的鋰電儲能項

目中大多也都采用這一技術。三元電池的主要優(yōu)勢在于高能量密度，其循環(huán)壽命和安全性較為局限，因而更適合用作動力電池。表5：磷酸鐵鋰因其循環(huán)次數(shù)高、穩(wěn)定性好等特點更適用于儲能應用特征箔酸鋰CLCO)玨酸鋰(LM0)磧酸鐵饞(LFP)W1X酸鋰(MO)繰知鋁?酸鋰(MCA)電壓平臺(V)3.7-3.93.83.416-3.93.6比SSGnAh/g)140-160110-120130-150150-220170-200能豪巒度(Wh/kG160-2208Q-1A090-1201W-2O01S0-240循環(huán)壽命(次)500-1000500-1000>2000800-2000500-1000成本低低充放電工藝簡疏念資潭豐之?價絡絞任?安全性縫好高安全性.環(huán)保，長壽命電化學性能淪定，循環(huán)性能好離能■住度.低逗性睫好fSWSft?狷環(huán)母命低電解質(zhì)相客性低溫怪紇紋差?放電電壓低便用苗分金價輅高全性差.敎術門鋰離子電池儲能技術應用主要集中在可再生能源并網(wǎng)和電網(wǎng)側。從全球范圍內(nèi)來看，鋰電池儲能技術應用最多的為電網(wǎng)側，占比達到52.7%,主要用于電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻;可再生能源并網(wǎng)占比達到28.9%,分布式及微網(wǎng)和用戶側占比分別為13.2%及5.2%。中國市場略微有所差別，可再生能源并網(wǎng)應用占比最高，達到37.7%;其次分別是電網(wǎng)側應用、用戶側和微網(wǎng)端，占比分別為25%、22.1%和13.2%。圖22：全球范圍來看鋰電池儲能主要用于電網(wǎng)側的氏電池.<0.1%的氏電池.<0.1%超級電容，液灤電池,0.6% ? 1.5%數(shù)據(jù)來源：中國儲能應用分會.圖爲君安證券研究圖23：中國市場鋰電池儲能主要用于可再生能源并網(wǎng)數(shù)攜來源：中國儲能應用分會.國泰君安證券研究數(shù)攜來源：中國儲能應用分會.國泰君安證券研究鋰電儲能技術在可再生能源并網(wǎng)和電網(wǎng)側裝機增長顯著。在2012年，鋰電儲能技術在風光電并網(wǎng)和輔助服務的累計裝機量僅為23.9MW、23.7MW。自2016年起，全國各地方儲能產(chǎn)業(yè)政策不斷出爐,推動了儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰電儲能在風光電并網(wǎng)和電力輔助服務上裝機量攀升，2018年累計裝機同比增速高達226.7%、115.1%,累計裝機量分別為285.9MW、184.3MW。目前仍有大量風光發(fā)電站和熱電廠未裝備有調(diào)峰調(diào)頻儲能設備，鋰電儲能技術在風光電并網(wǎng)和輔助服務側存在廣闊的市場。圖24：鋰電儲能技術在可再生能源并網(wǎng)和電網(wǎng)側裝機增長顯著風光電并網(wǎng)輔助服務-■-風光電并網(wǎng)增長率風光電并網(wǎng)輔助服務-■-風光電并網(wǎng)增長率t一輔助服務均長率5.多因素共振，電化學儲能迎來發(fā)展新動能政策端：行動計劃岀臺，各部門各司其責保障儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)出爐，目標集中在可再生能源并網(wǎng)和電網(wǎng)側，政策紅利明顯。自《十三五規(guī)劃綱要》出臺，我國各地方政府部門針對儲能產(chǎn)業(yè)出臺的政策層出不窮，儲能產(chǎn)業(yè)在密集政策的推動下迅速發(fā)展。針對儲能產(chǎn)業(yè)的政策主要集中在解決可再生能源并網(wǎng)出現(xiàn)的問題和電網(wǎng)側調(diào)峰調(diào)頻，電化學儲能作為快速發(fā)展的儲能方式，勢必將得到較大的政策助力。

表6：2016年以來儲能扶持政策頻繁岀臺要我2014.11國務隱以公方&綠泯發(fā)展氏?存動計劃（20142020年”笛次軒乂曉列入9金童點金折績域之一.要束外學要軸紡能址冬能力以切尖解決鼻風.畀先.#*??2M5.03ffl務曉辦公廳c關十深化也力憊見》（9號丈，明胡樋幔多與調(diào)斗和可#生牝誰消岫的身紛2015.09發(fā)戲令?能潺潯丈展的扌U導盤息T抄勁崔呆中式弭能琴發(fā)屯黑址配Jt適當規(guī)膿的何紇屯瑋?實琨創(chuàng)能系找與併能隸?屯冋的協(xié)調(diào)化化運行；乳材電胡汽*圧舊動力電丸農(nóng)禪能骸祐宰鐘能系悅定理怦冼利州；總功比設宋咸總罰場呆下的分布只何能漢備.2016.03中井中金加快扌食逍大規(guī)棋健欄等撫水研發(fā)丘州；丸力搏進而畝仙能芋斷光林希備城創(chuàng)圻和產(chǎn)址化2016.04發(fā)次妥.能漲%紇源技術革命創(chuàng)新行動計劉<2016-2030?叨劭提出先遺創(chuàng)能拽忒創(chuàng)個：研丸面向電網(wǎng)調(diào)十提敢.區(qū)坎供能金用的物理H黨拽*:研兌而囪可再生能滋幷同?分希氏及械網(wǎng).電動章念用的金施技術2OU.0$發(fā)g繼遞鬲.財或鄴?Uifc4p.（tit場.工低菲尋&關亍枚遜電蛇喘找的抄?憲見”杠町再生能洱裝憂比立便大畸電禺此11?井廣曲用鈉梅韁JT?圾裔幺徒詞羋調(diào)師能力2016.06發(fā)氏姿.能洱齣?工袪禰&申國駅送2024能汲眾卜實施方業(yè)》他能設備要做好我懇歡匕試程斥范和找廣Am2QMM能漁坳?興千促址債能堆與■三北?曲E屯力緒助板務補俵（中場〉札的試成幾作的還知R搖味屯笛焦也電力點統(tǒng)追行中的訓半調(diào)！MHt同只育業(yè)化蟲用，推功龍女促迪可再土能珀消酣的惟滋楓釧201?.12f&?e)（可4±<ta發(fā)隈■十三血規(guī)推動繡能技懇示范總用.氏合S3索能酒戰(zhàn)略行動計劃.椎妙州牝n本在可再生能邀代故的示慮應M）?尖虎仙能產(chǎn)業(yè)在審場UUM■應用代圾和林心技木#方面的突破2OU.12發(fā)改芟.能洱?^?發(fā)屣十三五規(guī)更沙加快化陵調(diào)毎電迥山諒-朝墟坂晨儒鏈，疑菁城離電力點絕調(diào)味和消化可再iife??i力2G17.10岌反姿?itn獅.工伍喟；?能津易?科按4P&關于保進我國號能H水與產(chǎn)業(yè)發(fā)星的福導意見*宴箱力拋邊儲能找水Xb斫發(fā)示范.儲能捉升可再比能源別腫水半應周禾危.?TfilU*能為屯力條統(tǒng)靈活呂倫定用示范?tttt攝卄用館?咎縫化乩平◎用示范.禽能事元化應用丈#龍?；ヂ?lián)岡虺用示范辛重點任4201X10?關于幵展分布式岌電邛場化交易試A的遹拓》敍助滬右丸廢電攻il安気備能議施2017.H發(fā)皮耍?唸彩CK#屯力Mt勸服務補傑1審坊,機州工作步案》按嗚擴犬電力牆妙嶽務燙供主儂.H助借能汶4霍求対資滋左島捷俱電力統(tǒng)站瑕務?免許第三才捉供卷鳥電力統(tǒng)期廈42017.11發(fā)心&關于甘進憐格虹糾及罩的若千老見》科兗布別于卻屍龍展的價幡杭412Q1&Q3?2018能譚工作柑牛點見》積捉推址捕怡H術試點示范水目til2918.07發(fā)就矣?*于創(chuàng)新種丸4■僅昭也發(fā)股價格機劎的龍兄*訓網(wǎng)琨谷乜倚eC精助風勢補崔碎申場化札?U値進址走發(fā)展2019.01向方電網(wǎng)?關于僱址電化孕儲能發(fā)廉的箱錄站見（僅求拓児版）良翰禺臭主俶崔照韋場址對投氐建漢左酋儲能系塊2019.02IB宅電岡?關于促退電化學儲能健廈有不發(fā)屍的攤冊拓兄》W?網(wǎng)林斫殲開晨骨能儀費理諒比券（關于促進比櫥￡求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展枷捋導卷見*（關于促進比櫥￡求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展枷捋導卷見*2019-20204行動汁劃2Q19.07昇休務實已卑門的上桿玄心和任務*MTltM*a：XA4?總矗*i?SbiT左遼樂網(wǎng)寛2019-2020年行動計劃出臺，各部門各司其職保障儲能產(chǎn)業(yè)化應用。2017年發(fā)改委等五部門聯(lián)合發(fā)布《關于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，其中明確提到在十三五期間儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入商業(yè)化初期，十四五期間儲能儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。2019年7月為進一步的貫徹落實該項指導意見，發(fā)改委等四部門發(fā)布2019-2020年行動計劃，其中對發(fā)改委、科技部、工信部、能源局的工作任務都做了詳細部署，進一步推進我國儲能技術與產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。表7：2019-2020年行動計劃出臺明確各部門職責發(fā)21姿加大他徒項日研炙實臉給迢力度枚動配去政褰落比?進一步建JL完護*各電價現(xiàn)竄.為仙能行業(yè)掃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)通篌件定4■錯斃相矣屋蛀迎放進停本克屯一處化度H楓毎如必先14軒能技乳坍發(fā)、論我圍粘施枝求&以未5.10斗甚至亥畏時朗內(nèi)處十國際榻先水?；鱼踩ケＢ赡芰Υ嗽O.農(nóng)電界釧研丸采円嗎總進匱快.鳥;禹.具冬甌時應動能力旳弐皚系比?以及別究采用大容蚤?吶應達反快的侍牝技術規(guī)范電網(wǎng)州輯槍發(fā)展調(diào)墊摘承書施電站逸點規(guī)硏丸海水柚/昔能電站址說?紐職許批髓施示范吹#人枳以林助需施國家電力示范項H建徴妝址儲癥再命布丸發(fā)電.條中貳祈紇iS岌電聯(lián)令蟲用；廿展儲It和電力丘it安仝示范工穩(wěn)tta；菲勸儲能諫袍凈與電力綺勸靈務申場，幵41無電諫施與電列互動研咒：完并儲鏈穌邁體系覽漢工曲和鍵經(jīng)扯初仃能產(chǎn)業(yè)毎能卄紙和母黨筑4的蔚臺（金）應期推廣笈氏多?08總證*崛亢應用端：電網(wǎng)側和可再生能源并網(wǎng)齊頭并進電網(wǎng)側：調(diào)峰調(diào)頻是儲能企業(yè)的主要收入來源儲能電網(wǎng)側應用的補償費用普遍由發(fā)電廠均攤，具體盈利機制各地方有所不同。發(fā)電企業(yè)因提供有償輔助服務產(chǎn)生的成本費用所需的補償即為補償費用，國家能源局南方監(jiān)管局在2017年出臺了《南方區(qū)域發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理實施細則》及《南方區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務管理實施細則》，兩個細則制定了南方電力輔助服務的市場補償機制，規(guī)范了輔助服務的收費標準，為電力輔助服務市場化開辟道路。以廣東地區(qū)為例，目前AGC服務調(diào)節(jié)電量的補償標準可以達到80元/MWh,電力輔助服務存在盈利空間。表8：南方地區(qū)電力輔助服務補償機制CR対庖右側我桁）:*ar*廣西云A*州AGC很齊週節(jié)&壬補俵標広河節(jié)調(diào)節(jié)衣豎服務供應量XR1（"Ml時）底時t2551010AGC履務謁節(jié)電旻仆傑標處調(diào)節(jié)電卜償熒Jfly'GC實除調(diào)節(jié)電曼（輕昆時〉XR2（走/矗瓦時）2040SOso心4網(wǎng)半補倦柿;*煥煤機生約廉憂ftl必停調(diào)耳的?*慶嚴*萬+R.Mk?#R3萬免的標術卄傑.熾弋、熾融發(fā)電軌殂$伶調(diào)峰妁.號次挨母萬千尺軋杭容童OOSXR3萬屯的標準卄農(nóng)萬十民23222.52法轉(zhuǎn)備Jfl補佑曲電力疫統(tǒng)為妥.當發(fā)電忱紐尖降出力低于發(fā)乜廠中報的龍高可河出力時.謚所可河岀力疋去機如賓際出力的JL值虛龍轉(zhuǎn)備用時傅內(nèi)的杞分.陽峰時茂按啜R4（元/兆JIM》的好冶補線.低◎時僅按罷0.5XR4（元/此尺時）的棟浪補當火力茨電機扭憲際出力低于獗定勸5201018.4/44.35615傘外％的.總跟淀度調(diào)半邊行卄畀補傑?TH-翼試佯備用卄僅身堿電執(zhí)加集標出力低十畀X週圧協(xié)儀的尢的正名謁節(jié)出力下限的.扶必深皮調(diào)十址桿評昇補償.不計算義赫備用樸俟.滋丘河峰補佑怎;*mKta.主物川楓扭深廢謁氣出力在探衣*費如％＞50%之何的.樁也3XR4 時》的標冷補擒；深度劃半出力40%?下的.扶蟲6XR4（it/ftRlt）的換浪補倦.域電輒加深度調(diào)羋出力在《J定冠童50%至冊h調(diào)皮協(xié)儀為文的正書磚節(jié)出力下nzm?按曳3XR4（元X施兀時）的赫：*補歡：渾戍洌峰出力&??&＜：§0%以T的.6XR4（XJ宛It豺）的機負補候.Jtst603024IS45的U券便則補傑嫌尬*總紡（金FCB）便用峻的補您棟瀕為?7（萬砂令：犬）萬元/合次480360300JOO150電網(wǎng)輔助服務主要集中在“三北”地區(qū)，華中、南方是重要的輔助服務地區(qū)。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2018年全國除西藏外參與電力輔助服務補償?shù)陌l(fā)電企業(yè)共4176家，裝機容量共13.25億千瓦，補償費用共147.62億元，占上網(wǎng)電費總額的0.83%o從電力輔助服務補償費用比重來看，補償費用最高的為“三北”地區(qū)，即西北、東北和華北區(qū)域，服務補償費用占上網(wǎng)電費總額比重分別為0.61%、1.82%和3.17%;華中區(qū)域占比最低,為0.23%o圖25：2018年電力輔助服務補償費用地區(qū)分布補償費用（億元）電費占比戟抵來源：國家能源易，國秦君安證務研丸調(diào)峰、調(diào)頻與備用是補償費用的主要組成部分。2018年調(diào)峰補償費用總額52.34億元，占總補償費用的35.5%;調(diào)頻補償費用總額41.66億元，占比28.2%;備用補償費用總額42.86億元，占比29.0%;前三者占補償費用的比重超過90%,是電網(wǎng)輔助服務補償費用的主要組成;調(diào)壓補償費用為10.33億元，占比7.00%;其他補償費用0.43億元，占比0.29%。圖26：2018年電力輔助服務補償費用組成結構■補償費周（億元）■-占比戟據(jù)來禪：國寧能源肪，國泰君安證壽研究用于電網(wǎng)輔助服務的儲能項目中，火電輔助服務裝機量最多，補償費用占比最大。電力生產(chǎn)的構成決定了輔助服務的重要程度，火電作為主要發(fā)電單位，輔助服務的重要性不言而喻。2018年火電輔助服務產(chǎn)生補償費用210.95億元，占比高達80.55%;風電、水電在2018年分別產(chǎn)生補償費用23.72億元、20.94億元，費用占比依次為9.06%、8%;核電及光伏等使用電網(wǎng)輔助服務產(chǎn)生的補償費用占比僅為2.4%o圖27：2018年電網(wǎng)輔助服務補償費用占比敦槪來漁：因家能源易.國懇君安運體研究表9：部分己投運電網(wǎng)輔助服務項目罰目名尊序目規(guī)模SME系魏類型1山西同G黨團同込賤電公司智■儲能AGC 項目9Xf\V4.478WMh悝電池備能系統(tǒng)2山西平WAGC借能輛肋謂戲召統(tǒng)項目9Xf\V4.47$WMh鋰膽池儲能系氏3山西兆光發(fā)電育限責ff企司儲能系鋭査王發(fā)電tn組調(diào)頻喚目9^V4.5MWh鋰電池儲能系統(tǒng)4山西晉能電力11團跖光9X!W4.5MWhAGC儲荒徜助調(diào)預系統(tǒng)項目9MAV4.5U3.Ih湮電池儲能系統(tǒng)5內(nèi)離古能漂恢銃發(fā)電悄能調(diào)幣頊目9Kr\V4.5U^ni理電池儲能系統(tǒng)6內(nèi)JE古紀瀝新豐煥電公司AGC儲施調(diào)頻頊目9\W79WMh鋰電港儲能系繞7內(nèi)覆古眾瀝淮夭岌電世能輛助火電AGCifl?項目9MW4.5\VMh鋰電港鴿能系統(tǒng)S內(nèi)菽古旎瀝上都電廠左電池軸助AGC調(diào)疑頊目1S\(W8.97S\V\!h鋰電淞儲能系統(tǒng)9內(nèi)秦古紀瀝烏斷太叢電廠儲能週無頂目9、!W4SZ'\lh鋰電池儲託系統(tǒng)10內(nèi)家古茁業(yè)烏蘭査布興和電廠儲紇調(diào)頻壩目9MW4.47WMk鋰電池桶能系統(tǒng)11廣東省云淨卑電云河發(fā)電9NW傭能調(diào)頻項目9MAV4.5WMh役電池儲能系統(tǒng)12廣東華滔海豐儲能輔助AGC瀚播璘目3QMWZ93MW悝電池値能系統(tǒng)13山西音能舌晝獨立站就遍*3調(diào)頻柚助紀畀琰目150MW600MWh輕電池儲能系統(tǒng)14貴州興X洵水洱電廠悄能調(diào)頻庚目20MWIO\HVh湮電池儲能系統(tǒng)15洱北■化恐電廠伯紇逼憑頃目9MW45\VMh理電電餡能系統(tǒng)2.1.可再生能源并網(wǎng)：有效解決“棄光.棄風”問題儲能技術在并網(wǎng)側的應用主要是解決“棄光、棄風”問題，改善電能質(zhì)量。我國能源供應和能源需求呈逆向分布，風能主要集中在華北、西北、東北地區(qū)，太陽能主要集中在西部高原地區(qū)，而絕大部分的能源需求集中在人口密集、工業(yè)集中的中、東部地區(qū);供求關系導致新能源消納上的矛盾，風光電企業(yè)因為生產(chǎn)的電力無法被納入輸電網(wǎng)，而被迫停機或限產(chǎn)。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，我國棄光、棄風率長期維持在4%以上，僅2018年棄風棄光量合計超過300億千瓦時。鋰離子電池儲能技術能有效幫助電網(wǎng)消納可再生能源，減少甚至避免棄光棄風現(xiàn)象的發(fā)生。風光發(fā)電受風速、風向、日照等自然條件影響，輸出功率具有波動性、間歇性的特點，將對局部電網(wǎng)電壓的穩(wěn)定性和電能質(zhì)量產(chǎn)生較大的負而影響，鋰離子電池儲能技術在風光電并網(wǎng)的應用主要在于平滑風電系統(tǒng)的有功波動，從而提高并網(wǎng)風電系統(tǒng)的電能質(zhì)量和穩(wěn)定性。圖28：2016年至今中國棄光率、棄風率逐年下降戟轉(zhuǎn)來汲；國寧能源易，國字屯網(wǎng)，國泰君安證券研究在可再生能源并網(wǎng)領域，鋰電儲能收益主要依靠限電時段的棄電量存儲。儲能電站在用電低谷期儲存剩余電量，在用電高峰期釋放電能，釋放電量與指導電價的乘積即為儲能電站的收益。目前在青海、遼寧等光照和風電資源較豐富的地區(qū)己經(jīng)有對應儲能項目投運。表10：可再生能源并網(wǎng)部分己投運項目1ISMWriSMUliCf電池孺絶$堆2卄海祜爾未華牝血池總伏3館示范購flM電池肚鏡系燉3!6MWh碑訊孰IX宅池.保祐鏈三兄乜也.*4污牝軼字口冰北K尤儲儻筑輸示范工任2OMW5示范硬u一釧工tt金侃浪2MW伽Wh6i￡Ttt卅北弘囚宅風場銚能項日8MW上譏減漁乜池、垃7遼于沈陽疣猱法跖n卜豐石域電場M1]5MW7I0MWU個侃演it電池S甘穴玉門科"社子KJta[鉅氏目I4MW館乜池備紇#MLItMKa：北電力耳.妄適鼻審丸成本端：規(guī)模效應和梯次利用助推電池成本持續(xù)下滑電池成木是電化學儲能的重要成木來源。電化學儲能電站初始成木主要包括電池成木，系統(tǒng)硬件成本（包括溫度控制、變流器等），間接成木以及基礎設施建設等。根據(jù)麥肯錫的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2012至2017年儲能電站成本已經(jīng)大幅下降，每KWH成木己經(jīng)從2100美元下降至587美元。具體來看587/kwh的建設成本中，電池成木達到236元，占成本比重為40%,中國市場由于人工、材料費用相對比較便宜，電池成木占比會更高。如果僅考慮儲能系統(tǒng)的成本（排除間接成木和最終的施工成木），整個系統(tǒng)成本為429/kwh,此時電池成本

占比達到55%O因此我們可以看到電池是儲能系統(tǒng)里而主要的成木來源，其成木的高低將直接影響最終的儲能成木。圖29：2012-2017年儲能成本快速下降EPC:Er>gin?efingfprocuremwt,andeo^strueborSoft-costs:Cuwomeraoqubsitjonanddevelopniert,interccnnecbon.ovorhoad.laxos.andOuttosBalance-of-syslemhardware:Gamatecontrof.contnineniation.controlleraridcontrols^andinverter1Batterypack:Battery-mandgefTXKitsystem.ceHs.andmodules2.100CAGR-23%SSO201?SSO2017-28%-24%-26%20122012YearTM2012breakdownof of-syatemhardwarecostsnonthogpmubM201S.beeauMno2.100CAGR-23%SSO201?SSO2017-28%-24%-26%20122012Yeardownisawaiiab^oio*2012^Compoundamualgrowthrato.201?to2017wiKaTTfrft5.3.1.動力電池裝機量快速上升推動電池成本持續(xù)下降受益于國家政策驅(qū)動，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。自2012年國務院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以來，財政補貼、稅費減免等措施使我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。2015年以來我國新能源汽車每年銷量增速均在50%以上;2018年我國新能源汽車銷量達到125.6萬輛，同比增長61.7%,銷量為2014年的16倍，2014年至今年均復合增速超過100%。圖30：受益于國家政策推動我國新能源汽車銷量快速上升■新能源汽車俏童（萬軻）-?-YOY數(shù)堀來溜：中汽協(xié).國爲君安證桂研咒下游銷量驅(qū)動，動力電池裝機量快速上升。新能源汽車銷量的快速上升拉動了以鋰離子電池為代表的動力電池裝機量的快速上升，2018年我國動力電池裝機量達到56.89GWH,同比增長56.88%;其中純電動汽車配套的動力電池裝機量累計約53.01GWh,同比增長55.64%;插電式混合動力汽車配套的動力電池裝機量累計約3.82GWh,同比增長75.34%;燃料電池汽車配套的動力電池裝機量約0.07GWh,同比增長115.ll%o從裝機量來看2018年裝機量是2015年的3.4倍，2015年至今年均復合增速達到51%,隨著未來新能源汽車銷量的繼續(xù)上升，動力電池裝機量有望繼續(xù)攀升。圖31：動力電池裝機量持續(xù)上升——電也樓機（GWH） 嫌速60201580%70%60%50%40%30%60201580%70%60%50%40%30%20%10%0%50403020戟據(jù)來源；禹工悝電.電也中國，國泰君殳證券研窕規(guī)模上升帶來鋰電價格持續(xù)下降，助力儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鋰電池儲能系統(tǒng)電池主要包插磷酸鐵鋰電池和三元電池，其中從目前國內(nèi)的應用來看磷酸鐵鋰電池因其循環(huán)次數(shù)高、成木低特點應用更為廣泛。自2014年至2018年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,磷酸鐵鋰電池和三元電池技術不斷成熟；同時裝機規(guī)模的持續(xù)上升也使得規(guī)模效應逐步凸顯。電池價格從逐年下降，磷酸鐵鋰和三元電池價格從2014年一季度時2.9元/Wh、2.9元/Wh降至2018年四季度的1.15元/Wh、1.2元/Wh。此外隨著技術的不斷進步，電池循環(huán)次數(shù)也在不斷提升，例如寧德時代2019年即將量產(chǎn)長循環(huán)壽命鋰電池儲能系統(tǒng)（磷酸鐵鋰電池），使用壽命可以超過15年，單體循環(huán)超過萬次;循環(huán)次數(shù)的提高也將進一步降低單次的儲能成本。圖32：2014年至2018年國內(nèi)鋰電池價格走勢戟據(jù)來漁；Wind,國泰君安證券研究電池梯次利用有望進一步帶來成本下降電池梯次利用為動力電池退役找到新出路。在新能源汽車的使用過程中，動力電池的容量會隨著時間逐步衰減，按照當前情況來看，當電池剩余容量低于70%左右的時候，處于安全性和續(xù)航里程等方面的考慮，動力電池將不再應用于新能源汽車。退役動力電池的梯次利用通常包括以下步驟：⑴廢舊動力電池回收；(2)動力電池組拆解，獲得電池單體；⑶根據(jù)電池特性篩選出可使用的電池單體；⑷電池單體進行配對重組成電池組；(5)加入電池管理系統(tǒng)(BMS)、電池外殼等組成電池包；(6)集成系統(tǒng)、運行維護等。圖33：動力電池梯次利用流程所需技術與裝求炭（ft評佔遠輯安全IBMS術2所需技術與裝求炭（ft評佔遠輯安全IBMS術2柝餅生產(chǎn)線技參總機 ②主動均2快速險稱?技術t>R牛?產(chǎn)戕術/標褂 線找術檢認技一櫛次

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電池‘4????… ?0 口??見池f 金屬挫煉企收 終塔J客戶低建乍:左機廠 材料何收企業(yè) 終瑤客戶光伏儲能-恥店 ...... …… :■■…… 電池來源1扌材料蟲處 <:一現(xiàn)"軍數(shù)據(jù)來淤：一;t仗車退役高峰的到來，國家近年來出臺了一系列關于動力鋰電梯次利用的政策，市場機制初步建立。2018年工信部等七部門先后出臺了《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》和《關于組織開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作》政策，政策明確了動力電池回收責任主體是汽車生產(chǎn)企業(yè)，汽車生產(chǎn)企業(yè)有義務回收利用退役動力鋰電;動力電池生產(chǎn)企業(yè)切實實行電池產(chǎn)品編碼制度，開展動力蓄電池全生命周期管理;落實生產(chǎn)者責任延伸制度，動力電池生產(chǎn)企業(yè)不僅負責生產(chǎn)銷售，動力電池的退役再利用同樣要擔負起責任。表11:2017年以來國家出臺系列梯次利用政策推動退役電池的梯次利用政罠名務2017.1《生產(chǎn)盤賁任建伸創(chuàng)皮四新戰(zhàn)辦公廳建立電幼汽車幼力電池刖就釗用*系.電勸汽豐生戶企更知電池生產(chǎn)金業(yè)直舊電站力電池生產(chǎn)仝更應實仗產(chǎn)島站坍?K立土QJBJ期進測泵蜒2017.1C揚能壽汽皐土戶企業(yè)工仕鄒汽卓生戶仝晁直龍立折絶泳汽*產(chǎn)品便后也欄電老凹歡30172《偲進汽車動力電地產(chǎn)發(fā)改缶、葦共《此動汽倉動力背電也凹敢出用敦術HK(201$?.追時戰(zhàn)半斡愴誥托牛劭力奮電也凹訣列用脅理辦決2018.2力富乜利用蔚兀皙葉辦鄴.文通郁.商丹樣.牘檢總場.紀界易切稱了功力乜池田壯廿任?主體是汽車土產(chǎn)住&；開廉勸力舀電池全生令禺期膏戊；加勸市場杞制和覘吐科ffH艮天創(chuàng)心2018.31覺于如優(yōu)開展浙能注汽険動力嘗電用認點工作》工fi榔.料41祁.環(huán)催律類生產(chǎn)者丈任建傳匍度?構建已枚利陽體f.樣化商電操天.總動樣次利可的儀騏億Ggift化?掘幼丸邊社術的創(chuàng)倚與應川.建立寵鼻的欣瑕酸劇優(yōu)謝.2019.2C杲于加儀煤已鐵關中晉JI助、莊満足耳U肚奐本的*UCF.認點托次利用渤力電也代為純挪屮心制*填苔的危竝社池.xtt*?84整外公斤.ai鼻■塔丸動力電池梯次利用要求較高。梯次利用技術現(xiàn)階段尚不成熟，從而導致在退役動力電池的拆解、可用模塊的檢測、挑選、重組等方面的成木較高，相對于新電池而言性價比不高。將退役電池梯次利用，不僅需要監(jiān)測電池電壓、內(nèi)阻，還要通過充放電曲線計算電池的當前容量(SOC),對電池健康狀態(tài)(SOH)做岀評估，為了保證電池的一致性和電池壽命，還需對電池進行均衡性處理，在這一過程中將耗費大量人力、設備成本。目前對退役鋰電梯次利用布局的企業(yè)主要有寧德時代、比亞迪、中興派能、中航鋰電、中天儲能等。中國鐵塔目前是梯次利用進展較快，其余廠商紛紛跟進。早在2015年10月，中國鐵塔就開始對動力電池回收及循環(huán)利用進行探索;2017年6月啟動大規(guī)模試點,陸續(xù)在廣東、福建、浙江、上海等12個省市開展梯級電池替換現(xiàn)有鉛酸蓄電池的試點，2018年初公司又與重慶長安、比亞迪、銀龍新能源等16家新能源企業(yè)簽訂新能源汽車動力蓄電池回收利用戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議。據(jù)不完全統(tǒng)計截止2018年底鐵塔己在全國31個省市約12萬個基站使用梯次電池約1.5GWh,替代鉛酸電池約4.5萬噸。此外中航鋰電、比亞迪、國軒高科、寧德時代等動力電池企業(yè)也紛紛開展動力電池梯次利用，隨著我國動力電池報廢高峰期的到來，電池的梯次利用