鋁箔行業(yè)分析報告

鋁箔行業(yè)分析報告一、行業(yè)概況1．鋁箔的概念和分類在普通意義上，把鋁或鋁合金帶卷經(jīng)軋制后形成的厚度不大于或等于毫米的鋁帶材稱為鋁箔。按加工方式劃分，鋁箔可分為軋制箔、蒸著箔和噴涂箔，其中軋制箔占鋁箔總質(zhì)量的95%以上，總面積的83%以上；按形狀劃分，鋁箔可分為卷狀箔和片狀箔，其中卷狀箔占99%以上；按厚度劃分，鋁箔可分為厚箔、單零箔和雙零箔；按表面狀態(tài)劃分，鋁箔可分為單面光箔與雙面光箔；按用途劃分，鋁箔可分為用鋁箔、家用鋁箔、空調(diào)鋁箔、煙用鋁箔、容器鋁箔、電容器鋁箔、建筑鋁箔、酒標鋁箔、膠帶鋁箔等。2．鋁箔重要應用領域鋁箔由于其質(zhì)量輕、密閉性好、包覆性好、環(huán)保等特點，廣泛應用于包裝、電器、散熱器和建筑等國民經(jīng)濟各領域。具體來說，鋁箔的重要用途以下：3．行業(yè)的獨特經(jīng)營模式近年來，由于鋁錠價格波動較大，涉及鋁箔生產(chǎn)公司在內(nèi)的鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈中的公司大多采用“鋁錠價格＋加工費”的模式進行原材料采購和產(chǎn)品銷售，以提高交易效率，減少交易成本，盡量規(guī)避鋁錠價格波動的風險。現(xiàn)在，鋁箔生產(chǎn)公司普通采用“以銷定產(chǎn)、接單生產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)，產(chǎn)銷率普通靠近百分之百。4．鋁箔行業(yè)的周期性和成長性由于鋁箔應用領域廣泛，且鋁金屬所含有的良好特性不易為其它金屬所替代，市場需求較為穩(wěn)定，周期性不明顯。現(xiàn)在，我國對鋁箔產(chǎn)品的總體消費水平和人均消費水平與發(fā)達國家相比均存在較大差距。隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和居民消費水平的提高，鋁箔的需求量逐年快速增加，高成長性明顯。在海外市場特別是歐美發(fā)達國家市場，鋁箔屬于家庭生活必需的消費品，市場較為成熟穩(wěn)定，周期性和成長性都不明顯。二、行業(yè)管理體制、行業(yè)重要法規(guī)及政策1．行業(yè)主管部門及有關組織鋁箔行業(yè)屬于有色金屬加工行業(yè)，為市場充足競爭的行業(yè)，并無具體行業(yè)主管部門。鋁箔行業(yè)的行業(yè)協(xié)會組織為中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會。有關鋁箔行業(yè)的宏觀經(jīng)濟政策公布部門為國家發(fā)展與改革委員會，國家發(fā)改委通過不定時公布《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導目錄》，列明有色金屬產(chǎn)業(yè)中激勵、限制和裁減類的技術和項目，對本行業(yè)的發(fā)展進行宏觀調(diào)控。2．行業(yè)有關經(jīng)濟政策現(xiàn)在，對鋁箔行業(yè)發(fā)展有重大影響的經(jīng)濟政策或產(chǎn)業(yè)政策重要有：(1)《增進產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)暫行規(guī)定》11月9日，國務院公布了《有關公布實施〈增進產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)暫行規(guī)定〉的規(guī)定》(國發(fā)[]40號)，對國家將來產(chǎn)業(yè)構(gòu)造發(fā)展方向進行了原則性規(guī)定，標志著涉及鋁箔行業(yè)在內(nèi)的整個鋁加工業(yè)在將來幾年中產(chǎn)業(yè)整合力度會不停加大，將來我國鋁加工工業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源整合、高精度鋁板帶材產(chǎn)量快速增加、大力發(fā)展節(jié)能型材、逐步裁減落后技術裝備和低質(zhì)產(chǎn)品、以及發(fā)展安全型工藝技術等趨勢。(2)《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導目錄》隨著近年來我國鋁加工產(chǎn)能大幅增加，為規(guī)范市場競爭格局，增進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，12月2日，國務院同意了《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導目錄(本)》，將“高精度鋁板、帶、箔及高速薄帶鑄軋生產(chǎn)技術開發(fā)與設備制造產(chǎn)業(yè)”列為激勵類產(chǎn)業(yè)?！懂a(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導目錄》將有助于我國鋁加工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合，使產(chǎn)能逐步向有技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、資金優(yōu)勢的龍頭公司集中，高效率、低成本、低能耗、短流程、環(huán)保型鋁加工新技術、新工藝將得到快速推廣，生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性、可靠性將逐步提高。(3)《有關加緊鋁工業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導意見的告知》4月11日，國家發(fā)改委，財政部等九部委《有關加緊鋁工業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導意見的告知》明確了鋁加工行業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)的目的，重點規(guī)定：規(guī)定增加高附值加工材比重，至使板帶材與型材比例達成6:4，工業(yè)型材與建筑型材達成7:3，雙零鋁箔與單零鋁箔比例到到4:6，電解液直接鑄軋的比例達成70%，鋁加工材綜合成品率達成76%，增強先進鋁加工裝備設計制造能力，裁減技術水平低，產(chǎn)品質(zhì)量差的落后裝備。(4)《鋁行業(yè)準入條件》11月13日，國家發(fā)改委公布了《鋁行業(yè)準入條件》，從公司布局及規(guī)模和外部條件規(guī)定、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合運用、環(huán)保和土地復墾、安全生產(chǎn)與職業(yè)危害、監(jiān)督管理等方面對鋁行業(yè)的進入原則進行了規(guī)定，其中明確規(guī)定：新建鋁加工項目產(chǎn)品構(gòu)造必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主，多品種綜合鋁加工項目生產(chǎn)能力必須達成10萬噸/年以上，單一品種鋁加工項目生產(chǎn)能力必須達成板帶材5萬噸/年、箔材3萬噸/年、擠壓材5萬噸/年以上。(5)《有關提高勞動密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的告知》11月17日，財政部與國家稅務總局公布了《財政部國家稅務總局有關提高勞動密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的告知》(財稅[]144號)，自12月1日起提高部分產(chǎn)品的出口退稅率。本次告知涉及到有色金屬行業(yè)的重要涉及銅管和鋁板帶產(chǎn)品，其中：非合金鋁制矩形板、片及帶等的出口退稅率由先前的11%上調(diào)至13%。(6)《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)振興規(guī)劃》2月25日，國務院常務會議審議并原則通過了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)振興規(guī)劃》。會議決定，國家安排貸款貼息支持公司技術改造，抓緊建立國家收儲機制，調(diào)節(jié)產(chǎn)品出口退稅率構(gòu)造。會議認為，有色金屬產(chǎn)品種類多，應用領域廣，關聯(lián)度大，在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。推動有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)和振興，要以控制總量、裁減落后、技術改造、公司重組為重點，推動產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)和優(yōu)化升級。一要穩(wěn)定和擴大國內(nèi)市場，改善出口環(huán)境。調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造，滿足電力、交通、建筑、機械、輕工等行業(yè)需求。支持技術含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口。二要嚴格控制總量，加緊裁減貫徹產(chǎn)能。三要加大技術改造和研發(fā)力度，推動技術進步。開發(fā)前沿共性技術，提高裝備工藝水平和核心材料加工能力。四要增進公司重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強公司管理和安全監(jiān)管，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。五要充足運用國內(nèi)外兩種資源，增強資源保障能力。六要加緊建設覆蓋全社會的有色金屬再生運用體系，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，提高資源綜合運用水平。會議決定，國家安排貸款貼息支持公司技術改造，抓緊建立國家收儲機制，調(diào)節(jié)產(chǎn)品出口退稅率構(gòu)造。(7)《有關進一步提高部分商品出口退稅率的告知》6月3日，財政部與國家稅務總局公布了《財政部國家稅務總局有關進一步提高部分商品出口退稅率的告知》(財稅[]88號)，自6月1日起提高部分產(chǎn)品的出口退稅率。本次告知規(guī)定商品代碼為，商品名稱為軋制后未進一步加工的無襯背鋁箔等鋁箔產(chǎn)品的出口退稅率由先前的13%上調(diào)至15%。三、行業(yè)競爭狀況1．競爭格局和市場化程度(1)行業(yè)競爭特點①行業(yè)整體處在充足競爭狀態(tài)現(xiàn)在，我國鋁箔行業(yè)生產(chǎn)公司眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，沒有一家公司占有顯著的市場份額，也沒有一家公司能夠?qū)φ麄€產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生決定性影響。據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，，全國鋁箔產(chǎn)量為萬噸，從事鋁箔生產(chǎn)的公司約140家，平均產(chǎn)量萬噸，平均規(guī)模偏小，小公司較多，在低附加值產(chǎn)品領域存在過分競爭的狀況。全球經(jīng)濟危機暴發(fā)造成鋁錠價格出現(xiàn)大幅波動，全球鋁箔消費市場受到較大的影響。國內(nèi)中小鋁箔生產(chǎn)公司因缺少規(guī)模效應和技術積累，生產(chǎn)成本較高，受到市場沖擊較大，外資鋁箔生產(chǎn)公司受母公司影響也紛紛關閉或轉(zhuǎn)讓產(chǎn)能，國內(nèi)鋁箔行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)能逐步向含有規(guī)模優(yōu)勢和雄厚技術積累的國內(nèi)大型鋁箔生產(chǎn)公司集中的趨勢。②行業(yè)細分領域競爭狀況現(xiàn)在，我國鋁箔行業(yè)已形成了多個較為清晰的鋁箔行業(yè)細分產(chǎn)品領域，大多數(shù)鋁箔生產(chǎn)公司采用了定位于特定產(chǎn)品品種進行專業(yè)化生產(chǎn)的模式，各細分領域內(nèi)部形成了龍頭公司擁有明顯市場份額及技術實力優(yōu)勢的市場格局。各細分領域的龍頭公司以下表所示：產(chǎn)品類別公司名稱藥用鋁箔魯豐鋁箔、美鋁(上海)鋁業(yè)有限公司家用鋁箔魯豐鋁箔、美鋁渤海鋁業(yè)有限公司、鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)有限公司雙零鋁箔廈門廈順鋁箔有限公司、江蘇大亞鋁業(yè)有限公司電子鋁箔新疆眾和股份有限公司空調(diào)鋁箔鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)有限公司、江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司煙用鋁箔云南新美鋁鋁箔有限公司綜合類鋁箔西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司、山東南山鋁業(yè)股份有限公司、華北鋁業(yè)有限公司、華西鋁業(yè)有限責任公司③全球化競爭格局已經(jīng)形成隨著國內(nèi)鋁箔生產(chǎn)廠商研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝的提高，再加上產(chǎn)品的成本優(yōu)勢，國內(nèi)公司出口增加快速，我國已由鋁箔凈進口國成為凈出口國。在此背景下，為了減少成本和靠近目的市場，下游有關行業(yè)的國外廠商也增加了對我國鋁箔產(chǎn)品的采購力度，拉動了中國鋁箔市場的需求?，F(xiàn)在，我國鋁箔行業(yè)參加全球化競爭的格局已經(jīng)形成，國內(nèi)鋁箔生產(chǎn)公司已經(jīng)在與國外大型鋁箔生產(chǎn)公司展開競爭。(2)將來市場競爭趨勢將來我國鋁箔行業(yè)市場競爭的焦點將集中在下列幾個方面：①鋁箔品質(zhì)的穩(wěn)定性。擁有規(guī)范工藝管理和高精度生產(chǎn)設備的鋁箔公司將會在競爭中勝出。②成本控制能力。通過改善生產(chǎn)工藝、提高成品率減少生產(chǎn)成本將使公司擁有明顯的競爭優(yōu)勢。③交貨期。依靠科學的生產(chǎn)組織，按照合同規(guī)定保質(zhì)保量交貨是獲得客戶信任的核心。④客戶服務。在提供產(chǎn)品的同時為顧客提供增值方案，有助于實現(xiàn)客戶重復購置和穩(wěn)定訂貨。⑤品牌競爭。隨著競爭對手的產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，品牌是客戶選擇供應商的重要參數(shù)，以良好的信譽和規(guī)范運作而哺育的市場形象是顧客選擇的重要目的。2.行業(yè)內(nèi)重要公司我國鋁箔產(chǎn)量萬噸。我國有140多家鋁箔公司，分布在23個省區(qū)。從地分辨布看，鋁箔加工公司重要集中在江蘇、河南、浙江、重慶、福建、上海、河北，以上省市分別占到全國鋁箔總產(chǎn)量的%、%、%、%、%、%、%。鋁箔產(chǎn)量在1萬噸以上的公司有33家，其鋁箔產(chǎn)量占到全國鋁箔總產(chǎn)量的%。鋁箔產(chǎn)量3萬噸以上的有10家，占到全國鋁箔總產(chǎn)量的%。(數(shù)據(jù)來源：尚輕時代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報》)鋁箔產(chǎn)量前10位公司序號公司名稱產(chǎn)量(萬噸)1河南明泰鋁業(yè)有限公司2廈順鋁箔有限公司3江蘇常鋁股份有限公司4鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)有限公司5河南永順鋁業(yè)有限公司6杭州鼎勝實業(yè)有限公司7華北鋁業(yè)有限公司8美鋁渤海鋁業(yè)有限公司9重慶順威萬希鋁業(yè)有限公司10西南鋁業(yè)集團有限責任公司(資料來源：尚輕時代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報》)，單零箔產(chǎn)量前五家分別是鎮(zhèn)江鼎勝、江蘇常鋁、永順鋁業(yè)、渤海鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)。雙零箔產(chǎn)量前五位的是廈順鋁箔、南山鋁業(yè)、江蘇中基、江蘇大亞、云南新美鋁。前五位鋁箔出口公司是廈順鋁箔、鎮(zhèn)江鼎勝、渤海鋁業(yè)、魯豐鋁箔、南山鋁業(yè)。3.進入本行業(yè)的重要障礙(1)技術壁壘鋁箔行業(yè)在技術方面經(jīng)歷了引進、消化吸取及再創(chuàng)新的發(fā)展過程，相對于普通制造業(yè)而言，對技術和生產(chǎn)經(jīng)驗積累的規(guī)定較高。行業(yè)新進者須含有較高的生產(chǎn)技術、工藝能力和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，但這些技術和工藝并非簡樸的引進能夠獲得，而是重要依靠公司自主研發(fā)，并對引進技術進行消化、吸取和二次開發(fā)方能初步掌握，短時間內(nèi)掌握這些技術和工藝非常困難；另外，生產(chǎn)經(jīng)驗的積累也需要經(jīng)歷一種長久的過程。由于鋁箔加工含有制造技術先進和工藝流程復雜等特點，行業(yè)新進者不僅要含有高素質(zhì)的技術人員和生產(chǎn)人員，還要含有根據(jù)市場需求持續(xù)研發(fā)的能力，對整個生產(chǎn)工藝流程進行嚴格的過程控制。隨著空調(diào)制造、電子、汽車、建筑、印刷和包裝等下游行業(yè)的快速發(fā)展，如果原材料價格的不停上漲，鋁箔生產(chǎn)公司將面臨較大的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級壓力。行業(yè)領先公司通過數(shù)年發(fā)展，含有較強的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級能力，能夠根據(jù)市場變化和客戶需求，快速開發(fā)出符適宜應市場需求的產(chǎn)品，這對行業(yè)新進者構(gòu)成強大的技術壁壘。(2)資金壁壘進行鋁箔加工和生產(chǎn)需要引進大量的先進機器設備和實驗、檢測設備，鋁箔行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，投資規(guī)模較大，對公司的資金實力有很高規(guī)定?，F(xiàn)在鋁箔行業(yè)已經(jīng)形成大公司主導的競爭格局，小公司參加競爭較為困難，行業(yè)新進者必須建成高起點、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)公司才有立足之地，因此需要進行大量的固定資產(chǎn)投資。同時，由于行業(yè)特性，原材料在產(chǎn)品成本中占有較高比重，如果電解鋁價格不停上漲，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動資金。因此，投資本行業(yè)的廠商必須含有強大的資金實力，存在一定的資金壁壘。(3)客戶壁壘由于鋁箔并非最后的工業(yè)消費品，而是作為下游產(chǎn)品不可或缺的基礎材料，其質(zhì)量和性能及其穩(wěn)定性直接影響下游產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，因此下游生產(chǎn)公司對鋁箔供應商的選擇非常謹慎，往往執(zhí)行相稱嚴格的供應商資質(zhì)認定制度。鋁箔生產(chǎn)廠家要想成為下游行業(yè)大型公司的供應商，就必須通過嚴格的資質(zhì)認定，這對行業(yè)新進者形成了一定的壁壘。另外，銷售網(wǎng)絡對于鋁箔生產(chǎn)公司意義重大，要形成穩(wěn)定的客戶群和完善的銷售網(wǎng)絡需要公司長久大量的投入。行業(yè)新進者難以在短期內(nèi)形成穩(wěn)定的客戶群并建立完善的銷售網(wǎng)絡，難以在短期內(nèi)形成合理的銷售規(guī)?！，F(xiàn)在國內(nèi)重點鋁箔生產(chǎn)公司與下游大型廠商已建立長久穩(wěn)定的合作關系，在銷售網(wǎng)絡、市場份額方面均已有了一定積累，這對行業(yè)新進者形成了較大的壁壘。4.市場供求狀況及變動(1)鋁箔市場供應狀況進入21世紀，中國鋁箔消費大幅增加。從而增進了鋁箔工業(yè)投資的增加和鋁箔產(chǎn)能、產(chǎn)量的大幅提高。到，中國已約有鋁箔生產(chǎn)公司140家，生產(chǎn)能力達成130萬噸/年，占到全球鋁箔產(chǎn)能的%，為的倍，近6年平均增速達%；產(chǎn)量達成萬噸，占到全球的33%，為的倍，近6年平均增速達%。從起，中國鋁箔產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)保持全球首位。中國鋁箔在全球市場的份額已由的20%上升到的35%，增加了15個百分點，近3年，中國鋁箔工業(yè)實現(xiàn)了高速增加。(數(shù)據(jù)來源：尚輕時代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報》)—鋁箔產(chǎn)量變化狀況以下表所示：(資料來源：尚輕時代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報》)(2)市場需求狀況由于鋁箔含有耐腐蝕、耐高溫、防火、防爆、可表面解決、可焊接、超輕等特性，被廣泛應用于航空、航天、建筑、交通、電子、化工、食品、醫(yī)藥等諸多領域，市場需求增加較快。—我國鋁箔消費狀況以下：(資料來源：尚輕時代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報》)鋁箔下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動了鋁箔消費量的快速提高。開始鋁箔消費量快速增大，鋁箔消費量達成83萬噸，其中雙零鋁箔消費量約14萬噸?！獙崿F(xiàn)鋁箔消費平均增速%，熱傳輸是鋁箔最大的市場，占鋁箔消費量的%。另首先是包裝%、電力電子電容器%，特別是食品包裝、藥品包裝、電解電容器、汽車空調(diào)和建筑保溫裝飾等新興產(chǎn)業(yè)對鋁箔消費奉獻度較大，以來，以上產(chǎn)業(yè)的鋁箔消費比率始終呈現(xiàn)上升趨勢。(3)行業(yè)出口狀況隨著生產(chǎn)規(guī)模的快速擴大以及產(chǎn)品質(zhì)量的大幅提高，我國鋁箔行業(yè)已走出嚴重依賴進口的局面，不僅能夠基本滿足國內(nèi)需要，還大量出口至德國、英國、美國、日本等鋁箔工業(yè)發(fā)達國家。近年來中國鋁箔的消費量逐年加速增加，但是出口貿(mào)易的增速更快。據(jù)海關總署統(tǒng)計，我國凈進口鋁箔萬噸，從起我國對鋁箔由凈進口變?yōu)閮舫隹?；，我國鋁箔進口總量為萬噸，出口總量為萬噸，凈出口1萬噸；，我國鋁箔凈出口達萬噸；，我國鋁箔凈出口進一步擴大到13萬噸。、鋁箔產(chǎn)品凈出口分別為萬噸和萬噸，增加勢頭較快。在重要出口國家中，對土耳其、德國、荷蘭、意大利等國家的出口增加較快?，F(xiàn)在，我國是鋁箔生產(chǎn)大國，也已成為鋁箔出口大國。5.行業(yè)利潤水平鋁箔行業(yè)為鋁產(chǎn)業(yè)的下游環(huán)節(jié)，鋁價的波動直接影響到鋁箔的生產(chǎn)成本。近年來，由于鋁價波動幅度較大，為便于商務談判，盡量的規(guī)避原材料價格波動的風險，鋁箔生產(chǎn)公司大多采用“鋁錠價格＋加工費”的計價辦法進行原材料采購和產(chǎn)品銷售，產(chǎn)品與所消耗原材料間的加工費之差扣除加工成本后，即為鋁箔加工公司的盈利空間。電解鋁價格隨市價波動，加工費相對穩(wěn)定，加工費的高低成為衡量產(chǎn)品附加值的重要原則?，F(xiàn)在，我國鋁箔行業(yè)集中度較低，鋁箔生產(chǎn)公司數(shù)量較多，且各生產(chǎn)公司的規(guī)模及利潤水平存在較大差別。從鋁箔細分行業(yè)來看，中國鋁箔公司在各自的領域形成了對應的競爭優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)部供求格局也存在明顯差別，造成業(yè)務毛利率水平趨于分化，即使不同規(guī)格和質(zhì)量的同類產(chǎn)品，其間的“加工費”差別也十分明顯。少數(shù)擁有雄厚研發(fā)實力、先進技術裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高附加值產(chǎn)品且專業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營的公司，利潤水平能夠穩(wěn)定的保持在較高水平。(四)影響行業(yè)發(fā)展的因素1．有利因素(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持9月，國務院常務會議討論并原則通過《鋁工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》、《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，明確提出重點發(fā)展技術含量和附加值高的鋁合金、鋁深加工產(chǎn)品。12月，國務院公布《增進產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)暫行規(guī)定》(國發(fā)[]40號)和《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導目錄(本)》(國家發(fā)展改革委令第40號)，將“高精度鋁板帶箔及高速薄帶鑄軋生產(chǎn)技術開發(fā)與設備制造”列入激勵類產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)改委、財政部等九部門《有關加緊鋁工業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導意見的告知》(發(fā)改運行[]589號)也明確了鋁加工構(gòu)造調(diào)節(jié)的目的，提出增加高附加值鋁加工材的比重，以調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造為主，重點開發(fā)高精度鋁板帶箔及高速薄帶和軌道交通用大型鋁合金型材等高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)技術和設備。，我國政府進一步加大對電解鋁宏觀調(diào)控的力度，涉及制訂新的稅收政策，國家不僅從1月1日開始取消鋁錠出口退稅8%的政策，并對電解鋁出口征收5%的出口關稅，并自11月1日起電解鋁出口關稅由5%提高到15%；，國家下調(diào)了部分鋁型材和鋁絲、鋁帶的出口退稅，但是對于鋁箔的出口仍然采用激勵支持的態(tài)度，繼續(xù)執(zhí)行13%的出口退稅率。6月，財政部與國家稅務總局下發(fā)告知，鋁箔的出口退稅率由13%上調(diào)至15%。(2)宏觀經(jīng)濟持續(xù)增加帶動需求增加近年來我國經(jīng)濟的持續(xù)健康增加帶動了鋁箔消費的持續(xù)快速增加，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的測算，我國鋁材需求增加率達成GDP增加率的倍。根據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃綱要，到，我國GDP將在的基礎上翻一番?！笆晃濉逼陂g是我國全方面建設小康社會的核心時期，我國將加緊居民消費構(gòu)造升級和工業(yè)化、城鄉(xiāng)化步伐，全方面推動新農(nóng)村建設，這將為我國鋁箔工業(yè)提供廣闊的市場空間。(3)國際生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移隨著我國“世界工廠”地位確實立，我國正在經(jīng)歷從制造大國向制造強國的轉(zhuǎn)變。受此影響，空調(diào)、汽車等制造行業(yè)的跨國公司出于減少成本和靠近目的市場等目的，越來越多地將制造業(yè)務轉(zhuǎn)移到中國，在中國設立獨資或合資工廠。國際公司將生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移，不僅擴大了我國鋁箔的市場規(guī)模，還將先進的鋁加工技術帶入我國，有助于提高我國鋁板帶箔生產(chǎn)的整體技術水平。(4)產(chǎn)業(yè)集中度的提高現(xiàn)在國內(nèi)鋁箔生產(chǎn)廠商較多，但平均規(guī)模較小，低端產(chǎn)品重要采用價格競爭手段，造成行業(yè)競爭加劇。隨著競爭格局的變化，家電、汽車等下游行業(yè)逐步形成行業(yè)寡頭，這些行業(yè)寡頭對配件供應商的產(chǎn)品開發(fā)實力、產(chǎn)品品質(zhì)、價格水平、交貨期都有很高的規(guī)定，需要規(guī)模公司為其提供配套，以提高本身產(chǎn)品的價格競爭實力。這樣一來，小型的鋁加工公司生存空間會越來越小，優(yōu)勢公司的規(guī)模效應將會日益突出，從而造成國內(nèi)鋁箔公司的集中度加緊提高，有助于鋁箔行業(yè)的良性發(fā)展。(5)技術水平的提高下游行業(yè)產(chǎn)品性能的提高和高精度化的發(fā)展趨勢，對鋁箔產(chǎn)品提出了新的規(guī)定，鋁箔公司通過加大技術投入，引進先進的生產(chǎn)設備，不停提高產(chǎn)品的技術含量，開發(fā)新產(chǎn)品。技術領先的廠商通過新產(chǎn)品的研發(fā)，能夠獲得較高的利潤率水平，確保對于研發(fā)和設備的持續(xù)投入，保持優(yōu)勢地位；同時技術含量的提高也提高了行業(yè)的進入門檻，有助于避免行業(yè)內(nèi)低層次的惡性競爭，從而有助于行業(yè)的健康發(fā)展。2．影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)公司規(guī)模構(gòu)造不合理對行業(yè)發(fā)展的制約我國鋁箔公司規(guī)模構(gòu)造不合理，平均規(guī)模偏小，當代化鋁箔制造公司與大批小公司并存，多數(shù)中小公司生產(chǎn)經(jīng)營粗放，生產(chǎn)工藝和裝備落后，生產(chǎn)集約化程度不高，抗風險能力較弱。上述構(gòu)造性矛盾的存在，容易引發(fā)公司間低端產(chǎn)品的過分競爭，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模效益，不利于行業(yè)整體競爭力的提高。(2)行業(yè)整體技術創(chuàng)新能力局限性對行業(yè)發(fā)展的制約我國鋁箔行業(yè)是隨著著國外先進技術、設備的引進和消化吸取發(fā)展起來的，本身的技術創(chuàng)新能力在面對電子、電力、信息、食品衛(wèi)生、汽車等高新技術產(chǎn)業(yè)不停提出新規(guī)定的環(huán)境下顯得相對局限性。近幾年來，我國的鋁箔總產(chǎn)量快速上升，但技術含量和附加值高的產(chǎn)品比例仍然偏低，許多還得從國外大量進口，行業(yè)整體技術創(chuàng)新能力有待提高。五、我國鋁箔行業(yè)技術水平近年來，我國陸續(xù)從發(fā)達國家引進大批先進生產(chǎn)、檢測、科研的設備和技術，并通過消化吸取、自主創(chuàng)新，已形成了完整的自主發(fā)展工業(yè)體系。我國鋁箔行業(yè)新技術、新工藝不停涌現(xiàn)，新產(chǎn)品的開發(fā)和應用成果顯著，重型設備制造技術已達成或靠近國際先進水平。隨著生產(chǎn)技