照明行業(yè)分析報告

照明行業(yè)分析報告2023年中國智能照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析報告照明產(chǎn)品是國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活的必需品，照明行業(yè)在國民經(jīng)濟中具有特殊的地位和作用。照明從基于鎢絲燈，氣體放電燈的傳統(tǒng)照明跨入基于半導(dǎo)體器件的LED照明，正好遇到移動互聯(lián)網(wǎng)躍進到萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)IoT的時代風(fēng)口，兩者的結(jié)合，開創(chuàng)了前景廣闊的基于物聯(lián)網(wǎng)的智能照明時代。平穩(wěn)發(fā)展的LED照明行業(yè)為智能照明打下基礎(chǔ)LED照明技術(shù)是智能照明的基礎(chǔ)。LED燈具有其他燈具無可比擬的優(yōu)點如體積小、高亮度低熱量、環(huán)保、可控性強等，目前正廣泛應(yīng)用在各照明領(lǐng)域中。2011年11月14日，國家發(fā)改委等五部委發(fā)布了“中國逐步淘汰白熾燈路線圖”，計劃從2023年10月1日開始，禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。同時，LED照明產(chǎn)品成本不斷下降，其正在逐步替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，成為家居、商業(yè)、工業(yè)、戶外照明的主力。2023年，中國LED照明市場規(guī)模達到6823億元，LED照明產(chǎn)品滲透率達到76%。智能照明市場規(guī)模不斷擴大隨著消費者對照明光效、個性化照明、節(jié)能環(huán)保等要求的提升，智能照明作為最行之有效的解決方案，將成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。此外，近年來智能家居需求不斷增長，智能照明作為智能家居的切入點之一，受到照明企業(yè)以及智能控制企業(yè)的熱捧。2023年，中國智能照明市場規(guī)模約為231億元，同比增長約25%，逐步駛?cè)搿鞍l(fā)展快車道”。智能照明系統(tǒng)占據(jù)大部分市場份額從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，智能照明產(chǎn)品主要是智能照明系統(tǒng)，占整體銷售市場的份額約為90%，燈具和相關(guān)配件占比則為10%。目前，智能照明打開了行業(yè)長期成長空間，LED智能照明產(chǎn)品的ASP和附加值將得到提升，其發(fā)展空間遠大于傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，快速替換期過后的長期成長動能來源得以解決。行業(yè)競爭逐漸激烈2011年國家發(fā)改委等五部委發(fā)布了“中國逐步淘汰白熾燈路線圖”，提出白熾燈淘汰步驟。隨后，2015年2月份，亞明、陽光、鴻雁、歐普、飛利浦、木林森(11.920,-0.35,-2.85%)、科瑞、銳高、瑩輝、柏年、鼎暉、頓格等13家企業(yè)與小米結(jié)盟，簽訂了《共建智能照明聯(lián)合聲明》，抱團推廣智能照明。另一邊，照明企業(yè)也在謀求和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作。2023年，歐普照明(24.110,-0.08,-0.33%)與華為開始戰(zhàn)略合作，并在華為HiLink智慧家庭生態(tài)發(fā)布會上發(fā)布了合作后的首批產(chǎn)品。阿里智能也和鴻雁電器達成合作。根據(jù)陽光照明、雷士照明、昕諾飛、涂鴉智能、上海聯(lián)通、華藝廣場、億美光電等一線單位和近20家的相關(guān)企業(yè)聯(lián)合編制的《2023新渠道智能家居照明白皮書》顯示，目前中國主要的智能照明品牌有歐普照明、小米Yeelight、雷士照明、陽光照明、飛利浦照明等，在《2023新渠道智能家居照明白皮書》調(diào)研中，上述品牌在“最受經(jīng)銷商和消費者歡迎的智能照明品牌”選項中占比分別為50%、43.18%、40.91%、25%、13.64%。此外，在智能家居照明領(lǐng)域，阿里、騰訊、小米、海爾等互聯(lián)網(wǎng)、家電企業(yè)也跨界而來，開始照明設(shè)計和照明銷售，試圖打造自己的智能生態(tài)圈。未來規(guī)模預(yù)計超千億伴隨著5G商用以及新業(yè)態(tài)的布局，智能產(chǎn)業(yè)迎來了很好的發(fā)展方向，智能照明單品迎來了爆發(fā)式增長。而互聯(lián)網(wǎng)時代主力軍90后的到來，讓智能照明產(chǎn)品迎來新一輪的快速增長。從市場需求角度，智能照明對傳統(tǒng)照明市場的替代效應(yīng)也會極大激發(fā)智能照明市場的需求，智能照明產(chǎn)業(yè)極具誘惑力的市場“大蛋糕”已逐步呈現(xiàn)，預(yù)計2025年智能照明市場規(guī)模將超千億元。中國景觀照明行業(yè)分析報告景觀照明泛指所有室外公共活動空間或景物的夜間景觀的照明，亦稱夜景照明，包括廣場景觀亮化、商場景觀亮化、樓宇景觀亮化、橋梁景觀亮化及特殊自然載體如山體、湖泊、樹木等的景觀亮化。景觀照明是文化藝術(shù)與科學(xué)技術(shù)的結(jié)合，以光和色彩為語言，構(gòu)成動態(tài)和靜態(tài)的光、聲、色的景觀，是城市景觀的重要組成部分，能夠展現(xiàn)城市風(fēng)貌，體現(xiàn)城市綜合實力，促進城市旅游觀光及其附屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。景觀照明行業(yè)現(xiàn)狀1、景觀照明市場規(guī)?？焖僭鲩L中國已成最大的景觀照明市場，景觀照明市場規(guī)模從2013年的415.7億元增長至2023年的796.1億元，期間年均復(fù)合增長率達21.22%。預(yù)計2023年行業(yè)規(guī)模將超1000億元。隨著各地政策的推動，夜游經(jīng)濟的促進，景觀照明工程市場規(guī)模不斷提升。根據(jù)中國照明網(wǎng)和中國采招網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，景觀照明工程招標(biāo)信息從2015年的2378個增加至2023年的4873個，呈現(xiàn)逐年增長趨勢。2、景觀照明應(yīng)用領(lǐng)域向文旅市場延伸國內(nèi)城市居民60%的消費發(fā)生在夜間，豐富的夜游產(chǎn)品還可顯著提升游客的過夜率與逗留時間，由此可帶來旅游目的地收入的成倍增長。各城市、景區(qū)為吸引游客，紛紛進行城市景觀照明布局和更新，通過景觀照明將燈光與城市文化特征融為一體，展現(xiàn)最具代表性的地域文化、歷史與風(fēng)土人情，構(gòu)建或重塑獨特的城市形象，激發(fā)新的經(jīng)濟活力，使得夜游經(jīng)濟為城市旅游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來更大收益。3、景觀照明逐步進入升級改造期隨著景觀照明行業(yè)的快速發(fā)展，部分早期項目建成運行時間較長，有較強的升級改造需求。此前景觀照明項目控制系統(tǒng)已落后于目前的最新技術(shù)，圖形圖像表現(xiàn)能力也較目前的主流項目存在較大差距，具有較強的升級改造需求。歷史項目的升級改造需求將推動行業(yè)市場規(guī)模進一步增長。景觀照明行業(yè)發(fā)展前景1、國家政策的大力支持2011年以來，國家發(fā)布了一系列政策，鼓勵景觀照明行業(yè)發(fā)展。諸多產(chǎn)業(yè)政策支持為景觀照明行業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇。尤其是2023年8月國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進一步激發(fā)文化和旅游消費潛力的意見》，提出大力發(fā)展夜間文旅經(jīng)濟，直接推動景觀照明行業(yè)發(fā)展。中國城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進，未來城鎮(zhèn)化發(fā)展空間巨大。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國的常住人口城鎮(zhèn)化率已經(jīng)從1978年的17.90%躍升至2023年的59.58%。根據(jù)聯(lián)合國開發(fā)計劃署預(yù)計，到2030年中國的城鎮(zhèn)化率將達到70%，未來城鎮(zhèn)化的發(fā)展空間巨大。城鎮(zhèn)化的不斷推進為景觀照明提供最原始的驅(qū)動力。隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，城市對照明的需求已經(jīng)從最初的“亮起來”升級到“美起來”，為景觀照明行業(yè)提供驅(qū)動力。3、夜游經(jīng)濟爆發(fā)式增長為行業(yè)帶來全新市場空間夜游經(jīng)濟是以服務(wù)業(yè)為主體的城市經(jīng)濟在第二時空的延伸，以夜間餐飲購物、文化演藝、旅游觀光、休閑娛樂、體育健身、展覽展銷等為主要內(nèi)容，已成為一個城市經(jīng)濟框架中的重要組成部分。城市景觀照明的建設(shè)和推進，是實現(xiàn)夜間經(jīng)濟繁榮的橋梁，對于促進城市的經(jīng)濟繁榮有著可觀的增量作用。據(jù)中照網(wǎng)深圳改革開放四十周年燈光秀觀光人群分析報告，燈光秀舉辦后，客流指數(shù)較無燈光秀時明顯攀升，國慶小長假首日達到客流的高潮，與2023年同期客流指數(shù)相比，黃金周客流指數(shù)走勢差異明顯，燈光秀集客能力顯著。夜游經(jīng)濟市場潛力巨大，隨著杭州、武漢、廣州、青島、廈門等景觀亮化帶來的經(jīng)濟效益越發(fā)明顯，各地政府對夜游經(jīng)濟的建設(shè)需求激增。全國大、中、小城市紛紛出臺對當(dāng)?shù)匾咕罢彰鹘ㄔO(shè)規(guī)劃，隨著夜游經(jīng)濟與文旅結(jié)合的爆發(fā)式增長，景觀照明行業(yè)也將迎來全新的爆發(fā)式增長。4、國家大型活動加速催生各地景觀照明需求城市景觀照明在一定程度上受到大型活動事件的影響較大。近幾年國家大型活動頻頻舉辦，景觀照明為相關(guān)城市增光添彩，不僅僅起到渲染活動氛圍的效果，也能進一步改善居民夜間生活環(huán)境，提升城市形象。2023年G20峰會期間的杭州錢塘江兩岸夜景照明、2023年金磚會議期間的廈門夜景照明、2023年青島“上合組織”峰會期間青島夜景照明，吸引了全世界的目光，有力地塑造了城市形象和提升了城市的品味，進而對后續(xù)夜景旅游路線的推出起到了巨大的推動作用。5、特色小鎮(zhèn)建設(shè)熱潮為行業(yè)提供新的增長點2023年7月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展和改革委員會和財政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展特色小鎮(zhèn)培育工作的通知》，明確提出到2023年，中國將培育1,000個左右特色小鎮(zhèn)。2023年10月，住建部公布第一批127個中國特色小鎮(zhèn)名單;2023年8月，公布了第二批276個特色小鎮(zhèn)名單，特色小鎮(zhèn)建設(shè)的過程中伴隨著大量的景觀工程，景觀照明是其中的重要環(huán)節(jié)。特色小鎮(zhèn)的興起將顯著帶動景觀照明行業(yè)的發(fā)展，為景觀照明行業(yè)帶來了全新的市場空間。中國照明行業(yè)發(fā)展趨勢在過去的2023年，受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的影響，照明行業(yè)進入了幾年前曾經(jīng)預(yù)判的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)整合、洗牌階段，產(chǎn)業(yè)的冰火兩重天在今年上半年顯得尤為突出?？偨Y(jié)和分析行業(yè)的熱點，判斷未來照明行業(yè)的走勢，對照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上各方來說有著重要的意義，不樂觀也不意味著悲觀。照明行業(yè)總產(chǎn)值在1998年——2023年這20年里一直保持快速、穩(wěn)定、持續(xù)兩位數(shù)的發(fā)展態(tài)勢，2015年增長進入個位數(shù)，2023年受出口影響出現(xiàn)下降，2023年再次恢復(fù)增長。關(guān)鍵詞一：流通市場冰火兩重天多數(shù)經(jīng)銷商普遍反映今年市場是從業(yè)以來最困難的時期。從城市分析，中心城市下降明顯，30%甚至更高。從區(qū)域分析，東南沿海地區(qū)下降明顯，多數(shù)反映上半年與去年同期比較下降達30%以上，西部及西南地區(qū)下降稍小，15%左右。部分專業(yè)燈具市場受大環(huán)境的影響出現(xiàn)退租現(xiàn)象，出現(xiàn)空置。市場的變化，自然也影響到生產(chǎn)企業(yè)，部分企業(yè)特別是家居、花燈等裝飾類燈具企業(yè)，營業(yè)額下降達30%，甚至達50%。即使企業(yè)的營收小幅增長，也面臨著毛利下降的痛苦與尷尬。對下降進行分析，主要存在如下幾個方面的原因：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，特別是房地產(chǎn)市場的調(diào)控，造成需求下降;設(shè)計師作用發(fā)揮，提高了隱性渠道份額;精裝房要求、集成吊頂，形成了集采;電商的發(fā)展分流了部分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的市場;品牌認知度提高，銷售更趨集中。在市場總體環(huán)境不樂觀的同時，還是有部分企業(yè)繼續(xù)保持營收與利潤平穩(wěn)增長的態(tài)勢，如歐普、西頓……企業(yè)繼續(xù)保持增長采取的措施包括：加強品牌的宣傳力度;加強細分專業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓;拓展新業(yè)務(wù)和渠道;加強服務(wù)、提供整體解決方案。之前開店、掛燈、坐等買家上門的坐商的銷售模式已不適應(yīng)當(dāng)前的市場形勢，經(jīng)銷商需要尋變，同樣各生產(chǎn)商也需要在新的經(jīng)濟環(huán)境下尋求改變，否則將在洗牌、整合的過程中被淘汰。關(guān)鍵詞二：城市景觀照明成行業(yè)亮點從杭州G20到廈門金磚峰會再到青島上合峰會，城市景觀照明在其中發(fā)揮了舉足輕重的作用。城市景觀照明繼2023年爆發(fā)后，2023年上半年繼續(xù)火爆。美化城市、發(fā)展夜游經(jīng)濟提高收入、提升城市居民的幸福感、獲得感、安全感，城市景觀照明的經(jīng)濟價值和社會價值不斷被挖掘。城市景觀照明在國際性大型活動中的示范效應(yīng)，也吸引了各級政府的關(guān)注，城市景觀照明正在從中心城市向二、三線城市展開。特色小鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村的開展也將助推景觀照明的發(fā)展。城市景觀照明的發(fā)展，帶動了照明行業(yè)專業(yè)設(shè)計、施工、戶外廠商的業(yè)績提升，成為照明行業(yè)在大環(huán)境不景氣情況下的重要增長點。城市夜景照明在發(fā)展的過程中，也存在著一些問題，需要加以關(guān)注，諸如光污染、過亮、過炫、色彩太多、動感太強等等。最近行業(yè)內(nèi)、外針對城市夜景照明也有不同的聲音，甚至比較激城市夜景照明的現(xiàn)狀，要從城市需要和產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩方面來看待。首先要了解城市夜景照明為誰服務(wù)，要符合國情和文化。其次，企業(yè)追求效益天經(jīng)地義，因LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，城市景觀照明有了新的表現(xiàn)形式。現(xiàn)階段可以說是城市景觀照明的初級階段，作為企業(yè)首先要適應(yīng)和順應(yīng)市場，逐步對市場加以引導(dǎo)。未來我們還要尋找市場熱點、創(chuàng)造市場。從總規(guī)入手，加強深化設(shè)計，避免上述存在的問題是保證城市景觀照明健康發(fā)展的關(guān)鍵。不同意見和見解對城市景觀照明的發(fā)展有好處，但希望提建設(shè)性的意見，共同促進城市景觀照明的發(fā)展，一味的反對甚至用低俗的語言進行攻擊的態(tài)度并不可取。發(fā)展景觀照明也有需要注意的問題，如把控資金風(fēng)險，墊資施工非常普遍，量力而行;注重施工質(zhì)量，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，施工周期短，產(chǎn)品質(zhì)量和施工質(zhì)量留下隱患;關(guān)注政策;從自身做起，避免無序競爭;加強后續(xù)運營及維護團隊建設(shè)，在承擔(dān)維護的過程中積累經(jīng)驗，為業(yè)態(tài)向縱深發(fā)展做好準(zhǔn)備保證城市夜景照明的可持續(xù)發(fā)展，進而推動照明產(chǎn)業(yè)的進步和發(fā)展，是每個照明人的職責(zé)。關(guān)鍵詞三：智能照明漸入佳境有人形容智能照明是照明行業(yè)的又一個風(fēng)口，其實不然，它只是伴隨著產(chǎn)業(yè)進步和市場需求的必然產(chǎn)物。傳統(tǒng)照明時期，我們只能借助控制系統(tǒng)實現(xiàn)燈光的明暗調(diào)節(jié)，除了滿足光的明暗需求外還可達到節(jié)能目的。LED照明時代，不只可以調(diào)明暗，還可以調(diào)色溫，調(diào)色彩，這對營造健康的光環(huán)境提供了基礎(chǔ)。前幾年照明行業(yè)在討論和研發(fā)智能照明時更多的是強調(diào)形式及智能控制技術(shù)本身，停留在概念上不落地。近幾年，許多企業(yè)將智能照明的重點放在了需求和應(yīng)用方面研究，按需照明才是智能照明的本質(zhì)。不同空間、不同的工作環(huán)境、不同的人群對燈光的需求不同，生理、心理、人的節(jié)律可通過不同的燈光進行緩解和調(diào)整，這方面的研究正在逐步展開。伴隨研究的進展，家居、酒店、辦公、商業(yè)、工業(yè)的照明智能化在穩(wěn)步推進。智慧旅游、智慧城市的推動，照明設(shè)備因其在城市中無處不在的特點而成為被利用的最佳載體。光通訊技術(shù)的最新進展，用光傳輸信號即將進入應(yīng)用階段，燈光的無處不在更是不可或缺的載體。智能照明不僅是綠色照明，它還是健康照明，它還是我們打造萬物互聯(lián)的載體。與相關(guān)領(lǐng)域的專家共同探討需求，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)進行融合，與相關(guān)管理部門進行協(xié)調(diào)，是照明行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。對企業(yè)來說簡單的生產(chǎn)燈具、賣燈具已不適應(yīng)當(dāng)前的行業(yè)形勢，要有跨界、融合的意識，而跨界、融合的前提是在自己企業(yè)現(xiàn)有業(yè)態(tài)發(fā)展的基礎(chǔ)上向相關(guān)領(lǐng)域拓展。關(guān)鍵詞四：資本市場面臨瓶頸2023年、2023年是照明行業(yè)資本市場快速發(fā)展的兩年，兩年中主板上市的照明企業(yè)就有10多家，使得照明行業(yè)的上市公司接近50家(主板)，照明行業(yè)的一線品牌大多已進入資本市場。特別是兩年中并購更是頻頻發(fā)生。資本市場助推了照明企業(yè)的做大做強。但從去年10月份以后，股市IPO政策發(fā)生改