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文檔簡介

PPT0個險新契約培訓

業(yè)務(wù)管理部李薇

二零一二年三月目錄新契約單證1投保資料的填寫與審核2照會、問題件的處理3轉(zhuǎn)賬銀行相關(guān)規(guī)定6保單回執(zhí)管理4新契約時效要求5PPT1新契約單證PPT2個險新契約單證PPT3投保單附屬單證個險人身險投保單（60311）

1.人身保險投保提示

2.業(yè)務(wù)人員報告書

3.投保人身份證復印件、卡折復印件

4.健康/分紅/萬能/投連險產(chǎn)品說明書

5.出生醫(yī)學證明

6.客戶病歷復印件

7.投、被保人身份證復印件投保資料的填寫與審核PPT4PPT5由系統(tǒng)自動生成PPT6PPT7未填寫默認依法給付未填寫默認被保險人本人PPT8新?？道麅扇ｋU〔分紅型〕至70周歲至70周歲10年10年10000元10000元441159×陸零零600.00PPT9PPT10PPT11照會、問題件的處理PPT12核保財務(wù)核保照會通知函、核保決定通知書—由核保人員發(fā)放轉(zhuǎn)賬失敗清單、銀行轉(zhuǎn)賬確認書、pos機繳費通知書—系統(tǒng)自動產(chǎn)生照會、問題件的處理—常見問題件PPT13保單回執(zhí)管理PPT14保單回執(zhí)管理營銷人員在收到保險合同回執(zhí)聯(lián)后及時將回執(zhí)聯(lián)交回公司。因故保險合同回執(zhí)聯(lián)喪失，營銷人員需填寫保險合同回執(zhí)遺失聲明，并由所屬部門領(lǐng)導簽字后，綜合受理崗人員打印補發(fā)保險合同回執(zhí)聯(lián)，請客戶重新簽署。綜合受理崗人員將上述兩個文件作為保險合同回執(zhí)聯(lián)之憑據(jù)進行受理和掃描。PPT15新契約時效要求PPT16新契約時效要求交單時效：3個工作日內(nèi)交單掃描時效：當日受理當日掃描轉(zhuǎn)賬次數(shù)：3次、5天/次轉(zhuǎn)賬問題件回復時效：

15天照會回銷時效：照會25日內(nèi)回復回執(zhí)回銷時效：柜面收到回執(zhí)當日在系統(tǒng)中回銷收費時效：投保單核保通過35天未收費成功即會逾期取消

PPT17PPT18轉(zhuǎn)賬銀行相關(guān)規(guī)定PPT19銀行渠道賬戶類型支持范圍單筆限額支付要素回盤時間工商銀行借記卡全國500萬卡（賬）號+姓名（校驗戶名+卡號）T+1日存折全國500萬農(nóng)業(yè)銀行借記卡全國100萬卡（賬）號+姓名（校驗戶名+卡號）T+1日存折全國100萬卡（賬）號+姓名+省（校驗戶名+卡號）T+1日建設(shè)銀行借記卡全國500萬卡（賬）號+姓名（校驗戶名+卡號）T+1日存折全國500萬招商銀行借記卡全國500萬卡（賬）號+姓名（校驗戶名+卡號）T+1日存折全國500萬中國銀行借記卡全國500萬卡（賬）號+姓名+

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