商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)內(nèi)部環(huán)境分析中信銀行泉州分行外匯業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略研究

商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)內(nèi)部環(huán)境分析中信銀行泉州分行外匯業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略研究

自2008年以來，世界金融危機(jī)對(duì)相關(guān)國(guó)家的金融體系產(chǎn)生了重大影響和影響。來自冰島和希臘的歐洲金融危機(jī)爆發(fā)。美國(guó)的貨幣經(jīng)濟(jì)正在隨時(shí)開始，這給世界上脆弱的恢復(fù)帶來了影響。后金融危機(jī)時(shí)代,商業(yè)銀行影響最直接、反應(yīng)最明顯的是外匯業(yè)務(wù),各類銀行的外匯業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)已呈短兵相接之勢(shì)。因此,要在激烈競(jìng)爭(zhēng)中搶占市場(chǎng),研究外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略成為一項(xiàng)重要課題。一、我國(guó)基本商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)以其經(jīng)濟(jì)資本占用少、盈利能力強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)小,成為銀行重點(diǎn)業(yè)務(wù)。中信銀行成立于1987年,是榮毅仁先生應(yīng)鄧小平委托建立的改革開放中最早的新興商業(yè)銀行之一,1999年進(jìn)入福建,2003年入駐泉州成立支行,2005年升格為分行,是泉州第一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。(一)宏觀環(huán)境分析1.經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇關(guān)系(1)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析。世界經(jīng)濟(jì)在2009年陷入衰退狀態(tài),2010年持續(xù)復(fù)蘇,國(guó)際貨幣基金組織已將2011年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由4.3%下調(diào)到4.2%,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曲折漫長(zhǎng)。(2)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析。2008年以來,發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口需求回落,我國(guó)出口規(guī)模出現(xiàn)下滑。直至2010年,我國(guó)貿(mào)易出口進(jìn)一步恢復(fù)。(3)泉州經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析。泉州GDP總量連續(xù)12年居福建首位,與190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立貿(mào)易往來,以美、日、歐、東盟為主。在應(yīng)對(duì)危機(jī)中,政府引導(dǎo)企業(yè)開拓俄羅斯、中東、拉美等市場(chǎng)。2009年外貿(mào)增速有所回落,2010年外貿(mào)總量繼續(xù)突破。2.對(duì)外匯管理方面的要求(1)金融監(jiān)管方面。國(guó)家外匯管理局與相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)實(shí)行監(jiān)管。2005年,我國(guó)實(shí)施一籃子貨幣政策及一系列配套外匯管理措施。(2)涉外法律方面。近年來,我國(guó)修訂《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》等法律法規(guī),管理機(jī)制進(jìn)一步健全。(3)國(guó)家政策方面。2009年,《關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干意見》出臺(tái)。2010年,《兩岸金融監(jiān)管合作諒解備忘錄》(MOU)、《兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》(ECFA)簽署,兩岸金融業(yè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性合作階段。3.發(fā)展我國(guó)福建出口刑企業(yè),客戶需求變化趨勢(shì)(1)泉州投資環(huán)境日益優(yōu)化。泉州是國(guó)際“花園城市”,已形成上百億的7個(gè)產(chǎn)業(yè)集群,設(shè)立了國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)-泉州市清開發(fā)區(qū),全國(guó)最大的出口加工區(qū)-泉州市出口加工區(qū)。2010年,實(shí)際利用外資24.91億美元,比福州、廈門高出0.09、2.26億美元。(2)泉州的對(duì)臺(tái)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)。泉州海外華僑華人620多萬,臺(tái)灣44.8%約900萬人祖籍泉州。2010年,設(shè)立臺(tái)商投資區(qū)(省級(jí),定位國(guó)家級(jí)),臺(tái)商投資不斷升溫。(3)客戶需求變化。大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資脫媒現(xiàn)象加劇,經(jīng)歷危機(jī)的企業(yè)對(duì)外匯理財(cái)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的需求尤為迫切,對(duì)外匯業(yè)務(wù)創(chuàng)新提出更高要求。4.戰(zhàn)略結(jié)算及應(yīng)用大集中系統(tǒng)和SWIFT報(bào)文處理系統(tǒng)上線,實(shí)現(xiàn)了與環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)接。(2)業(yè)務(wù)質(zhì)量體系認(rèn)證。中信銀行國(guó)際結(jié)算通過ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證,與國(guó)際模式接軌,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。(3)電子銀行業(yè)務(wù)興起。針對(duì)撮合型第三方交易市場(chǎng)及運(yùn)用電子商務(wù)的企業(yè)建立B2B平臺(tái),客戶反饋良好。(4)電子化單據(jù)的發(fā)展。央行電子商業(yè)匯票系統(tǒng)顯示,中信銀行電子商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)占全國(guó)25.6%,在首批ECDS上線機(jī)構(gòu)中名列第一。(二)工業(yè)環(huán)境分析1.利率浮動(dòng)對(duì)外匯業(yè)務(wù)的影響(1)外匯資金儲(chǔ)戶。我國(guó)實(shí)行法定利率制度,只對(duì)存款金額達(dá)300萬美元以上大額外匯存款實(shí)行利率浮動(dòng),大額存款人談判議價(jià)能力較強(qiáng),小額存款人則無談判議價(jià)能力。(2)電子化系統(tǒng)服務(wù)提供商。銀行間的代理服務(wù)費(fèi)用,如國(guó)際間銀行電訊費(fèi)用等價(jià)格變動(dòng),將影響外匯業(yè)務(wù)盈利。(3)同業(yè)銀行。外匯資金拆借業(yè)務(wù)存在著大量供應(yīng)商,其談判議價(jià)能力隨著資金市場(chǎng)行情發(fā)生變化。2.外匯業(yè)務(wù)市場(chǎng)已進(jìn)入議價(jià)能力(1)經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口貿(mào)易的公司客戶。依據(jù)廠商學(xué)說和供需理論,進(jìn)出口貿(mào)易量越大的企業(yè),議價(jià)能力越高,故大型企業(yè)談判議價(jià)能力較強(qiáng)。(2)有外匯收付的個(gè)人客戶。近年來,外匯管理政策對(duì)個(gè)人用匯逐步放松,客戶需求上升。危機(jī)以來,國(guó)外留學(xué)、旅游費(fèi)用的降低帶動(dòng)了外匯業(yè)務(wù)市場(chǎng)。但客戶常通過中介形成團(tuán)體,議價(jià)能力逐漸提高。3.外匯業(yè)務(wù)合作平臺(tái)(1)外資銀行。2010年,菲律賓首都銀行高層訪問泉州,擬將在福建首個(gè)機(jī)構(gòu)落戶泉州。泉州有數(shù)百萬鄉(xiāng)親旅居菲律賓,菲律賓已成為泉州第一大東盟貿(mào)易伙伴。該行在外匯業(yè)務(wù)方面,尤其是中菲貿(mào)易融資方面將有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。(2)外地股份制商業(yè)銀行。廈門國(guó)際銀行泉州代表處擬升格為分支行。該行是我國(guó)首家中外合資銀行,獲得全面外匯業(yè)務(wù)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)牌照,與60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)300家銀行建立代理行關(guān)系,升格后具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。4.外匯業(yè)務(wù)影響(1)股票、證券市場(chǎng)。上海、深圳兩家證券交易所,100多家證券公司,3000多家證券營(yíng)業(yè)部,幾十家基金管理公司。股票市場(chǎng)吸引了很多資金,對(duì)銀行業(yè)造成一定沖擊。(2)保險(xiǎn)公司。近年來,中外保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。貨運(yùn)險(xiǎn)、船舶險(xiǎn)、短期出口信用險(xiǎn)等外匯業(yè)務(wù)對(duì)銀行業(yè)也有一定的影響。(3)非銀行金融機(jī)構(gòu)。資產(chǎn)評(píng)估和信托投資公司、企業(yè)財(cái)務(wù)公司、融資租賃公司逐步壯大,也帶來一定的沖擊。5.商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)目前,在泉州設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的銀行包括:5家大型國(guó)有銀行,中信、興業(yè)、民生、招商等7家股份制商業(yè)銀行、1家政策性銀行、1家郵政儲(chǔ)蓄銀行,泉州銀行、海峽銀行等2家城市商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社。2010年,《泉州市鼓勵(lì)金融業(yè)發(fā)展的若干意見(試行)》出臺(tái),使得泉州銀行界競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。二、國(guó)際科學(xué)體制中信銀行業(yè)務(wù)輻射70多個(gè)國(guó)家和地區(qū),全國(guó)540多家分支機(jī)構(gòu),中信銀行泉州分行設(shè)立國(guó)際業(yè)務(wù)部,負(fù)責(zé)研究發(fā)展計(jì)劃、開發(fā)、業(yè)務(wù)推動(dòng)和管理。中信銀行泉州分行入駐時(shí)間晚于四大行,但業(yè)務(wù)主干大多從他行調(diào)入,熟悉業(yè)務(wù)、營(yíng)銷手段及客戶資源,加上潛在的外匯業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),因此業(yè)務(wù)拓展迅猛,各項(xiàng)指標(biāo)逐年提高。三、金融穩(wěn)定環(huán)境存在的問題分析1.機(jī)會(huì)分析。(1)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的復(fù)蘇為外匯業(yè)務(wù)發(fā)展提供平臺(tái)。國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)蘇,我國(guó)成為世界第一大貿(mào)易出口國(guó),給外匯業(yè)務(wù)帶來了機(jī)遇。MOU、ECFA簽訂,給金融業(yè)注入生機(jī)。(2)民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和活力繼續(xù)增強(qiáng)。經(jīng)過危機(jī)洗禮,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提高,活力增強(qiáng),產(chǎn)品附加值提高。目前,泉州市進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)。(3)中信銀行國(guó)際為外匯業(yè)務(wù)開拓市場(chǎng)。中信銀行收購(gòu)中信國(guó)金70%股份,其下屬中信嘉華銀行更名中信銀行國(guó)際,對(duì)拓展國(guó)際市場(chǎng)將起到一定作用。(4)跨境人民幣結(jié)算帶來無限機(jī)遇。2010年,跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)擴(kuò)大至福建,中信銀行泉州分行有望把握人民幣國(guó)際化機(jī)遇。2.威脅分析。(1)國(guó)際形勢(shì)仍不穩(wěn)定。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)存在諸多不確定因素,歐債危機(jī)仍不穩(wěn)定,總體形勢(shì)依然復(fù)雜。(2)人民幣利率市場(chǎng)化。人民幣利率市場(chǎng)化改革逐步深化,對(duì)銀行利潤(rùn)空間、業(yè)務(wù)政策等提出挑戰(zhàn)。(3)國(guó)家出口退稅政策的調(diào)整?！蛾P(guān)于取消部分商品出口退稅的通知》的出臺(tái)取消了406個(gè)稅號(hào)退稅率,泉州主要產(chǎn)業(yè)集群受到影響,外匯業(yè)務(wù)面臨較大挑戰(zhàn)。(4)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。四大銀行是中信銀行泉州分行主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外,越來越多中小股份制銀行搶灘泉州,造成一定威脅。3.優(yōu)勢(shì)分析。(1)品牌影響力強(qiáng)。經(jīng)過7年發(fā)展,中信銀行泉州分行樹立了良好金融品牌形象。中國(guó)外匯交易中心公布的外匯市場(chǎng)獲獎(jiǎng)名單,中信銀行摘得7個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),充分說明其影響力。(2)產(chǎn)品種類較為齊全,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理。中信獲得2008年度金融產(chǎn)品十佳獎(jiǎng)。如中信全程通產(chǎn)品,包括6大系列、55種外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品,涵蓋企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易各環(huán)節(jié)多種服務(wù)。(3)業(yè)務(wù)處理效率相對(duì)較高。業(yè)務(wù)處理效率高,手續(xù)齊全業(yè)務(wù)在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢,客戶普遍反映服務(wù)態(tài)度較好。4.劣勢(shì)分析。(1)品牌知名度不如四大銀行。盡管中信銀行是國(guó)有控股上市銀行,但許多客戶往往將其與民營(yíng)商業(yè)銀行混淆,對(duì)外匯業(yè)務(wù)營(yíng)銷造成一定影響。(2)在泉州地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)較少。有7個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),但相對(duì)于四大銀行而言,網(wǎng)點(diǎn)較少。對(duì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷造成威脅,造成客戶流失。(3)人員激勵(lì)機(jī)制不足。對(duì)從業(yè)人員硬性指標(biāo)性任務(wù)相比四大行而言較為繁重,較難形成激勵(lì)機(jī)制,導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)效率損失。(4)存在人才流失現(xiàn)象。員工相對(duì)四大行少,工作壓力、勞動(dòng)強(qiáng)度價(jià)高,業(yè)務(wù)任務(wù)較重,高學(xué)歷人員流失較嚴(yán)重。5.SWOT綜合分析四、實(shí)施差異化集中戰(zhàn)略波特三種通用競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略可幫助企業(yè)獲得可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),即成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略與集中戰(zhàn)略。首先,中信銀行泉州分行市場(chǎng)占有率低,不適合采用建立在較高市場(chǎng)占有率基礎(chǔ)之上的成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。其次,在較大的目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行差異化也與銀行現(xiàn)有實(shí)力不匹配。因此,應(yīng)采用差異化集中戰(zhàn)略,在一個(gè)較小的細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行差異化。1.市場(chǎng)細(xì)分、客戶差異化戰(zhàn)略。應(yīng)重點(diǎn)支持有效益、信用等級(jí)較高的進(jìn)出口貿(mào)易中小企業(yè),并針對(duì)其需求,提供相應(yīng)產(chǎn)品與服務(wù),在細(xì)分市場(chǎng)建立市場(chǎng)地位。2.產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略。確定以貿(mào)易融資作為營(yíng)銷重點(diǎn),推出其他銀行尚未提供且滿足客戶需求的新產(chǎn)品,制造產(chǎn)品個(gè)性差異,在市場(chǎng)上與他行產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分。3.服務(wù)差異化戰(zhàn)略。著力宣傳強(qiáng)調(diào)服務(wù)快捷性,如在享受服務(wù)上的效率、在安排貸款速度上的優(yōu)勢(shì),進(jìn)而體現(xiàn)出與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異。4.定價(jià)差異化戰(zhàn)略。在國(guó)際結(jié)算手續(xù)費(fèi)上針對(duì)不同等級(jí)中小企業(yè)客戶群采取不同價(jià)格,而同一客戶可根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模的逐步擴(kuò)大進(jìn)一步享受優(yōu)惠,建立客戶忠誠(chéng)度。五、優(yōu)化創(chuàng)新服務(wù)1.深化本外幣一體化經(jīng)營(yíng)模式。搶抓跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算機(jī)遇,將本外幣統(tǒng)一考核做法制度化、規(guī)范化、完善化,建立有效本外幣激勵(lì)機(jī)制。2.重視客戶關(guān)系管理。通過有效客戶關(guān)系管理,分析客戶數(shù)據(jù),識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶,發(fā)現(xiàn)客戶需求差異,提供個(gè)性化服務(wù),提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。3.提升員工整體素質(zhì)。實(shí)施符合市場(chǎng)經(jīng)