行業(yè)研究報告- 中國教育產(chǎn)業(yè)洞察

“十年樹木，百年樹人〞——中國教育產(chǎn)業(yè)洞察目錄前言 1中國教育產(chǎn)業(yè)整體態(tài)勢 2一、教育產(chǎn)業(yè)開展背景 2二、教育產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模 5三、教育產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)狀 7中國教育產(chǎn)業(yè)各細分市場狀況 9一、教育產(chǎn)業(yè)幅員 9二、學歷教育領域 9三、非學歷教育領域 14四、在線教育領域 18中國教育運營企業(yè)開展展望 22一、定位與選擇 22二、“線上+線下〞教育生態(tài) 23三、資本融合 23關(guān)于遠卓 25關(guān)于作者 26前言百年大計，教育為本。十九大報告中強調(diào)，教育強國是中華民族偉大復興的根底工程，必須把教育事業(yè)放在優(yōu)先位置，加快教育現(xiàn)代化，辦好人民滿意的教育。中國教育產(chǎn)業(yè)方興未艾，細分板塊百花齊放，目前多處于行業(yè)集中度爬坡階段。對于中國廣闊教育運營企業(yè)來講，如何抓住當前市場機遇，更好的滿足不斷增長且呈多元化趨勢的各類學習需求，從而實現(xiàn)企業(yè)自身的快速開展，值得深入探討。1

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26中國教育產(chǎn)業(yè)整體態(tài)勢一、教育產(chǎn)業(yè)開展背景〔一〕人口上升奠定穩(wěn)固根底人口紅利仍將持續(xù)，需求根底相對穩(wěn)固。?國家人口開展規(guī)劃〔2021-2030年〕?顯示，中國2021、2030年人口總數(shù)將達14.2億與14.5億人，總和生育率由2021年1.55上升至2021年1.80，并根本維持在1.80左右，為教育產(chǎn)業(yè)的長期開展奠定堅實根底。中短期來看，受單獨二胎政策及第三次嬰兒潮自然婚育頂峰到來的影響，中國即將迎來第四次嬰兒潮，教育產(chǎn)業(yè)人口紅利將逐步釋放。圖

1中國總?cè)丝跀?shù)量及結(jié)構(gòu)單位：億人資料來源：國家統(tǒng)計局，遠卓分析2

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26〔二〕教育投入持續(xù)穩(wěn)步增加教育投入主要來自于兩方面的增加，一方面是來自于國家教育經(jīng)費的持續(xù)性投入，另一方面是來自于城鎮(zhèn)居民對于教育消費的逐步重視。2021年，中國教育經(jīng)費總投入為3.9萬億。其中，國家財政性教育經(jīng)費〔主要包括公共財政預算安排的教育經(jīng)費，政府性基金預算安排的教育經(jīng)費，企業(yè)辦學中的企業(yè)撥款，校辦產(chǎn)業(yè)和社會效勞收入用于教育的經(jīng)費等〕為3.1萬億，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比例為4.22%。但與興旺國家比較，中國教育經(jīng)費投入仍有較大空間〔典型興旺國家同期教育經(jīng)費占GDP比重：美國6.0%，法國5.5%以及英國5.3%〕。圖

2中國歷年教育經(jīng)費及預測單位：萬億資料來源：教育部，國家統(tǒng)計局，遠卓分析從中國居民的人均消費構(gòu)成來看，消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，教育消費漸成主流。2021年，中國居民人均消費支出18,322元，呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)世界銀行預測，2030年中國人均消費支出將到達約36,000元。與此同時，中國居民恩格爾系數(shù)已步入聯(lián)合國認定的富裕3

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26階層，未來仍將持續(xù)降低，教育有望成為主要消費工程。圖3中國居民人均名義消費構(gòu)成〔2021〕100%=18,322元資料來源：國家統(tǒng)計局，遠卓分析〔三〕國家政策法規(guī)逐漸完善2021年，?中華人民共和國教育法?修訂稿通過審議。國家鼓勵企事業(yè)組織、社會團體、其他社會組織及公民個人依法舉辦學校及其他教育機構(gòu)。國家鼓勵社會團體、社會文化機構(gòu)及其他社會組織和個人開展有益于受教育者身心健康的社會文化教育活動。國家鼓勵學校及其他教育機構(gòu)推廣運用現(xiàn)代化教學方式。2021年9月1日，新?中華人民共和國民辦教育促進法?〔以下簡稱“新?民促法?〞正式公布實施，分類管理方法破除了民辦教育非營利性的限制。2021年4月20日，教育部發(fā)布了?教育部關(guān)于?中華人民共和4

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26國民辦教育促進法實施條例〔修訂草案〕〔征求意見稿〕?公開征求意見的公告?。實施條例中，對在線教育證照、培訓機構(gòu)辦學和收費標準、機構(gòu)辦學要求以及處分條例等具體實施細那么進行了補充修訂和完善。二、教育產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?！惨弧痴w產(chǎn)業(yè)空間規(guī)模巨大教育產(chǎn)業(yè)整體空間規(guī)模巨大。初步統(tǒng)計測算，2021年中國教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)突破5萬億。預計到2021年，教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近8萬億。圖

4中國教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模單位：萬億資料來源：教育部，國家統(tǒng)計局，遠卓分析注：本處計算教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模涵蓋國家教育經(jīng)費支出及居民教育消費支出。5

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26〔二〕新興細分市場方興未艾社會各個層面對教育的重視程度越來越高，不斷涌現(xiàn)規(guī)?；男屡d市場時機。1、STEAM教育1986年，美國國家科學委員會首次提出STEM教育概念，指的是科學〔Science〕、技術(shù)〔Technology〕、工程〔Engineering〕、數(shù)學〔Mathematics〕，旨在讓孩子在科學、技術(shù)、工程和數(shù)學領域綜合開展，從而提高其全球競爭力。2006年，弗吉尼亞理工大學的GeorgetteYakman提出來將人文〔Arts〕參加STEM教育，有助于學生從更多視角認識不同學科間的聯(lián)系，提高自身綜合運用知識解決現(xiàn)實問題的能力，STEAM教育概念自此形成。在應試教育的大環(huán)境下，中國早期的STEAM教育領域只有零散的一些課外培訓機構(gòu)，但是伴隨著外部市場環(huán)境的變化〔大環(huán)境對素質(zhì)教育的重視、全球信息化開展、家長群體本身認知水平變化〕，以及2021年之后，國內(nèi)正式發(fā)布了相關(guān)政策來支持STEAM教育開展，STEAM教育迎來了快速開展新機遇。2、國際教育隨著對外開放的步伐不斷加快，中國留學人數(shù)不斷增長。根據(jù)統(tǒng)計，1978-2021年，中國出國留學人員累計已達458.66萬人。圍繞留學相關(guān)需求，中國相關(guān)國際教育市場快速開展。以國際學校為例，國際學校通常采用國際課程和雙語教學，能夠讓學生較早、較深入地接觸、體驗和適應國外的學習和生活環(huán)境，并且通過學習國外課程提高他們申請海外學校的可能性。對低齡留學生通過提前浸潤在類似于海外學習的環(huán)境中，可以培養(yǎng)處適合于國外生活和學習的社交能力和學習方式，能夠更快速的適應日后國外的學習、工作與生活?；谝陨溪毺貎?yōu)勢，中國國際學校數(shù)量快速增加，2021年國際學校在讀學生6

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26數(shù)量已超過200萬。3、在線教育在線教育包括“傳統(tǒng)的〞網(wǎng)絡教育，即以現(xiàn)代教育教學理論為指導，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或其他數(shù)字化媒介傳播學習資源，開展以學習者為中心的非面授教育教學活動。在線教育涵蓋的教育階段從胎教/幼教到根底教育、高等教育乃至終身教育等各個階段，涵蓋的內(nèi)容也包含了語言培訓、學習輔導、興趣培養(yǎng)、技術(shù)訓練等各個門類。中國在線教育萌芽于面向成人的高校網(wǎng)絡教育試點，自2021年開始，MOOC等新興在線教育形式開展迅速，開啟了在線教育開展新高潮。三、教育產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)狀〔一〕公立教育改革穩(wěn)步推進在中國，關(guān)于公立教育改革的聲音不絕于耳，由于公立教育的公共產(chǎn)品屬性，具有公共性、普惠性、根底性的特征，公立教育改革也主要圍繞保障教育公平和提升教育質(zhì)量，不斷深化教育綜合改革，優(yōu)化調(diào)整教育結(jié)構(gòu)。在根底教育階段，不斷推進實施素質(zhì)教育，促進學生德智體美等全面開展。建立并進一步完善適應素質(zhì)教育要求的考試評價制度和招生選拔制度，有步驟地在大中城市和經(jīng)濟興旺地區(qū)普及高中階段教育。在高等教育階段，探討把擴大高校招生自主權(quán)作為解決實質(zhì)性問題的抓手和突破口，允許高校按照各自的辦學和人才培養(yǎng)特色自行制定錄取學生的原那么和標準。一方面在重點高校進一步推動自主招生力度，另一方面那么是持續(xù)推動建設以培養(yǎng)實用人才為主的應用型大學和高職院校。7

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26〔二〕民辦教育蓬勃開展中國民辦教育事業(yè)取得了長足開展,已成為教育事業(yè)的重要組成局部。在辦學機構(gòu)數(shù)量方面，包括民辦高等院校、民辦中等教育機構(gòu)、初等教育機構(gòu)、幼兒園、培訓機構(gòu)在內(nèi)的民辦教育機構(gòu)總數(shù)從2021年的14.8萬所增長至2021年的19.1萬所，年復合增長率為4.3%。同期，全國公立教育機構(gòu)總數(shù)由36.8萬所減少至32.4萬家，年復合增速為-3.2%。在入學滲透率方面，民辦學前教育的滲透率已經(jīng)超過55%，高等教育的滲透率也到達23.5%，根底教育學段的滲透率相對較低，但近幾年也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。圖

5中國教育市場民辦學校滲透率資料來源：教育部，遠卓分析8

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26中國教育產(chǎn)業(yè)各細分市場狀況一、教育產(chǎn)業(yè)幅員教育產(chǎn)業(yè)劃分維度眾多，本文圍繞教育運營效勞核心，重點研究學歷教育、非學歷教育以及在線教育三大領域，同時針對幼兒教育、根底教育〔K12教育〕、高等教育、職業(yè)教育、課外輔導、英語培訓、職業(yè)培訓等重點細分市場進行系統(tǒng)論述。圖6中國教育產(chǎn)業(yè)幅員〔例如〕資料來源：遠卓分析二、學歷教育領域〔一〕開展現(xiàn)狀及趨勢中國學歷教育行業(yè)過去幾年增長迅速，主要受政府公共支出與個人消費增長驅(qū)動，其中中國公共教育支出總額占中國學歷教育行業(yè)總收益約81.3%。中國公共教育支出總額由2021年18587億元增至2021年34091億元，約占中國GDP4.1%。9

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26受益于國家公共教育支出的持續(xù)增加，以及家庭對學歷教育的持續(xù)重視與投入，預計未來學歷教育行業(yè)規(guī)模仍將保持高于

GDP

增速的快速增長態(tài)勢。圖

7中國學歷教育行業(yè)規(guī)模單位：萬億資料來源：國家統(tǒng)計局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠卓分析〔二〕典型細分市場中國學歷教育領域按照學段主要可以劃分為學前教育、根底教育、高等教育和職業(yè)教育市場。本文將重點探討在不同細分市場中社會資本的市場時機問題〔重點探討各個細分民辦教育市場〕。對于學齡前兒童〔0~6歲〕來講，更多涉及的是非學歷教育領域，本處一并在兒童早期教育市場中統(tǒng)一論述。民辦根底教育市場：受益于家庭教育支付意愿及能力的增加、國家相關(guān)政策支持等驅(qū)動因素，中國民辦根底教育市場規(guī)模過去幾年實現(xiàn)了較快的開展增速。10

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26民辦根底教育學校一般收取的學雜費高于公立學校。中國民辦高中、初中、小學及幼兒園收取的年均學雜費估計分別為9958元、4260元、3839元及3823元〔2021年〕。圖8中國民辦根底教育市場規(guī)模單位：億元資料來源：教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠卓分析在民辦根底教育市場中，民辦幼兒園和民辦國際學校兩個細分市場增長尤其迅速，在一二線城市的滲透率不斷提升，并不斷下探到部分經(jīng)濟開展水平比較高的三四線城市，民辦幼兒園已經(jīng)根本在全國大局部城市和地區(qū)實現(xiàn)覆蓋。截止到2021年底，全國共有民辦幼兒園到15.42萬所，民辦國際學校392所。對應的民辦幼兒園市場規(guī)模約1470億，民辦國際學校市場規(guī)模約165億。從市場競爭格局來看，民辦幼兒園市場極其分散，據(jù)初步統(tǒng)計，CR5市場份額約1.3%，其中最大的企業(yè)紅黃藍〔含加盟園〕市場份額約0.4%。民辦國際學校市場相對集中度加高，據(jù)初步統(tǒng)計，CR5市場11

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26份額約

20.9%，其中最大的企業(yè)博實樂教育集團市場份額約

5.7%。圖

9中國民辦幼兒園市場規(guī)模單位：億資料來源：國家統(tǒng)計局，教育部，F(xiàn)rost

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Sullivan，遠卓分析圖

10中國民辦國際學校市場規(guī)模單位：億資料來源：國家統(tǒng)計局，教育部，F(xiàn)rost

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Sullivan，遠卓分析12

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26民辦職業(yè)教育市場：中國民辦職業(yè)教育的招生人數(shù)因2021年至2021年間教育適齡人口的減少而減少，但自2021年國家出臺相關(guān)補貼政策后，招生人數(shù)自2021年期緩慢持續(xù)上升。伴隨職業(yè)教育領域的一系列改革，以及配合國家實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略要求，政府針對職業(yè)教育的單生平均投資逐步增加，相應市場預期增長將進一步好轉(zhuǎn)。圖11中國民辦職業(yè)教育行業(yè)規(guī)模單位：億資料來源：國家統(tǒng)計局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠卓分析民辦高等教育市場：中國高等教育的學齡人口〔18歲至21歲〕的升學率由2021年的24.3%升至2021年的44.1%，并預期升至2021年的55.7%。與2021年歐洲〔法國為67%，英國55%〕以及北美〔美國85%〕的高等教育升學率相比，仍有較大提升空間。民辦高等教育市場增長迅速，民辦高等教育總普及率從2021年的14.7%增加至2021年的19.8%，預計于2021年將進一步提高到23%左右。民辦高等教育平均收費約11000元，遠高于公辦高等教育機構(gòu)的生均收費約6800元。13

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26圖

12中國民辦高等教育行業(yè)規(guī)模單位：億資料來源：國家統(tǒng)計局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠卓分析中國民辦高等教育市場高度分散，截止2021年，中國民辦高等教育機構(gòu)總數(shù)到達742所，包括266所獨立學院。按入讀學生人數(shù)計，中國民辦高等教育行業(yè)CR5約5.8%。三、非學歷教育領域〔一〕市場開展現(xiàn)狀及趨勢非學歷教育領域近年來呈現(xiàn)加速開展態(tài)勢。領域內(nèi)不同細分市場，包括兒童早期教育市場、課后輔導市場、語言培訓〔含英語培訓〕、職業(yè)培訓等市場均呈現(xiàn)較快的開展增速。資本市場對此領域也相對關(guān)注度較高，近年來涌現(xiàn)了一批上市公司，同時也吸引了大量創(chuàng)業(yè)公司參與。14

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26〔二〕典型細分市場兒童早期教育市場：兒童早期教育市場涵蓋0~6歲兒童的學前教育、幼兒教育〔寓教中心〕等。伴隨新一代髙知父母群體〔尤其是80后及90后一代〕育兒理念及消費方式的轉(zhuǎn)變，中國兒童早期教育市場迎來了爆發(fā)式增長期。截止2021年底，市場規(guī)模已經(jīng)突破5000億，于2021年底將到達近萬億。圖13中國兒童早期教育市場單位：億資料來源：國家統(tǒng)計局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠卓分析幼兒早期教育市場極其分散，據(jù)初步統(tǒng)計，CR5市場份額約0.2%，其中最大的企業(yè)紅黃藍〔含加盟中心〕市場份額不到0.1%。K12課后輔導市場：由于中國家長對孩子學習成績的高度重視以及嚴峻的升學壓力，K12課后輔導市場一直保持較穩(wěn)定的增速開展。截止2021年底，中國K12課后輔導市場規(guī)模接近4000億，預計到2022年，市場規(guī)模將到達近6000億。15

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26圖

15中國

K-12

課后輔導市場規(guī)模單位：億資料來源：國家統(tǒng)計局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠卓分析K12課后輔導市場高度分散。截至2021年，中國K12課后輔導行業(yè)的五大市場參與者占市場份額不到1%。按市場收入計算，最大的企業(yè)精銳教育市場份額約0.5%。職業(yè)培訓市場：職業(yè)培訓市場主要針對希望在政府、事業(yè)單位或?qū)I(yè)化職業(yè)〔如金融、會計、法律等〕工作的高校學生、畢業(yè)生以及局部在職員工。高校畢業(yè)生不斷增加以及求職競爭的日益劇烈，推動職業(yè)培訓市場快速增長。同時，基于國家產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，不斷涌現(xiàn)新型職業(yè)培訓市場空間。隨著領先市場參與者開展業(yè)務多元化，近來市場上開始出現(xiàn)教師招錄考試培訓及其他職業(yè)招錄培訓。職業(yè)培訓市場整體較為分散，初步統(tǒng)計，按收入計算市場前五大企業(yè)約占7.8%的市場份額。但在某些更細分的領域，如公務員考試培訓市場，市場中前三大企業(yè)約占30%的市場份額。行業(yè)內(nèi)最大的企業(yè)16

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26華圖宏陽教育約占職業(yè)培訓市場份額的

2.3%，在公務員考試培訓市場中約占有

12.7%的市場份額。圖

16中國職業(yè)培訓市場規(guī)模單位：億資料來源：國家統(tǒng)計局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠卓分析英語培訓市場：基于中國經(jīng)濟開展及對外開放的程度不斷提高，全民英語學習的需求不斷增加。英語學習的方式和渠道多種多樣，本處重點探討針對青少兒的英語課外輔導市場。青少兒英語課外輔導市場可分為應試型輔導市場以及技能型輔導市場。2021年青少兒英語課外輔導市場規(guī)模已經(jīng)突破千億。在中國家庭對英語教育關(guān)注度不斷提升的推動下以及家庭收入的不斷增長、二胎政策的全面開放，2021年青少兒英語課外輔導市場規(guī)模將實現(xiàn)翻番增長。3-6歲的英語課外輔導主要面向?qū)W前班的學生，是中國青少兒英語課外輔導市場中增長最快的細分市場。市場滲透率從2021年的10.0％增加到了2021年的11.6％，過去幾年的年復合平均增速在23%17

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26左右，而且預期仍將保持

27.6%左右的年復合平均增速。圖

17中國青少年英語培訓市場規(guī)模單位：億資料來源：國家統(tǒng)計局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠卓分析青少兒英語課外培訓市場相對分散。近幾年，線上青少兒英語培訓企業(yè)依托資本市場助力實現(xiàn)快速占道布局，短期內(nèi)行業(yè)格局可能會存在一定的不確定性。四、在線教育領域〔一〕市場開展現(xiàn)狀及趨勢隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進步和普及率的急劇升高，在線教育已經(jīng)滲透到教育行業(yè)的每個細分板塊。涵蓋的教育階段從胎教幼教到根底教育、高等教育乃至終身教育等各個階段，涵蓋的內(nèi)容也包含了語言培訓、學習輔導、興趣培養(yǎng)、技術(shù)訓練等各個門類。憑借著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，在線教育有四點不同于傳統(tǒng)教育：1〕傳播方式，在線教育內(nèi)容可以在短時間內(nèi)被大量復制，迅速的擴大課程受18

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26眾，用互聯(lián)網(wǎng)傳遞教育資源；2〕學生學習方式，課堂老師講授的方式被改變，在線教育提供更多的教育模式，充分發(fā)揮學生的自主性；3〕師生交流方式，面對面的交流方式被徹底改變，即時通訊軟件、直播、論壇、郵件、等方式占據(jù)主導地位；4〕學生管理方式，學生不再被老師時時催促，而是用更多的自動化管理系統(tǒng)催促學生及時完成學業(yè)。在線教育被越來越多的學生和家長認可并接受，用戶規(guī)模的迅速增長。目前主要的學生群體是90后和00后，對互聯(lián)網(wǎng)的接受程度非常高，使用在線教育產(chǎn)品毫無障礙。而這些學生的家長，在移動互聯(lián)網(wǎng)普及的潮流下，對互聯(lián)網(wǎng)接觸也比較頻繁，愿意為互聯(lián)網(wǎng)教育產(chǎn)品買單。2021年在線教育行業(yè)規(guī)模約2300多億，行業(yè)用戶預計超過1億人次。預計到2021年，行業(yè)規(guī)模將到達近9000億。圖18中國在線教育市場規(guī)模單位：億資料來源：教育部，F(xiàn)rost

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Sullivan，遠卓分析19

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26〔二〕市場格局狀況從價值鏈環(huán)節(jié)及商業(yè)模式來劃分，在線教育企業(yè)可細分為內(nèi)容提供商、平臺提供商和技術(shù)提供商。圖19中國在線教育市場細分資料來源：CICC，遠卓分析在線教育盡管與互聯(lián)網(wǎng)進行了深度的融合，從傳播手段、學習方式、師生交互方式等方面對教育行業(yè)進行了全面的改革，但是并沒有改變教育的本質(zhì)。學生和家長在購置教育資源的時候仍然最關(guān)注教育資源的質(zhì)量。與此同時，教育并不是一個一次性消費品，教育產(chǎn)品需要為學生提供長時間的教育效勞，因此學生在選擇的時候會更加的審慎，因此平臺的流量作用被弱化，教育資源的質(zhì)量更加占據(jù)上風。內(nèi)容提供商仍將是在線教育的核心競爭力。主要的三類內(nèi)容供給商中，傳統(tǒng)培訓機構(gòu)是最具競爭力的一員，一方面由于經(jīng)過多年的市場競爭這些教育機構(gòu)已經(jīng)建立起強大的品牌效應擁有豐富的教育資源；另一方面是這些教育機構(gòu)足夠市場化，能了解市場需求提供最有效的提供產(chǎn)品。這些優(yōu)勢筑起了行業(yè)的進入20

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26門檻，互聯(lián)網(wǎng)公司無法短時間內(nèi)復制傳統(tǒng)教育機構(gòu)數(shù)十年建立起來的優(yōu)勢。在線教育的多種平臺提供商中，僅有B2C平臺是對教育資源有嚴格把控能力的。內(nèi)容是教育領域最具競爭力的資源，那么B2C平臺就等于掌握了教育領域最具價值的資產(chǎn)。B2C平臺實際上和教育內(nèi)容提供商是一體的，如新東方在線和學而思網(wǎng)校。通過互聯(lián)網(wǎng)的傳播渠道，這些教育機構(gòu)的品牌效益將得到表達，快速的吸引更多的學院，實現(xiàn)品牌變現(xiàn)。盡管B2C平臺的教育內(nèi)容受到限制，無法快速的擴大平臺規(guī)模、擴充內(nèi)容范圍。但是已有的優(yōu)質(zhì)教育資源會吸引特定的消費群體，獲取穩(wěn)定的收入來源，相對而言風險最小。21

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26中國教育運營企業(yè)開展展望中國教育產(chǎn)業(yè)方興未艾，細分板塊百花齊放，目前多處于行業(yè)集