我國汽車用鋼發(fā)展現(xiàn)狀

我國汽車用鋼發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國內(nèi)機械行業(yè)和汽車行業(yè)的快速發(fā)展，特鋼行業(yè)的市場需求急劇增加。2003年與2002年相比,機械行業(yè)產(chǎn)值增長了30%,汽車行業(yè)產(chǎn)量增長了36%,特鋼行業(yè)鋼產(chǎn)量增長了14.58%。2004年機械行業(yè)消費鋼材將達3600余萬噸,增長15%以上,汽車行業(yè)消費鋼材將達1660余萬噸,增長35%,特鋼行業(yè)的產(chǎn)量將增長12%左右。汽車行業(yè)的發(fā)展狀況,牽動著鋼鐵行業(yè),也牽動著人們的注意力。1車載和汽車總量增長迅速近幾年,我國汽車行業(yè)增長逐步加快,2001年全國生產(chǎn)汽車233.44萬輛,同比增長12.81%;2002年全國生產(chǎn)汽車325萬輛,同比增長38.5%;2003年全國生產(chǎn)汽車444萬輛,同比增長36.62%。預計2004年汽車產(chǎn)量將達到520萬輛左右,同比可增長17.12%;其中:載貨車131萬輛～137萬輛,客車129萬輛～135萬輛,轎車250萬輛～262萬輛。到2010年,全國汽車生產(chǎn)量將超過1000萬輛,達到目前日本的水平,其中載貨車將達到230萬輛,比2004年增長70%;載客車350萬輛,增長163%;轎車450萬輛,增長76%。如果按國外GDP的人均增長水平與轎車擁有量測算,轎車需求量和產(chǎn)量還將有大幅增長。在汽車結(jié)構(gòu)中,目前載貨汽車占汽車總量的28%,其中輕型載貨車發(fā)展較快,占一半以上;重型載貨車適度增長,約占15%左右。載客汽車占汽車總量的30%,其中微型客車發(fā)展特別快,占60%左右,其次是輕型客車相對穩(wěn)定,約占30%左右。轎車占汽車總量的42%,其中輕型轎車和微型轎車有增長趨勢,各占30%左右,國外發(fā)達國家轎車比重一般在80%左右。此外,農(nóng)用車全國一年生產(chǎn)320萬輛左右,這幾年增幅不大,約5%,其中四輪車約65萬輛左右,三輪車約255萬輛。國家準備對農(nóng)用車進行嚴格管理,一部分農(nóng)用車市場將轉(zhuǎn)移到微車市場。摩托車近幾年增幅較大,出口較多,全國一年產(chǎn)量在1300萬輛左右。2優(yōu)質(zhì)物料的供需狀況汽車用鋼材涉及品種很多,但以薄板和優(yōu)質(zhì)型材為主。不同車型,其鋼材消耗差異很大,轎車的鋼材消耗以薄板為主,占鋼材消耗的70%以上。重型貨車消耗優(yōu)質(zhì)型材較多。載貨車以東風EQ1092為例,鋼材消耗占65%,其中,鋼板占56%,結(jié)構(gòu)鋼占36%,鋼帶占5%。這三類鋼材都和長鋼有較大關系。長鋼的大梁板、齒輪鋼、中組距碳合結(jié)圓鋼及汽閥鋼,一年約有近10萬噸鋼材用于汽車、農(nóng)用車、摩托車行業(yè),占長鋼鋼材銷售量22%左右,占汽車行業(yè)市場份額約1.7%?，F(xiàn)在大梁板的市場份額在縮小,我們主要分析優(yōu)質(zhì)型材的供需狀況。請看表1整車優(yōu)特鋼材消耗情況。結(jié)構(gòu)鋼的用途和參數(shù)請見附表。汽車行業(yè)2004年的汽車產(chǎn)量按520萬輛測算,一年需優(yōu)質(zhì)型材315萬噸;其中碳結(jié)鋼占30%左右,約94萬噸;合結(jié)鋼占33%,約103萬噸;彈簧鋼26%;約82萬噸;冷鐓鋼占9%,約28萬噸;易切鋼占3%,約9.5萬噸;不銹耐熱鋼至少為1.5%,約5萬噸。在不同車型的優(yōu)質(zhì)型材用量上,解放(CAD191)每輛用1294.4kg,東風(EQ1092)用1017.2kg,東風(EQ1141G)用1476.2kg,斯太爾(STERY1291)用2884.6kg,解放(CA1046L2)用488.8kg,桑塔納用84.7kg,紅旗(CA7220)用143.7kg,南京依維柯用480kg。3一輛公共汽車和一輛公共汽車的特點是通用汽車的特點3.1我國客車及立地條件一汽集團包括一汽集團公司,一汽大眾,一汽紅塔云南,一汽山東改裝。2002年銷售重貨車120353輛,中貨車54591輛,輕貨車58072輛,中客車11864輛,輕客車9814輛,微客車70321輛,轎車240478輛。消耗鋼材116.5萬噸,其中用大梁板15.6萬噸,優(yōu)質(zhì)型材24萬噸。在優(yōu)質(zhì)型材中,碳結(jié)鋼45487噸,合結(jié)鋼90839噸,易切鋼5620噸,冷墩鋼17066噸,軸承鋼37噸,彈簧鋼76950噸,不銹鋼20噸,工具鋼737噸,模具鋼1006噸,冷拉鋼1788噸。3.2軸系鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)2002年銷量30萬輛,車型為桑塔納132型、桑塔納2000型、帕薩特135型、波羅POLO型。桑塔納普通型轎車每輛優(yōu)質(zhì)型材用量為140.68kg,約占鋼材總需要量的17.7%,其中熱軋材118.74kg,冷拉型材21.97kg。其中,碳素結(jié)構(gòu)鋼約需61kg,主要用于生產(chǎn)各種軸,如傳動軸、萬向接軸等。另外還用于生產(chǎn)部分結(jié)構(gòu)件和標準件;其中傳動軸用鋼量最大,共需各種軸料27.47kg,約占碳結(jié)鋼的45%,其主要使用鋼種為CK45、CF33等。CK45的化學成分與45#鋼基本接近,但含硫量較高,可較好地提高鋼材的易切削性能,主要由上鋼五廠和大連鋼廠供應。齒輪鋼一部分由國內(nèi)供應,一部分進口,各占50%左右,國內(nèi)供應廠家主要是上鋼五廠。在彈簧鋼的使用上,過去是用50CrV氣門彈簧,但強度達不到要求,易松弛,內(nèi)在質(zhì)量和表面質(zhì)量都極差,50%不合格?，F(xiàn)在采用55SiCr的橢圓截面鋼絲,全部進口。桑塔納使用的懸架簧三分之一進口,國內(nèi)供應廠家為長鋼、上五、大連。另外,東風汽車2002年生產(chǎn)中、重型卡車15萬輛,消耗鋼板36萬噸,優(yōu)質(zhì)型材20萬噸,0.5萬噸的冷墩鋼和易切鋼來自德國,其它國產(chǎn)。4維修和再利用的零部件除了汽車行業(yè)直接使用優(yōu)質(zhì)型材外,生產(chǎn)汽車的零配件還需大量的模具鋼和軸承鋼,汽車運營中維修需用的零配件及配套件,農(nóng)用車、摩托車都需要大量優(yōu)特鋼材。4.1汽車模具方面汽車、摩托車及農(nóng)用車是模具最大的市場。在工業(yè)發(fā)達國家,這一市場占整個模具市場的60%以上。到2004年,我國汽車基本車型在220種左右,另有更新車型和改裝車型450多種。為了適應市場需求,汽車換型時間會不斷縮短。汽車換型時,約有80%的模具需更換。一個型號的汽車,所需模具達幾千副,價格上億元。如一個車型的轎車,需模具4000多套,價值2億元～3億元,進口模具就需幾千萬美元。而一般貨車,共需模具約4000套,價格也近億元。微型箱式車,僅是沖壓模具就需1000套左右,價值約5000萬元左右。中小型旅行車,光是內(nèi)外裝飾塑料模具就需400套左右,價值4000萬元左右。目前,相當一部分組裝件是從國外進口,轎車尤其突出,因而這一部分模具鋼的供應市場在國外。隨著汽車國產(chǎn)化水平的提高和汽車保有量的增大,國內(nèi)模具鋼需求日漸擴大。我國摩托車產(chǎn)量居世界第一。單臺摩托車,約有零件2000種,共計5000多個,其中一米以上必須用模具生產(chǎn)。一個型號的摩托車,共需模具近1000副,價值1000多萬元。其中,進口模具約10套左右,價值80萬美元～100萬美元。4.2汽車零部件工業(yè)根據(jù)汽車行業(yè)專家分析,每輛保有車維修配件平均需耗鋼材0.156噸,我國到2003年底,機動車保有量已達9650萬輛,其中汽車保有量為2421萬輛,摩托車為5929萬輛。按此計算,汽車維修用鋼材約380萬t,其中優(yōu)鋼接近80萬t。整車生產(chǎn)每輛需相關配套行業(yè)耗鋼材0.151t,全年約需60萬t。還有非工損科研新產(chǎn)品用鋼約47萬t。到“十五”末,我國汽車零部件工業(yè)要確保國內(nèi)主導車型投產(chǎn)本地化率達40%以上,關鍵零部件達到60%～70%以上,部分關鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)要進入國際市場,參與國際分工,有條件的企業(yè)要進入國際汽車配套市場。零部件工業(yè)產(chǎn)值將占汽車工業(yè)總產(chǎn)值的25%左右。由于國內(nèi)零配件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模都比較小,產(chǎn)品檔次較低,滿足不了汽車和維修的需要,今年加大了進口,主要是從美國進口,可能要影響今年的優(yōu)特鋼市場需求量。同時也說明汽車零配件潛在的市場空間較大。4.3政府關注,市場是公農(nóng)用車包括四輪車和三輪車,一年產(chǎn)量不低,四川、山東、湖南等省產(chǎn)業(yè)比較興旺,其國產(chǎn)率特別高,車輛使用年限遠低于汽車,同時更新?lián)Q代快,這是一塊特別有吸引力而不可忽視的市場。今年三農(nóng)問題國家特別給予關注,出臺了一系列扶持政策,這個市場將有較好的發(fā)展勢頭。農(nóng)用車一年用鋼材約230萬t,使用優(yōu)特鋼在80萬t左右。摩托車這幾年隨著交通的發(fā)展而發(fā)展很快,全國產(chǎn)量在1300萬輛以上。尤其值得稱道的是出口增幅加大,把鋼材也帶出了國門。摩托車行業(yè)一年用鋼材在70萬t左右,用優(yōu)特鋼在20萬t左右。中國是自行車王國,自行車遠銷世界各地,所需鋼材完全國產(chǎn),一年用量和摩托車相差不多?，F(xiàn)在自行車用鋼有高檔和輕便化的趨勢,表現(xiàn)為不銹鋼和合結(jié)鋼的比重加大。5汽車鋼鐵企業(yè)汽車工業(yè)這幾年雖然發(fā)展很快,但“進口散件組裝(即KD)”占的比例較大,實際上使用國產(chǎn)鋼材的數(shù)量增幅并不大。隨著國產(chǎn)化水平的提高,鋼材“等效替代”問題的不斷解決,對鋼材的需求會滯后性的補增上去。幾家大的鋼鐵企業(yè),如寶鋼、武鋼等,都主動和汽車廠商討戰(zhàn)略合作問題,謀求長期的發(fā)展,擴大在汽車鋼材消費市場上的份額。老特鋼廠上五、大冶、遼特和長鋼,過去是一汽、二汽、上海大眾的重要鋼材供應廠家,一年的鋼材直供量在5萬t～15萬t之間。隨著汽車合資企業(yè)和合資產(chǎn)量的迅速擴大以及配套業(yè)分散外包化的發(fā)展,隨著普特結(jié)合企業(yè)的迅速崛起,這幾家企業(yè)的地位受到挑戰(zhàn),市場份額銳減。以下簡述六個特鋼廠的汽車用鋼生產(chǎn)和發(fā)展狀況。5.1齒輪鋼和預應力鋼1999年以前,興澄鋼廠只能生產(chǎn)30萬t左右的普通線材和螺紋鋼。2003年合結(jié)鋼的產(chǎn)量達56.8萬t,超過了上五、遼特、長鋼的總和。其齒輪鋼的產(chǎn)量去年為19.5萬t,包括大冶在內(nèi)的四家老特鋼廠的產(chǎn)量合計只有16.3萬t。其合金彈簧鋼產(chǎn)量占特鋼行業(yè)的39%,軸承鋼產(chǎn)量占24%。可見,興澄汽車用鋼的比重和市場份額是可觀的,其產(chǎn)品成本和質(zhì)量都有較強的競爭力。5.2鋼產(chǎn)品的擴張這幾年特別重視向特鋼的發(fā)展,其特鋼廠的裝備和效益不太好,但還是看重特鋼產(chǎn)品的擴張。先是將20Cr、40Cr作為發(fā)展重點,進入特鋼領域。2001年確定了重點發(fā)展齒輪鋼的戰(zhàn)略,2002年齒輪鋼產(chǎn)量為92380t,2003年齒輪鋼產(chǎn)量為255784t,三年之間以驚人的速度發(fā)展。5.3國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)石鋼在特鋼行業(yè)的發(fā)展,是本世紀的事。2002年,45#鋼棒材市場占有率30%,40Cr達15%,優(yōu)鋼產(chǎn)量134萬t,現(xiàn)在明確提出全力進軍汽車用鋼市場,2002年的中型棒材連軋項目成為汽車用鋼專業(yè)供貨廠家的標志性工程,年產(chǎn)50萬t,生產(chǎn)Φ50mm～Φ150mm的碳素鋼和高級合金鋼棒材。2003年和2004年的技改都圍繞這個目標作完善性投資。其產(chǎn)品在大舉進軍一汽、二汽的同時,已進入國外轎車市場,成為日本豐田的鋼材供應商。以汽車為代表的核心用戶產(chǎn)銷量占14%以上。5.4上海汽車用特權(quán)供應基地這幾年上鋼五廠投資90多億元著眼于生產(chǎn)高精尖產(chǎn)品。上海汽車業(yè)發(fā)展很快,市政府及寶鋼都著力于把上鋼五廠培育成為汽車用特鋼供應基地。作為寶鋼的一個子公司,汽車市場戰(zhàn)略正在全力推進實施。5.5在我國特鋼企業(yè)中的市場湖北作為汽車大省,大冶特鋼有得天獨厚的優(yōu)勢。在新上高爐提高煉鋼能力以后,發(fā)展迅猛,產(chǎn)量猛增。過去大冶特鋼的合結(jié)鋼產(chǎn)量和長鋼差不多,10萬噸左右,2003年合結(jié)鋼產(chǎn)量53萬t,坐了合結(jié)鋼棒材的第二把交椅。合金彈簧鋼8.9萬t,僅次于興澄,在特鋼協(xié)企業(yè)中市場份額達26%。湖北省為二汽配套的廠家多,同時二汽本身發(fā)展也較快,對大冶特鋼是有利條件,其汽車直接用鋼在20萬t以上。5.6通過產(chǎn)品質(zhì)量認證,獲得國金杯獎2003年產(chǎn)優(yōu)鋼151萬t。冷鐓鋼是其著力發(fā)展的產(chǎn)品,年產(chǎn)量在6萬t以上,已通過產(chǎn)品質(zhì)量認證;優(yōu)碳鋼獲得國家冶金產(chǎn)品實物質(zhì)量“金杯獎”。由于汽車工業(yè)的快速發(fā)展,已成為地方政府和鋼鐵行業(yè)的熱門話題,都是躍躍欲試,擬訂宏偉的發(fā)展計劃。因而汽車用鋼材市場的競爭必然加劇,沒有質(zhì)量成本優(yōu)勢就難以占取好的市場份額。6在汽車用鋼市場方面,原四廠取得了好成績長鋼作為重要的鋼材供應廠家,過去在汽車行業(yè)小有名氣。在開拓汽車用鋼市場方面,原第四鋼廠取得了好成績?，F(xiàn)在我們?nèi)杂泻玫幕A,有一定的品牌價值,更不能輕言放棄。6.1產(chǎn)品方面,長鋼和鋼板的競爭優(yōu)勢突出過去多年是專供二汽,產(chǎn)品的單位毛利有近十年時間在大生產(chǎn)產(chǎn)品中居龍頭地位。由于二汽汽車的多元化發(fā)展,再加之長鋼大梁板毛利薄,冷彎性能跟不上要求,寶鋼、攀鋼的產(chǎn)品受到青睞。攀鋼重組長鋼以后,有條件在大梁板的市場開拓方面進行整合。汽車業(yè)發(fā)展要求大梁板提高高強度性能,適應汽車輕型化發(fā)展要求。攀鋼的大梁板由于含釩等原因,機械性能較好,同時成本低;長鋼在生產(chǎn)高純度、高強度、直接成型的大梁板方面,有優(yōu)勢。雙方技術人員和銷售人員可以在一起作認真的研討,通過優(yōu)勢互補,資源共享,確立新的市場開拓策略,擴大市場份額,提高整體競爭力,把大梁板做大做強。6.2長鋼市場份額的確定長鋼產(chǎn)品的質(zhì)量是比較好的,主要是規(guī)模不大,成本降不下來,價格上競爭力差一些,但在西南地區(qū)還有一定優(yōu)勢。進入西南的鋼材本身運輸受限,加上運費在200元以上,長鋼的產(chǎn)品質(zhì)量較之于一般中小普鋼廠要強一些,因而有一定競爭力。西南地區(qū),四川的農(nóng)用車和客車,重慶的微型客車和摩托車,貴州航天系統(tǒng)的汽車業(yè),云南的組裝車,都有特點;此外還有西安的轎車市場,對鋼材的需求有一定的規(guī)模量,再加上整車配套和維修用零部鋼材需求,其優(yōu)特鋼需求量在20萬t以上,對長鋼來說是一個不小的市場。即或市場份額在40%左右,也可接近10萬t。長鋼應該在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,重視抓住幾家大的廠家,作為直供用戶,及時掌握需求變化,制定針對性強的銷售政策;通過優(yōu)化合同的組織,擴大主要品種規(guī)格的生產(chǎn)量,降低成本,增強競爭能力。6.3正常生產(chǎn)的產(chǎn)品的性能長鋼的銀亮材汽閥鋼達到了國際先進水平,