2023年企業(yè)級網(wǎng)絡通信設備制造行業(yè)分析報告

2023年企業(yè)級網(wǎng)絡通信設備制造行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc350245450\h41、行業(yè)主管部門 PAGEREFToc350245451\h42、行業(yè)監(jiān)管體制 PAGEREFToc350245452\h43、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc350245453\h5二、企業(yè)級網(wǎng)絡設備簡介 PAGEREFToc350245454\h6三、企業(yè)級網(wǎng)絡設備市場的行業(yè)結構 PAGEREFToc350245455\h7四、行業(yè)競爭格局與市場化程度，主要企業(yè)及其市場份額 PAGEREFToc350245456\h81、政府行業(yè)（包括大型企業(yè)） PAGEREFToc350245457\h82、金融行業(yè)市場 PAGEREFToc350245458\h93、教育行業(yè)市場 PAGEREFToc350245459\h104、網(wǎng)吧行業(yè)市場和醫(yī)療行業(yè)市場簡況 PAGEREFToc350245460\h11五、市場供求狀況及其原因，行業(yè)利潤水平的變動趨勢與原因 PAGEREFToc350245461\h12六、行業(yè)的進入壁壘 PAGEREFToc350245462\h131、綜合技術壁壘 PAGEREFToc350245463\h132、行業(yè)品牌壁壘與客戶依存度 PAGEREFToc350245464\h143、強大的渠道合作伙伴隊伍 PAGEREFToc350245465\h144、完善的個性化專業(yè)服務能力 PAGEREFToc350245466\h15七、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 PAGEREFToc350245467\h161、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 PAGEREFToc350245468\h16（1）良好的政策環(huán)境 PAGEREFToc350245469\h16（2）快速成長的行業(yè)應用需求 PAGEREFToc350245470\h16（3）網(wǎng)絡技術的進步將極大地推動新的投資需求 PAGEREFToc350245471\h17（4）國際分工的發(fā)展機遇 PAGEREFToc350245472\h172、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 PAGEREFToc350245473\h18（1）面對來自國際廠商的市場競爭壓力加劇 PAGEREFToc350245474\h18（2）人才缺乏 PAGEREFToc350245475\h18（3）研發(fā)投入差距大 PAGEREFToc350245476\h18（4）行業(yè)信息化程度低 PAGEREFToc350245477\h18（5）缺乏大規(guī)模參與網(wǎng)絡通信產(chǎn)業(yè)國際化競爭的經(jīng)驗 PAGEREFToc350245478\h18八、行業(yè)技術水平及技術特點、經(jīng)營模式、特征 PAGEREFToc350245479\h191、行業(yè)技術水平 PAGEREFToc350245480\h192、經(jīng)營模式 PAGEREFToc350245481\h203、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 PAGEREFToc350245482\h21九、行業(yè)主要企業(yè) PAGEREFToc350245483\h221、思科 PAGEREFToc350245484\h222、華三通信（H3C） PAGEREFToc350245485\h223、神州數(shù)碼 PAGEREFToc350245486\h234、中興通訊 PAGEREFToc350245487\h245、邁普通信 PAGEREFToc350245488\h246、博達通信 PAGEREFToc350245489\h257、星網(wǎng)銳捷 PAGEREFToc350245490\h25一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門本行業(yè)的行政主管部門是國家工業(yè)和信息化部、各地的信息產(chǎn)業(yè)廳（局），負責各類通信設備和涉及網(wǎng)間互聯(lián)設備的產(chǎn)品技術標準的制定、產(chǎn)品進網(wǎng)的認證、產(chǎn)業(yè)政策的擬定、產(chǎn)品應用的推動等等，對軟件企業(yè)的認定、軟件產(chǎn)品的登記實行行業(yè)管理和監(jiān)督。2、行業(yè)監(jiān)管體制國家工業(yè)和信息化部或其授權監(jiān)管機關對列入《實行進網(wǎng)許可制度的電信設備目錄》的包括系統(tǒng)設備和終端設備在內的所有設備，在中國境內銷售及正式使用，實施進網(wǎng)許可證管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局對于國家實行強制認證的產(chǎn)品（3C認證），由國家公布統(tǒng)一的目錄，確定統(tǒng)一適用的國家標準、技術規(guī)則和實施程序，制定統(tǒng)一的標志，規(guī)定統(tǒng)一的收費標準。凡列入強制性產(chǎn)品認證目錄內的產(chǎn)品，必須經(jīng)國家指定的認證機構認證合格，取得相關證書并加施認證標志后，方能出廠銷售、進口和在經(jīng)營性活動中使用。信息產(chǎn)業(yè)部2023年出臺《電子信息產(chǎn)品污染防治管理辦法》，內容與歐盟的RoHS類似，規(guī)定產(chǎn)品的有毒有害物質的含量不得超出上述規(guī)定的指標。本行業(yè)的出口商品還需接受出口對象國的各項產(chǎn)品認證管理，主要項目有：CE認證：“CE”標志是一種安全認證標志，被視為制造商打開并進入歐洲市場的護照。凡是貼有“CE”標志的產(chǎn)品就可在歐盟各成員國內銷售，無須符合每個成員國的要求，從而實現(xiàn)了商品在歐盟成員國范圍內的自由流通。UL認證：是美國最有權威的，也是世界上從事安全試驗和鑒定的較大的民間機構UL安全試驗所提供的產(chǎn)品的安全認證和經(jīng)營安全證明。FCC認證：又稱為美國聯(lián)邦通信認證，無線電應用產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品和數(shù)字產(chǎn)品要進入美國市場，都要求FCC的認可。RoHS認證：歐盟于2023年7月1日實施RoHS，使用或含有重金屬以及多溴二苯醚PBDE，多溴聯(lián)苯PBB等阻燃劑的電氣電子產(chǎn)品不允許進入歐盟市場。3、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策與本行業(yè)相關的主要法律法規(guī)及政策包括：《中華人民共和國電信條例》、《電信設備進網(wǎng)管理辦法》、《電信服務規(guī)范》、《電信業(yè)務經(jīng)營許可證管理辦法》、《電信新設備進網(wǎng)試驗管理暫行辦法》、《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》、《強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定》、《中華人民共和國無線電管理條例》等，這些法規(guī)就網(wǎng)絡設備行業(yè)的行業(yè)準入、電信資源的分配、價格和技術標準、進網(wǎng)許可、電信業(yè)務經(jīng)營許可、設備進網(wǎng)試驗和檢測、因特網(wǎng)數(shù)據(jù)通信業(yè)務的服務質量指標和通信質量指標、無線電設備管理、廢棄電子產(chǎn)品的污染控制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等方面提供了政策和法律依據(jù)。二、企業(yè)級網(wǎng)絡設備簡介網(wǎng)絡設備是指構建整個網(wǎng)絡所需的各種數(shù)據(jù)傳輸、交換設備，其中最主要的是交換機和路由器。交換機是一種基于網(wǎng)卡硬件地址識別的可以完成封裝轉發(fā)數(shù)據(jù)包功能的網(wǎng)絡設備，交換機的功能是在給定區(qū)域內將數(shù)據(jù)發(fā)送到特定的地址，根據(jù)性能用途，交換機可以分為接入層交換機、匯聚層交換機和核心層交換機。此外按照功能擴展的方式，交換機可以細分為模組交換機（通過插入新模塊實現(xiàn)更多的功能）和可堆疊式交換機（可以通過交換機堆疊升級性能）。路由器是一種連接多個網(wǎng)絡或網(wǎng)段的網(wǎng)絡設備，它能將不同網(wǎng)絡或網(wǎng)段之間的數(shù)據(jù)信息進行“翻譯”，以使它們能夠相互“讀”懂對方的數(shù)據(jù)，從而構成一個更大的網(wǎng)絡。路由器的功能是在一個較大范圍內管理網(wǎng)絡的傳輸，根據(jù)性能用途可以分為核心路由器（遠距離高速路由器）、邊緣路由器（給定區(qū)域內管理網(wǎng)絡傳輸）和接入路由器（將本地傳輸接入互聯(lián)網(wǎng)）。按照行業(yè)慣常的劃分，網(wǎng)絡設備又可以分為電信級和企業(yè)級。電信級網(wǎng)絡設備市場，指應用于電信運營商領域的網(wǎng)絡設備市場；企業(yè)級網(wǎng)絡設備市場，指應用于非電信的各種類型企業(yè)的網(wǎng)絡設備市場，主要包括政府、金融、電力、醫(yī)療、教育、制造業(yè)、中小企業(yè)等市場。有別于其他行業(yè)，電信行業(yè)使用網(wǎng)絡設備的目的是提供社會公共網(wǎng)絡通信服務，電信運營商對于所采用的設備不僅附帶有極高的設備技術性能要求，更需要保證整個復雜的通信網(wǎng)絡系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及設備之間的匹配性。受到技術全面性和技術先進性的約束，電信級設備一直為實力強大的少數(shù)行業(yè)巨頭所壟斷：思科、華為、Juniper、北電、朗訊-阿爾卡特等。三、企業(yè)級網(wǎng)絡設備市場的行業(yè)結構行業(yè)用戶部署網(wǎng)絡，目的是借助簡單、安全、高效的信息網(wǎng)絡平臺，助力自身的成功，實際上購買的是帶有行業(yè)應用軟件的“行業(yè)解決方案”。根據(jù)方案的需求，用戶購買相應數(shù)量的網(wǎng)絡設備組成設備系統(tǒng)，在這些系統(tǒng)中，嵌入量身打造的應用軟件和特殊功能模塊，讓這個設備系統(tǒng)具備所需的功能。因此，網(wǎng)絡設備市場是受到“行業(yè)解決方案”引領的市場。“行業(yè)解決方案”是否具有競爭力既要取決于所采用的全部設備組件的性能與價格，更要取決于方案中所嵌入的應用軟件能否為使用者帶來效益和效率。基于上述原因，網(wǎng)絡設備市場存在明顯的行業(yè)結構，每一個行業(yè)都形成了相對獨立的細分市場，市場競爭格局各自不同。行業(yè)信息化建設需求較為突出的有六類行業(yè)用戶：政府行業(yè)（包括大型企業(yè)）用戶、金融行業(yè)用戶、教育行業(yè)用戶、醫(yī)療行業(yè)用戶、網(wǎng)吧行業(yè)用戶、中小企業(yè)用戶。其中，政府行業(yè)、金融行業(yè)、教育行業(yè)的網(wǎng)絡設備市場容量較大，市場成熟度較高。醫(yī)療行業(yè)、中小企業(yè)、網(wǎng)吧行業(yè)的網(wǎng)絡設備市場正處于快速發(fā)展階段。四、行業(yè)競爭格局與市場化程度，主要企業(yè)及其市場份額1、政府行業(yè)（包括大型企業(yè)）政府機構以及大型的企業(yè)機構擁有的分支機構地域分布較廣，分支機構數(shù)量特別多，各種信息溝通和管理需求較為復雜，網(wǎng)絡設備市場需求旺盛。按照出廠價格口徑估算，政府行業(yè)的單純網(wǎng)絡設備市場容量約為每年15億元人民幣。為了利用互聯(lián)網(wǎng)提高運行效率并改進服務，政府的網(wǎng)絡基礎設施較為強調可管理性、安全性、無線性能和可靠性，面向公眾、企業(yè)、政府和公務員提供信息技術支持，通過實現(xiàn)政務系統(tǒng)的電子化，提升政府的智能、效能。大型企業(yè)為了提升公司運營效率并不斷加強其市場競爭力，也需要部署安全可靠、高可用、可擴展、靈活的強大網(wǎng)絡平臺，將企業(yè)各個分支機構現(xiàn)有的多種業(yè)務應用系統(tǒng)，包括財務系統(tǒng)、企業(yè)資源管理（ERP）系統(tǒng)、客戶關系管理（CRM）系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)等整合在一個網(wǎng)絡平臺上。針對企業(yè)的特殊需求，采用內置網(wǎng)絡安全模塊、身份認證訪問、無線移動辦公、IP網(wǎng)絡通信平臺等特殊創(chuàng)新設計，更好地支持企業(yè)統(tǒng)一管控、安全數(shù)據(jù)訪問、跨域通信等全球業(yè)務需要。該行業(yè)市場的主要特征是：政府行業(yè)用戶特別注重網(wǎng)絡設備的品牌，對于價格較不敏感，新的市場進入者需要通過積累成功的案例，逐步建立行業(yè)內的品牌。該行業(yè)市場的集中度較高，思科、華三通信（原華為3Com）是國內這一市場的主要供應商，思科主要占據(jù)國家部委市場，華三通信占據(jù)了絕大部分的政府行業(yè)市場，特別是中低端市場，包括一部分部委，大部分省級機關的局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，絕大部分的地市級政府市場。其他網(wǎng)絡設備廠商包括中興通訊、神州數(shù)碼等目前的市場份額都還比較小。2、金融行業(yè)市場金融業(yè)是最需要信息化的行業(yè)之一，因為金融行業(yè)有兩個顯著的本質特征：首先是整個金融服務過程可以數(shù)字化，整個金融服務業(yè)屬于數(shù)字密集型行業(yè)。其次是金融服務內容有極高的“時間價值”。由于利率、匯率和股價的頻繁變動，有關金融產(chǎn)品的信息與交易具有極強的時效性。如何加強互聯(lián)網(wǎng)在新的運營架構中的作用，如何應用網(wǎng)絡進行創(chuàng)新提高金融行業(yè)競爭力，提升客戶體驗，已經(jīng)成為金融企業(yè)關注的核心問題。金融業(yè)網(wǎng)絡建設的最終目的是怎樣更快地應對市場變化，盡快推出新業(yè)務，從而獲得更高的市場占有率。銀行要開拓中間業(yè)務作為收入來源，服務種類繁多，必須擁有能夠支持上千種服務和應用的融合網(wǎng)絡平臺，將各種新的應用通過統(tǒng)一集中的網(wǎng)絡平臺加以實現(xiàn)。依靠健全的溝通平臺，金融企業(yè)可以在瞬息萬變的市場中準確了解客戶信息，把握業(yè)務創(chuàng)新和轉型機遇，提高客戶滿意度，抓住終端客戶。金融行業(yè)市場最為關注的是網(wǎng)絡設備提供商能否提出創(chuàng)新的解決方案，協(xié)助自己提升行業(yè)競爭力，提高客戶滿意度。出于對設備系統(tǒng)性能穩(wěn)定性的要求，金融行業(yè)市場傾向于采用成熟品牌的設備系統(tǒng)，品牌門檻相對較高。3、教育行業(yè)市場受到國家對教育行業(yè)信息化政策的驅動，教育行業(yè)市場需求持續(xù)旺盛。按照出廠價格口徑估算，教育行業(yè)的單純網(wǎng)絡設備市場容量達到了每年約8億元人民幣。近十年來，受國家“211工程”、“985工程”對教育投入增長的驅動，教育行業(yè)市場持續(xù)增長。教育信息化建設分為三類：高校校園網(wǎng)、校校通和教育骨干網(wǎng)。高校校園網(wǎng)是國內教育信息化建設的領頭羊，它采用融合了最先進技術的信息化解決方案，將學校的教學、科研、管理和服務等各項活動全面移植到信息化、數(shù)字化的環(huán)境中，為學校培養(yǎng)高素質人才、開展高水平科學研究和知識創(chuàng)新、以及高技術產(chǎn)業(yè)化提供重要支撐，建設“研究型、綜合型、創(chuàng)新型”大學。在不到20年的時間里，從引入PC開始，到建設初級校園局域網(wǎng)、中型百兆校園網(wǎng)，乃至大型千兆校園網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC），高校信息化建設每隔幾年就會跨上一個新臺階。目前，越來越多的高校正在搭建帶寬達每秒1萬兆比特的網(wǎng)絡基礎設施，校園網(wǎng)核心升級萬兆已成為校園網(wǎng)的主流發(fā)展趨勢。截止至2023年底，我國約90%的高校，60%的中小學，35%的中職學校已基本建成了校園網(wǎng)絡。截至2023年底，全國范圍內已有97所高校建設了真正部署萬兆鏈路的萬兆校園網(wǎng)，其他高校的校園網(wǎng)，也已經(jīng)陸續(xù)進入升級換代階段。4、網(wǎng)吧行業(yè)市場和醫(yī)療行業(yè)市場簡況網(wǎng)吧行業(yè)設備市場目前被TP-Link、D-Link、華三通信、星網(wǎng)銳捷、俠諾、飛魚星等品牌瓜分，在這些廠商中，只有星網(wǎng)銳捷和華三通信因為擁有提供整網(wǎng)解決方案的能力而占據(jù)了中高端市場，中低端市場則由其他品牌占據(jù)。目前網(wǎng)吧行業(yè)市場的特點是小、散、雜，今后網(wǎng)吧行業(yè)的政策導向是大力發(fā)展、規(guī)范管理。行業(yè)將逐步向規(guī)模化、品牌化、連鎖化、集團化的方向發(fā)展，同時鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)吧將得到較快發(fā)展。醫(yī)療行業(yè)的市場尚處于成長期，目前總體規(guī)模約3億元，還比較小，市場份額的結構還不穩(wěn)定。醫(yī)療行業(yè)由于其特殊性，對于醫(yī)院的各種系統(tǒng)的穩(wěn)定和可靠都有非常高的要求，在穩(wěn)定可靠的基礎上，以實用為先，應用各種網(wǎng)絡技術，提高網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸可靠性、安全性和高效率是目前醫(yī)療行業(yè)應用的發(fā)展趨勢。未來伴隨著醫(yī)療行業(yè)各種解決方案和數(shù)字化醫(yī)療設備的研發(fā)和推廣，市場容量將進一步擴大。五、市場供求狀況及其原因，行業(yè)利潤水平的變動趨勢與原因由于行業(yè)技術門檻較高，不同行業(yè)的網(wǎng)絡解決方案差異較大，因而每一個行業(yè)的主流網(wǎng)絡設備以及網(wǎng)絡解決方案供應商并不多，市場集中度較高。由于產(chǎn)品都是差異化的行業(yè)解決方案，行業(yè)利潤水平較高。影響市場供求狀況的另一方面原因是市場的核心驅動因素正在發(fā)生變化。網(wǎng)絡設備廠商作為技術領導者驅動市場的狀況正在逐步轉變?yōu)橛善髽I(yè)業(yè)務應用需求、競爭需求與設備廠商共同驅動市場。市場本身具有持續(xù)性和成長性。受到網(wǎng)絡技術升級換代的引領和影響，行業(yè)信息化設備存在持續(xù)升級換代的市場需求，信息化應用尚不充分的行業(yè)正在加速擴大市場的空間。以上雙重需求的拉動，同時有競爭力的、能夠為企業(yè)提升核心競爭力帶來幫助的個性化行業(yè)解決方案相對“稀缺”，造成行業(yè)利潤水平保持較高并且較穩(wěn)定。六、行業(yè)的進入壁壘1、綜合技術壁壘作為網(wǎng)絡設備制造商，參與市場競爭的基礎是必須具有自主知識產(chǎn)權的高性能的產(chǎn)品。網(wǎng)絡設備產(chǎn)業(yè)受到上游芯片技術更新?lián)Q代的引領，技術驅動現(xiàn)象較為顯著，主流網(wǎng)絡設備性能每3-5年就全面升級換代，市場自身具備持續(xù)成長性，設備廠商必須持續(xù)保持硬件技術研發(fā)的先進性才能把握持續(xù)發(fā)展的市場。除此之外，設備制造商需要在深刻理解行業(yè)應用各項需求的基礎上，開發(fā)出具有競爭力的功能強大的應用軟件，才能成為“解決方案提供商”。針對不同行業(yè)，這些應用軟件存在巨大差異。以校園網(wǎng)解決方案為例，方案中的核心的應用軟件有：安全計費系統(tǒng)、流量管理系統(tǒng)、綜合網(wǎng)絡管理平臺、網(wǎng)絡實驗室管理平臺等等。對于不同行業(yè)，網(wǎng)絡解決方案市場是一個差異化的市場；對于同一個行業(yè)的不同用戶，網(wǎng)絡解決方案也是個性化的，存在差異的一面。“差異”越大，競爭越小，價格和毛利率越高。隨著較長時間的推移，一些最初差異化的技術解決方案逐步變成成熟的標準化的方案，定制該類方案的成本、價格都會出現(xiàn)下降趨勢，毛利率也會下降，“解決方案提供商”通過不斷研究開發(fā)新的方案，可以持續(xù)保持在自身產(chǎn)品的市場競爭力。行業(yè)經(jīng)驗的積累對于行業(yè)新進入者是一個同時需要機遇、時間、技術的難題。2、行業(yè)品牌壁壘與客戶依存度據(jù)賽迪統(tǒng)計，行業(yè)客戶在網(wǎng)絡解決方案的選擇過程中有21%是基于同行業(yè)其他用戶的經(jīng)驗推廣，行業(yè)市場的新進入者面臨的另一個重要的壁壘就是行業(yè)品牌壁壘。不同供應商的網(wǎng)絡設備存在各自的參數(shù)差異和操作界面，星網(wǎng)銳捷、思科、華三通信這些公司都設有“網(wǎng)絡大學”，用于解決用戶對自身產(chǎn)品的使用過程中的疑難問題。同等性能價格條件下，行業(yè)用戶一般都繼續(xù)采購原有設備廠家的新一代設備，用于網(wǎng)絡的升級改造。這樣可以減少培訓和維護成本，還可以避免多廠商設備混雜在一起難以確定網(wǎng)絡故障責任的情形?？陀^上，行業(yè)客戶對原有設備供應商存在一定的依存度，對行業(yè)新進入者構成了進入壁壘。3、強大的渠道合作伙伴隊伍網(wǎng)絡設備以及網(wǎng)絡解決方案需要建立強大的銷售和推廣體系，因而每個廠商都非常重視自己的渠道合作伙伴隊伍建設。本行業(yè)的業(yè)務核心是協(xié)助核心客戶建設網(wǎng)絡提高處理復雜問題的能力，銷售的產(chǎn)品主要是定制化的解決方案，營銷手段是一對一的個性化服務。業(yè)務價值鏈涉及建網(wǎng)之前的規(guī)劃和咨詢→網(wǎng)絡系統(tǒng)設備的制造→網(wǎng)絡搭建→應用軟件開發(fā)→技術培訓→全網(wǎng)調試，并一直延伸到網(wǎng)絡運行維護與升級，供應商必須具有較強的綜合實力，配備強大的渠道隊伍和研發(fā)團隊，協(xié)同在特定地區(qū)、特定行業(yè)擁有豐富經(jīng)驗的渠道合作伙伴，共同做到售前能及時發(fā)現(xiàn)客戶需求，售中能在準確把握客戶需求的基礎上開發(fā)定制的解決方案，售后能提供持續(xù)關注的伴隨服務。為此，思科、華三通信、星網(wǎng)銳捷等業(yè)內主要公司無一例外地建立了自己穩(wěn)定的渠道伙伴體系，其中一些屬于排他性合作渠道伙伴。行業(yè)新進入者難以迅速獲得實力伙伴的支持，難以迅速建立強大的渠道合作伙伴隊伍。4、完善的個性化專業(yè)服務能力隨著社會信息化、行業(yè)信息化的深入，行業(yè)對網(wǎng)絡的依賴日益加深。面對網(wǎng)絡故障、網(wǎng)絡安全威脅、以及層出不窮的新問題，企業(yè)級網(wǎng)絡設備用戶對于所需的服務提出了非常高的要求。無論是服務理念、還是服務的技術經(jīng)驗、以及服務網(wǎng)點的分布，行業(yè)新入者都面臨巨大的差距和壁壘。行業(yè)用戶關注的服務要求至少包括了以下幾點：在網(wǎng)絡規(guī)劃、建設、管理和支持方面得到專業(yè)服務在網(wǎng)絡故障方面得到7×24小時無間斷的快速處理將資源和精力集中于自身的核心業(yè)務實現(xiàn)網(wǎng)絡投資利益的最大化七、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）良好的政策環(huán)境國家實施創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略、信息化戰(zhàn)略，為信息產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展機遇和良好的宏觀政策環(huán)境。《2023-2023年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》提出：廣泛應用信息技術，改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展信息服務業(yè)，推動經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整；同時全國科學技術大會還提出：要建設以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系。為此從中央到各級政府都將信息產(chǎn)業(yè)作為重要的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)加以扶持，制定了一系列鼓勵信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，科學技術部、國務院國資委、中華全國總工會還聯(lián)合開展創(chuàng)新型企業(yè)試點工作，加大對企業(yè)自主創(chuàng)新的支持，著力培育一批擁有自主知識產(chǎn)權、知名品牌和持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新型企業(yè)，這些舉措從宏觀上為未來信息產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展和創(chuàng)新型企業(yè)的脫穎而出提供了強有力支撐。（2）快速成長的行業(yè)應用需求行業(yè)信息化建設進程的加快，為相關行業(yè)的IT設備及解決方案供應商開辟了越來越廣闊的市場空間。隨著國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，國民經(jīng)濟和社會信息化將不斷走向深入，“十二金工程”、“校校通工程”、“百億工程（農(nóng)村中小學現(xiàn)代遠程教育工程）”，以及電信運營商的戰(zhàn)略轉型、郵政體制改革、電子政務、數(shù)字城市等等一系列重大行業(yè)發(fā)展項目的實施，必將產(chǎn)生新一輪的IT設備采購浪潮，為相關網(wǎng)絡、通信、終端設備廠商帶來巨大的新增市場容量。（3）網(wǎng)絡技術的進步將極大地推動新的投資需求以NGN（NextGenerationNetwork，下一代網(wǎng)絡）為代表的技術革命，將催生更為豐富的應用創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，為網(wǎng)絡通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來強大的推動力。NGN是指以IP技術為核心，融合語音、數(shù)據(jù)、視頻和多媒體業(yè)務的綜合開放的網(wǎng)絡架構，它可以承載語音、數(shù)據(jù)、多媒體等種類豐富的業(yè)務，匯聚了固定、移動、寬帶等多種網(wǎng)絡，可實現(xiàn)與PSTN及移動網(wǎng)的完美溝通，代表了未來通信網(wǎng)絡發(fā)展的方向。目前NGN在全球已進入商用部署階段，預計到2023年中國的NGN市場規(guī)模將達到100億元，隨著NGN進入大規(guī)模商用階段和NGN產(chǎn)業(yè)鏈的形成，將極大地拓展網(wǎng)絡通信產(chǎn)業(yè)市場空間。（4）國際分工的發(fā)展機遇全球IT產(chǎn)業(yè)轉移和電信產(chǎn)業(yè)轉型浪潮，為中國廠商參與全球競爭、提升國際競爭力提供了難得的發(fā)展契機。目前，全球IT產(chǎn)業(yè)分工向中國市場遷移已成大勢所趨，而全球電信產(chǎn)業(yè)的轉型浪潮方興未艾，為中國的網(wǎng)絡通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的國際市場；產(chǎn)業(yè)“群聚效應”和中國廠商獨特的成本優(yōu)勢、制造優(yōu)勢，為國內廠商拓展國際市場，積極參與全球競爭、做大做強提供了難得的歷史發(fā)展機遇。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）面對來自國際廠商的市場競爭壓力加劇國際巨頭在華投入不斷加大，部分廠商開始從電信、金融等核心市場向外圍行業(yè)市場滲透，開始重視研究外圍行業(yè)的行業(yè)解決方案，這些都將使行業(yè)市場競爭進一步加劇。（2）人才缺乏全行業(yè)人才結構不盡合理，高端人才稀缺，人才的流動性高，人才瓶頸已成為制約行業(yè)發(fā)展一個重要因素。（3）研發(fā)投入差距大國內廠商在研發(fā)資金投入上與國際廠商形成了巨大的落差，與行業(yè)相關的基礎技術及其專利大都掌握在國外廠商手里，國內廠商亟需加大資本投入力度和產(chǎn)業(yè)扶持力度。（4）行業(yè)信息化程度低國內的行業(yè)信息化程度依然較低，尤其是傳統(tǒng)行業(yè)的信息化步伐有待提速，國內廠商在高端產(chǎn)品領域的品牌建立、客戶教育工作任重道遠。（5）缺乏大規(guī)模參與網(wǎng)絡通信產(chǎn)業(yè)國際化競爭的經(jīng)驗國內產(chǎn)品在國際市場的品牌知名度和影響力較低，廠商的議價能力較弱，出口產(chǎn)品中自有知識產(chǎn)權的比重偏低，對國內企業(yè)“走出去”形成了一定阻礙；同時中國加入WTO之后，電子信息產(chǎn)業(yè)已成為國家貿易摩擦的焦點領域，國外運用反傾銷、技術壁壘阻礙我國產(chǎn)品出口的趨勢日益明顯，跨國公司頻頻利用專利收費和知識產(chǎn)權訴訟打壓國內企業(yè)，這些都對廠商開拓海外業(yè)務構成了潛在威脅。八、行業(yè)技術水平及技術特點、經(jīng)營模式、特征1、行業(yè)技術水平企業(yè)級網(wǎng)絡的發(fā)展歷程大致可以劃分為三個階段：第一階段是簡單的數(shù)據(jù)共享時期，時間大約從1994年到2023年。為了達到數(shù)據(jù)共享的目的，企業(yè)級網(wǎng)絡的建設主要關注網(wǎng)絡的連通性和兼容性，即如何保證網(wǎng)絡的連通和各種不同網(wǎng)絡技術的兼容和融合。第二階段是技術驅動應用時期，時間大約是從2023年到2023年。這一期間網(wǎng)絡技術——特別是以太網(wǎng)技術迅猛發(fā)展，1000M以太網(wǎng)得到廣泛應用，網(wǎng)絡建設需要兼顧數(shù)據(jù)、語音、視訊等多種業(yè)務的承載，這個階段主要關注：帶寬和應用。第三階段借助網(wǎng)絡解決方案提升企業(yè)競爭力成為了驅動網(wǎng)絡建設的主要動力，網(wǎng)絡建設主要關注智能性、安全性、靈活性和管理控制能力，這一階段網(wǎng)絡設備提供商轉型為網(wǎng)絡解決方案提供商，提供端到端的高度融合的數(shù)據(jù)、語音、視頻等網(wǎng)絡解決方案成為網(wǎng)絡建設的主要業(yè)務內容。2、經(jīng)營模式本行業(yè)經(jīng)營模式的最大的特點是通過定制化的解決方案引領設備銷售。設備制造商必須從能夠生產(chǎn)少數(shù)設備發(fā)展到能夠提供完整的設備系統(tǒng)，再發(fā)展到能夠提供附帶了大量定制化應用軟件的解決方案，才有進入行業(yè)市場的競爭能力，才有可能獲得越來越高的行業(yè)利潤水平。這一模式的價值鏈從建網(wǎng)之前的規(guī)劃和咨詢→網(wǎng)絡系統(tǒng)設備的制造→網(wǎng)絡搭建→應用軟件開發(fā)→技術培訓→全網(wǎng)調試，并一直延伸到網(wǎng)絡運行維護與升級，通過個性化的差異化服務形成相對壟斷的細分市場，也保障了較高的毛利水平。區(qū)別于一般的商品銷售，本行業(yè)的經(jīng)營模式被硅谷策略大師杰弗里?摩爾（GeoffreyMoore）定義為“復雜產(chǎn)品”銷售模式，“復雜產(chǎn)品”業(yè)務的核心是提供綜合服務，業(yè)務目標是協(xié)助核心客戶處理復雜問題，銷售的產(chǎn)品主要是定制化的解決方案，營銷手段是一對一的個性化服務?！皬碗s產(chǎn)品”供應商必須具有較強的綜合實力，配備強大的渠道隊伍和研發(fā)團隊，做到售前能及時發(fā)現(xiàn)客戶需求，售中能在準確把握客戶需求的基礎上開發(fā)定制的解決方案，售后能提供持續(xù)關注的伴隨服務，爭取更新改造的商業(yè)機會。規(guī)?；藴驶a(chǎn)的一般商品則稱為“簡單產(chǎn)品”。當一個解決方案在同一行業(yè)得到大規(guī)模應用，應用技術趨于成熟和穩(wěn)定，原來為單個客戶定制開發(fā)的解決方案就演變成了一定意義上的標準化、批量化產(chǎn)品。因此在本行業(yè)，定制化的解決方案也是一個動態(tài)概念，定制化方案因為融合了行業(yè)共同的需求而被廣泛采用，會逐步演變?yōu)闃藴驶桨?；而為了滿足客戶個性化新需求，解決方案不斷被創(chuàng)新，又使得方案變得個性化和差異化。以本行業(yè)為例，行業(yè)領導者思科公司主要聚焦于電信行業(yè)、政府行業(yè)、大型企業(yè)這塊最高端、份額最大的市場，為每個大客戶都提供定制化的產(chǎn)品；對于其他市場規(guī)模相對較小的行業(yè)，思科的戰(zhàn)略是提供一定數(shù)量的標準化的簡單方案，供行業(yè)客戶自行選擇，做不到真正定制化。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性影響本行業(yè)的周期性因素主要是網(wǎng)絡設備核心技術的更新?lián)Q代周期。Intel公司名譽董事長戈登·摩爾（GordonMoore）經(jīng)過長期觀察發(fā)現(xiàn)了計算機第一定律——摩爾定律，該定律指出：IC上可容納的晶體管數(shù)目，約每隔18個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。在網(wǎng)絡設備行業(yè)，受到芯片技術性能升級換代的驅動，每3-5年就有50%-80%的主流網(wǎng)絡設備需要升級換代，由此既帶來了市場的持續(xù)發(fā)展，也帶來了一定的業(yè)務周期性影響。本行業(yè)不存在明顯的區(qū)域性，但是經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)的網(wǎng)絡建設基礎較好，投資力度大，網(wǎng)絡全面升級改造的業(yè)務較多；較不發(fā)達的西部地區(qū)網(wǎng)絡建設起點較低，網(wǎng)絡設施投入的力度也較小。受行業(yè)客戶投資習慣以及企業(yè)網(wǎng)市場業(yè)務特點的影響，網(wǎng)絡設備業(yè)務收入具有明顯的季節(jié)性特征，下半年的銷售要比上半年多。九、行業(yè)主要企業(yè)1、思科思科公司是全球網(wǎng)絡和通信領域公認的領先廠商，提供業(yè)界范圍最廣的網(wǎng)絡硬件產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)（IOS）軟件、網(wǎng)絡設計和實施等專業(yè)技術支持，并與合作伙伴合作提供網(wǎng)絡維護、優(yōu)化等方面的技術支持和專業(yè)化培訓服務。思科公司是網(wǎng)絡設備市場的領導者，主導著網(wǎng)絡設備和解決方案的技術導向，擁有從數(shù)通解決方案到統(tǒng)一通信解決方案等全面的產(chǎn)品線和解決方案，目前互聯(lián)網(wǎng)上近80%的信息流量經(jīng)由思科系統(tǒng)公司的產(chǎn)品傳遞。思科以電信級網(wǎng)絡設備市場為核心市場，以電信運營商和大型行業(yè)客戶為核心客戶群，在電信級網(wǎng)絡設備市場占有率排名第一。在企業(yè)級網(wǎng)絡設備市場，思科公司是政府行業(yè)用戶（主要占據(jù)國家部委市場）以及金融行業(yè)用戶的主要供應商，市場占有率排名第一。2023年，思科在中國交換機、路由器的全行業(yè)（包括電信級市場和企業(yè)級市場）市場占有率分別為第二、第一。2、華三通信（H3C）前身是華為3COM，由華為公司和3Com公司于2023年合資成立，2023年成為3Ccom的全資公司，更名為華三通信。公司致力于數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務，為所有規(guī)模的企業(yè)、公共機構和家庭用戶提供從核心骨干網(wǎng)到桌面終端的全系列IP產(chǎn)品和解決方案。華三通信的主營業(yè)務為數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務。華三通信的產(chǎn)品線是以原華為的中低端數(shù)通設備為基礎建立起來的，目前已經(jīng)包括了全線的交換路由設備，并開始建立安全、存儲等網(wǎng)絡產(chǎn)品線。華三通信的優(yōu)勢在于繼承了華為的人員和產(chǎn)品線，并在過去幾年的發(fā)展中，得到了華為和3COM的鼎力支持。在企業(yè)級網(wǎng)絡市場，華三通信占據(jù)了絕大部分的政府行業(yè)市場，特別是中低端市場，包括一部分部委，大部分省級機關的局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，絕大部分的地市級政府市場；華三通信也是金融行業(yè)市場的主要供應商，市場占有率排名第二；在教育行業(yè)市場，華三通信的市場占有率排名第二。3、神州數(shù)碼神州數(shù)碼的主營業(yè)務為電信和互聯(lián)網(wǎng)設備研究、生產(chǎn)與銷售。神州數(shù)碼起步較晚，產(chǎn)品線較全，有成系列的中低端交換、路由設備和部分高端交換、路由設備，安全、存儲等相關產(chǎn)品線不足。神州數(shù)碼的優(yōu)勢在于聯(lián)想系企業(yè)集團的支持、神州數(shù)碼集團在分銷渠道方面的支持。神州數(shù)碼以企業(yè)級網(wǎng)絡設備市場為主要目標市場，涉足了較多的細分行業(yè)市場。神州數(shù)碼網(wǎng)絡在教育行業(yè)的部分細分市場，如普教行業(yè)市場、職教行業(yè)市場、高教實驗室市場等4、中興通訊成立于1985年，2023年在深圳證券交易所上市，2023年12月在香港上市。主要產(chǎn)品領域：有線產(chǎn)品、無線產(chǎn)品、業(yè)務產(chǎn)品、終端產(chǎn)品，是中國電信市場最主要的設備提供商之一，并為全球120多個國家的500多家運營商提供產(chǎn)品與服務。中興通訊的數(shù)通事業(yè)部起步于2023年前后，主營業(yè)務為網(wǎng)絡設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。中興通訊數(shù)通事業(yè)部的產(chǎn)品線較全，借助于中興通訊原有的電信級網(wǎng)絡設備產(chǎn)品線逐步介入企業(yè)級網(wǎng)絡設備領域。中興通訊數(shù)通事業(yè)部的優(yōu)勢在于中興通訊公司的人員、資金、研發(fā)等方面的支持，其主要市場是電信運營商市場、企業(yè)級網(wǎng)絡設備市場，其中，電信運營商市場是主要的銷售來源，企業(yè)級網(wǎng)絡設備市場是新開拓的市場，正致力于渠道建設、客戶關系等基礎工作。5、邁普通信邁普通信技術成立于1993年，是一家專業(yè)從事數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡及安全設備的研制、生產(chǎn)、銷售和服務的國家重點高新技術企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋路由器、綜合接入、IP語音、網(wǎng)絡安全、交換機五大產(chǎn)品線。邁普通信的主營業(yè)務為企業(yè)級網(wǎng)絡設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。邁普通信的路由產(chǎn)品線較強，其主要優(yōu)勢在于多年來扎根于金融市場，擁有豐富的客戶資源和較強的品牌號召力。邁普通信的主要目標市場是金融行業(yè)市場，是這一市場的主流廠商之一，市場占有率排名第三。6、博達通信上海博達數(shù)據(jù)通信成立于1994年，專注于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品系列包括：路由器產(chǎn)品系列、路由交換機產(chǎn)品系列、IP語音產(chǎn)品系列、傳輸產(chǎn)品系列、安全產(chǎn)品系列以及網(wǎng)管產(chǎn)品系列。博達通信的主要產(chǎn)品是中低端的交換路由設備，在企業(yè)級網(wǎng)絡設備市場主要是集中在金融行業(yè)市場。7、星網(wǎng)銳捷福建星網(wǎng)銳捷通訊股份.在企業(yè)級網(wǎng)絡設備業(yè)務領域，自主研發(fā)的高端交換機性能指標已達到國際先進水平，并成為教育和金融行業(yè)位居前列的網(wǎng)絡設備廠商和解決方案提供商。依托突出的應用技術創(chuàng)新能力，該公司自主研發(fā)的SAM網(wǎng)絡用戶計費解決方案和GSN?全局安全網(wǎng)絡解決方案已在國內率先實現(xiàn)大規(guī)模商用。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉型，使得通過提供內容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調查”結果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但