股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議

股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充合同本合同由以下雙方于年月日在中國正式訂立：甲方：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方（目的公司股東）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于：1.年月日，甲、乙雙方訂立了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，根據(jù)合同，乙方向甲方轉(zhuǎn)讓乙方持有的XXXX科技發(fā)展有限公司（下列簡稱目的公司）的%股權(quán)（下列簡稱標(biāo)的股權(quán)）。2.甲、乙雙方需就《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中的未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充商定。為此，甲、乙雙方經(jīng)和諧協(xié)商，本著平等自愿的原則，訂立本補(bǔ)充合同，以資共同遵照執(zhí)行。第一條目的公司估值甲、乙雙方同意對目的公司估值采用市盈率法計(jì)算，合同各方同意對目的公司全方面稀釋的投資后整體估值，按預(yù)測利潤的8倍市盈率計(jì)算，年預(yù)測稅后凈利潤為人民幣1億元，目的公司全方面稀釋的投資后整體估值為：1億元*8=8億元。（預(yù)測稅后凈利潤*市盈率倍數(shù)）第二條投資價(jià)格與投資金額甲方擬投資總額為人民幣1億元，投資完畢后，甲方獲得目的公司投資后（交割后）股權(quán)的12.5%。投資完畢后，目的公司注冊資本增加至人民幣1億元，甲方投資金額中的1250萬元計(jì)入目的公司注冊資本，剩余8750萬元計(jì)入目的公司資本公積金。第三條估值調(diào)節(jié)1.如果目的公司經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤達(dá)成或超出人民幣1億元的95%，即人民幣9500萬元，則目的公司全方面稀釋的投資后估值保持人民幣8億元不變。甲方投資及所獲得的股權(quán)比例維持不變。2.如果目的公司經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤低于預(yù)測利潤的95%，即低于人民幣9500萬元（不含本數(shù)），則目的公司全方面稀釋的投資后估值應(yīng)根據(jù)下列公式調(diào)節(jié)：全方面稀釋的投資后估值=8倍市盈率*目的公司實(shí)現(xiàn)的稅后凈利潤。此時(shí)，甲方有權(quán)規(guī)定乙方以其所持有的目的公司股權(quán)，或者以貨幣形式進(jìn)行賠償。以股權(quán)形式賠償?shù)?，賠償?shù)墓蓹?quán)比例=1億元÷調(diào)節(jié)后整體估值-12.5%；以貨幣形式賠償?shù)?，乙方?yīng)向甲方賠償?shù)呢泿沤痤~=1億元-調(diào)節(jié)后的估值*12.5%。甲方獲得乙方賠償，無需另行向乙方支付任何對價(jià)。第四條業(yè)績承諾與業(yè)績賠償1.乙方、目的公司承諾，目的公司、、的凈利潤分別達(dá)成1億元、1.2億元、1.5億元。2.當(dāng)目的公司的承諾利潤未實(shí)現(xiàn)時(shí)，按照估值調(diào)節(jié)之商定解決。當(dāng)、承諾利潤未實(shí)現(xiàn)時(shí)，甲方有權(quán)規(guī)定乙方按下列任何一種方式進(jìn)行業(yè)績賠償：方式一：乙方應(yīng)以向目的公司免費(fèi)贈與的方式補(bǔ)足目的公司當(dāng)年的承諾利潤；方式二：乙方增加對目的公司投資，并將投資款全部計(jì)入資本公積金項(xiàng)下由全體股東共享，使甲方所持目的公司股權(quán)對應(yīng)的全部者權(quán)益與目的公司實(shí)現(xiàn)當(dāng)年承諾利潤的效果等同；方式三：乙方直接向甲方進(jìn)行賠償，賠償金額的計(jì)算公式為：甲方已投資金額*（1-當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤/當(dāng)年承諾利潤）。第五條投資方式甲方的本次投資為股權(quán)投資，以受讓目的公司股權(quán)的方式進(jìn)行。第六條投資款項(xiàng)用途目的公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)同意的目的公司預(yù)算和營業(yè)計(jì)劃將從甲方獲得的投資款項(xiàng)用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張、補(bǔ)充流動資金或投資人承認(rèn)的其它用途。第七條利潤分派與留存收益的處置自本合同訂立之日至甲方完畢正式投資期間，目的公司不得進(jìn)行利潤分派。目的公司歷史上的留存收益由新老股東共同享有。第八條反稀釋條款1.若目的公司發(fā)行任何新股（可轉(zhuǎn)換為股權(quán)的證券票據(jù)），且該等新股的每比例股權(quán)單價(jià)（新低價(jià)格）低于本投資合同商定的股權(quán)的每比例股權(quán)單價(jià)，則作為一項(xiàng)全方面估值反稀釋保護(hù)方法，甲方有權(quán)以零對價(jià)進(jìn)一步獲得目的公司發(fā)行的股權(quán)，以保障發(fā)行該等新股后甲方對其所持的目的公司全部股權(quán)權(quán)益（涉及本次投資所得股權(quán)和額外股權(quán)）所支付的平均對價(jià)相稱于新低價(jià)格；但是員工持股計(jì)劃下發(fā)行股權(quán)或者目的公司股權(quán)激勵安排下發(fā)行股權(quán)的狀況除外。2.如上述方案由于中國法律法規(guī)政策調(diào)節(jié)而不可行，則甲方有權(quán)規(guī)定乙方承當(dāng)前款項(xiàng)下的反稀釋義務(wù)；乙方應(yīng)以零對價(jià)向甲方轉(zhuǎn)讓其持有的目的公司股權(quán)，以保障甲方對其持有的目的公司全部股權(quán)權(quán)益（涉及本次投資所得股權(quán)和額外股權(quán)）所支付的平均對價(jià)相稱于新低價(jià)格。第九條優(yōu)先認(rèn)購權(quán)本合同項(xiàng)下投資完畢后，目的公司再增加注冊資本時(shí)，對新增注冊資本甲方享有同等條件下的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。但是，下列狀況除外：（1）目的公司職工持股計(jì)劃；（2）行使現(xiàn)有期權(quán)或增資權(quán)；（3）目的公司公開發(fā)行股票；（4）與股票分拆、紅利股、資本重組和類似交易有關(guān)的按比例所做的調(diào)節(jié)；（5）其它經(jīng)合同各方協(xié)商、一致同意的狀況。第十條保護(hù)性條款目的公司的下列事項(xiàng)，除需按目的公司章程及《中華人民共和國公司法》的規(guī)定進(jìn)行表決外，還必須經(jīng)甲方同意，方可同意、生效：1.支付股息、分派利潤；2.目的公司改制、合并、分立、重大資產(chǎn)重組，增加或減少注冊資本，解散與清算；3.標(biāo)的金額在人民幣1000萬元以上的重大資產(chǎn)處置，涉及但不限于資產(chǎn)售賣、抵押、質(zhì)押、典當(dāng)?shù)龋?.對外擔(dān)?；蚱渌赡茉斐赡康墓境挟?dāng)大額或有負(fù)債的事項(xiàng)；5.增加或者減少董事會、監(jiān)事會的席位數(shù)；6.修改公司章程；7.對會計(jì)制度和政策做出重大變更；8.變化公司的主營業(yè)務(wù)、市場定位，根本性變化公司的產(chǎn)品構(gòu)造；9.其它由合同各方商定的事項(xiàng)。第十一條董事會人員安排甲方完畢投資后，目的公司設(shè)董事會，董事會由7人構(gòu)成，甲方委派2名董事。董事會會議應(yīng)最少每季度召開一次。第十二條知情權(quán)甲方持有目的公司股權(quán)期間，目的公司應(yīng)將下列公司信息以適宜的形式提供應(yīng)甲方，以使甲方理解目的公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況及預(yù)算狀況：1.在會計(jì)年度結(jié)束之后的90天內(nèi)提供經(jīng)含有從事證券有關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)事務(wù)所審計(jì)之后的合并財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營報(bào)告；2.每財(cái)務(wù)季度結(jié)束之后的45天之內(nèi)提供未審計(jì)的季度財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營報(bào)告；3.在每月結(jié)束的15天內(nèi)提供未審計(jì)的月度財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營月度報(bào)告；4.在下一財(cái)務(wù)季度開始前的15天內(nèi)提供下季度預(yù)算報(bào)告；5.在下一財(cái)務(wù)年度開始前的30天內(nèi)提供下年度預(yù)算報(bào)告。第十三條共同出售權(quán)乙方計(jì)劃向任何第三方出售其持有的目的公司全部或部分股權(quán)，必須先告知甲方，甲方有權(quán)以同等條件向第三方出售，乙方、目的公司應(yīng)優(yōu)先保障甲方此項(xiàng)權(quán)利的實(shí)現(xiàn)。第十四條上市時(shí)間承諾1.乙方、目的公司承諾，目的公司將在12月31日之前在中華人民共和國境內(nèi)證券市場成功完畢初次公開發(fā)行股票并上市。2.乙方、目的公司將根據(jù)法律規(guī)定，采用方法，盡量縮短甲方持有的股權(quán)在上市之后的鎖定時(shí)。第十五條股權(quán)回購1.當(dāng)出現(xiàn)下列任一情形時(shí)，甲方有權(quán)規(guī)定乙方以貨幣形式或甲方承認(rèn)的其它形式，按商定的回購價(jià)格回購甲方持有的目的公司股權(quán)：（1）目的公司未能在12月31日之前在中華人民共和國境內(nèi)證券市場成功完畢初次公開發(fā)行股票并上市；（2）目的公司持續(xù)兩年未達(dá)成承諾的業(yè)績指標(biāo)；（3）出現(xiàn)重大變化，致使已經(jīng)或即將出現(xiàn)對目的公司上市構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙的狀況；（4）乙方或目的公司向甲方披露的信息存在虛假、重大遺漏、誤導(dǎo)，該等虛假、遺漏、誤導(dǎo)的信息對目的公司上市構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。2.甲方規(guī)定乙方回購股權(quán)的回購價(jià)格按下列公式計(jì)算：回購價(jià)格=投資金額*（1+12%*n）公式中，n代表投資人持有股權(quán)的時(shí)間，時(shí)間從甲方持有目的公司股權(quán)之次日起開始計(jì)算，到甲方收到全部回購價(jià)款之日結(jié)束；n按年計(jì)算，精確到月，如兩年三個(gè)月則n=2.25。3.甲方能夠規(guī)定乙方回購全部股權(quán)，也能夠規(guī)定回購部分股權(quán)；規(guī)定回購部分股權(quán)的，回購價(jià)格按比例折算。第十六條清算優(yōu)先權(quán)1.如發(fā)生法定或合同各方商定的清算事由，目的公司進(jìn)入清算程序，則清算后的公司財(cái)產(chǎn)，應(yīng)優(yōu)先向甲方分派，并優(yōu)先保障甲方獲得相稱于投資金額*（1+20%*n）（n代表甲方持有股權(quán)的時(shí)間，n按年計(jì)算，精確到月，如兩年三個(gè)月則n=2.25）。2.如果該等優(yōu)先權(quán)在法律上無法實(shí)現(xiàn)或無法全部實(shí)現(xiàn)時(shí)，未實(shí)現(xiàn)部分由乙方向甲方賠償。3.乙方對甲方享有的前述清算優(yōu)先權(quán)承當(dāng)連帶擔(dān)保責(zé)任。第十七條需在補(bǔ)充合同中明確的其它內(nèi)容第十八條