農資電商研究課件

農資電商研究目錄農業(yè)產業(yè)鏈分析農品電商與農資電商農資類電商商業(yè)模型典型公司及模式分析農業(yè)產業(yè)鏈農業(yè)行業(yè)上游為大宗原料，中游為農資產品，下游為農產品和效勞，苗木作為種植業(yè)的代表，處于產業(yè)鏈的中下游。苗木是一個細分市場農業(yè)電商農村電子商務主要可分為三個層次。廣義的電子商務包含通過網絡進行產品推廣、提供電子商情。網上撮合是指確認買賣雙方，并在網上簽約的過程。而電子商務的最高層次，電子交易，主要表達于在線物流和資金流的結算。政策近年來，我國政府對農村電商的開展十分重視。中央政府、商務部、地方政府相繼出臺相關措施推廣農村和農產品現代流通體系建設、加強農村地區(qū)電子商務普及、推動涉農電子商務平臺與上下游企業(yè)對接、引導社會性資金和電子商務平臺企業(yè)加大農村電子商務投入、支持農村商務平臺建設。以下為2021年一號文件相關內容：政策2021年一號文件提出要開展農產品電子商務，2021年一號文件提出加強農產品電子商務平臺建設，2021年一號文件提出支持電商、物流、商貿、金融等企業(yè)參與涉農電子商務平臺建設，政策支持力度在逐漸加大。2021年5月，商務部制定?“互聯網+流通〞行動方案?，首條任務即為推進電子商務進農村，?行動方案?提出在電子商務進農村、電子商務進中小城市、電子商務進社區(qū)、線上線下融合互動等領域打造平安高效、統(tǒng)一開放、競爭有序的流通產業(yè)升級版。?行動方案?提出將培育200個點在商務進農村綜合示范縣、創(chuàng)立60個國家級商務示范基地等，力爭2021年底，電商交易額達22萬億，網上零售額達5.5萬億。隨后，財政部宣布2021年中央財政將撥20億元專項資金對全國中西部地區(qū)的200個縣進行支持。競爭狀況-農產品從農產品銷售來看，具有典型的B2C特征，整個市場的競爭格局分層突出，規(guī)模差異化顯著。阿里巴巴集團的農產品交易量遠超其他同行且一直保持強勁增長勢頭，2021年度其交易量占整個農產品電商行業(yè)的72%，處于行業(yè)的絕對領先地位。京東推出的生鮮頻道位居其后，占比17%。其他農產品電商普遍呈現出數量多但規(guī)模小的特點，市場份額遠不及行業(yè)巨頭。2021年農產品電商交易規(guī)模2021年農產品電商份額農業(yè)市場農業(yè)〔包含種植業(yè)和農資〕生產、管理、交易等效率低下，互聯網改造空間大。市場空間以規(guī)模化程度較高的合作社為例：1〕生產效率低下：根據國家政策，農民專業(yè)合作社在財政投入、稅收減免、金融效勞、工程承擔、人才培養(yǎng)等方面享受扶持政策，同時在用地、用電、運輸等方面也有優(yōu)惠。以套取補貼、逃避稅費為目的，全國假合作社、死合作社、空殼合作社泛濫，最嚴重的是黑龍江、安徽、江蘇、江西等地。此外，合作社缺乏運行標準，內部管理不健全，賬目不清，缺乏凝聚力。2〕生產效率低下相比于興旺國家，我國農業(yè)生產效率極為低下。美國已有51%以上的農民使用互聯網，62%以上的農場接上了互聯網，有20%左右的農場使用直升機作業(yè)，數字化、自動化、智能化的農業(yè)生產過程提高了農業(yè)生產效率。3〕融資難合作社因為管理混亂，內部制度不健全、日常管理不標準、財務指標不符合信貸要求等問題，合作社大多缺乏擔保抵押物，且未納入信用體系，導致合作社融資極為困難，限制開展。4〕銷售難主要原因包括：A農業(yè)生產由于沒有實現規(guī)?；?、產業(yè)化，經營主體過多，生產規(guī)模狹??；B大量農戶需要既生產又銷售，直接面對銷售市場，存在信息不對稱；C從田地到餐桌的交易鏈條長。5〕大量假冒偽劣農資產品目前農資市場存在大量假冒偽劣產品。主要原因有:A生產源頭亂；B流通體系較亂；C監(jiān)管體系不完善；農民區(qū)分能力低下。案例：“豆你玩〞“蒜你狠〞2021年，由于之前的盲目生產，綠豆和大蒜的供過于求，導致綠豆大蒜價格一直處于低位，農戶大幅減少了種植面積再加上天氣等因素，導致綠豆和大蒜的產量急劇下降從而造成了此次綠豆和大蒜價格的飛漲。價格飛漲之后又刺激農戶大幅增加播種面，市場后續(xù)又出現了供過于求的現象，大蒜和綠豆價格有急速下跌，農戶損失沉重。這種現象充分的暴露了傳統(tǒng)農產品交易過程中信息不對稱的問題，農戶知道市場供求信息完全靠前期農作物市場價格來指導農業(yè)生產，最終導致產品產量與市場需求脫節(jié)不匹配的現象。大蒜價格走勢〔元/公斤〕綠豆價格走勢〔元/公斤〕農資產品特點農資是農業(yè)物資的簡稱，主要是指用于農業(yè)生產的物質資料和物質條件，常見的包括化肥、農藥、農膜、種子、農用機械，農用輔助材料和工具等，在農業(yè)生產中起到關鍵作用。農資消費在農業(yè)生產本錢中一直維持較高比例，根據國家統(tǒng)計局對主要大田作物生產本錢的分析，農資消費占到農業(yè)生產本錢的約3成，農資加相關效勞費用〔如機械作業(yè)費、技術費用等〕占到生產本錢的4-5成，而高附加值的經濟作物，例如苗木花卉，相關比例更高。農資在農業(yè)生產中的比例中國糧食生產中的費用比例農資市場規(guī)模根據國家統(tǒng)計局的數字，我國農資市場的容量超出1萬億元人民幣，其中化肥約5000億元，農藥900億元，種子約800億元，農機具市場約4000億元；同時農業(yè)種植效勞市場需求不斷擴大，假設加上相關效勞，市場總容量可望到達2萬億，假設再加相關金融效勞，市場那么更為龐大。各農資子行業(yè)的普及率相對缺乏，集中度相對較低。農資生產高度分散，全國復混肥企業(yè)3700多家，農藥制劑企業(yè)1800余家。國家政策的傾向性是扶持龍頭企業(yè)，市場的規(guī)律是整合分散的中小企業(yè)，尤其是區(qū)域性龍頭企業(yè)時機較大。農資電商開展情況現有農資電商平臺中大致分封閉式自營產品平臺和開放式平臺兩大類，商業(yè)模式涵蓋B2B、B2C、B2B2C、C2C等。以阿里巴巴、京東商城為代表的綜合性電商平臺盡管也有一定數量的農資企業(yè)入駐，但對于農資而言無效客流量為多，產品投放精準度底，加之其線下運儲、效勞能力限制，前期效果并不理想。而精準定位農資銷售和農業(yè)效勞的專業(yè)農資電商平臺，在2021年異軍突起，農資銷售規(guī)模和口碑均超過綜合性電商平臺。農資電商開展情況上市公司積極進入電商領域農業(yè)、農資類上市公司，得到中央和地方政府大力支持，局部農資領先企業(yè)已經開始探索平臺型的經營模式，仍處于競爭的初級階段。農資電商關鍵能力與農產品電商相比，農資電商更類似B2B模式，具有較高的進入壁壘：是否在產業(yè)鏈中具備優(yōu)勢地位。典型能力就是是否具有線下掌控渠道的能力，如飼料、農藥、種子、化肥的業(yè)務開展，需要具備這些貼近農戶的渠道資源；是否粘住大量用戶資源，包括種植戶、養(yǎng)殖戶。原因在于農資行業(yè)提供的產品或效勞具有交易高頻率和重復性。是否具有價格優(yōu)勢，農戶的價格敏感性相對較高，本錢控制是核心競爭力；是否具備將互聯網理念轉化成實際效勞的能力，農戶非?，F實，理念宣講不如扎實效勞，對于團隊有很高的運營管理能力，必須接地氣。農村金融近年我國積極推進農村金融機制體制改革深化、持續(xù)加大對涉農中長期信貸支持，推動金融資源持續(xù)向“三農〞傾斜。截止2021年農村貸款余額19.4萬億；全口徑涉農貸款余額23.6萬億，占到各項貸款余額的28.1%。而大中型國有銀行根據政策要求，加強對農村金融的支持，如農業(yè)銀行“三農金融事業(yè)部〞改革試點、郵政儲蓄銀行擴大農村金融業(yè)務等。金融機構農村貸款余額農村金融貸款獲取比例農村金融農村金融效勞主體是農民〔大農戶〕和涉農企業(yè)，而其中農村小微群體因為對農業(yè)生產自然風險和市場風險承受能力偏弱，信用體系缺失，往往無法獲得所需的金融效勞。當前政策上金融資源對“三農〞的傾斜，民營金融機構在農村的開展，加之近年互聯網金融為農村對接資金供需，一定程度緩解了資金來源問題，但農村征信工作開展仍相對落后，農村信用體系不健全成為阻礙農村金融開展的關鍵。13年各行業(yè)貸款不良率情況14年涉農不良貸款比例案例-諾普信諾普信“田田圈〞平臺整合下的農集網模式諾普信是我國農藥制劑行業(yè)的領軍企業(yè)。公司植根農村近20年，圍繞病蟲害防治，與農戶形成頻率最高、粘性最強的農村入口和互動關系；構建了深入農村、遍布全國的“AK〞〔自建的鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售店渠道〕、“CK〞〔傳統(tǒng)的縣級經銷商渠道〕兩張網營銷體系，根本覆蓋全國近2800個農業(yè)縣〔市〕，近10萬家零售店，并初步建成農村特有的物流配送體系〔根本打通農村市場最后一公里的配送〕；擁有訓練有素的專業(yè)效勞團隊4000余人；儲藏了業(yè)界品質最優(yōu)、最齊全的產品，開展了諾普信、瑞德豐、標正等一批值得農民信賴的國內一線農資品牌。線下營銷渠道、效勞能力、產品品牌優(yōu)勢構成了公司立足三農、變革求新的核心資源和競爭壁壘。案例-諾普信諾普信2021年3月上線了三大效勞平臺：“田田圈〞、“農集網〞、“農金圈〞。案例-諾普信諾普信“田田圈〞平臺“田田圈〞平臺整合線上、線下資源，將開展為最具粘性的農民合作伙伴，未來它能夠整合“農集網〞電商和“農金圈〞金融效勞功能，是公司大三農互聯網平臺體系的核心。“田田圈〞定位為線上線下結合的開放式平臺。線上田田圈APP為農戶提供高效互動交流和在線咨詢效勞的平臺，提升客戶粘性。線下結盟行業(yè)內最高水平的經銷商，開展零售店加盟，統(tǒng)一標準建設田田圈店，同時聘任當地種田達人開展線上線下種植效勞，開展農戶會員。在經營模式上，變原先“層層經銷〞為“結盟合作的廠商、經銷商、零售店一體經營〞，壓縮中間環(huán)節(jié)費用，同時農資批量采購降低本錢、變賒銷為現金交易降低資金本錢，實現讓利于農民；而農民逐步改變賒賬消費習慣以獲得農資采購的優(yōu)惠；合作經銷商、加盟零售店通過市場份額提升，獲得盈利快速增長，構成系統(tǒng)內的良性循環(huán)。目前，諾普信在山東棲霞、豐縣、壽光等地開展試點，據說效果顯著，局部門店開業(yè)當天即完成了兩年以上的銷售額，帶動了其他人主動要求加盟。諾普信還在努力延伸產業(yè)鏈，已經同陶氏益農等農資企業(yè)建立聯盟，最終建設開放式平臺。案例-諾普信諾普信〞農集網〞“農集網〞的定位是：B2B專業(yè)農資分銷平臺。諾普信的思路是依托公司原來的AK渠道物流配送、專業(yè)效勞、產品體系，打通線上線下對零售商的直接農資銷售。未來在B2B根底上，該平臺通過縣域運營平臺、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級體驗中心以及種植達人效勞，最終可望實現面向農戶的B2B2C模式?！稗r集網〞2021年3月31日上線，當天農藥銷售1.6億元，線上銷售推進良好。案例-諾普信諾普信〞農金圈〞“農金圈〞定位為P2P互聯網金融平臺。諾普信參股農金圈35%的股權，而農金圈公司開發(fā)和運營垂直P2P互聯網金融平臺——農發(fā)貸，它主要通過精選大中型優(yōu)質種植農戶，把網絡平臺上募集的資金以P2P形式為大農戶提供貸款融資效勞?！稗r金圈〞平臺3月15日上線，截止4月底已開展3萬會員、獲授信余額5億元、貸款3億元。案例-諾普信諾普信〞農易收〞“農易收〞定位為互聯網支付平臺諾普信正在開發(fā)“農易收〞支付平臺，協助網上現金交易完成。案例-諾普信案例-諾普信諾普信自己訂立的目標是：通過O2O、B2B2C、P2P平臺的迭代構建，形成最接地氣三農互聯網綜合效勞平臺，充分利用扎根農村20年建立起的線下渠道、農村物流配送、農技效勞和品牌優(yōu)勢，推動農業(yè)效勞快速實現O2O無縫對接。在3-5年時間里，建立1000家結盟經銷商、10萬家田田圈效勞中心店，100萬諾普信種植達人，效勞1億以上農民的三農O2O聯盟.進軍農村消費品和農產品銷售的電子商務市場。案例-史丹利化肥上市公司史丹利依托其農村資源和技術優(yōu)勢，向大農業(yè)轉型升級，開展規(guī)模種植和品牌種植，推動機械化耕作和生態(tài)農業(yè)。史丹利在東北等地試點大田作物的土地流轉、機械化種植管理、農資效勞和農產品收儲一體化閉環(huán)經營模式，搭建種植效勞綜合平臺。未來通過與種植業(yè)主體農戶建立高粘性合作關系〔股權合作、技術合作等〕把控農資乃至整個農村市場。案例-農一網農一網采用“網絡平臺-縣域工作站-村級植保信息效勞站+代購〞的模式，通過線下渠道建設解決農資的配送和技術效勞問題，實現網上訂單、少量倉儲、精準配送和技術效勞。其中簽約縣域工作站承擔向下級零售商和終端種植大戶的配送和效勞功能；村級植保信息效勞站和代購承擔信息效勞和協助下單等功能，實現變經銷商為物流商和效勞商，推動渠道的扁平化。農一網的O2O模式結論我國農業(yè)規(guī)模龐大，農產品和農資交易都在萬億以上規(guī)模，整體市場比較落后和初級。政府對于農村信息化和農業(yè)電商的支持力度很大，2021年，涉農的垂直電商涌現，包括上市公司在內的農資企業(yè)也加大了投入，可以預見，電商在農產品和農資領域的滲透率會逐步提升。農資消費在農業(yè)生產本錢中約占3成，農資加相關效勞費用〔如機械作業(yè)費、技術費用等〕占到生產本錢的4-5成，而高附加值的經濟作物，例如苗木花卉，相關比例更高，市場潛力巨大。目前，苗聯網商城正在開發(fā)過程中，預計6月完成，包含種子、小苗、資材在內的頻道上線；與現有的巨頭合作，是推動業(yè)務開展的捷徑，遲鵬已經同中國林木種子公司取得合作，正在和北京花卉公司、四川國光等公司溝通合作事宜，下一步將重點拜訪農資龍頭諾普信、育苗領先者森禾種業(yè)等，力爭在快速落地3-5家合作伙伴。謝謝！思路：農業(yè)信息化的時機與判斷:宏觀層面：開展三農是長期的國家戰(zhàn)略，政策加碼還在持續(xù)。2021年的1號文件開始，持續(xù)關注農業(yè)信息化。4月30號，習主席在政治局會議上再次強調，我國已經入工業(yè)反哺農業(yè)的開展階段。開展農村合作金融、推進土地產權制度改革、開展適