《案例分析》-績效分析及報(bào)告

案例分析課程目的在感性認(rèn)識的層面了解如何填寫各類表格的方法了解績效分析報(bào)告的完成思路發(fā)現(xiàn)數(shù)字背后的真相，了解如何對數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，并尋找解決方法一、內(nèi)外部環(huán)境1.外部環(huán)境〔1〕經(jīng)濟(jì)、法律、監(jiān)管環(huán)境〔2〕保險(xiǎn)市場競爭形勢〔3〕同業(yè)動(dòng)向 ……一、內(nèi)外部環(huán)境〔續(xù)一〕1-1外部環(huán)境分析—例如

經(jīng)濟(jì)條件較好，市場潛力巨大，有利于開展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但保險(xiǎn)意識不強(qiáng)，是業(yè)務(wù)開展的障礙。市場監(jiān)管環(huán)境較為寬松，為中國人壽做大做強(qiáng)創(chuàng)造了時(shí)機(jī)。市場競爭首先是隊(duì)伍的競爭，三個(gè)主體各有所長一、內(nèi)外部環(huán)境〔續(xù)二〕1-2外部環(huán)境分析—例如

經(jīng)濟(jì)條件較好，市場潛力巨大，有利于開展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但保險(xiǎn)意識不強(qiáng)，是業(yè)務(wù)開展的障礙市場監(jiān)管環(huán)境較為寬松，為中國人壽做大做強(qiáng)創(chuàng)造了時(shí)機(jī)。市場競爭首先是隊(duì)伍的競爭，三個(gè)主體各有所長一、內(nèi)外部環(huán)境〔續(xù)三〕1-3外部環(huán)境分析—例如

經(jīng)濟(jì)條件較好，市場潛力巨大，有利于開展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但保險(xiǎn)意識不強(qiáng)，是業(yè)務(wù)開展的障礙市場監(jiān)管環(huán)境較為寬松，為中國人壽做大做強(qiáng)創(chuàng)造了時(shí)機(jī)。市場競爭首先是隊(duì)伍的競爭，三個(gè)主體各有所長一、內(nèi)外部環(huán)境〔續(xù)四〕2.內(nèi)部環(huán)境〔1〕公司開展戰(zhàn)略、目標(biāo)〔2〕個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、開展規(guī)劃〔3〕個(gè)人代理人管理相關(guān)政策〔4〕個(gè)險(xiǎn)營銷企劃活動(dòng)……一、內(nèi)外部環(huán)境〔續(xù)五〕2-1內(nèi)部環(huán)境分析—例如個(gè)人代理業(yè)務(wù)實(shí)行集中管理，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、客服三個(gè)中心齊抓共管，狠抓業(yè)務(wù)質(zhì)量管理。

廣泛開展分職場經(jīng)營活動(dòng)，在鼓勵(lì)有能力的主管加大增員力度的同時(shí)作獨(dú)立職場經(jīng)營的嘗試。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行個(gè)人代理人管理方法，高度重視個(gè)人代理人職級考核及各項(xiàng)福利待遇的兌現(xiàn)，積極推廣使用總公司開發(fā)的AMIS系統(tǒng)軟件支持配合根本法推廣與執(zhí)行。培訓(xùn)支持到位，違規(guī)查處嚴(yán)格，確保個(gè)人代理人隊(duì)伍健康持續(xù)穩(wěn)定開展。一、內(nèi)外部環(huán)境〔續(xù)六〕2-2內(nèi)部環(huán)境分析—例如個(gè)人代理業(yè)務(wù)實(shí)行集中管理，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、客服三個(gè)中心齊抓共管，狠抓業(yè)務(wù)質(zhì)量管理。

廣泛開展分職場經(jīng)營活動(dòng)，鼓勵(lì)有能力的主管加大增員力度的同時(shí)作獨(dú)立職場經(jīng)營的嘗試。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行個(gè)人代理人管理方法，高度重視個(gè)人代理人職級考核及各項(xiàng)福利待遇的兌現(xiàn)，積極推廣使用總公司開發(fā)的AMIS系統(tǒng)軟件支持配合根本法推廣與執(zhí)行。培訓(xùn)支持到位，違規(guī)查處嚴(yán)格，確保個(gè)人代理人隊(duì)伍健康持續(xù)穩(wěn)定開展。一、內(nèi)外部環(huán)境〔續(xù)七〕2-3內(nèi)部環(huán)境分析—例如個(gè)人代理業(yè)務(wù)實(shí)行集中管理，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、客服三個(gè)中心齊抓共管，狠抓業(yè)務(wù)質(zhì)量管理。

廣泛開展分職場經(jīng)營活動(dòng)，鼓勵(lì)有能力的主管加大增員力度的同時(shí)作獨(dú)立職場經(jīng)營的嘗試。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行個(gè)人代理人管理方法，高度重視個(gè)人代理人職級考核及各項(xiàng)福利待遇的兌現(xiàn)，積極推廣使用總公司開發(fā)的AMIS系統(tǒng)軟件支持配合根本法推廣與執(zhí)行。培訓(xùn)支持到位，違規(guī)查處嚴(yán)格，確保個(gè)人代理人隊(duì)伍健康持續(xù)穩(wěn)定開展。一、內(nèi)外部環(huán)境〔續(xù)八〕2-4內(nèi)部環(huán)境分析—例如個(gè)人代理業(yè)務(wù)實(shí)行集中管理，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、客服三個(gè)中心齊抓共管，狠抓業(yè)務(wù)質(zhì)量管理。

廣泛開展分職場經(jīng)營活動(dòng)，鼓勵(lì)有能力的主管加大增員力度的同時(shí)作獨(dú)立職場經(jīng)營的嘗試。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行個(gè)人代理人管理方法，高度重視個(gè)人代理人職級考核及各項(xiàng)福利待遇的兌現(xiàn)，積極推廣使用總公司開發(fā)的AMIS系統(tǒng)軟件支持配合根本法推廣與執(zhí)行。培訓(xùn)支持到位，違規(guī)查處嚴(yán)格，確保個(gè)人代理人隊(duì)伍健康持續(xù)穩(wěn)定開展。一、內(nèi)外部環(huán)境〔續(xù)九〕3分析例如小結(jié)還有哪些內(nèi)外部因素影響隊(duì)伍績效?一、內(nèi)外部環(huán)境〔續(xù)十〕3分析例如小結(jié)保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度社會總?cè)丝谕侗Ｂ嗜司M(fèi)支出居民消費(fèi)水平收入狀況城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額工作方案職場環(huán)境企業(yè)文化管理風(fēng)格人際關(guān)系報(bào)表系統(tǒng)會報(bào)活動(dòng)外部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境總保費(fèi)及市場份額新單保費(fèi)及市場份額新單期交、新單躉交及期交比例續(xù)期保費(fèi)主打產(chǎn)品新單保費(fèi)、FYC及占總量比業(yè)務(wù)概況：反映市場拓展和穩(wěn)固能力KPI包括：二、業(yè)務(wù)概況表2-1同業(yè)公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)情況比照表二、業(yè)務(wù)概況〔續(xù)一〕表2-1同業(yè)公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)情況比照表-例如二、業(yè)務(wù)概況〔續(xù)二〕表2-2我公司主打個(gè)險(xiǎn)營銷險(xiǎn)種新單保費(fèi)及FYC列表二、業(yè)務(wù)概況〔續(xù)三〕表2-2我公司主打個(gè)險(xiǎn)營銷險(xiǎn)種新單保費(fèi)及FYC列表-例如人力情況：反映組織人力及變動(dòng)KPI包括：期初人數(shù)、期末人數(shù)、純增人數(shù)新簽約人數(shù)、解約人數(shù)增員率和純增率持證人力和持證率各職級、年資的人力分布及流動(dòng)數(shù)量三、人力情況表3-1各職級人員分布及人數(shù)變動(dòng)情況表

三、人力情況〔續(xù)一〕表3-1各職級人員分布及人數(shù)變動(dòng)情況表—例如三、人力情況〔續(xù)二〕表3-1各職級人員分布及人數(shù)變動(dòng)情況表—例如持證人員情況分析三、人力情況〔續(xù)三〕表3-1各職級人員分布及人數(shù)變動(dòng)情況表—例如2003年1-11月資格考試情況分析三、人力情況〔續(xù)四〕表3-2不同年資人員分布及變動(dòng)情況表—例如三、人力情況〔續(xù)五〕表3-2不同年資人員分布及變動(dòng)情況表—例如月人均新單保費(fèi)和月人均FYC月人均新單件數(shù)綜合持續(xù)率月人均業(yè)務(wù)傭金月人均根本法津貼獎(jiǎng)勵(lì)月人均收入各職級、年資的人員月人均收入舉績率各職級晉升率、維持率、降級率各職級合同維持率人員業(yè)績及考核達(dá)標(biāo)情況：反映隊(duì)伍業(yè)績和收入KPI包括：四、人員業(yè)績及考核達(dá)標(biāo)情況表4-1各職級人員業(yè)績情況一覽表

四、人員業(yè)績及考核達(dá)標(biāo)情況

〔續(xù)一〕表4-1各職級人員業(yè)績情況一覽表

表4-2不同年資人員業(yè)績情況一覽表

四、人員業(yè)績及考核達(dá)標(biāo)情況

〔續(xù)二〕表4-2不同年資人員業(yè)績情況一覽表

四、人員業(yè)績及考核達(dá)標(biāo)情況

〔續(xù)三〕表4-3人員考核情況一覽表注：業(yè)務(wù)系列人員轉(zhuǎn)為主管系列視為晉升，主管系列人員轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)系列視為降級。

四、人員業(yè)績及考核達(dá)標(biāo)情況

〔續(xù)四〕表4-3人員考核情況一覽表注：業(yè)務(wù)系列人員轉(zhuǎn)為主管系列視為晉升，主管系列人員轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)系列視為降級。

四、人員業(yè)績及考核達(dá)標(biāo)情況

〔續(xù)五〕五、人員收入情況表5-1各職級人員收入分析表

五、人員收入情況〔續(xù)一〕表5-1各職級人員收入分析表-例如五、人員收入情況〔續(xù)二〕表5-1各職級人員收入分析表-例如〔續(xù)〕五、人員收入情況〔續(xù)三〕表5-2不同年資人員收入分析表五、人員收入情況〔續(xù)四〕表5-2不同年資人員收入分析表-例如五、人員收入情況〔續(xù)五〕表5-2不同年資人員收入分析表-例如公司收入：新單直接傭金、續(xù)期直接傭金、新單附加傭金、續(xù)期附加傭金公司支出：各項(xiàng)根本法津貼獎(jiǎng)勵(lì)支出、保險(xiǎn)保障支出、續(xù)期業(yè)務(wù)鼓勵(lì)支出、培訓(xùn)支出、保全支出、獎(jiǎng)勵(lì)支出及占比附加傭金節(jié)余公司本錢支出：反映隊(duì)伍經(jīng)營本錢KPI包括：六、公司本錢支出情況表6-1可提傭金及支出情況匯總表

六、公司本錢支出情況〔續(xù)一〕表6-1可提傭金及支出情況匯總表–例如六、公司本錢支出情況〔續(xù)二〕表6-