染料行業(yè)市場分析

染料行業(yè)市場分析第一節(jié)行業(yè)概況染料是指能使纖維織物或其他物質著色的物質。按其來源，可分為天然染料和合成染料。天然染料一般來源于植物、動物和礦物質，以植物染料為主，如靛藍、茜草、紫草、紅花、桑、茶等。合成染料又稱人造染料，主要從石油衍生物中分離出的初級化學物質經(jīng)化學加工而成。根據(jù)染料性質及應用方法，可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料、陽離子染料等幾大類，其中，分散染料是我國產(chǎn)銷量最大的染料。按顏色，分散染料大致可分為分散橙、分散藍、分散黃、分散紅，并可由幾種不同分散染料按不同比例復配，得到分散黑、分散綠、分散紫等顏色。按分子結構，分散染料可分為偶氮型、蒽醌型和雜環(huán)型三類：偶氮型色譜較齊全，有黃、橙、紅、紫、藍等各種色澤，可按一般偶氮染料合成方法生產(chǎn)，工藝相對簡單；蒽醌型具有紅、紫、藍等色，雜環(huán)型為近期發(fā)展起來的一類染料，色彩鮮艷；蒽醌型及雜環(huán)型分散染料的生產(chǎn)工藝相對復雜。按應用性能，分散染料可分為常規(guī)染料及高牢度染料、超耐堿染料等高性能染料。圖表1：染料分類表第二節(jié)行業(yè)市場情況一、全球染料行業(yè)發(fā)展狀況全球染料工業(yè)的發(fā)展與紡織纖維工業(yè)的發(fā)展是密不可分的。近年來，隨著世界紡織纖維工業(yè)以及印染工業(yè)的發(fā)展，全球的染料行業(yè)保持平穩(wěn)的增長趨勢。世界各國的染料公司為了提高自身市場競爭力，都在不斷調整發(fā)展策略。當前全球染料工業(yè)發(fā)展的狀況大致有以下幾個特點：1、世界染料格局重新調整，染料工業(yè)向亞洲集中經(jīng)濟全球化的趨勢使得跨國公司之間不斷進行并購重組以重新配置資源。上世紀90年代中期，世界染料史上發(fā)生了規(guī)模最大和范圍最廣的一次變革，改革過后，西歐染料行業(yè)由6家體制變?yōu)?家體制，染料生產(chǎn)更集中。2000年后，為了降低人工成本和環(huán)保投入，歐洲各大染料制造企業(yè)及其他染料公司將產(chǎn)能大規(guī)模向亞洲轉移，促進了亞洲染料工業(yè)的發(fā)展。隨著汽巴精化公司染料和紡織助劑業(yè)務被亨斯邁收購，德司達被浙江龍盛收購，科萊恩染料被昂高收購，以及西歐和日本染料企業(yè)在世界各地特別是東南亞國家建立染料合資和獨資企業(yè)，全球染料工業(yè)格局得到重新調整，逐步向亞洲國家集中，我國染料工業(yè)獲得迅猛發(fā)展。同時，亞洲各國染料公司之間的競爭逐漸開始顯現(xiàn)，主要集中在中國、印度等國家。市場競爭迫使國際上主要染料公司開始改變經(jīng)營策略，在生產(chǎn)和營銷結構上進行分化重組：營銷方面，產(chǎn)品系列向高檔化發(fā)展，以適應市場的變化；生產(chǎn)方面，由獨立從事染料的化學合成，轉變?yōu)橹饕揽窟M口中國、印度兩國的染料粗品或染料的濾餅來加工生產(chǎn)高附加值染料產(chǎn)品，或直接采購兩國OEM廠商的染料產(chǎn)品，然后貼牌銷售。2、綠色紡織品成基本要求，綠色環(huán)保是發(fā)展趨勢工業(yè)的迅猛發(fā)展也帶來了不容小覷的環(huán)境問題。近年來，人們環(huán)保意識日益增強，環(huán)保政策要求日益提高，綠色紡織品已成為國際紡織品貿(mào)易的基本要求。當前包括中國在內(nèi)的許多國家和地區(qū)都制定了嚴格的標準，例如中國頒布了《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》（GB18401-2010），國際紡織品生態(tài)研究和檢驗協(xié)會在每年初頒布的OEKO-TEX?Standard100新版本，對紗線、纖維以及各類紡織品的有害物質含量規(guī)定了限度，歐盟頒布的REACH法規(guī)要求建立統(tǒng)一的化學品監(jiān)控管理體系，對化學產(chǎn)品及其下游的紡織、輕工、制藥等產(chǎn)品進行更嚴格的管理控制。另外還有有害化學品零排放組織（ZDHC）、藍標認證（Bluesign）、美國服裝和鞋類協(xié)會（AAFA）、服裝及鞋襪國際管理工作組（AFIRMGROUP）等發(fā)布和更新的各種限用物質清單，無不涉及到染料中有毒有害的產(chǎn)品以及相關助劑產(chǎn)品，都對涉及人身安全與健康的染顏料產(chǎn)品進行了規(guī)范和限制。這一方面提高了新紡織品及染料的研制成本，另一方面也將促進染料產(chǎn)品向綠色環(huán)保的方向轉變。而無法在技術上實現(xiàn)產(chǎn)品綠色環(huán)?；?、無法在環(huán)境治理上進行大額投入的染料企業(yè)，必將在激烈的市場競爭中淘汰。3、中高端染料的研發(fā)將是染料行業(yè)重要發(fā)展方向隨著世界經(jīng)濟的持續(xù)增長，消費者的購買力不斷增強，消費者對紡織品的需求呈現(xiàn)追求個性化、舒適化、品牌化以及功能化的趨勢。與此同時，紡織服裝行業(yè)迎合消費者的多樣化需求，逐步進行產(chǎn)業(yè)升級，推出各種新型纖維和混紡面料產(chǎn)品。相應的，許多早期研制的常規(guī)染料因染色牢度、勻染性等性能無法滿足新的市場需求而被淘汰，市場亟待中高端染料產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。近年來，國內(nèi)印染企業(yè)使用的具有差異化、滿足中高端紡織品需求的中高端染料產(chǎn)品，主要還是依賴于傳統(tǒng)國際染料企業(yè)。然而隨著國際染料企業(yè)的相對競爭力逐漸下降，中高端染料市場開始出現(xiàn)空白；同時，消費者對于耐水洗及高環(huán)保標準的產(chǎn)品需求不斷增長，國內(nèi)下游企業(yè)對于中高端染料需求的進一步提升將刺激我國染料行業(yè)轉型升級，中高端染料的研發(fā)與生產(chǎn)將是染料行業(yè)發(fā)展重點。二、我國數(shù)據(jù)安全市場發(fā)展概況1、我國染料行業(yè)發(fā)展歷程及行業(yè)現(xiàn)狀中國的紡織染料制造業(yè)是伴隨著下游紡織印染工業(yè)的發(fā)展而不斷成長的。新中國成立之初我國染料工業(yè)已有一定規(guī)模，年產(chǎn)量達5,200噸，產(chǎn)品以硫化染料為主，還有少量的酸性染料和直接染料。隨著改革開放的不斷深入和我國紡織工業(yè)的快速發(fā)展，染料工業(yè)取得了舉世矚目的成就。全國染料產(chǎn)量方面，2016年產(chǎn)量為92.8萬噸，2017年產(chǎn)量為99.0萬噸，2018年產(chǎn)量為81.2萬噸，2019年產(chǎn)量為79.0萬噸，2020年產(chǎn)量為76.9萬噸，2021年產(chǎn)量為85.6萬噸。2018年至2020年，我國染料產(chǎn)量呈下滑的趨勢，主要原因在于2018年我國進入環(huán)保政策的密集落地期，伴隨多項環(huán)保法律及政策的落實，各地政府對相關區(qū)域內(nèi)的染料制造企業(yè)進行了集中整改，不少環(huán)保設施不達標的染料生產(chǎn)企業(yè)被限產(chǎn)甚至停產(chǎn)，導致染料制造業(yè)的整體開工率及產(chǎn)量有一定程度的下降。2021年，我國染料產(chǎn)量開始回升，且超過2018年的染料產(chǎn)量。2018年至2021年，染料工業(yè)總產(chǎn)值分別為687.5億元、709.8億元、670.5億元和699.3億元，銷售收入分別為681.5億元、688.3億元、609億元和和641.5億元。我國染料行業(yè)績效不斷提升。雖然國內(nèi)部分染料中小企業(yè)在2018、2019年因環(huán)保、安全問題停產(chǎn)、限產(chǎn)，導致當年的染料產(chǎn)量有所下降，但產(chǎn)業(yè)結構的調整和市場供需的變化使染料產(chǎn)品的價格出現(xiàn)了較大幅度的增長，行業(yè)結構得到進一步優(yōu)化，具有環(huán)保安全技術優(yōu)勢的企業(yè)獲得進一步發(fā)展空間。2020年，受下游印染行業(yè)不景氣影響，染料行業(yè)的總產(chǎn)值及銷售收入均有所下滑。2、分散染料是染料類別中規(guī)模最大的品種我國可生產(chǎn)的染料品種超過1,200個，每年生產(chǎn)的品種有700多個，品種超過100個的有分散染料、活性染料和酸性染料。2021年，我國染料總產(chǎn)量為85.6萬噸，其中，分散染料產(chǎn)量占比45.57%，活性染料占比30.51%，分散染料的占比最大。2021年，各類染料產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量概況如下：圖表3：2010-2021年中國分散染料產(chǎn)量我國生產(chǎn)的分散染料主要有偶氮類、蒽醌類和雜環(huán)類等。其中，偶氮類占比約75%、蒽醌類占比約20%、雜環(huán)類約5%。公司生產(chǎn)的分散染料主要為偶氮類和雜環(huán)類，其具有生產(chǎn)周期短、產(chǎn)量大、色譜全等特點。3、全國各省市分散染料出口情況2021年，我國各省市分散染料出口總量為100,868.11噸，出口總額達71,200.54萬美元。我國染料行業(yè)區(qū)域性特征明顯，染料產(chǎn)能主要聚集在江浙滬地區(qū)，浙江省、上海市及江蘇省為出口排名前三省份，出口數(shù)量達94,427.20噸，占比為93.61%；其中浙江省分散染料出口數(shù)量80,246.87噸，占比79.56%；出口金額為48,179.44萬美元，占比為67.67%，浙江省出口數(shù)量和金額占比均較高的原因系浙江省是目前我國乃至世界上最大的染料生產(chǎn)基地，集中了60多家染料生產(chǎn)企業(yè)。圖表4：全國各省市分散染料出口情況4、世界各區(qū)域分散染料的進口情況作為染料行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，印染產(chǎn)業(yè)逐漸向東南亞等人力、土地成本較低廉的地區(qū)轉移，中國與東南亞地區(qū)企業(yè)間的生產(chǎn)聯(lián)動及貿(mào)易合作得到加強。2021年從中國進口分散染料的世界各國和地區(qū)中，印度尼西亞、中國臺灣以及韓國等東亞、東南亞區(qū)域居前列。其中印度尼西亞、中國臺灣進口分散染料金額均超過1億美元；韓國、土耳其、巴基斯坦及越南的進口金額也均超過了4,000萬美元。圖表5：世界各區(qū)域分散染料的進口情況第三節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢1、行業(yè)清潔化生產(chǎn)和循環(huán)利用進程加快得益于規(guī)?；l(fā)展及關鍵共性技術的突破，染料行業(yè)加大了清潔生產(chǎn)關鍵技術的開發(fā)，中高端新型活性染料的創(chuàng)制、染料廢水處理及回收利用新技術開發(fā)等一批行業(yè)關鍵技術取得了突破。清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用以及生產(chǎn)連續(xù)化、自動化的技術，普遍受到生產(chǎn)企業(yè)的高度重視。染料企業(yè)圍繞節(jié)能減排不斷改進生產(chǎn)裝備、工藝技術，并結合自身實際不斷吸收高新技術成果，大力推廣染料清潔生產(chǎn)制備技術，減少了廢水、COD等污染物的產(chǎn)生。企業(yè)經(jīng)營者逐步樹立起全方位的生態(tài)、環(huán)境和健康理念，加大環(huán)保綜合治理的投入，自覺主動回收和利用廢棄物，從而實現(xiàn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)利用。2、市場集中度不斷提高隨著國家環(huán)保政策趨嚴，染料制造企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)保成本大幅上升，部分中小規(guī)模的染料制造企業(yè)的經(jīng)營壓力增加，被迫退出了市場競爭。此外，染料產(chǎn)業(yè)的轉型升級加速了染料企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，行業(yè)內(nèi)部分生產(chǎn)粗放、污染嚴重的落后產(chǎn)能被逐步清理。環(huán)保政策的落實和產(chǎn)業(yè)結構轉型升級的持續(xù)推進加速了國內(nèi)染料制造的資源整合。實力較強的染料制造企業(yè)憑借規(guī)模、技術、資金等方面的優(yōu)勢獲取退出企業(yè)遺留的市場份額，進一步促進了國內(nèi)染料制造業(yè)集中度的提升，從而更加有利于行業(yè)的健康有序發(fā)展。3、產(chǎn)品升級換代加速在全球市場上，雖然我國染料供應的規(guī)模和影響力不斷提升，但競爭力主要集中在常規(guī)產(chǎn)品上，在差異化、滿足中高端紡織品需求的品種的研發(fā)和生產(chǎn)以及提供染整應用技術服務和解決方案等方面，與歐美傳統(tǒng)大公司仍有一定差距。從染料行業(yè)下游的國內(nèi)印染企業(yè)長期發(fā)展趨勢來看，其將面臨客戶更高的品質要求、更快的交貨期、小批量多品種的印染加工要求，同時節(jié)能環(huán)保的壓力也在變大。因此，印染企業(yè)對性價比更高的差異化、中高端染料以及配套應用工藝，都將產(chǎn)生越來越大的需求。這些來自下游的促進因素，都迫使染料企業(yè)加快產(chǎn)品創(chuàng)新的步伐。4、國際合作不斷加強近年來，我國積極推動企業(yè)實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，國際合作不斷加強。在當前全球貿(mào)易自由化的背景下，我國的紡織行業(yè)加速向東南亞轉移，跨國經(jīng)營成為我國染料工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。中國染料在發(fā)展騰飛過程中，在政策的鼓勵下，會有更多有實力的染料企業(yè)“走出去”，通過合資、合作、兼并與收購等資本運作，開拓國際市場并推動本土化進程，拓展染料企業(yè)的國際發(fā)展空間。第四節(jié)行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)一、行業(yè)所面臨的機遇1、國家政策支持染料行業(yè)是國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)行業(yè)，國家產(chǎn)業(yè)政策大力引導染料行業(yè)加大技術投入，支持染料行業(yè)從粗放型轉變?yōu)榧s型，從傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉變?yōu)橘Y金與技術密集型產(chǎn)業(yè)。近幾年國家發(fā)布的相關政策包括《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》《印染行業(yè)綠色發(fā)展技術指南（2019版）》等。一系列相關的產(chǎn)業(yè)政策將顯著促進我國染料制造業(yè)的自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)技術水平，協(xié)助傳統(tǒng)的染料制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和轉型。2、下游需求旺盛紡織工業(yè)作為我國的一個傳統(tǒng)性支柱產(chǎn)業(yè)，具有完整的上、中、下游系統(tǒng)，為染料行業(yè)提供了較大的市場。另一方面，電子商務成為拉動紡織服裝消費需求的重要引擎，人均可支配收入的提高加強了消費者的消費意愿，年輕人消費潛力釋放，打開了紡織服裝的增量市場。同時，生活水平的提高也改變了大眾對服裝、面料等消費觀念的變化，這些都將促使國內(nèi)市場對染料的需求快速上升以及染料品種結構的優(yōu)化。3、產(chǎn)業(yè)集中和競爭方式的轉變明顯提升了行業(yè)盈利水平近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策引導、環(huán)保政策趨嚴以及市場競爭日趨激烈的大環(huán)境下，染料產(chǎn)業(yè)結構不斷升級。行業(yè)內(nèi)具備資金、技術、產(chǎn)能規(guī)模等優(yōu)勢的企業(yè)的市場份額不斷擴大，而高能耗、低環(huán)保投入的落后產(chǎn)能不斷被市場淘汰出清，行業(yè)集中度不斷上升。一方面，行業(yè)集中度的提升帶來染料行業(yè)對下游客戶的議價能力增強，盈利空間變大；另一方面，行業(yè)集中度的提升，促進行業(yè)內(nèi)競爭從價格競爭向綜合品牌、技術、服務、產(chǎn)品和資金等要素的競爭轉變，有利于行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。二、行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)1、環(huán)境保護問題增加生產(chǎn)成本染料在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定的廢氣、廢水、廢渣和噪音，會對環(huán)境造成一定程度上的污染。隨著社會環(huán)保意識不斷提高，環(huán)保標準日益嚴格，染料企業(yè)面臨的環(huán)保壓力也日趨增大。為滿足環(huán)保的高要求，企業(yè)在保證生產(chǎn)質量的同時，需要在“三廢”治理方面和新的環(huán)保生產(chǎn)工藝研發(fā)方面加大投入，這將增加企業(yè)的環(huán)保治理成本以及研發(fā)成本，進而增加企業(yè)的生產(chǎn)成本，影響企業(yè)的效益水平。2、“綠色壁壘”制約染料企業(yè)出口目前，世界上許多國家尤其是發(fā)達國家，紛紛建立起了“綠色壁壘”機制，以法令、法規(guī)的形式禁止或限制某些對人體有害或對環(huán)境造成污染染料產(chǎn)品的進口和使用。如歐