2018國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析

./2017年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析原創(chuàng)2017-09-25國家信息中心2016年底,國務(wù)院正式公布《"十三五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》〔以下簡稱《規(guī)劃》,標(biāo)志著我國新興產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展浪潮即將來臨。自《規(guī)劃》發(fā)布以來,在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的大背景下,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增速全面回升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)投資不斷升溫,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn),成為宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的重要力量。一、產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展特征第一,產(chǎn)業(yè)增速全面回升。2017年1-7月,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)27個(gè)重點(diǎn)行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到11.6萬億元,同比增長13.8%,增速較去年同期提高2.3個(gè)百分點(diǎn),其中工業(yè)部分營業(yè)收入增速為13.9%,持續(xù)高于規(guī)模以上工業(yè)整體水平。2017年上半年,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司營收總額達(dá)1.69萬億元,同比增長19.8%,比上年同期提升1.7個(gè)百分點(diǎn)；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)為155.2,企業(yè)家信心指數(shù)為149.3,相較去年同期的低谷均大幅回升,企業(yè)景氣高漲〔見圖1。從細(xì)分領(lǐng)域看,七大產(chǎn)業(yè),四大區(qū)域均實(shí)現(xiàn)了全面回升,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面提速〔見圖2、圖3。圖12014年上半年-2017年上半年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)家信心指數(shù)和行業(yè)景氣指數(shù)圖22015年上半年-2017年上半年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)〔分產(chǎn)業(yè)圖3

2014年上半年-2017年上半年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)〔分地區(qū)第二,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。一是藥品審評審批制度改革加速推動(dòng)新藥上市。自《國務(wù)院關(guān)于改革藥品醫(yī)療器械審評審批制度的意見》發(fā)布以來,一批落實(shí)政策不斷出臺,鼓勵(lì)創(chuàng)新產(chǎn)品加快上市。上半年,國內(nèi)注冊申報(bào)1類新藥221個(gè),共涉及80個(gè)品種,是2016年同期〔37個(gè)的2倍。二是光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃的實(shí)施極大推動(dòng)了效率提升。領(lǐng)跑者計(jì)劃實(shí)施以來,主流組件功率每年可提高20W甚至30W,遠(yuǎn)高于原來每年提高5W的水平,電池效率每年可達(dá)到0.5-1個(gè)百分點(diǎn)以上的提升,遠(yuǎn)高于計(jì)劃實(shí)施前每年提高個(gè)百分點(diǎn)的水平。7月份下發(fā)的《關(guān)于提高主要光伏產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)并加強(qiáng)監(jiān)管工作的通知》,規(guī)定從2018年起還將在2015年標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上適當(dāng)提高領(lǐng)跑者技術(shù)指標(biāo)。三是新能源汽車積分制促進(jìn)企業(yè)加大投入,提升產(chǎn)品質(zhì)量。根據(jù)工業(yè)和信息化部六月發(fā)布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法<征求意見稿>》,2018-2020年,乘用車企業(yè)的新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%,同時(shí)根據(jù)續(xù)航里程對新能源汽車單位積分進(jìn)行分段,對新能源乘用車?yán)m(xù)航要求有所提升。在此背景下,今年進(jìn)入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的產(chǎn)品,其汽車動(dòng)力電池密度能夠達(dá)到120瓦時(shí)/千克這一較高標(biāo)準(zhǔn)的車型從前幾年的30%左右,大幅提升至66.7%。第三,產(chǎn)業(yè)投資不斷升溫。從資本市場來看,作為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)重要主體的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)已經(jīng)成為社會資金最重要投資熱點(diǎn)。一是創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資資金集中投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。具體表現(xiàn)在投資案例數(shù)量和投資金額明顯增多。2017年上半年,共有1007件私募股權(quán)投資和風(fēng)險(xiǎn)投資案例投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),占比高達(dá)89.1%；同期,投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的私募股權(quán)投資和風(fēng)險(xiǎn)投資達(dá)到3083.3億元,占比高達(dá)96.3%。二是股市資金大量流入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。2017年上半年,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司IPO及增發(fā)募資總額分別為387.3億元和963.8億元,占上市公司同期IPO及增發(fā)募資總額的30.9%和24.6%。三是資金集中投向新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。一方面共享出行、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等熱門領(lǐng)域不斷有大額融資出現(xiàn),上半年,共享出行領(lǐng)域中滴滴出行、摩拜單車及ofo共享單車三家企業(yè)引入資本超過400億,智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域中蔚來汽車和小鵬汽車也成功吸引近百億投資。另一方面人工智能等新的風(fēng)口也在持續(xù)加溫,推動(dòng)人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域落地的依圖科技和圖瑪深維兩家公司上半年獲得的資金超過4億元。第四,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。2017年以來中國出現(xiàn)了一大批具有國際先進(jìn)水平,并將對全球新興產(chǎn)業(yè)競爭格局產(chǎn)生重大影響的創(chuàng)新案例。5月5日國產(chǎn)大飛機(jī)C919在浦東機(jī)場成功首飛,實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)大型客機(jī)領(lǐng)域的突破,顯著提升中國民機(jī)產(chǎn)業(yè)研發(fā)與制造整體水平。我國在南海北部神狐海域進(jìn)行的可燃冰試采獲得成功,創(chuàng)造了天然氣水合物試采產(chǎn)氣時(shí)長和總量的世界紀(jì)錄,試采成功對促進(jìn)我國能源安全保障、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)有重要意義。XX永祥新能源開工建設(shè)全球最大多晶硅生產(chǎn)線,5萬噸高純晶硅及配套新能源項(xiàng)目,項(xiàng)目建成將改變我國多晶硅產(chǎn)品嚴(yán)重依靠進(jìn)口的狀況。我國太空量子通信技術(shù)取得突破,在國際上首次成功實(shí)現(xiàn)了白天遠(yuǎn)距離<53km>自由空間量子密鑰分發(fā),有效驗(yàn)證了未來構(gòu)建基于量子星座的星地、星間量子通信網(wǎng)絡(luò)的可行性。人工智能及大數(shù)據(jù)技術(shù)不斷演進(jìn),推動(dòng)"無人零售"業(yè)態(tài)興起,阿里巴巴首家無人超市"淘咖啡"在XX開業(yè)；蘇寧全國首家無人店"蘇寧體育Biu"在XX開業(yè)；遠(yuǎn)望谷攜手天虹推出XX首家無人便利店"WellGO"。二、細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征第一,新一代信息技術(shù)、生物兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大、創(chuàng)新最密集的兩個(gè)產(chǎn)業(yè),新一代信息技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增速,相較于去年同期增速有所加快。2017年上半年,生物產(chǎn)業(yè)上市公司營收達(dá)3423.7億元,同比增長20.4%,比去年同期加快3.1個(gè)百分點(diǎn),高于上市公司總體0.6個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)藥、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)1.6萬億元,同比增長12.6%,高于去年同期2.4個(gè)百分點(diǎn)。上半年新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)上市公司營收達(dá)7705.8億元,同比增長22.5%,比去年同期加快0.2個(gè)百分點(diǎn),比上市公司總體高2.7個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13.9%,同比加快4.7個(gè)百分點(diǎn)；快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速7.0個(gè)百分點(diǎn)。第二,節(jié)能環(huán)保、新材料和新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。在國家政策利好的驅(qū)動(dòng)及高壓法規(guī)的倒逼下,上半年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)上市公司營收總額達(dá)1122.5億元,同比增長38.9%,行業(yè)景氣指數(shù)大幅提升23.6個(gè)點(diǎn),提升幅度達(dá)到19.2%,產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。隨著上游原材料需求的快速增長,新材料產(chǎn)業(yè)觸底反彈,上半年上市公司營收總額為1109.4億元,同比增長36.7%,行業(yè)景氣指數(shù)以20.3%的增速攀升至154,產(chǎn)業(yè)在近四年中首次進(jìn)入強(qiáng)景氣區(qū)間〔景氣指數(shù)150以上,行業(yè)景氣度創(chuàng)出開始調(diào)查以來的新高。新能源汽車由示范階段進(jìn)入快速普及階段,上半年新能源汽車銷量超過19萬輛,同比增長27.7%,同期以158.1的行業(yè)景氣度蟬聯(lián)七大領(lǐng)域首位,新能源汽車的快速發(fā)展也帶動(dòng)鋰離子電池需求井噴,上半年鋰離子電池制造業(yè)營收同比增長30.2%。第三,新能源、數(shù)字創(chuàng)意和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)面臨冰火兩重天。從上市公司角度看,這三大產(chǎn)業(yè)上半年的同比增速分別僅有9.1%、5.6%和3.1%,整體表現(xiàn)不佳,同時(shí)各產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分化嚴(yán)重,亮點(diǎn)與困難并存。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)電和裝備生產(chǎn)走向兩極。2016年在政策調(diào)整的影響下,光伏和風(fēng)能發(fā)電領(lǐng)域都發(fā)生了大規(guī)模的搶裝,大大透支了裝備需求,2017年上半年光伏設(shè)備和風(fēng)能設(shè)備制造業(yè)的營業(yè)收入增速分別只有9.1%和-5.0%,利潤則是同比下滑了15.1%和33.3%。同時(shí)得益于搶裝項(xiàng)目的投產(chǎn),上半年新能源發(fā)電行業(yè)營收持續(xù)走高,太陽能和風(fēng)力發(fā)電行業(yè)營收同比分別增長29.3%和15.2%。數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)分化明顯。虛擬現(xiàn)實(shí)等創(chuàng)新技術(shù)普及速度慢于預(yù)期,部分技術(shù)難點(diǎn)難以克服,導(dǎo)致上半年數(shù)字創(chuàng)意裝備制造領(lǐng)域的上市公司營收同比下滑4.7%,上半年虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域獲得的創(chuàng)業(yè)投資金相較去年同期也下降了31.3%。另一方面在需求全面升級的帶動(dòng)下,設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)發(fā)展火熱,上半年相關(guān)上市公司營收同比增長28%。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)喜憂參半。受產(chǎn)業(yè)周期帶來的需求下滑影響,上半年海洋工程和軌道交通裝備制造行業(yè)營收增速分別比去年同期下滑了8.4和1.1個(gè)百分點(diǎn),利潤更是分別下滑了72.6%和5.3%。而航空航天及智能制造領(lǐng)域在關(guān)鍵技術(shù)突破和商業(yè)化應(yīng)用普及的帶動(dòng)下快速發(fā)展,航空航天器裝備和工業(yè)自動(dòng)控制裝置制造行業(yè),上半年?duì)I收同比分別增長15.7%和16.2%,利潤更是增長了27.4%和53.2%。三、四大區(qū)域發(fā)展特征第一,東部地區(qū)主導(dǎo)特征明顯。從上市公司的數(shù)據(jù)看,東部地區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的體量是最大的,營收占比接近80%,在我國四大區(qū)域中位居絕對主體地位〔見圖4。同時(shí)從上半年的景氣狀況來看,東部地區(qū)的擴(kuò)張趨勢也十分明顯,景氣指數(shù)在四大區(qū)域中排名最高,說明當(dāng)前東部地區(qū)處于擴(kuò)張期的企業(yè)比例是最高的〔見圖5。東部地區(qū)在上半年的平穩(wěn)較快發(fā)展是整個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速回升的基石。圖4

2017年上半年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司營收占比〔分地區(qū)圖5

2017年上半年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)〔分地區(qū)第二,中部地區(qū)成為新增長極。2017年上半年中部地區(qū)上市公司營收增速達(dá)到37.2%,遠(yuǎn)高于總體的19.8%的水平,在四大區(qū)域排名第一〔見圖6。從自身變化來看,中部地區(qū)的行業(yè)景氣指數(shù)在今年上半年快速攀升,并創(chuàng)下近四年同期的最高水平〔見圖7。今年上半年景氣指數(shù)最高的五個(gè)省份中有三個(gè)省份是中部省份〔見圖8。XX的平板顯示和人工智能,XX的通用航空和中藥制造,XX的智能裝備和數(shù)字創(chuàng)意,都已經(jīng)成為在全國具有相當(dāng)比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展區(qū)。圖6

2017年上半年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司營收增速〔分地區(qū)圖7

2014-2017年上半年中部地區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)圖82017年上半年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)排名前五位省市第三,西部和東北地區(qū)有所回升。2017年上半年,西部和東北地區(qū)的景氣指數(shù)也在全面回升〔見圖9,尤其是東北地區(qū)初步擺脫了前期的陰霾,整個(gè)地區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司的營收增速從去年同期的0.2%回升到今年上半年的8.3%。圖9

2016-2017年上半年西部、東北地區(qū)戰(zhàn)略